鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、鉛酸蓄電池概述1、鉛酸電池的構(gòu)成和工作原理鉛酸蓄電池由正極板、負(fù)極板、隔板、電解液、塑料槽等組成。鉛酸蓄電池主要是通過二氧化鉛與鉛在硫酸中發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成硫酸鉛，這是一個放電的過程。因?yàn)檫@個反應(yīng)是可逆反應(yīng)，生成的硫酸鉛可以再次轉(zhuǎn)化為鉛和二氧化鉛，再次轉(zhuǎn)化的過程可以用作充電，所以鉛酸蓄電池業(yè)是一個二次電池。鉛酸蓄電池的工作原理鉛酸蓄電池單格電池(又稱單體電池)的標(biāo)準(zhǔn)電壓是2V。為滿足用電器高電壓的需要，電池常通過串聯(lián)組合成6V、12V等電池組;為滿足用電器高容量需要，常通過增加極板面積或?qū)⑾嗤瑯O板并聯(lián)焊成極群來實(shí)現(xiàn)。將完全處于充電狀態(tài)的電池，按一定放電條件，放電到所規(guī)定電壓時所釋放出的電量稱為電池的容量，單位一般用安培小時(簡稱安時，用“Ah”表示)。電池釋放電量的能力稱為能量，為電池的容量乘以平均放電電壓，通常用伏安時(VAh)或千伏安時(kVAh)表示。2、鉛酸蓄電池的分類按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分，我國的鉛酸蓄電池主要可分為備用電源電池、儲能電池、起動電池和動力電池四大類。備用電源電池是主要用于通訊備用電源、不間斷電源(UPS)、應(yīng)急照明電源及其他備用電源的蓄電池。儲能電池指適用于供太陽能發(fā)電設(shè)備和風(fēng)力發(fā)電機(jī)以及其他可再生能源的儲能用蓄電池。起動電池是主要應(yīng)用于汽車、摩托車、燃油發(fā)動機(jī)起動、點(diǎn)火和照明的蓄電池。動力電池主要應(yīng)用于電動自行車、電動特種車(電動游覽車、巡警車、叉車等)、低速電動乘用車、混合電動車等電動車輛作為動力。鉛酸蓄電池按應(yīng)用分類二、鉛酸蓄電池市場現(xiàn)狀1、鉛酸蓄電池的產(chǎn)量鉛酸電池自1859年問世以來，經(jīng)歷了近160年的發(fā)展，鉛酸蓄電池的產(chǎn)量得到了長足進(jìn)步，截止至2020年6月全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量9635.6萬千伏安時，同比增長6.1%。2015-2020年6月全國鉛酸蓄電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》2、鉛酸蓄電池的進(jìn)出口貿(mào)易中國是全球最大的鉛酸蓄電池對外貿(mào)易國，產(chǎn)品主要出口美國、歐洲、非洲及中東等國家和地區(qū)?！笆濉敝?，鉛酸蓄電池的直接出口量占國內(nèi)生產(chǎn)總量的10%左右，并保持穩(wěn)定的增長和良好的貿(mào)易順差形勢。進(jìn)入“十三五”后，鉛酸蓄電池進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境發(fā)生了一些變化，主要有以下幾個方面，一是從2016年開始，國家對鉛酸蓄電池征收4%的消費(fèi)稅；二是國內(nèi)鉛價大幅上漲，與國際鉛價差達(dá)15%以上；三是企業(yè)用工成本和環(huán)保成本的增大；四是2018年開始的中美貿(mào)易摩擦；受以上因素的影響，“十三五”中國鉛酸蓄電池產(chǎn)品的出口價格優(yōu)勢逐漸下降，出口量出現(xiàn)小幅下降趨勢。2019年鉛酸蓄電池的出口量為1.7億只，同比下降10.4%。而出口量的降低，導(dǎo)致進(jìn)口量也隨之降低，2019年中國鉛酸蓄電池進(jìn)口數(shù)量為904萬個，同比下降17.3%。2015-2019年全國鉛酸蓄電池出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)2015-2019年全國鉛酸蓄電池進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì)三、鉛酸蓄電池優(yōu)勢和不足1、前懸蓄電池的優(yōu)勢（1）性能優(yōu)勢目前，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的二次電池主要有鉛酸蓄電池、鎘鎳電池、氫鎳電池和鋰離子電池。鎘鎳電池含有劇毒元素鎘，已逐步被其他電池所替代。目前，市場上應(yīng)用最廣泛的電池為鉛酸蓄電池、鋰離子電池和氫鎳電池。相較于其他二次電池，鉛酸蓄電池性能穩(wěn)定可靠、安全性好、技術(shù)成熟等優(yōu)勢。鉛酸蓄電池性能比較優(yōu)勢（2）成本優(yōu)勢鉛酸蓄電池是最廉價的二次電池，單位能量的價格是鋰離子電池或氫鎳電池的1/3左右。此外，鉛酸蓄電池的主要成分為鉛和鉛的化合物，鉛含量高達(dá)電池總質(zhì)量的60%以上，廢舊電池的殘值較高，回收價格超過新電池的30%，因此鉛酸蓄電池的綜合成本更低。（3）成本比較優(yōu)勢鉛酸蓄電池組成簡單，再生技術(shù)成熟，回收價值高，是最容易實(shí)現(xiàn)回收和再生利用的電池。美國廢鉛酸蓄電池鉛的再利用率已超過98.5%，我國廢鉛酸蓄電池的再利用率也達(dá)到90%以上。鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池多為小型電池，且組成復(fù)雜，再生成本高，回收難度大，再生產(chǎn)業(yè)難以實(shí)現(xiàn)市場化運(yùn)營。目前，前述電池全球的平均回收比例不足20%，特別是鋰離子電池，多數(shù)國家尚未實(shí)現(xiàn)有效回收和再生。2、鉛酸蓄電池的不足(1)能量密度偏低傳統(tǒng)的鉛酸蓄電池質(zhì)量和體積能量密度偏低，能量密度只有為鋰離子電池的1/3左右，氫鎳電池的1/2左右，并且體積較大，不適宜在質(zhì)量輕、體積小的場合使用。未來，鉛酸蓄電池能量密度仍有較大的提高空間，尤其是泡沫碳等采用新材料、新技術(shù)的鉛酸蓄電池。(2)循環(huán)壽命偏短傳統(tǒng)鉛酸蓄電池循環(huán)壽命較短，理論循環(huán)次數(shù)為鋰離子電池1/3左右。鉛酸蓄電池的循環(huán)壽命提高的空間仍然比較大，特別是新材料、新結(jié)構(gòu)和新技術(shù)的鉛酸蓄電池，如雙極性鉛酸蓄電池、鉛碳電池等。(3)產(chǎn)業(yè)鏈存在鉛污染風(fēng)險鉛是鉛酸蓄電池的主要原材料，鉛占電池質(zhì)量的60%以上，全球鉛酸蓄電池的用鉛量占總用鉛量的80%以上。鉛為重金屬，鉛酸蓄電池制造產(chǎn)業(yè)鏈(包括原生鉛冶煉、電池制造、電池回收、再生鉛冶煉)存在較高的鉛污染風(fēng)險，管理不善會對環(huán)境造成污染和對人體健康產(chǎn)生危害。四、鉛酸蓄電池競爭格局近十年來，汽車、通信、電動自行車以及新能源儲能等需求的增長，推動我國鉛酸蓄電池工業(yè)保持較為穩(wěn)定的增長。隨著我國市場經(jīng)濟(jì)進(jìn)程的加快，我國的鉛酸蓄電池企業(yè)已經(jīng)形成民營、外資、中外合資、國有等多種經(jīng)濟(jì)成分及多元化所有制在競爭中共同發(fā)展的格局。隨著江森自控、杰士湯淺、艾諾斯等國際知名鉛酸蓄電池企業(yè)將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至我國，鉛酸蓄電池市場已日趨國際化，并呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰趨勢。此外，專業(yè)化、地域性規(guī)模企業(yè)逐步形成并壯大，市場份額逐年增長。未來，隨著我國環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行，行業(yè)規(guī)范條件等相關(guān)政策的貫徹和實(shí)現(xiàn)，鉛酸蓄電池行業(yè)的環(huán)保投入將進(jìn)一步加大，成熟、先進(jìn)、適用的清潔生產(chǎn)技術(shù)、新工藝將被推廣。五、鉛酸蓄電池行業(yè)壁壘1、政策壁壘根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》和《鉛酸蓄電池產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，蓄電池生產(chǎn)企業(yè)須獲得國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的《全國工業(yè)產(chǎn)品許可證》方可開展生產(chǎn)。此外，根據(jù)工信部《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)，鉛酸蓄電池行業(yè)企業(yè)要在企業(yè)布局、生產(chǎn)能力、不符合規(guī)范條件的建設(shè)項(xiàng)目、工藝與裝備、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生與安全生產(chǎn)、節(jié)能和回收利用等方面符合規(guī)范條件，并以規(guī)范條件為依據(jù)對鉛酸蓄電池生產(chǎn)項(xiàng)目生產(chǎn)許可、信貸融資等方面予以管理。2、技術(shù)壁壘普通開口式鉛酸蓄電池被列為淘汰類輕工類產(chǎn)品，目前鉛酸蓄電池的發(fā)展重點(diǎn)是閥控密封免維護(hù)鉛酸蓄電池。為保證鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性，企業(yè)電池生產(chǎn)的諸多生產(chǎn)工序技術(shù)如板柵鑄造、和膏、涂板、穿壁焊和跨橋焊等均需要較長時間的摸索和積累，并逐步形成自身的技術(shù)路線和特點(diǎn)。其中鉛膏配方等重要工序內(nèi)容一般作為行業(yè)企業(yè)的商業(yè)秘密進(jìn)行保護(hù)。行業(yè)企業(yè)尤其是較為大型的生產(chǎn)企業(yè)一貫注重研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量的一致性，降低次品率和生產(chǎn)成本。新型鉛酸蓄電池的研究開發(fā)需要持續(xù)的研發(fā)投入和相關(guān)的技術(shù)積累，只有技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)才有優(yōu)勢研發(fā)相關(guān)技術(shù)，進(jìn)入相關(guān)領(lǐng)域。3、環(huán)保及資金壁壘根據(jù)工信部發(fā)布《鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(2015年本)的規(guī)定和要求，行業(yè)企業(yè)同一廠區(qū)生產(chǎn)能力應(yīng)達(dá)到規(guī)定的最低要求，應(yīng)采用行業(yè)內(nèi)較為先進(jìn)的工藝和自動化生產(chǎn)設(shè)備以提高效率減少環(huán)境污染，同時還需符合環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全生產(chǎn)的相關(guān)要求。上述規(guī)范條件的要求將大幅提升行業(yè)企業(yè)的固定資產(chǎn)投資和運(yùn)營成本，資金實(shí)力較弱的企業(yè)難以符合規(guī)范條件要求而面臨相關(guān)政府部門在生產(chǎn)許可證的續(xù)期、信貸融資、環(huán)保核查等方面的管理。4、市場壁壘中高端客戶對鉛酸蓄電池產(chǎn)品質(zhì)量及其一致性方面的考量使得生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的口碑、檢測結(jié)果、質(zhì)量表現(xiàn)更被看重，因此市場聲譽(yù)和質(zhì)量表現(xiàn)對生產(chǎn)企業(yè)的銷售影響較大。蓄電池產(chǎn)品雖屬耗材，但是部分電池的使用壽命最長可達(dá)20年，因此市場聲譽(yù)的建立需較長時間，行業(yè)的新進(jìn)入者短期內(nèi)在聲譽(yù)和口碑方面較難達(dá)到行業(yè)成熟生產(chǎn)企業(yè)的水平。六、鉛蓄電池發(fā)展趨勢1、行業(yè)加速整合2020年4月29日第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十七次會議第二次修訂《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》，國家將建立鉛蓄電池、車用動力電池等產(chǎn)品的生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度。環(huán)保政策的加強(qiáng)，將會使得一些小企業(yè)無力承擔(dān)巨額的環(huán)保費(fèi)用，迫使這些不符合環(huán)保規(guī)范的小企業(yè)倒閉。從2008年至今，國家發(fā)改委、工信部、行業(yè)協(xié)會等部門及組織先后出臺了多項(xiàng)電池行業(yè)的專項(xiàng)規(guī)劃和包括蓄電池行業(yè)在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)整綱要，包括但不限于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》、《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《電池行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》等。這些政策及規(guī)劃總體支持鉛蓄電池行業(yè)的發(fā)展，重視與促進(jìn)超大規(guī)模企業(yè)形成與發(fā)展、推動企業(yè)創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品、知名品牌以及高端