路由器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

路由器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景網(wǎng)絡設備行業(yè)未來有望保持穩(wěn)定增長未來網(wǎng)絡設備行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長，主要來自以下兩個方面原因：一方面受益于信息化程度加深帶來的增長空間；另一方面將受益于數(shù)據(jù)流量爆炸式增長，帶來行業(yè)持續(xù)的更新?lián)Q代。新興信息技術快速發(fā)展，催生網(wǎng)絡設備需求。近年來，全球互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新興信息化技術的快速發(fā)展，并且即將邁入5G時代。網(wǎng)絡設備作為信息化技術的基礎架構，將產(chǎn)生巨大的市場需求。根據(jù)IDC預測，未來幾年全球網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體上呈增長趨勢，其中交換機和無線產(chǎn)品將成為市場增長的主要驅動因素。中國信息化空間巨大，市場增速高于全球。我國不斷在產(chǎn)業(yè)政策層面鼓勵與支持信息化水平提升，相繼推出寬帶中國、中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+、鼓勵信息消費等舉措，在過去出現(xiàn)了明顯的信息化建設浪潮。根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心報道，我國信息化水平取得了明顯進步，2016年位居全球第25位，但距離全球發(fā)達國家仍有一段距離。伴隨我國信息化程度不斷加深，網(wǎng)絡設備行業(yè)也將直接受益。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，到2020年，我國企業(yè)級交換機的市場規(guī)模預計將達到38．5億美元，較2017年增長30．2%；無線產(chǎn)品的市場規(guī)模將達到10．3億美元，較2017年增長50．3%。預計中國的網(wǎng)絡設備市場規(guī)模整體增速高于全球市場。網(wǎng)絡設備不斷升級，行業(yè)有望保持穩(wěn)定增長。傳導到硬件設備層面，尤其是數(shù)據(jù)中心市場。數(shù)據(jù)流量的增長將驅動主流網(wǎng)絡設備不斷升級，一般來說3-5年便會更新?lián)Q代一次。目前數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡正從10G以太網(wǎng)逐步向25G以太網(wǎng)升級，以網(wǎng)絡設備中最主要的交換機來說，在主流的葉脊架構下，葉交換機升級為25Gbps，脊交換機升級為100Gbps。未來還將持續(xù)向100Gpbs/400Gbps升級，產(chǎn)品持續(xù)的更新?lián)Q代將驅動行業(yè)保持穩(wěn)定增長。網(wǎng)絡安全行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢網(wǎng)絡安全指對網(wǎng)絡攻擊、侵入、干擾、破壞和非法使用以及意外事故的必要防范，使網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)處于穩(wěn)定、安全、可靠的運行狀態(tài)，以及保障信息數(shù)據(jù)的完整性、保密性、可用性。1、全球網(wǎng)絡安全市場概況隨著信息化程度的不斷加深，數(shù)據(jù)安全和隱私問題越來越重要。網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)并導致嚴重的經(jīng)濟損失，整體網(wǎng)絡安全形勢不容樂觀，強化網(wǎng)絡安全的需求日益增強。在全球各國政策的有力推動下，全球網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模進入持續(xù)增長階段。2、國內網(wǎng)絡安全市場概況隨著國內信息安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，網(wǎng)絡安全市場規(guī)范性逐步提升，政府及企業(yè)客戶在產(chǎn)品和服務上的投入穩(wěn)步增長，國內網(wǎng)絡安全市場規(guī)模不斷擴大。2018年國內網(wǎng)絡安全市場整體規(guī)模達到495．2億元。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡安全作為必要保障，其投入將持續(xù)增加。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預計到2025年，中國網(wǎng)絡安全支出規(guī)模將達214．6億美元，其中網(wǎng)絡安全硬件市場IT投資規(guī)模將達到94．5億美元，2021-2025年對應網(wǎng)絡安全硬件市場復合增長率將達到18．4%。3、網(wǎng)絡安全行業(yè)發(fā)展趨勢（1）整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡設備行業(yè)發(fā)展的重要方向隨著信息技術及其應用范圍的不斷發(fā)展，信息安全問題也越來越復雜，對信息安全威脅的檢測和防護已很難由單個安全設備來完成。因此，由單個安全設備獨立進行防護、安全設備獨立于網(wǎng)絡之外單獨建設等傳統(tǒng)模式已無法滿足新的安全防護需求，將交換機、無線產(chǎn)品等網(wǎng)絡設備與安全設備整合協(xié)同進行安全防護的整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡安全發(fā)展的必然趨勢。通過網(wǎng)絡+安全的融合使網(wǎng)絡設備發(fā)揮安全價值、網(wǎng)絡設備協(xié)同發(fā)現(xiàn)并防護安全已成為最新的安全建設模式。等保2．0中進一步明確要求由安全管理中心對整網(wǎng)安全進行統(tǒng)一管理和運維。因此，整網(wǎng)體系化安全成為網(wǎng)絡安全發(fā)展的重要方向。目前，安全設備已成為網(wǎng)絡建設的基礎組件之一，越來越多的用戶開始選擇整網(wǎng)體系化安全建設方案，而非單獨由安全設備組成的傳統(tǒng)網(wǎng)絡安全建設方案。對于不同廠商的網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡安全產(chǎn)品，如將其進行整合以提供各自獨立部署無法提供的附加價值并實現(xiàn)1+1>2的效應，需進行額外的針對性適配開發(fā)，加大建設成本；而對于同時具備網(wǎng)絡設備和網(wǎng)絡安全產(chǎn)品的綜合類廠商，其整網(wǎng)整合方案無需進行定制開發(fā)，具有天然成本優(yōu)勢。因此，整網(wǎng)體系化安全的發(fā)展將使得網(wǎng)絡+安全綜合類廠商市場競爭力進一步增強，并有望逐步擴大市場份額。（2）網(wǎng)絡設備行業(yè)網(wǎng)絡安全架構向零信任發(fā)展以適應持續(xù)演進的動態(tài)安全需求隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，網(wǎng)絡接入方式和接入終端逐漸多樣化，用戶業(yè)務和網(wǎng)絡安全威脅也不斷變化，企業(yè)急需構建一個以數(shù)據(jù)和身份為中心、與當前數(shù)字化發(fā)展趨勢更加相適應的安全防護機制。在此背景下，業(yè)界開始提出零信任安全概念，提倡通過基于身份和應用的細粒度授權、持續(xù)動態(tài)威脅分析和管控來提升整體業(yè)務安全性。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、微服務、移動網(wǎng)絡等技術的發(fā)展，傳統(tǒng)基于網(wǎng)絡邊界的防護模型在新的網(wǎng)絡態(tài)勢中不再適用，基于零信任模式的需求將逐步增加。根據(jù)Gartner預測，到2022年，80%提供給互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)伙伴的應用將使用零信任，2023年將有60%的VPN被零信任取代，同時40%的企業(yè)將在遠程接入以外的場景使用零信任。目前，國內企業(yè)逐步加大對零信任框架的研究和布局，并開展系列探索和實踐。（3）網(wǎng)絡設備行業(yè)等保2．0擴大安全建設覆蓋要求，推進各行業(yè)安全建設發(fā)展等保制度是我國網(wǎng)絡安全的基石，是維護國家安全、社會秩序和公共利益的根本保障。《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》明確規(guī)定國家實行網(wǎng)絡安全等級保護制度，并要求網(wǎng)絡運營者應當按照網(wǎng)絡安全等級保護制度要求，履行安全保護義務。因此，等保2．0已經(jīng)上升為法律要求。隨著等保2．0的發(fā)布，安全防護范圍已從原有的信息系統(tǒng)擴展到整個網(wǎng)絡空間。等保2．0強調兩個全覆蓋，一個是對安全保護對象的全覆蓋，即除傳統(tǒng)的網(wǎng)絡和信息系統(tǒng)外，增加云計算、移動互聯(lián)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制、大數(shù)據(jù)等各類技術應用；另一個是對各地區(qū)、各單位的全覆蓋。此外，等保2．0標準還強調將網(wǎng)絡安全防護思維從被動防御的安全體系轉變?yōu)槿轿恢鲃臃烙?，并全面整體地考慮到事前、事中、事后的防護，做到事前能夠預警異常事件，事中可以及時阻斷攻擊和違規(guī)行為，并且在各個環(huán)節(jié)做到全方位、多層次審計，以便出現(xiàn)問題后可快速溯源。等保2．0將會帶來百億級安全市場增量，在原有的被動防御安全市場基礎上，基于主動防御、零信任、無邊界、大數(shù)據(jù)分析、安全運營服務等新安全思路和理念的產(chǎn)品市場將快速增長。網(wǎng)絡設備產(chǎn)業(yè)鏈芯片是上游的關鍵原材料，具有較高的技術壁壘。芯片約占原材料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依賴于進口，供應商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Cavium、MTK等等。各芯片廠商紛紛加大研發(fā)力度并通過兼并重組的方式擴大市場份額，力爭在激烈的競爭中處于優(yōu)勢地位，未來隨著芯片廠商的競爭加劇以及程度的提升，將有利于網(wǎng)絡設備廠商。云桌面行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢（一）云桌面市場概況隨著云計算和虛擬化技術的不斷發(fā)展，云桌面技術逐步成熟，云桌面解決方案在企業(yè)級IT解決方案應用逐漸增多，云桌面市場迅速增長。2019年，全球云桌面市場為97．2億美元，同比增長8．26%。預計到2022年，全球云桌面市場將達134．5億美元，較2019年增長38．42%。有線網(wǎng)絡和無線網(wǎng)絡的不斷完善為云桌面發(fā)展提供了良好的硬件基礎，伴隨移動辦公需求的增加，國內云桌面產(chǎn)品的需求量大幅提升。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國云桌面終端設備銷售數(shù)量達233萬臺，同比增長19．49%?；诔杀尽①Y源利用率及數(shù)據(jù)安全方面的優(yōu)勢，云桌面在政企辦公、教學、醫(yī)療等領域對商用PC形成了部分替代，市場規(guī)模有望持續(xù)快速增長。預計2025年，我國云桌面終端設備出貨量將達到487萬臺，較2020年增長109．01%，復合增長率為15．89%。（二）云桌面行業(yè)發(fā)展趨勢1、云桌面應用普及，場景化細分明顯傳統(tǒng)商用PC模式下，操作系統(tǒng)、應用程序及數(shù)據(jù)均與每臺硬件設備緊密關聯(lián)，如果其中一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將導致桌面無法正常使用。此外，數(shù)據(jù)量日益增多、數(shù)據(jù)安全變得日益重要，傳統(tǒng)商用PC模式下數(shù)據(jù)本地存儲也將產(chǎn)生一定的安全問題。隨著基于數(shù)據(jù)的工作協(xié)同日益頻繁，企業(yè)亟需能集中存放和管理數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。隨著網(wǎng)絡帶寬的提升、硬件計算能力的增強以及云桌面協(xié)議的不斷改進，越來越多的客戶選擇云桌面解決方案替代傳統(tǒng)商用PC，替代場景從教學及辦公場景，到醫(yī)護工作站、制造業(yè)生產(chǎn)線、辦事窗口和金融行業(yè)柜面業(yè)務等。以上多樣化的細分場景對云桌面解決方案提供商針對不同場景的產(chǎn)品技術實力和創(chuàng)新能力提出了更高的要求。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年，我國傳統(tǒng)商用PC出貨量為2，499萬臺，而云桌面終端出貨量為233萬臺，多樣化應用場景中對傳統(tǒng)商用PC的替代將為云桌面帶來廣闊的市場空間。2、云桌面從產(chǎn)品到服務的逐漸演變云桌面相比于傳統(tǒng)PC桌面具有更為豐富和靈活的商業(yè)模式。從銷售產(chǎn)品到銷售服務是近年來云桌面的發(fā)展方向：從傳統(tǒng)的一次性購買設備及軟件，向購買訂閱型云桌面服務（DaaS，桌面即服務）轉變，從而為用戶提供更輕的資產(chǎn)和更好的服務。近幾年運營商在云桌面服務提供方面逐漸發(fā)力，云桌面廠商除了傳統(tǒng)的政企客戶外，也將面對運營商的龐大需求。云桌面廠商與運營商有望合作建設大型的云桌面服務平臺，共同為中小客戶提供訂閱型云桌面服務。3、超融合等新技術的應用提升了云桌面的使用體驗超融合是以虛擬化技術為核心，將計算、存儲、網(wǎng)絡等虛擬資源融合到一臺標準服務器中形成基本架構單元，通過一整套虛擬化軟件，實現(xiàn)存儲、計算、網(wǎng)絡等基礎功能的虛擬化，從而使購買者不需要進行任何硬件的配置就可以直接使用。云端超融合所交付的不僅是軟硬一體的超融合方案，更是一套完整的云平臺服務：用戶只需要一次性投入，就能夠得到完整的云服務。超融合平臺為云桌面提供了更靈活、更可靠以及更高性能的支撐平臺，對云桌面的使用體驗提升提供了更好的支持。網(wǎng)絡設備行業(yè)與白牌化趨勢，逐步改變競爭格局與中國網(wǎng)絡設備市場參與者一直較為穩(wěn)定，以交換機來說，全球市場主要參與企業(yè)為思科、華為、HP、Arista、Juniper和新華三。根據(jù)第三方統(tǒng)計，上述6家企業(yè)在全球交換機市場的合計市場份額為80．90%。國內企業(yè)級交換機市場的主要參與企業(yè)為華為、新華三、思科、星網(wǎng)銳捷和邁普技術，上述5家企業(yè)在國內企業(yè)級交換機的合計市場份額為91．70%。然而與白牌化趨勢不容忽視，有望逐步改變行業(yè)競爭格局。信息安全政策頻出，網(wǎng)絡安全內涵延伸。近十年來，全球網(wǎng)絡安全事件頻發(fā)。2013年的棱鏡門事件更是在全球范圍內引起了安全軍備競爭。我國關于信息安全的政策頻出，2016年甚至將信息安全上升至國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。政策與產(chǎn)業(yè)鏈需求雙重驅動，有望加速發(fā)展。雖然我國信息技術近年來飛速發(fā)展，然而中國信息安全一直存在三大黑洞：芯片、操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，這3個層面的安全也就成了關鍵信息基礎設施中的核心所在。最近中美經(jīng)貿摩擦，再次給國內產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，環(huán)節(jié)已經(jīng)嚴重威脅到相關企業(yè)供應鏈安全，并且對企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生巨大的負面影響，國產(chǎn)化趨勢已經(jīng)刻不容緩。在國家強力政策及產(chǎn)業(yè)鏈需求的快速推動下，網(wǎng)絡設備的有望迎來加速發(fā)展。網(wǎng)絡基礎設施需在核心軟硬件層面實現(xiàn)自主可控。網(wǎng)絡基礎設施作為信息傳遞的高速公路，是最底層信息安全的保障者。我國當前已經(jīng)在網(wǎng)絡基礎設施層面，如光纖光纜，光模塊等領域實現(xiàn)了某種程度上的。然而在更高端的領域，如若關鍵信息在鏈路層直接被竊取轉發(fā)，即交換機、路由器、無線設備等產(chǎn)品，那么再完善的信息安全產(chǎn)品也無法保障安全。目前國內交換機市場以第一類和第二類產(chǎn)品為主。例如交換機來說，產(chǎn)品大致分為三類，第一類是進口交換機，即產(chǎn)品的交換芯片、CPU和操作系統(tǒng)均采用國外品牌，并在國外開發(fā)生產(chǎn)；第二類是國產(chǎn)交換機，即產(chǎn)品在國內開發(fā)生產(chǎn)，操作系統(tǒng)屬于自主可控，但核心芯片有一樣或者多樣采用海外進口；第三類是自主可控交換機，即核心軟硬件，如操作系統(tǒng)、交換芯片和CPU的核心均屬于自主可控，同時產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工制造等均由國內廠商完成。目前市場上交換機主要以第一類進口交換機和第二類國產(chǎn)交換機為主，第一類產(chǎn)品廠商主要為思科，第二類產(chǎn)品廠商主要有華為、新華三、星網(wǎng)銳捷、邁普等。無論是第一類還是第二類產(chǎn)品均尚且無法形成真正的自主可控。自主研發(fā)SDKAPI接口可加入安全檢查邏輯，規(guī)避了國外通用芯片API和保密調用方式訪問的安全漏洞，對需要芯片配合實現(xiàn)的惡意竊取行為方案啟到屏蔽作用，間接保護了信息安全。規(guī)避了擾亂控制層信息非法行為的可能，不存在惡意的固化硬件邏輯，無法通過國產(chǎn)CPU下發(fā)竊取信息指令到芯片，規(guī)避了需要CPU配合的信息竊取行為。內存是系統(tǒng)運行過程中保存程序指令和程序計算結果的器件，本身沒有數(shù)據(jù)處理、編輯和發(fā)送相關的固化處理邏輯，目前未發(fā)現(xiàn)安全隱患。網(wǎng)絡設備廠商緊抓機遇。然而三類產(chǎn)品替代難度也是循序漸進。短期來看，國產(chǎn)交換機替代進口交換機有望進行。根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈草根調研，國內大型云計算廠商、政府、金融、電力、石油等高端企事業(yè)客戶均有不同程度的傾向使用國內企業(yè)產(chǎn)品的意愿。長期來看，實現(xiàn)核心軟硬件的完全自主可控在是產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。國內網(wǎng)絡設備廠商也一直在踐行自主可控的道路之上，例如新華三把自主可控作為企業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已經(jīng)研發(fā)國產(chǎn)交換芯片，并攜手紫光集團、龍芯，打造基于純國產(chǎn)CPU和服務器的完全自主可控產(chǎn)品。在的大趨勢下，國內網(wǎng)絡設備廠商有望化挑戰(zhàn)為機遇。大型數(shù)據(jù)中心建設驅動交換機產(chǎn)品架構的開放式創(chuàng)新大型數(shù)據(jù)中心建設需要較多數(shù)量的交換機，對交換機產(chǎn)品的兼容性及開放性提出了較高要求。隨著云計算市場不斷發(fā)展，大型及超大型數(shù)