咨詢項(xiàng)目管理流程解析資料

從價值分析入手以提升企業(yè)價值創(chuàng)建實(shí)力為終極目標(biāo)信永中和會計(jì)師事務(wù)所ShineWingCertifiedPublicAccountants2003-10-29書目項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人的職責(zé) 項(xiàng)目前期 第一階段 其次階段 第三階段 第四階段 第五階段 第六階段 第七階段 第八階段2003-10-291項(xiàng)目人員/項(xiàng)目經(jīng)理/經(jīng)理/合伙人職責(zé)項(xiàng)目人員參與項(xiàng)目支配獨(dú)自完成自己模塊的支配完成項(xiàng)目經(jīng)理支配的工作保持質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)搜集/積累相關(guān)資料保存自己項(xiàng)目文件保存所得客戶資料項(xiàng)目經(jīng)理承上啟下項(xiàng)目質(zhì)量限制項(xiàng)目規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場工作實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)成果質(zhì)量與交付項(xiàng)目員工管理員工指導(dǎo)與培訓(xùn)項(xiàng)目學(xué)問積累客戶溝通客戶關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目文件歸檔客戶資料歸檔/移交主管經(jīng)理整體項(xiàng)目規(guī)劃人員配置項(xiàng)目監(jiān)督管理二級質(zhì)量限制參與客戶高層溝通參與部分現(xiàn)場工作客戶關(guān)系維護(hù)帳單/應(yīng)收款項(xiàng)目干脆成本行業(yè)學(xué)問管理/積累合伙人

項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)/成果界定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目/客戶政策與策略費(fèi)用確定維護(hù)客戶關(guān)系2003-10-292

項(xiàng)目組隊(duì)項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作支配信息采集分析/整理/探討界定問題客戶溝通方案形成方案論證中期匯報實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)信永中和管理詢問ShineWingConsulting診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告第一階段其次階段第三階段第四階段第五階段第八階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核第六階段詢問流程的八個階段方案匯報第七階段項(xiàng)目前期界定客戶需求提交項(xiàng)目建議書2003-10-293信永中和管理詢問ShineWingConsulting項(xiàng)目前期

理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書項(xiàng)目經(jīng)理參與項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作整理項(xiàng)目資料與訪談信息參與項(xiàng)目預(yù)算與建議書探討起草項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期資料歸檔/移交責(zé)任經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與初次溝通行業(yè)學(xué)問收集項(xiàng)目前期支配組織項(xiàng)目前期現(xiàn)場全過程項(xiàng)目預(yù)算與報價總結(jié)項(xiàng)目前期現(xiàn)場工作起草項(xiàng)目建議書框架復(fù)核項(xiàng)目建議書項(xiàng)目建議書演示完成項(xiàng)目前期總結(jié)項(xiàng)目前期檔案管理合伙人客戶初次溝通，引導(dǎo)客戶需求指導(dǎo)客戶需求/項(xiàng)目目標(biāo)/成果界定確定客戶溝通策略參與前期部分訪談簽發(fā)項(xiàng)目建議書費(fèi)用確定建立客戶檔案，維護(hù)客戶關(guān)系2003-10-294信永中和管理詢問ShineWingConsulting項(xiàng)目前期

理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書初次溝通前期計(jì)劃前期現(xiàn)場項(xiàng)目建議書項(xiàng)目前期歸檔感受詢問動機(jī)與方向關(guān)鍵點(diǎn)索取前期所需關(guān)鍵資料列出關(guān)鍵訪談人員名單現(xiàn)場訪談目標(biāo)成果界定項(xiàng)目預(yù)算/報價完成建議書客戶溝通認(rèn)同資料歸檔前期總結(jié)階段成果初次溝通備忘資料清單訪談支配與提綱建議書框架訪談紀(jì)要探討備忘項(xiàng)目建議書客戶溝通函基本狀況總結(jié)3-4天1天半天半天1-2天時間要求6-8天合伙人指導(dǎo)/經(jīng)理組織/項(xiàng)目經(jīng)理操作/項(xiàng)目成員參與2003-10-295信永中和管理詢問ShineWingConsulting項(xiàng)目前期

理解客戶需求界定目標(biāo)成果確定項(xiàng)目報價出具建議書客戶初次溝通備忘項(xiàng)目前期須要資料清單項(xiàng)目前期工作支配項(xiàng)目前期訪談時辰表項(xiàng)目前期訪談提綱項(xiàng)目前期訪談記錄客戶供應(yīng)資料書目清單項(xiàng)目前期現(xiàn)場小結(jié)項(xiàng)目建議書框架項(xiàng)目建議書項(xiàng)目預(yù)算表客戶反饋看法與調(diào)整對策項(xiàng)目前期總結(jié)項(xiàng)目前期歸檔文件項(xiàng)目前期形成文檔2003-10-296信永中和管理詢問ShineWingConsulting第一階段

項(xiàng)目組隊(duì)項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理確定項(xiàng)目經(jīng)理確定項(xiàng)目組隊(duì)復(fù)核項(xiàng)目規(guī)劃、分工參與項(xiàng)目準(zhǔn)備會講解項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑提示項(xiàng)目背景、客戶溝通策略必要的技能培訓(xùn)與學(xué)問培訓(xùn)指定項(xiàng)目參考資料與客戶共同建立項(xiàng)目管理組織復(fù)核項(xiàng)目準(zhǔn)備階段形成文檔合伙人確定責(zé)任經(jīng)理參與確定項(xiàng)目經(jīng)理審批項(xiàng)目支配與時間的重大調(diào)整審批項(xiàng)目目標(biāo)與范圍的調(diào)整項(xiàng)目成員參與項(xiàng)目組隊(duì)信息上傳下達(dá)分解項(xiàng)目模塊、起草項(xiàng)目規(guī)劃、分工與預(yù)算組織項(xiàng)目準(zhǔn)備會具體講解項(xiàng)目成果項(xiàng)目相關(guān)問題答疑對項(xiàng)目程序、技能、學(xué)問進(jìn)行培訓(xùn)輔導(dǎo)講解每位項(xiàng)目組成員的責(zé)任參與確定項(xiàng)目參考資料并供應(yīng)應(yīng)項(xiàng)目組成員組織完成準(zhǔn)備階段文檔理解項(xiàng)目目標(biāo)、成果規(guī)劃支配模塊的進(jìn)度并與項(xiàng)目經(jīng)理溝通參與學(xué)問、技能準(zhǔn)備按要求搜集相關(guān)資料起草負(fù)責(zé)模塊的資料清單、訪談提綱等2003-10-297信永中和管理詢問ShineWingConsulting第一階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果完成項(xiàng)目組隊(duì)；完成項(xiàng)目規(guī)劃；統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的相識；組成項(xiàng)目管理委員會。主管經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目技能要求指定項(xiàng)目經(jīng)理，并與項(xiàng)目經(jīng)理共同選擇項(xiàng)目成員。由項(xiàng)目經(jīng)理完成項(xiàng)目的時間規(guī)劃，項(xiàng)目分工。主管經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)與項(xiàng)目組成員溝通，統(tǒng)一對項(xiàng)目目標(biāo)、項(xiàng)目成果的認(rèn)同。主管經(jīng)理負(fù)責(zé)與客戶溝通，敦促客戶組成相應(yīng)的項(xiàng)目組織。項(xiàng)目組隊(duì)以滿足技能要求及成本效益為原則；項(xiàng)目規(guī)劃、分工以項(xiàng)目人員技能為核心；項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果務(wù)必求得全部項(xiàng)目人員的認(rèn)同；客戶項(xiàng)目組織以與我方項(xiàng)目組對稱為原則；成本、效益;項(xiàng)目技能;目標(biāo)、產(chǎn)品、成果認(rèn)同;客戶合作;一般為一周。成立項(xiàng)目組；項(xiàng)目分工、項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目預(yù)算；認(rèn)同項(xiàng)目目標(biāo)、產(chǎn)品、成果；項(xiàng)目管理組織。項(xiàng)目分工表；項(xiàng)目預(yù)算表；項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖。

項(xiàng)目組隊(duì)項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織2003-10-298信永中和管理詢問ShineWingConsulting第一階段

項(xiàng)目組隊(duì)項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目認(rèn)同項(xiàng)目組織項(xiàng)目管理表（總體規(guī)劃、分工、時間進(jìn)度、預(yù)算、各組員工作進(jìn)度）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段與現(xiàn)場調(diào)研階段時間支配（小時）項(xiàng)目關(guān)鍵點(diǎn)提示項(xiàng)目準(zhǔn)備會探討提綱與會議紀(jì)要資料索要函信息需求單初步資料清單現(xiàn)場訪談時辰表（第一期）現(xiàn)場訪談提綱（重要訪談對象）客戶協(xié)作事項(xiàng)（初步）項(xiàng)目準(zhǔn)備形成文檔2003-10-299信永中和管理詢問ShineWingConsulting其次~四階段診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理客戶溝通參與項(xiàng)目初期診斷及高層溝通參與界定項(xiàng)目信息需求的深度、范圍與訪談名單把握項(xiàng)目需求、范圍、成果的變更把握客戶需求，調(diào)整工作策略復(fù)核開工報告復(fù)核項(xiàng)目時間進(jìn)度的調(diào)整文件關(guān)注整個過程，分析重要資料、復(fù)核項(xiàng)目過程文件參與重要的項(xiàng)目探討會，把握問題界定、方案形成參與項(xiàng)目過程中的客戶溝通，把握客戶認(rèn)同與成果適用度復(fù)核報告提綱合伙人與客戶溝通新的項(xiàng)目需求，確定項(xiàng)目目標(biāo)修訂復(fù)核經(jīng)理提出的成果、時間重大調(diào)整參與個別高層訪談復(fù)核開工報告（重大調(diào)整時）參與必要的問題界定與方案論證探討購買第三方信息供應(yīng)技術(shù)支持項(xiàng)目成員領(lǐng)導(dǎo)整個現(xiàn)場過程適須要調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度與分工信息上傳下達(dá)與客戶協(xié)調(diào)人聯(lián)絡(luò)溝通向客戶供應(yīng)文件督促客戶反饋信息、供應(yīng)資料、按時辰表接受訪談組織搜集外部信息總串開工報告把握產(chǎn)品適用度細(xì)化與明確信息需求單，把握信息相關(guān)性與信息量提請經(jīng)理參與必要的環(huán)節(jié)與客戶溝通，把握操作層的項(xiàng)目反饋領(lǐng)導(dǎo)信息分析、問題界定與方案形成探討監(jiān)控項(xiàng)目成員工作進(jìn)度與階段性成員形成報告初步提綱在項(xiàng)目經(jīng)理要求下完成部分現(xiàn)場工作文件資料與信息整理參與客戶訪談參與關(guān)鍵問題與方案探討?yīng)毩⑼瓿刹磿r提交相關(guān)模塊的提綱、成果樣式構(gòu)想，并剛好與項(xiàng)目經(jīng)理溝通項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作支配信息采集分析/整理/探討界定問題客戶溝通方案形成方案論證2003-10-2910信永中和管理詢問ShineWingConsulting其次階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果復(fù)核客戶需求，確認(rèn)/調(diào)整項(xiàng)目目標(biāo)、范圍、產(chǎn)品/成果；時間通常為一周。資料清單；信息需求單；訪談、探討。開工報告。信息/資料范圍；把握信息深度；客戶高層對項(xiàng)目的認(rèn)同；一般不超過一周。界定信息需求；資料清單；訪談名單訪談問題工作底稿；進(jìn)場診斷；開工報告。小范圍診斷；接觸高層和關(guān)鍵職能部門。診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告2003-10-2911信永中和管理詢問ShineWingConsulting第三階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果界定問題；各類分析工具。界定出關(guān)鍵問題；信息范圍；采集方式；該階段約占３０％的項(xiàng)目工作量和工作時間?？陀^項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作支配信息采集分析/整理/探討界定問題在開工報告的基礎(chǔ)上確立假設(shè)前提；界定信息需求；確定采集方式信息采集，整理、分析、探討，界定問題。2003-10-2912信永中和管理詢問ShineWingConsulting第四階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果與客戶確認(rèn)問題；得出解決方案。問題樹；問題清單；各類分析論證工具。得出初步解決方案；做好PPT,準(zhǔn)備好中期演示?？蛻魷贤?；備選方案的論證。與客戶溝通，就界定的問題達(dá)成共識；就解決方案/產(chǎn)品功用達(dá)成共識；頭腦風(fēng)暴；形成備選解決方案；論證方案；選出傾向方案/主推方案?？蛻魷贤ǚ桨感纬煞桨刚撟C充分溝通；多個備選方案；充分論證。2003-10-2913信永中和管理詢問ShineWingConsulting其次~四階段診斷準(zhǔn)備初步診斷開工報告項(xiàng)目再規(guī)劃界定信息需求現(xiàn)場工作支配信息采集分析/整理/探討界定問題客戶溝通方案形成方案論證項(xiàng)目總體規(guī)劃與項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整說明客戶供應(yīng)資料分析訪談要點(diǎn)記錄項(xiàng)目關(guān)鍵事項(xiàng)清單（經(jīng)理留給項(xiàng)目經(jīng)理）現(xiàn)場工作備忘與關(guān)鍵留意事項(xiàng)（提請經(jīng)理、合伙人留意事項(xiàng)）現(xiàn)場探討備忘客戶協(xié)作事項(xiàng)工作成果提綱財(cái)務(wù)管理表（收、支記錄）

項(xiàng)目現(xiàn)場階形成文檔開工報告提綱分析工具與分析方法分析探討備忘關(guān)鍵問題界定客戶溝通記錄與對策分析財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作底稿（報表調(diào)整）

分析與整理階段形成文檔2003-10-2914信永中和管理詢問ShineWingConsulting第五階段中期匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與中期匯報提綱的形成與探討復(fù)核中期匯報演示稿做主要演示人征求客戶看法，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識合伙人參與中大型項(xiàng)目的中期匯報，與客戶高層溝通復(fù)核中期匯報提綱項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參與人及匯報范圍完成中期匯報演示稿做主要演示人為中期匯報稿供應(yīng)支持性資料與文件幫助項(xiàng)目經(jīng)理完成中期匯報稿記錄、整理客戶反饋看法理解中期匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)2003-10-2915信永中和管理詢問ShineWingConsulting第五階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果向客戶匯報初步成果；求得客戶對方案的認(rèn)同。方案匯報指南。完成項(xiàng)目產(chǎn)品框架及部分微小環(huán)節(jié)。客戶溝通；匯報范圍；客戶理解關(guān)鍵點(diǎn)；留意：備注頁要具體，將來以備注頁為基礎(chǔ)形成方案報告。與客戶就方案初步溝通；把握客戶理解的關(guān)鍵點(diǎn)；明晰匯報思路；確定匯報方案框架；確定敏感問題處理方法；準(zhǔn)備PPT演示資料；確定匯報時間、地點(diǎn)、參與人員級別；確定主講人員和參講人員；事前內(nèi)部演練、調(diào)整、完善；中期匯報力求生動、簡潔。2003-10-2916信永中和管理詢問ShineWingConsulting第五階段中期匯報中期報告提綱中期報告演示稿中期匯報客戶看法記錄與對策分析

中期匯報形成文檔2003-10-2917信永中和管理詢問ShineWingConsulting第六階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理復(fù)核報告具體提綱復(fù)核行文分工二級復(fù)核最終方案合伙人報告三級復(fù)核項(xiàng)目成員落實(shí)、調(diào)整行文分工

問題解答報告提綱復(fù)核完成報告核心模塊總串報告一級復(fù)核與客戶協(xié)調(diào)報告提交與匯報時間起草負(fù)責(zé)模塊的具體提綱起草支配的報告模塊并按時按質(zhì)提交（提前3天）依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理要求完成相關(guān)模塊的調(diào)整與修改2003-10-2918信永中和管理詢問ShineWingConsulting第六階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果形成最終方案報告；保證報告質(zhì)量。完成方案報告終稿。報告模式；報告可讀性。針對中期報告征詢反饋；依據(jù)反饋調(diào)整、確定方案；行文分工；報告行文；三級審核；交付報告。按時完成；征詢反饋確定方案方案報告三級審核報告模式要求；2003-10-2919信永中和管理詢問ShineWingConsulting第六階段征詢反饋確定方案方案報告三級審核報告階段具體時辰表各模塊報告具體提綱報告階段探討備忘報告初稿

方案報告形成文檔2003-10-2920信永中和管理詢問ShineWingConsulting第七階段方案匯報項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與報告匯報提綱的形成與探討復(fù)核報告匯報演示稿做主要演示人征求客戶看法，復(fù)核調(diào)整建議與客戶溝通，就重大問題答成共識終稿復(fù)核合伙人參與中大型項(xiàng)目的方案匯報與客戶高層溝通復(fù)核匯報提綱終稿復(fù)核項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程與客戶協(xié)調(diào)匯報時間、參與人及匯報范圍完成方案匯報演示稿做主要演示人征詢客戶具體看法，組織報告修改為方案匯報稿供應(yīng)支持性資料與文件幫助項(xiàng)目經(jīng)理完成方案匯報稿記錄、整理客戶反饋看法理解方案匯報的全部思路，作為形成方案報告的依據(jù)按項(xiàng)目經(jīng)理要求修改負(fù)責(zé)模塊報告2003-10-2921信永中和管理詢問ShineWingConsulting第七階段工作目標(biāo)工作原則工作程序關(guān)鍵點(diǎn)工具與方法階段成果溝通方案，求得認(rèn)同。方案匯報指南；PPT演示。本階段完成后，項(xiàng)目大體結(jié)束，向客戶提交最終方案報告；如需實(shí)施，則以報告為基礎(chǔ)細(xì)化實(shí)施方案。匯報范圍；匯報時間。分解項(xiàng)目產(chǎn)品功用；把握關(guān)鍵點(diǎn)；分析聽眾需求；提取項(xiàng)目產(chǎn)品精華；制作PPT。界定聽眾范圍；與客戶溝通；支配匯報演示時間；提前做內(nèi)部匯報演練。方案匯報協(xié)商一樣。2003-10-2922信永中和管理詢問ShineWingConsulting第七階段方案匯報方案匯報提綱方案匯報演示稿方案匯報客戶看法記錄與對策分析最終報告

方案匯報形成文檔2003-10-2923信永中和管理詢問ShineWingConsulting第八階段實(shí)施細(xì)則培訓(xùn)方案實(shí)施跟蹤指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任經(jīng)理參與培訓(xùn)授課復(fù)核培訓(xùn)提綱把握實(shí)施細(xì)則的細(xì)度與客戶參與度實(shí)施過程中常常性的高級別的溝通征詢項(xiàng)目實(shí)施反饋組織指導(dǎo)客戶實(shí)施管理客戶關(guān)系合伙人與客戶高層保持溝通，溝通方案實(shí)施效果客戶關(guān)系維護(hù)項(xiàng)目成員組織領(lǐng)導(dǎo)整個過程把握實(shí)施規(guī)劃與客戶操作層溝通指導(dǎo)起草與總串培訓(xùn)提綱主持培訓(xùn)過程征詢客戶具體看法