多媒體服務(wù)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

多媒體服務(wù)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景智能家居上游產(chǎn)業(yè)AI芯片作為智能家居中非常重要的一環(huán)，對智能家居行業(yè)發(fā)展起到了關(guān)鍵性的作用。長期以來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)一直受到西方發(fā)達(dá)國家在技術(shù)工藝上的限制，芯片市場被海外巨頭企業(yè)所占據(jù)，尤其以高端芯片進(jìn)口依賴最為嚴(yán)重。近年來，隨著國家對芯片產(chǎn)業(yè)愈發(fā)重視，各項政策利好刺激下，我國AI芯片應(yīng)用場景持續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)一步推動了國產(chǎn)芯片走向高端芯片市場。2017年以來，我國AI芯片市場規(guī)模保持持續(xù)增長的趨勢，受到政策利好刺激，我國AI芯片市場規(guī)模在2018年和2021年漲幅超120%，其余年份漲幅均超50%，呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2021年中國AI芯片市場規(guī)模為426．8億元，同比2020年增長了124%。傳感器作為一種檢測裝置，能夠?qū)⒏惺艿降男畔?，變換成電信號或其他所需形式進(jìn)行信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求，在智能家居領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，是行業(yè)發(fā)展不可缺少的重要產(chǎn)品。2017-2021年中國傳感器行業(yè)保持穩(wěn)步增長的趨勢，2021年中國傳感器市場規(guī)模為2951．8億元，同比2020年上漲了17．59%。傳感器行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，同樣給智能家居行業(yè)帶來了強(qiáng)勁的助力。智能家居系統(tǒng)發(fā)展?jié)摿χ悄芗揖邮腔谖锫?lián)網(wǎng)技術(shù)，由硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)、云計算平臺構(gòu)成一個家庭生態(tài)圈，為用戶提供安全、便利、舒適的家居生活環(huán)境。具體而言，智能家居以住宅為單位、以家庭生活為背景，以綜合布線技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)、自動控制技術(shù)為基礎(chǔ)，與安全防范、節(jié)能環(huán)保、音視頻技術(shù)相結(jié)合，根據(jù)客廳、臥室、廚房、衛(wèi)浴等不同應(yīng)用場景，通過線下平臺或云端平臺操控照明、電器等家用設(shè)備，實現(xiàn)人遠(yuǎn)程控制設(shè)備、設(shè)備間互聯(lián)互通，并向自我學(xué)習(xí)分析用戶行為數(shù)據(jù)、為用戶提供個性化的智能服務(wù)發(fā)展。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)、地產(chǎn)、家電、家裝行業(yè)積極參與，平臺與設(shè)備基礎(chǔ)條件越來越完善，B端、C端功能應(yīng)用越來越豐富，智能家居行業(yè)正在進(jìn)入快速發(fā)展階段，智能家居技術(shù)和體驗也面臨新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，需要進(jìn)行體驗重塑、技術(shù)重塑、場景重塑和入口重塑。智能家居從概念提出至今已經(jīng)歷了20多年的持續(xù)演進(jìn)?；仡欀悄芗揖拥陌l(fā)展過程，經(jīng)歷了多個發(fā)展階段。起步于智能單品階段：以產(chǎn)品為中心，通過各種傳感技術(shù)檢測參數(shù)、通信技術(shù)傳輸信號，發(fā)出指令對連接的通信、安防、照明、家電進(jìn)行控制，重點在于遠(yuǎn)程控制，以增強(qiáng)用戶使用的便捷性、舒適性。但各智能單品孤立分散、功能有限，用戶智能體驗并不明顯。發(fā)展于智能互聯(lián)階段：以場景為中心，基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)了各種智能設(shè)備的互聯(lián)互通，根據(jù)不同應(yīng)用場景同步轉(zhuǎn)變狀態(tài)，重點在于集成控制、聯(lián)動控制，以增強(qiáng)用戶使用的主動性、便利性，逐漸構(gòu)建全屋智能家居。突破于主動智能階段：以用戶為中心，基于人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)，建立在個人數(shù)據(jù)分析、行為習(xí)慣理解、自主深度學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，基于用戶需求提供實時化、個性化的智能服務(wù)。目前，智能家居產(chǎn)業(yè)總體處于智能互聯(lián)階段，同時也正在向主動智能階段探索嘗試。智能家居中游產(chǎn)業(yè)2017年以來，我國智能家居設(shè)備出貨量持續(xù)增長，從2017年出貨量1．1億臺，到2019年突破2億大關(guān)，達(dá)2．1億臺，處于高速發(fā)展的階段。2020年受到疫情影響，增速有所放緩，2021年中國智能家居設(shè)備出貨量為2．3億臺，同比增長了4．55%，預(yù)計2022年設(shè)備出貨量可達(dá)2．4億臺左右。我國智能家居設(shè)備出貨量的持續(xù)增長，對智能家居市場的需求有一定的保障，市場供應(yīng)充足。隨著智能家居概念的普及，以及技術(shù)層面的攻克和發(fā)展，未來智能家居設(shè)備出貨量將會進(jìn)一步提高。近年來，我國智能家居相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量持續(xù)增長，2018-2021年中國智能家居相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量增速分別為29．62%、31．52%、26．24%、34．56%，均呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢，其中2021年智能家居相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量為19．56萬家。據(jù)企查查最新數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中國智能家居相關(guān)企業(yè)注冊數(shù)量為13．82萬家，同比2021年同期下降了8．1%。伴隨著國家出臺關(guān)于智能家居發(fā)展的各項政策和措施，我國智能家居相關(guān)企業(yè)的注冊數(shù)量也在飛速增長，各企業(yè)對于智能家居的研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)，也持續(xù)推動著智能家居行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。智能家居市場規(guī)模據(jù)億歐智庫顯示，2017年智能家居市場規(guī)模僅2520．72億元，2020年增長至4354億元，年度復(fù)合增長率高達(dá)15．8%，預(yù)計2025年突破8000億元。從2019年中國各細(xì)分市場規(guī)?？?，家電原始市場規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場中規(guī)模最大，達(dá)2822億元。智能連接控制和智能家庭安防市場規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂和智能光感市場規(guī)模分別為180億元和99億元，智能家庭能源管理市場規(guī)模最小，為78億元。智能家居企業(yè)數(shù)量：據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)查詢平臺顯示，截至2020年12月24日，我國智能家居企業(yè)總數(shù)已達(dá)242079家，僅2019年就新增60368家，占比24．9%。從地域來看，廣東（66613）、山東（22777）、江蘇（19701）、浙江（18870）、安徽（12429）、河南（10269）位居前六位，且均超過了1萬家。智能家居視覺類產(chǎn)品的發(fā)展趨勢家用智能視覺廠商通過產(chǎn)品銷售和增值服務(wù)能夠直接觸達(dá)下游消費者，從而及時獲悉消費者偏好和售后反饋，進(jìn)而為上游的模組制造商和AI芯片、AI算法供應(yīng)商指明產(chǎn)品及技術(shù)革新方向；同時，家用智能視覺廠商基于云平臺運(yùn)營經(jīng)驗和積累，賦能模型訓(xùn)練，提升算法精確度以及與產(chǎn)品的兼容性；先進(jìn)的家用智能視覺廠商可以向同行業(yè)廠商提供標(biāo)準(zhǔn)化的智能模組和開放式云平臺服務(wù)，以產(chǎn)品和技術(shù)賦能中游的中小廠商，持續(xù)擴(kuò)大生態(tài)圈的同時共同挖掘數(shù)據(jù)價值，探尋用戶痛點、開發(fā)家用智能視覺應(yīng)用的新場景。隨著宅經(jīng)濟(jì)的興起，年輕消費者在家居場景下不僅有生活、消費和娛樂的需求，工作和學(xué)習(xí)也更多地出現(xiàn)了家居場景中。家用智能視覺廠商以家用安防產(chǎn)品作為初始立足點，切入智能家居行業(yè)。家用安防已成為智能家居中落地最快且最具象的應(yīng)用場景，涉及到視頻流相關(guān)的大量前端數(shù)據(jù)感知與云端數(shù)據(jù)處理，如消息推送、視頻回放、安全預(yù)警等。隨著視覺能力在智能家居產(chǎn)品中的廣泛應(yīng)用，未來的家用智能視覺將不局限于家用安防單個場景的單獨聯(lián)動，而是圍繞視覺能力打造多場景自主聯(lián)動，使智能家居各產(chǎn)品間具備主動感知、識別、信息共享，實現(xiàn)全屋智能反饋執(zhí)行能力。例如，家用攝像頭采集并識別到廚房地面水漬，調(diào)度掃地機(jī)器人中斷當(dāng)前工作，優(yōu)先清潔具有摔倒隱患的水漬；家庭成員通過智能可視門鎖開鎖入戶，識別確定當(dāng)前用戶身份，根據(jù)用戶偏好提供對應(yīng)的服務(wù)，如指令空調(diào)溫度、窗簾關(guān)閉、頂燈亮度等。智能家居行業(yè)的應(yīng)用場景智能家居產(chǎn)業(yè)當(dāng)前基本處于以場景為中心的智能互聯(lián)階段，根據(jù)不同應(yīng)用場景同步轉(zhuǎn)變狀態(tài)，重點在于集成控制、聯(lián)動控制，以增強(qiáng)用戶使用的主動性、便利性，逐漸構(gòu)建全屋智能家居。對于應(yīng)用場景的構(gòu)建，通?？梢园凑展δ芟到y(tǒng)、場所位置或主題情景來分類。按照功能系統(tǒng)分類，典型的可以分為家庭安防、影音娛樂、燈光照明、電器控制、運(yùn)動健康等功能系統(tǒng)。初期的智能家居系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)相互獨立，甚至是由不同公司產(chǎn)品集成，采用功能系統(tǒng)分類方式便于設(shè)計安裝調(diào)試，但用戶使用并不方便。目前這種方式主要應(yīng)用于酒店、商鋪、辦公室等B端用戶。按照場所位置分類，典型的可以分為智慧房間、智慧客廳、智慧廚房、智慧衛(wèi)浴、智慧陽臺等家庭區(qū)域空間場景。按照以區(qū)域空間劃分的思路，涉及家庭居住空間的各個角落，如臥室場景、客廳場景、廚房場景、陽臺場景、浴室場景、門廊場景、樓梯場景、花園場景。每個不同的空間，都可以有相應(yīng)的小區(qū)域場景匹配。這是目前主流的智能家居場景分類方式，但基本上還是屬于組合聯(lián)動、遠(yuǎn)程遙控。按照主題情景分類，典型的可以分為回家場景、出門場景、娛樂場景、睡眠場景、就餐場景、讀書場景、健身場景、盥洗場景、節(jié)能場景等。這種分類方式以用戶行為和用戶需求為線索，在思想上體現(xiàn)了以用戶為中心，可以提升用戶智能體驗。但是，由于家居條件、系統(tǒng)配置、用戶習(xí)慣的巨大差異，因此用戶在實際使用后常常會感到一些情景模式脫離用戶真實使用場景，只是廠家建立的體驗場景、形象展示。隨著新冠疫情的影響，居家辦公、線上教學(xué)已逐漸成為新生活方式的一部分，居家辦公、線上教學(xué)等情景模式也應(yīng)運(yùn)而生，這也可以視為新的主題情景。智能家居系統(tǒng)從早期的智能單品、功能系統(tǒng)，發(fā)展到以場景為中心的生態(tài)設(shè)計，增強(qiáng)了用戶使用的主動性、便利性。深入聚焦不同家電品類下的智能場景構(gòu)建，挖掘用戶使用的真實痛點和使用場景，定義更符合真實場景需求的體驗?zāi)Ｊ?，解決用戶真實使用場景聯(lián)動體驗遇到的問題，可以達(dá)成用戶體驗升級，提升用戶的智能體驗。近年來，國內(nèi)智能家居行業(yè)高速發(fā)展，在市場中的應(yīng)用范圍也逐漸擴(kuò)大。相較于傳統(tǒng)家居產(chǎn)品，智能家居給人們的生活帶來更多的便捷，人們對智能家居的接受度提高，傳統(tǒng)家居產(chǎn)品將逐漸被智能家居所替代。業(yè)內(nèi)人士稱，智能家居行業(yè)存在巨大的市場潛力和發(fā)展空間。近日，市場研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測，2022年中國智能家居設(shè)備出貨量達(dá)2．2億臺，同比持平微漲。智研咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年以來，我國智能家居行業(yè)的市場規(guī)模保持持續(xù)增長的態(tài)勢，2021年我國智能家居行業(yè)市場規(guī)模在5800億元左右，較2020年增長了12．75%，2022年我國智能家居行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到6515億元。據(jù)了解，全屋智能市場的發(fā)展大致有四個階段，包括網(wǎng)聯(lián)化、場景化、感知化和自主化，目前國內(nèi)的全屋智能發(fā)展處于智能感知化階段，即智能家居產(chǎn)品在場景的連接基礎(chǔ)之上，產(chǎn)品交互和感知方式多元豐富，在不斷提升交互主動性的階段。在此階段，已有眾多不同行業(yè)玩家加入布局，推進(jìn)市場的快速發(fā)展。有全屋智能垂直類品牌，如歐瑞博、綠米等，技術(shù)、產(chǎn)品和渠道方面的布局較為深厚，并逐步形成自身競爭特色；還有以華為、小度為代表的IT品牌，海爾、美的為代表的家電品牌以及安防品牌，各行業(yè)品牌紛紛入場，其在原先行業(yè)具備的優(yōu)勢對現(xiàn)有市場格局帶來沖擊，促使市場競爭逐步加劇。業(yè)內(nèi)分析，在智能感知化階段之后，全屋智能市場將向自主化發(fā)展，但這需要智能家居設(shè)備在智能感知化階段的大量數(shù)據(jù)積累，才能使其向更高層級的市場發(fā)展，而以戶型為參考制定的標(biāo)準(zhǔn)化解決方案套餐將成為廠商加快市場推廣的重要方式之一。相較于全定制化方案，標(biāo)準(zhǔn)化方案具有推廣性強(qiáng)、內(nèi)容簡明、價格直觀的優(yōu)勢，有利于提升消費者對全屋智能的認(rèn)知度和接受度，從而加快市場普及進(jìn)程。同時，伴隨全屋智能方案逐步豐富，裝修風(fēng)格、用戶群體等因素將成為除戶型外廠商打造標(biāo)準(zhǔn)化方案的標(biāo)準(zhǔn)選擇?；趯χ袊悄芗揖邮袌龅臄?shù)據(jù)調(diào)查，IDC預(yù)測環(huán)境智能將成為智能家居平臺能力升級的重要方向之一。隨著平臺計算能力的提升，智能家居設(shè)備支持傳感交互來識別用戶的需求，通過監(jiān)測整個家庭環(huán)境下空氣、光照、聲音的變化來綜合計算、分析，實現(xiàn)智能家居平臺的無感化交互。此外，智能家居設(shè)備可以基于綜合環(huán)境的識別來判斷用戶的需求，為不同的用戶調(diào)整相應(yīng)的參數(shù)設(shè)置。如今，智能家居設(shè)備已經(jīng)從音箱、娛樂設(shè)備逐漸深入到水、電、燃?xì)獾龋渲悄芤惑w化正在逐步提升，智能家居設(shè)備產(chǎn)品形態(tài)邊界逐步模糊，更多跨場景、多功能的智能家居新產(chǎn)品會逐步出現(xiàn)。據(jù)了解，智能家居的適老化有望進(jìn)一步提升。如毫米波雷達(dá)技術(shù)可以增強(qiáng)智能家居設(shè)備對于老年用戶群體的看護(hù)能力、跌倒識別等，技術(shù)的演進(jìn)不斷推進(jìn)適老化需求的滿足。物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的發(fā)展趨勢部署形式方面，對系統(tǒng)獨立性、安全性要求較高的工業(yè)、城市交通與公共安全等領(lǐng)域的企業(yè)以自建私有云平臺需求居多。自建方式的優(yōu)點是自給自足、數(shù)據(jù)安全保障系數(shù)高，但技術(shù)與用戶規(guī)模難以尋求突破，造成物聯(lián)網(wǎng)云平臺應(yīng)用的不經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。隨著設(shè)備入網(wǎng)逐漸增多，硬件設(shè)備廠商追求規(guī)模經(jīng)濟(jì)，工業(yè)、城市交通與公共安全等領(lǐng)域場景將更多探索混合云的部署形式，兼具安全性和經(jīng)濟(jì)性，尋求更快的規(guī)模增速，在應(yīng)用層開放共享，保證資源池的私密與穩(wěn)定。產(chǎn)業(yè)格局方面，基礎(chǔ)云資源廠商具備IaaS資源優(yōu)勢，其PaaS能力在多領(lǐng)域予以應(yīng)用，具備打造物聯(lián)網(wǎng)云平臺的能力，相關(guān)廠商可以抽取物聯(lián)網(wǎng)云平臺上的通用功能模塊打造為基礎(chǔ)平臺產(chǎn)品向外輸出，提升其在物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的影響力。同時，深耕于細(xì)分領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)云平臺企業(yè)，其平臺能力更為下沉，可以提供支撐物聯(lián)網(wǎng)云平臺開發(fā)的全套產(chǎn)品。軟件開發(fā)能力較弱的中小企業(yè)存在自建物聯(lián)網(wǎng)云平臺的需求，但自建不享有經(jīng)濟(jì)效益優(yōu)勢，從零開發(fā)平臺在成本、資源、時間多角度考量不具備競爭優(yōu)勢，因此中小企業(yè)有望利用云資源廠商和專業(yè)化云平臺廠商的成熟平臺，打造平臺上的平臺，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)云平臺行業(yè)的生態(tài)建設(shè)，助推傳統(tǒng)制造業(yè)的智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)