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豆制品行業(yè)市場規(guī)模分析豆制品行業(yè)市場規(guī)模由于經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展,現(xiàn)代人的消費(fèi)觀也在不斷變化,對于食品的營養(yǎng)健康口感等都有了更高的要求。媒體宣傳以及科普,豆制品人體健康有益的成分開始變得廣為人知,為豆制品的消費(fèi)帶來了新機(jī)遇。國家衛(wèi)生健康委員會發(fā)布的《新型冠狀病毒感染的肺炎防治營養(yǎng)膳食指導(dǎo)》提出,科學(xué)合理的營養(yǎng)膳食能有效改善營養(yǎng)狀況、增強(qiáng)抵抗力,有助于新型冠狀病毒感染的肺炎防控與救治,其中提到的豆制品富含蛋白質(zhì),大豆食品蛋白質(zhì)豐富,且具有人體必需的鈣、磷、鐵等礦物質(zhì),含有維生素B1、B2和纖維素。聯(lián)合國糧農(nóng)組織發(fā)布的《2020年世界糧食安全和營養(yǎng)狀況報(bào)告》指出,健康飲食寶塔中豆制品是其中重要組成部分,建議每天至少攝入100g,我國也先后發(fā)布了《健康中國2030規(guī)劃綱要》《健康中國行動(2019-2030年)》《中國居民膳食指南》等文件,強(qiáng)調(diào)了豆制品對人體健康的重要性。2020年7月,中國食品工業(yè)協(xié)會豆制品專業(yè)委員會發(fā)布并啟動了餐餐食豆,健康駕到與早晚兩杯奶:一杯豆奶,一杯牛奶兩個(gè)行業(yè)集體宣傳語。在一系列政策刺激、行業(yè)協(xié)同努力下,豆制品已經(jīng)是日常生活飲食中不可缺少的一部分。根據(jù)豆制品專業(yè)委員會發(fā)布的《2021中國大豆食品行業(yè)狀況、趨勢》數(shù)據(jù),2021年用于食品工業(yè)的大豆量約1530萬噸,比2020年增長5%左右,其中用于豆制品加工的大豆用量約為940萬噸比2020年增長5.62%左右;2021年豆制品行業(yè)前50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為185.09萬噸,銷售額為327.30億元。假設(shè)豆制品產(chǎn)品相同投豆量對應(yīng)的銷售額保持一致,經(jīng)測算,2021年我國豆制品行業(yè)整體市場規(guī)模超過1,662.23億元,較2020年增長超16.24%,豆制品市場空間廣闊且穩(wěn)健擴(kuò)容。2012-2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)企業(yè)投豆量及銷售額2022年,中國農(nóng)業(yè)展望大會在北京舉行,會上發(fā)布的《中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告(2022-2031)》顯示,2022年起,隨著國家啟動實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程,預(yù)計(jì)國內(nèi)大豆種植面積有望達(dá)到1.4億畝以上,總產(chǎn)達(dá)到2000萬噸,未來10年,在大豆振興計(jì)劃等政策強(qiáng)力支持下,中國將在鹽堿地?cái)U(kuò)種大豆、推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)等方面開拓大豆種植的空間潛力,有望在保證糧食安全不受影響的同時(shí),解決中國大豆自給率偏低的問題。豆制品行業(yè)展望豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶,其市場需求巨大,從廚房到工廠,從小吃到產(chǎn)業(yè),具有極大的發(fā)展價(jià)值。近年來,伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入,豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。盡管我國豆制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快,但我國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在面臨供給不足、國外進(jìn)口原料成本低等情況,國產(chǎn)大豆振興刻不容緩。在豆制品產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化進(jìn)程中,要通過創(chuàng)新改變蛋白粒子結(jié)構(gòu)技術(shù),提高產(chǎn)品性能和品質(zhì)。未來,豆制品等傳統(tǒng)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向?yàn)榧庸どa(chǎn)、技術(shù)創(chuàng)新并完善供應(yīng)鏈,即把握食品的功能點(diǎn),找準(zhǔn)應(yīng)用點(diǎn)。雖然我國豆制品生產(chǎn)、加工歷史悠久,但實(shí)現(xiàn)工業(yè)化發(fā)展的時(shí)間卻不長。新中國成立后,前店后廠、手工制作的生產(chǎn)模式和帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩的采購和銷售模式持續(xù)了相當(dāng)長的時(shí)間。1992年,全國副食品市場全面放開,整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。雖然我國豆制品生產(chǎn)、加工歷史悠久,但實(shí)現(xiàn)工業(yè)化發(fā)展的時(shí)間卻不長。新中國成立后,前店后廠、手工制作的生產(chǎn)模式和帶有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩的采購和銷售模式持續(xù)了相當(dāng)長的時(shí)間。1992年,全國副食品市場全面放開,整個(gè)食品產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期。隨著人民生活水平的不斷提升以及消費(fèi)習(xí)慣、消費(fèi)場所、消費(fèi)理念的全方位改變,消費(fèi)者對食品安全的日益重視,近十年以來,我國豆制品行業(yè)發(fā)展迅猛。豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工,有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,且作為健康消費(fèi)食品,其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。近些年,在產(chǎn)業(yè)政策方面,國家積極推進(jìn)傳統(tǒng)食品工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn),大力發(fā)展休閑食品、健康食品等產(chǎn)品,出臺了多項(xiàng)重要文件,對農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)的積極發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐,起到了良好的促進(jìn)作用。近年來,豆腐、豆腐皮、豆腐干、素雞等豆制品消費(fèi)量看漲,不少豆制品企業(yè)年貨訂單一路增長,整體消費(fèi)趨勢向好。在擁有14多億人口的中國,豆制品的消費(fèi)者基礎(chǔ)極為龐大。豆制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境豆制品行業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)品加工,有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,且作為健康消費(fèi)食品,其發(fā)展歷來得到國家重視及大力支持。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們的收入水平和消費(fèi)水平都得到了提高,在2017到2021年間,中國人均可支配收入逐年上漲,人均消費(fèi)水平由于受到疫情的影響而上漲不明顯或者略有下降。2022年上半年,人均可支配收入為1.85萬元,消費(fèi)支出為1.18萬元,隨著進(jìn)入后疫情時(shí)代,人們的消費(fèi)水平和收入水平都會回升,通常情況下,傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的消費(fèi)與居民的收入水平息息相關(guān),收入水平越高,相關(guān)的消費(fèi)開支也越大。居民收入水平的穩(wěn)定增長,帶來了消費(fèi)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,催生出了傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)總體穩(wěn)健的發(fā)展趨勢。同時(shí),居民的消費(fèi)觀念也在隨之逐步發(fā)生改變,在市場推廣不斷深入的影響下,傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品越來越得到消費(fèi)者的喜愛。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等部門出臺了一系列支持性法規(guī)政策,包括2019年發(fā)布的《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》等指導(dǎo)意見,2019年發(fā)布的《大豆振興計(jì)劃實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策,2014年發(fā)布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014-2020年)》、2016年發(fā)布的《健康中國2030規(guī)劃綱要》等利好大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費(fèi)政策。近些年,在產(chǎn)業(yè)政策方面,國家積極推進(jìn)傳統(tǒng)食品工業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn),大力發(fā)展休閑食品、健康食品等產(chǎn)品,出臺了多項(xiàng)重要文件,對農(nóng)副食品加工業(yè)和食品制造業(yè)的積極發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐,起到了良好的促進(jìn)作用。隨著生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快,現(xiàn)代人對食品的需求開始向營養(yǎng)、健康、安全、美味、方便等方向發(fā)展,而豆制品具有人體必需的鈣、磷、鐵等人體需要的礦物質(zhì),并且含有維生素B1、B2和纖維素,豆制品的消費(fèi)在百姓飲食消費(fèi)中不斷增長。豆制品專業(yè)委員會數(shù)據(jù)顯示,2021年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180.31萬噸,較2016年的120.43萬噸增長了49.72%,年均復(fù)合增長率為9.94%;2021年豆制品50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的銷售額為327.3億元,較2016年的185.86億元增長了76.1%,年均復(fù)合增長率為15.22%。我國東部、中部及南部地區(qū)具有豆制品消費(fèi)的傳統(tǒng)且經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人口密度大的特點(diǎn),消費(fèi)水平相對較高,因此豆制品生產(chǎn)相對發(fā)達(dá)。而往西往北,經(jīng)濟(jì)水平逐漸走低,人口密度變小,豆制品產(chǎn)量、技術(shù)水平和種類均呈下降趨勢。輻射半徑的限制減弱了不同區(qū)域范圍的生鮮豆制品生產(chǎn)商之間的競爭,造成了市場塊狀分布。同時(shí),不同區(qū)域豆制品的生產(chǎn)工藝、口味等差別也進(jìn)一步導(dǎo)致了豆制品市場呈現(xiàn)區(qū)域化、塊狀分布。從豆制品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看,行業(yè)競爭最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢。豆制品市場有巨大的需求,從廚房到工廠,從小吃到產(chǎn)業(yè),都具有極大的產(chǎn)業(yè)發(fā)展價(jià)值?,F(xiàn)階段,我國豆制品產(chǎn)業(yè)還存在技術(shù)落后、裝備落后、安全風(fēng)險(xiǎn)高等問題。有學(xué)者建議,豆制品產(chǎn)業(yè)化發(fā)展要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,滿足市場需求;生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品增值;保障食品安全,杜絕問題食品;保真美味品質(zhì),傳承特色文化。最終實(shí)現(xiàn)豆制品從廚房、餐飲到商品的跨越。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶,其市場需求巨大,從廚房到工廠,從小吃到產(chǎn)業(yè),具有極大的發(fā)展價(jià)值。近年來,伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入,豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。豆制品是我國傳統(tǒng)飲食的瑰寶,其市場需求巨大,從廚房到工廠,從小吃到產(chǎn)業(yè),具有極大的發(fā)展價(jià)值。近年來,伴隨著飲食結(jié)構(gòu)的升級、健康理念的深入,豆制品市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蠶豆等豆類為主要原料,經(jīng)加工而成的食品,主要包括豆腐、豆腐絲、豆?jié){、豆?jié){粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素雞、素火腿等。2020年我國豆制品行業(yè)整體市場規(guī)模超過1430億元,較2019年增長超15%,豆制品市場空間廣闊且穩(wěn)健擴(kuò)容。近年來,我國在構(gòu)建大豆現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、支持大豆科研生產(chǎn)全鏈條研究等方面,取得一批重要科技成果。而有利于上游的農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,且能夠?yàn)楣娞峁┙】刀怪破返亩怪破樊a(chǎn)業(yè),也迎來發(fā)展機(jī)遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆?jié){、豆奶等豆制品日常消費(fèi)量的不斷增加,促使生產(chǎn)企業(yè)的投豆量擴(kuò)增。數(shù)據(jù)顯示,2020年豆制品行業(yè)50強(qiáng)規(guī)模企業(yè)的投豆量為180萬噸。大豆加工行業(yè)現(xiàn)狀(一)產(chǎn)量從大豆產(chǎn)量來看,2016-2020年中國大豆產(chǎn)量快速增長。2021年中國大豆產(chǎn)量受種植面積減小的影響,出現(xiàn)明顯下滑,低于2019年水平,數(shù)據(jù)顯示,2021年中國全年大豆產(chǎn)量為1640萬噸,同比下降16.3%。(二)播種面積從播種面積來看,數(shù)據(jù)顯示,2016-2020年播種面積逐年上漲,2021年大豆種植面積減少,為8400千公頃,比上年減少1483千公頃,同比下降15%。(三)飼料產(chǎn)量大豆是飼料的主要原料,近年來我國飼料產(chǎn)量呈先降后升趨勢。2016-2018年中國飼料產(chǎn)量逐漸減少,2019年開始恢復(fù)增長,產(chǎn)量逐漸恢復(fù)至原本水平。2021年中國飼料產(chǎn)量進(jìn)一步增長至31696.5萬噸,同比增長11.4%。(四)豆粕價(jià)格從豆粕價(jià)格來看,受飼料產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的影響,我國豆粕價(jià)格隨之增長。2022年以來,豆粕價(jià)格整體呈現(xiàn)上升趨勢,預(yù)計(jì)2022年11月價(jià)格將達(dá)到5524元/噸。(五)大豆油價(jià)格大豆油是大豆壓榨的主要產(chǎn)品,2022年上半年國內(nèi)大豆油價(jià)格波動較大,下半年價(jià)格趨于穩(wěn)定,預(yù)計(jì)2022年11月大豆油價(jià)格為10291元/噸。(六)豆制品結(jié)構(gòu)從豆制品結(jié)構(gòu)來看,根據(jù)豆制品專業(yè)委員會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年豆制品行業(yè)市場容量中占比最多的為生鮮豆制品,生鮮豆制品如豆腐、豆?jié){等都是日常常見食品,占比為53%;其次為植物蛋白飲品,占比31%;休閑豆制品占比16%。行業(yè)壁壘分析(一)行業(yè)準(zhǔn)入壁壘食品與消費(fèi)者的日常生活息息相關(guān),食品質(zhì)量安全關(guān)系到廣大消費(fèi)者的健康與安全,因此國家將大多數(shù)食品納入食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度體系中。為了建設(shè)合格的食品安全生產(chǎn)線需要投入大量人力、物力。隨著消費(fèi)者對食品安全重視程度越來越高,有關(guān)部門不斷提高食品安全監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),除了生產(chǎn)技術(shù),還需要配備合格的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)體系,一旦出現(xiàn)食品安全問題,對于食品企業(yè)則是不可承受的打擊,因此豆制品企業(yè)只有不斷提高自身實(shí)力,加強(qiáng)質(zhì)量管理能力,達(dá)到食品質(zhì)量安全控制標(biāo)準(zhǔn),才能順利在該行業(yè)取得良好的發(fā)展。(二)品牌壁壘食品行業(yè)屬于消費(fèi)品行業(yè)中的一個(gè)細(xì)分行業(yè),與絕大多數(shù)消費(fèi)品行業(yè)類似,品牌要獲得消費(fèi)者的普遍認(rèn)可是一個(gè)長期且高投入的過程。消費(fèi)者在選購食品時(shí)對知名品牌的產(chǎn)品有著更多的偏好。品牌影響力對消費(fèi)者的選擇具有決定性作用。消費(fèi)者往往會習(xí)慣性消費(fèi)自己認(rèn)知和信任的品牌,消費(fèi)者與品牌之間的粘性在市場中形成了一定程度的品牌壁壘。(三)渠道壁壘中國豆制品行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿Υ螅揽刂屏κ勤A得市場的重要因素之一,只有通過建立完善的渠道網(wǎng)絡(luò)來獲得更多接觸消費(fèi)者的機(jī)會,企業(yè)才有可能占據(jù)更多的市場份額。豆制品行業(yè)的行業(yè)主要銷售模式為經(jīng)銷、直銷、商超、電商等方式??蛻襞囵B(yǎng)及體系建設(shè)需要長期積累及大量資金投入。建立一套可為企業(yè)提供持續(xù)的銷售能力、有效的客戶跟蹤機(jī)制和優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)相結(jié)合的市場銷售體系,需要長時(shí)間的積累和大量資金、資源投入,對行業(yè)新進(jìn)入者形成了有效壁壘。隨著食品安全以及消費(fèi)者健康觀念的提升,消費(fèi)者對于食品運(yùn)輸過程中的倉儲物流、質(zhì)量控制以及產(chǎn)品追溯提出了更高的要求,需要食品企業(yè)具備一定的資本和技術(shù)實(shí)力來保障實(shí)施。上述因素一并構(gòu)成了食品行業(yè)的渠道壁壘。(四)規(guī)模化經(jīng)營壁壘經(jīng)過多年的發(fā)展,目前國內(nèi)食品行業(yè)具有一定的技術(shù)和資金門檻,一般中小企業(yè)如果不能使其產(chǎn)銷量達(dá)到一定的規(guī)模,將較難在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面具備競爭優(yōu)勢。大型食品制造企業(yè)在產(chǎn)量達(dá)到較大的規(guī)模后,邊際生產(chǎn)成本將逐步降低,經(jīng)濟(jì)規(guī)模得到明顯的體現(xiàn),抗風(fēng)險(xiǎn)能力提高。在目前的市場條件下,進(jìn)入食品行業(yè)并發(fā)展壯大,需要大量的營銷和研發(fā)投入并可能會與行業(yè)內(nèi)已有企業(yè)發(fā)生激烈競爭。(五)技術(shù)研發(fā)壁壘隨著豆制品行業(yè)的發(fā)展,市場競爭越來越激烈。企業(yè)需要在技術(shù)研發(fā)上投入資金和人力,以開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新原料,在保證產(chǎn)品安全健康的同時(shí),提升營養(yǎng)價(jià)值,并在風(fēng)味上進(jìn)行傳承與創(chuàng)新,才能在行業(yè)內(nèi)占據(jù)有利的競爭地位。因此,食品行業(yè)對新進(jìn)入者有著較高的技術(shù)與研發(fā)壁壘。(六)環(huán)保壁壘我國正在加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會,積極推行綠色環(huán)保、清潔生產(chǎn)和節(jié)能減排工作。在污水排放等環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高、地方政府相關(guān)部門環(huán)保巡查力度加大等背景下,食品加工生產(chǎn)企業(yè)需要對相關(guān)環(huán)保指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的把控,在生產(chǎn)等環(huán)節(jié)均有相應(yīng)的人力、物力投入及相應(yīng)處理措施,使得廢氣、廢水、固體廢棄物等得到妥善處置,符合國家環(huán)保方面的相關(guān)規(guī)定,方可滿足相關(guān)監(jiān)管部門的要求以開展相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)及持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營?;趪鴥?nèi)環(huán)保要求不斷提高的趨勢,新進(jìn)入者在環(huán)保方面需要進(jìn)行大量投入,因此將面臨較高的環(huán)保壁壘。大豆加工行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看,大豆加工行業(yè)格局分散。豆制品專業(yè)委員會
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