全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)分析

全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)分析全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況及趨勢(shì)汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。整車市場(chǎng)的新增產(chǎn)量決定了汽車零部件產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)增量需求，而汽車保有量則決定了汽車售后服務(wù)市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求。因此，從應(yīng)用場(chǎng)景角度分類，可以將汽車零部件行業(yè)分為向整車制造商供貨的主機(jī)配套市場(chǎng)和用于零部件維修改裝的售后服務(wù)市場(chǎng)。主機(jī)配套市場(chǎng)+售后服務(wù)市場(chǎng)模式為汽車零部件行業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。20世紀(jì)80年代以來(lái)，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家汽車市場(chǎng)逐步飽和，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈開始重構(gòu)。汽車主機(jī)廠為爭(zhēng)奪市場(chǎng)，把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在新車型研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷上，逐漸剝離原有零部件業(yè)務(wù)，降低汽車零部件的自制率，實(shí)行精益化生產(chǎn)。汽車零部件行業(yè)的諸多企業(yè)逐步從汽車主機(jī)廠中分離出來(lái)，形成了獨(dú)立完整的企業(yè)組織，并呈現(xiàn)組織集團(tuán)化、供貨系統(tǒng)化、經(jīng)營(yíng)全球化等特點(diǎn)。同時(shí)，汽車主機(jī)廠新車型的研發(fā)逐步向上游零部件供應(yīng)商延伸，零部件供應(yīng)商參與主機(jī)廠同步研發(fā)的程度不斷提高。產(chǎn)業(yè)鏈分工轉(zhuǎn)移帶來(lái)的技術(shù)溢出效應(yīng)以及汽車零部件企業(yè)自身多年的技術(shù)積累，使得汽車零部件企業(yè)在技術(shù)研發(fā)中扮演越來(lái)越重要的角色。汽車零部件供應(yīng)商與主機(jī)廠之間的供應(yīng)體系通常分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向整車廠提供產(chǎn)品，依此類推，并且層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。汽車主機(jī)廠對(duì)一級(jí)供應(yīng)商的要求較高，進(jìn)入主機(jī)廠一級(jí)供應(yīng)商體系需要經(jīng)歷主機(jī)廠復(fù)雜、嚴(yán)格的合格供應(yīng)商認(rèn)證程序。汽車主機(jī)廠與一級(jí)供應(yīng)商的合作較為緊密，供應(yīng)關(guān)系較為穩(wěn)定，因此一級(jí)供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局也相對(duì)穩(wěn)定，行業(yè)集中度較高。目前，汽車零部件一級(jí)供應(yīng)商市場(chǎng)仍主要由歐、美、日、韓的零部件國(guó)際巨頭壟斷。根據(jù)《美國(guó)汽車新聞》（AutomotiveNews）發(fā)布的《2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜》，日本有23家汽車零部件企業(yè)入圍，美國(guó)23家汽車零部件企業(yè)入圍，德國(guó)18家汽車零部件企業(yè)入圍。一級(jí)零部件供應(yīng)商規(guī)模較大，實(shí)力較強(qiáng)，積極推行系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨的零部件制造方式。一些主要的、高附加值的零部件以整體模塊的形式，由一級(jí)供應(yīng)商研發(fā)、設(shè)計(jì)、集成，部分組成部件由二級(jí)、甚至三級(jí)供應(yīng)商生產(chǎn)供應(yīng)。模塊化制造和集成化供貨水平的不斷提高，使得汽車零部件和汽車生產(chǎn)更加專業(yè)化，裝配速度更快，更能適應(yīng)消費(fèi)者的個(gè)性化需求。在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，汽車零部件國(guó)際分工程度加深，發(fā)展中國(guó)家面臨新機(jī)遇和挑戰(zhàn)。中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體逐漸成為全球最具增長(zhǎng)性的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，同時(shí)國(guó)內(nèi)的勞動(dòng)力資源豐富，勞動(dòng)力成本相對(duì)較低。隨著全球汽車及零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，為了開拓新興市場(chǎng)、有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國(guó)、印度、東南亞等國(guó)家進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。這既給發(fā)展中國(guó)家的汽車零部件企業(yè)爭(zhēng)取有利的國(guó)際產(chǎn)業(yè)分工帶來(lái)了新的機(jī)遇，也使競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生新的變化，給發(fā)展中國(guó)家的汽車零部件企業(yè)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)汽車零部件工業(yè)是伴隨整車廠起步發(fā)展的，基本都是圍繞整車生產(chǎn)基地，呈現(xiàn)集群式發(fā)展。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在六大產(chǎn)業(yè)集群中，汽車零部件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全產(chǎn)業(yè)的80%左右。圍繞整車企業(yè)，汽車零部件企業(yè)以擴(kuò)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、提升附加值為抓手，提高了產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸和橫向合作的效率，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)初步顯現(xiàn)，結(jié)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)大幅提升，集群規(guī)模和集群效應(yīng)更加凸顯。中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)在過(guò)去幾年中呈現(xiàn)了快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，并預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持這一勢(shì)頭。隨著中國(guó)汽車市場(chǎng)的不斷壯大，汽車零部件需求量也隨之增加。同時(shí)，中國(guó)政府對(duì)新能源汽車的支持也是推動(dòng)該行業(yè)發(fā)展的重要因素。隨著國(guó)內(nèi)汽車生產(chǎn)商不斷加強(qiáng)研發(fā)和生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)汽車零部件的產(chǎn)量也將得到提升。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的表現(xiàn)也不斷提升，為中國(guó)汽車零部件行業(yè)的國(guó)際擴(kuò)張鋪平了道路。然而，該行業(yè)仍存在一定的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件企業(yè)仍然面臨著全球競(jìng)爭(zhēng)和成本壓力的挑戰(zhàn)。同時(shí)，隨著技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品的更新?lián)Q代速度也不斷加快，因此企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。中國(guó)汽車零部件行業(yè)具有巨大的市場(chǎng)潛力和發(fā)展前景，但仍然需要面對(duì)一些挑戰(zhàn)。未來(lái)，該行業(yè)將繼續(xù)通過(guò)不斷加強(qiáng)技術(shù)水平和生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。中國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著汽車銷售的持續(xù)增長(zhǎng)，汽車零部件市場(chǎng)也將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著汽車技術(shù)的不斷提升，汽車零部件的技術(shù)要求也在不斷提高，對(duì)汽車零部件行業(yè)帶來(lái)了更高的發(fā)展空間。另外，政府對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的大力支持也是汽車零部件行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?。中?guó)政府將汽車產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并將加大對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的投資力度，以推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)也面臨著一些挑戰(zhàn)。隨著汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，競(jìng)爭(zhēng)也在不斷加劇，對(duì)汽車零部件行業(yè)的企業(yè)帶來(lái)了更大的挑戰(zhàn)。此外，由于汽車零部件行業(yè)依賴于汽車產(chǎn)業(yè)，因此其發(fā)展也受到了汽車產(chǎn)業(yè)的影響。因此，中國(guó)汽車零部件行業(yè)必須持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。汽車零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局在2020年國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中，排在前五位的企業(yè)是德國(guó)博世、德國(guó)大陸、日本電裝、加拿大麥格納和德國(guó)采埃孚，有11家中國(guó)汽車零部件企業(yè)入選，分別是濰柴集團(tuán)、華域汽車、海納川、均勝電子、寧德時(shí)代、中航汽車、廣汽零部件、玉柴集團(tuán)、中策橡膠、中信戴卡、法士特集團(tuán)。其中，濰柴集團(tuán)零部件業(yè)務(wù)收入總額以2164．67億位居國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單第8位，位居中國(guó)汽車零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜首位?？傮w來(lái)看，中國(guó)企業(yè)的規(guī)模化能力在增強(qiáng)，入圍2020年全球百?gòu)?qiáng)榜的中國(guó)企業(yè)由2019年的8家增加到了11家，排名均有所提升。近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。2014-2020年中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投融資市場(chǎng)呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)于2015年達(dá)到峰值，投資數(shù)量和投資金額分別為88件和80．05億元。2020年，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模為53．64億元，汽車零部件還有很大投資空間。未來(lái)零部件企業(yè)投資將更加活躍，通過(guò)研發(fā)投入推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)而推動(dòng)中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)汽車零部件從低端制造向科技含量高的領(lǐng)域發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)汽車零部件企業(yè)完成了21宗投資并購(gòu)類的案例，其中傳統(tǒng)汽車相關(guān)產(chǎn)品的投資并購(gòu)案例有7宗，新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件產(chǎn)品投資并購(gòu)案例有14起。從傳統(tǒng)汽車零部件領(lǐng)域的投資并購(gòu)案例來(lái)看，主要涉及核心零部件系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)品、輪胎、車身附件等方面。從新能源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件領(lǐng)域投資并購(gòu)來(lái)看，主要涉及動(dòng)力電池、無(wú)人駕駛、智能平臺(tái)等方面。中國(guó)汽車零部件進(jìn)出口現(xiàn)狀2014年以來(lái)，中國(guó)汽車零部件行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展之下，我國(guó)汽車零配件的進(jìn)出口得到良好發(fā)展。2017-2019年，中國(guó)汽車零配件進(jìn)出口金額均呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，2019年汽車零部件進(jìn)出口分別為353．1億美元、665．59億美元，同比分別下降12．8%、4．4%。這在一定程度上反映出當(dāng)前市場(chǎng)下，零部件企業(yè)普遍面臨著較大的壓力。2020年1-11月，汽車零配件進(jìn)口金額294億美元，同比增長(zhǎng)0．1%;汽車零配件出口金額507．1億美元，同比下降7．6%。從四大類汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)來(lái)看，汽車零部件、附件及車身在進(jìn)出口市場(chǎng)占比均為第一，占比分別為81．42%和61．78%;汽車、摩托車輪胎出口金額占比達(dá)20．23%，進(jìn)口金額占比僅為1．83%;發(fā)動(dòng)機(jī)在汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)出口市場(chǎng)中占比均在10%以下。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)覆蓋范圍廣汽車零部件在通常情況下是指除汽車機(jī)架以外的所有零件和部件，其中，零件指不能拆分的單個(gè)組件;部件指實(shí)現(xiàn)某個(gè)動(dòng)作（或：功能）的零件組合。部件可以是一個(gè)零件，也可以是多個(gè)零件的組合體。在這個(gè)組合體中，有一個(gè)零件是主要的，它實(shí)現(xiàn)既定的動(dòng)作（或：功能），其他的零件只起到連接、緊固、導(dǎo)向等輔助作用。汽車一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車身和電氣設(shè)備四個(gè)基本部分組成，因此汽車零部件各類細(xì)分產(chǎn)品均由這四個(gè)基本部分衍生而來(lái)。按零部件的性質(zhì)分類，可分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)及其他（一般用品、裝載工具等）等。中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀中國(guó)新車生產(chǎn)為我國(guó)新車零部件配套市場(chǎng)的發(fā)展提供了發(fā)展空間，同時(shí)不斷增長(zhǎng)的汽車保有量下，汽車維修與改裝對(duì)零部件的需求也在不斷增長(zhǎng)，促使我國(guó)汽車零部件行業(yè)不斷壯大。2019年，在汽車整體市場(chǎng)滑坡、新能源汽車補(bǔ)貼下降、排放標(biāo)準(zhǔn)逐漸升高等因素影響下，零部件企業(yè)面臨著前所未有的壓力。但我國(guó)汽車零部件制造業(yè)仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)13750家規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)統(tǒng)計(jì)，全年累計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3．6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0．35%。初步估算，2020年中國(guó)汽車零部件制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在3．74萬(wàn)億元左右。中國(guó)汽車零部件政策推動(dòng)由于每輛汽車需要的汽車零部件達(dá)到1萬(wàn)個(gè)左右，而這些零部件又涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在