檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模按照檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)領(lǐng)域劃分，北礦檢測(cè)主營業(yè)務(wù)涉及的行業(yè)領(lǐng)域主要為采礦、冶金領(lǐng)域。根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2020年我國采礦、冶金領(lǐng)域營業(yè)收入規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為15．30%。2021年采礦、冶金領(lǐng)域營業(yè)收入首次出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)規(guī)模約為31．48億元。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量方面，雖然采礦、冶金檢測(cè)領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)?？傮w逐年遞增，但機(jī)構(gòu)數(shù)量總體出現(xiàn)了逐年遞減的趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力逐步減弱，行業(yè)集中度逐步提升。2021年，我國從事采礦、冶金檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域的機(jī)構(gòu)數(shù)量為585家。因此，北礦檢測(cè)所涉及的采礦、冶金領(lǐng)域2021年度的市場(chǎng)規(guī)模約為31．48億元，若2022年假設(shè)按2016年至2021年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率7．38%測(cè)算，則預(yù)計(jì)2022年度，采礦、冶金檢驗(yàn)檢測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模約為33．80億元。分析檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)小微型機(jī)構(gòu)數(shù)量大、服務(wù)半徑小的特色顯著相較于國際檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)，我國的行業(yè)起步時(shí)間較晚，超過半數(shù)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的成立年限小于10年。根據(jù)《2020年度全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，截至2020年底，就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96．43%，絕大多數(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)，承受風(fēng)險(xiǎn)能力薄弱，呈現(xiàn)出規(guī)模小、客戶散、體量弱等特征；從服務(wù)半徑來看，73．38%的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，本地化色彩仍占主流。檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅有440家，國內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)走出國門仍然任到重遠(yuǎn)。從專利數(shù)量來看，全國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)擁有有效專利86，944件，平均每家機(jī)構(gòu)1．78件，創(chuàng)新能力偏弱；從商標(biāo)數(shù)量上看，全行業(yè)僅有1，214家機(jī)構(gòu)擁有注冊(cè)商標(biāo)，品牌意識(shí)不強(qiáng)。（二）規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，行業(yè)集約化加深根據(jù)《2020年度全國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》，2020年，全國規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到6，414家，營業(yè)收入達(dá)到2，774．13億元，規(guī)模以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量?jī)H占全行業(yè)的13．11%，但營業(yè)收入占比達(dá)到77．36%，集約化發(fā)展趨勢(shì)顯著。目前，全國檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)2020年年度營業(yè)收入在5億元以上機(jī)構(gòu)有42家，比2019年多1家，收入在1億元以上機(jī)構(gòu)有481家，比2019年多58家，表明在政府和市場(chǎng)雙重推動(dòng)之下，一大批規(guī)模大、水平高、能力強(qiáng)的中國檢驗(yàn)檢測(cè)品牌正在快速形成，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)集約化發(fā)展取得成效。（三）工程檢驗(yàn)檢測(cè)創(chuàng)新和綜合技術(shù)服務(wù)特征日益突出近年來，隨著我國大型重點(diǎn)建設(shè)工程日益增多、建設(shè)工程的技術(shù)難度日益增大，以及各種新技術(shù)、新材料、新工藝的層出不窮，行業(yè)發(fā)展對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的綜合技術(shù)服務(wù)能力也提出了越來越高的要求。同時(shí)，隨著工程檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)科技水平的持續(xù)提升，工程檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)不斷向自動(dòng)化、信息化、智能化和數(shù)字化發(fā)展，工程檢驗(yàn)檢測(cè)儀器設(shè)備越趨先進(jìn)智能，檢測(cè)技術(shù)日新月異，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新發(fā)展能力也提出了越來越高的要求。在這一背景下，科技創(chuàng)新水平高、綜合技術(shù)服務(wù)能力強(qiáng)的大型檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中將進(jìn)一步凸顯優(yōu)勢(shì)。中國市場(chǎng)現(xiàn)狀相較于發(fā)達(dá)國家，我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)起步較晚。1989年《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法》的頒布，確定了多種檢驗(yàn)主體的合法性，在這一階段我國檢驗(yàn)檢測(cè)以國有機(jī)構(gòu)為主。2002年之后，檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)化水平提升，民營檢測(cè)機(jī)構(gòu)逐步發(fā)展，外資獨(dú)資檢測(cè)機(jī)構(gòu)也隨之被允許進(jìn)入中國市場(chǎng)，中國檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)主體規(guī)模有了根本性的改變。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告作為檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)行業(yè)成果的主要輸出形式，多年來已實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)足增長(zhǎng)，2021年我國檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告數(shù)量達(dá)6．84億份，2020年出具檢測(cè)報(bào)告數(shù)量達(dá)5．67億份，遠(yuǎn)超《認(rèn)證認(rèn)可檢驗(yàn)檢測(cè)發(fā)展十三五規(guī)劃》中提到的2020年我國對(duì)外出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告數(shù)達(dá)到4．4億份的主要發(fā)展指標(biāo)。最近五年，檢測(cè)報(bào)告數(shù)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)16．14%，檢測(cè)報(bào)告數(shù)量的快速增長(zhǎng)有力體現(xiàn)了檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)的快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2016至2021年我國檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)了1771億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12．02%。其中，2021年檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4090億元，較2020年增長(zhǎng)了504億元，同比增長(zhǎng)14．05%，未來仍將繼續(xù)保持較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。目前，我國檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)呈現(xiàn)小、散、弱的競(jìng)爭(zhēng)格局。根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量占比達(dá)到96．31%，絕大多數(shù)檢測(cè)機(jī)構(gòu)屬于小微型企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；從服務(wù)半徑來看，73．16%的檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅在本省區(qū)域內(nèi)提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，檢測(cè)業(yè)務(wù)范圍涉及境內(nèi)外的檢測(cè)機(jī)構(gòu)僅有436家；從專利數(shù)量來看，全國檢測(cè)機(jī)構(gòu)擁有有效專利共計(jì)114，082件，平均每家機(jī)構(gòu)2．20件，研發(fā)創(chuàng)新能力偏弱。受益于政策利好，我國檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3585．92億元（不包括貿(mào)易保障監(jiān)測(cè)和醫(yī)院醫(yī)藥），同比增長(zhǎng)11．2%。初步估算2021年我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在4010億元，并預(yù)計(jì)2022年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4414．1億元，增速也將在10%以上。受益于政策利好，我國檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3585．92億元（不包括貿(mào)易保障監(jiān)測(cè)和醫(yī)院醫(yī)藥），同比增長(zhǎng)11．2%。初步估算2021年我國檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在4010億元，并預(yù)計(jì)2022年這一市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4414．1億元，增速也將在10%以上。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前檢驗(yàn)檢測(cè)廣泛應(yīng)用于建筑工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑材料、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機(jī)械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域。其中在建筑工程市場(chǎng)中占比最大，達(dá)到了16．07%；其次為環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑材料，占比分別為10．42%、9．45%。從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前檢驗(yàn)檢測(cè)廣泛應(yīng)用于建筑工程、環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑材料、機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)、電子電器、食品及食品接觸材料、特種設(shè)備、機(jī)械（包含汽車）、衛(wèi)生疾控和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)等領(lǐng)域。其中在建筑工程市場(chǎng)中占比最大，達(dá)到了16．07%；其次為環(huán)境監(jiān)測(cè)、建筑材料，占比分別為10．42%、9．45%。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)特征（一）檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)具有較強(qiáng)的地域性各級(jí)建設(shè)行政主管部門一般會(huì)根據(jù)地方實(shí)際制訂符合地方要求的管理制度，特別是資質(zhì)審查注冊(cè)制度直接決定了檢測(cè)機(jī)構(gòu)的服務(wù)范圍以所在地為主。而且工程檢測(cè)本身需要大型的檢測(cè)設(shè)備，并且樣品的檢測(cè)具有明確的時(shí)效性，因此從交通、成本、便利性考慮，檢測(cè)工作跨地區(qū)開展具有一定的難度，從而限制了跨區(qū)域的發(fā)展。（二）檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)具有一定的準(zhǔn)入門檻根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)管理辦法》的規(guī)定，檢測(cè)機(jī)構(gòu)從事質(zhì)量檢測(cè)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的資質(zhì)證書。取得不同檢測(cè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的資質(zhì)證書需要檢測(cè)機(jī)構(gòu)，配置復(fù)核要求的場(chǎng)地和環(huán)境，購置相當(dāng)數(shù)量的分析測(cè)試儀器或者試劑耗材等，同時(shí)也需要專業(yè)性較高的從業(yè)人員作為檢測(cè)人員。因此，檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)在資質(zhì)、場(chǎng)地、專業(yè)人員配置、儀器設(shè)備投入上存在準(zhǔn)入門檻。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)在當(dāng)前檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的時(shí)代背景下，要完成檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)，就需要及時(shí)破解發(fā)展中存在的問題和難點(diǎn)。作為檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，要以產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向，以服務(wù)發(fā)展為總體目標(biāo)，以產(chǎn)品品質(zhì)提升為關(guān)鍵，積極發(fā)揮檢驗(yàn)檢測(cè)作用，著力將檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)打造成產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管的支撐平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的技術(shù)性服務(wù)平臺(tái)、產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)平臺(tái)、技術(shù)信息的共享平臺(tái)，逐步建立自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。同時(shí)，運(yùn)用新思維、新理念、新方法，爭(zhēng)取在管理、技術(shù)、人才引進(jìn)、多元化服務(wù)等方面不斷創(chuàng)新，才能更好地發(fā)揮檢驗(yàn)檢測(cè)和計(jì)量在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的作用。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局（一）全球行業(yè)格局分散，企業(yè)發(fā)展空間廣闊。從國際市場(chǎng)來看，2020年全球前四大檢測(cè)機(jī)構(gòu)依次為Eurofins、SGS、BV、Intertek市占率分別為2．5%、2．4%、2．1%、1．5%，CR4僅8．5%，國內(nèi)檢測(cè)龍頭華測(cè)檢測(cè)和廣電計(jì)量在全球占比僅為0．2%、0．1%。（二）國內(nèi)從國內(nèi)市場(chǎng)來看，自2002年我國檢測(cè)市場(chǎng)對(duì)外開放后，外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)始終占據(jù)第一梯隊(duì)位置。2020年外資檢測(cè)機(jī)構(gòu)在國內(nèi)的市場(chǎng)份額約為6．3%，領(lǐng)跑于國內(nèi)機(jī)構(gòu)龍頭之和。其中國內(nèi)檢測(cè)機(jī)構(gòu)中，華測(cè)檢測(cè)市占率1%，廣電計(jì)量0．5%，蘇試試驗(yàn)0．3%，電科院0．3%，內(nèi)資頭部檢測(cè)企業(yè)總市占率約2%。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)概況（一）定義檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)是指檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)商或產(chǎn)品用戶的委托，通過專業(yè)技術(shù)手段及儀器設(shè)備在相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范等條件下對(duì)鑒定的樣品質(zhì)量、安全、性能、環(huán)保等方面指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)并出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，從而評(píng)定是否符合政府、行業(yè)和用戶在質(zhì)量、安全、性能等方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求。檢驗(yàn)檢測(cè)對(duì)技術(shù)要求較高，涉及化學(xué)、物理、材料、電子、生物學(xué)、食品科學(xué)等多學(xué)科的融合運(yùn)用。（二）分類根據(jù)我國認(rèn)監(jiān)委、統(tǒng)計(jì)局聯(lián)合發(fā)布的《檢驗(yàn)檢測(cè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度》，按照檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)活動(dòng)類型，檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)可分為檢驗(yàn)檢測(cè)、檢查、檢定、檢疫、計(jì)量和安全性評(píng)價(jià)等。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（一）行業(yè)新拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域亟需高端技術(shù)人才檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)由于其業(yè)務(wù)性質(zhì)，是屬于人才、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)于高端復(fù)合型技術(shù)人才有著較高的要求。隨著行業(yè)的發(fā)展，新型檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施以及新檢測(cè)設(shè)備的開發(fā)使用都需要技術(shù)人才的參與。只有在確保高端人才充足供應(yīng)市場(chǎng)的情況下，行業(yè)的發(fā)展才能更為持續(xù)，否則就會(huì)受到限制。盡管近年來行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員比重一直處于上升趨勢(shì)，但是行業(yè)內(nèi)對(duì)于高素質(zhì)人才的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。如未來人才引進(jìn)和穩(wěn)定措施不力，將對(duì)行業(yè)內(nèi)公司發(fā)展造成不利影響。（二）商業(yè)地產(chǎn)等行業(yè)發(fā)展趨于平緩雖然政府依然重視基建等工程項(xiàng)目的開展，但是在工程領(lǐng)域中占據(jù)重要地位的房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)張?jiān)诮晔艿搅溯^大的限制。中國的房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控仍然處于相對(duì)緊縮的狀態(tài)，在房地產(chǎn)購置、土地供應(yīng)等方面仍有較多限制。從2013年以來，新開工房屋面積雖呈現(xiàn)上漲的態(tài)勢(shì)，但地產(chǎn)企業(yè)購置土地面積已經(jīng)呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，各大地產(chǎn)商對(duì)于土地的購入也趨向于保守。盡管政府保障房、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目某種程度上會(huì)填補(bǔ)房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑所帶來的投資缺口，但總投資規(guī)模相較于地產(chǎn)行業(yè)的體量還是相對(duì)較小。因此，地產(chǎn)行業(yè)投資的變化有可能會(huì)對(duì)工程類檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)帶來一定不利影響。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，國內(nèi)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)涉及產(chǎn)品的生產(chǎn)、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，市場(chǎng)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有一定的關(guān)聯(lián)性。2020年中國檢測(cè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3585億元，同比增長(zhǎng)11．19%。中國檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1495億元增長(zhǎng)到2020年的3585億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過15．8