2022年中國個人網(wǎng)盤行業(yè)研究報告

中國個人網(wǎng)盤行業(yè)研究報告?2022.10iResearchInc.?2022.10iResearchInc.2摘要數(shù)字技術(shù)在數(shù)字生活場景下的應(yīng)用日益廣泛，個人網(wǎng)盤的核心場景基于存儲，不斷向娛樂、家庭、辦公、教育、智能家居等場景拓展。在5G和AI的加持下，個人網(wǎng)盤不斷進行技術(shù)融合和迭代，云盤已然成為互聯(lián)網(wǎng)用戶及其智能設(shè)備存儲的基礎(chǔ)服務(wù)。隨著個人網(wǎng)盤定位從文件存儲備份向數(shù)字資產(chǎn)管理的演變，用戶對數(shù)據(jù)安全和隱私目前，個人網(wǎng)盤使用痛點集中在速度、安全、分享和價格四個層面。用戶為優(yōu)質(zhì)服務(wù)和體驗付費的意愿顯著提升，因此強化付費會員權(quán)益的經(jīng)營與變現(xiàn)，成為個人網(wǎng)盤商業(yè)化的主流。近年來，個人網(wǎng)盤廠商紛紛布局網(wǎng)盤內(nèi)容經(jīng)營，推出網(wǎng)盤內(nèi)的小說、游戲、學(xué)習(xí)、廣告等模式。至2021年底，個人網(wǎng)盤的會員付費規(guī)模已達20.3億元，由于廠商對內(nèi)容生態(tài)的構(gòu)建和衍生產(chǎn)品的迭代，預(yù)計未來3年付費會員及服務(wù)市場仍會保持強復(fù)合增長率維持在30.9%。目前個人網(wǎng)盤市場幾乎被互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信運營商和手機廠商三分天下。其中互聯(lián)網(wǎng)廠商有著成熟的產(chǎn)品矩陣和多場景合作伙伴，建立了較深的用戶粘性。電信運營商憑借其資源政策、基礎(chǔ)云網(wǎng)、渠道服務(wù)的優(yōu)勢，為其億萬用戶帶來更具競爭力的產(chǎn)品體驗。手機廠商將個人網(wǎng)盤服務(wù)在其手機終端系統(tǒng)層面，進行集成和深度整合。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。個人網(wǎng)盤發(fā)展個人網(wǎng)盤發(fā)展總覽1個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察2個人網(wǎng)盤競爭分析個人網(wǎng)盤競爭分析3個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢4辦公文檔個人家庭影音娛樂教育學(xué)習(xí)主要場景智能識別實時協(xié)作能力開放拓展功能云辦公文檔個人家庭影音娛樂教育學(xué)習(xí)主要場景智能識別實時協(xié)作能力開放拓展功能云端資產(chǎn)的生產(chǎn)與消費具體端等場景下的用戶數(shù)字資產(chǎn)的云端存調(diào)中樞個人網(wǎng)盤是供個人用戶使用的云存儲產(chǎn)品。數(shù)字化時代，用戶生產(chǎn)、消費的圖片、文字、視頻、文檔等信息形成用戶的數(shù)字資產(chǎn)，而個人網(wǎng)盤提供了用戶數(shù)字資產(chǎn)存儲、備份、共享等云端服務(wù)。個人網(wǎng)盤天然具備裂變分享的傳播屬性，形成了產(chǎn)在娛樂、家庭、辦公、教育等核心場景的云端流動。個人網(wǎng)盤概念圖解資產(chǎn)的存儲與訪問備備份基本功能存儲共享存調(diào)備份盤分享呈現(xiàn)智能硬件文件類型圖文文件類型圖文音視頻文檔平板手機來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.10iResearchInc.4SaaSaSIaaS層個人網(wǎng)盤在云服務(wù)行業(yè)中的位置SaaSaSIaaS層響網(wǎng)盤功能穩(wěn)定性、用戶體驗和增長潛力個人網(wǎng)盤是基于公有云為個人用戶提供服務(wù)的SaaS產(chǎn)品，其基礎(chǔ)層的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等能力影響著網(wǎng)盤存儲傳輸?shù)男阅芎头€(wěn)定性，并為網(wǎng)盤用戶的信息安全提供保障。強勁的基礎(chǔ)云實力是網(wǎng)盤為用戶提供優(yōu)質(zhì)使用體驗的基礎(chǔ)，也是網(wǎng)盤產(chǎn)良性發(fā)展的重要支撐。個人網(wǎng)盤的行業(yè)定位.4%2021年中國IaaS公有云市場(僅國內(nèi)市場)排名及份額.4%26%3.40%.37.8%4.0%26%3.40%.37.8%4.0%4.1%5.4%亞馬遜云科技百度智能云9.1%11.2%11.2%浪潮云金山云京東云移動云9.1%11.2%11.2%注釋：排名只包含綜合性云廠商。來源：結(jié)合公開資料、企業(yè)訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。5文件高速存調(diào)流媒體轉(zhuǎn)碼播放云端流暢游戲多人辦公協(xié)同視頻文件傳輸速度更快視頻游戲沉浸式體驗延文件高速存調(diào)流媒體轉(zhuǎn)碼播放云端流暢游戲多人辦公協(xié)同視頻文件傳輸速度更快視頻游戲沉浸式體驗延擠不爆：承載海量終端并行處理復(fù)雜請求傳輸丟包概率刷臉登錄識別照片視頻美化文件智能聚類檢索人臉識別文件分類文件視頻三能OCR(文字識別)CV(計算機視覺)NLP(自然語言處理)其他(ASR、TTS等)5G具有的高速率、低時延、高并發(fā)和高可靠的特性，讓個人網(wǎng)盤的數(shù)據(jù)傳輸和存儲服務(wù)性能升級。AI技術(shù)也使個人網(wǎng)盤文件處理更加智能，讓文件識別分類、人臉識別等功能逐漸成為個人網(wǎng)盤功能標(biāo)配。在5G和AI技術(shù)的加持下，網(wǎng)盤對數(shù)理效率和精確性得到提升，因此應(yīng)用新技術(shù)優(yōu)化用戶使用體驗正成為網(wǎng)盤服務(wù)商的新競爭力。技術(shù)5G和AI賦能個人網(wǎng)盤用AI來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.10iResearchInc.6數(shù)字產(chǎn)生/沉淀生活推進關(guān)鍵詞：版權(quán)制度、個人信息安全政策名稱頒布機構(gòu)《關(guān)于規(guī)范網(wǎng)盤服務(wù)版權(quán)秩序的通知》《信息安全技術(shù)個人信息安全規(guī)范》市監(jiān)局《關(guān)于開展信息通信服務(wù)感知提升行的通知》全認證關(guān)鍵詞：個人隱私、個人信息安全ISO/IEC27001全球信息安全領(lǐng)域的體系認證標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC27018保護云用戶個人數(shù)據(jù)信息(PII)安全覆蓋全社會和全對象的網(wǎng)絡(luò)安全等級保護制度等保2.0標(biāo)準(zhǔn)逐步規(guī)范，要求網(wǎng)盤對數(shù)字資產(chǎn)提升安全保護數(shù)字化時代，用戶數(shù)字資產(chǎn)的價值得以凸顯，對個人網(wǎng)盤的安全性也提出了更高的要求。隨著政策監(jiān)管的不斷規(guī)范和完善，領(lǐng)域的認證，來體現(xiàn)其安全方面的專業(yè)度。個人網(wǎng)盤行業(yè)相關(guān)政策 內(nèi)容安全政策 內(nèi)容安全政策辦公娛樂教育家庭文檔圖片視頻音頻來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。數(shù)據(jù)存調(diào)7全存儲展場景在線播放：實時獲取播放資源，通過社交圈分享娛樂資源。景全存儲展場景在線播放：實時獲取播放資源，通過社交圈分享娛樂資源。景在線協(xié)同：基于網(wǎng)盤存儲功能，實現(xiàn)在線文檔編輯、收集、格式轉(zhuǎn)換、圖像識別等功能，實現(xiàn)多端協(xié)同辦公。備份同步上傳下載相冊視頻生云上生活辦公，個人網(wǎng)盤多應(yīng)用場景需求凸顯國家政策引導(dǎo)與5G網(wǎng)絡(luò)、云計算基建的不斷優(yōu)化，數(shù)字技術(shù)在生活場景中的應(yīng)用日益廣泛。個人網(wǎng)盤通過增加文檔協(xié)同功能滿足激增的辦公協(xié)同需求、對接智能設(shè)備實現(xiàn)群組成員之間的數(shù)據(jù)云端管理，以及運用AI輔助試卷、錯題識別整理提學(xué)習(xí)效率。多場景聯(lián)動打通了數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)渠道，不斷驅(qū)使網(wǎng)盤廠商拓展應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)化功能與服務(wù)。2020年6月-2022年6月中國總體網(wǎng)民及遠程辦公用戶規(guī)模9.899.8910.1110.3210.519.404.613.811.994.693.462020.62020.122021.62021.122022.6總體網(wǎng)民規(guī)模(億)遠程辦公用戶規(guī)模(億)個人網(wǎng)盤用戶的多場景應(yīng)用需求景多設(shè)備連接：連接智能電視、投影儀、電視盒子等播放媒介；連接健康設(shè)備，打造個人檔案。輔教工具：依托AI技術(shù)如AI去手寫，資料調(diào)用等，實現(xiàn)試卷、錯題整理，提高學(xué)習(xí)、輔導(dǎo)效率。文檔編輯來源：CNNIC《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.8個人網(wǎng)盤發(fā)展個人網(wǎng)盤發(fā)展總覽1個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察2個人網(wǎng)盤競爭分析個人網(wǎng)盤競爭分析3個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢4行業(yè)發(fā)展階段牌個人網(wǎng)盤面臨盈利難題，現(xiàn)盤廠商開始采用Freemium模式，業(yè)化變現(xiàn)支持網(wǎng)鍵因素浪潮占市場行業(yè)發(fā)展階段牌個人網(wǎng)盤面臨盈利難題，現(xiàn)盤廠商開始采用Freemium模式，業(yè)化變現(xiàn)支持網(wǎng)鍵因素浪潮占市場成本高企式難以為繼，探索場景化差異競爭，打造開放新生態(tài)個人網(wǎng)盤發(fā)展始于2010年前后，經(jīng)過行業(yè)洗牌，多數(shù)無背后實力的玩家均選擇退出市場。現(xiàn)存頭部廠商以限速“節(jié)流”，以付費會員“開源”，在一定程度上導(dǎo)致用戶口碑下降。2021年11月，工信部組織8家網(wǎng)盤企業(yè)共同簽署自律公約，保中國個人網(wǎng)盤行業(yè)發(fā)展歷程廠商挖掘場景直細分產(chǎn)品背景的玩家跨界競背景的玩家跨界競生態(tài)競爭注：Freemium模式即免費增值模式，指以免費服務(wù)吸引用戶，通過增值功能或增強版本進行付費轉(zhuǎn)化來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.10個人網(wǎng)盤用戶規(guī)模的增長態(tài)勢速放緩，服務(wù)商還需挖掘新用戶滲透渠道和付費點根據(jù)艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，2021年3月至2022年2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模增速放緩，APP端云盤用戶增速也趨于穩(wěn)定。個人網(wǎng)盤行業(yè)滲透率趨穩(wěn)，來自小程序、電視、智能硬件等端的新增渠道滲透顯著提高，主流網(wǎng)盤重點發(fā)力存轉(zhuǎn)化，通過價格優(yōu)惠、捆綁權(quán)益、聯(lián)合會員、場景衍生品等手段，提升用戶付費率。mUserTracker2021年3月-2022年2月中國移動互聯(lián)網(wǎng)個人網(wǎng)盤行業(yè)月獨立設(shè)備數(shù)7.2%7.1%6.7%6.4%6.7%6.6%6.6%6.8%6.7%6.7%6.7%6.7%137.8137.7137.8138.1138.2138.3138.1138.4138.5138.6138.7138.71010.09.28.92021.32021.42021.52021.62021.72021.82021.92021.102021.112021.122022.012022.02移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模(千萬臺)個人網(wǎng)盤用戶規(guī)模(千萬臺)個人網(wǎng)盤滲透率(%)來源：mUserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.112021年個人網(wǎng)盤整體付費市場結(jié)構(gòu)2021年個人網(wǎng)盤整體付費市場結(jié)構(gòu)CAG30.9%63.3%43.2%14.810.4201920208%34.0%30.0%286.9%45.635.427.22022e2023e2024e增速(%)2021個人網(wǎng)盤會員服務(wù)市場規(guī)模(億元)掘付費點和延伸網(wǎng)盤場景傾斜個人網(wǎng)盤行業(yè)總體格局趨穩(wěn)，但會員付費市場發(fā)展迅猛。除基礎(chǔ)會員服務(wù)收入外，網(wǎng)盤內(nèi)小說、游戲、學(xué)習(xí)、廣告等增值服務(wù)成為新的收入增長點。至2021年，個人網(wǎng)盤會員付費規(guī)模已達20.3億元，增值服務(wù)收入規(guī)模達15億。預(yù)估至2024年，在30.9%。個人網(wǎng)盤市場規(guī)模及收入構(gòu)成22017-2024年個人網(wǎng)盤會員服務(wù)市場規(guī)模196.6%76.3%3.66.320172018基礎(chǔ)網(wǎng)盤會員付費、場景化功能付費、聯(lián)合會員付3.66.320172018來源：根據(jù)公開資料、專家訪談，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計預(yù)測模型核算。?2022.10iResearchInc.12存儲空間不夠用傳輸速度慢速性能員性價比低付費方式不靈活續(xù)訂扣費方式客訴問題價格個人網(wǎng)盤用戶使用痛點存儲空間不夠用傳輸速度慢速性能員性價比低付費方式不靈活續(xù)訂扣費方式客訴問題價格全及價格痛點突出，影響用戶的品牌選擇在個人網(wǎng)盤的使用痛點中，性能、安全和價格尤為突出，是影響用戶品牌選擇的關(guān)鍵因素。性能主要包括空間和速度兩方面，存儲空間不足、上傳下載速度慢將導(dǎo)致用戶體驗出現(xiàn)明顯下降；安全方面，提供多維度安全保障的網(wǎng)盤更受用戶青睞；面，網(wǎng)盤在性價比上的差異同樣會影響用戶的最終選擇。用戶使用個人網(wǎng)盤的核心痛點安全重要數(shù)據(jù)損壞重要數(shù)據(jù)損壞、文件丟失、隱私信息泄露分享鏈接被破解分享鏈接被破解，賬號被盜停，數(shù)據(jù)遷移難分享轉(zhuǎn)存文件數(shù)量轉(zhuǎn)存文件數(shù)量和大小限制文件預(yù)覽限制文件預(yù)覽限制分享雙方使用品分享雙方使用品牌不同功能影音在線瀏覽格式影音在線瀏覽格式限制視頻圖片無損視頻圖片無損備份限制文檔打開與編文檔打開與編輯限制13?2022.10iResearchInc.：按需靈活定制容大空間擴容單次提速：按需靈活定制容大空間擴容單次提速：整合用戶價值餐融合或捆綁銷售員整合第三方付費服務(wù)，、多種權(quán)益上深挖產(chǎn)品價值，探索多元化商業(yè)變現(xiàn)度是個人網(wǎng)盤最核心的付費價值點，廠商通過空間大小、速度體驗形成不同檔次的會員套餐。同時，廠商也積極個人網(wǎng)盤收費模式與付費價值點面向不同應(yīng)用場景推出針對性套餐，如辦公、學(xué)餐能，形成高低等級的會員套餐餐餐傳輸速度區(qū)隔，同提供輔助色功能和享差異化?2022.10iResearchInc.個人網(wǎng)盤的垂直應(yīng)用-娛樂&家庭場景用戶裂變，聯(lián)動智能設(shè)備延伸家庭場景邊界家庭和娛樂場景是云盤核心場景之一。云盤的云端存儲、在線播放、離線下載等功能，不僅能滿足個人用戶娛樂資源存調(diào)需求，還能通過多端分享、群空間、家庭共享等社交功能實現(xiàn)用戶裂變。云盤以電視端、音箱版等方式，結(jié)合內(nèi)容資源，個人網(wǎng)盤在娛樂場景中的運用資源-聯(lián)合會員?推出聯(lián)合會員權(quán)益，滿足多用戶資源存儲下載與共享需求分享與資源互傳?建立好友群組，實現(xiàn)多人分享?非好友之間可實現(xiàn)資源互傳更新通知?訂閱感興趣的分享者，資源更新時第一時間獲取通知來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.個人網(wǎng)盤在家庭場景中的運用家庭娛樂場景家庭共享云空間家庭娛樂場景?共享云空間：智能識別和分類管理網(wǎng)盤照片，建立家庭內(nèi)共享相冊，個人照片視頻一鍵備份至云空間?智能家居：連接寬帶路由器與AI攝像頭，構(gòu)建家庭數(shù)據(jù)中心；連接音箱、電視盒子、云盤TV端等智能硬件，打造跨終端娛樂空間，網(wǎng)盤存儲家庭影音資料，聯(lián)動智能設(shè)備播放家庭健康場景智家庭健康場景?健康設(shè)備：?健康設(shè)備：網(wǎng)盤接入健康設(shè)備，收集睡眠、體溫、體重、心電、血壓等監(jiān)測信息，進行數(shù)據(jù)同步與存儲，智能高效管理健康檔案?2022.10iResearchInc.云電腦云手機文檔存儲管理：方便上傳存儲工作數(shù)據(jù)、資料，實現(xiàn)快速整理篩選存儲的資料，安全存儲管理個人信息，云電腦云手機文檔存儲管理：方便上傳存儲工作數(shù)據(jù)、資料，實現(xiàn)快速整理篩選存儲的資料，安全存儲管理個人信息，同時實現(xiàn)文件共享與轉(zhuǎn)存。云會議更多生產(chǎn)力工具打造云辦公體驗得用戶在網(wǎng)盤內(nèi)即可完成基本的移動辦公工作。云盤以云存儲為基礎(chǔ)能力，與辦公場景下的云電腦、云會議、云終端、云業(yè)務(wù)整合，共同打造云辦公的融合模式。個人網(wǎng)盤在辦公場景中的運用求融合辦公平臺求融合辦公平臺：受疫情影響，企業(yè)員工多采用遠程居家辦公形式，辦公地點分散，需要建立起融合平臺，滿足在線多人協(xié)同辦公的需求，實現(xiàn)文檔在線編輯、實時傳輸。文件格式轉(zhuǎn)換大文件上傳文件格式轉(zhuǎn)換大文件上傳在線文檔編輯語音識別轉(zhuǎn)文字多端同步數(shù)據(jù)云打印云筆記圖片文字識別云盤提供云存能力云打印實現(xiàn)辦公功能：連接打印機等辦公硬件，提供智能筆記功能，實現(xiàn)會議錄音云打印實現(xiàn)辦公功能：連接打印機等辦公硬件，提供智能筆記功能，實現(xiàn)會議錄音轉(zhuǎn)文字、圖片文字識別、文檔格式互轉(zhuǎn)等辦公需求。辦公場景功能需要，提升辦公協(xié)同效率16?2022.10iResearchInc.應(yīng)用案例用?在線存儲講義、習(xí)題、閱讀材料等?通過各終端極速上傳下載、隨時調(diào)用應(yīng)用案例用?在線存儲講義、習(xí)題、閱讀材料等?通過各終端極速上傳下載、隨時調(diào)用?各終端實時同步對筆記文件的修改?自動備份，保護數(shù)據(jù)安全納?拍照上傳錯題并進行OCR識別?錯題歸納功能自動分門別類共享?聯(lián)合教育、培訓(xùn)、職場等優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)正版“轉(zhuǎn)存”、分享或在線觀看；?推出聯(lián)合會員，權(quán)益疊加，價格捆綁，開一個會員，享多種權(quán)益?教師學(xué)生多角色權(quán)限管理?實時呈現(xiàn)修改和評論，增強互動性高教學(xué)效率，聯(lián)動發(fā)展打造智能教育服務(wù)模式動存儲設(shè)備和多終端同步的困難。同時，網(wǎng)盤教育場景提供筆記實時同步、錯題OCR識別等功能，與傳統(tǒng)紙筆教學(xué)相互，網(wǎng)盤還能與教育相關(guān)軟件聯(lián)動，突破傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式，為用戶提供優(yōu)質(zhì)教育資源，打造智能高效的平臺。個人網(wǎng)盤在教育場景中的運用錯題工具?依托OCR和AI技術(shù)，拍照識別試卷、錯題，去筆跡，并智能匹配題庫和答案，云錯題工具教培內(nèi)容資源整合資訊用戶通過中國移動云盤微信小程序?qū)崿F(xiàn)查看、轉(zhuǎn)存、下載與分享多種功能整合資訊來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。個人網(wǎng)盤發(fā)展個人網(wǎng)盤發(fā)展總覽1個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察個人網(wǎng)盤行業(yè)洞察2個人網(wǎng)盤競爭分析個人網(wǎng)盤競爭分析3個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢個人網(wǎng)盤發(fā)展趨勢4個人網(wǎng)盤產(chǎn)業(yè)鏈圖譜出發(fā)，向平臺型產(chǎn)品演變，下游合作方趨于多樣個人網(wǎng)盤發(fā)展至今，平臺化屬性愈發(fā)體現(xiàn)。個人網(wǎng)盤合作伙伴包括內(nèi)容權(quán)益合作方和第三方應(yīng)用開發(fā)者，不僅可以將第三方應(yīng)用接入到網(wǎng)盤產(chǎn)品，還可以通過合作伙伴的產(chǎn)品觸達用戶，實現(xiàn)應(yīng)用場景的深度融合。隨著個人網(wǎng)盤終端形態(tài)向智能家居產(chǎn)品延伸，未來個人網(wǎng)盤將更多出現(xiàn)在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承載數(shù)字資產(chǎn)的云化泛在體驗。中國個人網(wǎng)盤產(chǎn)業(yè)鏈圖譜盤廠商音頻音樂教育……三方應(yīng)用開發(fā)者照片打印文檔編輯商庭用戶娛樂場景家庭場景辦公場景商云WebAPPTV小程序視頻識別動態(tài)影集美化小說影視……來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.19個人網(wǎng)盤服務(wù)商產(chǎn)品特征對比勢，各廠商憑借自身特點優(yōu)勢拓展應(yīng)用場景個人網(wǎng)盤市場主要有互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運營商和手機廠商三大主力?；ヂ?lián)網(wǎng)公司憑借靈活的策略和產(chǎn)品技術(shù)的矩陣優(yōu)勢，獲取海量用戶。運營商網(wǎng)盤依托運營商的網(wǎng)絡(luò)、渠道和用戶的優(yōu)勢，為用戶提供了更具性價比的選擇，為運營商網(wǎng)絡(luò)貢獻。手機廠商網(wǎng)盤面向手機終端用戶，產(chǎn)品預(yù)裝或與系統(tǒng)集成，其手機用戶天然成為網(wǎng)盤用戶。個人網(wǎng)盤市場的主要玩家的產(chǎn)品特征對比發(fā)展歷程產(chǎn)品特征典型廠商產(chǎn)品矩產(chǎn)品矩陣流量入流量入口良好C端用戶基礎(chǔ)開開放生態(tài)功能豐富第三方開發(fā)者生態(tài)個人個人網(wǎng)盤云卡套餐云卡套餐全國通用/閑時全國通用/閑時流量 語音通話會員權(quán)益TT級空間高高速傳輸智能相智能相冊云端解壓云端解壓 類定位演變 索 家庭成員共享 文檔在線編輯設(shè)備數(shù)據(jù)備份手機數(shù)據(jù)同步換機數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)隱私保護來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。遠程操控等特色功能；?2022.10iResearchInc.20功能安全存儲錄安全色云盤碼空間案錄提醒卡碼鎖險箱/加密柜錄保護盤登錄密卡包錄設(shè)備管理功能安全存儲錄安全色云盤碼空間案錄提醒卡碼鎖險箱/加密柜錄保護盤登錄密卡包錄設(shè)備管理微云幕鎖密碼險箱無幕鎖碼箱錄設(shè)備管理盤其他安全功能賬號安全防護5平臺安全資質(zhì)個人信息透明0用戶隱私保護個人信息透明平臺安全資質(zhì)其他安全功能 0互聯(lián)網(wǎng)廠商云個人信息透明安全5隱私平臺安全資質(zhì)其他安全功能0賬號用戶防護保護個人信息透明賬號安全防護5平臺安全資質(zhì)其他安全功能0用戶隱私保護個人信息透明賬號安全防護5平臺安全資質(zhì)其他安全功能0用戶隱私保護的安全屬性備受關(guān)注，可從平臺安全資質(zhì)、個人信息透明度、用戶隱私保護、賬號安全防護和其他安全功能五個個人網(wǎng)盤市場部分服務(wù)商的安全屬性對比電電信運營商用戶隱私保護5賬用戶隱私保護5防護息遮蔽設(shè)備授權(quán)/登錄管理注銷云盤態(tài)隱藏信息清單提醒推送關(guān)閉相冊授權(quán)信息清單錄設(shè)備記錄管理盤識別關(guān)閉錄設(shè)備清單無微云信息清單展示管理權(quán)限管理注釋：1.平臺安全資質(zhì)指云盤、云服務(wù)商安全資質(zhì)；2.個人信息透明指設(shè)備授權(quán)登錄功能；3.用戶隱私保護指敏感信息遮蔽功能；4.賬號安全防護指賬號注冊、登錄、注銷安全性；5.其他安全功能指密碼安全、加密存儲等功能。來源：國家市場監(jiān)督管理總局、各廠商產(chǎn)品、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchI個人網(wǎng)盤的競爭格局(1/2)，電信運營商發(fā)展勢頭強勁根據(jù)艾瑞mUserTracker監(jiān)測數(shù)據(jù)，個人網(wǎng)盤市場集中度趨于固定，移動端Top5服務(wù)商月獨立設(shè)備數(shù)比例高達99%。其中，百度網(wǎng)盤月獨立設(shè)備數(shù)和月單機使用次數(shù)均居榜首。從服務(wù)商類型上看，Top5被互聯(lián)網(wǎng)巨頭和電信運營商占據(jù)。由于手機用戶均為電信運營商的潛在用戶，可拓展群體基數(shù)大，且家庭娛樂和協(xié)同辦公是目前運營商網(wǎng)盤的主要發(fā)力場景，未來望以更從容的姿態(tài)瓜分網(wǎng)盤市場。mUserTracker-2021年12月中國個人網(wǎng)盤產(chǎn)品移動端月度總獨立設(shè)備數(shù)比例百度網(wǎng)盤百度網(wǎng)盤中國移動云盤騰訊微云天翼云盤阿里云盤其他1.5%0.9%6.8%9.2%%0.6%注釋：月度總獨立設(shè)備數(shù)比例為該APP月度總獨立設(shè)備數(shù)占所有APP月度總獨立設(shè)備數(shù) (或該類所有APP月度總獨立設(shè)備數(shù))的比例，即月度總獨立設(shè)備數(shù)=該APP月度總獨立設(shè)備數(shù)/所有APP月度總獨立設(shè)備數(shù)之和*100%或月度總獨立設(shè)備數(shù)=該APP月度總獨立設(shè)備數(shù)/該類所有APP月度總獨立設(shè)備數(shù)之和*100%。來源：mUserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.mUserTracker-2021年12月中國個人網(wǎng)盤產(chǎn)品移動端月度單機使用次數(shù)百度網(wǎng)盤天翼云盤騰訊微云中國移動云盤阿里云盤小米云服務(wù)19.118.916.613.311.7單機使用次數(shù)(次)43.9注釋：月度單機使用次數(shù)為該APP月度單個獨立設(shè)備的平均使用次數(shù)。來源：mUserTracker多平臺網(wǎng)民行為監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.個人網(wǎng)盤的競爭格局(2/2)在網(wǎng)盤用戶格局逐漸穩(wěn)定的背景下，受微信小程序入口分流、用戶使用習(xí)慣改變等影響，網(wǎng)盤服務(wù)商需要做更多努力以提升用戶活躍度。單機有效時間的增加是用戶粘性提升的表現(xiàn)，艾瑞數(shù)據(jù)顯示，2021年8月至2022年8月天翼云盤的單機有間同比增速達41%，可見天翼云盤將個人場景與家庭場景業(yè)務(wù)融合的發(fā)展思路讓用戶對網(wǎng)盤的使用更具有持續(xù)性。阿021年3月公測至今發(fā)展迅速，戶均使用時長位列第二。百度網(wǎng)盤也以開放平臺的形式讓其用戶粘性有所提升。mUserTracker-2021年8月-2022年8月中國個人網(wǎng)盤移動端戶均使用時長增速天翼云盤41%阿里云盤27%百度網(wǎng)盤15%360安全云盤4%中國移動云盤中國移動云盤騰訊微云新浪微盤OneDrive-24%-42%-61%單機有效使用時間同比增速(%)單機有效使用時間同比增速(%)來源：mUserTracker，基于日均400萬手機、平板移動設(shè)備軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)，與超過1億移動設(shè)備的通訊監(jiān)測數(shù)據(jù)，聯(lián)合計算研究獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。?2022.10iResearchInc.23?中國移動云盤期套餐點臺百度網(wǎng)期套餐點臺協(xié)作，共同打造多功能數(shù)據(jù)聚合存儲處理工具百度網(wǎng)盤可實現(xiàn)文件快速上傳，PC端、移動端APP、小程序?qū)崟r跨端查看分享，能夠為用戶提供數(shù)據(jù)存儲、備份、分享微信備份等功能，實現(xiàn)便捷安全的數(shù)據(jù)管理。2021年5月，百度網(wǎng)盤TV版上線，旨在融合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)打造智能電視應(yīng)用，為用戶提供大屏觀看體驗。此外，百度網(wǎng)盤繳費方案選擇，滿足用戶的多元化需求。百度網(wǎng)盤特色功能信備份享提提供標(biāo)準(zhǔn)化接口，與多家合作伙伴共同打造功能聚合平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)靈活傳輸涵涵蓋萬方數(shù)據(jù)等查重品牌，支持多種語庫，采用動態(tài)指紋檢測技術(shù)快速檢測自自動備份本地圖片、視頻、文檔等文件用用戶隨機投放、獲取資源，實現(xiàn)非好友之間的文件互傳創(chuàng)創(chuàng)建好友分享群，實現(xiàn)文件多人共享來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.百度網(wǎng)盤的收費模式權(quán)?更大空間?下載提速來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.開放型小程序生態(tài)不設(shè)體量限制?微信、QQ小程序均可轉(zhuǎn)為百度網(wǎng)盤小程序入駐持百度AI開放型小程序生態(tài)不設(shè)體量限制?微信、QQ小程序均可轉(zhuǎn)為百度網(wǎng)盤小程序入駐持百度AI能力實現(xiàn)圖片分類；支持圖片資源在網(wǎng)盤與軟件應(yīng)用互傳提供高清原畫體驗；網(wǎng)盤中音視頻資源可通過智能設(shè)備播放掃描二維碼實現(xiàn)文件在網(wǎng)盤與智能設(shè)備之間的便捷傳輸提供網(wǎng)盤外鏈能力；個性化定制文件展示樣式務(wù)影音播放掃碼傳輸文件分享打造開放平臺，拓寬網(wǎng)盤數(shù)據(jù)服務(wù)邊界百度網(wǎng)盤開放平臺基于個人云存儲能力，提供標(biāo)準(zhǔn)化接口，與多家合作品牌合作，實現(xiàn)用戶家庭智能終端、在線辦公等應(yīng)用數(shù)據(jù)的跨設(shè)備、跨軟件互聯(lián)互通。多場景聯(lián)動，滿足用戶個人數(shù)據(jù)靈活傳輸?shù)男枨螅瑴p少重復(fù)下載、上傳的繁瑣步驟，在傳統(tǒng)存儲功能的基礎(chǔ)上，激發(fā)網(wǎng)盤“多端通用”屬性，打造跨應(yīng)用的工具操作臺，連接更多生活場景，作為用戶的百度網(wǎng)盤開放平臺產(chǎn)品方案放平臺為有獨立開發(fā)能力的開發(fā)者提供標(biāo)準(zhǔn)化接口，建設(shè)工具型軟件新入口。案為中小型開發(fā)者提供針對性技術(shù)支持，實現(xiàn)企業(yè)降本增效。力文件上傳下載多端協(xié)同管理?通過賬號授權(quán)，實現(xiàn)文檔在網(wǎng)盤與本地之間便捷互傳?多端協(xié)作，管理云端數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.26已有功能待拓展功能里云盤已有功能待拓展功能持續(xù)升級打造個人云空間盤產(chǎn)品。發(fā)展前期以免費和不限速為賣點切入網(wǎng)盤行業(yè)，并以阿里云的底層基礎(chǔ)設(shè)施為用戶使用體驗提供保障，直擊當(dāng)前云盤已上線訂閱功能，未來或?qū)摹百u空間”到“賣內(nèi)阿里云盤發(fā)展歷程2022.032021.122021.092021.032022.01宣布推出會員服務(wù)根據(jù)工信部要求，完成無差別速率服務(wù)改造阿里旗下Teambition網(wǎng)盤下線，阿里云盤宣布正式上線，進入公測階段分享功能正式公測來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.阿里云盤產(chǎn)品功能及終端設(shè)備產(chǎn)品功能基礎(chǔ)網(wǎng)盤功能，上傳、下載、備份文件保險箱功能，實現(xiàn)安全私密存儲發(fā)現(xiàn)頁推出訂閱功能，提供增值服務(wù)掛載盤、同步盤，提升工作效率打通小程序、電視、車載設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等產(chǎn)品，實現(xiàn)多端共享終端設(shè)備iOSAndroid平板WebPC來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.里云盤阿里云盤背靠阿里強大的業(yè)務(wù)和研發(fā)團隊支持，為網(wǎng)盤基礎(chǔ)功能的穩(wěn)定性奠定堅實的基礎(chǔ)。2022年3月，阿里云盤推出會員服務(wù)，對存儲空間、云解壓、備份盤等功能進行收費。整體上看，阿里云盤正處于以低價為賣點打造高性價比的云盤服務(wù)、吸引客戶群體以迅速擴大市場份額的階段，但發(fā)展過程中仍注重用戶體驗，堅守“不限速”承諾，為用戶提供操作路、簡潔無廣告的使用界面。阿里云盤不同等級用戶權(quán)限對比普通用普通用戶會會員超超級會員極極速極極速極極速空間空間100GB+單次轉(zhuǎn)存單次轉(zhuǎn)存500不不支持不不支持不不支持大文件大文件100G空空間6TB單次轉(zhuǎn)存單次轉(zhuǎn)存3000云解壓云解壓音頻模音頻模式備份備份盤大文件大文件200G空空間20TB單次轉(zhuǎn)單次轉(zhuǎn)存不限云解壓云解壓音頻模音頻模式備份備份盤大文件大文件1TB免免費112元/月330元/月來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.阿里云盤競爭優(yōu)勢技術(shù)作為阿里云所打造的智能網(wǎng)盤產(chǎn)品，背靠其頂尖云上技術(shù)，水平更趨前沿高速高速文件傳輸不限速上傳下載速度接近網(wǎng)速極限網(wǎng)速極限更成熟市場憑借阿里旗下打造的各個平臺，以及多元的客戶聯(lián)系，可觸及用戶群體更加廣闊簡潔無開屏廣告無應(yīng)用內(nèi)置廣告界面設(shè)計簡潔，功能排布清晰無廣告前景闊空間非會員可以擴展到VIP起步為6TB空間，SVIP更是擁有20TB的空間價格會員收費標(biāo)準(zhǔn)較性價比高相對低來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.28資產(chǎn)中心娛樂中心?打通IPTV高清內(nèi)容，豐富內(nèi)容資源?相冊、視頻融合電視端應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)中心家庭天翼云盤資產(chǎn)中心娛樂中心?打通IPTV高清內(nèi)容，豐富內(nèi)容資源?相冊、視頻融合電視端應(yīng)用服務(wù)數(shù)據(jù)中心家庭接助推器天翼云盤是中國電信面向個人和家庭用戶推出的云存儲服務(wù)產(chǎn)品，具有高速、安全、智能、開放的特點。依托中國電信的信息安全認證。圍繞家庭應(yīng)用服務(wù)和個人辦公兩大云服務(wù)場景，將云盤打造成為用戶數(shù)字資產(chǎn)的存儲中樞，實現(xiàn)“人人一家一朵云”的遠景。天翼云盤生態(tài)布局及核心功能亮點保險箱及加密，安全上云險箱安全應(yīng)用服務(wù)轉(zhuǎn)換器，完善閱讀體驗K2、高教、培訓(xùn)資源資產(chǎn)的云存能力底座資產(chǎn)的云存能力底座高速安全智能開放來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResearchInc.29?2022.10iResearchInc.30天翼云盤天翼云盤以云網(wǎng)核心原子能力為基礎(chǔ)，通過“云+能力”構(gòu)建開放生態(tài)。融通電信體系產(chǎn)品功能，整合接入外部合作。基于開放平臺和服務(wù)組件，天翼云盤旨在應(yīng)用場景融云、智能設(shè)備上云、業(yè)務(wù)流程協(xié)云、渠道分發(fā)享云，使得云盤和合作伙、用戶和渠道價值賦能安全、持續(xù)、綠色的云生態(tài)。檔OCR圖文識別對外合作上云安防健康打印NAS來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。天翼云盤生態(tài)架構(gòu)說明態(tài)教育賦能存儲娛樂安防健康辦公數(shù)字資產(chǎn)查詢上云服務(wù)數(shù)字資產(chǎn)查詢上云服務(wù)組件智能相冊組件共享文件管理組件支持統(tǒng)一開放統(tǒng)一開放平臺一站式交付標(biāo)準(zhǔn)化組件積木式能力云+能力存儲能存儲能力AI能力傳輸加速信息安全邊緣計算小程序平臺賬號認證云網(wǎng)核心原子能力云電腦云會議云支付云音樂對內(nèi)融通?圍繞個人/家庭，重構(gòu)業(yè)、流程和數(shù)據(jù)臺能的個人網(wǎng)盤，三大能力全面升級盤是中國移動面向個人及家庭的統(tǒng)一云產(chǎn)品入口，定位于通過多元化的場景滿足用戶需求，如照片、視頻、文對中國移動云盤的定位，已不止于單純面向個人的云盤產(chǎn)品，而是面向個人和家庭場景的統(tǒng)一云存儲產(chǎn)品，5G時代個人家庭的數(shù)字資產(chǎn)管理中心，以及基于數(shù)字資產(chǎn)的生活服務(wù)中心。中國移動云盤競爭優(yōu)勢以及功能簡介務(wù)能力三個核心體驗務(wù)能力用戶在體驗5G、千兆寬帶連接的基礎(chǔ)上，還可以申請算力、存儲以及多種應(yīng)用。推出算力網(wǎng)絡(luò)套餐，即連接＋算力＋存儲＋應(yīng)用來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。勢采用運營商級別框架以及安全升級公及家用場景需求?2022.10iResearchInc.國移動云盤內(nèi)容開放平臺實現(xiàn)外部優(yōu)勢內(nèi)的線上簽約、編輯與快速發(fā)布臺力開放平臺實現(xiàn)中國移動云盤核心能力的與管理，為百業(yè)賦能，為合作伙伴提供云服景解決方案平臺國移動云盤內(nèi)容開放平臺實現(xiàn)外部優(yōu)勢內(nèi)的線上簽約、編輯與快速發(fā)布臺力開放平臺實現(xiàn)中國移動云盤核心能力的與管理，為百業(yè)賦能，為合作伙伴提供云服景解決方案平臺人力和時間成本超過120家，涵蓋了教育、商業(yè)財經(jīng)等諸多領(lǐng)域。在應(yīng)用和服務(wù)上，中國移動云盤打造“云沖印”商城，滿足個人網(wǎng)盤的求，還提供辦公場景協(xié)作能力，為用戶提供了在線文檔處理和圖片美化服務(wù)，滿足用戶高頻工作生活需求。中國移動云盤生態(tài)體系和開放平臺aaS百花齊放內(nèi)容應(yīng)用服務(wù)全業(yè)務(wù)運營全端側(cè)免流全渠道覆蓋家庭工作教育娛樂醫(yī)療……智能互聯(lián)AI大數(shù)據(jù)開發(fā)云連接云管理云分享SIM安全車聯(lián)網(wǎng)智能家居中小企業(yè)服務(wù)……安全領(lǐng)先云存儲云安全云數(shù)據(jù)云開發(fā)區(qū)塊鏈云終端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2022.10iResea