旋轉(zhuǎn)電機(jī)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

旋轉(zhuǎn)電機(jī)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局電機(jī)行業(yè)概況（一）電機(jī)的概念及種類(lèi)電機(jī)是指以電磁感應(yīng)為理論基礎(chǔ)進(jìn)行機(jī)電能量轉(zhuǎn)換的一種電磁機(jī)械裝置，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防、公用設(shè)施和家用電器等各領(lǐng)域。根據(jù)能量轉(zhuǎn)換方式，電機(jī)可以分為發(fā)電機(jī)和電動(dòng)機(jī)。發(fā)電機(jī)是將機(jī)械能轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械裝置，是產(chǎn)生電力的核心部件。電動(dòng)機(jī)則是將電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能的機(jī)械裝置，廣泛地用于驅(qū)動(dòng)各種生產(chǎn)機(jī)械、設(shè)備和家用設(shè)備，如機(jī)床驅(qū)動(dòng)、電力給排水、農(nóng)副產(chǎn)品加工、礦石采掘和傳送、電驅(qū)動(dòng)車(chē)的牽引、鼓風(fēng)設(shè)備、起重設(shè)備、軋鋼機(jī)械、造紙?jiān)O(shè)備、化工機(jī)械及家用電器的驅(qū)動(dòng)等。按電流性質(zhì)，可分為直流發(fā)電機(jī)和交流發(fā)電機(jī)，后者又可分為同步發(fā)電機(jī)和異步發(fā)電機(jī)，現(xiàn)代發(fā)電站中最常用的是同步發(fā)電機(jī)。同步發(fā)電機(jī)按所用原動(dòng)機(jī)的不同，主要分為汽輪發(fā)電機(jī)、水輪發(fā)電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電機(jī)、燃油發(fā)電機(jī)、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)等。按工作電源分類(lèi)，可分為直流電動(dòng)機(jī)和交流電動(dòng)機(jī)，后者按照其結(jié)構(gòu)及工作原理分類(lèi)，又可分為同步電動(dòng)機(jī)和異步電動(dòng)機(jī)。同步電動(dòng)機(jī)一般包括永磁電動(dòng)機(jī)、磁阻電動(dòng)機(jī)、磁滯電動(dòng)機(jī)等，異步電動(dòng)機(jī)一般包括交流換向器電動(dòng)機(jī)和感應(yīng)電動(dòng)機(jī)等。按照功率的大小或定子鐵芯高或定子鐵芯外徑等級(jí)進(jìn)行分類(lèi)，電動(dòng)機(jī)又可分為大型電動(dòng)機(jī)、中型電動(dòng)機(jī)、小型電動(dòng)機(jī)和微特電動(dòng)機(jī)。雖然發(fā)電機(jī)產(chǎn)品種類(lèi)繁多，但其結(jié)構(gòu)大致相同，一般包括幾部分：一是定子總成，其中包括定子鐵芯、定子繞組；二是轉(zhuǎn)子總成，其中主要部件包括轉(zhuǎn)子鐵芯、轉(zhuǎn)子繞組、集電環(huán)、軸承、轉(zhuǎn)軸；三是其他部分，包括端蓋、支架、調(diào)壓器、尾蓋總成、碳刷、螺栓等。定子總成、轉(zhuǎn)子總成是決定電機(jī)整體性能的核心部件，其質(zhì)量與性能直接決定了電機(jī)的性能。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，電機(jī)中固定的部分叫做定子，旋轉(zhuǎn)的部分叫做轉(zhuǎn)子，在上面裝設(shè)磁極和電樞繞組，通電后產(chǎn)生感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)，充當(dāng)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩進(jìn)行能量轉(zhuǎn)換。（二）電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)概況隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論的發(fā)展，電機(jī)產(chǎn)品的使用范圍不再局限于工業(yè)應(yīng)用，而是逐漸向商業(yè)及家用設(shè)備等其他領(lǐng)域擴(kuò)展。同時(shí)，隨著稀土永磁材料、磁性復(fù)合材料等新材料的出現(xiàn)，使得各種新型、高效、特種電機(jī)層出不窮。近十幾年，由于國(guó)際社會(huì)對(duì)節(jié)約能源、環(huán)境保護(hù)及可持續(xù)發(fā)展的重視程度迅速提高，生產(chǎn)高效電機(jī)已成為全球電機(jī)工業(yè)的發(fā)展方向。目前，世界電機(jī)制造業(yè)正從通用產(chǎn)品向通用與專(zhuān)用特殊產(chǎn)品并舉的方向發(fā)展，高效、節(jié)能、高品位電機(jī)和機(jī)電一體化的變頻電機(jī)將有良好的市場(chǎng)前景。從全球電機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，占主導(dǎo)地位的仍是幾家大型跨國(guó)企業(yè)，全球電機(jī)產(chǎn)品主要制造商有通用電氣、西門(mén)子、ABB、東芝、日立、三菱等，這些企業(yè)掌握著世界上最先進(jìn)的電機(jī)制造技術(shù)，尤其在大中型電機(jī)產(chǎn)品的技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)。憑借其技術(shù)實(shí)力和品牌知名度的雙重優(yōu)勢(shì)，大型跨國(guó)電機(jī)制造企業(yè)占據(jù)了海外的大部分市場(chǎng)份額?；趶V闊的市場(chǎng)空間和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)際知名電機(jī)企業(yè)大都已在中國(guó)設(shè)立生產(chǎn)基地，在帶來(lái)新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時(shí)，也為國(guó)內(nèi)的電機(jī)配套行業(yè)帶來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇。國(guó)外電機(jī)企業(yè)將其電機(jī)產(chǎn)品的主要部件外包給專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)為其制造，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)電機(jī)制造企業(yè)的發(fā)展以及電機(jī)行業(yè)專(zhuān)業(yè)分工業(yè)務(wù)模式的形成。隨著國(guó)外電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)電機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，出口額逐年上升，出口產(chǎn)品檔次不斷提高，部分技術(shù)含量較高的產(chǎn)品已打入國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2007年，我國(guó)電機(jī)出口貿(mào)易額為56．19億美元，至2018年，我國(guó)電機(jī)出口貿(mào)易額為118．47億美元，較上年同期增長(zhǎng)9．78%。全球一體化要求電機(jī)產(chǎn)品向?qū)I(yè)化發(fā)展電機(jī)產(chǎn)品配套面廣，廣泛地應(yīng)用于能源、交通、石油、化工、冶金、礦山、建筑等各個(gè)領(lǐng)域。隨著全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易一體化進(jìn)程的不斷深化，科技水平的不斷提高，過(guò)去同一類(lèi)電機(jī)同時(shí)用于不同性質(zhì)、不同場(chǎng)合的局面正在被打破，電機(jī)產(chǎn)品正向著專(zhuān)業(yè)性、特殊性、個(gè)性化方面發(fā)展。這對(duì)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、柔性生產(chǎn)能力、對(duì)市場(chǎng)需求的快速響應(yīng)能力等都提出了新的挑戰(zhàn)。電機(jī)行業(yè)概況及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的電機(jī)企業(yè)，這些企業(yè)為了應(yīng)對(duì)全球化格局下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，逐步由大而全向?qū)I(yè)化、集約化轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步推動(dòng)了電機(jī)行業(yè)中專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)模式的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2011年至2017年：電機(jī)制造業(yè)行業(yè)收入由6，076億元增長(zhǎng)至8，884億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率在7%左右；規(guī)模以上企業(yè)家數(shù)由2，260家增長(zhǎng)至2，854家；利潤(rùn)總額由368億元增長(zhǎng)至564億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)7%。（一）小型發(fā)電機(jī)小型發(fā)電機(jī)從結(jié)構(gòu)和工作原理上屬于同步發(fā)電機(jī)，是能夠?qū)C(jī)械能轉(zhuǎn)化成電能的機(jī)械裝置。小型發(fā)電機(jī)與通用動(dòng)力曲軸同軸安裝，可以利用通用汽油機(jī)提供的機(jī)械能帶動(dòng)發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)子不停旋轉(zhuǎn)，利用電磁感應(yīng)原理產(chǎn)生電流。小型發(fā)電機(jī)市場(chǎng)與整體電機(jī)行業(yè)市場(chǎng)特點(diǎn)類(lèi)似，占據(jù)主導(dǎo)地位的仍是國(guó)外品牌。日本的本田、雅馬哈、意大利的NSM、Meccalte、Sincro等品牌是目前國(guó)際市場(chǎng)上主流的小型發(fā)電機(jī)高端品牌，品牌知名度高，市場(chǎng)規(guī)模較大。隨著我國(guó)生產(chǎn)制造能力的不斷提升，國(guó)際主流的電機(jī)企業(yè)主要將產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、品牌建立和規(guī)模擴(kuò)張作為其核心競(jìng)爭(zhēng)力，而將產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐漸轉(zhuǎn)到我國(guó)。目前，我國(guó)小型發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要集中重慶、浙江和江蘇等地區(qū)，除本公司外，唯遠(yuǎn)實(shí)業(yè)、阿波羅機(jī)電、星諾電氣等也是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大生產(chǎn)廠(chǎng)商。小型發(fā)電機(jī)的主要用途是與通用汽油機(jī)配套組成通用汽油發(fā)電機(jī)組，是發(fā)電機(jī)組的核心部件，因此，其市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)與通用汽油發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)情況密切相關(guān)。（二）數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)是數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的核心零部件，較普通發(fā)電機(jī)加裝了數(shù)字控制模塊和逆變器，能夠大幅降低能耗、排放和噪音，同時(shí)還能提升發(fā)電效率。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)通過(guò)逆變器將發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的原始交流電進(jìn)行交流-直流-交流的二級(jí)轉(zhuǎn)換，同時(shí)將電壓波形畸變降至最低限度，從而達(dá)到控制電壓頻率的目的。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)主要用于生產(chǎn)數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組。數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組屬于汽油發(fā)電機(jī)組的大類(lèi)產(chǎn)品之一。與小型發(fā)電機(jī)類(lèi)似，數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)與數(shù)碼變頻發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)規(guī)模及趨勢(shì)息息相關(guān)。（三）起動(dòng)電機(jī)起動(dòng)電機(jī)又稱(chēng)起動(dòng)馬達(dá)，是一種電動(dòng)機(jī)，一般由直流電動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)機(jī)構(gòu)和操縱機(jī)構(gòu)組成，主要用于各種內(nèi)燃機(jī)的起動(dòng)。內(nèi)燃機(jī)通常是指活塞式內(nèi)燃機(jī)，是將燃料和空氣混合，在其汽缸內(nèi)燃燒，釋放出的熱能使汽缸內(nèi)產(chǎn)生高溫高壓的燃?xì)狻Ｈ細(xì)馀蛎浲苿?dòng)活塞作功，再通過(guò)曲柄連桿機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)將機(jī)械功輸出，驅(qū)動(dòng)從動(dòng)機(jī)械工作。內(nèi)燃機(jī)的起動(dòng)包括人力起動(dòng)、輔助汽油機(jī)起動(dòng)和電力起動(dòng)機(jī)起動(dòng)三種方式。起動(dòng)電機(jī)能將蓄電池的電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)飛輪旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)。起動(dòng)電機(jī)作為內(nèi)燃機(jī)的配件，市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)都與內(nèi)燃機(jī)行業(yè)密不可分。我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。項(xiàng)目投資方生產(chǎn)的起動(dòng)電機(jī)主要用途是作為通用汽油機(jī)的起動(dòng)裝置，屬于內(nèi)燃機(jī)配件行業(yè)較為細(xì)分的市場(chǎng)領(lǐng)域。電機(jī)進(jìn)出口情況據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)的出口量為27．88億臺(tái)，出口金額為141．03億美元。從2017年全國(guó)電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)出口數(shù)量排行榜來(lái)看，2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名第一的省市為廣東省，出口量為17．2億臺(tái)，出口金額為37．2億美元。2017年電動(dòng)機(jī)及發(fā)電機(jī)（不包括發(fā)電機(jī)組）出口量排名前十的省市依次為廣東、浙江、江蘇、遼寧、廣西、天津、上海、湖南、山東、福建。我國(guó)電機(jī)2017年進(jìn)出口情況顯示，目前由于高端電機(jī)國(guó)內(nèi)制造水平不足，美國(guó)、日本、德國(guó)的高端電機(jī)進(jìn)口額占比超過(guò)70%，而我國(guó)出口電機(jī)產(chǎn)品近半是通過(guò)OEM生產(chǎn)經(jīng)過(guò)中國(guó)香港銷(xiāo)售至世界各地。無(wú)刷電機(jī)及行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)無(wú)刷電機(jī)是電機(jī)行業(yè)的新人，進(jìn)入國(guó)內(nèi)的歷史并不長(zhǎng)，并且價(jià)格較有刷電機(jī)高，但由于無(wú)刷電機(jī)優(yōu)勢(shì)明顯，發(fā)展勢(shì)頭可謂迅猛。進(jìn)入中國(guó)以后，便迅速被家電、汽車(chē)、輪船和機(jī)械等行業(yè)所青睞，并在各個(gè)行業(yè)中占據(jù)一席之地，飛速發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2010年以來(lái)，無(wú)刷電機(jī)行業(yè)收入連年增加，2016年為189．2億元，同比增長(zhǎng)22．3%。由于高昂的價(jià)格給企業(yè)大規(guī)模應(yīng)用帶來(lái)較高的成本，從而使得很多企業(yè)望而卻步，寧愿用有刷電機(jī)產(chǎn)品作為替代，所以無(wú)刷電機(jī)潛在需求仍未充分釋放，未來(lái)還有充足的發(fā)展空間。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，行業(yè)增速仍將保持在20%左右的水平，到2022年，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到565億元左右。目前做無(wú)刷電機(jī)的企業(yè)較多，但達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)仍在少數(shù)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)無(wú)刷電機(jī)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)僅118家左右。但隨著無(wú)刷電機(jī)行業(yè)前景明朗，未來(lái)預(yù)計(jì)有更多電機(jī)企業(yè)涌入該領(lǐng)域，從而加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在無(wú)刷電機(jī)行業(yè)，技術(shù)水平?jīng)Q定了公司產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展能力。不過(guò)，無(wú)刷電機(jī)技術(shù)較為復(fù)雜，尤其是在無(wú)刷電機(jī)的控制系統(tǒng)方面，如何將有感轉(zhuǎn)換成無(wú)感或者弱磁無(wú)刷電機(jī)是技術(shù)上較為難解決的問(wèn)題。而且，在高端無(wú)刷電機(jī)產(chǎn)品方面，核心芯片技術(shù)仍由國(guó)外把控，我國(guó)仍然依賴(lài)進(jìn)口。所以，加大研發(fā)投入，提高技術(shù)水平，是無(wú)刷電機(jī)未來(lái)發(fā)展的重中之重。應(yīng)用領(lǐng)域的拓展不斷推動(dòng)無(wú)刷電機(jī)產(chǎn)品技術(shù)水平提升，行業(yè)內(nèi)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)不斷開(kāi)發(fā)出新的產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)多角化應(yīng)用正在逐步推進(jìn)。而在一體化上面，由于行業(yè)產(chǎn)品受制于上游，行業(yè)一體化的意愿很強(qiáng)，但受限于企業(yè)個(gè)體的規(guī)模，一體化程度仍較低。近幾年，政府大力推廣新能源汽車(chē)的發(fā)展，隨著增設(shè)充電裝置等一系列政策，電動(dòng)汽車(chē)算是在汽車(chē)市場(chǎng)上占據(jù)一席之地，隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展其上游產(chǎn)業(yè)鏈亦將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。除了國(guó)家層面扶持政策外，各地方政府也加緊推動(dòng)：包括電動(dòng)汽車(chē)不限行、鼓勵(lì)老舊機(jī)動(dòng)車(chē)更新為新能源汽車(chē)等。加上省財(cái)政補(bǔ)助不低于國(guó)家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的原則，形成各級(jí)財(cái)政購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼、全產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)貼推廣新能源汽車(chē)。從工信部發(fā)布汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看，5月份新能源汽車(chē)產(chǎn)量為3770輛，同比增長(zhǎng)98．32%．。而我國(guó)已經(jīng)出臺(tái)的新能源汽車(chē)相關(guān)規(guī)劃目標(biāo)明確提出，到2015年純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)量力爭(zhēng)達(dá)到50萬(wàn)輛。到2020年，純電動(dòng)汽車(chē)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)的生產(chǎn)能力達(dá)到200萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量超過(guò)500萬(wàn)輛。隨著我國(guó)新能源汽車(chē)政策的逐步落地，市場(chǎng)需求已經(jīng)啟動(dòng)，并將持續(xù)保持高增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司亦將迎來(lái)機(jī)遇。電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車(chē)三大核心系統(tǒng)之一，相比傳統(tǒng)工業(yè)電機(jī)，新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)有更高的技術(shù)要求。目前，從綜合性能來(lái)看，永磁同步電機(jī)最具優(yōu)勢(shì)，更能代表新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)的發(fā)展方向。從下游廠(chǎng)商的應(yīng)用來(lái)看，寶馬、大眾、豐田、日產(chǎn)、比亞迪等廠(chǎng)商的新能源汽車(chē)電機(jī)已基本采