先進(jìn)陶瓷行業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段：2020年至今分析

先進(jìn)陶瓷行業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段：2020年至今分析先進(jìn)陶瓷行業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段：2020年至今隨著中國(guó)在泛半導(dǎo)體、新能源等領(lǐng)域全球制造地位日益提高，以及國(guó)家大力推動(dòng)新材料發(fā)展，先進(jìn)陶瓷的市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展?，F(xiàn)階段，我國(guó)先進(jìn)陶瓷技術(shù)研究領(lǐng)域廣泛，部分理論研究已接近國(guó)際主流水平；一些產(chǎn)品逐漸加入國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)將對(duì)高精尖、高附加值產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)作為發(fā)展重要抓手。先進(jìn)陶瓷行業(yè)發(fā)展?jié)摿?guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷行業(yè)與國(guó)際市場(chǎng)相比，還有很大的上升空間。無(wú)論是中國(guó)還是國(guó)際市場(chǎng)對(duì)先進(jìn)陶瓷粉體與產(chǎn)品需求依然強(qiáng)勁，中國(guó)先進(jìn)陶瓷企業(yè)仍然具有很多發(fā)展機(jī)會(huì)和潛力。特別是近幾年隨著我國(guó)5G基站、5G通信、新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、生物醫(yī)療、軌道交通、半導(dǎo)體芯片與封裝、機(jī)器人與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展，對(duì)電子功能陶瓷、高性能結(jié)構(gòu)陶瓷、生物陶瓷、納米陶瓷粉體、高端電子陶瓷元器件和機(jī)構(gòu)陶瓷零部件需求巨大，中國(guó)已成為全球最大的先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)。未來(lái)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)一個(gè)新的爆發(fā)增長(zhǎng)期，這也為我國(guó)先進(jìn)陶瓷的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)新的機(jī)遇。陶瓷材料是指用天然或合成化合物經(jīng)過(guò)成形和高溫?zé)Y(jié)制成的一類(lèi)無(wú)機(jī)非金屬材料，具有高熔點(diǎn)、高硬度、高耐磨性、耐氧化等優(yōu)點(diǎn)，可用作結(jié)構(gòu)材料、刀具材料，由于陶瓷還具有某些特殊的性能，又可作為功能材料。按陶瓷的制備技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域分類(lèi)，可分為傳統(tǒng)陶瓷材料和先進(jìn)陶瓷材料。其中，先進(jìn)陶瓷材料已進(jìn)入提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力階段，并且逐步成為新材料的重要組成部分，成為陶瓷材料行業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ馁惖?，備受?chē)?guó)家極大關(guān)注。由于先進(jìn)陶瓷特定的精細(xì)結(jié)構(gòu)和其高強(qiáng)、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導(dǎo)電、絕緣、磁性、透光、半導(dǎo)體及壓電、鐵電、聲光、超導(dǎo)、生物相容等優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、化工、冶金、電子、機(jī)械、航空、航天、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。全球先進(jìn)陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀伴隨先進(jìn)陶瓷各種功能的不斷發(fā)掘，其在微電子工業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動(dòng)化控制和未來(lái)智能化技術(shù)等方面作為支撐材料的地位日益顯著，市場(chǎng)容量也進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約3819億元，同比增長(zhǎng)17．26%。將成為先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈必然發(fā)展趨勢(shì)伴隨行業(yè)向好和產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，近年來(lái)國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷小規(guī)模企業(yè)先后涌現(xiàn)，低端產(chǎn)品的供應(yīng)商數(shù)量有所增加，核心技術(shù)基本依賴(lài)引進(jìn)，國(guó)產(chǎn)化率較低。以先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷為例，2015年我國(guó)先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國(guó)產(chǎn)化率僅約為5%，雖然2021年先進(jìn)結(jié)構(gòu)陶瓷國(guó)產(chǎn)化率提高至約20%，但仍處于較低水平。先進(jìn)陶瓷下游應(yīng)用領(lǐng)域技術(shù)水平發(fā)展，對(duì)生產(chǎn)工藝賴(lài)以實(shí)現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)提出了新的需求，對(duì)先進(jìn)陶瓷供應(yīng)商綜合能力要求也大幅提高。隨著新能源汽車(chē)、消費(fèi)電子、5G通信、半導(dǎo)體芯片與封裝、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)療、軌道交通、人工智能的加速發(fā)展，先進(jìn)陶瓷將迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)，為我國(guó)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)新機(jī)遇，將成為產(chǎn)業(yè)鏈的必然發(fā)展趨勢(shì)。先進(jìn)陶瓷行業(yè)的需求有望穩(wěn)定增長(zhǎng)陶瓷是一種被很多人忽視的重要材料，它和金屬材料、高分子材料并稱(chēng)為三大固體材料。陶瓷可以分為傳統(tǒng)陶瓷和先進(jìn)陶瓷，傳統(tǒng)陶瓷不用多說(shuō)，比如咱們?nèi)粘Ｉ钪杏玫膹N房衛(wèi)浴這些日用瓷器，他們的核心特征是以天然礦物為原料。而先進(jìn)陶瓷就是采用高純度的人工合成或精選的無(wú)機(jī)化合物為原料，是新材料領(lǐng)域的一個(gè)重要賽道。雖然叫陶瓷，但先進(jìn)陶瓷的性能已經(jīng)和傳統(tǒng)陶瓷完全不在一個(gè)量級(jí)上。先進(jìn)陶瓷的技術(shù)含量很高，是絕對(duì)的高科技新材料。傳統(tǒng)陶瓷缺點(diǎn)很多，太脆，不便于機(jī)械加工以及焊接，幾乎不能用于工業(yè)生產(chǎn)。而先進(jìn)陶瓷通過(guò)精確的化學(xué)組成、精密的制造加工技術(shù)和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完美的解決了這些問(wèn)題，具有很多其他材料無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)：一是強(qiáng)度很高，耐磨損、重量輕、耐高溫，這是很多高端制造業(yè)夢(mèng)寐以求的新材料特性。二是具有聲、電、光、熱和磁等許多方面的特殊性能，比如用在發(fā)光器、激光器件中的光學(xué)陶瓷有很好的透明性，用在超導(dǎo)電纜中的超導(dǎo)陶瓷具有超導(dǎo)性能，用在陶瓷牙齒、骨骼中的生物陶瓷具有很好的適應(yīng)人類(lèi)身體的生物相容性。先進(jìn)陶瓷有很多不同的種類(lèi)，根據(jù)性能和應(yīng)用的不同，可以分為結(jié)構(gòu)陶瓷與功能陶瓷兩大類(lèi)：所謂結(jié)構(gòu)陶瓷，就是以強(qiáng)度、剛性、韌性、耐磨性、硬度、疲勞強(qiáng)度等力學(xué)性能為特征的材料，比如剛才講的用在發(fā)動(dòng)機(jī)里的陶瓷。而所謂功能陶瓷，就是以聲、光、電、磁、熱等物理性能為特征的材料，比如剛才講的陶瓷牙齒。這兩大門(mén)類(lèi)中，功能陶瓷應(yīng)用更多，占比超過(guò)70%。而功能陶瓷按照終端應(yīng)用的不同，又可以分為電子陶瓷、光學(xué)陶瓷、超導(dǎo)陶瓷、生物陶瓷、磁性陶瓷、儲(chǔ)能陶瓷等等。從需求端來(lái)看，先進(jìn)陶瓷的終端應(yīng)用主要是電子產(chǎn)業(yè)，全球需求占比達(dá)到57%。此外，汽車(chē)和醫(yī)藥也是先進(jìn)陶瓷的主流應(yīng)用，占比都在10%以上。根據(jù)美國(guó)權(quán)威調(diào)查機(jī)構(gòu)GrandViewResearch數(shù)據(jù)，2018年全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為727．4億美元，2015-2018年復(fù)合增長(zhǎng)率為8．7%，并預(yù)測(cè)至2025年全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)將達(dá)1339億美元，2019-2025年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到9%，算是一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的行業(yè)。從供給端來(lái)看，全球先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)的格局依然由海外主導(dǎo)，北美和日本最強(qiáng)，占比達(dá)到85%。目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模較小，產(chǎn)品以電子陶瓷為主。但即便是擅長(zhǎng)的電子陶瓷，目前國(guó)產(chǎn)化率也非常低。上游的陶瓷粉末產(chǎn)能主要集中在日本和美國(guó)廠(chǎng)商手中，電子陶瓷粉前三大廠(chǎng)商市占率超過(guò)50%。從下游供應(yīng)商格局來(lái)看，全球電子陶瓷供應(yīng)商同樣集中在歐、美、日廠(chǎng)商手中，全球市占率分別為50%、30%、10%，加起來(lái)也壟斷了90%的市場(chǎng)。先進(jìn)陶瓷材料產(chǎn)業(yè)鏈包括高純超細(xì)原料、先進(jìn)陶瓷制品及以先進(jìn)陶瓷為核心材料的元器件或零部件的制備。它是陶瓷產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向，這些年，醴陵市將其作為陶瓷產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎，予以悉心培育扶持。如用于制造芯片的陶瓷絕緣材料、陶瓷基板材料、陶瓷封裝材料以及用于制造電子器件的電容器陶瓷、壓電陶瓷、鐵氧體磁性材料等。電子技術(shù)、大規(guī)模集成技術(shù)電路高性能低溫?zé)Y(jié)陶瓷電容器，離不開(kāi)壓電、鐵電和磁性陶瓷;電子計(jì)算機(jī)的記憶系統(tǒng)需要具有方形磁滯回線(xiàn)的鐵磁體陶瓷;高速硬盤(pán)轉(zhuǎn)動(dòng)系統(tǒng)需要陶瓷軸承;我國(guó)非常重視先進(jìn)陶瓷材料的研發(fā)，在重大計(jì)劃中專(zhuān)門(mén)設(shè)立研究項(xiàng)目，973、863計(jì)劃中均有針對(duì)先進(jìn)陶瓷材料的立項(xiàng)。在全球數(shù)百億美元的先進(jìn)陶瓷年銷(xiāo)售額中，中國(guó)銷(xiāo)售額僅占1%～2%。先進(jìn)陶瓷材料是新材料的一個(gè)重要組成部分，廣泛應(yīng)用于通訊、電子、航空、航天等高技術(shù)領(lǐng)域，在信息與通訊技術(shù)方面有著重要的應(yīng)用。大部分功能陶瓷在電子工業(yè)中應(yīng)用十分廣泛，通常也稱(chēng)為電子陶瓷材料。國(guó)內(nèi)先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)主要集中在山東、江西、廣東、江蘇、浙江、河北、福建等幾個(gè)省份。其中，華東地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有山東淄博、江蘇宜興，華中地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有江西萍鄉(xiāng)，華南地區(qū)較大的先進(jìn)陶瓷產(chǎn)業(yè)基地有廣東佛山。先進(jìn)陶瓷材料已逐步成為新材料的重要組成部分，成為許多高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的重要關(guān)鍵材料，備受各工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的關(guān)注，其發(fā)展在很大程度上也影響著其他工業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步。隨著各種先進(jìn)陶瓷功能的不斷拓展和需求的不斷增加，通信、電子、航空、航天等高技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，對(duì)先進(jìn)陶瓷的需求更加迫切。2021年，全球先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約3819億元，同比增長(zhǎng)17．26%。先進(jìn)陶瓷的創(chuàng)新發(fā)展，給景德鎮(zhèn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的活力，打造先進(jìn)陶瓷與傳統(tǒng)陶瓷雙雙發(fā)力的發(fā)展格局，是該市陶瓷產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的必由之路。景德鎮(zhèn)各類(lèi)陶瓷企業(yè)、作坊、工作室等，75%為藝術(shù)陶瓷企業(yè)，15%左右為日用陶瓷企業(yè)，傳統(tǒng)陶瓷產(chǎn)業(yè)占比90%。景德鎮(zhèn)陶瓷產(chǎn)業(yè)去年產(chǎn)值達(dá)516億元，市場(chǎng)主體數(shù)量占比75%的藝術(shù)陶瓷企業(yè)，產(chǎn)值占比僅有36%，小微企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。在火箭和導(dǎo)彈的發(fā)射中，鼻錐和透波陶瓷天線(xiàn)罩是關(guān)鍵部件，它要承受高溫氣流的摩擦和沖刷，要求材料具有高的高溫強(qiáng)度和好的抗氧化性能，只有陶瓷材料才能滿(mǎn)足這些要求;作為新能源的磁流體發(fā)電機(jī)，需要采用陶瓷做電極材料;高溫燃料電池、高能量蓄電池，需要采用陶瓷塊離子導(dǎo)體做隔膜材料等等。作為中國(guó)陶瓷之都，醴陵現(xiàn)有規(guī)模以上陶瓷企業(yè)192家，陶瓷產(chǎn)品涵蓋工業(yè)陶瓷、日用陶瓷、藝術(shù)陶瓷三大類(lèi)4000多個(gè)品種，陶瓷產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值約740億元。通過(guò)多年培育，醴陵目前有先進(jìn)陶瓷材料企業(yè)110余家，其中規(guī)模以上企業(yè)88家，年產(chǎn)值近100億元，初步形成了以超高壓、特高壓電瓷為主，高溫耐磨陶瓷、新型環(huán)保陶瓷、電子陶瓷、生物醫(yī)用陶瓷為輔的產(chǎn)業(yè)集群。功能陶瓷在先進(jìn)陶瓷中約占70%的市場(chǎng)份額，其余為結(jié)構(gòu)陶瓷。由于先進(jìn)陶瓷各種功能的不斷發(fā)現(xiàn)，在微電子工業(yè)、通訊產(chǎn)業(yè)、自動(dòng)化控制和未來(lái)智能化技術(shù)等方面作為支撐材料的地位將日益明顯，其市場(chǎng)容量將不斷提升。先進(jìn)陶瓷在原料、工藝方面有別于傳統(tǒng)陶瓷，通常采用高純、超細(xì)原料，通過(guò)組成和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)并采用精確的化學(xué)計(jì)量和新型制備技術(shù)制成性能優(yōu)異的陶瓷材料。先進(jìn)陶瓷具有特定的精細(xì)結(jié)構(gòu)和其高強(qiáng)、高硬、耐磨、耐腐蝕、耐高溫、導(dǎo)電、絕緣、磁性、透光、半導(dǎo)體以及壓電、鐵電、聲光、超導(dǎo)、生物相容等一系列優(yōu)良性能，被廣泛應(yīng)用于國(guó)防、化工、冶金、電子、機(jī)械、航空、航天、生物醫(yī)學(xué)等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。隨著先進(jìn)陶瓷成為許多高技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵材料，行業(yè)快速增長(zhǎng)。據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為837億元，較上年同比增長(zhǎng)22．2%；2021年我國(guó)先進(jìn)陶瓷市場(chǎng)規(guī)模為890億元，較上年同比增長(zhǎng)6．3%。從細(xì)分市場(chǎng)看，先進(jìn)陶瓷按照材料可分為氧化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷。其中氧化物陶瓷研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用較早，目前應(yīng)用領(lǐng)域最為廣泛，占比達(dá)46%。氮化物陶瓷和碳化物陶瓷分別占比20%、28%。先進(jìn)陶瓷按用途劃分為結(jié)構(gòu)陶瓷和功能陶瓷。功能陶瓷是指主要應(yīng)用的是其非力學(xué)性能的先進(jìn)陶瓷材料及產(chǎn)品，這一類(lèi)材料都具有一種或多種功能，如電學(xué)、磁學(xué)、光學(xué)、化學(xué)以及生物等，有的有耦合功能，如壓電、壓磁、熱電、電光、聲光、磁光等。功能陶瓷種類(lèi)繁多，用途各異，在先進(jìn)陶瓷中占據(jù)較大比重（79%）。結(jié)構(gòu)陶瓷是指在應(yīng)用的主要利用其力學(xué)機(jī)械、熱及部分化學(xué)功能的先進(jìn)高科技陶瓷產(chǎn)品，主要在高溫下使用，也稱(chēng)高溫結(jié)構(gòu)陶瓷。這類(lèi)陶瓷具有在高溫下強(qiáng)度高、硬度大、抗氧化、耐腐蝕、耐磨損、耐燒蝕等優(yōu)點(diǎn)，是空間技術(shù)、原子能、業(yè)及化工設(shè)備等領(lǐng)域中的重要材料，在先進(jìn)陶瓷中占比21%。先進(jìn)陶瓷與傳統(tǒng)陶瓷對(duì)比情況廣義上的陶瓷材料指的是除有機(jī)和金屬材料以外的其他所有材料，即無(wú)機(jī)非金屬材料。陶瓷制品的