中國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口及供需情況分析

中國(guó)焦炭行業(yè)產(chǎn)量、進(jìn)出口及供需情況分析：焦炭行業(yè)去產(chǎn)能不斷落實(shí)，行業(yè)供需格局將由之前的過剩變?yōu)閮舳倘?/p>

焦化一般指有機(jī)物質(zhì)碳化變焦的過程。在煤的干餾中指高溫干餾。在石油加工中，焦化是渣油焦炭化的簡(jiǎn)稱，是指重質(zhì)油（如重油，減壓渣油，裂化渣油甚至土瀝青等）在500℃左右的高溫條件下進(jìn)行深度的裂解和縮合反應(yīng)，產(chǎn)生氣體、汽油、柴油、蠟油和石油焦的過程。

2019年10月生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》，明確要求深入推進(jìn)重污染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，各地要按照本地已出臺(tái)的鋼鐵、建材、焦化、化工等行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、高質(zhì)量發(fā)展等方案要求，細(xì)化分解2019年度任務(wù)，確保按時(shí)完成取得階段性進(jìn)展。2019年12月底前，河北省目標(biāo)壓減焦炭產(chǎn)能300萬噸，山西省目標(biāo)壓減焦炭產(chǎn)能1000萬噸，山東省目標(biāo)壓減焦化產(chǎn)能1031萬噸，河北、山西、山東加快推進(jìn)爐齡較長(zhǎng)、爐況較差的炭化室高度4.3米焦?fàn)t淘汰工作。截至2019年底，山東、河北、山西淘汰產(chǎn)能分別為420/440/430萬噸/年，合計(jì)1290萬噸/年。與行動(dòng)方案的壓減焦炭產(chǎn)能目標(biāo)相比，山東、山西仍有部分落后產(chǎn)能的淘汰任務(wù)尚未完成。2019山東、河北、山西焦化產(chǎn)能淘汰情況地區(qū)企業(yè)淘汰產(chǎn)能（萬噸/年）山東新泰正大焦化有限公司60微山縣同泰焦化有限公司60濰坊振興焦化有限公司55臨沂金興焦電有限責(zé)任公司40山東焦化集團(tuán)鑄造焦有限公司30臨沂恒昌焦化股份有限公司65山東盛陽集團(tuán)有限公司110小計(jì)420河北唐山榕豐鋼鐵有限公司140唐山市藍(lán)海實(shí)業(yè)60唐山市通寶焦化有限公司60河北中煤旭陽焦化有限公司120臨城縣三陽焦化有限公司60小計(jì)440山西山西大土河焦化有限責(zé)任公司80太原迎憲焦化集團(tuán)有限公司50山西三維瑞德焦化有限公司120山西陸和集團(tuán)遠(yuǎn)中焦化有限公司60臨汾順泰實(shí)業(yè)有限公司80山西呂梁耀龍煤焦鐵有限公司40小計(jì)430合計(jì)1290數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)焦炭產(chǎn)量4.71億噸，同比增長(zhǎng)8%；消費(fèi)量4.72億噸，同比下降2%，行業(yè)供大于求導(dǎo)致價(jià)格中樞下移。2020年是大氣污染綜合治理、壓減過剩焦化產(chǎn)能工作的考核年，前期未按時(shí)關(guān)停的焦化產(chǎn)能有望得到一輪快速出清。焦炭主產(chǎn)區(qū)山東、山西產(chǎn)能壓縮規(guī)模約2269萬噸/年，占2019年總產(chǎn)量比重4.8%。環(huán)保趨嚴(yán)是焦化行業(yè)未來必然發(fā)展趨勢(shì)，去產(chǎn)能力度將增強(qiáng)。隨著落后焦化產(chǎn)能的退出，行業(yè)景氣度將持續(xù)回升。2019年焦炭供大于求數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年焦炭?jī)r(jià)格下跌數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2013-2021年中國(guó)焦炭進(jìn)口量（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2013-2021年中國(guó)出口量（萬噸）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2013-2021年中國(guó)焦炭總供給數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

需求端粗鋼總產(chǎn)量會(huì)出現(xiàn)小幅下滑，但下降主要是高成本的電爐鋼，生鐵產(chǎn)量相對(duì)平穩(wěn)。2020年在貨幣政策放松的背景下，地產(chǎn)行業(yè)有望繼續(xù)展現(xiàn)出較高的韌性，隨著開工端走弱，竣工端走強(qiáng)，地產(chǎn)端鋼材消費(fèi)或?qū)睾突芈?，預(yù)計(jì)2020年粗鋼產(chǎn)量增速在-2%左右，但考慮到生鐵對(duì)廢鋼的替代，下降的產(chǎn)量主要來自于由于利潤(rùn)重心下移而退出的電爐鋼，相對(duì)生鐵產(chǎn)量將仍將增加。

焦炭行業(yè)去產(chǎn)能不斷落實(shí)，行業(yè)供需格局將由之前的過剩變?yōu)閮舳倘?，預(yù)計(jì)到2020年以后，產(chǎn)業(yè)集中度提升，困擾行業(yè)的兩大難題有望全面解決，行業(yè)景氣恢復(fù)，有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)盈利。焦炭需求端單位：萬噸單位：萬噸2015A2016A2017A2018A2019A2020E2021E粗鋼產(chǎn)量80383808378317392826996349764196665增速%-2.29%0.56%2.89%11.61%8.30%-2.00%-1.00%生鐵產(chǎn)量69141.37007471075.977105.4809378097780653增速%-2.80%1.30%1.40%8.50%5.30%0.05%-0.40%鐵/鋼比86.00%86.70%85.50%83.10%81.23%82.93%83.44%冶金焦需求33188336363411637011399023992239762其他行業(yè)需求829784098529653162045893.85724數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年11月，山東省發(fā)改委下發(fā)了關(guān)于《山東省煤炭消費(fèi)壓減工作總體方案（2019-2020年）》，要求2020年4月底前落實(shí)24家焦化企業(yè)壓減產(chǎn)能1686萬噸，其中2019年將要淘汰1031萬噸焦化產(chǎn)能，2020年壓減目標(biāo)655萬噸。目前仍有1501萬噸焦化項(xiàng)目尚未執(zhí)行，其中有民生任務(wù)的焦炭產(chǎn)能約385萬噸。若政策嚴(yán)格落實(shí)，2020年4月底前將存在1501萬噸焦化退出任務(wù)。

山西省焦化行業(yè)壓減過剩產(chǎn)能專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于太原、忻州、陽泉、長(zhǎng)治、臨汾市壓減過剩焦化產(chǎn)能工作方案》批復(fù)中，要求各市在2020年10月底前完成4.3米以下焦?fàn)t淘汰工作。2019年山西各地區(qū)焦?fàn)t淘汰計(jì)劃市區(qū)焦?fàn)t淘汰任務(wù)內(nèi)容及時(shí)間太原2019年底前關(guān)停淘汰一批運(yùn)行焦?fàn)t產(chǎn)能，在確保民生氣源、熱源供應(yīng)的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)2020年10月底前將在4.3米焦?fàn)t和熱回收焦?fàn)t全部關(guān)停到位忻州方案中要進(jìn)一步明確焦化產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，明確剩余4.3米焦?fàn)t企業(yè)整合重組、升級(jí)改造和原焦?fàn)t關(guān)停淘汰時(shí)間表，4.3米焦?fàn)t關(guān)停淘汰要與太原市相關(guān)進(jìn)度要求聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)陽泉要確保在2020年10月底前完成2座焦?fàn)t壓減任務(wù)長(zhǎng)治要緊扣2020年空氣質(zhì)量改善目標(biāo)要求，在方案中進(jìn)一步明確分季度關(guān)停淘汰時(shí)間表，在保障民生和社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，確保2020年十月底前將在產(chǎn)4.3米焦?fàn)t全部關(guān)停到位臨汾嚴(yán)格落實(shí)淘汰壓減時(shí)限方案中明確具體時(shí)間表，2019年底前完成壓減對(duì)象匯總20%運(yùn)行焦?fàn)t產(chǎn)能的縮減。對(duì)實(shí)施重整組合，上大關(guān)小的4.3米焦?fàn)t，明確在2020年10月底前關(guān)停數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截至2019年底山西地區(qū)在產(chǎn)焦化產(chǎn)能13210萬噸（包含熱回收焦），呂梁、長(zhǎng)治、臨汾產(chǎn)能占比排名前三位。在炭化室高度方面，4.3米焦?fàn)t占56.4%，超過半數(shù)；5.5米占比22%；6-7米占比19.2%；7m以上僅占2.4%。山西省經(jīng)信委在《關(guān)于印發(fā)山西省焦化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃的通知中》明確，2019年力爭(zhēng)新增建成大機(jī)焦產(chǎn)能1000萬噸，建成大機(jī)焦占比達(dá)到40%；2020年，力爭(zhēng)再新增建成大機(jī)焦產(chǎn)能700萬噸，建成大機(jī)焦產(chǎn)能占比達(dá)到50%。以此來測(cè)算，到2020年5.5米及以上焦?fàn)t產(chǎn)能6012萬噸，按照占全省焦炭產(chǎn)能的50%計(jì)算，到2020年山西需淘汰4.3米及以下焦化產(chǎn)能2468萬噸，山西省總產(chǎn)能縮減768萬噸。2019年山西省焦化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理2019年山西各地區(qū)焦?fàn)t爐高結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理上市公司焦炭產(chǎn)能產(chǎn)量對(duì)比（截至2019年底）公司名稱總產(chǎn)能（萬噸/年）權(quán)益明細(xì)權(quán)益產(chǎn)能（萬噸/年）焦炭產(chǎn)量（萬噸）20182019H開灤股份660唐山中潤(rùn)公司220萬噸/年（94.08%）427628375遷安中化公司330萬噸/年（49.82%）承德中灤公司110萬噸/年（51%）美錦能源660山西美錦焦化100萬噸/年（90%）601659301山西美錦煤焦化180萬噸/年（100%）山西美錦美化工180萬噸/年（100%）唐鋼美錦110萬噸/年（55%）隆輝煤氣化90萬噸/年（100%托管）陜西黑貓520陜西黑貓120萬噸/年（100%）324512240龍門煤化400萬噸/年（51%）山西焦化360100%360300140云煤能源180安寧分公司焦化100萬噸/年（100%）180