摩托車行業(yè)分析

摩托車行業(yè)分析2009.7目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"1、行業(yè)概述 1\o"CurrentDocument"1.1行業(yè)界定 1\o"CurrentDocument"1.2行業(yè)產(chǎn)品分類 1\o"CurrentDocument"2、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 2\o"CurrentDocument"2.1宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 2\o"CurrentDocument"2.2行業(yè)政策環(huán)境分析 3\o"CurrentDocument"3、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6\o"CurrentDocument"3.1中國摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 6\o"CurrentDocument"3.1.1行業(yè)產(chǎn)銷分析 6\o"CurrentDocument"3.1.2行業(yè)出口分析 8\o"CurrentDocument"3.1.3前十強(qiáng)企業(yè)分析 9\o"CurrentDocument"3.1.4企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 10\o"CurrentDocument"3.2重慶摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 11\o"CurrentDocument"3.2.1重慶摩托車行業(yè)發(fā)展情況 11\o"CurrentDocument"3.2.2重慶摩托車及零配件生產(chǎn)企業(yè)分析 13\o"CurrentDocument"3.2.3重慶摩配市場 14\o"CurrentDocument"4、重慶摩托車企業(yè)競爭優(yōu)勢、劣勢分析 14\o"CurrentDocument"4.1出口市場國際競爭分析 14\o"CurrentDocument"4.2出口市場國內(nèi)競爭分析 16\o"CurrentDocument"5、重慶摩托車行業(yè)競爭分析 17\o"CurrentDocument"5.1賣方議價能力分析 17\o"CurrentDocument"5.2買方議價能力分析 18\o"CurrentDocument"5.3潛在的進(jìn)入者 18\o"CurrentDocument"5.4替代品的威脅 19\o"CurrentDocument"5.5行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭 19\o"CurrentDocument"6、重慶摩托車行業(yè)發(fā)展存在的問題 20\o"CurrentDocument"6.1企業(yè)規(guī)模較小，配套體系雷同，市場競爭激烈 20\o"CurrentDocument"6.2企業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力不高 20\o"CurrentDocument"6.3企業(yè)品牌意識有待提高 21\o"CurrentDocument"6.4地處內(nèi)陸，運(yùn)輸成本較高 21附件：重慶市主要摩托車整車生產(chǎn)企業(yè)分布 231、行業(yè)概述1.1行業(yè)界定摩托車行業(yè)在中華人民共和國行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)中隸屬制造業(yè)，編號373，稱為摩托車制造業(yè)。摩托車制造業(yè)包括摩托車整車制造和摩托車零部件及配件制造。其中，摩托車整車制造是指不論是否裝有邊斗的摩托車制造，包括兩輪、三輪摩托車；輕便摩托車；“送貨”和“運(yùn)動”摩托車，不包括裝有輔助發(fā)動機(jī)的腳踏車。摩托車零部件及配件制造業(yè)包括摩托車邊車、摩托車發(fā)動機(jī)和摩托車鞍座、其它零件和配件。1.2行業(yè)產(chǎn)品分類摩托車分為三大類十五種車型：兩輪車：普通車、微型車、越野車、普通賽車、微型賽車、越野賽車；邊三輪車：普通邊三輪車、特種邊三輪車（警車、消防車）；正三輪車：普通正三輪（客車、貨車）、專用正三輪車（容罐車、自卸車、冷藏車）；以上一些車型的定義如下：兩輪車：裝有一個驅(qū)動輪與一個從動輪的摩托車。普通車：騎式或坐車架，輪輞基本直徑不小于304mm，適應(yīng)在公路或城市道路上行駛的兩輪車。微型車：坐式或騎式車架，輪輞基本直徑不大于254mm，適應(yīng)在公路或城市道路上行駛的兩輪車。越野車：騎式車架，寬型方向把，越野型輪胎，剩余垂直輪隙及離地間隙大，適應(yīng)在非公路地區(qū)行駛的兩輪車。普通賽車：騎式車架，狹窄方向把，坐墊偏后，輪輞基本直徑不小于304mm，裝有大功率高轉(zhuǎn)速發(fā)動機(jī)，專用于特定跑道上競賽車速的兩輪車。微型賽車：坐式或騎式車架，輪輞基本直徑不小于254mm，裝有大功率高轉(zhuǎn)速發(fā)動機(jī)，專用于特定跑道上競賽車速的兩輪車。越野賽車：具有越野性能，裝有大功率發(fā)動機(jī)，專用于非公路地區(qū)競賽車速的兩輪車。特種車：經(jīng)過改裝之后用于完成特殊任務(wù)的兩輪車。例如開道用警車。邊三輪車：在兩輪車的一側(cè)裝有邊車的摩托車。普通邊三輪車：用于載運(yùn)乘員或貨物的邊三輪車。特種邊三輪車：裝有特種裝備，用于完成特殊任務(wù)的邊三輪車。例如警用邊三輪車。正三輪車：裝有與前輪對稱分布的兩個后輪的摩托車。普通正三輪車：用于載運(yùn)乘員或貨物的正三輪車。專用正三輪車：裝有專用設(shè)備，用于完成指定任務(wù)的正三輪車。結(jié)合目前市場上的主要車型和摩托車裝用的排量，還可以將摩托車分為小于50ML、100ML、110ML、125ML和150ML等五類。2、行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2008年，中國經(jīng)濟(jì)受美國次貸危機(jī)和地震災(zāi)害影響，依然保持了9%的高增長率，國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到300670億元，其中第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%。全部工業(yè)增加值129112億元，增長9.5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12.9%。第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長28%，其中交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)投資3787億元，增長39.1%。全年摩托車產(chǎn)量2750.11萬輛，增長9.6%。2008年，全年農(nóng)村居民人均純收入4761元，實(shí)際增長8%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15781元，實(shí)際增長8.4%。農(nóng)村居民家庭食品消費(fèi)支出占家庭消費(fèi)總支出的比重為43.7%，城鎮(zhèn)居民家庭為37.9%。恩格爾系數(shù)的降低，使得居民對耐用消費(fèi)品消費(fèi)能力提高。2008年，全國就業(yè)人員77480萬人，增加490萬人，其中，城鎮(zhèn)就業(yè)人員30210萬人，凈增加860萬人，新增加1113萬人。2008年，重慶實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5096.66億元，增長14.3%，其中，第二產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值2433.27億元，增長18.0%。第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為47.7%，上升1.8個百分點(diǎn)。全年工業(yè)增加值2036.40億元，比上年增長19.8%，占全市生產(chǎn)總值的40.0%。全年規(guī)模以上工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)達(dá)到195.2%，比上年提高15.0個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利稅總額512.20億元，增長11.4%；實(shí)現(xiàn)利潤259.36億元，增長10.1%；總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率11.1%，下降0.5個百分點(diǎn)；產(chǎn)品銷售率96.7%，下降1.1個百分點(diǎn)；全員勞動生產(chǎn)率149116元/人年，增長24.5%。全社會固定資產(chǎn)投資4045.25億元，比上年增長28.0%，其中，工業(yè)投資1376.77億元，增長30.0%，占全社會固定資產(chǎn)投資總量的34.0%。全年摩托車815.01萬輛，增長22.6%。2008年，重慶市農(nóng)村居民人均純收入4126元，增長17.6%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14368元，增長14.1%。農(nóng)村居民恩格爾系數(shù)為53.3%，城鎮(zhèn)居民恩格爾系數(shù)為39.6%。2008年，全市就業(yè)人員1646.44萬人，其中，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)338.78萬人，增長3.92%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員25.09萬人?？梢?，雖然受到金融危機(jī)的影響，中國經(jīng)濟(jì)和重慶經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭并未改變，只是發(fā)展的速度有所放緩。固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長、人們收入的增長和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級為摩托車市場的供求提供了廣闊市場空間。行業(yè)政策環(huán)境分析影響摩托車行業(yè)發(fā)展的政策較多，涉及到產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)保、出口退稅等方面。摩托車行業(yè)“十一五”規(guī)劃指出，“十一五”期間，摩托車行業(yè)要全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，走新型工業(yè)化道路，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)，建立和諧社會，大力節(jié)約能源，降低資源消耗，苦練內(nèi)功，掌握核心技術(shù)，提高企業(yè)核心競爭力。提高企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，創(chuàng)世界知名品牌。參與經(jīng)濟(jì)全球化和國內(nèi)外的市場競爭?？萍寂d業(yè)，加大人才培養(yǎng)力度，利用和掌握現(xiàn)代高新技術(shù)，加快提升行業(yè)的開發(fā)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品技術(shù)水平，生產(chǎn)能滿足國內(nèi)外市場需求的各類摩托車，為2020年由摩托車生產(chǎn)大國轉(zhuǎn)變生產(chǎn)強(qiáng)國奠定堅實(shí)基礎(chǔ)?！笆晃濉逼陂g繼續(xù)鞏固和發(fā)展農(nóng)村及中、小城鎮(zhèn)市場；隨著各地政府認(rèn)真落實(shí)“行政許可法”和“科學(xué)發(fā)展觀”，并在“節(jié)能、環(huán)?！闭邔?dǎo)向性的作用下，將逐步取消對摩托車的禁、限政策。國外市場，按照目前國際摩托車市場的發(fā)展趨勢和中國摩托車產(chǎn)品的出口態(tài)勢，“十一五”期間發(fā)展中國家、發(fā)達(dá)國家的市場仍會穩(wěn)步擴(kuò)張。中、小排量車型仍是發(fā)展中國家主導(dǎo)車型。大排量、高端產(chǎn)品將是我國出口產(chǎn)品中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，其主要市場是在歐、美。骨干企業(yè)繼續(xù)做好全球的生產(chǎn)布局，特別是在區(qū)域性經(jīng)濟(jì)一體化的國家（自由貿(mào)易區(qū)）建立子公司，這樣可以利用經(jīng)濟(jì)一體化國家中零關(guān)稅或低關(guān)稅的互惠條件，進(jìn)而打開自由貿(mào)易區(qū)國家的市場。“十一五”期間，摩托車行業(yè)要認(rèn)真落實(shí)“自主創(chuàng)新”這一戰(zhàn)略決策。加快建立企業(yè)為主體，市場為導(dǎo)向，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，加快形成企業(yè)、高校和科研機(jī)構(gòu)以資本、利益為紐帶的戰(zhàn)略聯(lián)盟。為較快地提高企業(yè)的創(chuàng)新能力，應(yīng)從深化科技管理體制改革著手，要積極探索解決創(chuàng)新體系中存在的結(jié)構(gòu)性和機(jī)制性問題，要制訂促進(jìn)科技研發(fā)轉(zhuǎn)化、提高自主創(chuàng)新能力的政策措施。最大限度地激發(fā)人員的創(chuàng)新活力，要大力培養(yǎng)青年科技人才，為2020年達(dá)到摩托車生產(chǎn)強(qiáng)國奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。摩托車行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的具體要求為：一、建立以企業(yè)為主體的自主創(chuàng)新體制要加快建設(shè)以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系，大力提升企業(yè)的核心競爭力，要以市場為導(dǎo)向，加強(qiáng)企業(yè)的技術(shù)開發(fā)中心建設(shè)?？嗑殐?nèi)功，盡快掌握一批核心技術(shù)。從管理、產(chǎn)品設(shè)計、制造工藝、市場開發(fā)入手，全面提升我國摩托車工業(yè)的自主創(chuàng)新能力，特別是要加快提高現(xiàn)代摩托車中高新技術(shù)領(lǐng)域的開發(fā)創(chuàng)新能力。二、鼓勵骨干企業(yè)做強(qiáng)做大“十一五”期間，國家行業(yè)主管部門將根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和“摩托車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理辦法”來規(guī)范管理行業(yè)。國家主管部門，著眼于行業(yè)整體發(fā)展，鼓勵真正意義上的優(yōu)化重組，做大做強(qiáng)，打造精品，集中精力做好自主品牌的企業(yè)，反對只是形式上的剝離和重組。今后政府主管部門將繼續(xù)對重組的企業(yè)按照要求進(jìn)行規(guī)范，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展。三、鼓勵有特色的中小摩托車企業(yè)健康發(fā)展我國摩托車企業(yè)較多，需要有進(jìn)入世界強(qiáng)手之林，參與國際競爭的大型優(yōu)勢企業(yè)，也需要具有不同特色的、滿足不同市場需求的中小企業(yè)。中小企業(yè)要根據(jù)市場特點(diǎn)，制定相應(yīng)的戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)展有性價比優(yōu)勢的特色產(chǎn)品，在激烈的市場競爭中沉著應(yīng)對，不斷獲得新的發(fā)展。四、正確引導(dǎo)資金投向，防止低水平重復(fù)建設(shè)“十一五”期間國家行業(yè)主管部門，根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，對產(chǎn)能已大于需求的摩托車行業(yè)，不提倡不鼓勵投資建立新企業(yè)，防止低水平重復(fù)建設(shè)。對于生產(chǎn)出口競賽型、豪華大排量摩托車和發(fā)動機(jī)達(dá)到國內(nèi)排放、噪聲要求的新建企業(yè)，給予支持。五、合資合作企業(yè)達(dá)到雙贏局面限制盲目重復(fù)引進(jìn)，鼓勵企業(yè)引進(jìn)國外先進(jìn)產(chǎn)品、先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備。鼓勵企業(yè)引進(jìn)、消化、吸收再創(chuàng)新。企業(yè)在合資合作中要重視發(fā)展自主品牌，實(shí)現(xiàn)雙贏局面。摩托車是具有廣闊前景的出口機(jī)電產(chǎn)品，摩托車整車（含成套散件）到2010年出口量力爭達(dá)到國內(nèi)生產(chǎn)總量的50%；其中高附加值產(chǎn)品應(yīng)占出口數(shù)量的30%左右，出口金額30億美元。在政府鼓勵引導(dǎo)下，基礎(chǔ)條件好的大型骨干企業(yè)在國外建立獨(dú)資或合資公司，這些海外子公司的設(shè)立應(yīng)首選在區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化輻射能力強(qiáng)的國家，這些海外子公司應(yīng)具備與國外企業(yè)抗衡的能力。政府、行業(yè)要規(guī)范出口秩序，企業(yè)要加強(qiáng)自律，防止惡性競爭，行業(yè)要建立反傾銷的預(yù)警機(jī)制。2009年，隨著金融危機(jī)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的蔓延，國家適時出臺了《汽車摩托車下鄉(xiāng)實(shí)施方案》，規(guī)定實(shí)施方案所稱的摩托車為兩輪或三輪摩托車；摩托車下鄉(xiāng)政策的實(shí)施時間為2009年2月1日至2013年1月31日；農(nóng)民購買摩托車銷售價格每輛5000元及以下的，補(bǔ)貼銷售價格的13%；農(nóng)民購買摩托車銷售價格每輛5000元以上的，定額補(bǔ)貼650元。2009年6月國家環(huán)保部法布了《關(guān)于調(diào)整國家第三階段摩托車和輕便摩托車排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方案的公告》，要求全國范圍內(nèi)，所有制造、銷售、注冊登記的兩輪摩托車和兩輪輕便摩托車自2010年7月1日起、三輪摩托車和三輪輕便摩托車自2011年7月1日起，其大氣污染物排放須符合國三標(biāo)準(zhǔn)（《摩托車污染物排放限值及測量方法（工況法，中國第III階段）》（GB14622-2007）、《輕便摩托車污染物排放限值及測量方法（工況法，中國第III階段）》（GB18176-2007）和《摩托車及輕便摩托車燃油蒸發(fā)污染物排放限值及測量方法》（GB20998-2007）等三項(xiàng)國家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)）要求，同時停止制造、銷售、注冊登記不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的相應(yīng)類型的車輛。國三標(biāo)準(zhǔn)型式核準(zhǔn)要求的實(shí)施時間不變。2009年6月3日財政部、國家稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知》，規(guī)定摩托車及其某些配件的出口退稅率提高至15%。綜上可以看出，雖然中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)在面臨嚴(yán)峻的內(nèi)外失衡，但經(jīng)濟(jì)增長仍然成為全球經(jīng)濟(jì)的亮點(diǎn)，這有力的支撐了摩托車行業(yè)的發(fā)展；國家制定的“十一五”規(guī)劃，為摩托車行業(yè)的發(fā)展指明了前進(jìn)的方向；同時適時出臺的支持性政策對于摩托車行業(yè)避免陷入衰退的泥潭起到了積極的作用。3、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.1.1行業(yè)產(chǎn)銷分析圖一：全國摩托車產(chǎn)量走勢圖（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒經(jīng)過多年的發(fā)展，摩托車市場逐步壯大，2008年全國摩托車產(chǎn)量創(chuàng)新高，達(dá)到2750.11萬輛。圖一總結(jié)了最近五年我國摩托車產(chǎn)量發(fā)展情況。最近五年，全國摩托車產(chǎn)量平均增長率為13.55%。2008年，全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)銷2750.11萬輛和2750.20萬輛，同比增長7.32%和7.24%，增幅比上年回落8.7和9.83個百分點(diǎn)，其中：二輪車產(chǎn)銷2594.19萬輛和2594.47萬輛，同比增長6.33%和6.24%，增幅回落8.87和10.02個百分點(diǎn)；三輪車產(chǎn)銷155.91萬輛和155.72萬輛，同比增長26.96%和27.15%，增幅回落8.14和8.93個百分點(diǎn)。安排量分類來看，50ml產(chǎn)銷249.70萬輛和248.99萬輛，同比增長15.46%和16.01%；100ml產(chǎn)銷328.33萬輛和328.40萬輛，同比下降0.82%和0.50%；110ml產(chǎn)銷415.03萬輛和416.35萬輛，同比增長12.05%和12.14%；125ml產(chǎn)銷1173.53萬輛和1172.95萬輛，其中產(chǎn)量增長0.08%，銷量下降0.61%；150ml產(chǎn)銷306.54萬輛和306.55萬輛，同比增長30.50%和31.49%，2008年，上述五種排量累計產(chǎn)銷2473.12萬輛和2473.24萬輛，均占總量的89%左右。從增長速度上看，上述五種排量二輪車中，150ml產(chǎn)銷增長最為顯著，其次是50ml和110ml也實(shí)現(xiàn)較快增長，與上年相比，150ml產(chǎn)銷增幅提高2.98和3.32個百分點(diǎn)，其它排量增幅均有回落。從季度產(chǎn)銷情況看，一季度完成產(chǎn)銷632.86萬輛和640.17萬輛，同比增長15.52%和17.05%；二季度產(chǎn)銷746.12萬輛和739.69萬輛，同比增長14.28%和12.97%；三季度產(chǎn)銷725.22萬輛和715.30萬輛，同比增長15.20%和12.79%；四季度產(chǎn)銷624.72萬輛和634.84萬輛，同比下降10.56%和8.99%?？梢?，二季度完成產(chǎn)銷量最高，四季度產(chǎn)銷量最低，產(chǎn)銷增速呈不斷放緩的走勢。形成這種走勢的原因應(yīng)該是多方面的，其中不僅有雪災(zāi)、地震等帶來的影響，也有上半年由于鋼材等原材料漲價，部分企業(yè)抬高摩托車銷售價格，造成消費(fèi)者持幣觀望，更有美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)給我國經(jīng)濟(jì)帶來的嚴(yán)重影響，尤其是對出口的影響。第四季度我國摩托車出口明顯下滑，從而造成摩托車產(chǎn)銷明顯下降。2008年底，全行業(yè)摩托車庫存達(dá)到71.11萬輛，同比增長3.33%，凈增2.29萬輛。2009年，1—5月全國摩托車產(chǎn)銷發(fā)生額情況見圖二。圖二：2009年1-5月全國摩托車產(chǎn)銷統(tǒng)計（單位：萬臺）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會3.1.2行業(yè)出口分析2008年，受全球金融危機(jī)的影響，國際市場需求萎縮，特別是下半年我國摩托車出口訂單明顯減少，出口增速有所放緩。但從2008年全年的總體情況來看，出口仍比較不錯，全年出口摩托車接近980萬輛，保持比較快的增長，有力地帶動了行業(yè)產(chǎn)銷整體水平的提高。2008年，全行業(yè)累計出口摩托車977.53萬輛，同比增長19.07%，累計出口金額42.29億美元，同比增長27.96%，出口增速高于摩托車行業(yè)銷售量平均水平11.83個百分點(diǎn)，與上年相比，出口增幅有所回落。從月度出口情況看，大體上呈“拋物線”形，即上半年出口量不斷上升，下半年出口量不斷下降，7月出口達(dá)到96.41萬輛，是08年以來月度出口的最高值，8月以后出口逐月下降，12月出口探底，只有51.81萬輛。從季度出口看，一季度出口218.45萬輛，同比增長42.23%；二季度出口281.74萬輛，同比增長31.16%；三季度出口276.10萬輛，同比增長32.05%；四季度出口171.65萬輛，同比下降25.08%，可見，四季度出口出現(xiàn)了明顯下滑。從各排量出口情況看，2008年，摩托車各主要排量出口均保持增長，其中，出口量排名前五位的品種分別為125ml、100ml、W50ml、150ml和110ml，分別出口306.77萬輛、174.78萬輛、157.55萬輛、136.52萬輛和121.07萬輛，同比分別增長16.41%、7.95%、25.92%、58.09%和9.08%。2008年，上述五種排量累計出口896.70萬輛，約占摩托車出口總量的91.73%。2009年，1—5月全國摩托車出口量變化情況見圖三。從圖中可以看出，出口形勢逐步好轉(zhuǎn)。圖三：2009年1-5月全國摩托車出口走勢（單位：萬臺）數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會3.1.3前十強(qiáng)企業(yè)分析按不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，前十強(qiáng)企業(yè)變化較大，本部分主要以銷售量、出口數(shù)量和出口金額為標(biāo)準(zhǔn)來劃分行業(yè)前十強(qiáng)企業(yè)。2008年，摩托車銷售量排名前十位的企業(yè)依次為大長江、隆鑫、力帆、建設(shè)股份、嘉陵、宗申、洛陽北方企業(yè)、錢江、廣州摩托和新大洲本田。與07年相比，除錢江和新大洲本田銷售量有所下降外，其他8家企業(yè)均呈不同程度增長，其中，力帆和洛陽北方企業(yè)增幅達(dá)到13%。2008年，上述10家企業(yè)累計銷售1596.46萬輛，約占全行業(yè)摩托車銷售總量的58.05%。2008年，摩托車出口量排名前十位的企業(yè)依次為：隆鑫、力帆、大長江、金城、宗申、銀翔、嘉陵、廣州大陽、輕騎股份和建設(shè)股份，出口量分別達(dá)到99.16萬輛、97.21萬輛、62.54萬輛、61.75萬輛、50.65萬輛、37.62萬輛、31.60萬輛、29.37萬輛、28.46萬輛和26.05萬輛。與07年同期相比，宗申略有下降，大長江、廣州大陽和建設(shè)股份呈小幅增長，其它企業(yè)依舊保持兩位數(shù)較快增長，其中力帆增速繼續(xù)高居首位。2008年，上述十家企業(yè)共出口摩托車524.41萬輛，占摩托車出口總量的54%。2008年，產(chǎn)品出口金額排名前十名的企業(yè)依次是：力帆、隆鑫、大長江、金城、宗申、新大洲本田、廣州大陽、輕騎股份、錢江和建設(shè)股份，出口金額分別達(dá)到4.99億美元、4.04億美元、4.01億美元、2.53億美元、2.38億美元、2.17億美元、1.65億美元、1.50億美元、1.43億美元和1.38億美元。與07年同期相比，新大洲本田、錢江和建設(shè)股份增速略低，其它企業(yè)均保持較快增長，其中力帆增速尤為顯著。2008年，上述十家企業(yè)累計出口金額26.08億美元，占摩托車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口總額的52%。3.1.4企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析2008年，受國際金融危機(jī)和國際國內(nèi)復(fù)雜多變經(jīng)濟(jì)形勢影響，摩托車生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行明顯放緩，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增幅回落，盈利水平明顯下降。主要表現(xiàn)在：一、產(chǎn)銷保持增長，增速減緩；至2008年11月，全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2105.11億元，同比增長23.5%；工業(yè)銷售產(chǎn)值2030.01億元，同比增長21.6%，增速較2007年有所放緩。2008年11月產(chǎn)銷率為96.43%，較年初略有下降。二、收入保持增長，增幅明顯回落；2008年11月，全行業(yè)銷售收入增長率為19.77%，同比下降7.68個百分點(diǎn)。效益顯著下降。2008年11月毛利率為11.78%，同比下降0.82個百分點(diǎn)；銷售利潤率為3.31%，下降0.29個百分點(diǎn)；資產(chǎn)利潤率5.1%，下降0.13個百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)利潤率為14.61%，下降1.31個百分點(diǎn)。三、骨干企業(yè)普遍保持增長，增幅回落。四、成本增長過快、市場需求減弱是盈利水平大幅下降的主要因素。2008年11月，成本費(fèi)用總額為1903.11億元，同比增長339.12%；產(chǎn)品銷售成本為1760.69億元，同比增長20.81%；管理費(fèi)用為70.63億元，同比增長26.72億元。重慶摩托車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析3.2.1重慶摩托車行業(yè)發(fā)展情況以摩托車為主要符號的山城重慶，是中國最大摩托車企業(yè)集群，截止到2009年5月，排名前十強(qiáng)的企業(yè)中，重慶五大骨干企業(yè)隆鑫、嘉陵、建設(shè)、力帆、宗申分列第2、3、4、5、8位。2009年一季度，重慶市摩托車占全國的比重為34.8%，繼續(xù)保持全國第一。以現(xiàn)在擁有的驕人成績很難想象重慶的摩托車行業(yè)從無到數(shù)據(jù)來源：重慶市統(tǒng)計年鑒重慶摩托車行業(yè)起步于一場聲勢浩大的軍轉(zhuǎn)民運(yùn)動，促使適用于民用的制造技術(shù)開始流入民間?！败娹D(zhuǎn)民運(yùn)動”對于現(xiàn)在的重慶民營摩托車企業(yè)來說，具有特殊的作用和意義：一是思想的轉(zhuǎn)變。軍轉(zhuǎn)民提供一個積極的信號：曾經(jīng)屬于軍事技術(shù)的摩托車制造開始向民用轉(zhuǎn)型，也就是說，摩托車制造不再是軍工企業(yè)的特權(quán)與專利。這讓當(dāng)時比較遠(yuǎn)見者看到了希望與機(jī)會，他們以最快的速度切入。二是技術(shù)的解密。這個時候，摩托車的制造技術(shù)開始在一定程度上處于開放狀態(tài)，從軍工企業(yè)流向民間，同時，技術(shù)人才也瞅準(zhǔn)機(jī)會，或自己創(chuàng)業(yè)，或加盟民營陣營。至此，重慶摩托車行業(yè)進(jìn)入了蓬勃發(fā)展時期，且一直延續(xù)到1995年。這期間除了軍轉(zhuǎn)民運(yùn)動的推動外，還有改革開放政策的執(zhí)行，使一部分先富起來的人有了消費(fèi)能力；摩托車比自行車成為更快捷的交通工具，同時摩托車除解決交通問題外，還順帶地承擔(dān)了部分運(yùn)輸任務(wù)，這些都成為摩托車產(chǎn)銷兩旺發(fā)展的主要原因。1997年，重慶市成為直轄市，全市摩托車制造企業(yè)以此為契機(jī)，經(jīng)歷了7年的快速發(fā)展階段，摩托車產(chǎn)量由1998年的126.9萬輛，增長到2004年的473.07萬輛，增長了3.73倍。之后，伴隨著出口和消費(fèi)者購買力的提高，規(guī)模以上摩托車制造企業(yè)產(chǎn)量保持了年均24.71%高速增長。2008年，重慶市摩托車產(chǎn)銷1063.1萬輛和1061.9萬輛，同比增長13.6%和15.1%，產(chǎn)銷增幅比全國高6.3和7.9個百分點(diǎn)；出口摩托車351.2萬輛，同比增長12.4%，出口增幅比全國低6.7個百分點(diǎn)。完成出口創(chuàng)匯13.1億美元，同比增長23.8%，比全國低4.16個百分點(diǎn)，并且出口創(chuàng)匯增幅高于整車數(shù)量增幅22.7個百分點(diǎn)。2008年，重慶市摩托車出口數(shù)量與國內(nèi)銷售增長保持大體一致，出口量占全國的30.3%，繼續(xù)保持全國第一。2008年，全國摩托車企業(yè)出口量及創(chuàng)匯排名前10位的企業(yè)中，重慶市占6位，依次是隆鑫、力帆、宗申、嘉陵、建設(shè)和銀翔。隆鑫集團(tuán)摩托車出口量和創(chuàng)匯額均排全國第一。2008年，重慶市摩托車整車企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值473.4億元，同比增長16.3%，完成主營收入452.4億元，同比增長9.3%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值87.5億元，同比增長18.1%；完成利稅20.14億元，同比增長9%；實(shí)現(xiàn)利潤11.32億元，同比增長6.6%。2008年，汽摩零部件規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成工業(yè)總產(chǎn)值718.4億元，同比增長20.8%，增加了114億元。本地配套率達(dá)到60%，與去年同期相比較提高了6.3個百分點(diǎn)。其中摩托車零部件工業(yè)總產(chǎn)值361億元，同比增長18.08%，新產(chǎn)品產(chǎn)值68.5億元，同比增長68.9%。2009年一季度，受國際金融危機(jī)持續(xù)影響，摩托車出口依然大幅下降。國內(nèi)市場雖有所增長，但不足以彌補(bǔ)出口下降的影響，因此，一季度全國摩托車產(chǎn)銷仍呈下降態(tài)勢。一季度，重慶摩托車?yán)塾嫯a(chǎn)銷219萬輛和217萬輛，產(chǎn)量同比下降4.9%，銷量同比下降6.8%，其中本地產(chǎn)銷198萬輛和197萬輛，同比分別增長9.8%和8%。重慶摩托車占全國的比重為34.8%，繼續(xù)保持全國第一，產(chǎn)銷情況明顯好于全國。摩托車產(chǎn)銷增長乏力的主要原因是摩托車下鄉(xiāng)政策出臺后，財政補(bǔ)貼資金不到位，以及取得財政補(bǔ)貼的成本較高，使得財政補(bǔ)貼的實(shí)際效果大打折扣。2009年一季度全市摩托車?yán)塾嬐瓿晒I(yè)總產(chǎn)值85.5億元，同比下降2.4%；完成銷售收入77.8億元，同比下降11.1%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值6.02億元，同比下降0.8%；實(shí)現(xiàn)利潤0.45億元，同比下降26%；完成利稅3.39億元，同比下降17%。2009年一季度，全市汽摩零部件累計完成銷售收入132億元，同比下降7.5%，完成產(chǎn)值137.4億元，同比下降7%，其中摩托車零部件完成產(chǎn)值67.5億元，同比下降14.27%，完成銷售收入63億元，同比下降8.2%。重慶摩托車及零配件生產(chǎn)企業(yè)分析重慶作為中國的“摩托車之都”，不僅摩托車產(chǎn)量、摩托車存量較大，摩托車及其零配件生產(chǎn)企業(yè)仍然是全國最多的。在整車生產(chǎn)企業(yè)方面，排名全國前十強(qiáng)的企業(yè)中，重慶占據(jù)五位，分別是隆鑫、嘉陵、建設(shè)、力帆和宗申。2008年，規(guī)模以上企業(yè)生產(chǎn)的摩托車總量為815.01萬輛，占全市摩托車產(chǎn)量（1063.1萬輛）的76.67%；全市出口摩托車351.2萬輛，五大整車生產(chǎn)企業(yè)出口總計304.67萬輛，占比為86.75%。因此，在整車制造企業(yè)中，行業(yè)集中度較高。重慶擁有基于整車生產(chǎn)而產(chǎn)生的壓鑄、齒輪、減震、腳踏板等摩托車配套企業(yè)1200多家。2003年，重慶零部件企業(yè)產(chǎn)值超過500萬元的企業(yè)有480家，工業(yè)總產(chǎn)值213億元。相對于龐大的整體而言，重慶摩托車配套企業(yè)的單個生產(chǎn)能力有限，在現(xiàn)有摩托車配套企業(yè)中，銷售收入最大的為渝江壓鑄，僅為5.8億元。其它生產(chǎn)規(guī)模較大的摩托車配套企業(yè)有秋田齒輪、耀勇減震、志成機(jī)械、兩江機(jī)械等企業(yè)。這些摩托車配套企業(yè)雖然在各自領(lǐng)域內(nèi)都是產(chǎn)業(yè)的排頭兵，但相對全行業(yè)而言，生產(chǎn)規(guī)模偏小，這與整車生產(chǎn)企業(yè)形成了鮮明的對比。摩托車配套企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，導(dǎo)致合作關(guān)聯(lián)企業(yè)較少，有的企業(yè)甚至只向一家企業(yè)供貨，從而增大了摩托車配套企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。3.2.3重慶摩配市場重慶的摩托車配件交易市場主要有三個，分別是：菜園壩外灘摩配市場、袁家崗摩配交易中心和陳家坪—隆鑫市場。菜園壩是重慶摩配市場的發(fā)源地及主要的摩配集散地。1996年，南園摩配市場的介入，將該地區(qū)的摩配市場發(fā)展帶入一個鼎盛時代。1998年初，菜園壩摩配市場格局發(fā)生變化，與之毗鄰的外灘商場轉(zhuǎn)向經(jīng)營摩托車配件，很快吸引了300余家經(jīng)營戶。原在北橋頭、解放西路等地的經(jīng)營戶，大部分已進(jìn)入該市場交易。目前該市場經(jīng)營戶除重慶本地人之外，還有鄭州、廣州、浙江、貴州等地400多戶，年交易額達(dá)7000萬元左右。原來因市場定位不準(zhǔn)而門庭冷清的外灘商場，轉(zhuǎn)向經(jīng)營摩托車配件之后紅火異常。1992年12月，袁家崗摩配交易中心由石橋鎮(zhèn)袁家崗村數(shù)千村民集資4000萬元建成營業(yè)。市場占地面積6.6萬平方米，建筑面積4萬平方米，有1000余間門面，其規(guī)模為全國最大的摩配專業(yè)交易市場。市場現(xiàn)有全國20多個省市700余家廠商經(jīng)營戶，主營嘉陵、宗申、力帆等30余個品種。該市場現(xiàn)已修建成了一個綜合性的機(jī)動車市場，以銷售摩托車和汽車為主導(dǎo)，集倉儲、租賃、運(yùn)輸、餐飲、金融、信息為一體的多功能大市場。1998年，由隆重集團(tuán)投資興建的隆鑫園重慶汽摩配及整車交易中心落成。該市場以其規(guī)模宏大、設(shè)施完備聞名。4、重慶摩托車企業(yè)競爭優(yōu)勢、劣勢分析出口市場國際競爭分析重慶摩托車出口的主要國際競爭對手為日本企業(yè)以及出口市場如越南、印尼、伊朗、南美國家和地區(qū)的本地企業(yè)。重慶摩托車企業(yè)的主要優(yōu)勢為：第一，重慶有較為完善配套的產(chǎn)業(yè)體系。包括兩層含義：一個是重慶的工業(yè)基礎(chǔ)好，配套企業(yè)集中，是國內(nèi)規(guī)模最大。品牌最齊全的摩托車配套基地，配套企業(yè)的競爭使摩托車整車上游產(chǎn)業(yè)鏈的行業(yè)利潤處于合理水平，另外是由于整車企業(yè)的力量龐大，憑借配套企業(yè)對其形成依賴而采取延期支付的方式，有些條件以及接近苛刻的地步，從而降低了自有資金占用率和占用時間。第二，低廉的技術(shù)使用費(fèi)。重慶具有自有開發(fā)能力的企業(yè)不多，而且能力有限，多數(shù)技術(shù)史通過非正常渠道獲得。這在起步階段極大地降低了整車行業(yè)的進(jìn)入門檻，也就是說，和國外競爭對手比較，重慶的廠商在“免費(fèi)”一些昂貴的核心技術(shù)。第三，人工成本低。但低不是簡單的低，因?yàn)橹貞c老工業(yè)基地的底子培養(yǎng)了一批技術(shù)熟練的工人，但同時人工支出卻相對較低，導(dǎo)致人工成本“低廉”，這也是制造中心向中國大陸轉(zhuǎn)移的動力。第四，政府的補(bǔ)貼和支持。表現(xiàn)在出口退稅以及其他的鼓勵方式，如品牌建設(shè)的支持，參加國際展出的補(bǔ)貼等。重慶摩托車企業(yè)的主要劣勢為：第一，品牌形象弱。盡管有些企業(yè)如建設(shè)、嘉陵、力帆、宗申等通過一些方式在越南等東南亞市場樹立了一定的知名度，但是與日本及歐美知名企業(yè)相比，品牌的知名度及美譽(yù)度都很弱。重慶摩托車出口到越南后，越南經(jīng)銷商把品牌換成日本、韓國或本國的品牌，更有一些企業(yè)出口時就沒有品牌，完全由越南經(jīng)銷商貼牌。第二，售后服務(wù)不健全。這是樹立品牌形象的重要部分。出于降低成本的考慮，對于直接出口的摩托車，重慶的企業(yè)一般沒有自建售后服務(wù)體系，一般是把售后服務(wù)部分交給當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。第三，金融服務(wù)短缺。印尼市場上，人們習(xí)慣消費(fèi)按揭。日本的銀行、財務(wù)公司采用獨(dú)立或與當(dāng)?shù)刎攧?wù)公司合作的方式解決了印尼人喜歡消費(fèi)按揭的問題。而重慶摩托車企業(yè)由于沒有這個有力支持，無法再競爭中獲得同等優(yōu)勢。第四，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。重慶摩托車企業(yè)出口的主打車型是小排量的中低檔摩托車，大排量的高檔車市場被日本及歐美企業(yè)牢牢占領(lǐng)。因此，重慶的企業(yè)在出口市場上集中在一個細(xì)分市場范圍內(nèi)廝殺。出口市場國內(nèi)競爭分析重慶摩托車在出口市場上的國內(nèi)競爭對手來自江浙和廣東。重慶摩托車在出口市場上與國內(nèi)競爭對手相比較的優(yōu)勢主要在質(zhì)量和品牌形象上，其次為服務(wù)、信譽(yù)和性價比。同時由于重慶摩托車配套產(chǎn)業(yè)完善，還為其他地區(qū)摩托車生產(chǎn)提供部分配套。在于國內(nèi)競爭對手相比較時，重慶摩托車的主要劣勢是區(qū)位和產(chǎn)業(yè)集群方面其次是價格、主導(dǎo)產(chǎn)品無優(yōu)勢及物流和管理成本高。在地理位置層面，江浙、廣東地處沿海區(qū)位優(yōu)勢明顯。無論是交通、運(yùn)輸，還是基礎(chǔ)設(shè)施配套無疑是中國一流城市的代表。在人才層面，江浙、廣東不但人才基數(shù)大，重要的是擁有完善的人才引進(jìn)、評估和激勵機(jī)制。為企業(yè)順利引進(jìn)各個領(lǐng)域的高層次人才提供了有力保障。反觀重慶，在人才方面是捉襟見肘，已經(jīng)成為制約重慶發(fā)展的一個重要因素。另一個重要方面是區(qū)域商業(yè)資源（指與商業(yè)活動相關(guān)的廣告、咨詢、服務(wù)等商業(yè)資訊）。西方發(fā)達(dá)資本主義國家經(jīng)過成熟市場經(jīng)濟(jì)的洗禮，在營銷手段、營銷理念上與中國至少拉開了15年的差距！隨著我國市場經(jīng)濟(jì)的開放，這些成熟營銷手段和理念已經(jīng)在最先開放的江浙、廣東落地生根，偏安內(nèi)地的重慶尚缺必要的洗禮。在產(chǎn)業(yè)集群的技術(shù)力量方面看，江浙擁有雅馬哈（南方雅馬哈與建設(shè)南方雅馬哈合并之后，營銷中心落戶上海）、新大洲本田、錢江、以及金城鈴木等技術(shù)實(shí)力雄厚的廠商，廣東擁有大長江、五羊本田等行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)。經(jīng)過多年中國市場競爭，合資企業(yè)已經(jīng)充分接收、消化了來自日本的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，使得日本強(qiáng)大的摩托車企業(yè)在中國的本土化相當(dāng)徹底。同時，這些先進(jìn)的合資企業(yè)的成立、發(fā)展壯大，帶動了摩托車完善的產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)集群的形成，這些產(chǎn)業(yè)集群的形成和壯大反過來又支撐了合資企業(yè)的快速發(fā)展。反觀重慶，擁有嘉陵、建設(shè)、宗申、力帆和隆鑫等5個重量級企業(yè)，但是無一例外的是在對外合資方面已經(jīng)落在江浙、廣東之后，嘉陵本田在2004年正式退出摩托車行業(yè)，建設(shè)雅馬哈的合資企業(yè)是目前重慶表現(xiàn)最好的摩托車企業(yè)，但是也計劃將遷師江浙。宗申與意大利比亞喬的合資似乎來得太慢，在摩托車行業(yè)進(jìn)行大變革的時候，合資還處于襁褓之中，競爭力遠(yuǎn)未形成。隆鑫到目前為止還沒有走上合資道路，但是已經(jīng)在房地產(chǎn)行業(yè)嶄露頭角了；力帆也一樣，企業(yè)的大部分資源已經(jīng)傾注在了汽車項(xiàng)目上。5、重慶摩托車行業(yè)競爭分析本部分將運(yùn)用波特（Porter）五力模型來綜合分析重慶摩托車行業(yè)的競爭優(yōu)勢。波特認(rèn)為行業(yè)中存在著決定競爭規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力，決定著某產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)獲取超出資本成本的平均投資收益率的能力，決定著產(chǎn)業(yè)的盈利能力，影響企業(yè)的競爭優(yōu)勢。這五種力量就是：潛在的進(jìn)入者、替代品的威脅、買方議價能力、賣方議價能力以及現(xiàn)存企業(yè)之間的競爭。這五種力量總結(jié)見圖三。圖三：五力模型賣方議價能力分析賣方主要通過其提高投入要素價格與降低單位價值質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力與產(chǎn)品競爭力。摩托車行業(yè)的供應(yīng)商主要包括四個，鋼鐵、橡膠、人力和能源（水、電、氣、地租等）。摩托車主要構(gòu)成部分都以鋼鐵為原材料，鋼鐵供應(yīng)商中主要有重鋼、攀鋼以及國內(nèi)的一些大的鋼鐵企業(yè)和西亞、南亞等地的鋼鐵企業(yè)，鋼鐵企業(yè)的最大特點(diǎn)是生產(chǎn)規(guī)模大，品種豐富。而重慶摩托車行業(yè)企業(yè)個別鋼鐵需求有限，在與鋼鐵企業(yè)的談判過程中，議價能力有限。橡膠行業(yè)與鋼鐵行業(yè)比較相似，唯一的區(qū)別是，摩托車行業(yè)對橡膠的需求占社會對橡膠的需求比例較大，因此，整個行業(yè)相對于橡膠行業(yè)而言議價能力較強(qiáng)，這也將有利于提高摩托車企業(yè)的議價能力。在人力成本方面，重慶是老牌工業(yè)基地，且以制造業(yè)為主，因此，存在著龐大的人才隊伍，加之重慶地處內(nèi)陸地區(qū)，整體勞動力成本較低，因此摩托車企業(yè)具備較強(qiáng)的議價能力。重慶水電氣資源豐富，只是地處山城，土地資源比較稀缺，但由于各地區(qū)對發(fā)展工業(yè)的高積極性和園區(qū)優(yōu)惠政策的推出，使得摩托車企業(yè)選擇空間較大，從而受賣方的價格威脅較小。買方議價能力分析購買者主要通過其壓價與要求提供較高的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的能力，來影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的盈利能力。摩托車個人購買需求相對于集團(tuán)采購規(guī)模要大，且個人購買量小，單個消費(fèi)者相對于某個特定的生產(chǎn)商而言，其議價能力較弱；但摩托車基本上是一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，消費(fèi)者在各種品牌間選擇空間較大，這是消費(fèi)者提高其議價能力的積極因素。中國的摩托車海外市場主要有東南亞、拉美、非洲，一些高檔摩托車則主要銷往北美和歐洲。在摩托車出口當(dāng)中，有很大部分是以貿(mào)易商進(jìn)口的方式進(jìn)行，特別是非洲地區(qū)，一國也就一兩個貿(mào)易商，因此，其談判能力較強(qiáng)。同時，重慶作為我國的摩托車生產(chǎn)重點(diǎn)地區(qū)之一，擁有良好的信譽(yù)，這在一定程度上提高了摩托車企業(yè)的議價能力。5.3潛在的進(jìn)入者新進(jìn)入者在給行業(yè)帶來新生產(chǎn)能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導(dǎo)致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低，嚴(yán)重的話還有可能危及這些企業(yè)的生存。競爭性進(jìn)入威脅的嚴(yán)重程度取決于兩方面的因素，這就是進(jìn)入新領(lǐng)域的障礙大小與預(yù)期現(xiàn)有企業(yè)對于進(jìn)入者的反應(yīng)情況。在進(jìn)入障礙方面，除整車及較大的配件生產(chǎn)具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)外，一些小的配件在手工作坊就能生產(chǎn)，這也部分解釋了重慶地區(qū)為何具備龐大數(shù)量的配件生產(chǎn)企業(yè)。隨著摩托車行業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品差異更多的體現(xiàn)在品牌、概念等方面，產(chǎn)品自身差異較小。政府提出了建立“重慶摩托車之都”的概念，同時新建北部新區(qū)在產(chǎn)業(yè)布局上為摩托車及配件企業(yè)提供了較大的平臺，因此，政府對摩托車行業(yè)的進(jìn)入障礙限制很少。在現(xiàn)有企業(yè)預(yù)期反應(yīng)方面，由于現(xiàn)有摩配企業(yè)數(shù)量龐大，生產(chǎn)規(guī)模普遍不大，已在多年的競爭中形成了長期均衡，因此對潛在進(jìn)入者實(shí)行價格威脅的可能性較小?，F(xiàn)存企業(yè)對潛在進(jìn)入者的主要障礙在于其對渠道的壟斷以及學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)曲線的運(yùn)用從而導(dǎo)致其成本優(yōu)勢。5.4替代品的威脅兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產(chǎn)的產(chǎn)品是互為替代品，從而在它們之間產(chǎn)生相互競爭行為，這種源自于替代品的競爭會以各種形式影響行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭戰(zhàn)略。首先，現(xiàn)有企業(yè)產(chǎn)品售價以及獲利潛力的提高，將由于存在著能被用戶方便接受的替代品而受到限制；第二，由于替代品生產(chǎn)者的侵入，使得現(xiàn)有企業(yè)必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、或者通過降低成本來降低售價、或者使其產(chǎn)品具有特色，否則其銷量與利潤增長的目標(biāo)就有可能受挫；第三，源自替代品生產(chǎn)者的競爭強(qiáng)度，受產(chǎn)品買主轉(zhuǎn)換成本高低的影響。摩托車對于普通大眾來說是代步工具，因此，自行車、電動車、汽車等在不同地域范圍內(nèi)都構(gòu)成了摩托車的替代品。對于重慶摩托車行業(yè)而言，隨著居民收入的增加，購買力增強(qiáng)，汽車的替代威脅逐步增強(qiáng)；由于重慶的特殊地理環(huán)境，決定了自行車、電動車對摩托車的替代威脅較小。2008年重慶市摩托車產(chǎn)量1063萬輛，市內(nèi)銷量858.9萬輛，可見重慶市摩托車在市外銷售占比較大。在其他區(qū)域，特別是平原地區(qū)，自行車、電動車的替代效應(yīng)比較明顯。在出口方面，重慶摩托車主要銷往東南亞、拉美、非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)，且重慶產(chǎn)摩托車成本優(yōu)勢明顯，替代品的威脅較小。在轉(zhuǎn)換成本方面，隨著國際油價的回升，國家發(fā)改委已兩次上調(diào)成品油價格，在本地區(qū)內(nèi)會導(dǎo)致汽車替代成本的增加，在短期內(nèi)將不利于替代品。因此，綜合而言，在重慶地區(qū)范圍內(nèi)替代品威脅較小。5.5行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)間的競爭大部分行業(yè)中的企業(yè)，相互之間的利益都是緊密聯(lián)系在一起的，作為企業(yè)整體戰(zhàn)略一部分的各企業(yè)競爭戰(zhàn)略，其目標(biāo)都在于使得自己的企業(yè)獲得相對于競爭對手的優(yōu)勢，所以，在實(shí)施中就必然會產(chǎn)生沖突與對抗現(xiàn)象，這些沖突與對抗就構(gòu)成了現(xiàn)有企業(yè)之間的競爭。2008年，重慶市摩托車整車銷售1062萬輛，前五大企業(yè)銷售849萬輛，占比79.94%；全市出口351.2萬輛，前六大企業(yè)出口342.29萬輛，占比97.46%。在摩托車零配件生產(chǎn)企業(yè)方面，秋田齒輪全國市場占有率達(dá)到40%，渝江壓鑄全國市場占有率達(dá)到50%。行業(yè)集中度較高，大企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯，但在眾多的小企業(yè)之間競爭激烈。摩托車行業(yè)幾乎生產(chǎn)相同的產(chǎn)品，產(chǎn)品差異化程度低，用戶轉(zhuǎn)換成本低，這在一定程度上加劇了行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的競爭。行業(yè)設(shè)備資產(chǎn)專用性程度低，企業(yè)可以很輕松的退出摩配行業(yè)而進(jìn)入汽配行業(yè)、麻將機(jī)生產(chǎn)行業(yè)。退出障礙低，弱化了企業(yè)之間的競爭。綜上所述，重慶摩托車行業(yè)面對的賣方議價能力有限，買方議價能力較強(qiáng)，進(jìn)入退出障礙小，現(xiàn)有企業(yè)難以發(fā)出對潛在進(jìn)入者有實(shí)質(zhì)意義的威脅；在市內(nèi)市場和國外市場所面臨的替代品威脅小，在國內(nèi)市場面臨的威脅較大；現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)之間競爭激烈。摩托車行業(yè)整體競爭優(yōu)勢不明顯。6、重慶摩托車行