鋰電池正極材料行業(yè)深度解析

鋰電池正極材料-行業(yè)深度解析

鋰電池是指電化學(xué)體系中含有鋰（包括金屬鋰、鋰合金和鋰離子、鋰聚合物）的電池。目錄1鋰電池正極材料行業(yè)定義與分類1.1鋰電池正極材料行業(yè)定義1.2鋰電池正極材料行業(yè)主要產(chǎn)品分類2鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1鋰電池正極材料行業(yè)政策環(huán)境分析2.2鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析3鋰電池正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析4鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析4.1中國鋰電池正極材料產(chǎn)量規(guī)模分析4.2中國鋰電池正極材料行業(yè)市場規(guī)模分析5中國鋰電池正極材料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)6中國鋰電池正極材料行業(yè)五力競爭模型分析6.1供應(yīng)商議價能力分析6.2購買商議價能力分析6.3行業(yè)替代品威脅分析6.4行業(yè)潛在進(jìn)入者分析6.5行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析6.6競爭情況總結(jié)

鋰電池正極材料行業(yè)定義與分類鋰電池正極材料行業(yè)定義鋰電池是指電化學(xué)體系中含有鋰（包括金屬鋰、鋰合金和鋰離子、鋰聚合物）的電池。鋰電池正極材料行業(yè)主要產(chǎn)品分類按照不同的分類依據(jù)，鋰電池主要分為如下幾類。圖表1：鋰電池分類列表分類依據(jù)具體類別按所用電解質(zhì)材料液態(tài)鋰電池、聚合物鋰電池按外型方型鋰電池、柱形鋰電池按外包材料鋁殼鋰電池、鋼殼鋰電池和軟包電池按正負(fù)極材料鈷酸鋰（LiCoO2）電池、錳酸鋰（LiMn2O4）、磷酸鐵鋰電池和一次性二氧化錳鋰電池按性能用途高容量鋰電池（用在手機(jī)數(shù)碼產(chǎn)品上）、高倍率鋰電池（用在電動車、電動工具及飛機(jī)模型上）、高溫鋰電池（用在礦燈、室上燈飾、機(jī)器內(nèi)置后備電源上）、低溫鋰電池（用于室外環(huán)境）鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析鋰電池正極材料行業(yè)政策環(huán)境分析近年來，國家頒布一系列政策支持和鼓勵鋰電池的發(fā)展，正極材料作為鋰電池的重要組成部分，也因此受益。圖表2：鋰電池正極材料行業(yè)相關(guān)政策分析政策名稱相關(guān)內(nèi)容影響分析《電動自行車用鋰離子電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸》從外形尺寸、標(biāo)稱電壓、安裝方式、充放電接口等方面，對非折疊式電動自行車所使用的外置式鋰離子電池產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。提高鋰離子電池應(yīng)用于電動自行車的比例，對多元材料、磷酸鐵鋰等的需求產(chǎn)生有效拉動?！峨姵匦袠I(yè)清潔生產(chǎn)實施方案》在相關(guān)鎳鎘電池和鉛蓄電池應(yīng)用領(lǐng)域推廣鋰電池，采用動力鋰離子電池和氫鎳電池替代鎘鎳電池，一方面減少廢鎘鎳電池產(chǎn)生量（減少鎘耗用總量約3%），另一方面提高動力電源的能量密度和功率密度。動力鋰離子電池和氫鎳電池技術(shù)的重點(diǎn)為提高電池的可靠性和安全性，以及電池系統(tǒng)管理技術(shù)。有利于保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)鋰離子電池的應(yīng)用以及開發(fā)，有利于鋰電池正極材料的研究發(fā)展?！豆?jié)能與新能源汽車示范推廣財政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》明確將“鋰離子電池/超級電容器”混合動力系統(tǒng)納入新能源汽車補(bǔ)貼范圍，且補(bǔ)貼力度遠(yuǎn)大于鉛電池系統(tǒng)。有利于鋰離子電池在新能源汽車上的應(yīng)用，有利于動力鋰電池正極材料的發(fā)展?！斗蛛x膜行業(yè)“十二五”發(fā)展指南》提出加快高性能新能源電池隔膜的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)（包括質(zhì)子燃料電池、鋰離子電池及釩電池等），實現(xiàn)批量規(guī)?；a(chǎn)，性能接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平。有利于鋰電池成本的下降，從而實現(xiàn)更大程度的推廣，有利于動力鋰電池正極材料的進(jìn)一步推廣?！蛾P(guān)于開展私人購買新能源汽車補(bǔ)貼試點(diǎn)通知》規(guī)定在上海、長春、深圳、杭州、合肥五個城市試點(diǎn)。隨后，財政部等4部委又聯(lián)合下發(fā)通知，在2009年13個城市試點(diǎn)公交、出租車等領(lǐng)域推廣使用節(jié)能與新能源汽車基礎(chǔ)上，增加天津、海口、鄭州、廈門、蘇州、唐山、廣州等7個試點(diǎn)城市，從而將公共服務(wù)領(lǐng)域節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市擴(kuò)大至20個。有利于鋰離子電池在電動汽車上的應(yīng)用，對正極材料的開發(fā)應(yīng)用有利。鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析1、行業(yè)專利申請數(shù)分析截至2013年6月，我國鋰電池正極材料技術(shù)的專利申請數(shù)量總數(shù)為188項。近年來，我國鋰電池正極材料申請專利數(shù)呈現(xiàn)上升趨勢，到2012年申請數(shù)達(dá)到40項，較上年略有下降，2013年1-6月累計申請6項。圖表3：2004-2013年6月鋰電池正極材料技術(shù)相關(guān)專利申請數(shù)量變化圖（單位：項）

2、行業(yè)專利公開數(shù)量變化情況2004-2012年，我國鋰電池正極材料技術(shù)的專利公開數(shù)量主要呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2011年公開專利數(shù)為26項，到2012年公開專利數(shù)為47項，為近年來最大值；2013年1-6月，我國鋰電池正極材料技術(shù)專利公開數(shù)量為31項。圖表4：2004-2013年6月鋰電池正極材料技術(shù)相關(guān)專利公開數(shù)量變化圖（單位：項）

3、行業(yè)專利申請人分析從我國鋰電池正極材料專利技術(shù)申請人構(gòu)成來看，江蘇科捷鋰電池有限公司申請的專利最多，有6項；南京大學(xué)、廈門大學(xué)和中南大學(xué)排名第二，為5項。圖表5：截至2013年6月鋰電池正極材料技術(shù)相關(guān)專利申請人構(gòu)成圖（單位：項）申請人專利數(shù)量江蘇科捷鋰電池有限公司6南京大學(xué)5廈門大學(xué)5中南大學(xué)5中國海洋石油總公司4陜西科技大學(xué)4新鄉(xiāng)市格瑞恩新能源材料股份有限公司4新鄉(xiāng)市中科科技有限公司4中國東方電氣集團(tuán)有限公司4中海油天津化工研究設(shè)計院44、行業(yè)熱門技術(shù)分析從我國鋰電池正極材料技術(shù)的專利技術(shù)申請分布來看，H01M4/00分布量最多，擁有157項專利技術(shù)；其次是H01M10/00、C01B25/00，分別有33項和26項，其余的均在20項以下。圖表6：截至2013年6月中國鋰電池正極材料技術(shù)相關(guān)專利分布領(lǐng)域（前十位）（單位：項）專利類型專利領(lǐng)域數(shù)量H01M4/00電極（用于電解法的電極入C25）157H01M10/00二次電池；及其制造33C01B25/00磷；其化合物26C01D15/00鋰的化合物12C01G45/00錳的化合物12C01G53/00鎳的化合物7C01G49/00鐵的化合物6B01J19/00化學(xué)的，物理的，或物理—化學(xué)的一般方法，及其有關(guān)設(shè)備6C01G1/00傘的特殊折疊或伸縮6C01G31/00釩的化合物5鋰電池正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋰電池正極材料行業(yè)的上游主要包括鋰、鈷、鎳、錳、鐵等資源，其下游行業(yè)主要是鋰電池。圖表7：鋰電池正極材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析中國鋰電池正極材料產(chǎn)量規(guī)模分析2008-2012年，我國鋰電池正極材料產(chǎn)量快速增長，這主要得益于鋰電池下游行業(yè)中手機(jī)、筆記本電腦、電動車等的快速發(fā)展，企業(yè)對鋰電池正極材料的投資加大等。2011年我國鋰電池正極材料產(chǎn)量約3.1萬噸，到2012年產(chǎn)量增加至4.4萬噸，同比增長39%左右。圖表8：2008-2012年中國鋰電池正極材料產(chǎn)量及增長情況（單位：噸，%）

中國鋰電池正極材料行業(yè)市場規(guī)模分析2007年中國鋰電池正極材料銷售量僅為11800噸，到2011年，中國鋰電池正極材料銷售量為29450噸，同比增長33.02%。從市場規(guī)模來看，2011年我國鋰電池正極材料市場規(guī)模為62億元，同比增長8.77%，到2012年市場規(guī)模增加至71億元，較2011年增長14.52%。圖表9：2008-2012年中國鋰電池正極材料市場規(guī)模及增長情況（單位：億元，%）

行業(yè)財務(wù)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)等更多內(nèi)容詳見發(fā)布的《2013-2017年中國鋰電池正極材料行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》。中國鋰電池正極材料行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)湖南杉杉戶田新材料有限公司寧波金和新材料股份有限公司中信國安盟固利動力科技有限公司天津巴莫科技股份有限公司深圳市天驕科技開發(fā)有限公司湖南瑞翔新材料股份有限公司北京當(dāng)升材料科技股份有限公司常州博杰新能源材料有限公司云南玉溪匯龍科技有限公司湖南浩潤科技有限公司中國鋰電池正極材料行業(yè)五力競爭模型分析供應(yīng)商議價能力分析鋰電池正極材料行業(yè)的上游主要包括鋰、鈷、鎳、錳、鐵等資源，鋰電池正極材料行業(yè)對原材料的需求量大，原材料市場中鋰、錳、鐵處于供不應(yīng)求狀態(tài)，而鈷、鎳供大于求。整體來看，鋰電池正極材料行業(yè)對上游的議價能力一般，具體分析如下。圖表10：上游議價能力分析指標(biāo)相關(guān)分析結(jié)論企業(yè)數(shù)量上游原材料市場中鋰、鈷、鎳等的生產(chǎn)企業(yè)較少，市場集中度較高議價能力較強(qiáng)應(yīng)用情況鋰、鈷、鎳、錳、鐵等原材料下游應(yīng)用廣泛，在其應(yīng)用結(jié)構(gòu)中只有鋰和鈷主要用于電池制造領(lǐng)域，其它原材料在電池領(lǐng)域的占比均較小鋰、鈷等議價能力相對較弱，鎳、錳、鐵的議價能力較強(qiáng)產(chǎn)銷狀況原材料中鋰、錳、鐵資源供不應(yīng)求，主要依靠進(jìn)口彌補(bǔ)供需缺口，而鈷、鎳市場處于供大于求狀況，庫存高企。鋰、錳、鐵資源的議價能力較強(qiáng)，鈷、鎳資源的議價能力較弱購買商議價能力分析鋰電池正極材料的下游行業(yè)主要是鋰電池，通過綜合分析，鋰電池正極材料行業(yè)的議價能力整體較高，但針對低端的正極材料產(chǎn)品的企業(yè)議價能力相對較低。圖表11：下游議價能力分析指標(biāo)相關(guān)分析結(jié)論企業(yè)規(guī)模鋰電池行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)較多，市場集中度較低，主要以中小企業(yè)為主，企業(yè)規(guī)模相對較小。議價能力較低產(chǎn)品特性普通的鋰電池正極材料產(chǎn)品具有同質(zhì)性，產(chǎn)品差異不大，這為下游行業(yè)提供了較高的議價機(jī)會，而對于高附加值的高端正極材料，具有較高的技術(shù)水平，對這類產(chǎn)品，下游企業(yè)議價能力相對較低。對普通產(chǎn)品議價能力較高，對高端產(chǎn)品議價能力較低資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究整理行業(yè)替代品威脅分析1）行業(yè)間替代品威脅目前來看，與現(xiàn)有的鋰電池正極材料同類或相似產(chǎn)品很少，其它產(chǎn)品性能相對較低，故鋰電池正極材料行業(yè)間的替代品威脅較小。2）行業(yè)內(nèi)替代品威脅在通訊電池方面，未來3-5年內(nèi)，鈷酸鋰的主導(dǎo)地位將會逐漸弱化，可能出現(xiàn)鈷酸鋰和鎳鈷錳三元材料共存的現(xiàn)象，5年后，可能是鎳鈷錳三元材料獨(dú)霸的時代。從目前情況看，如果鈷酸鋰材料不尋求突破，在未來幾年內(nèi)，必被其他正極材料所代替。如果鈷酸鋰材料在容量和安全性上有所突破的話，其商業(yè)壽命可能會得到延續(xù)。行業(yè)潛在進(jìn)入者分析我國鋰電池正極材料行業(yè)近年來隨著下游需求的拉動，盈利狀況良好，利潤率保持較高水平，這對新進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力，但行業(yè)需要較高的技術(shù)水平，提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻，同時現(xiàn)有企業(yè)的反擊為新進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此，中國鋰電池正極材料新進(jìn)入者的威脅一般。圖表12：新進(jìn)入者威脅分析

指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論吸引力評價鋰電池正極材料行業(yè)處于成長期，盈利能力等方面呈上升趨勢，投資回報率較高。吸引力較強(qiáng)進(jìn)入壁壘1）人員壁壘：行業(yè)需要優(yōu)秀科研人員，保障企業(yè)技術(shù)水平的先進(jìn)度；需要熟練技術(shù)工人，保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠度。2）技術(shù)壁壘：行業(yè)需要較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)能力和較高的技術(shù)水平，技術(shù)成為制約新進(jìn)入者的主要障礙。進(jìn)入壁壘較高企業(yè)反擊程度現(xiàn)階段，鋰電池正極材料產(chǎn)品主要集中在中低端市場，規(guī)模以上企業(yè)較多，這些企業(yè)具有豐富的資源和強(qiáng)大的意志力打擊新的進(jìn)入者。企業(yè)反擊程度較大行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭分析以下分別從競爭數(shù)量、退出壁壘、同質(zhì)化程度、行業(yè)增長率和競爭層次等分析現(xiàn)有企業(yè)的競爭情況。綜合來看，行業(yè)處于成長階段，行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品，現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。圖表13：鋰電池正極材料企業(yè)的競爭分析

指標(biāo)表現(xiàn)結(jié)論競爭者數(shù)量企業(yè)數(shù)量眾多，以中小企業(yè)為主，企業(yè)總數(shù)超過200家，規(guī)模以上企業(yè)近50家。競爭者數(shù)量眾多，市場競爭激烈退出壁壘鋰電池正極材料屬于制造行業(yè)，固定成本比重較大。退出壁壘較大同質(zhì)化程度國內(nèi)鋰電池正極材料的生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小，技術(shù)實力較低，產(chǎn)品以中低端