國(guó)內(nèi)外光伏發(fā)電的新進(jìn)展

國(guó)內(nèi)外光伏發(fā)電的新進(jìn)展中國(guó)光電技術(shù)開(kāi)展中心主任昌金銘國(guó)內(nèi)外光伏發(fā)電的新進(jìn)展一、開(kāi)展可再生能源的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。二、世界光伏產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用特點(diǎn)。三、阻礙光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的三大因素。四、國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。五、國(guó)內(nèi)開(kāi)展光伏產(chǎn)業(yè)必需注意的問(wèn)題。一、開(kāi)展可再生能源的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)1、傳統(tǒng)的化石能源資源日益枯竭，嚴(yán)重的環(huán)境污染制約了世界經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)開(kāi)展。2、能源的需求有增無(wú)減，能源資源已成為重要的戰(zhàn)略物資。3、太陽(yáng)能利用和光伏發(fā)電是最有開(kāi)展前景的可再生能源。4、世界各國(guó)競(jìng)相出臺(tái)開(kāi)展可再生能源的扶持政策、法令、法規(guī)。5、從2006年1月1開(kāi)始，我國(guó)?可再生能源法?開(kāi)始實(shí)施。世界和中國(guó)主要常規(guī)能源儲(chǔ)量預(yù)測(cè)世界能源開(kāi)展趨勢(shì)根據(jù)歐盟的預(yù)測(cè)：到2030年太陽(yáng)能發(fā)電將占總能耗10%以上可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占30%到2050年太陽(yáng)能發(fā)電將占總能耗20%

可再生能源在總能源結(jié)構(gòu)中占50%以上二、世界光伏產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用特點(diǎn)1、世界光伏電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，最近５年的平均增長(zhǎng)速度超過(guò)４0%。2、德日美依然是世界三個(gè)最大最主要的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。3、光伏建筑一體化及并網(wǎng)光伏發(fā)電前景廣闊。4、晶體硅太陽(yáng)電池繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。5、歐洲太陽(yáng)電池組件零售價(jià)格在經(jīng)歷幾年的持續(xù)上漲后，出現(xiàn)了平穩(wěn)期。6、太陽(yáng)能光伏發(fā)電在未來(lái)的能源供給中被寄予厚望。1、世界光伏電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，最近５年的平均增長(zhǎng)速度超過(guò)４0%。2005年世界太陽(yáng)電池產(chǎn)量到達(dá)1650MW，比2004增加了38%。日本光伏電池產(chǎn)量再次領(lǐng)先增長(zhǎng)到762MW，增長(zhǎng)率為27%；歐洲產(chǎn)量增加48%，到達(dá)464MW；美國(guó)增加12%，到達(dá)156MW；世界其他地區(qū)增加96%，到達(dá)274MW。歷年世界太陽(yáng)電池產(chǎn)量世界頂級(jí)十家太陽(yáng)能電池生產(chǎn)廠2005年及2006

〔預(yù)測(cè)〕產(chǎn)量公司2005年產(chǎn)量排名2006年預(yù)測(cè)產(chǎn)量排名夏普428MW1500MW1Q-Cells166MW2234MW2京瓷142MW3175MW3三洋125MW4150MW4三菱100MW5125MW6肖特95MW6110MW7BP太陽(yáng)能86MW7105MW10尚德82MW8150MW4茂迪60MW9110MW7Detschecell包括殼牌太陽(yáng)能96MW殼牌太陽(yáng)能5910110MW72、在光伏應(yīng)用和安裝方面，德日美依然是世界三個(gè)最大最主要的光伏應(yīng)用市場(chǎng)。

2005年全球安裝太陽(yáng)電池組件1460MW,比前一年增長(zhǎng)了34%。德國(guó)安裝837MW,比前一年增長(zhǎng)了53%；占世界安裝量的57%；日本安裝292MW,比前一年增長(zhǎng)了14%，占世界安裝量的20%；美國(guó)安裝102MW，占世界安裝量的7%；歐洲其它地區(qū)安裝88MW，占世界安裝量的6%；世界其它地區(qū)安裝146MW，占世界安裝量的10%。2005年世界各地光伏安裝量及所占比例地區(qū)2005年安裝量（MW）德國(guó)837日本292美國(guó)102歐洲其它地區(qū)88世界其它地區(qū)1463、光伏建筑一體化及并網(wǎng)光伏發(fā)電前景廣闊。以光伏集成建筑〔BIPV〕為核心的光伏屋頂并網(wǎng)發(fā)電應(yīng)用占據(jù)了目前絕對(duì)的光伏市場(chǎng)份額，尤其日本和德國(guó)近幾年光伏安裝幾乎全部是并網(wǎng)應(yīng)用。世界光伏應(yīng)用領(lǐng)域1993199619971998199920002001200220032004消費(fèi)產(chǎn)品18222630354045606570美國(guó)離網(wǎng)戶用58910131519202530世界離網(wǎng)戶用8151924313845607580通訊應(yīng)用16232831354046607580離網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用10121620253036455065并網(wǎng)戶用/商業(yè)27273660120199270360610中心電站(>100kw)22222555820總計(jì)(MW/y)61891261532012883955206589554、晶體硅太陽(yáng)電池繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，占據(jù)了90%以上的份額，其中多晶硅太陽(yáng)電池的份額為52.3%，單晶硅為38.3%，帶硅/片硅電池2.9%。預(yù)計(jì)今后十年內(nèi)晶體硅仍將占主導(dǎo)地位。1995-2005年各類(lèi)太陽(yáng)電池的產(chǎn)量百分比〔%〕1999200020012002200320042005單晶硅40.837.434.636.432.236.238.3多晶硅42.148.250.251.657.254.752.3帶硅/片硅4.14.35.64.64.43.32.9非晶硅12.39.68.96.44.54.44.7銻化鎘0.50.30.50.71.11.11.6銅銦化錫0.20.20.20.20.60.40.25、歐洲太陽(yáng)電池組件零售價(jià)格在經(jīng)歷幾年的持續(xù)上漲后，出現(xiàn)了平穩(wěn)期。

solarbuzz的調(diào)查顯示：2006年6、7、8月連續(xù)三個(gè)月在歐洲市場(chǎng)的光伏組件零售價(jià)格維持在5.82歐元/瓦，但美國(guó)市場(chǎng)上的光伏組件價(jià)格仍然在上漲。歐洲和美國(guó)組件零售價(jià)格

6、太陽(yáng)能光伏發(fā)電在未來(lái)的能源供給中被寄予厚望。歐洲、日本、美國(guó)都制定了宏偉的光伏開(kāi)展方案。歐洲、日本、美國(guó)制定的光伏開(kāi)展方案〔GW〕2005201020202030日本1.54.830205歐洲2.13.041200美國(guó)1.02.136200世界5.4512125920三、阻礙光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)展的三大因素。1、太陽(yáng)級(jí)硅材料緊缺。2、光伏發(fā)電本錢(qián)較高。3、還未完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的開(kāi)展依賴(lài)于政府制訂的光伏鼓勵(lì)政策和相關(guān)法律。1、太陽(yáng)級(jí)硅材料緊缺。自2004年始，太陽(yáng)能光伏行業(yè)在德國(guó)光伏市場(chǎng)的帶動(dòng)下出現(xiàn)了超常規(guī)開(kāi)展，市場(chǎng)容量快速擴(kuò)大，導(dǎo)致對(duì)多晶硅原料的需求快速增長(zhǎng)，價(jià)格迅速升高，形成與半導(dǎo)體爭(zhēng)搶原料的局面。自2004年至今，不同廠家的太陽(yáng)能級(jí)硅材料直接供給價(jià)格增長(zhǎng)了2-5倍，市場(chǎng)采購(gòu)價(jià)格更是增長(zhǎng)了8-10倍左右。據(jù)預(yù)測(cè)2006年世界光伏市場(chǎng)將由于硅原料的短缺而導(dǎo)致增速減緩，增速僅為25%。目前世界上一些高純硅原料生產(chǎn)商雖然制定了擴(kuò)產(chǎn)方案，但由于硅原料投資大，建設(shè)周期長(zhǎng)，擴(kuò)產(chǎn)方案的產(chǎn)能要到2021年才能實(shí)現(xiàn)，因此目前硅原料短缺的情況依然存在。但硅原料緊缺也帶動(dòng)了技術(shù)革新，如硅片/電池片越來(lái)越薄，效率越來(lái)越高，硅原料的利用水平也越來(lái)越高。2004-2021年多晶硅原料的產(chǎn)量及預(yù)測(cè)年份200420052006(e)2007(e)2008(e)全球硅料產(chǎn)量(噸)2800032000360004200052000半導(dǎo)體消耗量(噸)1800018000189001984520837太陽(yáng)能硅料(噸)1000014000171002215531163每瓦消耗量(克)1312111110硅片產(chǎn)量(MW)7691167155520142833電池片產(chǎn)量(MW)900137382923703333電池片需求量(MW)12001560202826363427供需缺口(MW)300187199267942004-2021年世界主要高純多晶硅制造商產(chǎn)量和生產(chǎn)能力一覽表公司名稱(chēng)產(chǎn)量(噸)擴(kuò)產(chǎn)后的產(chǎn)能(噸)20042005200620072008Hemlock(美國(guó))7000740077001000011000Wacker(德國(guó))50005000550065009000Tokuyama(日本)52005200540054008400MEMC(美國(guó)/意大利)25003700520064008000RECSGS(美國(guó))21002300270060007400RECAsiMI(美國(guó))22003000330033003300三菱(日本/美國(guó))28002800280028002800住友鈦(日本)7007007007007002、光伏發(fā)電本錢(qián)較高。3、還未完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的開(kāi)展依賴(lài)于政府制訂的光伏鼓勵(lì)政策和相關(guān)法律。2003年德國(guó)政府新能源政策實(shí)施，該政策規(guī)定電網(wǎng)以三倍于常規(guī)電價(jià)的價(jià)格收購(gòu)太陽(yáng)能發(fā)電的電量。正是該項(xiàng)政策的實(shí)施，極大地帶動(dòng)了歐洲乃至全世界的太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)，使全世界范圍內(nèi)太陽(yáng)電池組件供不應(yīng)求，引爆了世界光伏市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的飛速開(kāi)展。四、國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)1、近幾年來(lái)太陽(yáng)電池產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。2、除硅原料外，已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。3、硅原料短缺，90%以上依賴(lài)進(jìn)口。4、我國(guó)光伏市場(chǎng)開(kāi)展緩慢，主要為遙遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用。5、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，進(jìn)入規(guī)模、本錢(qián)、質(zhì)量、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。1、近幾年來(lái)太陽(yáng)電池產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。1958年開(kāi)始研究太陽(yáng)電池1971年首次將光伏電池成功應(yīng)用于東方紅2號(hào)衛(wèi)星1973年開(kāi)始太陽(yáng)電池地面應(yīng)用從七十年代初到八十年代末，由于本錢(qián)高，太陽(yáng)電池在地面的應(yīng)用非常有限。九十年代以后，隨著本錢(qián)的降低，太陽(yáng)電池開(kāi)始向工業(yè)領(lǐng)域和農(nóng)村電氣化應(yīng)用開(kāi)展，市場(chǎng)穩(wěn)步擴(kuò)大，國(guó)家和地方政府開(kāi)始制訂光伏方案。2002年，國(guó)家發(fā)改委啟動(dòng)了“送電到鄉(xiāng)〞工程，使得中國(guó)的光伏市場(chǎng)發(fā)生一個(gè)迅速增長(zhǎng)，總裝機(jī)容量從2001年的23500KW迅速增長(zhǎng)到2002年的45000KW，至2003年到達(dá)55000KW。2003-2005年，受德國(guó)巨大的市場(chǎng)需求影響，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能迅速擴(kuò)展，產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)。2005年，電池產(chǎn)量約150MW組件產(chǎn)量約284MW安裝量(國(guó)內(nèi))約5MW累計(jì)安裝量70MW中國(guó)歷年太陽(yáng)能電池產(chǎn)量及安裝量年年產(chǎn)量(KW)組件價(jià)格(元/瓦)總安裝量(KW)19760.54000.5198680.040-452801988350.035-45730199050038-4017802000280035-451900020021530030-35450002003800025-305500020043600028-3265000200515000032-40700002、除硅原料外，已形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏企業(yè)不斷成長(zhǎng)壯大，資本不斷進(jìn)入。目前我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈除硅原料產(chǎn)量比較小外，從硅片—電池—組件—應(yīng)用都出現(xiàn)了一些龍頭企業(yè)，并帶動(dòng)一大批中小企業(yè)的開(kāi)展，原先呈倒金字塔結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈正回復(fù)平衡。光伏行業(yè)成為投資的寵兒，很多優(yōu)秀的企業(yè)都開(kāi)始涉足。如萬(wàn)向集團(tuán)、精功集團(tuán)、杉杉股份等。2005年我國(guó)晶體硅錠/片生產(chǎn)能力和產(chǎn)量(噸)廠商材料類(lèi)別年生產(chǎn)能力/噸產(chǎn)量/噸河北寧晉晶龍單晶硅22501126錦州華日單晶硅800400常州天合單晶硅18060青海新能源單晶硅2700保定天威英利多晶硅770260寧波晶元多晶硅9040江蘇順達(dá)單晶硅350100精工紹興太陽(yáng)能多晶硅1320其它單晶硅1000400合計(jì)5842(單晶硅4850,多晶硅992)2386(單晶2086,多晶300)2005年我國(guó)主要電池廠家產(chǎn)量及06年預(yù)期產(chǎn)能公司名稱(chēng)05年產(chǎn)量MW06年預(yù)期產(chǎn)能MW無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司82300寧波太陽(yáng)能電源廠20100浙江向日葵光能科技有限公司0100浙江環(huán)球太陽(yáng)能光能有限公司080中電電氣(南京)光伏有限公司575常州天合光能有限公司050天威英利新能源有限公司350云南天達(dá)光伏科技有限公司350江蘇林洋新能源有限公司11002005年我國(guó)主要廠家組件封裝能力公司名稱(chēng)年產(chǎn)量MW年產(chǎn)能MW無(wú)錫尚德太陽(yáng)能科技有限公司78120上海太陽(yáng)能科技有限公司45100天威英利新能源有限公司1350寧波太陽(yáng)能電源廠1550BP佳陽(yáng)太陽(yáng)能公司850江蘇林洋新能源有限公司650常州天合光能有限公司10503、硅原料短缺，90%以上依賴(lài)進(jìn)口。

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)展非常迅猛，對(duì)原材料的需求急劇增加。據(jù)了解，全球2004年多晶硅產(chǎn)量為2.8萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量?jī)H為57噸，占0.2%；2005年全球產(chǎn)量為3.2萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量?jī)H為80噸,占0.25%；2006年全球多晶硅有可能到達(dá)3.8萬(wàn)噸，我國(guó)可能到達(dá)400噸，占1.05%。2005年我國(guó)太陽(yáng)電池行業(yè)對(duì)硅原料的需求約1729噸，2006年約為3640噸，因此遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足需求。

我國(guó)2004-2006年多晶硅原料的生產(chǎn)與需求2004年2005年2006年(預(yù)期)半導(dǎo)體工業(yè)需求(噸)91010921200太陽(yáng)能電池行業(yè)需求(噸)65017293640總需求(噸)156028214840多晶硅產(chǎn)量(噸)57.580300多晶硅缺額(噸)150027414540我國(guó)多晶硅原材料已建和在建工程年產(chǎn)能/噸投資額/億元建成時(shí)間(包括預(yù)期)四川峨眉多晶硅生產(chǎn)示范線1001999年底四川峨眉太陽(yáng)電池多晶硅項(xiàng)目2002006洛陽(yáng)中硅300噸項(xiàng)目3002005.8洛陽(yáng)中硅700噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目7002007年初洛陽(yáng)中硅二期擴(kuò)建工程2000182008年四川新光硅業(yè)126012.92007.2合計(jì)4560252007-20084、我國(guó)光伏市場(chǎng)開(kāi)展緩慢，主要為遙遠(yuǎn)地區(qū)的應(yīng)用。2005年，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)量約70MW，其中約有54.3%屬于商業(yè)化的市場(chǎng)〔通信工業(yè)應(yīng)用和太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品〕，另外的45.7%那么屬于需要政府和政策支持的市場(chǎng)〔包括農(nóng)村電氣化和并網(wǎng)光伏發(fā)電〕。

2005年底我國(guó)光伏市場(chǎng)應(yīng)用分布5、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，進(jìn)入規(guī)模、本錢(qián)、質(zhì)量、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)期。近幾年來(lái)，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，而且還在繼續(xù)擴(kuò)張，導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。原材料的短缺及其價(jià)格的高企已經(jīng)對(duì)一些企業(yè)構(gòu)成了威脅，但隨之而來(lái)、更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)還有市場(chǎng)。太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品的市場(chǎng)主要取決于發(fā)電本錢(qián)，本錢(qián)能降下來(lái)，那么有著無(wú)限廣闊的前景，否那么一味地依賴(lài)政府的補(bǔ)貼和補(bǔ)助，無(wú)法實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，也只是解一時(shí)之需。要降低發(fā)電本錢(qián)，大規(guī)模、新技術(shù)、高質(zhì)量是企業(yè)開(kāi)展的必由之路。五、國(guó)內(nèi)開(kāi)展光伏產(chǎn)業(yè)必需注意的問(wèn)題。

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