自動駕駛產業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢

PhotobyRachaelRinchiusoKearney,ChicagoPhotobyRachaelRinchiusoKearney,Chicago圖圖#自動駕駛產業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 自動駕駛產業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 3雖然公認自動駕駛將是競爭差異化的關鍵，但各車企在選擇自動駕駛伙伴的思維模式上也有諸多考量自動駕駛伙伴選擇一自身對自動駕駛的定位一自身資源充足性一資源分配與獲取途徑一自生發(fā)展與借助外力的平衡戰(zhàn)略定位自動駕駛伙伴選擇一自身對自動駕駛的定位一自身資源充足性一資源分配與獲取途徑一自生發(fā)展與借助外力的平衡戰(zhàn)略定位—定位目標一資源支持供應商選擇一價格區(qū)間一方案性能一工程交付一合作模式一低價中標VS考慮性價比一高性能方案溢價計算一技術要求的合理性一新型集成商的交付能力管控一交付方式選擇（封閉方案/白盒交付）主機廠—整包外購VS分拆外購一確定自研范圍和深一核心算法VS—整包外購VS分拆外購一確定自研范圍和深一核心算法VS全棧自研一自研VS外購（傳感器，芯片,域控制器）—界定產品質量問題合作模式選擇一供應模式一自研范圍一產品責任界定著眼未來一技術路線一未來路徑一基于L2的漸進式VS直接挑戰(zhàn)L4一有限的開發(fā)資源的合理利用來源:科爾尼對于新興自動駕駛供應商車企客戶分成中國傳統(tǒng)主機廠國際主機廠與造車新勢力三大類，針對每種類型的不同特點及需求，匹配最為適合的潛在客戶。傳統(tǒng)主機廠以走量為主，對性價比要求高，希望通過自動駕駛合作伙伴增強自身的技術能力，不滿足于黑盒交付。新勢力主機廠身處智能化潮流的前沿,通常具備自研路線，往往要求白盒交付，同時要求保證性能的領先性，上車的量產時間最快，對性價比追求是第二位的。國際主機廠相對保守，對供應商的工程能力、安全冗余的設計要求很高，同時由于需要考慮到全球范圍內多個平臺和車型協(xié)同，為了管理研發(fā)復雜度會較少考慮國內自動駕駛供應商。新興自動駕駛供應商篩選客戶時考慮不同特點，同時考慮自身能力稟賦，進行最佳匹配。以下提供六種可供供應商參考的破局路徑（見圖對于新興自動駕駛供應商車企客戶分成中國傳統(tǒng)主機廠國際主機廠與造車新勢力三大類，針對每種類型的不同特點及需求，匹配最為適合的潛在客戶。傳統(tǒng)主機廠以走量為主，對性價比要求高，希望通過自動駕駛合作伙伴增強自身的技術能力，不滿足于黑盒交付。新勢力主機廠身處智能化潮流的前沿,通常具備自研路線，往往要求白盒交付，同時要求保證性能的領先性，上車的量產時間最快，對性價比追求是第二位的。國際主機廠相對保守，對供應商的工程能力、安全冗余的設計要求很高，同時由于需要考慮到全球范圍內多個平臺和車型協(xié)同，為了管理研發(fā)復雜度會較少考慮國內自動駕駛供應商。新興自動駕駛供應商篩選客戶時考慮不同特點，同時考慮自身能力稟賦，進行最佳匹配。以下提供六種可供供應商參考的破局路徑（見圖9）:一超低價應標：依托于國內廠商一直以來的成本優(yōu)勢，該策略實施起來難度不大，但對于破冰的實際推動作用有限，僅僅憑借價格優(yōu)勢不足以打動國際主機廠反而可能會造成低價低質的印象；—憑借技術優(yōu)勢逐漸滲透：該方案需要消耗較大的時間與溝通成本來讓國際主機廠建立起對于供應商的技術卓越印象，實施起來較有難度，不過通過與主機廠研發(fā)部門的充分交流能夠大大激發(fā)其對于供應商的技術認可，從而逐步建立起長期的合作關系；—收購國際團隊：對于資金需求較高，且存在一定跨境收購風險和收購后整合難度，對于破冰的作用中等，能夠依托海外團隊的原有關系獲得直接溝通渠道及主機廠信任；—自上而下的戰(zhàn)略合作：與主機廠高層建立起長期聯(lián)系、信任與戰(zhàn)略合作機會的難度非常大，但若能取得進展仍能獲得相當好的效果；自動駕駛產業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 自動駕駛產業(yè)鏈的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢 3—優(yōu)先從中方合作伙伴滲透：考慮從國際主機廠的中資合作方切入，一旦取得進展，與中方的合作一方面能夠確保業(yè)務量的穩(wěn)定性，另一方面也可作為未來進一步拓展客戶的背書。但由于合資車企中方在核心零部件選擇上的話語權仍不高，想要通過中方切入國際體系仍然存在相當難度；—優(yōu)先從中方合作伙伴滲透：考慮從國際主機廠的中資合作方切入，一旦取得進展，與中方的合作一方面能夠確保業(yè)務量的穩(wěn)定性，另一方面也可作為未來進一步拓展客戶的背書。但由于合資車企中方在核心零部件選擇上的話語權仍不高，想要通過中方切入國際體系仍然存在相當難度；—利用政策或資源建立必選優(yōu)勢：此舉需具有政策或稀缺資源等獨享優(yōu)勢，是難度最大的一種方案，同時也是具有最大推動作用的方案，在此情形下主機廠必須選擇本土供應商合作否則將無法開展業(yè)務?？傊屡d自動駕駛供應商可以結合自身能力、市場特點與客戶要求，綜合運用以上的組合方案，以達到破冰的最佳效果。圖9自動駕駛供應商可參考國內Tier^的不同破冰案例，制定適合自己的策略潛在破冰方案高階分析對破冰推動作用實施難度?超低價應標.國內Herl的既有優(yōu)勢，僅靠低價難以打■動國際OEM,反而會造成低質量的印象.國內企業(yè)制造體系成本管理費用,人工及.利潤訴求相對偏低，容易實施?憑借技術優(yōu)秀逐漸滲透■技術驗證數(shù)據(jù)，以及與OEM研發(fā)部門的■充分交1j需要消耗巨大的時間與1通成本?收購國際團隊，建立海外中心,獲得直接的溝通渠道以及主機廠的信任■資金需求較高，跨境收購存在風險，收購后■的整合也有艮大復雜度?自上而下戰(zhàn)略協(xié)同高層合作J主機廠內部容易統(tǒng)一思想,并且協(xié)助破冰?與主機廠高層建立關系，信任以及商定戰(zhàn)略■合作難度大?優(yōu)先從中方合作伙伴滲透.與中方合作伙伴合作可以確保一定得業(yè)9務量中方伙伴的使用可作為背書需要考慮中方主機廠合作的可持續(xù)性以及中J方自身的供應商體系挑戰(zhàn)合資車企中方在核—心零部件選擇上的話語權不高?利用政策或資源建立必選優(yōu)勢?主機廠必須選擇本土供應商否則無法開.展業(yè)務■獨享優(yōu)勢多來自于政策或稀缺資源獲取該■資源有相當高的門檻來源：科爾尼四、未來生態(tài)展望在不斷演進的產業(yè)趨勢下，無論是車企還是新興自動駕駛隨著自動駕駛方案從L2+向L4/L5的進一步研究，產業(yè)鏈模式仍然在持續(xù)的動態(tài)演進中，科爾尼預測未來L4/L5量產時代仍將是多種模式共存。模式一：主機廠主導該模式下主機廠是自動駕駛方案的核心開發(fā)者，意圖憑借自身自動駕駛能力實現(xiàn)競爭差異化。在這種路徑下,芯片、算法與數(shù)據(jù)、車控等核心軟件能力皆由主機廠掌握，而傳感器、域控制器以及主控芯片的硬件生產仍然由供應商提供。此種模式的關鍵在于主機廠能夠充分調動人力、財力資源，實現(xiàn)對軟件、芯片與算法領域全面能力提升與掌控。但是由于芯片設計需要大規(guī)模量產與迭代后，才能逐步完善，此種模型的風險在于單一主機廠的銷量難以支撐此規(guī)模的升級,長遠競爭力待驗證。模式二：多方深度融合此種模式的假設在于自動駕駛整體方案的各細分領域都將涌現(xiàn)出足夠卓越的領軍企業(yè)，此時產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的核心公司都發(fā)揮其作用，并通過技術升級構建自己獨有的護城河。而對于無法實現(xiàn)全棧自研的主機廠將根據(jù)自身特點選擇合作伙伴的廣度與深度，而主機廠需要有能力將多方協(xié)作的自動駕駛方案在車的層面做深度整合。此種方案的風險在于難以界定責任分配，尤其是一旦出現(xiàn)安全問題，各方的責任與義務可能難以清晰明確的拆分。模式三：獨立自動駕駛公司主導部分卓越的自動駕駛公司能夠脫穎而出，依托于在L2/L2+方案的競爭與磨練，其造就了從芯片設計到軟件開發(fā)、數(shù)據(jù)算法迭代以及域控設計與開發(fā)的全方位能力。此類公司有望成為自動駕駛領域的全能Tier1，向主機廠（尤其是相對較小規(guī)模的主機廠）提供全套軟硬件解決方案。依托于卓越的軟件算法與工程交付能力作為基礎，疊加芯片設計以及整車集成能力。此模式的風險在于僅憑自生成長難以在短時間內獲取全方位能力，并購是必要的手段，但真正融合不同類型的高技術公司并產生協(xié)同則非常困難。模式四：Robotaxi模式跑通若Robotaxi運營與解決方案公司商業(yè)模式跑通，將成為汽車市場最大的B端用戶，并反向向傳統(tǒng)主機廠訂車。主機廠需考慮產能利用率與銷量目標，向Robotaxi公司交付定制化車輛，成為其代工廠此種模式的情境假設是L4技術成熟度必須達到內燃機技術的成熟度，且政策法規(guī)、市場接受度、交通基礎設施等也是重要成功因素。Robotaxi的大規(guī)模商業(yè)化落地時間難以估計,生存是以Waymo為代表的公司需要考慮的問題。綜上所述，在面向未來的自動駕駛產業(yè)鏈演進中，仍然存在相當多細分的頭部競爭者,在各細分領域做到領先的企業(yè)都有充分的成長空間與發(fā)展?jié)摿Α３晒Φ年P鍵在于能夠精準地找準細分定位，并結合自身優(yōu)勢在細分領域中達到卓越?？茽柲嶙鳛橐患胰蝾I先的管理咨詢公司：遍布40多個國家的精英人才是我們的立身之本；對工作和客戶的無限熱情是我們的動力源泉；精于戰(zhàn)略更敏于實施使我們與眾不同。Formoreinformation,permissiontoreprintortranslatethiswork,andallothercorrespondence,pleaseemailinsight@.A.T.KearneyKoreaLLCisaseparateandindependentlegalentityoperatingundertheKearneynameinKorea.A.T.Kear