電接觸產品行業(yè)技術壁壘分析

電接觸產品行業(yè)技術壁壘分析電接觸產品行業(yè)技術壁壘電接觸產品在工作時受到機械、電、熱、環(huán)境氣體等多種復雜因素的影響，不同等級的電壓、電流、額定負載、機械耐久性、電耐久性均需要設計具備特定性能參數的電接觸材料及電觸頭，性能優(yōu)異的電接觸產品應當具備低電阻率、高抗熔焊性、高導熱性、耐磨損、耐電弧侵蝕等多種特點，滿足低壓電器在各類復雜環(huán)境中長期工作的需求。電接觸產品種類規(guī)格繁多，不同產品對電接觸材料及技術路線的選擇、工藝過程的精細化控制均有不同要求，涉及材料配方開發(fā)、工藝參數摸索、設備及模具開發(fā)等多方面技術，需要綜合運用材料學、化學、物理學和機械學等各類專業(yè)學科知識進行較多的技術儲備。因此，進入該行業(yè)存在一定的技術壁壘。電接觸產品主要產品按照下游應用領域的電壓等級劃分，電接觸產品可進一步細分為低壓電接觸產品（產品應用的電壓等級：交流1，200V及以下、直流1，500V及以下）、高壓電接觸產品（產品應用的電壓等級：交流1，200V以上、直流1，500V以上）。低壓電接觸產品主要使用銀基電接觸材料，應用于低壓電器行業(yè)；高壓電接觸產品主要使用銅基電接觸材料，應用于高壓電器行業(yè)，兩類電接觸產品均隸屬于電工合金行業(yè)。電接觸產品按電壓等級分類電接觸產品行業(yè)，上游行業(yè)為金屬行業(yè)，涉及金屬品種為白銀和銅，下游行業(yè)為低壓電器行業(yè)。廣泛應用于家用電器、工業(yè)控制、汽車、智能電表、配電系統等行業(yè)領域。我國電接觸產品行業(yè)呈現快速發(fā)展的趨勢，市場競爭不斷加劇。小規(guī)模企業(yè)產品同質化嚴重、附加值低，將逐步被淘汰，具有一定規(guī)模和品牌影響力的企業(yè)市場份額將逐步提高，進而推動行業(yè)集中度不斷提升。主要企業(yè)有：大都克、田中控股、福達合金、溫州宏豐、桂林金格、貴研中希、聚星科技等。行業(yè)企業(yè)類型根據中國電器工業(yè)協會電工合金分會出具的《關于電工合金行業(yè)相關情況的說明》，經過多年的發(fā)展，電工合金行業(yè)內企業(yè)結構趨于穩(wěn)定，大致可分為以下三種類型：第一類為由原科研院所改制的企業(yè)和少部分發(fā)展較好的股份制企業(yè)、民營企業(yè)。這類企業(yè)產值和銷售收入名列行業(yè)前茅，不僅生產規(guī)模相對較大，產品較為齊全，而且其資金投入與設備投入較大，通過引進人才和制備工藝更新，具有較強的研發(fā)能力。這類企業(yè)在占領國內市場中高端份額的同時，還積極投入研發(fā)并進軍國際市場。這類企業(yè)分布較為集中，數量大約在15家左右，代表性企業(yè)包括福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等。第二類為外資企業(yè)。這類企業(yè)的數量比較少，主要包括大都克、田中控股等國際知名電接觸材料制造企業(yè)在我國境內設立的子公司或合資公司。這一類企業(yè)的生產規(guī)模相對較小，且主要依托母公司的產品技術，為外資電器企業(yè)提供配套服務，其目標市場主要聚焦于國內外高端市場。第三類為專注于次級加工的企業(yè)。這類企業(yè)分布較為分散，其特點是不直接生產電接觸材料，而是通過購買知名材料生產廠商的材料，進行次級產品的物理加工。這類企業(yè)的產品結構較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，多以價格競爭作為其主要競爭手段。這類企業(yè)業(yè)務規(guī)模較小但數量眾多，數量大約近千家，主要集中于低壓電器產業(yè)集聚的長三角地區(qū)與珠三角地區(qū)。目前大都克、田中控股等外資企業(yè)主要聚焦于電接觸產品高端市場；在國內電接觸產品市場上，內資生產商已占據大部分市場份額，產品線已經從中低端向高端延伸；以福達合金、溫州宏豐、桂林金格、聚星科技等為代表的部分國內領先的電接觸產品生產企業(yè)掌握了較為先進的生產技術，具有較強的研發(fā)能力，生產規(guī)模較大，產品品種較為齊全，在布局中高端市場的同時能夠進軍國際市場并與國際巨頭正面競爭；但同時，行業(yè)內多數為專注于次級加工的小規(guī)模企業(yè)，分布較為分散，產品結構較為單一，研發(fā)能力與配套能力相對較弱，以粗放型模式生產經營，多以價格競爭作為其主要競爭手段。因此我國電接觸產品行業(yè)整體的市場競爭較為激烈，市場化程度較高。電接觸產品行業(yè)競爭格局電接觸產品是電氣設備必備的基礎元器件，近年來，隨著我國電氣化程度逐步加深，對電接觸產品的需求量也逐年增大。2019年-2021年，電接觸產品行業(yè)（含銀基電接觸產品、銅基電接觸產品）內企業(yè)實現的工業(yè)總產值分別為127．80億元、147．80億元和191．00億元，2020年及2021年的增長率分別為15．65%、29．23%，年復合增長率為22．25%。電接觸產品行業(yè)（含銀基電接觸產品、銅基電接觸產品）內企業(yè)實現的出口總額分別約為6，830萬美元、7，040萬美元和15，608萬美元。上述行業(yè)統計數據僅包括具備電接觸材料生產能力的企業(yè)，不包含單純外購電接觸材料進行電接觸產品生產的加工型企業(yè)。市場供需規(guī)模（一）上游原材料供應狀況接觸器上游主要包括電接觸材料（主要是銀氧化鎘，其次還有銀氧化銅、銀氧化鋅、銀氧化錫、銀鐵等）、模塑料（電木粉）、玻璃、陶瓷和金屬材料（如鐵和有色金屬），接觸器生產成本中，原材料占比達85%以上，塑料、銀、鐵和銅件這幾個主要原材料，通常來說占到產品成本40%～50%。中國是世界上發(fā)現和開采利用銀礦最早的國家之一，2019年中國白銀產量開始下滑，2020年中國白銀產量為3200噸，較2019年減少了240噸，同比減少7．0%。（二）產能分析整體來看，我國接觸器行業(yè)產能處于緩慢增長的通道，2020年我國接觸器行業(yè)產能約為29400萬臺。（三）產量分析接觸器行業(yè)的供給主要從企業(yè)的數量和企業(yè)的產量來決定。接觸器行業(yè)的企業(yè)在最近幾年來，都是逐年增長，同樣產量也是逐年增長，從2016年的14800萬臺增長至2020年的19900萬臺。（四）市場需求接觸器行業(yè)的需求主要來自于下游行業(yè)的需求。就最近幾年而言，電力行業(yè)、汽車電子、醫(yī)療機械、半導體等行業(yè)都是國家支持性行業(yè)，需求增長迅速。據統計，接觸器行業(yè)的需求量從11800萬臺增長至2020年的15600萬臺?？傮w而言，產量大于需求量。2020年，我國接觸器產量和表觀銷量分別為19900萬臺和15600萬臺。隨著電力市場需求的增長，接觸器行業(yè)呈現產銷的動態(tài)平衡態(tài)勢。2020年，我國接觸器產銷率78．39%。一直以來，我國接觸器產品以低壓市場為主，導致低壓產品一直存在嚴重的供給側過剩現象，拉低了整個市場的平均價格水平。近年來隨著特高壓市場的發(fā)展和刺激，國內市場上高壓接觸器的產品需求越來越多，高壓產品的單價普遍更高，使得單個接觸器的平均價格一直被往上拉升，這種走勢未來相當長一段時間內仍將持續(xù)下去。國內電觸頭市場現狀及行業(yè)前景電觸頭是由電接觸材料制成的一組導電元件（工作時一般需要兩只觸頭配合），發(fā)揮電接觸功能，它們彼此接觸時能建立電路的連續(xù)性，彼此分離時可以斷開電路，是影響低壓電器壽命的關鍵部件，由于其體積微小卻能夠直接影響電路通斷效果，在電路系統中發(fā)揮了重要作用，因而被稱為電器的心臟。當電觸頭完全由同一種電接觸材料制成時，被稱為整體型電觸頭；當電觸頭由不同類型的電接觸材料復合制成時（一般為銀合金材料與銅復合），被稱為復合型電觸頭，根據復合層數不同主要分為二復合電觸頭、三復合電觸頭，復合型電觸頭能夠起到節(jié)約貴金屬材料的作用。20世紀50年代，第一機械工業(yè)部電器科學研究院在研發(fā)各種電器、電機、電氣控制系統的同時，開始研究與電器相配套的電觸頭。當時電觸頭的生產主要由各地的電工合金材料廠承擔，國家指定天津電工合金廠、廣州電工合金廠、上海合金材料總廠、蘇州合金材料廠等20多家制造廠作為電觸頭定點生產廠家。20世紀80年代以后，我國開始大量引進西方的技術和設備。自1983年起，首先從西子公司引進CuCr電觸頭的生產技術，之后又從大都克、田中控股、美泰樂等跨國公司引進各類銀基合金電觸頭的生產技術。在此期間，電接觸材料的生產技術主要掌握在這些發(fā)展成熟的跨國公司手中，國內電觸頭生產企業(yè)由于缺乏電接觸材料的生產技術，大部分從外資企業(yè)手中購買電接觸材料。進入21世紀以后，隨著國民經濟發(fā)展速度的不斷提升，國內電接觸產品行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。在此期間，涌現出一部分掌握電接觸材料及電觸頭生產技術、產品布局進入高端市場并能夠與國際巨頭正面競爭的國產電觸頭企業(yè)。在國內電觸頭市場上，內資電觸頭生產商已占據大部分市場，產品線已經從中低端向高端延伸。在國際市場上，近年來我國的電觸頭產品也憑借較好的性價比和穩(wěn)