全球和中國晶硅電池片產(chǎn)業(yè)趨勢分析

全球和中國晶硅電池片產(chǎn)業(yè)趨勢分析一、晶硅電池片產(chǎn)業(yè)概述1、分類及工藝BSF、PERC、N-PERT、TOPCON、HJT等流程有所不同，各具特點。具體流程包括：1.化學拋光去損傷；2.BBr3管式擴散；3.干氧生長掩膜；4.絲網(wǎng)印刷、局部BSF開孔；5.POCL3管式擴散；6.制絨；7.雙面鈍化；8.絲網(wǎng)印刷、局部接觸開孔；9.絲網(wǎng)印刷-金屬化。其中IBC電池技術(shù)目前主要停留在實驗室階段，量產(chǎn)企業(yè)非常少，相關(guān)設(shè)備公司正在積極研發(fā)。各種晶硅電池片工藝對比2、技術(shù)方向降本提效驅(qū)動晶硅電池技術(shù)迭代，新技術(shù)不斷登上舞臺。晶硅電池經(jīng)歷了從多晶到單晶、從第一代鋁背場BSF電池到第二代RERC電池的演進，在當前RERC電池呈現(xiàn)效率和成本優(yōu)化疲態(tài)下，新技術(shù)道路的選擇與部署對各大電池廠商及整個光伏市場來說尤為重要。晶硅電池技術(shù)方向簡圖3、制備流程多晶硅料（沙子）—硅片（單、多晶）—電池片（單、多晶）。硅晶圓的制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片和電池片三個環(huán)節(jié)。光伏電池片的成本主要分為硅片成本、非硅成本和其他成本之和。長遠來看，技術(shù)進步和成本下降是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主旋律，但各個環(huán)節(jié)的價格變化卻并非同步，更多和供需關(guān)系決定。晶硅電池片制備流程簡圖二、全球晶硅電池片現(xiàn)狀1、整體現(xiàn)狀光伏產(chǎn)業(yè)電池種類眾多，晶硅電池片牢牢占據(jù)市場主導(dǎo)地位，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，晶硅電池片2020年全球晶硅太陽電池片總產(chǎn)能達到249.4GW，總產(chǎn)量達到163.4GW。整體開工率約在65.5%左右。大部分頭部電池企業(yè)產(chǎn)能利用率全年并未受新冠疫情影響，仍保持90%以上開工率。2020年全球晶硅太陽電池片總產(chǎn)能及產(chǎn)量2、生產(chǎn)格局就生產(chǎn)格局而言，近些年來全球晶硅太陽電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球晶硅太陽電池片CR10占比超6成，達到108.1GW。隨著下游全球光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，晶硅電池片產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)市場集中度有望持續(xù)提高。2020年全球晶硅太陽電池片產(chǎn)能前十企業(yè)占比三、中國晶硅電池片現(xiàn)狀分析1、產(chǎn)能及產(chǎn)量我國是全球最大的晶硅電池片生產(chǎn)國，隨著下游光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，全球電池片產(chǎn)業(yè)繼續(xù)向中國集中。就產(chǎn)能而言，2020年全球晶硅太陽電池片產(chǎn)量前十企業(yè)中中國企業(yè)占據(jù)九席。2020年中國大陸電池片總產(chǎn)能已達到201.2GW，同比增加22.8%，占全球總產(chǎn)能的80.7%。就產(chǎn)量而言，2020年中國晶硅電池片產(chǎn)量約為134.8GW，同比增長22.2%。2019-2020年中國晶硅電池片產(chǎn)能及產(chǎn)量情況早期硅料生產(chǎn)的技術(shù)核心主要掌握在發(fā)達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產(chǎn)化進程的加速，我國已經(jīng)逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產(chǎn)量不斷增長，到2020年，國內(nèi)多晶硅名義產(chǎn)能42萬噸，產(chǎn)量達到39.6萬噸，占世界總產(chǎn)量的73%，我國徹底擺脫了光伏原材料受控制的局面。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)量預(yù)計將持續(xù)增長。2015-2020年中國多晶硅產(chǎn)量及增長率2、競爭格局2020年按產(chǎn)量排序，前6大廠商分別為通威股份、隆基股份、愛旭股份、晶澳科技、天合光能、晶科科技，各家差距并不大，CR6集中度超過50%，還有很大的提升空間。前6名中，通威股份、愛旭股份是專業(yè)電池廠，效率、成本領(lǐng)先；其余4家為一體化廠商。2020年電池片產(chǎn)量競爭格局占比分布情況相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》；2021年一季度，國內(nèi)共有5家光伏企業(yè)公告了共8項的電池片擴產(chǎn)計劃，總擴產(chǎn)規(guī)模為67GW，投資金額超225億元。其中晶澳科技擴產(chǎn)規(guī)模最高，2項合計為30GW，其次為隆基股份，2項擴產(chǎn)計劃合計擴產(chǎn)規(guī)模為20GW。此外，大尺寸電池端投資也在增加，橫店東磁宣布擴產(chǎn)4GW大尺寸單晶電池，騰暉光伏擬在泗陽投資建設(shè)5GW大尺寸電池片2021年Q1國內(nèi)廠商電池片擴產(chǎn)情況四、晶硅電池發(fā)展趨勢1、光伏電池整體快速發(fā)展減排目標下我國光伏電池產(chǎn)量有望延續(xù)高增長態(tài)勢，進而加速光伏設(shè)備需求增長。隨著2020年光伏新政的公布，光伏產(chǎn)量規(guī)模較2019年有了明顯增長，2020年我國光伏電池產(chǎn)量達到1.57億千瓦，增長22%，2015-2020年年均復(fù)合增長率達到21.8%。光伏電池快速發(fā)展，促進我國晶硅電池片產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2015-2021年10月中國太陽能電池（光伏電池）產(chǎn)量2、N型電池片為發(fā)展方向P型電池主要是BSF電池和PERC電池。N型電池目前投入比較多的主流技術(shù)為HJT電池和TOPCon電池。P型電池傳統(tǒng)單晶和多晶電池主要技術(shù)路線為鋁背場技術(shù)（AI-BSF），目前主流的P型單晶電池技術(shù)為PERC電池技術(shù)，該技術(shù)制造工藝簡單、成本低，疊加SE（選擇性發(fā)射技術(shù)）提升電池轉(zhuǎn)換效率。N型電池，隨