《5G通信行業(yè)未來發(fā)展研究主題報(bào)告》

《5G通信行業(yè)時(shí)代—未來可期》主題報(bào)告聯(lián)絡(luò)情感、交換信息、傳遞資訊……現(xiàn)代人的生活早已離不開移動(dòng)通信。從古代的飛鴿傳書、烽火傳訊到如今人手一部的智能手機(jī)，從“大哥大”向“萬物互聯(lián)”的演進(jìn)，通信行業(yè)的發(fā)展就是一首波瀾壯闊的史詩(shī)，背后既有令人驚嘆的閃光智慧，也有風(fēng)云變換的江湖紛爭(zhēng)。通信行業(yè)是人類現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)不可或缺的基礎(chǔ)性行業(yè)。廣義來說，通信行業(yè)是指人類解決非面對(duì)面、遠(yuǎn)距離交往的工具集合。而現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動(dòng)又可以抽象概括為信息的產(chǎn)生、存儲(chǔ)和傳遞的過程，以達(dá)到信息的流動(dòng)或增多有形的物品附加價(jià)值目的。因此，通信業(yè)則成為其中必不可少的重要基礎(chǔ)性環(huán)節(jié)。在全球通信流的影響下，改革開放以來我國(guó)的通信技術(shù)一直處于緩慢發(fā)展?fàn)顟B(tài)。之后30多年的發(fā)展中國(guó)移動(dòng)出現(xiàn)了2G，又之后在3G時(shí)代尋找開拓性發(fā)展，同時(shí)在4G時(shí)代和世界輸入輸出。在即將到來5g時(shí)代，正是中國(guó)仍在尋求領(lǐng)先地位的通信技術(shù)能夠在世界上引起如此多關(guān)注的原因，中國(guó)通信行業(yè)懂得不斷是信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有力支撐與一代又一代傳播通信技術(shù)的辛勤工作人員密不可分。隨著信息爆炸和科學(xué)技術(shù)飛速發(fā)展，對(duì)于通信行業(yè)的需求也愈發(fā)高漲。信息通信業(yè)是我國(guó)現(xiàn)階段最具成長(zhǎng)性的關(guān)鍵基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，具有對(duì)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐作用，其重要性和景氣度必將達(dá)到空前高度。國(guó)家政策推動(dòng)我國(guó)信息化建設(shè)，再次明確通信行業(yè)是拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中重要受益環(huán)節(jié)。從2013年8月17日國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略及實(shí)施方案的通知》，將“寬帶中國(guó)”計(jì)劃從單一的部門行動(dòng)正式上升為國(guó)家戰(zhàn)略。到《中國(guó)制造2025》將新一代信息技術(shù)列為戰(zhàn)略重點(diǎn)，提出要加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。再到《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》中明確提出推動(dòng)信息基礎(chǔ)設(shè)施提速降費(fèi)，深入落實(shí)“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略，以及組織實(shí)施新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程。信息部負(fù)責(zé)人表示：工業(yè)和信息化部將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要指示精神，加快推動(dòng)5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，努力推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。當(dāng)前，全球5G正在進(jìn)入商用部署的關(guān)鍵期。堅(jiān)持自主創(chuàng)新與開放合作相結(jié)合，我國(guó)5G產(chǎn)業(yè)已建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5G標(biāo)準(zhǔn)是全球產(chǎn)業(yè)界共同參與制定的統(tǒng)一國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，我國(guó)聲明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利占比超過30%。在技術(shù)試驗(yàn)階段，諾基亞、愛立信、高通、英特爾等多家國(guó)外企業(yè)已深度參與，在各方共同努力下，我國(guó)5G已經(jīng)具備商用基礎(chǔ)。對(duì)于信息服務(wù)提供商而言，基礎(chǔ)設(shè)施的改善必然會(huì)進(jìn)一步促進(jìn)信息服務(wù)業(yè)的發(fā)展，這點(diǎn)是毋庸置疑的。像這次疫情期間，遠(yuǎn)程辦公、視頻會(huì)議、在線教育這些大流量的應(yīng)用在快速興起，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算設(shè)施等都提出了更高的要求，基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量和性能的改善，必將帶動(dòng)這些新業(yè)務(wù)的發(fā)展，創(chuàng)造出新的繁榮業(yè)態(tài)。再次，對(duì)于設(shè)備制造商而言，基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模鋪設(shè)，也會(huì)帶來新的市場(chǎng)空間。像5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)、云計(jì)算設(shè)施的升級(jí)、邊緣計(jì)算設(shè)施的部署等，都會(huì)帶來新的增長(zhǎng)。對(duì)于5G產(chǎn)業(yè)，道理也是類似的。“新基建”政策的提出，可以說更堅(jiān)定了產(chǎn)業(yè)上下游對(duì)于5G發(fā)展的信心，使得大家會(huì)更堅(jiān)定地在這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資，加快產(chǎn)業(yè)整體的成熟速度，為真正開啟新5G時(shí)代打下堅(jiān)定的基礎(chǔ)。隨著工信部試驗(yàn)頻譜的發(fā)放，運(yùn)營(yíng)商及產(chǎn)業(yè)鏈得到了明確的發(fā)展方向標(biāo)來努力完成今后相關(guān)的測(cè)試及商用準(zhǔn)備工作，促使運(yùn)營(yíng)商快馬加鞭布局5G商用，我國(guó)正在大步且快步邁向5G通信時(shí)代。與此同時(shí)，5G升級(jí)內(nèi)生推動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)迭代，大量投資機(jī)遇涌現(xiàn)。中國(guó)廠商在無線、光通信、數(shù)通等設(shè)備領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)全球43％、45％、28％左右的總份額，構(gòu)成行業(yè)發(fā)展的核心部分。隨著5G帶來的突破機(jī)遇，憑借全球最大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)、配合主導(dǎo)系統(tǒng)設(shè)備的中國(guó)廠商，中國(guó)企業(yè)有望通過突破創(chuàng)新在5G時(shí)代實(shí)現(xiàn)彎道超車。目前三大運(yùn)營(yíng)商已充分認(rèn)識(shí)到5G時(shí)代B端市場(chǎng)的巨大潛力，持續(xù)加大對(duì)高質(zhì)量&大帶寬專線，云計(jì)算，IDC，物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的投入?？紤]到各家運(yùn)營(yíng)商對(duì)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的定義有所不同，我們將通信服務(wù)中刨去移動(dòng)通信，固網(wǎng)語(yǔ)音，固網(wǎng)寬帶這三項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的收入歸為“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)，三大運(yùn)營(yíng)商在“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”業(yè)務(wù)方面實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。2019年三大運(yùn)營(yíng)商“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入2062億元，同比增長(zhǎng)18.5%，而同期傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑2.9%。同時(shí)三大運(yùn)營(yíng)商“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”收入占比持續(xù)提升，2019年中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”收入占營(yíng)收比例分別到達(dá)到25.3%、19.7%和和7.3%，相較2018年提升1.8pct、4.0pct和和2.0pct，有望成為運(yùn)營(yíng)商未來新的增長(zhǎng)動(dòng)能。4G時(shí)代，滿足了人與人、人與物之間的通信需求；而5G時(shí)代，除了對(duì)用戶體驗(yàn)速率、連接數(shù)密度、流量密度、時(shí)延、峰值速率、移動(dòng)性等方面均提出更高要求的同時(shí)，連接需求正在從人與人之間的通信擴(kuò)展到了人與物、物與物之間。萬物互聯(lián)將創(chuàng)造一個(gè)前所未有的萬億級(jí)新市場(chǎng)。有比較流行的觀點(diǎn)認(rèn)為，4G的LTE技術(shù)將朝著兩個(gè)方向演進(jìn)，一個(gè)是更低的功耗、更廣闊的覆蓋和更多的連接；另一個(gè)是更高的速率、更高的帶寬和更大的流量。兩者殊途同歸，成為5G場(chǎng)景中的一部分。無論是華為這樣已經(jīng)在標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域拿到了話語(yǔ)權(quán)的行業(yè)巨頭，還是移芯