2018年膜分離行業(yè)畫像分析報(bào)告

膜分離行業(yè)畫像分析報(bào)告2018年12月

目 錄一、膜和膜分離技術(shù)簡(jiǎn)介 31、膜的介紹 3（1） 根據(jù)膜的孔徑分類 3（2） 根據(jù)膜的材質(zhì)分類 4（3） 根據(jù)膜的構(gòu)型分類 52、膜分離技術(shù) 5二、行業(yè)發(fā)展概況 6三、行業(yè)上下游情況分析 7四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析 7 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為膜分離行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間 7 社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)保部門監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，為膜分離行業(yè)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的契機(jī) 9 良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，為膜分離產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足的動(dòng)力 10 隨著膜技術(shù)水平的不斷提高，高性能膜材料的應(yīng)用范圍不斷拓寬 10 膜產(chǎn)品及膜工藝成本的持續(xù)下降，也為膜分離行業(yè)發(fā)展打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)空間 10五、下游行業(yè)需求分析 101、 紡織行業(yè) 102、 化纖行業(yè) 133、 制藥行業(yè) 154、 造紙行業(yè) 16六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 181、競(jìng)爭(zhēng)格局 182、行業(yè)進(jìn)入壁壘 18（1） 技術(shù)壁壘 18（2） 業(yè)績(jī)與經(jīng)驗(yàn)壁壘 19（3） 人才壁壘 19（4） 資金壁壘 193、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 20（1） 三達(dá)膜 20（2） 久吾高科 20（3） 津膜科技 20（4） 博天環(huán)境 20（5） 萬(wàn)邦達(dá) 20七、行業(yè)發(fā)展制約因素 211、 社會(huì)環(huán)保意識(shí)有待進(jìn)一步提高 212、 膜技術(shù)應(yīng)用企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力不足 21

膜分離行業(yè)畫像分析報(bào)告一、膜和膜分離技術(shù)簡(jiǎn)介1、膜的介紹從一種通用的廣義定義來(lái)說(shuō)，膜是兩相之間的不連續(xù)區(qū)域。區(qū)別通常所說(shuō)的“相界面”，膜是有一定三維結(jié)構(gòu)的隔層。狹義上來(lái)說(shuō)，膜是具有選擇性分離功能的材料，當(dāng)膜兩側(cè)存在推動(dòng)力時(shí)（如壓力差、濃度差、電位差等），原料組分選擇性地透過(guò)膜。利用膜的選擇性分離可以實(shí)現(xiàn)不同液體或氣體組分的分離、分級(jí)、濃縮與提純，因而膜分離技術(shù)具有高效、節(jié)能、環(huán)保和過(guò)濾精度高等特性。由于不需要發(fā)生形態(tài)的變化，膜分離技術(shù)特別適合應(yīng)用于無(wú)相變和無(wú)化學(xué)變化的分離過(guò)程，可以廣泛應(yīng)用于紡織印染、化纖、生物醫(yī)藥、食品、石化、能源等領(lǐng)域，能夠產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。膜分離技術(shù)當(dāng)前已被列為我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。膜材料是膜技術(shù)應(yīng)用的物質(zhì)基礎(chǔ)，膜材料的性質(zhì)和化學(xué)結(jié)構(gòu)對(duì)膜分離性能起決定性地作用。根據(jù)不同的分類方法，膜有很多種分類方式。根據(jù)膜的孔徑分類根據(jù)膜孔徑大小或阻留微粒的表觀尺寸大小可分為微濾膜（Microfiltration，MF）、超濾膜（Ultrafiltration，UF）、納濾膜（Nanofiltration，NF）和反滲透膜（ReverseOsmotic，RO）。根據(jù)膜的材質(zhì)分類膜的材質(zhì)決定了膜的化學(xué)性能，從而決定了膜的親水性、抗污染性、耐酸堿性、耐油脂性、耐有機(jī)溶劑性、耐高溫性、耐日光性等主要化學(xué)性能指標(biāo)。膜的親水性越強(qiáng)，抗污染性就越高；膜的化學(xué)穩(wěn)定性越好，耐酸堿性、抗氧化性越強(qiáng)，則膜的耐用性越好。根據(jù)膜材質(zhì)不同，膜可分為無(wú)機(jī)膜和有機(jī)膜。無(wú)機(jī)膜是由無(wú)機(jī)材料，如金屬、金屬氧化物、陶瓷、多孔玻璃、沸石材料等制成的半透膜；有機(jī)膜是由高分子材料加工復(fù)合而成，如聚偏氟乙烯、聚氯乙烯、聚醚砜、聚砜、聚丙烯、聚乙烯、聚丙烯腈、芳香族聚酰胺、醋酸纖維素等。根據(jù)膜的構(gòu)型分類膜的構(gòu)型與其制作工藝有關(guān)，一般分為中空纖維膜、平板膜、管式膜、卷式膜，幾類主要不同構(gòu)型的膜性能比較如下表所示：2、膜分離技術(shù)膜分離技術(shù)是一種基于分子級(jí)別的新型精細(xì)分離技術(shù)，可以根據(jù)目標(biāo)物質(zhì)分子量不同而實(shí)現(xiàn)分離，精度可以達(dá)到納米級(jí)別，適用于產(chǎn)品的精制和深加工。但由于對(duì)物料預(yù)處理要求較高，一般需要與傳統(tǒng)過(guò)濾技術(shù)結(jié)合使用，對(duì)膜材質(zhì)和構(gòu)型選擇要求更為專業(yè)化。膜分離技術(shù)的基本原理為料液經(jīng)壓力驅(qū)動(dòng)通過(guò)親水多微孔表面，大于膜孔徑的物質(zhì)被膜截留形成截留液，而小于膜孔徑的物質(zhì)透過(guò)膜形成透析液。膜分離技術(shù)與過(guò)濾、精餾、萃取、蒸發(fā)等傳統(tǒng)分離技術(shù)相比，優(yōu)勢(shì)在于：一是膜可以在分子范圍內(nèi)進(jìn)行分離，且是一種物理過(guò)程，能量消耗??；二是應(yīng)用范圍廣，且不添加任何輔助劑，僅取決于膜本身的性質(zhì)；三是膜技術(shù)設(shè)備簡(jiǎn)單，且容易操作。膜分離技術(shù)憑借能耗低、分離效率高、設(shè)備簡(jiǎn)單、無(wú)相變、無(wú)污染等優(yōu)點(diǎn)，被稱為新型高效分離技術(shù)。由于不需要發(fā)生形態(tài)的變化，膜分離技術(shù)已廣泛應(yīng)用于紡織印染、化纖、生物醫(yī)藥、食品、石化、能源等領(lǐng)域。在上述領(lǐng)域中，常見(jiàn)的膜分離技術(shù)主要包括超濾膜技術(shù)、納濾膜技術(shù)、反滲透膜技術(shù)、超級(jí)陶瓷膜技術(shù)、膜生物反應(yīng)器（MBR）技術(shù)等。二、行業(yè)發(fā)展概況膜分離現(xiàn)象早在250多年以前就被發(fā)現(xiàn)，但是膜分離技術(shù)的工業(yè)應(yīng)用是在20世紀(jì)60年代以后。隨著膜分離技術(shù)的迅速發(fā)展，作為一種新興的高效分離技術(shù),其已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、電子、輕工、紡織、石油、食品、醫(yī)藥、生物工程、能源工程等領(lǐng)域。膜分離技術(shù)被認(rèn)為是20世紀(jì)末至21世紀(jì)中期最有發(fā)展前途的高新技術(shù)之一。21世紀(jì)以來(lái)，全世界膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。據(jù)《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2014年全球膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了186.8億美元，至2020年，全球膜市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到321.4億美元。中國(guó)膜分離技術(shù)的發(fā)展始于上世紀(jì)60年代末。經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，中國(guó)膜分離產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟，最近15年進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。據(jù)《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2015年，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到849億元，同比增長(zhǎng)15.8%。在國(guó)際市場(chǎng)，由于我國(guó)膜產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，性能良好，價(jià)格低廉，服務(wù)到位，大批產(chǎn)品和工程化技術(shù)被國(guó)外客戶采用?！笆濉逼陂g，中國(guó)膜工業(yè)協(xié)會(huì)提出的發(fā)展目標(biāo)是：年均增長(zhǎng)率將達(dá)到或超過(guò)20%，到“十三五”末產(chǎn)值規(guī)模再翻番，達(dá)到2,500億~3,000億元，膜產(chǎn)品出口產(chǎn)值每年超過(guò)100億元?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)我國(guó)膜分離行業(yè)將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)、膜技術(shù)將持續(xù)快速創(chuàng)新，逐步實(shí)現(xiàn)由膜應(yīng)用大國(guó)向膜技術(shù)強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變，膜分離行業(yè)將進(jìn)入產(chǎn)值大幅增長(zhǎng)、技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新的黃金時(shí)期。2018年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)上，中國(guó)工程院高從堦院士指出，我國(guó)膜產(chǎn)業(yè)最大的特點(diǎn)是發(fā)展非?？欤枨罅亢芨?，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、環(huán)保領(lǐng)域和水務(wù)領(lǐng)域，膜技術(shù)大顯身手。但目前，我國(guó)膜技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域窄、層次低，90%左右的液體分離膜技術(shù)應(yīng)用于水務(wù)處理和海水淡化領(lǐng)域。此外，全球工業(yè)增加值絕對(duì)總量巨大，國(guó)內(nèi)工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展，這些均為我國(guó)膜分離行業(yè)的增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利環(huán)境。三、行業(yè)上下游情況分析膜技術(shù)應(yīng)用的上游行業(yè)為膜材料、泵、閥、儀器儀表、管道制造等行業(yè)，其中膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜設(shè)備的性能、項(xiàng)目的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。業(yè)內(nèi)公司一般通過(guò)與主要供應(yīng)商簽訂年度框架協(xié)議，通過(guò)限定年度采購(gòu)價(jià)格區(qū)間的方式可在一定范圍內(nèi)規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。膜技術(shù)應(yīng)用的下游行業(yè)主要為紡織印染、化纖、生物制藥、造紙、食品飲料、石化、冶金等行業(yè)，下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的發(fā)展具有重大牽引和驅(qū)動(dòng)作用，其發(fā)展?fàn)顩r直接影響著對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品及服務(wù)的需求變化。四、行業(yè)驅(qū)動(dòng)力分析國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，為膜分離行業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，國(guó)家對(duì)環(huán)境污染的治理力度不斷加強(qiáng)，對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策扶持力度不斷加大，從而很好地帶動(dòng)了膜分離行業(yè)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2010年10月，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)由于同時(shí)屬于節(jié)能環(huán)保、新材料兩大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。2011年7月，科學(xué)技術(shù)部發(fā)布了《國(guó)家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》，將“高性能分離膜材料”列入“產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)示范重點(diǎn)”，并明確提出“重點(diǎn)開(kāi)發(fā)水處理膜、氣體分離膜、特種分離膜等膜材料，推動(dòng)膜技術(shù)在水處理、鋼鐵、石化、環(huán)保等領(lǐng)域的推廣應(yīng)用”。2012年1月，工信部組織制定的《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，“十二五”期間，要集中力量組織實(shí)施包括“高性能膜材料專項(xiàng)工程”在內(nèi)的一批重大工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，突出解決一批應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的共性關(guān)鍵材料品種。2012年9月，科技部印發(fā)《高性能膜材料科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》，規(guī)劃的總體思路為：以膜材料的研究開(kāi)發(fā)為核心、產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，堅(jiān)持政府引導(dǎo)和市場(chǎng)推動(dòng)相結(jié)合，深化產(chǎn)學(xué)研用合作，著力突破相關(guān)膜材料制備的關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)膜材料在水資源、節(jié)能減排、資源高效利用等相關(guān)行業(yè)的應(yīng)用，促進(jìn)膜行業(yè)的發(fā)展，提升我國(guó)膜領(lǐng)域的科技創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。規(guī)劃提出，膜產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率達(dá)30%，到2015年，形成千億元產(chǎn)業(yè)規(guī)模；著力培育龍頭企業(yè)，力爭(zhēng)上市公司達(dá)到十家以上。2016年12月，國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、科技部、工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了《“十三五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃明確提出，在水污染防治的環(huán)保技術(shù)裝備領(lǐng)域，加強(qiáng)高濃度難降解工業(yè)廢水處理、水體富營(yíng)養(yǎng)化控制、總磷達(dá)標(biāo)排放等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)力度；開(kāi)發(fā)新型高效水處理材料及高效水處理生物菌劑；加快反滲透膜、納濾膜的推廣，提高膜生物反應(yīng)器性能、降低成本。在有關(guān)水資源節(jié)約的資源循環(huán)利用技術(shù)裝備方面，工業(yè)領(lǐng)域要推廣高硬高堿循環(huán)水處理技術(shù)、高鈣高COD廢水處理回用技術(shù)、變頻節(jié)水系統(tǒng)等節(jié)水技術(shù)；進(jìn)一步解決反滲透膜、超濾纖維等水處理關(guān)鍵部件運(yùn)行不穩(wěn)定、壽命短等技術(shù)障礙，大力推進(jìn)反滲透淡化裝置和真空纖維超濾水處理等海水、苦咸水淡化技術(shù)。2017年1月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、水利部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《節(jié)水型社會(huì)建設(shè)“十三五”規(guī)劃》，并提出大力推廣高效用水工藝、高效冷卻工藝、高效洗滌工藝、高效循環(huán)用水、污（廢）水再生利用、高鹽水資源化利用等節(jié)水工藝和技術(shù)。2018年6月，中共中央、國(guó)務(wù)院聯(lián)合發(fā)布《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見(jiàn)》，提出深入實(shí)施水污染防治行動(dòng)計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)河長(zhǎng)制湖長(zhǎng)制，堅(jiān)持污染減排和生態(tài)擴(kuò)容兩手發(fā)力，加快工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活污染源和水生態(tài)系統(tǒng)整治，保障飲用水安全，消除城市黑臭水體，減少污染嚴(yán)重水體和不達(dá)標(biāo)水體。上述產(chǎn)業(yè)政策的提出及實(shí)施，為膜分離行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。社會(huì)環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)保部門監(jiān)管政策的趨嚴(yán)，為膜分離行業(yè)等環(huán)保產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的契機(jī)隨著當(dāng)前社會(huì)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)保要求的不斷提高，環(huán)保部門的監(jiān)管政策和監(jiān)管力度也日益趨嚴(yán)，使得節(jié)能減排、資源再利用成為了傳統(tǒng)制造業(yè)謀求自身產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新突破口。特別是在化纖、紡織印染、生物制藥等環(huán)保問(wèn)題較為突出的行業(yè)，訴求更為迫切，從而為膜分離等環(huán)保行業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的契機(jī)。良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，為膜分離產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了充足的動(dòng)力在國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)不斷重視的背景下，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)會(huì)帶動(dòng)環(huán)保投入的增加。而改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)一直保持著良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，企業(yè)實(shí)力大大增強(qiáng)，居民收入持續(xù)提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)對(duì)于膜分離產(chǎn)品在工業(yè)領(lǐng)域以及消費(fèi)領(lǐng)域的應(yīng)用提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)和新的發(fā)展機(jī)遇。隨著膜技術(shù)水平的不斷提高，高性能膜材料的應(yīng)用范圍不斷拓寬我國(guó)膜分離行業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的時(shí)期。隨著膜技術(shù)水平的不斷提高，多元化膜產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，進(jìn)而使膜技術(shù)能夠應(yīng)用到更多復(fù)雜的水質(zhì)環(huán)境和工業(yè)流體環(huán)境中，在電力、冶金、醫(yī)藥、食品飲料、水源治理、污水回用及海水談化等領(lǐng)域的應(yīng)用范圍也迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。膜產(chǎn)品及膜工藝成本的持續(xù)下降，也為膜分離行業(yè)發(fā)展打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)空間受益于膜工藝設(shè)計(jì)的改進(jìn)、運(yùn)行維護(hù)方案的優(yōu)化和膜壽命的延長(zhǎng)，膜產(chǎn)品及其工藝成本迅速下降，膜產(chǎn)品整個(gè)生命周期的成本從1992年的400美元/㎡降至2005年的不足50美元/㎡。隨著膜應(yīng)用技術(shù)的提升及其工藝成本的下降，膜技術(shù)在工業(yè)分離、污水處理等方面的優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，從而有利于膜技術(shù)的推廣應(yīng)用和膜分離行業(yè)的規(guī)?；a(chǎn)，也為行業(yè)發(fā)展打開(kāi)了更廣闊的市場(chǎng)空間。五、下游行業(yè)需求分析紡織行業(yè)紡織工業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的民生與支柱產(chǎn)業(yè)，也是集成高新技術(shù)、推動(dòng)時(shí)尚創(chuàng)意、提升國(guó)內(nèi)消費(fèi)、引領(lǐng)國(guó)際化發(fā)展的主導(dǎo)型產(chǎn)業(yè)。《中國(guó)制造2025》提出了用三個(gè)十年實(shí)現(xiàn)由制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)，紡織工業(yè)具有先期邁進(jìn)世界紡織強(qiáng)國(guó)陣營(yíng)的基礎(chǔ)和優(yōu)勢(shì)。我國(guó)是世界上規(guī)模最大的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，纖維加工總量占世界的比重超過(guò)50%，紡織品服裝出口額占世界的比重約37%，是世界上紡織產(chǎn)業(yè)鏈最完整、門類最齊全的國(guó)家。2009年，國(guó)務(wù)院下發(fā)了《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，肯定了紡織工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位，明確了紡織工業(yè)是我國(guó)的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)。2017年，我國(guó)紡織業(yè)企業(yè)數(shù)量下降到20,187家，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為37,976.70億元。2013年-2017年，我國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)數(shù)量及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的變化情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊根據(jù)《2014年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》及《2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，在調(diào)查統(tǒng)計(jì)的41個(gè)工業(yè)行業(yè)中，紡織業(yè)廢水排放量均位列前三，廢水排放量分別為19.6億噸和18.4億噸，分別占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)廢水排放總量的22.27%和22.28%，隨著國(guó)內(nèi)環(huán)保要求的不斷提高，紡織業(yè)工業(yè)企業(yè)面臨的環(huán)保壓力也隨之增加，膜分離技術(shù)在紡織行業(yè)應(yīng)用的空間巨大。印染行業(yè)是紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)重要產(chǎn)業(yè)，在連接前道紡紗、織布，提升后道服裝、家紡產(chǎn)品檔次和附加值起著極其重要的作用。我國(guó)印染行業(yè)整體運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)，要素成本下行疊加技術(shù)升級(jí)，整體上表現(xiàn)出供給收縮、價(jià)升量減的局面。供給端，環(huán)保壓力下產(chǎn)能大幅收縮；需求端，紡織服裝消費(fèi)整體步入中速增長(zhǎng)階段，終端服裝消費(fèi)增速逐步企穩(wěn)、內(nèi)需有所恢復(fù)。2013年-2017年，印染布產(chǎn)量整體呈下降趨勢(shì)，但絕對(duì)產(chǎn)量仍維持在500億米以上，具體情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊紡織印染行業(yè)是勞動(dòng)密集型、資源和能源消耗型行業(yè)。與國(guó)外單位數(shù)量印染產(chǎn)品相比較，我國(guó)的耗水量比國(guó)外高約2倍，排污總量是國(guó)外產(chǎn)品的1.2-1.8倍。為此，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家環(huán)?？偩钟?001年就開(kāi)始聯(lián)合發(fā)布政策，鼓勵(lì)紡織印染企業(yè)采用清潔生產(chǎn)工藝和技術(shù)。目前常用的染料生產(chǎn)過(guò)程中，合成染料從水溶液中的分離，經(jīng)過(guò)鹽析和壓濾工序來(lái)實(shí)現(xiàn)。此生產(chǎn)過(guò)程由于鹽析帶入的鹽可使染料的純度降低，嚴(yán)重影響產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值。而使用膜分離技術(shù)對(duì)染料生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，可使染料濃度提高到30%左右，后續(xù)蒸發(fā)能耗降為傳統(tǒng)工藝的1/4，在很大程度上降低了產(chǎn)品含鹽量和生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)效益。在紡織印染工業(yè)中，膜分離技術(shù)的應(yīng)用，可以使企業(yè)實(shí)現(xiàn)用最低限度的原材料得到最大數(shù)量有用產(chǎn)品的目的，同時(shí)還可以防止廢物在源頭和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生，因此，未來(lái)的市場(chǎng)空間巨大?；w行業(yè)由于人口增長(zhǎng)和以新興國(guó)家為中心的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)的人均纖維消費(fèi)量增加，預(yù)計(jì)未來(lái)全球纖維需求也將繼續(xù)增加，并以每年3%左右的增速增長(zhǎng)。2017年，世界主要纖維生產(chǎn)比上年增加5.6%，為9,371萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。化學(xué)纖維生產(chǎn)增加4%，為6,694萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。2013年-2017年，全球化學(xué)纖維產(chǎn)量如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：JCFA隨著全球化纖生產(chǎn)進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的化纖生產(chǎn)國(guó)，并已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上。2017年，中國(guó)大陸化學(xué)纖維產(chǎn)量達(dá)到4,714萬(wàn)噸，占全球化學(xué)纖維產(chǎn)量的70.40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他國(guó)家與地區(qū)。2017年全球化學(xué)纖維產(chǎn)量分布如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：JCFA在過(guò)去的20多年里，世界纖維加工量年均增長(zhǎng)3.02%，而中國(guó)年均增長(zhǎng)為9.28%，化學(xué)纖維年均增長(zhǎng)是11.96%，遠(yuǎn)高于全球平均水平。粘膠纖維是化纖行業(yè)中的重要組成部分，其下游紡織行業(yè)走勢(shì)趨于平穩(wěn)，需求穩(wěn)定。2013年至2017年我國(guó)粘膠纖維行業(yè)產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2017年為357.80萬(wàn)噸，但占整個(gè)化纖行業(yè)產(chǎn)量的比重較小，僅為7.27%，具體如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化纖工業(yè)協(xié)會(huì)以木漿為主要生產(chǎn)原料的粘膠纖維，須用堿溶液將原料中半纖維素溶解出來(lái)，否則會(huì)對(duì)粘膠纖維生產(chǎn)工藝和成品質(zhì)量產(chǎn)生極其不利的影響。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇促使粘膠纖維生產(chǎn)廠商尋找能夠降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量的工藝改進(jìn)方案，這為粘膠纖維生產(chǎn)過(guò)程中的堿回收創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。在粘膠纖維生產(chǎn)過(guò)程中，使用膜分離技術(shù)，可以很好的解決和改善壓榨液中的半纖維素與堿液分離的問(wèn)題，堿回收率可以提高至50%以上。相比于帶來(lái)效率低下、用水量大、質(zhì)量不穩(wěn)定、二次污染等問(wèn)題的傳統(tǒng)分離方法，膜分離技術(shù)在堿回收領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)潛力巨大。制藥行業(yè)受醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)、城鎮(zhèn)化步伐逐漸加快、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入不斷提高以及人口老齡化進(jìn)程加速等因素的影響，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)近十年來(lái)保持平均每年20%以上速度的增長(zhǎng)，這標(biāo)志著我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)正處于飛速發(fā)展時(shí)期。2012年-2016年，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值及其增長(zhǎng)情況如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊在維生素、青霉素、紅霉素、頭孢菌素等藥品的生產(chǎn)過(guò)程中，分離、純化和濃縮等步驟的成本在總成本中占相當(dāng)高的比例。由于膜分離技術(shù)具有在常溫下進(jìn)行、無(wú)相變化、無(wú)化學(xué)變化、選擇性好、適應(yīng)能力強(qiáng)以及能耗低等特點(diǎn)，在分離和濃縮等工藝上較傳統(tǒng)工藝有更大的優(yōu)勢(shì)，可以替代現(xiàn)行醫(yī)藥行業(yè)中蒸發(fā)濃縮、打孔樹(shù)脂過(guò)濾等傳統(tǒng)工藝，進(jìn)一步提高有效藥劑、有效成分的得率，因此，制藥工業(yè)正越來(lái)越多地使用膜分離技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)工藝。隨著醫(yī)藥行業(yè)不斷地?cái)U(kuò)張以及膜分離技術(shù)更多地在該領(lǐng)域中應(yīng)用，膜分離技術(shù)市場(chǎng)容量也將進(jìn)一步擴(kuò)大。造紙行業(yè)截至2017年末，我國(guó)造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6,681余家，紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)同步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模較大，如下圖所示：數(shù)據(jù)來(lái)源：wind資訊2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，在調(diào)查統(tǒng)計(jì)的41個(gè)工業(yè)行業(yè)中，廢水排放量位于前4位的行業(yè)依次為化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、造紙和紙制品業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)。造紙工業(yè)廢水在我國(guó)乃至全球都是環(huán)境污染的主要污染源，其中的關(guān)鍵是造紙制漿產(chǎn)生的黑液難以處理。根據(jù)網(wǎng)上公開(kāi)資料顯示，我國(guó)制漿造紙工業(yè)每年要從植物中分離出約3,000萬(wàn)噸纖維素，同時(shí)得到1,000萬(wàn)噸左右的木質(zhì)素副產(chǎn)品。但是，超過(guò)95%的木質(zhì)素卻以“黑液”形式直接排入江河或濃縮后燒掉。黑液包含大量的纖維素、木質(zhì)素等難降解污染物，不利于微生物對(duì)污染物的降解和去除，排入江河會(huì)污染水源和土壤，而濃縮后燃燒的價(jià)值低，并產(chǎn)生硫氧化物污染空氣。經(jīng)超濾膜處理過(guò)的黑液，COD污染去除率達(dá)到60%-65%；BOD去除率達(dá)到80%以上；黑液中木質(zhì)素提取率達(dá)到80%-85%，由木質(zhì)素制成的活性炭得率高，吸附容量大。通過(guò)采用膜分離技術(shù)，在高效去除COD污染物及BOD污染物的同時(shí)，可以提取木質(zhì)素回收利用，且有成本較低、占地面積少等優(yōu)勢(shì)，因此，受到了造紙行業(yè)的重視，膜分離技術(shù)未來(lái)在造紙行業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)空間廣闊。除紡織印染行業(yè)、化纖行業(yè)、制藥行業(yè)及造紙行業(yè)，膜分離技術(shù)還廣泛地應(yīng)用于生物化工、食品飲料、化工原料、石油化工、冶金等行業(yè)的工業(yè)分離、廢水處理領(lǐng)域，與我國(guó)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)相一致，應(yīng)用空間廣闊。膜分離技術(shù)在上述領(lǐng)域中的具體應(yīng)用情況如下表所示：由于膜分離技術(shù)在不發(fā)生相變、提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低成本等方面的優(yōu)勢(shì)明顯，在上述行業(yè)中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?。六、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局目前，國(guó)內(nèi)從事膜分離業(yè)務(wù)的企業(yè)規(guī)模普遍較小。我國(guó)膜分離行業(yè)中產(chǎn)值過(guò)億的企業(yè)較少。年產(chǎn)值在500萬(wàn)元左右的中小企業(yè)約占膜企業(yè)總數(shù)的85%，年產(chǎn)值1,000萬(wàn)元以上的廠家約占10%，年億元產(chǎn)值以上的企業(yè)只占5%左右，此類企業(yè)大都有外資投入的背景，且主要專注于大型市政水處理及工業(yè)園區(qū)水處理領(lǐng)域。而專注于工業(yè)流體清潔生產(chǎn)工藝改造及工業(yè)廢水廢液資源化利用的企業(yè)則相對(duì)較少，主要是由于工業(yè)生產(chǎn)的復(fù)雜性和多變性對(duì)膜應(yīng)用處理的技術(shù)要求較高。由于膜技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用的定制化和專業(yè)化程度較高，實(shí)力較強(qiáng)的大型膜技術(shù)應(yīng)用企業(yè)更多地專注于規(guī)?；?、工藝單一、可復(fù)制性強(qiáng)的市政、工業(yè)園區(qū)水處理領(lǐng)域應(yīng)用；而小型膜技術(shù)應(yīng)用企業(yè)面對(duì)這種復(fù)雜的工業(yè)廢水廢液資源化項(xiàng)目又力不能及，只能參與一些簡(jiǎn)單的單體設(shè)備處理項(xiàng)目。隨著國(guó)家對(duì)工業(yè)廢水達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高和對(duì)工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排要求的日益嚴(yán)格，在工業(yè)領(lǐng)域以膜技術(shù)應(yīng)用為核心的替代傳統(tǒng)落后生產(chǎn)工藝的清潔生產(chǎn)工藝改造和廢水廢液資源化利用需求不斷增加。2、行業(yè)進(jìn)入壁壘技術(shù)壁壘以膜分離技術(shù)為基礎(chǔ)的膜分離系統(tǒng)集成裝置的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)涉及材料科學(xué)、分離工程、過(guò)程工藝、環(huán)境科學(xué)、下游應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)工藝等諸多專業(yè)領(lǐng)域，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)品。為滿足應(yīng)用領(lǐng)域多元化、工藝條件多樣化、運(yùn)營(yíng)服務(wù)專業(yè)化的要求以及保證整體解決方案穩(wěn)定運(yùn)行的需要，膜分離技術(shù)應(yīng)用企業(yè)需全面掌握下游應(yīng)用行業(yè)的生產(chǎn)工藝、各式膜材料、膜元件的性能和膜分離技術(shù)應(yīng)用工藝設(shè)計(jì)等各個(gè)環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)，并具備較強(qiáng)的系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力。由于前述關(guān)鍵核心技術(shù)、系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)能力均需要企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期實(shí)踐與研究的積累方可掌握，且涉及多項(xiàng)專利及非專利技術(shù)，存在較高的技術(shù)壁壘。業(yè)績(jī)與經(jīng)驗(yàn)壁壘紡織印染、化纖、生物制藥等行業(yè)的客戶對(duì)膜分離系統(tǒng)集成裝置的穩(wěn)定性要求較高，較為關(guān)注膜元件、膜組件供應(yīng)商的質(zhì)量與解決方案提供商實(shí)施項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)與業(yè)績(jī)，有著較強(qiáng)的“先入為主”的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。膜元件、膜組件供應(yīng)商與解決方案提供商以往實(shí)施項(xiàng)目的好壞將直接影響其將來(lái)獲得新客戶的能力。因此，是否具有相同或相似類型項(xiàng)目的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)構(gòu)成了膜分離行業(yè)的重要壁壘之一。