全球半導(dǎo)體中心轉(zhuǎn)移加速行業(yè)發(fā)展分析

全球半導(dǎo)體中心轉(zhuǎn)移加速行業(yè)發(fā)展分析全球半導(dǎo)體中心轉(zhuǎn)移加速行業(yè)發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)具有生產(chǎn)技術(shù)工序多、產(chǎn)品種類多、技術(shù)更迭快、投資風(fēng)險大、下游應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)。從20世紀(jì)50年代半導(dǎo)體行業(yè)誕生于美國硅谷以來，整個產(chǎn)業(yè)的中心經(jīng)歷了兩次空間上的轉(zhuǎn)移。第一次為20世紀(jì)70年代從美國向日本轉(zhuǎn)移，第二次是20世紀(jì)80年代向韓國與中國臺灣地區(qū)轉(zhuǎn)移。目前，全球半導(dǎo)體行業(yè)的中心正在經(jīng)歷第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，即向中國大陸轉(zhuǎn)移。與發(fā)達(dá)國家和地區(qū)相比，目前中國大陸在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的分工仍處于早期階段，硅片制備、光刻機(jī)、EDA軟件等上游技術(shù)和設(shè)備主要依賴進(jìn)口。未來，中國大陸作為全球最大半導(dǎo)體終端產(chǎn)品消費(fèi)市場，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心加速向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢下，將逐步實(shí)現(xiàn)從封裝測試到芯片制造與設(shè)計(jì)到半導(dǎo)體材料與設(shè)備的全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)覆蓋，從而為金剛石線行業(yè)創(chuàng)造出更大的市場空間。金剛石線的優(yōu)勢金剛石線最早主要用在藍(lán)寶石領(lǐng)域，在2015年開始應(yīng)用在光伏領(lǐng)域，之前光伏采用砂漿切割。當(dāng)國人把砂漿切割技術(shù)開發(fā)到極致的時候，已無降本空間，金剛石線這種工藝走進(jìn)光伏人視野。對于光伏行業(yè)來說，降本增效是永恒話題，尤其是在近兩年硅料價格大漲吞噬下游利潤，如何降低切割損耗、降低硅片成本是硅片企業(yè)迫切要解決的。硅片薄片化是近兩年硅片行業(yè)降低單片成本努力的方向。伴隨著硅片薄片化的是金剛石線的細(xì)線化。金剛石線細(xì)化可以減少切割對硅的損耗。切片過程中，硅片碎片率降低從而提高硅片良品率。硅料價格的高位推動金剛石線直徑降低，減少硅耗這是最直接有效的好處。金剛石線細(xì)化后能夠切更薄的硅片。就像用斧頭切菜和用菜刀切菜一個道理。這兩個原因都有助于將同樣長度的硅棒切成更多數(shù)量的硅片。金剛石線細(xì)化后母線材料用量會大幅減少。由于線的直徑變小，截面積變小，母線質(zhì)量也就變小，可見材料上有節(jié)約。金剛石線本身也面臨鎢絲的挑戰(zhàn)。雖然相對于鎢絲線，鋼絲線的成本低，但是問題是破斷力不及鎢絲線，現(xiàn)在的38-42微米已經(jīng)接近鋼絲線的極限。鎢絲替代成為新方向。從使用壽命的角度對鋼絲和鎢絲金剛石線進(jìn)行比較，鎢絲金剛石線的使用次數(shù)是鋼絲的10-20倍。但是缺點(diǎn)在于：一是鎢的價格高于鋼絲價格，同等長度的鎢絲價格是鋼絲價格的數(shù)倍；二是鎢絲的繞線長度最多100km，而鋼絲能夠達(dá)到300km，因此運(yùn)輸和使用中的成本也高于鋼絲；三是目前的鎢絲母線的成材率較鋼絲低，因而增加了鎢絲線的成本。所以，金剛石線細(xì)線化和母線替代都有弊有利，需要權(quán)衡取舍。從歷史發(fā)展來看，金剛石線門檻相對較低，也造成了一段時間內(nèi)金剛石線競爭較為激烈。當(dāng)下時點(diǎn)，金剛石線的技術(shù)與生產(chǎn)正在全面提升。細(xì)線化加速發(fā)展，同時在傳統(tǒng)高碳鋼絲細(xì)線化出現(xiàn)瓶頸下，母線材料面臨替換的可能。加上硅片持續(xù)的大尺寸與薄片化趨勢，金剛石線技術(shù)壁壘有望加強(qiáng)。生產(chǎn)制造上，頭部企業(yè)加大一機(jī)多線改造力度，大幅提升生產(chǎn)效率。金剛石線行業(yè)發(fā)展歷程和競爭格局從發(fā)展歷程來看，金剛石線行業(yè)競爭格局經(jīng)歷了初期日本企業(yè)壟斷全球市場再到國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)細(xì)線技術(shù)突破并逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位的過程。金剛石線產(chǎn)品最初誕生于日本，是由日本旭金剛石率先研發(fā)并實(shí)現(xiàn)突破和完成量產(chǎn)，繼而在2007年6月推出了首款成熟的金剛石線產(chǎn)品。憑借著技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢，日本企業(yè)在2014年以前幾乎壟斷了金剛石線的全球市場，代表性企業(yè)包括旭金剛石工業(yè)株式會社、中村超硬株式會社、愛德株式會社、聯(lián)合材料株式會社等，其中以旭金剛石和中村超硬為主。此外，早期的金剛石線主要應(yīng)用于玻璃、陶瓷、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割加工中。直到2010年，金剛石線在單晶硅切割領(lǐng)域開始應(yīng)用，規(guī)模逐漸增大，但由于金剛石線技術(shù)被日本企業(yè)壟斷，產(chǎn)品售價高昂且產(chǎn)能有限，未能在光伏行業(yè)得到全面推廣及應(yīng)用。需求的不斷增長以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)的遷移，以東尼電子、岱勒新材、三超新材和美暢股份為代表的國內(nèi)金剛石線生產(chǎn)企業(yè)在2014年前后相繼突破細(xì)線技術(shù)，產(chǎn)品線徑降至80μm及以下，打破了日本企業(yè)多年來的技術(shù)壟斷。同時，由于國內(nèi)金剛石線企業(yè)成本控制優(yōu)勢顯著，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化后，電鍍金剛石線價格持續(xù)降低，日本高成本產(chǎn)能開始逐步退出中國市場。金剛線是金剛石切割線的簡稱，有人稱鉆石切割線或者鉆石線。工業(yè)上許多東西是用切割線來切割的，比如光伏領(lǐng)域的多晶硅切片。切割線的材料是很重要的。目前主流的用于光伏領(lǐng)域的硅片切割線是超精細(xì)切割鋼絲，直徑大約是100微米。金剛石切割線顧名思義，跟金剛石有關(guān)。大體上是把金剛石的微小顆粒鑲嵌在線上，做成的金剛石切割線。金剛石是超硬的，用途很廣的切割材料。金剛線具有了金剛石微型的鋸齒，增加了鋼線的切割能力，可以大大加快切割速度。金鋼線對于太陽能硅材料切割行業(yè)而言，是革命性的進(jìn)步。因而人們普遍預(yù)計(jì)它將來的應(yīng)用將非常廣泛。金剛線具有諸多優(yōu)點(diǎn):1．可實(shí)現(xiàn)高速切割，切割速度可以提高到原來的2倍，耗時自然減少。單位時間能夠完成更多的工作量，這是它最大的優(yōu)勢。2．環(huán)保生產(chǎn)，金鋼線的工藝只需要水或是水基冷卻清潔液就可以，真正實(shí)現(xiàn)了環(huán)保生產(chǎn)和制造。但是目前的金剛線技術(shù)也還很多的不足，主要是:1．成本高，這還是一個相對較新的技術(shù)，還沒有普及，主要的金剛線依賴進(jìn)口，我國本土的公司金剛線的供給還比較少，所以價格比較高。2．線太粗從而導(dǎo)致硅片損失大。硅片的損失與切割線的粗細(xì)有直接聯(lián)系，越粗自然損失越多。目前主流的切割線是超精細(xì)切割鋼絲，直徑大約是100微米。而在實(shí)際應(yīng)用中的金剛線直徑大約是250微米，是超精細(xì)切割鋼絲的兩倍多。3．會有切痕從而導(dǎo)致晶硅電池片轉(zhuǎn)換效率低下。因此目前金剛石線主要用于硅片的粗加工領(lǐng)域，比如已經(jīng)在硅錠開方中獲得應(yīng)用。在更精細(xì)的切片領(lǐng)域還是用的是超精細(xì)切割鋼絲。目前金剛線的制備技術(shù)還不是很普及，西方和日本的技術(shù)相對較發(fā)達(dá)一些，中國也有不少公司正在努力。目前已有不少公司聲稱已經(jīng)能夠生產(chǎn)出直徑略高于100微米的金剛石切割線（日本已有直徑為80微米的金剛石切割線出售）。預(yù)計(jì)在更細(xì)的金剛線能夠研制出來并廣泛應(yīng)用以及解決切痕問題之前，金剛線還不能在精細(xì)切割領(lǐng)域（也是硅片加工的主要領(lǐng)域）代替現(xiàn)有的是超精細(xì)切割鋼絲。不過這方面技術(shù)進(jìn)步是相當(dāng)快的，也許不久的將來金剛線就是主流。金剛石線切割機(jī)經(jīng)過其金剛石線與物件間實(shí)行高速磨削運(yùn)動，從而到達(dá)切割目的，所以被使用于晶體硅、藍(lán)寶石、精細(xì)陶瓷等硬脆材料的切割，首要使用于光伏行業(yè)上游范疇，可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割，其切割功能直接感染硅片的質(zhì)量及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換功能。近年來，隨著我國金剛線行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)及技改，盈利空間仍然存在，所以現(xiàn)有的廠商均大幅積極實(shí)行產(chǎn)能擴(kuò)張，如美暢股份產(chǎn)能從2021年底的7000萬公里進(jìn)步到2022年7月的10800萬公里，同時估計(jì)將在2022年下半年進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，高測股份于2021年啟動一機(jī)十二線技改活動，年產(chǎn)能到達(dá)2000至2500萬公里等。隨著國際硅料價錢繼續(xù)走高，硅片廠商為節(jié)省硅料而采用更細(xì)線徑的金剛線實(shí)行切割，可以在同等長度硅棒下采用金剛線能切出更多硅片，截止2022年6月，行業(yè)主流線徑曾經(jīng)在36μm-38μm之間，因而行業(yè)細(xì)線化發(fā)展迅速。不過，隨著金剛線直徑逐步細(xì)化，其切割才能越來越小，切割進(jìn)程中斷線風(fēng)險也更高，為降低斷線率，切片進(jìn)程中普通會降低切割速度，進(jìn)而使得切片線耗提升。全體來看，在高碳鋼絲線徑逐步趨于極限的趨向下，34μm與35μm的線斷線率希望提升，細(xì)線化速度在一定水平上與之前相比會有所減緩，但仍然會為行業(yè)奉獻(xiàn)增量。此外，我國硅片厚度逐步從180μm的主流硅片向165μm以下厚度減薄，對硅片切割時的品控要求也進(jìn)一步提高，這意味著需求用更多金剛線線耗來保證切割效率和品控。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國P型單晶硅片厚度達(dá)160μm，邊長為166/182/210。由此可見，隨著硅片厚度不時變薄，金剛線的線耗也繼續(xù)提升。全球金剛石線行業(yè)概況全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型持續(xù)推動光伏行業(yè)市場需求的增長，進(jìn)而帶動金剛線行業(yè)的發(fā)展。金剛線，按應(yīng)用領(lǐng)域分，包括面向半導(dǎo)體行業(yè)、藍(lán)寶石行業(yè)、磁性材料行業(yè)應(yīng)用的金剛線，切割對象分別為半導(dǎo)體硅片、藍(lán)寶石材料及磁性材料。目前業(yè)界存在兩種不同類型的金剛線樹脂金剛線和電鍍金剛線。金剛線采用如電鍍或樹脂等特殊技術(shù)手段，將堅(jiān)硬的金剛石均勻的固定在鋼線上，利用鑲嵌有金剛石的鋼線和待切割材料之間的相互摩擦作用對硬脆材料進(jìn)行切割。相對于傳統(tǒng)砂漿切割，具有切割速度快、切片品質(zhì)高、切割損耗小、切割液更環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。金剛線下游光伏行業(yè)發(fā)展概況金剛石線在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用:光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要包括硅料、硅片、晶硅電池片、光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)5個環(huán)節(jié)。上游為硅料的采集、硅片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；中游為晶硅電池片、光伏組件的生產(chǎn)環(huán)節(jié)；下游為光伏發(fā)電系統(tǒng)的集成與運(yùn)營環(huán)節(jié)。其中，硅片切割是切片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要工序，金剛石線可用于硅棒截斷、硅錠開方、硅片切割，其切割性能直接影響硅片的質(zhì)量及光伏組件的光電轉(zhuǎn)換性能。從晶體硅切割技術(shù)的發(fā)展歷程來看，硅片切割方法經(jīng)歷了內(nèi)圓鋸切割、游離磨料砂漿切割、金剛石線切割的技術(shù)升級路線，其中每一步改進(jìn)都帶來了原材料利用率、切割效率的提升和硅片單位切割成本的降低。目前，主要的單、多晶硅片生產(chǎn)廠商已全面采用金剛石線切割工藝。金剛石線切割工藝相較上一代游離磨料砂漿切割工藝具有巨大優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在：1）大幅降低線耗成本；2）提高材料利用率，大幅降低切割磨損；3）提高切割速度，大幅提升切片效率；4）摒棄游離磨料砂漿切割所使用的昂貴且不環(huán)保的碳化硅等砂漿材料。因此，最近幾年金剛石線快速取代游離磨料砂漿線成為光伏行業(yè)晶硅切片的主流切割工藝。金剛石線在藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈中的應(yīng)用：藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的長晶設(shè)備制造商、原材料及耗材提供商、藍(lán)寶石晶體生產(chǎn)企業(yè)，中游的藍(lán)寶石襯底生產(chǎn)企業(yè)、藍(lán)寶石窗口片（消費(fèi)電子行業(yè)用于光學(xué)材料）生產(chǎn)企業(yè)，以及下游針對不同的應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行深加工的制造企業(yè)。在藍(lán)寶石切割領(lǐng)域，因藍(lán)寶石材料的硬度較大，電鍍金剛石線已成為藍(lán)寶石材料切割的主流工具，主要用于藍(lán)寶石襯底、窗口片的開方和切片等。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)值，電鍍金剛線市場與下游藍(lán)寶石片耗用量直接相關(guān)，切割一片2英寸的藍(lán)寶石片需要耗用電鍍金剛線2米，藍(lán)寶石切割用電鍍金剛線市場的需求主要取決于藍(lán)寶石材料的市場需求。藍(lán)寶石行業(yè)基本情況：藍(lán)寶石晶體是一種氧化鋁單晶，具有高硬度、高強(qiáng)度等優(yōu)質(zhì)性能；具有耐雨水、沙塵、鹽霧等腐蝕的穩(wěn)定化學(xué)性能；具有高表面平滑度、高電阻率及高介電性能。優(yōu)良的光學(xué)、力學(xué)、熱學(xué)、化學(xué)及電學(xué)性能決定了藍(lán)寶石在民用領(lǐng)域中的重要地位和作用。由于藍(lán)寶石屬硬脆材料，其莫氏硬度達(dá)到8．5，僅次于金剛石、碳化硅等，其切割加工較為困難。傳統(tǒng)砂漿線及金剛石結(jié)合力較弱的樹脂金剛石線都難以有效完成藍(lán)寶石的切割，因此，電鍍金剛石線在藍(lán)寶石切割領(lǐng)域得到推廣并大范圍應(yīng)用，目前已替代了傳統(tǒng)砂漿線和樹脂金剛石線。藍(lán)寶石晶體在微電子及光電子產(chǎn)業(yè)是極為重要的基礎(chǔ)材料，其市場需求主要為LED行業(yè)的藍(lán)寶石襯底材料需求和消費(fèi)電子行業(yè)光學(xué)藍(lán)寶石材料需求；藍(lán)寶石有超過80%比例系用于LED襯底材料。LED行業(yè)藍(lán)寶石襯底切割用的金剛石線需求穩(wěn)定增長：LED是指將電能轉(zhuǎn)化為光能的固態(tài)半導(dǎo)體器件，與普通白熾燈、節(jié)能燈相比LED具有壽命長、高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)，是未來照明領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。LED產(chǎn)業(yè)鏈分為上游的襯底制備、外延片制造，中游的芯片生產(chǎn)和下游的封裝、應(yīng)用。目前，LED產(chǎn)品所用的襯底材料主要分為3類：藍(lán)寶石襯底、碳化硅襯底和硅基襯底，其中藍(lán)寶石是目前的主導(dǎo)襯底材料，占LED襯底的95%左右。藍(lán)寶石作為LED襯底材料的主要生產(chǎn)流程為：由藍(lán)寶石坯料（主要為高純度的Al2O3，一般純度要求99．996%以上）經(jīng)過熔融長晶成藍(lán)寶石晶錠，再通過定向、掏棒等工序加工成藍(lán)寶石晶棒，晶棒經(jīng)切片、研磨、拋光、清洗等工序制成藍(lán)寶石基片，對于采用了圖形化襯底（PSS）技術(shù)的襯底，還需在藍(lán)寶石基片的基礎(chǔ)上進(jìn)行PSS工藝。其中，金剛石線主要應(yīng)用于晶棒的切片環(huán)節(jié)，其切割質(zhì)量直接影響藍(lán)寶石基片及LED產(chǎn)品的質(zhì)量及性能。目前，全球半導(dǎo)體照明技術(shù)正從追求光效向提升品質(zhì)、光質(zhì)量和多功能應(yīng)用等方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動逐漸轉(zhuǎn)向應(yīng)用驅(qū)動，市場應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬，市場滲透率不斷提升，從照明、顯示逐步向汽車、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域拓展。特別是進(jìn)入2013年以來，隨著各國鼓勵政策的實(shí)施和LED照明產(chǎn)品價格的下降，LED照明市場的滲透率不斷提升。根據(jù)LEDinside的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球LED照明市場規(guī)模達(dá)296億美元，2017年同比增長12%，達(dá)331億美元，光源在照明市場滲透率達(dá)到52%。隨著中國LED廠商大幅度擴(kuò)充產(chǎn)能及車用照明、戶外景觀照明領(lǐng)域快速增長，加上新型態(tài)的Micro&MiniLED出現(xiàn)，未來LED照明的應(yīng)用將更趨多元，LED的滲透率將持續(xù)攀高，而LED照明滲透率每增加1%，將直接拉動藍(lán)寶石襯底約107萬片的增長需求3，進(jìn)而帶動藍(lán)寶石襯底切割用金剛石線需求的增長。從我國來看，目前我國已成為全球最大的半導(dǎo)體照明產(chǎn)品生產(chǎn)、消費(fèi)和出口國。根據(jù)發(fā)改委數(shù)據(jù)，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)值平均年增長率約30%。2015年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值達(dá)4，245億元人民幣；LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約60億只；2017年半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值約6，538億元，同比增長25．34%4。根據(jù)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值要突破1萬億元，LED照明產(chǎn)品滲透率要達(dá)到70%，拓展LED照明產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，推動LED在智慧照明、農(nóng)業(yè)照明、健康醫(yī)療照明、汽車照明、文化旅游、水處理、可見光通信等領(lǐng)域的應(yīng)用，滿足不同應(yīng)用需求。可見，期間我國將實(shí)現(xiàn)從LED照明產(chǎn)業(yè)大國向強(qiáng)國轉(zhuǎn)變，將極大地帶動藍(lán)寶石襯底市場的持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而推動藍(lán)寶石襯底切割用金剛石線需求的不斷增長。消費(fèi)電子領(lǐng)域藍(lán)寶石切割用金剛石線需求快速增長：自蘋果公司在iPhone5中首次使用高透光性的雙拋光藍(lán)寶石作為手機(jī)鏡頭保護(hù)蓋以來，藍(lán)寶石在消費(fèi)電子行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。近幾年，智能手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)紛紛使用藍(lán)寶石作為攝像頭保護(hù)玻璃、指紋識別保護(hù)鏡片，甚至是整塊屏幕的保護(hù)玻璃。從消費(fèi)電子產(chǎn)品應(yīng)用需求來看，蘋果公司作為智能手機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)，其發(fā)展方向時常會成為整個行業(yè)的發(fā)展方向。短期來看，鑒于高品質(zhì)大尺寸藍(lán)寶石材料有效供應(yīng)有限，因而蘋果公司短期內(nèi)無法在AppleWatch、iPhone主屏幕上全部使用藍(lán)寶石材料。若蘋果公司全線產(chǎn)品使用藍(lán)寶石，必將推動全球智能設(shè)備領(lǐng)域藍(lán)寶石需求的爆發(fā)式增長，于此同時，作為藍(lán)寶石切割耗材的金剛石線的需求也會有爆發(fā)式的增長。藍(lán)寶石行業(yè)用金剛石線需求量：下游LED與消費(fèi)電子行業(yè)的快速發(fā)展帶動了上游藍(lán)寶石市場需求的不斷擴(kuò)大，進(jìn)而推動了藍(lán)寶石切割用金剛石線需求量的持續(xù)攀升。2017年全球藍(lán)寶石切割用金剛石線需求量為110萬公里，未來幾年保持穩(wěn)定增長，預(yù)測2020年將增長到150萬公里。下游磁性材料等其他領(lǐng)域用金剛石線需求：目前，金剛石線主要應(yīng)用于光伏晶硅切割和藍(lán)寶石切割，隨著切割技術(shù)的發(fā)展及大范圍的推廣，金剛石線的應(yīng)用已開始向磁性材料和精密陶瓷等其他硬脆材料領(lǐng)域拓展。在磁性材料領(lǐng)域，我國是磁性材料生產(chǎn)大國，磁性材料是工業(yè)和信息化發(fā)展的基礎(chǔ)性材料，其硬度高、性脆、忌溫度驟變，機(jī)械加工存在一定難度。隨著磁性材料應(yīng)用的發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)對加工精度、加工技術(shù)的要求也越來越高，傳統(tǒng)的砂漿切割已無法滿足高精度高效率切割的要求。目前，國內(nèi)磁性材料切割已有少量應(yīng)用金剛石線，但尚處于由砂漿切割向金剛石線切割的轉(zhuǎn)型階段，磁性材料規(guī)模化應(yīng)用金剛石線切割首先要解決的是切割設(shè)備改造問題。因此，未來金剛石線在磁性材料領(lǐng)域的市場份額將由設(shè)備改造速度和改造規(guī)模決定。可以預(yù)見，金剛石線將憑借其優(yōu)異的切割性能成為未來硬脆材料切割領(lǐng)域的主流切割工具，而硬脆材料及制品已廣泛應(yīng)用于、航空航天、電子、汽車、精密制造、醫(yī)療、機(jī)場、清潔能源、高速鐵路、石油與天然氣鉆井、地質(zhì)勘探、家庭裝修等諸多領(lǐng)域，幾乎涉及國計(jì)民生的各個領(lǐng)域。因此，作為硬脆材料切割工具，金剛石線極大地提高了硬脆材料的加工效率和加工質(zhì)量，將隨著硬脆材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展而隨之向相關(guān)領(lǐng)域延伸。金剛石線技術(shù)仍將不斷進(jìn)步，未來場發(fā)展空間巨大。金剛線行業(yè)發(fā)展趨勢相較于碳鋼線，鎢絲線具備高破斷拉力值、高扭轉(zhuǎn)值等優(yōu)異性能表現(xiàn)，在使用更細(xì)的線徑后，能夠有效降低硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)的碎片率。在目前硅料價格較高的背景下，盡管鎢絲線相較碳鋼線單價更高，硅片生產(chǎn)企業(yè)使用鎢絲線，仍能通過減少切割的硅損耗提升生產(chǎn)效益。金剛線線徑越細(xì)，鋸縫越小，切割時產(chǎn)生的鋸縫硅料損失越少，同樣一根硅棒可切割加工出的硅片數(shù)量越多，制造硅片所需的硅材料越少。金剛線母線直徑已由2016年的80μm降至2019年的50μm，相應(yīng)降低了切割料損。全球范圍內(nèi)，以光伏、風(fēng)電為代表的可再生能源在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例不斷上升成為全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的發(fā)展方向。金剛線是金剛石切割線的簡稱，還被稱為之為鉆石切割線或者鉆石線。工業(yè)上許多硬質(zhì)材料都是用切割鋼線或者更高質(zhì)量的金鋼線來切割的，比如光伏領(lǐng)域的多晶硅切片，單晶硅，晶棒，金鋼線是光伏硅片切片過程中的重要耗材，已實(shí)現(xiàn)全面應(yīng)用。光伏目前已成為金剛線最大的應(yīng)用市場，占總需求量90%以上。金剛線價值量在1-2分/W，略高于硅片生產(chǎn)過程中的坩堝、熱場等其他耗材。金剛石線的需求展望金剛石線在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的盈利能力居于前列，2021年利潤率水平僅次于硅料，平均毛利率達(dá)到35%左右，向上延展到母線或者更上游的企業(yè)能達(dá)到50%以上。細(xì)線化薄片化與大尺寸有望帶動切片環(huán)節(jié)線耗提升。下游需求方面，平價上網(wǎng)與碳中和時代背景下，光伏需求增加，疊加硅片擴(kuò)產(chǎn)加速，使得金剛石線需求有望超越行業(yè)增長。我國金剛石線市場金剛石線是將金剛石微粉以一定的分布密度均勻地固結(jié)在高強(qiáng)度鋼線基體上制成的，主要用于晶體硅、藍(lán)寶石、