科斯化工ERP實(shí)施項(xiàng)目-目標(biāo)業(yè)務(wù)流程方案-配方管理流程

BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServices日期作者版本變更索引2010-11-09IBM1.0初版2010-11-24IBM1.1根據(jù)討論進(jìn)行修改審閱姓名職務(wù)分發(fā)份數(shù)..姓名職位目錄TOC\o"2-3"文檔控制 2概述 5目標(biāo) 5范圍 5內(nèi)容 5要點(diǎn) 5A8工程數(shù)據(jù)管理總體流程 9流程圖 9流程概要 9關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形 10變化和改進(jìn)點(diǎn) 10業(yè)務(wù)需求 10A81配方定義流程 11流程圖 11流程概要 11關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形 12變化和改進(jìn)點(diǎn) 12業(yè)務(wù)需求 13A82工藝數(shù)據(jù)定義流程 14流程圖 14流程概要 14關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形 15變化和改進(jìn)點(diǎn) 15業(yè)務(wù)需求 15A83處方定義和分配流程 17流程圖 17流程概要 17關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形 18變化和改進(jìn)點(diǎn) 18業(yè)務(wù)需求 18A84工程數(shù)據(jù)調(diào)整流程 19流程圖 19流程概要 19關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形 20變化和改進(jìn)點(diǎn) 20業(yè)務(wù)需求 20單據(jù)、報(bào)表需求及客戶化項(xiàng)目 21單據(jù)需求 21報(bào)表需求 21客戶化項(xiàng)目 21遺留和解決問題 22未解決問題 22已解決問題 22概述目標(biāo)本文檔是在項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段為了滿足科斯配方數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)需要，結(jié)合ORACLER12的先進(jìn)功能進(jìn)行編制的。此方案涉及所有配方業(yè)務(wù)的未來流程，是通過對(duì)配方管理業(yè)務(wù)需求的詳細(xì)分析后，進(jìn)行了補(bǔ)充和優(yōu)化，做到統(tǒng)一配方數(shù)據(jù)維護(hù)，集中控制的目的。方案詳細(xì)描述了以下業(yè)務(wù)的解決方案：配方的新建和維護(hù)流程工藝路線的新建和維護(hù)流程處方的新建和維護(hù)流程本解決方案的主要依據(jù)是：《項(xiàng)目建議書》、《調(diào)研報(bào)告》等。范圍本文檔業(yè)務(wù)涉及的組織范圍：君子蘭集團(tuán)有限公司上海玉清涂料有限公司內(nèi)容本文檔包括如下內(nèi)容：君子蘭產(chǎn)品配方分層結(jié)構(gòu)配方管理流程第一層流程第二層流程第三層流程A8工程數(shù)據(jù)維護(hù)流程A81配方定義流程A82工藝數(shù)據(jù)定義流程A83處方定義和分配流程A84工程數(shù)據(jù)調(diào)整流程要點(diǎn)配方管理規(guī)范通過配方模塊的實(shí)施，嚴(yán)格把關(guān)規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)和變更目前的君子蘭的工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，主要涉及到兩個(gè)部門，包括生產(chǎn)部和技術(shù)部。目前的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)沒有統(tǒng)一的歸口部門，職責(zé)分散，各個(gè)部門負(fù)責(zé)自己的部分。在實(shí)施系統(tǒng)后，建議建立一個(gè)統(tǒng)一的工程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)崗位，所有的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)入系統(tǒng)都通過這個(gè)崗位，現(xiàn)確定為各分公司技術(shù)部文員負(fù)責(zé)工程數(shù)據(jù)的維護(hù)，保證數(shù)據(jù)的入口統(tǒng)一，數(shù)據(jù)不重復(fù)。為了加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理的嚴(yán)肅性，建議所有技術(shù)數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、變更，體現(xiàn)到系統(tǒng)之前都要經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程。產(chǎn)品研發(fā)流程OracleERP系統(tǒng)不會(huì)影響到產(chǎn)品的研發(fā)流程，產(chǎn)品的研發(fā)流程仍按目前的流程來運(yùn)作。目前，產(chǎn)品研發(fā)過程不納入OracleERP產(chǎn)品管理系統(tǒng)，產(chǎn)品的立項(xiàng)、配方研制、配方確認(rèn)、指定配方文件等階段在系統(tǒng)外處理，新產(chǎn)品在試產(chǎn)通過后的配方及工藝納入系統(tǒng)管理。配方中的物料范圍君子蘭在生產(chǎn)過程中會(huì)使用多種物料，在配方中體現(xiàn)的物料包括直接應(yīng)用于生產(chǎn)，并且對(duì)不是作為產(chǎn)品的組分存在的原料、包裝物，而只是用于輔助生產(chǎn)的物料如刮刀并不直接貢獻(xiàn)組分來組成產(chǎn)品，這些物料將不在配方中體現(xiàn)?，F(xiàn)在的配方中并沒有把包裝物作為配方的一部分，實(shí)施系統(tǒng)后，為了保證材料成本的完整性以及通過系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)包裝材料的采購計(jì)劃，需要將包裝材料納入配方的管理之中，作為配方的一部分；配方的層次結(jié)構(gòu)目前的管理中是沒有對(duì)包裝成品有具體的配方管理的，那么實(shí)施系統(tǒng)之后需要按照業(yè)務(wù)的需求進(jìn)行產(chǎn)品層次的劃分，執(zhí)行原料->半成品->成品的分層管理。如何進(jìn)行半成品的劃分，需要根據(jù)實(shí)際的情況進(jìn)行劃分；產(chǎn)品層次劃分舉例如下：PU五分啞高抗刮清面漆25L是對(duì)外銷售的成品，生產(chǎn)這樣一個(gè)產(chǎn)品需要包裝物（25L桶，桶蓋，塞子）和PU五分啞高抗刮清面漆；PU五分啞高抗刮清面漆是由樹脂、助劑、填料、防沉漿和稀釋劑來生產(chǎn)；在從各種原料、包裝物來生產(chǎn)包裝好的產(chǎn)品，生產(chǎn)的階段是可以分從兩段：清面漆半成品、包裝清面漆成品，通過配方的分層次管理使配方管理更清晰。工藝路線管理現(xiàn)有的配方管理中并沒有對(duì)工藝路線進(jìn)行規(guī)范管理，只是通過文字描述的方式對(duì)工藝條件進(jìn)行說明。實(shí)施系統(tǒng)后，需要對(duì)工藝路線進(jìn)行規(guī)范化管理，工藝路線管理中包含資源、工序、活動(dòng)和工藝路線的定義資源OracleERP系統(tǒng)對(duì)資源的管理是通過對(duì)關(guān)鍵資源進(jìn)行時(shí)間管理來計(jì)算生產(chǎn)任務(wù)的開完工時(shí)間和資源的可用時(shí)間，給生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)排工提供時(shí)間上的參考依據(jù)。而由于實(shí)際的生產(chǎn)過程中，由于產(chǎn)品種類及其所用到的資源較多，因此，對(duì)那些不直接用于生產(chǎn)或不是關(guān)鍵的生產(chǎn)資源，建議不納入系統(tǒng)進(jìn)行管理。以關(guān)鍵的機(jī)器設(shè)備和設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)來定義，每個(gè)階段只設(shè)一個(gè)關(guān)鍵資源，作為工藝路線里的主要資源。系統(tǒng)將基于這個(gè)關(guān)鍵資源的產(chǎn)能（標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)）來自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)品的開完工時(shí)間。工序同類產(chǎn)品的生產(chǎn)工序大致相同，但不同配方對(duì)工序工藝的要求各不相同?？紤]到車間生產(chǎn)管理以及工藝控制的需要，按產(chǎn)品類別將各產(chǎn)品工序劃分為一個(gè)關(guān)鍵工序。若不同產(chǎn)品的某些工序使用相同的資源，則該工序僅需定義一次，在定義工藝線路時(shí)工藝信息是共享的?；顒?dòng)建議每個(gè)工序里只需定義一個(gè)活動(dòng)，每個(gè)活動(dòng)的次數(shù)統(tǒng)一默認(rèn)為一次，不定義資源活動(dòng)到下一資源使用之間的時(shí)間延遲。處方管理將配方和工藝路線組合形成用于系統(tǒng)支撐的基礎(chǔ)處方，處方信息指導(dǎo)生產(chǎn)、計(jì)劃、成本的核算等。對(duì)處方進(jìn)行有效性、優(yōu)先級(jí)、版本、狀態(tài)等控制以適應(yīng)業(yè)務(wù)的變化。配方安全性管理在OracleERP系統(tǒng)中對(duì)配方和工藝的安全性控制是通過配方和工藝所屬的組織來對(duì)用戶或職責(zé)進(jìn)行不授權(quán)、授予查看權(quán)限或維護(hù)權(quán)限來控制的。對(duì)需要查詢或更新配方的人授予相應(yīng)的訪問權(quán)限范圍。在系統(tǒng)里統(tǒng)一由技術(shù)部主管管理并授予其他人員和職責(zé)的配方訪問權(quán)限對(duì)配方進(jìn)行保密采用給需保密物料分配代碼的方式處理，保密物料代碼定期更換。物料在系統(tǒng)內(nèi)有唯一的物料編碼，保密物料的代碼記錄在系統(tǒng)的物料說明處，物料的真實(shí)名稱通過新開彈性域進(jìn)行記錄，物料的物料編碼、代碼、真實(shí)名稱是對(duì)應(yīng)的，可以通過報(bào)表進(jìn)行查詢核對(duì)。在采購訂單打印中和技術(shù)部查詢配方時(shí)顯示的是物料的真正名稱，在庫存管理、生產(chǎn)操作等其他環(huán)節(jié)只能看到物料的代碼。A8工程數(shù)據(jù)管理總體流程流程圖流程概要概述此流程為科斯工程數(shù)據(jù)管理總體流程框架，它包含工程數(shù)據(jù)管理中所有子流程，為工程數(shù)據(jù)管理一級(jí)流程工程數(shù)據(jù)管理部門職責(zé)描述技術(shù)部，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)配方設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、試產(chǎn)及相關(guān)文件的制定；提供產(chǎn)品包裝基本性能文字內(nèi)容、法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求；關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形詳見下屬各子流程。變化和改進(jìn)點(diǎn)將來工程數(shù)據(jù)的管理統(tǒng)一由技術(shù)部執(zhí)行。重新對(duì)生產(chǎn)成品、半成品的配方、工藝和處方進(jìn)行定義，以及建立成品、半成品和原料三者對(duì)應(yīng)和關(guān)聯(lián)。詳看下面各子流程中標(biāo)注的變化點(diǎn)及改進(jìn)點(diǎn)。業(yè)務(wù)需求詳細(xì)業(yè)務(wù)需求見下屬各子流程需求。A81配方定義流程流程圖流程概要概述此流程為配方的定義流程，主要描述配方的技術(shù)資料來源、審批以及配方信息的輸入和狀態(tài)調(diào)整全過程。流程描述編號(hào)步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點(diǎn)提供技術(shù)資料技術(shù)部/工程師系統(tǒng)外操作，新品研發(fā)部門（技術(shù)部）提供配方審批技術(shù)經(jīng)理系統(tǒng)外操作，對(duì)業(yè)務(wù)部門提供的配方資料進(jìn)行審批整合后的技術(shù)資料表單輸入配方頭技術(shù)部/文員根據(jù)技術(shù)資料輸入配方頭信息輸入配方中產(chǎn)聯(lián)副產(chǎn)品信息技術(shù)部/文員根據(jù)技術(shù)資料輸入產(chǎn)品和聯(lián)副產(chǎn)品信息聯(lián)副產(chǎn)品信息的準(zhǔn)確性輸入配方中材料信息技術(shù)部/文員輸入構(gòu)成配方的各原料信息分配配方到相應(yīng)庫存組織技術(shù)部/文員配方可以供多組織或單一組織使用，要求將每個(gè)配方分配給相應(yīng)的庫存組織配方與組織掛鉤的準(zhǔn)確性拷貝現(xiàn)有配方技術(shù)部/文員對(duì)同類但不同規(guī)格的產(chǎn)品配方可由拷貝形式錄入系統(tǒng)配方狀態(tài)調(diào)整技術(shù)部/文員如果要定義與現(xiàn)有配方基本相同的配方可以運(yùn)用系統(tǒng)的配方拷貝和調(diào)整功能進(jìn)行處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述/方案1．技術(shù)資料錄入前的審批技術(shù)部提供的配方信息由技術(shù)部經(jīng)理審批2．配方錄入系統(tǒng)后的審批配方錄入系統(tǒng)后由技術(shù)部文員進(jìn)行審批3．配方信息的輸入大類中不同規(guī)格的產(chǎn)品配方可由拷貝形式錄入系統(tǒng)變化和改進(jìn)點(diǎn)系統(tǒng)外對(duì)配方技術(shù)文件進(jìn)行審批。設(shè)計(jì)不同類型的配方：如計(jì)劃配方、成本配方、生產(chǎn)配方，用于不同的用途。業(yè)務(wù)需求序列號(hào)需求說明優(yōu)先級(jí)(高/中/低)方案01配方的保密現(xiàn)有配方需要對(duì)配方中部分的用料、配比等進(jìn)行保密通過設(shè)置不同的配方權(quán)限，同時(shí)對(duì)保密物料賦予代碼，代碼定期進(jìn)行變更，在生產(chǎn)、庫存管理等步驟只能看到物料的代碼02配方分層定義要求對(duì)現(xiàn)有成品、半成品配方進(jìn)行分層定義根據(jù)生產(chǎn)和配方管理清晰需要，對(duì)配方進(jìn)行分層次的管理，分半成品層和包裝層A82工藝數(shù)據(jù)定義流程流程圖流程概要概述此流程為工藝數(shù)據(jù)的定義流程，主要表述工藝資料的來源、審批以及工藝數(shù)據(jù)的輸入和狀態(tài)調(diào)整全過程。流程描述編號(hào)步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點(diǎn)1提供生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，資源、設(shè)備明細(xì)技術(shù)部、生產(chǎn)部系統(tǒng)外操作，生產(chǎn)項(xiàng)目組提供生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書以及資源、設(shè)備等相關(guān)信息2審批技術(shù)部總監(jiān)對(duì)業(yè)務(wù)部門提供的技術(shù)資料進(jìn)行審批3定義新增資源信息技術(shù)部根據(jù)技術(shù)文件定義工藝資源信息，例如:設(shè)備、人工等資源信息4定義工序操作信息技術(shù)部根據(jù)技術(shù)文件定義生產(chǎn)各工序信息及其操作內(nèi)容5定義工藝路線信息技術(shù)部根據(jù)技術(shù)文件定義工藝路線信息6狀態(tài)調(diào)整技術(shù)部將所定義的工藝路線狀態(tài)調(diào)整為審批狀態(tài)關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述/方案1工藝基礎(chǔ)信息入系統(tǒng)前的審批新產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)信息以及資源、設(shè)備信息入系統(tǒng)前由技術(shù)總監(jiān)審批2工藝路線錄入系統(tǒng)后的審批工藝路線錄入系統(tǒng)后由技術(shù)部人員進(jìn)行審批3定義工藝路線信息定義工藝路線信息前要輸入資源信息，并定義好供需操作信息變化和改進(jìn)點(diǎn)系統(tǒng)外對(duì)輸入系統(tǒng)前的技術(shù)資料進(jìn)行審批對(duì)于工藝數(shù)據(jù)需要在現(xiàn)有的工藝文件基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化，每個(gè)工序所描述的內(nèi)容都應(yīng)該包括：占用的資源名稱，以及具體工序運(yùn)作時(shí)間等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求序列號(hào)需求說明優(yōu)先級(jí)(高/中/低)方案01工藝路線變更原材料的變化以及設(shè)備更新都有可能會(huì)造成工藝的變更。目前沒有明確的規(guī)定，要求系統(tǒng)合理定義可以通過系統(tǒng)的功能對(duì)工藝路線進(jìn)行失效、修改等操作A83處方定義和分配流程流程圖流程概要概述此流程為處方數(shù)據(jù)的定義流程，主要表述處方資料的來源、處方數(shù)據(jù)的設(shè)計(jì)和定義，處方的組織分配和狀態(tài)調(diào)整全過程。流程描述編號(hào)步驟部門/崗位描述單據(jù)監(jiān)控要點(diǎn)1輸入處方頭信息技術(shù)部技術(shù)部根據(jù)相關(guān)技術(shù)資料輸入處方頭信息2輸入物料與工藝步驟的對(duì)應(yīng)關(guān)系技術(shù)部將配方與工藝路線關(guān)聯(lián)形成處方3輸入處方的校驗(yàn)條件技術(shù)部根據(jù)各工藝技術(shù)要求，輸入處方校驗(yàn)條件，例如最小生產(chǎn)批等4分配處方給相應(yīng)庫存組織技術(shù)部定義好處方需要將其分配給相應(yīng)庫存組織，可以同時(shí)分配給多組織5狀態(tài)調(diào)整技術(shù)部將所定義的處方狀態(tài)調(diào)整為審批狀態(tài)關(guān)鍵業(yè)務(wù)情形序列號(hào)業(yè)務(wù)情形描述/方案1輸入物料與工藝步驟的對(duì)應(yīng)關(guān)系將配方與工藝路線關(guān)聯(lián)形成處方2將處方分配給相應(yīng)的庫存組織處方錄入后，需對(duì)其進(jìn)行分配3輸入處方的校驗(yàn)條件需要錄入處方的驗(yàn)證規(guī)則4處方狀態(tài)的調(diào)整將所定義的處方狀態(tài)調(diào)整為審批狀態(tài)5更新處方狀態(tài)處方錄入后需審批變化和改進(jìn)點(diǎn)將配方與工藝路線建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，并維護(hù)入系統(tǒng)。業(yè)務(wù)需求序列號(hào)需求說明優(yōu)先級(jí)(高/中/低)方案01處方管理目前只針對(duì)配方進(jìn)行了管理，工藝路線只是文字描述，更沒有對(duì)配方進(jìn)行科學(xué)分層。為了滿足生產(chǎn)的節(jié)拍，以及半成品和車間庫存管理的需要，我們需要將產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)的流程按照節(jié)拍做一定的調(diào)整，也就是要按照生產(chǎn)的特性重新設(shè)計(jì)配方的層次，以滿足生產(chǎn)管理的需要A84工程數(shù)據(jù)調(diào)整流程流程圖流程概要概述此流程為