電池材料市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電池材料市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的機(jī)遇1、下游產(chǎn)業(yè)政策大力支持，鋰電池行業(yè)市場前景廣闊下游產(chǎn)業(yè)政策方面，新能源汽車、新型儲能均為國家大力支持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，是下游鋰電池未來發(fā)展的重要支撐。新能源汽車政策方面，國家發(fā)改委《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路，是應(yīng)對氣候變化、推動綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，愿景是到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，充換電服務(wù)便利性顯著提高，從而有力帶動鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。新型儲能政策方面，為加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，支撐碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，使得新型儲能成為能源領(lǐng)域碳達(dá)峰碳中和的關(guān)鍵支撐之一，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出主要目標(biāo)到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。其中，以上意見明確要求推動鋰電池等相對成熟新型儲能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。因此，隨著相關(guān)配套政策的實(shí)施，新型儲能相關(guān)的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈將迎來較大的市場機(jī)會。電動輕型車政策方面，2019年4月《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》《電動摩托車和電動輕便摩托車通用技術(shù)條件》正式實(shí)施，將加速推動鋰電池對鉛酸電池的替代，持續(xù)利好相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。2、國內(nèi)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈競爭力增強(qiáng)，市場份額進(jìn)一步提升隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的長期支持與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的自主創(chuàng)新，中國鋰電池企業(yè)已在國際鋰電池市場具有相當(dāng)競爭力。在汽車動力鋰電池領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)的市場占有率與技術(shù)水平不斷增強(qiáng)。市場方面，寧德時代、比亞迪等知名企業(yè)市場占有率位居全球前列，與日韓企業(yè)齊頭并進(jìn)；技術(shù)方面，國內(nèi)鋰電企業(yè)相繼推出CTP、刀片電池、JTM等新技術(shù)，顯著提升電池系統(tǒng)電池能量密度，助推磷酸鐵鋰電池在新能源汽車市場應(yīng)用領(lǐng)域的拓寬，實(shí)現(xiàn)降本增效。隨著寧德時代進(jìn)入特斯拉供應(yīng)鏈，有望帶動國產(chǎn)鋰電池對外資知名車企的電池配套。在電動工具電池領(lǐng)域，隨著國內(nèi)高倍率鋰電池技術(shù)水平不斷突破，億緯鋰能、力神電池、比克電池等多家國內(nèi)鋰電池供應(yīng)商分別通過了TTI、博世、史丹利百得、寶時得等一家或多家知名電動工具廠商的認(rèn)證，打入了國際電動工具廠商供應(yīng)鏈，逐步替代外資電池廠商的份額，未來具備持續(xù)增長空間。綜上，受下游鋰電池產(chǎn)業(yè)政策大力支持與產(chǎn)業(yè)鏈國際競爭力不斷增強(qiáng)，電池精密結(jié)構(gòu)件及材料行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇較好。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)我國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)經(jīng)過了十余年的發(fā)展，相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)已經(jīng)逐步成熟，使得大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用具備了基礎(chǔ)。鋰電池終端應(yīng)用場景中的許多配套產(chǎn)業(yè)還在培育中，如新能源汽車充電設(shè)施、解決充電時效問題的換電模式、基于5G技術(shù)的無人駕駛、AI和云計算應(yīng)用等方面均處于發(fā)展或探索之中。終端應(yīng)用場景配套尚待健全，這在短期內(nèi)一定程度上限制了鋰電池和電池精密結(jié)構(gòu)件及材料等相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。電動輕型車領(lǐng)域，盡管鋰電池相對于鉛酸電池具有眾多優(yōu)勢，但考慮到鋰電池成本較高，終端消費(fèi)者對價格較為敏感，鋰電池對于鉛酸電池的替代進(jìn)程可能會受鋰電池成本下降速度的限制。電動工具領(lǐng)域，盡管不少國內(nèi)知名鋰電池制造商已經(jīng)進(jìn)入國際電動工具企業(yè)的供應(yīng)鏈，但是受擴(kuò)產(chǎn)計劃實(shí)施進(jìn)度的影響，我國電動工具用鋰電池的市場增量釋放將受到一定限制。中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)?，F(xiàn)狀鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長期健康發(fā)展。2019年-2021年，中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。GGII預(yù)計，2025年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2019年-2021年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長。2017至2020年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值由31．4億元快速增至75．8億元，期間年復(fù)合增長率為34．15%，預(yù)計2025年將達(dá)270億元。受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模約14億元，較2019年增加6億元，預(yù)計到2025年其市場規(guī)模將達(dá)48億元。2017至2020年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模呈持續(xù)快速增長態(tài)勢，從21億元增長至62億元，主要是受到新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。預(yù)計到2021年我國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將有望突破100億元，至2025年達(dá)222億元。電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)發(fā)展概況（一）電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)與鋰電池行業(yè)的關(guān)系相關(guān)研究表明，由于鋰金屬的活性較強(qiáng)，為確保鋰電池的安全，通過電池精密結(jié)構(gòu)件進(jìn)行防護(hù)是必要的措施。電池精密結(jié)構(gòu)件可在鋰電池發(fā)生熱失控時首先斷開電路避免鋰電池進(jìn)一步過充電，并通過在電池單體頂部和殼體底部設(shè)置了防爆結(jié)構(gòu)，在鋰電池內(nèi)壓升高時及時泄壓，以避免鋰電池單體的爆炸。因而，電池精密結(jié)構(gòu)件屬于鋰電池安全防護(hù)所需的安全部件，與鋰電池行業(yè)發(fā)展關(guān)系密切。（二）電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模受鋰電池市場快速發(fā)展的影響，鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場空間持續(xù)增長。2019年至2021年，中國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場產(chǎn)值快速增長，由62．3億元增至133億元，并預(yù)計2025年我國鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模將突破270億元，市場前景廣闊。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的類型與鋰電池封裝形式密切相關(guān)。目前，圓柱、方形和軟包等三種封裝形式的鋰電池在全球市場呈三分天下的競爭格局，均有較大的市場發(fā)展空間。整體而言，終端應(yīng)用領(lǐng)域和國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)對鋰電池的安全性要求不斷提升，有利于鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的長期健康發(fā)展。1、圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為8億元、14億元和24億元，呈快速上升趨勢。2020年以來，受電動工具、電動輕型車等終端應(yīng)用市場需求帶動，圓柱鋰電池市場規(guī)模較快增長。GGII預(yù)計，2025年中國圓柱鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的市場規(guī)模將達(dá)到48億元（不含在中國建廠的海外電池廠商的需求，如：松下、三洋、LG化學(xué)等）。2、方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件的行業(yè)規(guī)模2019年-2021年，中國方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場分別為54億元、62億元和101億元，呈持續(xù)快速增長趨勢，主要系新能源汽車用動力電池裝機(jī)量持續(xù)上升的影響。未來，新能源汽車用動力電池市場和新型儲能電池市場仍將持續(xù)推動方形鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場快速擴(kuò)張。鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)鏈動力電池精密結(jié)構(gòu)件，廣義來講包括電芯頂蓋、鋼/鋁外殼、正負(fù)極軟連接、電池軟連接排等，狹義來講主要包括電芯殼體和頂蓋，對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等都具有直接影響。按照電池封裝技術(shù)路線的不同，主要有方形、圓柱、軟包三種形狀，對應(yīng)的結(jié)構(gòu)件分別為方形結(jié)構(gòu)件、圓柱結(jié)構(gòu)件和鋁塑膜。整體來看，圓柱和方形統(tǒng)稱為硬殼，封裝結(jié)構(gòu)較為相似，均由殼體和蓋板組成。軟包電池封裝較為特殊，由鋁塑膜構(gòu)成。蓋板的主要生產(chǎn)工藝包括沖壓、焊接、注塑等，殼體的生產(chǎn)工藝主要是沖壓、拉伸。鋁塑膜的主要生產(chǎn)工藝包括精密涂布、貼合等。對結(jié)構(gòu)件的需求來自于電池封裝。目前，主流的電池封裝技術(shù)主要有方形電池、圓形電池以及軟包電池三類。動力電池的安全性和使用壽命都受其封裝工藝的影響，不同的封裝技術(shù)都具有不同的技術(shù)壁壘。封裝工藝設(shè)計除需滿足耐撞擊振動和擠壓穿刺的物理沖擊外，也需滿足防火阻燃等化學(xué)性能要求。鋰電池精密結(jié)構(gòu)件市場規(guī)模增長預(yù)測動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件包括外殼/蓋板等。動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件作為鋰電池外殼，起到傳輸能量、承載電解液、保護(hù)安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用的部件，并根據(jù)應(yīng)用環(huán)境的不同，具備可連接性、抗震性、散熱性、防腐蝕性、防干擾性、抗靜電性等特定功能。方形電池領(lǐng)導(dǎo)地位穩(wěn)固。目前的三種封裝方式中，國內(nèi)企業(yè)更為偏好方形，目前國內(nèi)占比超過80%；以LGC和SK為代表的韓企則更加偏好軟包的形式，圓柱的封裝方式主要是特斯拉在采用。全球來看，方形封裝方式占據(jù)了半壁江山，根據(jù)SNE的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年方形封裝鋰電池占比達(dá)到了49．2%，軟包封裝電池占比27．8%，圓柱形鋰電池占比23%。相較于2018年的方形56．6%、軟包14．4%和圓柱29%的比例分布，軟包路線提升較為顯著，圓柱占比進(jìn)一步下降。主要是由于歐洲市場在過去兩年快速放量，而韓企在歐洲市場布局較早所致。隨著寧德海外客戶年底陸續(xù)開始放量，以及大眾宣布未來更多采用方形封裝，方形封裝的核心地位將依舊穩(wěn)固，未來方形電池的占比將保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢。根據(jù)真鋰研究的數(shù)據(jù)，結(jié)構(gòu)件占鋰電池成本比例達(dá)到16%，是鋰電池非常重要的組成部分。殼體殼體的制造相對簡單，主要采用連續(xù)拉伸工藝。由于蓋板集成部件較多，工藝較為復(fù)雜，且在實(shí)際作用時，防爆閥開啟后電解液容易飛濺至蓋板接線造成二次事故，因此出現(xiàn)了將防爆閥轉(zhuǎn)移至殼體的現(xiàn)象。與圓柱、方形電池的硬殼不同，軟包電池采用鋁塑膜封裝。鋁塑膜由鋁箔、多種塑料和粘合劑（包括粘接性樹脂）組成，按照制作工藝區(qū)分，主要有干法和熱法兩種。相比熱法鋁塑膜，干法鋁塑膜更加適用于大倍率、高能量動力電池，應(yīng)用更加普遍。因?yàn)榕c電池的內(nèi)部材料直接連在一起，所以電解液會浸潤到鋁塑膜的內(nèi)層，故要求其具備以下性能：1）極高的阻隔性；2）良好的熱封性能；3）內(nèi)層材料耐電解液及強(qiáng)酸，不與電解液反應(yīng)；4）良好的延展性、柔韌性和機(jī)械強(qiáng)度。在結(jié)構(gòu)上，鋁塑膜為一種三層膜的復(fù)合材料，主要由尼龍層（ON）、鋁箔層（AL）、流延或未拉伸聚丙烯層（CPP）相互粘合后構(gòu)成。根據(jù)鋁塑膜厚度的不同，可分為88μm、113μm、152μm，其中厚度152μm的鋁塑膜適用于動力電池，而更薄的88μm和113μm適用于3C領(lǐng)域。在成本上，鋁塑膜占到整只電芯的18%，僅次于正極（30%）和電解液（25%），屬于占比較大的一種成分。在鋁塑膜本身的構(gòu)成中，鋁箔的成本占到65%。在鋁塑膜的原材料中，鋁箔是核心材料，厚度5-9μm，國內(nèi)產(chǎn)能較豐富，領(lǐng)