健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景分析

健康體檢行業(yè)現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景分析一、需求拉動的規(guī)模增長來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,健康意識的不斷增強,強化了醫(yī)1、需求增長拉動健康體檢行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期來,隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,健康意識的不斷增強,強化了醫(yī)健康體檢,是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進(jìn)行檢查,了解受檢者健康狀健康體檢,是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進(jìn)行檢查,了解受檢者健康狀療服務(wù)需求的剛性特征,促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)市場的快速持續(xù)發(fā)展.健康體檢行業(yè)作了整體市場的快速增長.為醫(yī)療服務(wù)的子行業(yè),隨著人們對慢病管理和健康體檢的意識不斷增強,也拉動20161630.8從人均醫(yī)療保健支出來看,中國城市居民保健支出額從199025.70199019.002016929.2為醫(yī)療服務(wù)的子行業(yè),隨著人們對慢病管理和健康體檢的意識不斷增強,也拉動20161630.8從診療人次來看,近年來,中國就醫(yī)人數(shù)保持持續(xù)增長.總的診療人次數(shù)從從診療人次來看,近年來,中國就醫(yī)人數(shù)保持持續(xù)增長.總的診療人次數(shù)從2010年的58.38億人次增長到2016年的79.32億人次,年復(fù)合增長率5.24%.20102.8720164.529.50%.值得注意的是,2016201517.4%17.4%14隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和政府對醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的重視,中國公共衛(wèi)生體系不斷發(fā)展完善,居民衛(wèi)生保健支出隨之出現(xiàn)大幅增長,健康體檢市場也進(jìn)入快速發(fā)展發(fā)展完善,居民衛(wèi)生保健支出隨之出現(xiàn)大幅增長,健康體檢市場也進(jìn)入快速發(fā)展意愿及頻次都將進(jìn)一步提升.但總體來看,20164.5232.68%,201532.68%,201573.4%74.2%96.9%,也就是說中國健康體檢的覆蓋率還很低,可提高空間還很大.因此,隨著中國的城鎮(zhèn)化率不斷提升,健康體檢的需求還將進(jìn)一步提升,健康體檢市場規(guī)模還將進(jìn)一步增大.步增大.2、政策鼓勵和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展2、政策鼓勵和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展20098作為一個行業(yè)規(guī)范來執(zhí)行,但對于體檢行業(yè)的健康有序發(fā)展,產(chǎn)生的影響不容忽作為一個行業(yè)規(guī)范來執(zhí)行,但對于體檢行業(yè)的健康有序發(fā)展,產(chǎn)生的影響不容忽視.范,全社會健康意識的不斷提高,眾多民營機構(gòu)和社會資本不斷進(jìn)入健康體檢領(lǐng)規(guī)范.20161200,2011-2016范,全社會健康意識的不斷提高,眾多民營機構(gòu)和社會資本不斷進(jìn)入健康體檢領(lǐng)規(guī)范.20161200,2011-2016二、體檢市場規(guī)模保持高速穩(wěn)健增長,未來市場前景可期二、體檢市場規(guī)模保持高速穩(wěn)健增長,未來市場前景可期在國家政策的鼓勵下,國內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展,行業(yè)監(jiān)管不斷完在國家政策的鼓勵下,國內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)不斷發(fā)展,行業(yè)監(jiān)管不斷完善.20099125%左右.總體來說,從體檢人次占比來看,中國體檢覆蓋率尚低,相較于西方發(fā)達(dá)國家100020%20202000隨著人們對健康的日益重視以及體檢人次的增加,中國健康體檢市場前景巨大.隨著人們對健康的日益重視以及體檢人次的增加,中國健康體檢市場前景巨大.1、專業(yè)體檢市場占有率逐步提高,美年健康搶占市場龍頭地位1、專業(yè)體檢市場占有率逐步提高,美年健康搶占市場龍頭地位參與主體眾多,從機構(gòu)組成來看,有醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機構(gòu)、專業(yè)體檢機構(gòu)、衛(wèi)生院、社會體檢消費主要集中在公立醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu).由此在健康體檢市場中形成了以專業(yè)體檢機構(gòu)市占率尚低,可提升空間較大.中國健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場保健院等等.由于中國醫(yī)療機構(gòu)擁有的成本優(yōu)勢和人們長期以來形成的就診習(xí)慣,醫(yī)療機構(gòu)為主,專業(yè)體檢機構(gòu)為輔的競爭格局.參與主體眾多,從機構(gòu)組成來看,有醫(yī)院內(nèi)設(shè)體檢機構(gòu)、專業(yè)體檢機構(gòu)、衛(wèi)生院、社會體檢消費主要集中在公立醫(yī)院等醫(yī)療機構(gòu).由此在健康體檢市場中形成了以201520156500460070.8%；5007.7%；還有一些其它的醫(yī)療機構(gòu)也提供體檢服務(wù).可以看出,從數(shù)量上來看,專業(yè)體檢機構(gòu)的占比還很低.也提供體檢服務(wù).可以看出,從數(shù)量上來看,專業(yè)體檢機構(gòu)的占比還很低.從收入規(guī)模上來看,20161121908201619.0%；20112016立機構(gòu)在整體規(guī)模增長的同時,不斷搶占公立機構(gòu)的市場份額,增速快于體檢行從收入規(guī)模上來看,20161121908201619.0%；20112016立機構(gòu)在整體規(guī)模增長的同時,不斷搶占公立機構(gòu)的市場份額,增速快于體檢行占比仍較低,但整體增速快于公立機構(gòu),市場份額在逐年提升.占比仍較低,但整體增速快于公立機構(gòu),市場份額在逐年提升.20%以上增速,而私3-535202050025%左右.2、專業(yè)體檢將部分替代公立醫(yī)院體檢2、專業(yè)體檢將部分替代公立醫(yī)院體檢擁有非常廣闊的發(fā)展空間,受中國醫(yī)療體制的影響,國內(nèi)體檢市場依舊由公立醫(yī)20%,200擁有非常廣闊的發(fā)展空間,受中國醫(yī)療體制的影響,國內(nèi)體檢市場依舊由公立醫(yī)而2009年之后的新醫(yī)改的一個重要任務(wù)就是促使公立醫(yī)院回歸公益性,主經(jīng)營的條件.而且私立專業(yè)體檢醫(yī)院在服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量以及專業(yè)化經(jīng)營方面存在明顯優(yōu)勢,未來體檢市場將逐漸由公立醫(yī)院轉(zhuǎn)向私立專業(yè)體檢機構(gòu).存在明顯優(yōu)勢,未來體檢市場將逐漸由公立醫(yī)院轉(zhuǎn)向私立專業(yè)體檢機構(gòu).爭優(yōu)勢.這種優(yōu)勢主要體現(xiàn)在避免交叉感染（醫(yī)院體檢設(shè)備由病患和健康人群共面.參考第三方檢測、第三方影像這些細(xì)分服務(wù)行業(yè),專業(yè)化分工是大趨勢.在健私立專業(yè)體檢機構(gòu)與醫(yī)院附屬體檢中心及其他醫(yī)療機構(gòu)相比具有良好的競用,易造成交叉感染）、便于實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化連鎖運營、健康管理服務(wù)理念完備等方康體檢行業(yè),專業(yè)體檢機構(gòu)能夠?qū)︶t(yī)院體檢形成部分替代.爭優(yōu)勢.這種優(yōu)勢主要體現(xiàn)在避免交叉感染（醫(yī)院體檢設(shè)備由病患和健康人群共面.參考第三方檢測、第三方影像這些細(xì)分服務(wù)行業(yè),專業(yè)化分工是大趨勢.在健專業(yè)體檢機構(gòu)與公立體檢機構(gòu)對比專業(yè)體檢機構(gòu)與公立體檢機構(gòu)對比類別類別私立專業(yè)體檢機構(gòu)公立醫(yī)院體檢設(shè)備技術(shù)對比大醫(yī)院先進(jìn)硬件設(shè)技術(shù)設(shè)備力量較強功能定位以體檢為主要業(yè)務(wù)，專以臨床、科研、教學(xué)為主要功能定位，體檢業(yè)化程度高 業(yè)務(wù)僅作為其輔助業(yè)務(wù)服務(wù)具備先進(jìn)的健康管理理在服務(wù)理念、服務(wù)質(zhì)量等方面存在明顯劣勢念及富有成效地檢后健康管理服務(wù)等交叉感染避免或減少醫(yī)院交叉感公立醫(yī)院院內(nèi)交叉感染率始終居高不下，醫(yī)風(fēng)險 染風(fēng)險 院是病人密集的場所，醫(yī)院環(huán)境最容易被病原微生物污染，從而為疾病的傳播提供外部原微生物污染，從而為疾病的傳播提供外部條件，促進(jìn)醫(yī)院感染的發(fā)生運作模式會通過各種市場化的營滿足市場需要國內(nèi)公立醫(yī)院是以為患者提供診斷、治療為主要服務(wù)的非營利性醫(yī)療機構(gòu)經(jīng)營模式業(yè)務(wù)體系可標(biāo)準(zhǔn)化，便于連鎖復(fù)制，迅速進(jìn)行規(guī)模性擴張一般處于單點經(jīng)營狀態(tài)，不具備連鎖經(jīng)營的條件。3、專業(yè)體檢競爭態(tài)勢已逐步轉(zhuǎn)變3、專業(yè)體檢競爭態(tài)勢已逐步轉(zhuǎn)變從專業(yè)體檢機構(gòu)之間的競爭來看,市場競爭模式的發(fā)展體現(xiàn)出以下特點：的嘗試并取得了一定成績,各地也出現(xiàn)了以紅鬃馬醫(yī)院投資管理（集團(tuán)）股份有專業(yè)體檢機構(gòu)已經(jīng)從單點業(yè)態(tài)模式演變?yōu)檫B鎖業(yè)態(tài)競爭模式,從區(qū)域性競爭限公司（以下簡稱“愛康國賓”）為代表的專業(yè)體檢機構(gòu)已經(jīng)開始了跨地區(qū)連鎖（（、的嘗試并取得了一定成績,各地也出現(xiàn)了以紅鬃馬醫(yī)院投資管理（集團(tuán)）股份有上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司（以下簡稱“瑞慈體檢”）為代表的具備一上海瑞慈健康體檢管理股份有限公司（以下簡稱“瑞慈體檢”）為代表的具備一量有保證、服務(wù)理念先進(jìn)的大型連鎖體檢機構(gòu)將主導(dǎo)國內(nèi)專業(yè)健康體檢市場.專業(yè)體檢機構(gòu)的競爭模式已經(jīng)從初級的價格競爭逐步過渡到品牌競爭.消費者開始業(yè)體檢機構(gòu)的競爭模式已經(jīng)從初級的價格競爭逐步過渡到品牌競爭.消費者開始業(yè)體檢機構(gòu)的市場競爭力和品牌優(yōu)勢明顯增強.業(yè)體檢機構(gòu)的市場競爭力和品牌優(yōu)勢明顯增強.2016年市場內(nèi)主要四大專業(yè)體檢公司占私立體檢市場份額約為39%,余下61%的市場份額由私營醫(yī)院和其他私營醫(yī)療機構(gòu)占有.61%的市場份額由私營醫(yī)院和其他私營醫(yī)療機構(gòu)占有.4、專業(yè)體檢機構(gòu)市場集中度在逐步提高,美年健康成為行業(yè)絕對龍頭4、專業(yè)體檢機構(gòu)市場集中度在逐步提高,美年健康成為行業(yè)絕對龍頭了龍頭整合階段,集中度的提升將是未來三年市場的主流趨勢.專業(yè)健康體檢市場經(jīng)過近十年的快速發(fā)展,目前國內(nèi)專業(yè)健康體檢行業(yè)進(jìn)入了龍頭整合階段,集中度的提升將是未來三年市場的主流趨勢.和慈銘體檢（現(xiàn)已被美年健康收購）.四家大型的連鎖體檢機構(gòu)基本信息如下：和慈銘體檢（現(xiàn)已被美年健康收購）.四家大型的連鎖體檢機構(gòu)基本信息如下：體檢機構(gòu)龍頭企業(yè)對比公司美年健康愛康國賓瑞慈體檢慈銘體檢成立時間2004200420142002擴張期始于2011200720142009商業(yè)模式直營直營直營+銷售代理直營+加盟覆蓋城市（2016）100多321117控股體檢中心數(shù)量（2016）/家1231072258覆蓋體檢人次（2016）/萬人次919.0522.4130.2251.0體檢收入（2016年）/30.5223.906.5112.34億元億元人均體檢單價元332.86464.00466.40471.67公開資料整理公開資料整理1010%左右的職業(yè)體檢和入職體業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),大部分專業(yè)體檢機構(gòu)都采用連鎖化經(jīng)營以期實現(xiàn)快速擴張10%左右的職業(yè)體檢和入職體業(yè)屬于醫(yī)療服務(wù)行業(yè),大部分專業(yè)體檢機構(gòu)都采用連鎖化經(jīng)營以期實現(xiàn)快速擴張者自身管理水平和運營經(jīng)驗的不足可能是制約其快速擴張的主要原因之一.者自身管理水平和運營經(jīng)驗的不足可能是制約其快速擴張的主要原因之一.一個企業(yè)需要在發(fā)展實踐中結(jié)合自身管理經(jīng)營特