中國(guó)工業(yè)氣體發(fā)展現(xiàn)狀及格局：目前市場(chǎng)規(guī)模約1350億元人民幣

中國(guó)工業(yè)氣體發(fā)展現(xiàn)狀及格局：目前市場(chǎng)規(guī)模約1350億元人民幣

工業(yè)氣體是指工業(yè)生產(chǎn)中在常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品，作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原材料，被譽(yù)為“工業(yè)的血液”。主要應(yīng)用于冶金和化工行業(yè)，同時(shí)在新型煤炭化工、醫(yī)療、電子等行業(yè)拓展需求。其產(chǎn)業(yè)鏈主要包括四大環(huán)節(jié)：原材料和設(shè)備、氣體生產(chǎn)制造、氣體存儲(chǔ)和運(yùn)輸、以及下游應(yīng)用。

目前，工業(yè)氣體的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)橐苯鸷突ば袠I(yè)，這兩大領(lǐng)域?qū)I(yè)氣體的需求占比近60%。同時(shí)，電子等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)氣體的需求亦日益增加。中國(guó)工業(yè)氣體下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，該類氣體產(chǎn)銷量比較大，但一般對(duì)氣體純度要求不高，主要用于冶金、石化、煤化工、鋼鐵、造船、重工等領(lǐng)域；特種氣體品種較多，主要包括高純氣體、混合氣體等，主要用于電子、光伏、醫(yī)療等新興領(lǐng)域。

一、現(xiàn)狀

工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展速度在很大程度上取決于所在國(guó)家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。西方發(fā)達(dá)國(guó)家由于起步早、工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，工業(yè)氣體行業(yè)在西方已有百年的發(fā)展歷史，全球工業(yè)氣體需求的主要市場(chǎng)仍然是北美和歐洲，但增速顯著放緩；亞太地區(qū)近年來發(fā)展很快，已經(jīng)成為拉動(dòng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要引擎。全球工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展起步較晚，以往鋼鐵企業(yè)、化工企業(yè)的氣體車間或氣體廠主要從事自用氣體的生產(chǎn)。20世紀(jì)80年代起，外資企業(yè)開始進(jìn)入中國(guó)氣體市場(chǎng)，通過收購(gòu)、新設(shè)等方式建立氣體公司，向國(guó)內(nèi)氣體用戶提供氣體產(chǎn)品。隨著氣體供應(yīng)商供氣模式的引入，國(guó)內(nèi)企業(yè)原有的氣體車間、氣體廠、供氣站等紛紛發(fā)展為獨(dú)立的氣體公司，逐步形成了中國(guó)氣體行業(yè)，推動(dòng)了中國(guó)氣體市場(chǎng)的發(fā)展。

目前中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模約1350億元人民幣。伴隨著改革開放的步伐，我國(guó)工業(yè)氣體在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期開始快速發(fā)展。2010年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億元，比2005年增長(zhǎng)了67%，在全球市場(chǎng)的占比提高到10.6%；2015年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1000億元左右；2018年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1350億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模占全球市場(chǎng)的比重?cái)?shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)氣體作為現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)原料，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與全球工業(yè)發(fā)展水平息息相關(guān)。由于亞洲新興經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，世界工業(yè)氣體的生產(chǎn)中心向亞洲轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)了中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

歐美地區(qū)的氣體設(shè)備制造商傾向于轉(zhuǎn)型氣體公司。20世紀(jì)80~90年代，國(guó)際上以林德集團(tuán)和法液空為代表的空氣分離設(shè)備制造企業(yè)紛紛向下游氣體產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，并且已經(jīng)在工業(yè)氣體的國(guó)際市場(chǎng)上占據(jù)了較大優(yōu)勢(shì)，目前氣體業(yè)務(wù)已經(jīng)成為這些企業(yè)的主要收入來源。

發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的人均工業(yè)氣體消費(fèi)只有美國(guó)的1/26，不足西歐與澳洲的1/20，與南美和東歐國(guó)家也有較大差距。此外，我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模的全球份額遠(yuǎn)低于我國(guó)工業(yè)制造產(chǎn)值的全球份額，2017年我國(guó)工業(yè)制造產(chǎn)值占全球工業(yè)制造產(chǎn)值的27%，而我國(guó)工業(yè)氣體的全球市占率僅為17%。中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)充滿活力，未來幾年將有幾套大型氣體裝置投產(chǎn)，增長(zhǎng)潛力較大。全球各地區(qū)工業(yè)氣體人均消費(fèi)量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣體沉積、摻雜等工藝。電子氣體在電子行業(yè)的地位日益凸顯，電子元器件的性能優(yōu)劣與電子氣體的質(zhì)量息息相關(guān)?；谖磥韼啄曛袊?guó)大陸地區(qū)半導(dǎo)體、顯示面板等主要電子元器件的新增產(chǎn)能較多，以及電子化工材料的進(jìn)口替代需求強(qiáng)烈，國(guó)內(nèi)電子氣體行業(yè)將迎來高速增長(zhǎng)。電子氣體的分類類別用途主要產(chǎn)品電子特種氣體化學(xué)氣相沉

積（CVD）氨氣、氦氣、氧化亞氮、TEOS（正硅酸乙酯）、TEB（硼酸三乙酯）、TEPO（磷酸三乙酯）、磷化氫、三氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化鎢、六氟乙烷、四氯化鈦、甲烷等離子注入氟化砷、三氟化磷、磷化氫、三氟化硼、三氯化硼、四氟化硅、六氟化硫、氙氣等光刻膠印刷氟氣、氦氣、氪氣、氖氣等擴(kuò)散氫氣、三氯氧磷等刻蝕氦氣、四氟化碳、八氟環(huán)丁烷、八氟環(huán)戊烯、三氟甲烷、二氟甲烷、氯氣、溴化氫、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等摻雜含硼、磷、砷等三族或五族原子的氣體，如三氯化硼、乙硼烷、三氟化硼、磷化氫、砷化氫等電子大宗氣體環(huán)境氣、保

護(hù)氣、載體氮?dú)狻⒀鯕?、氬氣、二氧化碳等?shù)據(jù)來源：公開資料整理下游應(yīng)用中電子特種氣體與電子大宗氣體的占比領(lǐng)域電子特種氣體電子大宗氣體液晶面板30%-40%60%-70%集成電路約50%約50%LED、光伏50%-60%40%-50%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理全球工業(yè)氣體企業(yè)市場(chǎng)份額占比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，幾家跨國(guó)公司占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，包括林德、法液空、空氣化工、德國(guó)梅塞爾、日本大陽(yáng)日酸等。國(guó)內(nèi)本土工業(yè)氣體企業(yè)有數(shù)千家，普遍規(guī)模小，且多為從事普通工業(yè)氣體零售、充裝的氣體公司，業(yè)務(wù)單一、區(qū)域限制明顯，同時(shí)又受限于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等方面因素，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

一方面，隨著市場(chǎng)規(guī)范要求越加嚴(yán)格，大量不規(guī)范的小型企業(yè)將面臨整改或關(guān)停；另一方面，由于普通工業(yè)氣體存在運(yùn)輸半徑限制，區(qū)域內(nèi)規(guī)模較大、綜合服務(wù)能力較強(qiáng)的氣體公司將主動(dòng)通過兼并收購(gòu)的方式進(jìn)行渠道、客戶等的整合，不斷完善區(qū)域內(nèi)網(wǎng)絡(luò)布局，同時(shí)拓展業(yè)務(wù)區(qū)域，逐步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

目前我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)人均消費(fèi)量較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家差距大，未來還有很大的發(fā)展?jié)摿?。此外，?guó)家重點(diǎn)發(fā)展的電子等新興行業(yè)將拉動(dòng)工業(yè)氣體的高附加值應(yīng)用需求，促進(jìn)工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

特種氣體的需求日益增加，品種也不斷豐富。特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域和戰(zhàn)略新興行業(yè)發(fā)展不可缺少的基礎(chǔ)原材料。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)有特種氣體的種類達(dá)260余種，隨著非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、