工程監(jiān)理市場分析

工程監(jiān)理市場分析工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭格局20世紀(jì)80年代起，我國工程勘察設(shè)計等工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位啟動了全行業(yè)以事業(yè)體制向企業(yè)體制轉(zhuǎn)型為目標(biāo)的改革，成為我國事業(yè)單位改革起步最早的行業(yè)。在30多年的改革中，這些專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位進行了企業(yè)化改革，變革了企業(yè)的性質(zhì)；進行了市場化改革，變革了企業(yè)經(jīng)營機制；進行了社會化改革，變革了行政隸屬關(guān)系；進行了功能多樣化的改革，變革了企業(yè)發(fā)展方式；進行了股份化改革，變革了企業(yè)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)。通過改革措施，專業(yè)技術(shù)服務(wù)單位的行業(yè)面貌發(fā)生了顯著變化，從業(yè)人員增加了近百萬人，國家相繼頒布了《建筑法》、《招投標(biāo)管理辦法》、《行政許可法》等一系列行業(yè)法律法規(guī)，逐步取消行政審批，為行業(yè)的市場化提供了政策基礎(chǔ)，區(qū)域分隔、專業(yè)分隔、行業(yè)分隔逐步被打破，一些原來屬于壟斷系統(tǒng)的設(shè)計單位先后進行改制。20世紀(jì)90年代，項目業(yè)主通常自行協(xié)調(diào)項目設(shè)計、采購以及施工的分包，并采用工程建設(shè)指揮部的模式自行管理工程項目。近年來，隨著我國工程行業(yè)快速發(fā)展、產(chǎn)能大幅增加、市場競爭的壓力增大，項目業(yè)主對工程實施的費用、進度及質(zhì)量的綜合要求越來越嚴(yán)格，對專業(yè)化和系統(tǒng)化的工程管理與實施的需求越來越高。行業(yè)相關(guān)風(fēng)險（一）政策風(fēng)險工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)是為工程施工提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)，因此工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展與工程行業(yè)息息相關(guān)，在我國工程行業(yè)的發(fā)展與國民經(jīng)濟運行狀況、國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)。隨著我國工業(yè)化、信息化和城鎮(zhèn)化發(fā)展不斷加大力度，固定資產(chǎn)的投資不斷增加，新工程項目不斷開發(fā)，這給工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展帶來機會。但是另一方面，隨著我國穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)的政策不斷實施，我國固定資產(chǎn)投資方面會逐漸呈現(xiàn)放緩的態(tài)勢，當(dāng)經(jīng)濟景氣度不佳、固定資產(chǎn)投資規(guī)?？s減時，也會對工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生一定負面影響，這有可能導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展面臨收緊的局面，政策的轉(zhuǎn)變可能會導(dǎo)致工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)競爭加劇，形成行業(yè)內(nèi)的政策風(fēng)險。（二）技術(shù)更新風(fēng)險我國工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)相對起步較晚，雖然我國工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)近些年發(fā)展較快，但是行業(yè)內(nèi)依然存在著技術(shù)落后等較大的問題。另外，近些年隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)的發(fā)展，對工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)造成較大的沖擊。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)傳統(tǒng)的商業(yè)模式、運營機制和經(jīng)營思維勢必會被新技術(shù)下的經(jīng)營模式所取代，工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)內(nèi)的企業(yè)正面臨技術(shù)更新的風(fēng)險。（三）人才流失風(fēng)險工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)對專業(yè)人才的需求較大，同行業(yè)企業(yè)之間的人才競爭非常激烈，工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的核心競爭力是人才的儲備，技術(shù)服務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)和服務(wù)水平是衡量一個公司市場競爭力的關(guān)鍵因素之一。隨著行業(yè)發(fā)展，各公司對行業(yè)內(nèi)初、中、高各級人才的需求也逐漸加大，行業(yè)內(nèi)注冊咨詢工程師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、注冊電氣工程師、注冊公用設(shè)備工程師、注冊化工工程師、注冊造價工程師、注冊建筑師、注冊規(guī)劃師、注冊安全工程師、全國監(jiān)理工程師、一級建造師等高端專業(yè)人才仍比較稀缺，企業(yè)對這些人才的爭奪也比較激烈。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)只有建立了良好的人才培養(yǎng)及成長機制和合理的獎罰制度，才可能保證公司能夠擁有一定的專業(yè)人才，以保證公司在市場競爭中的競爭力。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)，如果出現(xiàn)人才流失問題時，會對企業(yè)競爭力造成較大的影響。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)可能面臨人才流失風(fēng)險，從而影響企業(yè)業(yè)務(wù)的正常開展。（四）行業(yè)競爭加劇風(fēng)險隨著我國成為投資大國，工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)越來越受到重視，行業(yè)得到快速發(fā)展，工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)企業(yè)日益增多，行業(yè)內(nèi)普遍存在的大量中小企業(yè)，也使得產(chǎn)業(yè)集聚程度不高。行業(yè)內(nèi)眾多中小企業(yè)受限于人才、技術(shù)等整體實力的影響，往往通過壓低價格來獲得業(yè)務(wù)，造成行業(yè)競爭無序，這不利于行業(yè)發(fā)展。未來隨著工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)內(nèi)競爭實力強大的專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司實力將進一步加強，產(chǎn)業(yè)集聚也將進一步提高，一些實力不強的中小企業(yè)將面臨淘汰的風(fēng)險。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場前瞻近年來，我國在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、渤海灣盆地等地區(qū)加大頁巖油氣勘探開發(fā)投入，取得了一系列突破進展：松遼盆地頁巖油估算資源量達40億噸;中國石油2020年投產(chǎn)井?dāng)?shù)962口，頁巖氣產(chǎn)量116．1億方，中國石化投產(chǎn)井?dāng)?shù)733口，頁巖氣產(chǎn)量84．3億方。根據(jù)國家能源局消息，已經(jīng)將頁巖油氣開發(fā)將列入十四五規(guī)劃。隨著頁巖油氣開發(fā)的持續(xù)深入，油氣服務(wù)需求也將不斷增長。近10年來，隨著我國經(jīng)濟的快速穩(wěn)定發(fā)展，中國的油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達2500億左右，約占全球的10%。不僅國有石油工程技術(shù)服務(wù)公司高速發(fā)展，民營石油工程技術(shù)服務(wù)公司發(fā)展更是迅猛。自我國全面實施油氣勘探開發(fā)七年行動計劃以來，三桶油持續(xù)加大國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國石油產(chǎn)量達到1．95億噸，同比增長1．6%，連續(xù)兩年產(chǎn)量回升;天然氣產(chǎn)量達到1，888億立方米，同比增長9．8%，連續(xù)四年增產(chǎn)超過100億立方米。同時，我國油氣對外依存度依舊居高不下，2020年為73．5%和43%，能源安全戰(zhàn)略形勢依然嚴(yán)峻。國內(nèi)油氣行業(yè)已經(jīng)進入一個快速發(fā)展通道，對油氣服務(wù)需求將持續(xù)大幅增加。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)，因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。其行業(yè)傳導(dǎo)機制為，國際原油、天然氣價格的漲跌直接影響油氣公司的收入和利潤，進而影響油氣公司的資本開支計劃，可見，上游油氣行業(yè)的發(fā)展決定性地影響油服行業(yè)的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，目前，除國有石油企業(yè)下屬的石油工程技術(shù)服務(wù)公司外，還有近10000家民營油服公司，其中1000多家公司年收入超過3000萬元，170多家公司年收入過億。其中，山東科瑞、四川宏華、安東石油、煙臺杰瑞等公司具有一定影響力，這些公司的年營業(yè)收入都在20億元以上，并且海外業(yè)務(wù)也取得了很好的業(yè)績。我國目前油田技術(shù)服務(wù)行業(yè)按照服務(wù)能力劃分，形成了國際巨頭、國內(nèi)上市公司與民營資本共存的格局。經(jīng)過多年發(fā)展，目前，在中國從事油氣相關(guān)的工程技術(shù)服務(wù)的大小民營企業(yè)已達數(shù)千家。油氣服務(wù)領(lǐng)域的民營資本已成為一支日益發(fā)展壯大不容忽視的重要力量，雖然個體規(guī)模相對較小，但隨著國內(nèi)油氣田服務(wù)市場的逐步開放及自身綜合競爭能力的增強，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的民營企業(yè)憑借機制、技術(shù)優(yōu)勢迅速壯大。國際上油服行業(yè)接近于寡頭市場，即油服行業(yè)基本上被斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、威德福四大油服巨頭壟斷。國際油服企業(yè)巨頭是能夠為石油公司提供全方位服務(wù)的大中型綜合性油氣田服務(wù)公司，憑借著其強大的創(chuàng)新能力、先進的技術(shù)裝備、豐富的產(chǎn)品與全面的服務(wù)能力，油田工程技術(shù)服務(wù)市場占有率覆蓋全球油服行業(yè)規(guī)模的半數(shù)以上。國家發(fā)布的《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出，到2025年，原油年產(chǎn)量回升并穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣年產(chǎn)量達到2300億立方米以上。國內(nèi)油氣增儲上產(chǎn)的節(jié)奏將保證油田服務(wù)工作量。油田服務(wù)行業(yè)將在2022和2023年加速，屆時勘探和生產(chǎn)公司在油田服務(wù)上的支出將分別達到5520億美元和6200億美元。據(jù)估計，未來5年，全球油田服務(wù)行業(yè)市場的復(fù)合年均增長率將達到6．7%，到2027年油田服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達到3030．4億美元。國內(nèi)石油化工企業(yè)營收增長放緩，產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源環(huán)境約束、成本上升、結(jié)構(gòu)性矛盾等問題日益凸顯，如何實現(xiàn)數(shù)字化和工業(yè)化深度融合，積極利用互聯(lián)網(wǎng)+進行產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，已成為現(xiàn)如今油田服務(wù)行業(yè)內(nèi)思考業(yè)務(wù)新增長點的重要發(fā)展方向。工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)是以技術(shù)為基礎(chǔ)的智力密集型行業(yè)，需要運用多學(xué)科知識和經(jīng)驗、現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和管理方法，為工程項目提供經(jīng)濟社會發(fā)展和工程項目決策與實踐的服務(wù)。工程監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r工程監(jiān)理主要是為業(yè)主提供工程咨詢、工程效益的比較以及全過程的項目管理，其作用體現(xiàn)在確保工程建設(shè)質(zhì)量和安全，以及進度和投資的控制，提高工程建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。我國的工程建設(shè)項目監(jiān)理制度始于1988年，逐步建立了一支為建設(shè)單位提供工程管理服務(wù)的專業(yè)化監(jiān)理隊伍，實現(xiàn)了工程管理方面與國際慣例的接軌。2000年12月，隨著國家標(biāo)準(zhǔn)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》的頒布，為系統(tǒng)全面規(guī)范監(jiān)理工作邁出了重要一步。隨著我國建筑業(yè)的快速發(fā)展、工程項目規(guī)模的擴大和復(fù)雜程度的加深，市場對工程監(jiān)理服務(wù)的需求日益增長。工程監(jiān)理行業(yè)進入門檻較低，中小型工程監(jiān)理企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭激烈。監(jiān)理企業(yè)受區(qū)域影響力的限制，在本地具有一定的競爭優(yōu)勢。隨著市場對監(jiān)理企業(yè)服務(wù)水平要求越來越高，監(jiān)理企業(yè)向全方位、全過程監(jiān)理發(fā)展趨勢明顯，服務(wù)包括建設(shè)前期的工程咨詢，建設(shè)實施階段的招標(biāo)投標(biāo)、勘察設(shè)計、施工驗收、直至建設(shè)后期的運轉(zhuǎn)保修在內(nèi)的各個階段的監(jiān)督與管理，具備設(shè)計協(xié)同與技術(shù)支持能力的全過程服務(wù)優(yōu)勢的品牌監(jiān)理企業(yè)將在競爭中不斷成長壯大。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場隨著新興國家的不斷繁榮和生活水平的提升，全球能源需求將會持續(xù)增長。油田工程技術(shù)服務(wù)行業(yè)位于油氣能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，直接為石油、天然氣勘探及生產(chǎn)提供服務(wù)，因此油氣能源行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的勘探及生產(chǎn)的發(fā)展?fàn)顩r直接決定了油服行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)2021年發(fā)布的《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，從消費總量上看，化石燃料占全球一次能源消費的83．1%，石油占全部能源消耗的31．2%，天然氣占比24．7%，油氣依然是全球能源消費的主力。雖然2020年新冠肺炎疫情暫時影響全球經(jīng)濟發(fā)展導(dǎo)致石油需求下降，但長期來看隨著全球經(jīng)濟復(fù)蘇將繼續(xù)帶動能源需求保持增長，而油氣在保障國防安全、糧食安全、基礎(chǔ)工業(yè)、科技發(fā)展、衣食住行等方面都起到了重要的作用，將長期在全球能源系統(tǒng)中扮演重要角色。預(yù)計到2050年增長約25%。其中石油需求將在持續(xù)增長后達到峰值并保持平穩(wěn)，而天然氣需求將在未來30年持續(xù)增長，預(yù)計到2050年增長約30%以上。未來全球油氣需求增長旺盛，與之相對應(yīng)的油田工程技術(shù)服務(wù)市場需求也將持續(xù)增長。行業(yè)發(fā)展概況和趨勢工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)是以技術(shù)為基礎(chǔ)，綜合運用多學(xué)科知識、工程實踐經(jīng)驗、現(xiàn)代科學(xué)和管理方法，為經(jīng)濟社會發(fā)展、投資建設(shè)項目決策與實施全過程提供咨詢和管理的智力服務(wù)行業(yè)，是現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)的重要組成部分。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)可以為工程項目提供從投資決策到建設(shè)實施及運營維護全過程、專業(yè)化的智力服務(wù)，包括勘察設(shè)計、規(guī)劃研究、試驗檢測、工程監(jiān)理和項目管理等，是經(jīng)濟社會發(fā)展的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對提高投資決策的科學(xué)性、保證投資建設(shè)質(zhì)量和效益、促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展方面具有重要的作用。我國工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)已經(jīng)由快速發(fā)展階段進入初步成熟階段，行業(yè)發(fā)展逐步轉(zhuǎn)型為依靠企業(yè)能力提升和資源整合的內(nèi)涵式發(fā)展。工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的發(fā)展空間與工程建設(shè)投資之間存在著緊密的聯(lián)系，國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資快速增長是牽引工程勘察設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展的源動力。多年以來，我國全社會固定資產(chǎn)投資保持了持續(xù)增長的勢頭。未來我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模仍將保持較高的增速，與之緊密相關(guān)的工程專業(yè)技術(shù)服務(wù)行業(yè)仍然具有較好的市場前景。2021年1月15日中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化學(xué)工業(yè)十四五發(fā)展指南》，該指南總結(jié)了我國石化行業(yè)在十三五期間取得的發(fā)展成就，進入化工園區(qū)的規(guī)模以上企業(yè)約1．5萬家，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的52%，比十二五末提高了5個百分點，總體來看，我國石油化工大國的地位進一步鞏固提升。十四五是實現(xiàn)我國碳排放達峰的關(guān)鍵期，目前，國家正在努力推動石化產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級和健康發(fā)展，十四五期間，行業(yè)將以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以綠色、低碳、數(shù)字化轉(zhuǎn)型為重點，以加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主