某公司項目管理系統(tǒng)操作手冊

系統(tǒng)操作手冊系統(tǒng)操作手冊—項目管理信息系統(tǒng)(基本操作篇)目錄\o"1-3"\h\z\t"部分標題,1,附錄,1"1 軟件基本介紹 280453203\h11.1 軟件的適用范圍 280453204\h11.2 軟件的基本架構(gòu)與特點 280453205\h11.3 客戶端計算機的運行要求 280453206\h12 軟件基礎(chǔ)操作 280453207\h22.1 進入系統(tǒng)準備事項 280453208\h2 關(guān)閉彈出窗口阻止程序 280453209\h2 設(shè)置信任站點 280453210\h2 設(shè)置 280453211\h5 7和家庭版設(shè)置 280453212\h6 軟件下載 280453213\h82.2 如何進入系統(tǒng) 280453214\h92.3 系統(tǒng)主頁基本情況 280453215\h10 主菜單區(qū) 280453216\h10 我的桌面工具 280453217\h11 內(nèi)容區(qū) 280453218\h13 內(nèi)容區(qū)設(shè)置 280453219\h13 系統(tǒng)功能區(qū) 280453220\h142.4 系統(tǒng)基本操作 280453221\h15 如何修改密碼 280453222\h15 如何新建數(shù)據(jù) 280453223\h16 如何修改數(shù)據(jù) 280453224\h17 如何刪除數(shù)據(jù) 280453225\h17 如何進行查詢 280453226\h18 如何為表單掛附件 280453227\h18 項目級數(shù)據(jù)錄入特點 280453228\h19 如何操作知識庫 280453229\h19 如何操作流程 280453230\h20 業(yè)務(wù)系統(tǒng)中如何處理流程 280453231\h252.5 系統(tǒng)使用權(quán)限 280453232\h273 系統(tǒng)編碼規(guī)則 280453233\h303.1 客商編碼 280453234\h303.2 投標項目編碼 280453235\h303.3 合同編碼 280453236\h30 業(yè)主合同編碼 280453237\h30 其他合同編碼 280453238\h30 合同補充協(xié)議編碼 280453239\h31軟件基本介紹軟件的適用范圍適用于北京城建集團工程承包業(yè)務(wù)；適用于集團公司、各總承包部、項目部等和部門人員在系統(tǒng)中執(zhí)行其項目管理的業(yè)務(wù)；適用于北京城建集團工程總承包項目的管理、運行；軟件的基本架構(gòu)與特點軟件基于三層架構(gòu)，服務(wù)器端運行于2000/2003的6.0上，數(shù)據(jù)庫采用2005，客戶端通過瀏覽器連接服務(wù)器端的程序，實現(xiàn)系統(tǒng)的集中管理與部署；能夠滿足施工總承包特級資質(zhì)信息化考評的要求以及各業(yè)務(wù)管理工作的需要；系統(tǒng)是分層次的。從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報到信息查詢、統(tǒng)計、分析等方面，實行項目部、總承包部、集團公司總部三級管控模式，實現(xiàn)項目級和企業(yè)級管理和數(shù)據(jù)運行統(tǒng)一平臺；系統(tǒng)是可擴展的，系統(tǒng)可以隨著業(yè)務(wù)變化，可以對流程進行隨時調(diào)整；系統(tǒng)是結(jié)構(gòu)化的，項目管理是系統(tǒng)工程，各業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是可以實現(xiàn)縱、橫向業(yè)務(wù)管理及數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)和互動，各部門業(yè)務(wù)工作和在系統(tǒng)上協(xié)作進行；系統(tǒng)是安全的，通過授權(quán)，各層次、各部門、各人員在系統(tǒng)上各司其職，只能做自己應(yīng)該做的事情；系統(tǒng)是業(yè)務(wù)的真實反映，軟件系統(tǒng)以城建集團工程總承包項目管理業(yè)務(wù)為核心，將復(fù)雜的業(yè)務(wù)以簡單的操作形式體現(xiàn)出來，用戶通過日常的業(yè)務(wù)操作，能夠及時查看、匯總、管理所需要的數(shù)據(jù)，提高辦公效率；與企業(yè)管理業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，方便實用。軟件界面簡潔，易于理解，用戶能夠快速上手；通過收集、分析、反饋等手段，及時掌握各項管理業(yè)務(wù)的相關(guān)信息。 客戶端計算機的運行要求最低硬件要求：要求E5300或以上，512內(nèi)存，20硬盤空間；軟件要求：98/2000操作系統(tǒng)或以上，6.0以上版本的瀏覽器；網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：企業(yè)內(nèi)部至少具有10M/100M的局域網(wǎng)，如果需要進行遠程辦公，企業(yè)需開通外網(wǎng)地址，采用靜態(tài)地址和動態(tài)均可，外網(wǎng)的帶寬不低于10M軟件基礎(chǔ)操作本章主要講述軟件的基本操作，本章適用于系統(tǒng)中所有用戶。掌握好軟件的基本操作是能夠使用好本系統(tǒng)的基礎(chǔ)之一。本章講解的內(nèi)容淺顯易懂，在實際學(xué)習(xí)中結(jié)合本章所講述的內(nèi)容，對照本部門的業(yè)務(wù)參照軟件界面可以實際進行操作演練，個別部門的業(yè)務(wù)在界面顯示上略有區(qū)別，但是基本原理類同。進入系統(tǒng)準備事項系統(tǒng)是基于架構(gòu)的，程序和數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一部署在城建集團的服務(wù)器上，用戶計算機僅需要安裝瀏覽器就可以通過網(wǎng)絡(luò)對系統(tǒng)進行訪問，但是在訪問系統(tǒng)之前，需要對瀏覽器進行一些必要的設(shè)置。關(guān)閉彈出窗口阻止程序系統(tǒng)登錄時，有時會被當做廣告被攔截。表現(xiàn)為登錄后，界面突然消失的現(xiàn)象。打開瀏覽器，點擊菜單欄的“工具”，選擇“彈出窗口阻止程序（P）”，在子菜單中選擇“關(guān)閉彈出窗口阻止程序”。設(shè)置信任站點本設(shè)置是將城建集團網(wǎng)址設(shè)置成可以信任的網(wǎng)站。如果不設(shè)置，具體表現(xiàn)為系統(tǒng)登錄后，部分模塊獲界面打不開，特別是針對某些需要運行外置程序的功能，例如、進度管理。打開瀏覽器，點擊菜單欄的“工具”，選擇“選項”；在彈出的窗口中選擇“安全”標簽，然后點擊“信任”圖標，在點擊“站點”按鈕。在彈出的界面中取消“對該區(qū)域中所有站點要求服務(wù)器驗證（）”的選擇，然后在“將該網(wǎng)站添加到區(qū)域”的編輯框中輸入網(wǎng)址：，然后點擊“添加”；再輸入網(wǎng)址：，然后點擊“添加”；再輸入網(wǎng)址：，然后點擊“添加”。最后點擊關(guān)閉。設(shè)置本步驟設(shè)置主要是針對使用外部程序的模塊，目前使用外部程序的模塊主要包括：進度管理、合同管理、技術(shù)中心。打開瀏覽器，點擊菜單欄的“工具”，選擇“選項”；在彈出的窗口中選擇“安全”標簽，然后點擊“信任”圖標，在點擊“自定義級別”按鈕。在彈出的窗口中，選擇“控件和插件”，將其下各子項全部選擇為啟動，然后點擊“確定”。7和家庭版設(shè)置目前流行的計算機默認安裝7或家庭版，對于這樣的版本，用戶使用系統(tǒng)的權(quán)限很低，系統(tǒng)存在一些需要安裝程序才能使用的模塊，例如進度管理、技術(shù)中心等，對于這些程序的安裝，需要有一定的權(quán)限才能安裝并正常運行。打開系統(tǒng)的“控制面板”，選擇“用戶賬戶”，在用戶賬戶界面中，點擊“更改用戶賬戶設(shè)置”，在彈出的界面中，將游標拖至“從不通知”，點確定退出；打開瀏覽器，點擊菜單欄的“工具”，選擇“選項”；在彈出的界面中，選擇“高級”的分簽，然后將“啟動內(nèi)存保護幫助減少聯(lián)機攻擊*”的選擇取消。軟件下載進度管理需要下載并安裝“進度控件”才可以運行，技術(shù)中心需要下載安裝“”才能正常運行；點擊項目管理系統(tǒng)菜單“軟件下載”，在如下界面中選擇下載控件，并安裝。如何進入系統(tǒng)啟動瀏覽器，在地址欄中輸入網(wǎng)址：，進入系統(tǒng)登陸界面；輸入個用戶名和密碼，默認給定用戶名密碼如下所示。用戶名：姓名全拼（如果重名，請在姓名后加1，如果還不行，加2，以此類推）初始密碼：身份證后六位（沒有在人力資源登記的人員密碼初始為000000）目前項目管理的人員、部門全部是從人力資源自動同步過來的，如果用戶按照步驟二要求錄入用戶名密碼，但系統(tǒng)提示當前用戶不存在時，表明當前用戶在人力資源中登記。用戶需要找人力資源部要求增補用戶數(shù)據(jù)。系統(tǒng)默認是以全屏的方式登錄系統(tǒng)，如果想保留工具欄和菜單欄，全選擇“普通”，然后點擊“登錄按鈕”。系統(tǒng)門戶界面如下所示。門戶主要包括以下三個區(qū)域：區(qū)域一是5大系統(tǒng)入口，從這里直接進入各系統(tǒng)；區(qū)域二主要體現(xiàn)用戶在、項目管理和技術(shù)中心系統(tǒng)需要做的事情，主要包括代辦流程、通知通告、系統(tǒng)消息、內(nèi)部郵件；區(qū)域三是流程中心，統(tǒng)一處理來自、項目管理、技術(shù)中心的流程。用戶點擊區(qū)域一中的“項目管理”將直接進入項目管理系統(tǒng)。系統(tǒng)主頁基本情況系統(tǒng)主頁界面如下所示，主要包括以下五大區(qū)域：主菜單區(qū)這里主要包括17個主要的系統(tǒng)模塊和一個流程中心模塊。如下表所示。序號模塊名稱序號模塊名稱1投標管理10勞務(wù)管理2立項管理11進度管理3合同管理12成本管理4客商管理13技術(shù)管理5招標管理14質(zhì)量管理6計劃管理15安全管理7統(tǒng)計管理16消防管理8物資管理17竣工管理9設(shè)備管理18流程中心我的桌面工具我的流程功能說明見“流程中心”一節(jié)的我的消息新建短消息：用戶在這里向別的用戶發(fā)送消息，發(fā)生成功后，接受用戶登錄系統(tǒng)后，可以看到發(fā)送給自己的消息；我的收件箱：這里列出當前用戶收到的消息；我的發(fā)件箱：這里列出當前用戶發(fā)送過的消息。我的快捷方式用戶可以將自己常用的菜單設(shè)置成快捷方式，在這里直接啟動。發(fā)送系統(tǒng)短消息點擊“新建短消息”菜單，系統(tǒng)出現(xiàn)以下界面；輸入消息標題、消息內(nèi)容，并點擊“選擇員工”按鈕，在彈出的界面中選擇一個或多個消息接收用戶。點擊“確定”；接收消息的用戶登陸系統(tǒng)后，右下角會自動彈出消息提醒，同時內(nèi)容區(qū)的我的消息也會顯示新收到的消息。新建快捷菜單選擇想要設(shè)置成快捷方式的系統(tǒng)菜單，點擊已經(jīng)，選擇“添加快捷方式”；在彈出的界面中輸入快捷方式名稱、排序及排列方式，點擊“保存”按鈕；在主頁“我的桌面工具”區(qū)的“我的快捷方式”中直接啟動快捷菜單功能。內(nèi)容區(qū)在建項目列表：這里顯示在建的項目，點擊可以查看項目基本情況；我的流程：這里顯示想要當前用戶辦理的流程，點擊可以直接處理流程；我的消息：這里顯示當前用戶就是到的系統(tǒng)消息，點擊可以打開消息；需要填報的項目計劃：這里列出需要當前用戶填報的項目計劃，來自進度管理模塊的內(nèi)容，點擊可以直接填報當月計劃完成情況。內(nèi)容區(qū)設(shè)置從左到右依次為：添加被隱藏項目：內(nèi)容區(qū)的內(nèi)容關(guān)掉后，可以從這里再次添加；全部展開：將內(nèi)容區(qū)的幾個分簽都打開；全部折疊：將內(nèi)容區(qū)的幾個分簽都合起來；一欄布局視圖：內(nèi)容區(qū)變成一列顯示；二欄布局視圖：內(nèi)容區(qū)變成二列顯示；三濫布局視圖：內(nèi)容區(qū)變成三列顯示。系統(tǒng)功能區(qū)返回主頁：點擊返回主頁：修改密碼：項目管理中不能修改密碼，只能到中修改；重新登錄：退出系統(tǒng)，顯示登錄界面；項目設(shè)置：用戶針對自己權(quán)限范圍內(nèi)的項目，設(shè)置項目是否可見。如圖所示，系統(tǒng)僅顯示當前用戶權(quán)限范圍內(nèi)的項目。用戶只需勾選項目并保存就可以了，之后在系統(tǒng)中，僅給用戶呈現(xiàn)被勾選了的項目，當用戶需要看其他項目時，在這里重新勾選就可以了系統(tǒng)切換：可直接進入?yún)f(xié)同辦公系統(tǒng)。當前用戶信息，顯示當前用戶姓名、部門，以及天氣。注意：如果用戶發(fā)現(xiàn)自己部門不正確時，可能是人力資源沒有將用戶的調(diào)整到新部門，需要找人力資源部申請部門變更系統(tǒng)基本操作如何修改密碼用戶第一次登錄系統(tǒng)，應(yīng)該首先修改密碼。密碼修改應(yīng)該統(tǒng)一到系統(tǒng)中修改，項目管理系統(tǒng)中是無法修改密碼的；將鼠標移至系統(tǒng)右上角“系統(tǒng)切換”，顯示下拉菜單。點擊“協(xié)同辦公系統(tǒng)”；自動進入系統(tǒng)，點擊上部“個人消息”圖標；系統(tǒng)顯示個人信息，包括個人密碼修改，輸入就密碼，并輸入兩次新密碼，點擊“保存密碼”，密碼修改成功。如何新建數(shù)據(jù)點擊任意主菜單，系統(tǒng)左側(cè)和內(nèi)容區(qū)都顯示其子菜單；選擇相應(yīng)子菜單，如“項目立項登記”，系統(tǒng)一般以列表的形式顯示已經(jīng)做過的信息。點擊上部工具欄“新建”按鈕，這個按鈕是受權(quán)限控制的，沒新建權(quán)限的用戶是看不到這個按鈕的。在彈出的新建界面中，填入相應(yīng)的表單信息后，點擊保存退出。如何修改數(shù)據(jù)同，在步驟二中點擊修改項的“打開”列，打開進行修改?！靶薷摹笔鞘軝?quán)限控制的，沒修改權(quán)限的用戶是只能打開查看，不能修改內(nèi)容。如何刪除數(shù)據(jù)同，在步驟二中點擊刪除項的“刪除”列?！皠h除”是受權(quán)限控制的，沒刪除權(quán)限的用戶是看不到刪除列的。如何進行查詢同，在步驟二中，用戶可以在查詢區(qū)填入查詢條件，這里的查詢?nèi)渴悄：樵?，例如要查“中國博物館項目”，僅需要在項目名稱輸入“博”就可以了。輸入完成后，點擊工具欄的“查詢”按鈕執(zhí)行查詢?！扒蹇铡卑粹o可以清空查詢條件內(nèi)容。如何為表單掛附件同，在步驟三的表單界面，點擊上部工具欄中“添加附件”，并在彈出的界面中點擊“瀏覽”，選擇本地文件后，點擊“保存”。這里不限制文件類型。鑒于上傳速度，不建議上傳超過20M的附件，如果大于20M，可以壓縮或分多個文件上傳。此時可以保存多個附件，完成后點擊關(guān)閉，退回表單界面，注意，一點要點擊表單界面的“保存”按鈕，附件才真正保存并和表單關(guān)聯(lián)。下次打開表單，就可以看到“附件列表（1）”，數(shù)字標識了附件個數(shù)。打開可以下載附件。項目級數(shù)據(jù)錄入特點以上各種基礎(chǔ)操作適用于全部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入功能，但是需要注意，當用戶錄入項目級數(shù)據(jù)的時候，用戶點擊菜單，系統(tǒng)首先顯示當前用戶擁有權(quán)限的項目列表，這就說明，用戶如果沒有某個項目的權(quán)限，他是無法操作這個項目數(shù)據(jù)的；用戶點擊“進入”，進入一個項目，然后按照前面的操作，對當前項目數(shù)據(jù)進行增刪改操作。如何操作知識庫在質(zhì)量管理、安全管理、技術(shù)管理、消防管理模塊中，都有一個知識庫管理模塊。知識庫的操作與的資源管理器的操作習(xí)慣和方式類似。如下圖所示。左側(cè)是樹狀文件夾結(jié)構(gòu)，點擊任意一個文件夾，右側(cè)顯示當前文件夾下的子文件夾和文件。右側(cè)工具欄的幾個主要操作如下所述。新建：這里可以新建文件或文件夾，文件夾直接新建，默認名稱為“新建文件夾”，新建文件時，系統(tǒng)會要求用戶上傳一個本息文件；編輯：包括復(fù)制、剪切、粘貼、重命名、刪除，都是對當前選中的文件或文件夾操作。同時，用戶也可以選擇一個文件或文件夾，鼠標左鍵按下不動，把它拖動到到另外一個文件夾下；上級：返回上級目錄；打開：打開一個選中的文件，自動調(diào)用當前計算機的軟件打開相應(yīng)類型的文件。下載：可以講一個文件下載到本地計算機，要在有下載權(quán)限的菜單下操作；屬性：查看當前文件或文件夾的擴展屬性；縮略：顯示方式改變，不在以列表方式顯示，以小圖標的方式顯示文件或文件夾；導(dǎo)出：將當前文件夾下的文件列表導(dǎo)出到，只導(dǎo)出文件名稱。查詢區(qū)：全局查詢文件。本區(qū)默認是收縮在左側(cè)，點擊上部的小按鈕才會打開。如何操作流程流程操作主要是在“流程中心”模塊，主要包括以下功能。工作流程發(fā)起在此欄目下，當前用戶可以發(fā)起自己范圍的業(yè)務(wù)流程。選擇需要發(fā)起的流程菜單，點擊菜單。下面的說明以“施工組織設(shè)計審批（集團）”為例，其他流程操作一致。點擊菜單，顯示如下流程發(fā)起界面，在“發(fā)起任務(wù)名稱”欄填入流程名稱，例如“某項目施組審批流程（集團）”，點擊確定。系統(tǒng)顯示流程發(fā)起詳細信息填報界面。根據(jù)審批表單的要求，將表單內(nèi)容填寫完成。然后需要用戶選擇處理人，用戶可以通過兩種方式選擇處理人：點擊進入直屬處理人選擇頁面點擊選擇詳細處理人勾選處理人后點擊確定完成處理人選擇操作。點擊進入示意流程圖頁面除此之外用戶還可以在進行如下操作1.流程需要添加附件的話，可以點擊左側(cè)的“快速通道”中的[添加附件]的按鈕2.點擊[查看附件]可以查閱已經(jīng)上傳的附件信息3.如果對流程不太熟悉或是不清楚流程流轉(zhuǎn)到哪一步的時候，點擊[查看流程圖]按鈕，圖中的注解會加深用戶對流程的理解成度，使其更加方便的使用流程4.[審批簽章]里用戶可以選擇審批用的圖章5.[表單暫存]可以暫時將已填寫的表單進行保存。最后，完成所有選擇，設(shè)置后點擊啟動流程，完成流程發(fā)起操作。我的待辦流程我待辦的流程表示需要我來處理的流程，也就是流程已經(jīng)流轉(zhuǎn)到我這里，有兩個地方可以看到并處理。第一個地方就是在登錄系統(tǒng)后，在主頁界面中，“我的流程”欄位會顯示出需要我處理的流程，這一般是用戶登錄系統(tǒng)第一步需要辦理的事情。直接點擊流程名稱就可以處理流程；第二個地方就是在流程中心的“我的代辦流程”。點擊“我的待辦流程”欄目，進入當前用戶待辦流程的處理界面，如下圖：點擊，進入流程辦理頁面，操作同“工程流程發(fā)起”。用戶可以直接填寫意見、選擇處理人后提交到下一步處理，此外還可以進行如下操作除了直接處理，還可以點擊查看到當前步驟為止所有的審批意見，如我的已辦流程在這里用戶可以查看所有自己參與并且已經(jīng)處理過的流程信息，點擊“查看”按鈕，可以查看所選流程的處理信息。我發(fā)起的流程在這里用戶可以通過不同的類別，方便的查找到自己發(fā)起的各種流程，點擊“表單”、“意見”、“流程圖”按鈕，可以查看流程相關(guān)信息。我參與的流程在這里列出的是但前用戶參與處理的所有流程，點擊“表單”、“意見”、“流程圖”按鈕，可以查看流程相關(guān)信息。業(yè)務(wù)系統(tǒng)中如何處理流程一節(jié)中描述的是如何在流程中心集中處理流程，對于一個需要流程業(yè)務(wù)來說，一般在業(yè)務(wù)模塊中都會有相應(yīng)的臺賬，如何在相關(guān)臺賬中發(fā)起流程呢？以下還是以“施工組織設(shè)計審批（集團）”為例進行說明。點擊技術(shù)管理中“施工組織設(shè)計審批（集團）”菜單，系統(tǒng)顯示如下列表，列表中與沒有流程的表單列表會多出一列“流程狀態(tài)”，同時在工具欄中會顯示按鈕“審批”按鈕。用戶有兩種方式發(fā)起流程；直接點擊“審批”按鈕發(fā)起流程，操作同.1；新建一個表單，并保存之后，并且修改無誤之后，直接點擊“編輯”按鈕，打開表單，發(fā)起流程。下面著重以這種方式進行介紹；用戶先新建一個審批表單，點擊“新建”按鈕，填寫相應(yīng)信息之后，保存退出；在列表中點擊需要審批的表單的“編輯”按鈕，顯示如下界面，點擊工具欄的“審批”按鈕，系統(tǒng)顯示如下流程發(fā)起界面，填寫流程名稱，點擊確定，顯示流程詳細信息，以后的處理同.1；這里需要注意步驟一所說的列表中的“流程狀態(tài)”列，有三種狀態(tài)：未發(fā)起：表單新建保存后的默認狀態(tài)，此時點擊“編輯”依然可以修改表單；處理中：發(fā)起流程后，但流程還沒有流轉(zhuǎn)完成時；已結(jié)束：流程流轉(zhuǎn)完成后。這里需要注意，當流程狀態(tài)處于“處理中”、“已結(jié)束”時，用戶是不能修改表單的，當點擊“編輯”或者“流程狀態(tài)名稱”按鈕時，系統(tǒng)顯示流程處理的詳細信息，是不能修改任何東西的。系統(tǒng)使用權(quán)限任何一個用戶在項目管理系統(tǒng)中都需要有兩個權(quán)限：