海泰科：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告（修訂稿）

二零二三年二月：海泰科青島海泰科模塑科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證分析報告(修訂稿)1第一節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性青島海泰科模塑科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“海泰科”)結(jié)合下簡稱“可轉(zhuǎn)債”)的方式募集資金。、本次發(fā)行證券選擇的品種本次發(fā)行實(shí)施的必要性本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目均經(jīng)過公司謹(jǐn)慎技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運(yùn)用的可行性分析2第二節(jié)本次發(fā)行對象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性一、本次發(fā)行對象的選擇范圍的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)公司董事會(或其授權(quán)人士)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或其授權(quán)人本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的二、本次發(fā)行對象的數(shù)量的適當(dāng)性本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。三、本次發(fā)行對象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性3第三節(jié)本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性、本次發(fā)行定價的原則合理公司將在取得中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)關(guān)于本次發(fā)行注冊批文后，經(jīng)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商后確定發(fā)行期。(一)債券利率與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(二)轉(zhuǎn)股價格本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總算公式4當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益、本次發(fā)行定價的依據(jù)合理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。5，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總?cè)?、本次發(fā)行定價的方法和程序合理6第四節(jié)本次發(fā)行方式的可行性(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)(二)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息2019年、2020年及2021年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為公司符合《注冊辦法》第十三條之“(二)最近三年平均可分配利潤足以支(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常的現(xiàn)金流量公司符合《注冊辦法》第十三條之“(三)具有合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和正常7(四)發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的任公司符合《注冊辦法》第九條之“(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員符(五)發(fā)行人具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨(dú)立經(jīng)營的能力，不存在對持續(xù)經(jīng)營有重大不利影響的情形公司符合《注冊辦法》第九條之“(三)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市(六)發(fā)行會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，最近三年財務(wù)會計報告被出具無保留意見審計報告計對象、審計依據(jù)、8(七)發(fā)行人最近兩年持續(xù)盈利元和6,032.34萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為(八)發(fā)行人最近一期末不存在持有金額較大的財務(wù)性投資的情形(九)發(fā)行人不存在不得向不特定對象發(fā)行證券的情形2、公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員最近三年受到中國證監(jiān)會行政3、公司及其控股股東、實(shí)際控制人最近一年存在未履行向投資者作出的公9(十)發(fā)行人不存在不得向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的情形(十一)發(fā)行人募集資金使用符合相關(guān)規(guī)定家產(chǎn)3、募集資金投資實(shí)施后，不會與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企定。二、本次發(fā)行符合《注冊辦法》發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債的特殊規(guī)定(一)可轉(zhuǎn)債應(yīng)當(dāng)具有期限、面值、利率、評級、債券持有人權(quán)利、轉(zhuǎn)股價格及調(diào)整原則、贖回及回售、轉(zhuǎn)股價格向下修正等要素2、票面金額和發(fā)行價格3、可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限。債券利率本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前期限本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六6、轉(zhuǎn)股價格的確定及調(diào)整(1)初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公布日前二與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總(2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間(如需)。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益7、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款(1)修正權(quán)限與修正幅度日中至少有十五個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者且同時不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)以及(2)修正程序暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格修正日)，開始恢款(1)到期贖回條款前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。(2)有條件贖回條款如果公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易。t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。條款(1)有條件回售條款日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)股(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本)、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等下(2)附加回售條款若公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債募集資金投資項目的實(shí)施情況與公司在募集說明t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。有人會議相關(guān)事項(1)本次可轉(zhuǎn)債債券持有人的權(quán)利：1)依照其所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)額享有約定利息；2)根據(jù)《募集說明書》約定的條件將所持有的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)為公司股3)根據(jù)《募集說明書》約定的條件行使回售權(quán)；4)依照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定參與或委托代理人參與債券持有人會議5)依照法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有6)依照法律、《公司章程》的規(guī)定獲得有關(guān)信息；7)按《債券募集說明書》約定的期限和方式要求公司償付可轉(zhuǎn)換公司債券 (2)本次可轉(zhuǎn)債債券持有人的義務(wù)：1)遵守公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債條款的相關(guān)規(guī)定；2)依其所認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)額繳納認(rèn)購資金；3)遵守債券持有人會議形成的有效決議；4)除法律、法規(guī)規(guī)定及《可轉(zhuǎn)債募集說明書》約定之外，不得要求公司提5)法律、行政法規(guī)及《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本次可轉(zhuǎn)債債券持有人承擔(dān)(3)本期債券存續(xù)期間，出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)通過債券持有人會議1)擬變更債券募集說明書的重要約定：①變更債券償付基本要素(包括償付主體、期限、票面利率調(diào)整機(jī)制等)；2)擬修改債券持有人會議規(guī)則；3)擬解聘、變更債券受托管理人或者變更債券受托管理協(xié)議的主要內(nèi)容(包權(quán)益密切相關(guān)的違約責(zé)任等約定)；4)發(fā)生下列事項之一，需要決定或授權(quán)采取相應(yīng)措施(包括但不限于與發(fā)有利于投資者權(quán)益保護(hù)的措施等)的：③發(fā)行人合并報表范圍內(nèi)的重要子公司(指最近一期經(jīng)審計的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)或營業(yè)收入占發(fā)行人合并報表相應(yīng)科目30%以上的子公司)已經(jīng)或預(yù)計不能④發(fā)行人發(fā)生減資(因員工持股計劃、股權(quán)激勵或公司為維護(hù)公司價值及股的；5)發(fā)行人提出重大債務(wù)重組方案的；公司聘請聯(lián)合資信評估股份有限公司為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的信(二)可轉(zhuǎn)債自發(fā)行結(jié)束之日起六個月后方可轉(zhuǎn)換為公司股票，轉(zhuǎn)股期限由公司根據(jù)可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限及公司財務(wù)狀況確定。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至(三)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個交易日上市公司股票交易均價和前一個交易日均價本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確格應(yīng)當(dāng)不低于募集說明書公告日前二十個交易日上市公司股票交易均價和前一三、本次發(fā)行符合《證券法》公開發(fā)行公司債券的相關(guān)規(guī)定(一)具備健全且運(yùn)行良好的組織結(jié)構(gòu)(二)最近三年平均可分配利潤足以支付公司債券一年的利息2019年、2020年及2021年，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為四、公司不屬于《