財務(wù)規(guī)劃師的主要職責（10篇）

第5頁共5頁財務(wù)規(guī)劃師?的主要職責?1、為客?戶做家庭財?務(wù)分析，了?解客戶需求?;2、據(jù)?客戶的具體?情況設(shè)計有?針對性的家?庭理財方案?，以保障客?戶的金融安?全和經(jīng)濟收?益;3、?為客戶提供?長期的家庭?金融服務(wù)，?隨時跟進客?戶的情況，?并及時做出?專業(yè)的反饋?;4、與?客戶建立密?切的聯(lián)系，?做好客戶維?護，給客戶?家庭提供財?務(wù)相關(guān)的各?類建議意見?;5、通?過銀行、投?資、保險等?各種金融產(chǎn)?品模塊的合?理配置，為?客戶設(shè)計合?理的財稅規(guī)?劃以實現(xiàn)客?戶利益的最?大化。財?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責（?二）1維?護老客戶，?積極聯(lián)系公?司VIP老?客戶參與公?司有關(guān)活動?2與新客?戶接觸，結(jié)?合客戶需求?做好客戶個?人資產(chǎn)配置?方案3帶?領(lǐng)客戶外出?參加公司相?關(guān)客戶活動?。4協(xié)助?銀行理財經(jīng)?理網(wǎng)點，給?客戶提供專?業(yè)的售后業(yè)?務(wù)辦5負?責根據(jù)客戶?的委托，幫?助客戶實施?理財計劃;?6負責對?公司理財產(chǎn)?品能夠全力?宣傳、推廣?、銷售;?7負責為重?要客戶需求?提供理財咨?詢，制定合?理的財務(wù)計?劃;財務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責（三?）職責：?1、編制?公司資金管?理相關(guān)流程?與分析報表?;2、負?責公司及子?公司資金結(jié)?算業(yè)務(wù)，并?實施工作指?導與監(jiān)督;?3、負責?聯(lián)系銀行及?集團辦理金?融產(chǎn)品的業(yè)?務(wù)開展(消?費金融、供?應(yīng)鏈金融、?授信等)。?任職要求?：1.專?科及以上學?歷，財務(wù)會?計專業(yè)畢業(yè)?;___?_具有中級?會計師及以?上職稱，有?上市公司相?關(guān)崗位工作?經(jīng)驗，或參?與過公司上?市工作的優(yōu)?先;3.?熟悉辦公軟?件及財務(wù)軟?件，熟悉銀?行、稅務(wù)、?工商的工作?流程;4?.能獨立核?算企業(yè)的賬?務(wù)工作，了?解相關(guān)法律?法規(guī);5?.工作細致?、嚴謹，具?有較強的工?作熱情和責?任感;6?.為人誠實?可靠，品質(zhì)?正直，有吃?苦耐勞的精?神。財務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責（四?）1、服?務(wù)于公司V?IP客戶及?深圳高價值?個人客戶，?為高價值個?人客戶提供?全方面金融?理財服務(wù);?2、通過?與客戶溝通?，了解客戶?在家庭財務(wù)?方面存在的?問題以及理?財方面的需?求;3、?根據(jù)客戶的?資產(chǎn)規(guī)模、?生活目標、?預(yù)期收益目?標和風險承?受能力進行?需求分析，?出具專業(yè)的?理財計劃方?案，推薦合?適的理財產(chǎn)?品;4、?通過調(diào)整存?款、股票、?債券、基金?、保險等各?種金融產(chǎn)品?的理財產(chǎn)品?比重達到資?產(chǎn)的合理配?置，使客戶?的資產(chǎn)在安?全、穩(wěn)健的?基礎(chǔ)上保值?升值;5?、協(xié)助客戶?開立帳戶及?一系列后期?服務(wù);6?、定期與客?戶聯(lián)系，報?告理財產(chǎn)品?的收益情況?，向客戶介?紹新的金融?服務(wù)、理財?產(chǎn)品及金融?市場動向，?維護良好的?信任關(guān)系。?財務(wù)規(guī)劃?師的主要職?責（五）?1、負責公?司客戶的售?后服務(wù)，包?括保單解釋?、理賠辦理?、保單信息?變更等，提?高客戶對公?司的忠誠度?;2、根?據(jù)老客戶的?需求，向其?推薦合適的?健康險、意?外險、醫(yī)療?險、教育險?、養(yǎng)老險等?人身保險和?車險等財險?，完成公司?的業(yè)績考核?;3、篩?選合適的客?戶并邀約參?加答謝會、?茶樓會、采?摘會、手工?會、旅游會?等活動;?4、開拓新?的客戶，分?析其家庭結(jié)?構(gòu)和經(jīng)濟狀?況，推薦最?合適的保障?方案并達成?交易;財?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責（?六）職責?:1、根?據(jù)公司對員?工的要求，?填寫每周報?告，客戶分?析，財務(wù)報?告等報表;?2、根據(jù)?客戶的資產(chǎn)?規(guī)模、生活?目標、預(yù)期?收益目標和?風險承受能?力進行需求?分析，出具?專業(yè)的理財?計劃方案，?推薦合適的?理財產(chǎn)品;?3、通過?各類渠道開?發(fā)潛在客戶?，拓展有潛?力的市場?任職要求：?1、大專?及以上學歷?，金融、財?務(wù)、法律、?人力資源或?企業(yè)管理等?相關(guān)專業(yè)優(yōu)?先;2、?進取心強，?有激情和敢?于挑戰(zhàn)自我?、有目標感?;3、掌?握基礎(chǔ)金融?知識和基本?的個人理財?知識;4?、具有極強?的學習態(tài)度?，公司會有?專業(yè)的理財?規(guī)劃師課程?培訓;5?、具有較強?市場分析、?營銷戰(zhàn)略計?劃、市場推?廣能力財?務(wù)規(guī)劃師的?主要職責（?七）1.?以客戶需求?為導向為其?提供一對一?專業(yè)金融服?務(wù)2.學?習和研究人?壽保險和財?產(chǎn)保險，廣?發(fā)銀行基礎(chǔ)?知識3.?負責中國人?壽公司產(chǎn)品?的銷售及推?廣4.負?責廣發(fā)信用?卡，儲蓄卡?。存貸款等?基礎(chǔ)銀行業(yè)?務(wù)5.根?據(jù)市場營銷?計劃，完成?部門目標?6.管理維?護客戶關(guān)系?以及客戶間?的長期戰(zhàn)略?合作計劃?財務(wù)規(guī)劃師?的主要職責?（八）職?責：1、?負責根據(jù)客?戶的要求，?給用戶提供?專業(yè)的保險?知識咨詢和?服務(wù);2?、負責推薦?保險種類及?相關(guān)理財產(chǎn)?品，并制定?保險方案;?3、負責?定期接受專?業(yè)保險業(yè)務(wù)?輔導和講座?;4、負?責參?？蛻?的后續(xù)客戶?服務(wù)工作。?任職要求?：1、大?專及以上學?歷，年齡_?___歲以?上2、具?有良好的親?和力、溝通?能力及團隊?合作精神;?3、具有?良好的心理?素質(zhì)及良好?的溝通能力?;4、具?有積極進取?的精神及接?受挑戰(zhàn)的個?性財務(wù)規(guī)?劃師的主要?職責（九）?職責：?1、負責公?司產(chǎn)品的銷?售及推廣;?2、開拓?新市場,發(fā)?展新客戶,?建立媒介、?渠道，增加?產(chǎn)品銷售范?圍;3、?根據(jù)客戶需?求提供貸款?方案，及時?解決客戶資?金周轉(zhuǎn)問題?。4、管?理維護客戶?關(guān)系以及客?戶間的長期?合作計劃。?任職資格?：1、大?專及以上學?歷2、有?銷售行業(yè)工?作經(jīng)驗，業(yè)?績突出者優(yōu)?先;3、?反應(yīng)敏捷、?表達能力強?，具有較強?的溝通能力?及交際技巧?，具有親和?力;4、?具備一定的?市場分析及?判斷能力，?良好的客戶?服務(wù)意識;?5、有責?任心，能承?受較大的工?作壓力;?6、有團隊?協(xié)作精神，?善于挑戰(zhàn)，?____周?歲。財務(wù)?規(guī)劃師的主?要職責（十?）1，以?客戶需求為?