人力資源資料 KPI指標庫(非常全面)

KPI指標庫有公司

201X年

月企（）鍵效標KPI辭財務會計指標序

指

指定

功

考依1

萬元資銷財政年度內的全部銷售收入

檢測萬元工資的投入產出效率勵公司提高員工整體素23

售收入比例產品毛利率利潤總額

與當期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。產品毛利/產品銷售收入一定周期內完成的利潤總額

質和能力檢測分（子）公司當前經營模式的效率檢測分（子）公司的經營效果4

利潤額增（本期利潤總額—上期利潤

檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經營模式，提高管理水平，追加率

總額）/上期利潤總額

求利潤最大化5

集團潤貢某分（子）公司利潤總額/集檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度6

獻率資金沉淀率

團公司利潤總額一定周期內流動資金用于固

檢測流動資金的使用和周轉效率定投資和彌補虧損的資金占用額占全部流動資金總和的比例7

資金周轉率

一定周期內流動資金的周轉

檢測公司周轉情況率

89

投資收益率資產負債率

稅后利潤/實收資本負債總額/資產總額

檢測分（子）公司的投資收益情況檢測分（子）公司的資產負債情況10

序指

指定

功

考依1

產值

一定周期內完成的入庫品總

檢測一定周期內的勞動生產總額2

額生產劃完實際生產完成量/劃完成量成率

檢測生產部門生產計劃完成情況3

按時交貨率

按時交貨額/計劃交貨額

檢測生產部門生產進度執(zhí)行情況4

全員動生總產值/員工總人數(shù)產率

檢測員工平均生產值，確定全員勞動生產率567

設備折舊率設備故障率工具消耗率

設備折舊費用/備資產設備故障檢修費用產值工具消耗額/產值

檢測資產消耗占設備資產比率，以測定設備利用情況檢測設備資產的消耗在總產值中的比重檢測工具消耗與產值的比率關系，越少越好8910

生產全事一定周期內發(fā)生的安全生產故發(fā)生數(shù)事故數(shù)生產全事生產安全事故損失額/值故損失率生產全事生產安全事故是否得到了及故處的及時有效的處理時性

檢測生產部門生產安全管理的效果檢測生產安全事故造成的生產損失情況檢測生產安全部門的工作情況11

生產業(yè)現(xiàn)生產作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，檢測生產作業(yè)車間的現(xiàn)場管理情況

場的整潔有存放有秩序序性12

序指

指定

功

考依123

主營務成產品生產成本本總額制造用與制造費用/主營業(yè)務成本主營成本比率制造本與制造成本/主營業(yè)務成本主營務成本比率

檢測分（子）公司的主營業(yè)務成本，為分（子）公司降本增效提供依據(jù)檢測制造費用在主營業(yè)務成本中的比例檢測制造成本在主營業(yè)務成本中的比例4

管理費用

在生產銷售產品中所發(fā)生的

檢測分（子）公司的管理費用比例管理費用5

營業(yè)費用

在產品銷售過程中發(fā)生的費

檢測分（子）公司的產品銷售費用用678910

序指

指定

功

考依1

銷售合同額

一定周期內完成簽訂的銷售

檢測一定周期內的營銷效果合同總額2

銷售收入

一定周期內完成的產品出廠

檢測一定周期內的產品銷售收入，以產品出廠為準總額3

貨款回籠率

一定周期內回籠的銷售貨款總額/銷售收入總額

檢測一定周期內的貨款回籠情況進公司銷售部門提高效率4

營銷銷售計周期內營銷、銷售計劃的完劃完成情況成、達成情況

檢測營銷、銷售計劃的編制準確性和計劃完成情況5

市場占有率

產品銷售收/品市場總份

檢測一定周期內的市場占有情況67

額營業(yè)用比營業(yè)費用總/產品銷售收入率總額銷售入增（本期銷售收入—上期銷售加率收入）/上期銷售收入

檢測一定周期內的營銷效果檢測一定周期內的銷售增加情況8

客戶滿意度

客戶滿意戶數(shù)/司全部客戶

檢測公司的客戶滿意度情況9

營業(yè)用達一定周期內實際營銷費用/營檢測營銷費用預算執(zhí)行情況10

成率銷預算費用運輸用達一定周期實際發(fā)生的運輸費

檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本

成率

用/計劃預算費用11

解決戶投一定周內解決的客戶投訴數(shù)/檢測相關部門客戶投訴的解決力度和效果12

訴率合同歸檔率

客戶總投訴數(shù)周期內歸檔合同總/歸檔檢測銷售合同是否及時歸檔合同數(shù)13

銷售帳的銷售臺帳記錄是否準確準確性

檢測銷售臺帳記錄的準確性14

銷售來記

銷售往來記錄是否準確及時

檢測銷售往來記錄的及時性和準確性1516

錄的時性和準確性產品識制產品標識制作是否及時作的及時性客戶息管客戶信息是否完整并及時更理的完成性新

檢測產品標識制作的及時性檢測客戶信息的完整性及相關人員是否及時將客戶信息更新17

銷售算工是否及時確地進行了銷售檢測市場部門是否及時、準確地進行了銷售結算工作作進的及結算時性準確性

序指

指定

功

考依1

一次驗成一次檢驗成功的產品數(shù)/檢驗檢測生產質量情況23

功率的產品總數(shù)品管本比品管成本/產品銷售收入重質量故處質量事故處理是否及時有效理的時性有效性

檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產、品管改進參考檢測品質管理部門在質量事故處理方面的工作4

產品檢合抽檢合格產品總數(shù)/抽檢產品檢測產品生產質量，由品質保障部組織56

格率總數(shù)客戶量問對于客戶質量問題的投訴是題處的及否及時有效時性有效性質量系評年度質量體系評審發(fā)生的不審不合項符合項數(shù)數(shù)

檢測綜合管理部門對客戶投訴的質量問題解決的及時性，準確性檢測公司質量體系管理的完整性、準確性7

質量驗的產品檢驗差錯/驗產品總檢測產品檢驗人員的檢驗準確性和水平差錯率

數(shù)8

供方量檢供方質量檢驗資料是否完整、檢測質量檢驗人員日常工作的情況

9

驗資的保準確管情況技改目的技改項目完成/改項目計檢測公司技改項目的完成情況完成率

劃數(shù)10

序指員工增加率1

指定（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）檢測周期內員工增加比例

功

考依23

/上期員工數(shù)員工構比各層次員工的比例分配狀況例關鍵才流一定周期內流失的關鍵人才失率數(shù)/公司關鍵人才總數(shù)

檢測人力資源結構的合理性檢測公司關鍵人才的流失情況4

工資增加率

（本期員工平均工資—上期

檢測工資增加情況5

員工平均工資）/上期員工平均工資人力源培周期內人力資源培訓次數(shù)/計檢測人力資源部門培訓計劃的執(zhí)行情況訓完成率

劃總次數(shù)6

部門工出部門員工出勤人數(shù)/部門員工檢測部門員工的出勤情況7

勤情況總數(shù)薪酬量控一定周期內實際發(fā)放的薪酬制的有效性總額/計劃預算總額

檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8

人才進完一定周期實際引進人才總數(shù)/檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9

成率計劃引進人才總數(shù)考核作完公司績效考核完成的是否及

檢測人力資源相關部門在績效考核方面的有效性

成的時性時、準確準確性10

序

指

指定

功

考依1

采購劃完當期采購實際完成數(shù)/期物檢測采購部門采購計劃的完成情況2

成率料需求計劃采購本降（上期采購成本—本期采購低率成本）/上期采購成本

檢測采購部門降低采購成本的效果3

供應一次供應商一次交貨合格的次數(shù)/檢測采購供應部門對采購進程、采購質量控制的情況4

交檢合格率該月所有供應商交貨次數(shù)供應信息供應商、外協(xié)商信息的完整

檢測采購供應部門是否及時錄入供應商和外協(xié)商信息管理

性、準確性

及是否及時更改5

采購壓物是否及時有效地處理了倉庫資處的及積壓物資時性

檢測采購供應部門對庫存積壓物資處理的及時性6

采購金使一定周期內采購資金付款數(shù)/檢測采購供應部門的采購資金使用情況用情況

采購物資的總額78

序指

指定

功

考依123

研發(fā)劃完當期按計劃完成的研發(fā)項目成率數(shù)占當期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例技術檔更是否及時將技術圖檔更改改的及時性技術圖的是否按照生產進度及時準確及時準確的出圖性

檢測技術部門的研發(fā)計劃完成情況檢測技術中心技術圖檔更改的效果檢測技術部門的工作效果4

標準審查標準化審查差錯次數(shù)/準化檢測標準化人員的工作效果的差錯率

審查總次數(shù)5678910

序指

指定

功

考依12

總庫存金額總庫存數(shù)量

月底全部庫存產品按入庫成本價格計算的總金額月底全部庫存產品數(shù)量

檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產部門合理安排生產提供依據(jù)檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，345678

物資庫差入庫差錯次數(shù)/庫總數(shù)錯率物資用差出錯次數(shù)/領用總數(shù)錯率報表臺帳出記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)錯率倉庫境審倉庫環(huán)境是否整潔有序查標準存量標準庫存量/實際庫存量與實庫存量比率

為生產部門合理安排生產提供依據(jù)檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測倉庫部門的工作效果檢測標準庫存量與實際庫存量比率定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)

財類標關績指部門費用預算達成率項目研究開發(fā)費用預算達成率課題費用預算達成率招聘費用預算達成率培訓費用預算達成率新產品研究開發(fā)費用預算達成率

企（）鍵效標KPI辭指定/計公實際部門費用/計劃費用)實際項目研究開發(fā)費用/劃費用)實際課題費用/計劃費用)實際招聘費用/計劃費用)實際培訓費用/計劃費用)實際新產品研究開發(fā)費用/劃費用)

數(shù)來部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用實際及預算資料招聘費用實際及預算資料培訓費用實際及預算資料新產品研究開發(fā)費用實際及預算資料承保利潤

壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡-期理賠統(tǒng)計、精算部死亡率賠付率內嵌價值的增加

（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經過的壽險風險保費將來保單價值的貼現(xiàn)值

理賠統(tǒng)計、精算部精算部、財務部

人力成本總額控制率標準保費達成率附加傭金占標準保費比率續(xù)期推動費用率業(yè)務推動費用占標準保費比率公司總體費用預算達成率

實際人力成本/計劃人力成本)公司實際標準保費/劃標準保費)附加傭金/營銷標準保費)續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)業(yè)務推動費/標準保費)公司實際總費用/算總費用)*100%

財務部財務部財務部財務部財務部管理費用實際及預算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率實際數(shù)/預算數(shù))*100%

財務部車輛費用預算達成率黨辦管理費用預算達成率黨辦、工會費用預算達成率日常辦公費用預算達成率辦公費用預算達成率會務、接待費用達成率專項費用預算達成率銷售目標達成率理賠率產品/務銷售收入達成率

實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際數(shù)/預算數(shù))*100%實際專項費用/預算專項費用)實際銷售額/計劃銷售額)理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)實際銷售收入/計劃銷售收入)

財務部財務部財務部財務部財務部財務部財務部銷售報表理賠報表銷售月報表全戶凈投收益同全部帳戶凈投資收益率/資委員會選擇的市場基準收益率財務/證券市場公布數(shù)

（Benchmark=債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、據(jù)LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)投資收益率計劃達成率董事會批準全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調整的的年度投

財務部的年度計劃收益率)不良帳款比率/

資計劃按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比)

財務部(通賬戶債券投+全部賬戶直接投所管轄帳戶凈投資收益率/經理選擇的市場基準收益率

財務部資凈投資收益率)/同期

(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)LIBORCFO評估的基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)普通賬戶基金投資凈投資收益率/同所管轄帳戶凈投資收益率/經理選擇的市場基準收益率

財務部期

(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益)全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率所管轄帳戶凈投資收益率/經理選擇的市場基準收益率

財務部/同期

(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指、封閉式基金指數(shù)及基準利率按可投資比例加權的同期收益率項目凈投資收/期所管轄帳戶凈投資收益率/經理選擇的市場基準收益率

財務部投資收益率計劃達成率

(Benchmark=相應項目的指數(shù)同期收益水平)所管轄帳戶凈投資收益率經理批準及不時調整的的年度財務部投資計劃銷售目標達成率(資產管理中心)(實際直接銷售資產管理產品收入/計劃收入)*100%

綜合管理部

客類標關績指包裝水平客戶滿意度某重點產品市場占有率公共關系效果評定解決投訴率客戶投訴解決速度營銷計劃達成率新契約保費市場占有率

指定/計公接受隨機調研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值平均值：產品市場銷售額/場容量對與媒體、保險學會及社會的效果評定解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù))年客戶投訴解決總時間/解決投訴總數(shù)營銷實際標保/營銷計劃標保)新契約標保/新契約市場總容量)

數(shù)來包裝水平客戶滿意度調研市場銷售月報市場資料上級領導評定投訴記錄及投訴解決記錄投訴記錄財務部財務部新契約保費增長率13月代理人留存率續(xù)期任務達成率

（本年度新契約標保-上年度新契約標保/上年度新契約標財務部保服務滿12月的人數(shù)/12個月前入司的人數(shù))*100%財務部二次達成=寬限期未實收的二次保費/考核期間應收二信息技術部次保費達成率=寬限期實收三次保費/核期間應收的三次保費續(xù)保率出租率市場知名度

續(xù)保實收首期件數(shù)/保應收首期件數(shù))出租的面積/應出租的面積接受隨機調查的客戶對公司知名度評分的算術平均值

財務部物控中心問卷調查

媒體正面爆光次數(shù)危機公關出現(xiàn)次數(shù)及處理情況公共關系維護狀況評定網站用戶滿意度客戶滿意度客戶投訴解決的滿意率服務推廣數(shù)量的達成率新客戶增加數(shù)量最終客戶數(shù)量新產品的開發(fā)數(shù)量技術服務滿意度直銷客戶滿意度內營類標關績指

在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)總公司級危機事件在中央級、全國性媒體出現(xiàn)的產生重大負面影響的報導次數(shù)及處理情況與媒體、保險學會及社會保持良好溝通和合作的狀況對客戶進行隨機調查的網站滿意度評分的算術平均值接受隨機調研的客戶和代理人對服務滿意度評分的算術平均值客戶對解決結果滿意的投訴數(shù)量總投訴數(shù)量)*100%（服務實際推廣數(shù)量/務計劃推廣數(shù)量）本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù))產品上市的實際數(shù)量對客戶進行隨機調查的技術服務滿意度評分的算術平均值對直銷客戶進行隨機調查的滿意度評分的算術平均值指定/計公

公眾媒體公眾媒體上級領導評價上級領導評價支持滿意度調研客戶滿意度調研客戶投訴記錄服務統(tǒng)計資料本期新客戶數(shù)客戶總數(shù)本期老客戶數(shù)/客戶總數(shù)銷售資料對客戶技術服務滿意度調查綜合管理部組織評估數(shù)來書面的流程和制度所占的百分(書面化的流程和制度數(shù)目/所有需要制訂的流程和制度總

需書面化的流程與制度標準)

數(shù))

規(guī)定工作目標按計劃完成率實際完成工作量/劃完成量)*100%

工作記錄

報表數(shù)據(jù)出錯率文書檔案歸檔率國內外市場調研報告的質量項目可行性分析報告質量財務報表出錯率財務分析出錯率各部門預算準確率KPI典更新的及時性策劃方案成功率提交項目管理報告及時性管理委員會對辦公室服務滿意度內部客戶滿意度招聘空缺職位所需的平均天數(shù)員工晉升評審活動的及時有效開展員工工資發(fā)放出錯率勞動爭議處理及時性

查出有誤報表數(shù)量/交報表總數(shù))歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù))查出有誤的財務報表數(shù)量/交的財務報表總數(shù))*100%有誤的財務分析數(shù)量/交的財務分析總數(shù))*100%超出或未達成預算/部門預算)*100%將新生成的KPI第一時間放入典成功方案數(shù)/提交方案數(shù))按時提交管理報告/告總數(shù))*100%管理委員會對辦公室服務工作的滿意度調查的算術平均值接受民主測評的相關部門對被測評部門所提供服務的滿意度空缺職位總數(shù)/聘空缺職位所用的總天數(shù)錯誤發(fā)放的工資次數(shù)/放的工資次數(shù)

報表檢查記錄文檔記錄上級評定項目可行性分析報告質量認證/級評定財務報表檢查記錄財務分析記錄各部門費用預算達成率KPI辭典策劃方案提交與成功記錄項目管理報告記錄滿意度調查內部客戶滿意度民主測評結果招聘天數(shù)記錄晉升評審記錄及員工對晉升意見記錄工資發(fā)放記錄投訴記錄

績效考核數(shù)據(jù)準確率績效考核按時完成率內部網絡建立的安全性提交分析報告的質量個案完成及時性統(tǒng)計分析的準確性和及時性分公司總經理室及相關部門滿意度

實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))按時完成的績效考核數(shù)/效考核總數(shù))內部網絡安運行個案處理時間個案完成的日期個案上報的日期及時對各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，并使分析結果具有使用價值分公司總經理室及相關部門對客戶服務部工作的滿意度

投訴記錄績效考核記錄系統(tǒng)故障記錄上報與批復的文件上級領導的評價問卷調查提出新產品建議的數(shù)量和質量(勵領導認可的新產品建議的數(shù)量和質量創(chuàng)意性指標)建立與研究及政府部門的聯(lián)系與國家研究部門及政府部門聯(lián)系的廣泛與密切程度

上級領導的評價相關部門及上級評價對外信息披露的及時性股東及董事滿意度

按照章程規(guī)定的時間向外界批露應該批露的信息股東及董事對董辦工作的滿意度

批露的文件記載滿意度調查與外部中介機構的溝通協(xié)調充分及時掌握相關政策、法規(guī)的變化對與董事會工作相關的政策法規(guī)的變化及時掌握，及時應對與股東、董事溝通的及時性、準確性及時、準確地與股東、董事溝通的程度

上級評價上級評價上級評價會議組織、安排的有效性英文資料翻譯的準確率

及時、有效安排會議的程度(準確提供的英文資源的數(shù)量/照章程規(guī)定應該提供的英文資料的數(shù)量)*100%

上級評價英文資料翻譯檢查記錄

信息的準確性內部信息收集的及時性內部客戶滿意度（部門秘書）

內部及對外部發(fā)布的信息的準確性及時收集公司內部的與董辦工作相關的信息部門內部及相關部門的滿意度

上級評價發(fā)布的文件滿意度調查勞動合同簽訂的及時性入職離職手續(xù)辦理的及時性

勞動合同簽訂時勞動合同簽訂或續(xù)簽時間照規(guī)定簽工作記錄定或續(xù)簽勞動合同的時間員工入職或離職辦理相關手續(xù)時間員工入職或離職實際工作記錄辦理相關手續(xù)時間-按照規(guī)定辦理員工入職或離職相關手續(xù)時間人員編制控制率機構擴展達成率機構內設控制率法律意見建設性訴訟事件處理結果與公司方案的一致性對于對外簽署的法律文件提出意見的有效性稽核意見建設性（de）

實際人力/計劃人力編制)實際擴展的機構/劃擴展的機構)各機構下的實際部門及崗位設置數(shù)計劃數(shù))法律意見被提意見對象和法律部主管領導的認可公司批準的訴訟方案與訴訟結果的比較經法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領導的意圖稽核意見被提意見對象和法律部主管領導的認可

上報文件上報文件上報文件上級領導的評價工作記錄上級領導的評價上級領導的評價稽核報告的質量ISO9000質量手冊有效性的維護

1.符合內部稽核的工作規(guī)定；有無重大差錯；稽核建議上級領導的評價的針對性、有效性1.ISO工作內部協(xié)調、督導和培訓；文件的及時修改與更上級領導的評價新；3.ISO協(xié)會的評價（質量、效率）

會議組織質量與各分公司日常聯(lián)絡文件傳遞效率文件制作效率和準確性機要檔案和文件的歸檔公章使用準確性OA系統(tǒng)使用管理總裁辦對司機班服務滿意度外事信息管理的效率外部合作關系管理的效率與規(guī)范性對外合作項目開展的配合與管理效率總裁室滿意度外事信息發(fā)布的及時性外事接待任務完成的效率與質量外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性口譯、筆議的及時性與準確性司機出車安全率出入庫手續(xù)齊全率

會議組織安排的及時性，形式、主題、材料準備是否充分與各分公司保持暢通的信息聯(lián)絡按照文件的緊急程度按時、按質傳遞按照文件類型及時制作、印發(fā)機要、文件、檔案及時歸檔用章類型、流程、批準程序正確OA系統(tǒng)的正常使用對外事信息及時處理的及時性與效率安全出車次數(shù)/實際出車次數(shù))應辦手續(xù)/實辦手續(xù))

會議記錄、記要電話、文件、E-mail公司文件流轉規(guī)定公司公文管理規(guī)定公司公文管理規(guī)定公章管理辦法OA系統(tǒng)使用狀況總裁評價處理記錄

帳務差錯數(shù)安全事故發(fā)生次數(shù)分公司基層組織和思想建設員工文體活動及福利規(guī)劃與實施外部聯(lián)系維護滿意度企業(yè)文化建設任務達成率新聞審稿準確率內部刊物按時出刊狀況及質量評定公司宣傳品制作分公司業(yè)務指導宣傳檔案歸檔率網站出錯率設計制作出錯率信息內容出錯率信息更新延誤率服務響應時間“泰康在線”知名度的提高

查出錯誤的帳務數(shù)實際達到的企業(yè)文化建設效果/期達到的效果)準確發(fā)布的新聞稿件/部發(fā)布的新聞稿件)*100%歸檔宣傳文檔數(shù)/檔總數(shù))頁面出錯個數(shù)/總頁面數(shù))（設計制作規(guī)范/作總頁數(shù)）*100%信息內容及錯別字出錯數(shù)/的信息更新量)信息更新時間是否依照規(guī)定時間執(zhí)行向客戶提供服務的響應時間的平均值對隨機調研的業(yè)界和最終客戶對“泰康在線”認知度的提高百分比

帳務記錄工作記錄工作記錄上級領導評價文檔記錄客戶投訴記錄測試記錄檢查記錄檢查記錄客戶服務記錄市場調查

媒體曝光次數(shù)媒體危機情況處理成功率應用開發(fā)出錯率系統(tǒng)和網絡故障率業(yè)務管理規(guī)范程度及效率

有關“泰康在線”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量(體危機況處理成功例數(shù)/媒體危機情況案例總數(shù))出錯的功能塊個數(shù)/功能塊數(shù))*100%發(fā)生故障次數(shù)/（設備數(shù)*天數(shù))業(yè)務流程順暢/務管理規(guī)定書面化/務流程高效化

媒體剪報匯總記錄記錄情況軟件開發(fā)文檔系統(tǒng)故障記錄實際業(yè)務項目報告按時完成率

(完成的目告數(shù)/要成的項目告數(shù)工作記錄量)項目成功率網站建設配合流暢度客戶檔案和業(yè)務單證完備率檔案管理出錯率檔案更新延誤率總經理滿意度項目調研報告的認可數(shù)量

成功的項目數(shù)量/目總數(shù)量)*100%完備的策劃案、編輯和設計制作的完整銜接(完備的客戶檔案和業(yè)務單證數(shù)量/客戶檔案和發(fā)生業(yè)務總數(shù))查出管理有誤的檔案數(shù)量/案總數(shù))延誤檔案更新的數(shù)量/案總數(shù))*100%接受隨機調研總經理對文章撰稿等方方面面滿意度評分值項目調研報告被認可的實際數(shù)量

工作記錄客戶檔案和業(yè)務記錄客戶檔案和業(yè)務記錄檔案管理檢查記錄檔案管理檢查記錄總經理滿意度調研工作記錄工作制度和工作流程實施、改進比率實施的新制度和流程數(shù)/定的新制度和流程總數(shù))*100%

中心綜合管理部組織評估政策風險控制效果

直接上級評估標準)

中心綜合管理部組織評估

組合經理指令執(zhí)行效果項目論證的參與程度、效果工作文檔管理的完整性和時效性

直接上級評估標準)直接上級評估標準)直接上級評估標準)

中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估研究報告預測的明確與準確程度

直接上級評估標準，聘請外部專家、合作伙伴對每篇研究綜合管理部組織評估報告進行評價)研究報告數(shù)量公開發(fā)表研究報告數(shù)量數(shù)據(jù)引用、處理的合理性研究報告深度項目計劃目標達成率新產品開發(fā)及市場推廣成功率新客戶開發(fā)成功率新產品開發(fā)數(shù)量

直接上級評估標準)直接上級評估標準)直接上級評估標準)直接上級評估標準)直接上級評估標準)研究開發(fā)部經理評估標準)研究開發(fā)部經理評估標準)研究開發(fā)部經理評估標準)

綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估后臺作業(yè)差錯率作業(yè)流程制度化和標準化程度

中心總經理評估標準)中心總經理評估標準，由總經理評估，包括所有負責的后中心綜合管理部組織評作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度后臺作業(yè)的效率

臺系統(tǒng))中心總經理評估標準)中心總經理評估標準)

估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評

后臺支持的主動性系統(tǒng)故障率系統(tǒng)危機處理效率系統(tǒng)管理標準化、制度化程度系統(tǒng)管理作業(yè)流程優(yōu)化的實施程度工作文檔管理的完整性和時效性清算數(shù)據(jù)時效與準確性清算作業(yè)流程標準化、制度化程度清算作業(yè)程序優(yōu)化與實施程度行政服務工作量與效率資金劃撥在途時間

中心總經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)

估中心綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估資金調撥作業(yè)流程制度化、標準化程綜合管理部經理評估標準)度資金調撥作業(yè)流程優(yōu)化及實施程度綜合管理部經理評估標準)流動性報表及現(xiàn)金流量預測的有效性綜合管理部經理評估標準)

綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估法定會計核算差錯率

綜合管理部經理評估標準)

綜合管理部組織評估工作

管理信息報表的有效性、準確性和及綜合管理部經理評估標準)時性未發(fā)現(xiàn)的交易差錯比率綜合管理部經理評估標準)

綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作法律文書起草的規(guī)范性法律文書服務的效率

綜合管理部經理評估標準)綜合管理部經理評估標準)

綜合管理部組織評估工作綜合管理部組織評估工作參與研究項目提供法律建議的有效性綜合管理部經理評估標準)

綜合管理部組織評估工作投資法律風險控制效果銷售部門滿意度內部投資經理滿意度內部客戶滿意度(中心資產組合管理部、研究開發(fā)部評估)內部投資經理/究員滿意度投資經理/資會計滿意度投資經理、財務經理滿意度

綜合管理部經理評估標準)滿意度調查問卷評估標準)中心投資經理采用滿意度調查問卷評估資產組合部、研究開發(fā)部、總經理采用滿意度調查問卷評估滿意度問卷調查滿意度問卷調查滿意度問卷調查

綜合管理部組織評估工作中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估綜合管理部組織評估

學與長標關績指個人培訓參加率部門培訓計劃完成率提出建議的數(shù)量和質量鼓勵創(chuàng)意性指標)公司內勤培訓規(guī)劃的制定及實施團隊建設成功率員工自然流動率員工合作性創(chuàng)新建議采納率新技術掌握運用程度培訓種類

指定/計公實際參加培訓次數(shù)/定應參加培訓次數(shù))部門培訓實際完成情況/劃完成量)領導認可的新產品建議的數(shù)量和質量制訂公司總體及各崗位的培訓規(guī)劃，并組織實施離職人數(shù)/現(xiàn)有人數(shù))（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/門建議總數(shù)量）培訓種類總計

數(shù)來培訓出勤記錄部門培訓計劃記錄上級領導的評價上級領導的評價人力資源部創(chuàng)新建議采納記錄培訓種類記錄員工培訓與激勵滿意度（包括培訓計下屬員工用滿意度調查表評分劃完成率、員工激勵等）研究開發(fā)部員工滿意度滿意度調查問卷評估

中心綜合管理部組織評估中心綜合管理部組織評估研究項目創(chuàng)新及項目規(guī)劃、組織

中心總經理評估標準)

中心綜合管理部組織評估

培訓與研討參與率培訓參與率內部員工滿意度

(實際參加培訓與研討的員工數(shù)/定應參加培訓與研討的總人數(shù))*100%實際參加培訓的員工數(shù)/定應參加培訓的總人數(shù))*100%綜合管理部經理評估標準)

培訓研討出勤記錄培訓出勤記錄綜合管理部組織評估工作

企（）鍵效標KPI辭005年副總指標匯總表職

考指

業(yè)標

指回

考評

權

提部1、月審批資金供應率

資金不斷檔

實際供應率：

－10*%－實際30％供應率）×4]=財務費用控制（包括財務費用、管理費用等）采購成本降低率

嚴格執(zhí)行每月的預算標準采購成本比去年同期相比

實際控制比率

5×[1（－實際下

30％30％采購配件質量事故率庫零量控制

下浮3％質量事故率為，發(fā)現(xiàn)一次質量事故數(shù)扣2分場反饋回一次扣1以上采購量庫零不超實際超出庫存量過15

浮比率）×17]=5×[1（3%+際上漲比率）×20]=5－質量事故數(shù)×2（1）=（到0為止）5×{1－[（實際采購總量－超過15天庫存

量/實際采購總量－90%]×2}=（0、5為止）生產副總1、售后服務款項回收率2、生產計劃按時完成

當季回收，每月應收實際回收率款滾動計算不誤發(fā)貨誤一次扣分實際延誤次數(shù)

［（１０－實際回收率）×３］5－延誤次數(shù)×

＝（0、5為止）3、市場技術支持滿意率

滿意率≥90%

實際滿意率

5[1－（90%－

實際滿意率×

3]=（0、5為止）行政副總1、招待費用控制

控制在預算內

實際發(fā)生

實際發(fā)生在預算內為

5分，超預算5－×（實際/預算－1）2、內部服務滿意率

附“滿意調查表滿意率實際滿意率：≥

5[1－（90%－實際滿意率×

3]=（0、5為止）3、車輛費用控制

控制在預算內

實際費用：

5×[1－（實際用－

財務部0.75）×4、招聘與培訓計劃完成

完成率（見年度計劃）實際完成率：

5×[1－（100%－

人力資源部實際完成率×5]=（0、5為止）總工程師1新產品研發(fā)計劃完完成率成率

實際成功率

5×[1－（100%－實際完成率×

2產品試制一次成功率按測試總項及重試項算實際成功率

5]=（0、5為止）5[1－（85%－

（成本）

次成功率85%

實際成功率×3]=（0、5為止）3測試達標率（注）推遲一個月4、新研發(fā)產品上市率上市率100%

實際上市率：

5×－100%－實際滿意率）×〕=財務部

1、月審批資金供應率

資金不斷檔

實際供應率：

5×[1－－實際35%2、全面預算管理控制

預算費用誤差控制在±實際發(fā)生：

供應率）×4]=5×[1.1實際－預15%

以內3財務費用控（包括財嚴格執(zhí)行每月的預算標準務費用、管理費用等）控制在預算范圍內4、生產成本降低率

實際成本：

算∣/預算－10%5]按時完成率100%，未35%按時完成供應部

1、采購計劃按時完成

但未延誤發(fā)貨扣/

實際完成率：

5×次數(shù)－2

次，延誤發(fā)貨扣分/次

次數(shù)2、采購成本降低率

采購成本比去年同期相比

實際控制比率

5×[1－3%－實際下

3、采購配件質量事故率4、庫零量控制

下浮3%質量事故率為，發(fā)現(xiàn)一次質量事故數(shù)：扣2分場反饋回一次扣1以上采購量庫零不超實際超出庫存過15

浮比率）×17]=5－實際上漲比率）×20]=5－質量事故數(shù)（1（到為止）5×－（實際采購總量－超過天庫存

量/實際采購總量－2}=05為止）技術部

1、提供圖紙、材料定額、按達，確性實際晚天數(shù)：工藝卡及時準確性95%晚一扣分因

5－實際晚天數(shù)×（到0為止）

圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產事故扣分/次2、技術支持及時性

延誤生產發(fā)貨一次扣分實際耽誤

5－實際延誤次

數(shù)×2=（0、5為止）3、技術質量事故率

因技術問題發(fā)生的質量事

實際事故數(shù)

5－實際事故次

故次數(shù)每次扣分4、現(xiàn)場技術支持滿意率見季度調查表滿意率，售后服務1、用戶服務滿意率滿意率>95%部

實際滿意率實際滿意率

數(shù)×3=（到0為止）5×[1-（實際滿意率）×3]=5[1－（95%－實際滿意率）×8]

=（0、5為止）2、售后服務一次成功率

一次成功率

實際一次成功率

5[1－（95%－

實際成功率×4]=（0、5為止）3、服務款項按時回收率

當季回收，每月應收

實際回收率：

5×[1－－實際

款滾動計算

回收率）×3]（0、5為止）4、用戶投訴追溯率

追溯率

實際追溯率

5×[1－（100%－

實際追溯率×5]=（0、5為止）生產部

1、生產計劃按時完成

不誤發(fā)貨誤一次扣分實際延誤次數(shù)

5－延誤次數(shù)×2=（0、

5止）2、生產成本降低率3、按照作業(yè)指導書作業(yè)

控制在預算范圍內完全按照作業(yè)指導書反

實際成本實際違反次數(shù)

5－違反次數(shù)×2=（0、

一次扣2分

5止）4、質量指標

質量事故率為，市場反饋

實際事故數(shù)：

5－實際事故數(shù)

回一次扣1.5分

×（0、5為止）車間

1、生產計劃按時完成

不誤發(fā)貨誤一次扣分

實際延誤次數(shù)：

5－延誤次數(shù)×2=（0、

5止）2、各工序返工率

返工率（按作業(yè)臺數(shù)

實際返工率：

5×[1－實際返

考核）

工率－3%）×

3、按照作業(yè)指導書作業(yè)4、生產成本降低率

完全按照作業(yè)指導書反實際違反次數(shù)：一次扣2分控制在預算范圍內實際成本

（、為止）5－違反次數(shù)×2=（0、5止）研究中心1、市場技術支持滿意率

滿意率≥90%

實際滿意率：

5[1－（90%－

實際滿意率×3]=（0、5為止）2、方案設計成功率

滿意率≥95%

實際成功率：

5[1－（95%－

實際成功率×3]=（0、5為止）3、開發(fā)項目進度完成

完成

實際完成率

5×[1－（100%－

實際完成率×5]=（0、5為止）辦公室1、行政辦公費用控制

控制在預算內

實際發(fā)生：

實際發(fā)生在預算內為

5超預算：15×（實際/預算－1）2、招待費用控制

控制在預算內

實際發(fā)生

實際發(fā)生在預算內為

5分超預算5×（實際/預算－1）=3、內部服務滿意率

附“滿意調查表滿意率實際滿意率≥

5[1－（90%－實際滿意率×

4經理指令督辦查辦落落實率未完成一項未完成數(shù)

3]=（0、5為止）5－（未落實數(shù)實率

經理助理按責任人的25%扣分

×5/總經理指令數(shù)）=（到0為止）

辦公室2

5、年內申報項目完成率１、車輛費用控制

年內審批資金完成萬元實際完成率（全年指標統(tǒng)算調整）費用控制在預算內實際費用：

5×－100%－實際滿意率）×〕=5－15（實際預算－30%1）=2、物業(yè)費用控制3、員工就餐滿意率

費用控制在預算內滿意度≥75%

實際滿意率

[1+（實際滿意20%度－75%）5]×5=（到0為止）人力資源1、招聘計劃完成

完成（見年度計劃）

實際完成率

5×[1－（100%－

部

實際完成率×5]=（0、5為止）2、崗位培訓計劃完成

完成（見年度計劃）

實際完成率

5×[1－（100%－3、績效考核完成率每季首月日結束上季考實際晚天數(shù)核晚一天扣0.5分

實際完成率×5]=（0、5為止）5－0.5×天數(shù)

研發(fā)部

1度新產品研發(fā)計劃完100%完成成

實際完成率

5×[1－（100%－35%實際完成率×2、開發(fā)新產品資料完整新產品測試合格后日內，實際晚天數(shù)要求將所有圖紙類參數(shù)資料、鑒定資料交技術部（辦公室晚一天扣0.5分3產品試制一次成功率控制材料零件更換時重實際成功率

5]=（0、5為止）5－實際晚天數(shù)×（0、5為止）5[1－（85%－

（成本）

復；按測試總項及重試項

實際成功率×

質量部

算，一次成功率85%4、研發(fā)成本費用控制1購外協(xié)件檢驗工作合檢驗工（外觀檢驗上機不合格項格率測試）合格率為

3]=（0、5為止）5－不合格項×1.5=25%2、質量事故追溯率追溯落實率為100%實際追溯率為：3、工序質量控制

5×實際追溯率=

市場部

1、客戶接待滿意率

滿意率為95%

實際滿意率：

5×－－實際

滿意率）×20〕=2、按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣分3、市場服務支持滿意率滿意率為，見附“服務滿意調查表”項目管理1包工程利（包括配季度計劃利潤部件利潤）2、工程質量合格率一次驗收達標率

實際未付清款發(fā)貨數(shù)實際滿意率：實際利潤：實際達標率：

52×未付清款發(fā)貨數(shù)=5×－100%－實際滿意率）×〕=5×實際利潤/季度計劃利潤5×[1－（100%－

實際達標率×3]=（0、5為止）3300萬以上工程方案評審清欠辦

1、貨款回收完成季度回收計劃：

實際完成比率

5×實際回款額/季度80%回收計劃=2、清欠筆率

出口部

1、出口產品利潤

年度利潤200美元

實際利潤

5×實際利潤/年度計

劃利潤2、費用指標

按回款比率數(shù)

實際發(fā)生

5×[1－（實際/40%

預算－）×（0、5為止）企管部1、生產成本控制2、管理費用控制3、核算率安裝公司1、安裝工程總額2、安裝利潤指標3套產品銷售收入指標4、安裝工程按期交驗率

（一次延期扣分）

5×實際合同額/計劃合同額5×實際利潤/計劃利潤=5×實際收入/計劃收入=5－延期工程數(shù)

×3=（到0為止）剛否指部生產部車間辦公室

硬性指標安全生產事故設備保養(yǎng)維護完好質量事故（同車間）質量事故安全生產事故安全事故發(fā)貨運輸防護管理

業(yè)標出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣2.5分出現(xiàn)一次因設備不完好延誤生產扣1.5分市場反饋回一次質量事故扣分市場反饋回一次質量事故扣分出現(xiàn)一次人員或設備安全事故扣1.5分安全事故扣分/（非主要責任占25%/次，全責占次，其他占次）嚴格執(zhí)行運輸防護要求（質量提供違反一次扣1.5分

指回實際事故耽誤生產數(shù)實際事故實際事故：實際事故實際事故實際違反

提部

人力資源部研發(fā)部質量部

核心員工流失率（年度指標）研發(fā)新產品質量事故率出廠產品質量事故率

年度流失率﹤4%市場反饋后質量事故扣分/次市場反饋回質量事故扣分/次

實際流失率實際事故實際事故：生產副總總工

質量事故安全生產檢查生產調度會議質量分析會議質量事故

匯總技術、生產、車間發(fā)生的質量事故，如何進實際事故行扣分？？兩個月一次，偶數(shù)月上旬；未按時召開扣分，實際未完成無相應記錄扣0.5份實際未完成一月一次，每月底號未按時召開扣1分，無實際未完成相應記錄扣0.5份匯總研發(fā)、質量發(fā)生的質量事故，如何進行扣分？？行政副總廠區(qū)安全及衛(wèi)生檢查安全事：

一周一次，每周六未按時召開扣1分，無相應記實際未完成錄扣0.5份安全事故扣分/（非主要責任占25%/次，全實際事故：責占次，其他占次）年部部

考核指標

業(yè)標KPI指說

提部財務部

1、月審批資金供應率

資金不斷檔

主要資金支出部門根據(jù)月初的審批計劃，統(tǒng)計月末的供應資金際供應率＜將不得分2、全面預算管理控制

預算費用誤差控制在±5%以內

供應部技術部

3財務費用控（包括財嚴格執(zhí)行每月的預算標準務費用、管理費用等）4、生產成本降低率控制在預算范圍內1、采購計劃按時完成按時完成率時完成但未延誤發(fā)貨扣0.25分/次，延誤發(fā)貨扣2分/次2、采購成本降低率采購成本比去年同期相比下浮3%3、采購配件質量事故率質量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣分，市場反饋回一次扣1分4、庫零量控制以上采購量庫零不超過15天1、提供圖紙、材料定額、按時下達，文件準確性工藝卡及時準確性100%，晚一天扣0.25；因圖紙資料不準確出現(xiàn)重大生產事故扣分/次

按預算標準執(zhí)行，因市場或其他計劃費用供應不足超預算按責任調整系數(shù)？？按時、按要求完成生產、研發(fā)、售后服務等主要請購部門的請購任務。由財務部提供每月與去年同期發(fā)生的采購成本總額及漲浮度。統(tǒng)計每季度采購各類設備及零部件中出現(xiàn)的質量問題，及市場反饋回的采購質量事故。技術與車間根據(jù)生產計劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時間，由車間統(tǒng)計工藝圖紙的及時性和準確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產等。2、技術支持及時性3、技術質量事故率4、現(xiàn)場技術支持滿意率

延誤生產發(fā)貨一次扣分因技術問題發(fā)生的質量事故次數(shù)每次扣分滿意率100%見季度調查表

針對現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題進行解答，要求解決及時、不誤生產發(fā)貨。因技術支持不到位造成的質量事故或重大損失。車間各工序統(tǒng)計在生產過程中對技術部所作的現(xiàn)場技術支持的滿意率（包括圖紙、工藝資料齊備，技術問題及時處理，配合協(xié)調態(tài)度積極等）

售后服務部

1、用戶服務滿意率

滿意率>95%

每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調2、售后服務一次成功率3、服務款項按時回收率

查表，報銷售支持部調查反饋用戶的服務滿意率。一次成功率每月25號由售后服務部填寫完服務滿意度調查表，報銷售支持部調查反饋用戶服務一次成功率。當季回收每月應收要求各類服務款項必須在當季度收回；若季度款滾動計算款項回收率達不到則此指標不得分；本季度未收回款項，應轉下季度跟蹤，直至收回為止。4、用戶投訴追溯率

追溯率

將售后服務投訴電話及時反饋給售后服務部，售后服務部針對投訴內容追溯落實情況，并將解決結果反饋總經理秘書室進行匯總（季度指標生產部車間

1、生產計劃按時完成2、生產成本降低率3、按照作業(yè)指導書作業(yè)4、質量指標1、生產計劃按時完成2、各工序返工率

不誤發(fā)貨，延誤一次扣根據(jù)合同要求，按時完成各類生產任務，并提分供給用戶合格的產品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產任務的完成情況?？刂圃陬A算范圍內完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣分質量事故率為0，市場反饋回一次扣1.5分不誤發(fā)貨，延誤一次扣根據(jù)合同要求，按時完成各類生產任務，并提分供給用戶合格的產品；由銷售支持部統(tǒng)計季度生產任務的完成情況。返工率﹤（按作業(yè)臺數(shù)由質量部統(tǒng)計車間各個工序在生產作業(yè)中的返

研究中心

3、按照作業(yè)指導書作業(yè)4、生產成本降低率1、市場技術支持滿意率

考核）完全按照作業(yè)指導書，違反一次扣分控制在預算范圍內滿意率≥90%

工次數(shù)。研究中心匯總所作技術支持的詳細資料，定于2、方案設計成功率滿意率≥3、開發(fā)項目進度完成100%完成

25將其報至銷售支持部由銷售支持部調查市場支持的滿意率。研究中心匯總所作方案設計的詳細資料，定于25將其報至銷售支持部由銷售支持部調查方案設計的滿意率。辦公室1

1、行政辦公費用控制控制在預算內辦公室根據(jù)每月行政辦公費用的預算情況，合理控制各部室的辦公費用使用。2、招待費用控制控制在預算內辦公室根據(jù)每月招待費用的預算情況，合理控制各部室的招待費用。3、內部服