ERP培訓(xùn)入門的資料

ERP培訓(xùn)入門的資料第1頁(yè)/共56頁(yè)2課程目標(biāo)認(rèn)識(shí)系統(tǒng)內(nèi)的窗體及控件掌握資料、憑證、查詢、工具的通用操作掌握登錄系統(tǒng)、更換用戶密碼、個(gè)人設(shè)置、收藏夾掌握通配符、快捷鍵第2頁(yè)/共56頁(yè)3受訓(xùn)對(duì)象及前提直接崗位所有涉及ERP的崗位間接崗位-相關(guān)崗位-受訓(xùn)前提會(huì)使用OFFICE、WPS辦公軟件第3頁(yè)/共56頁(yè)4目錄第一章入門及個(gè)人設(shè)置110分鐘第二章界面介紹210分鐘第三章業(yè)務(wù)憑證325分鐘第五章通用功能505分鐘第四章查詢及工具向?qū)?15分鐘第4頁(yè)/共56頁(yè)5第一章入門及個(gè)人設(shè)置2登錄AIO7系統(tǒng)3修改密碼4個(gè)人資料5收藏夾系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境檢測(cè)16郵箱設(shè)置7外部工具及鏈接8桌面自定義9如何得到幫助第5頁(yè)/共56頁(yè)6登錄AIO7系統(tǒng)輸入網(wǎng)址或從收藏夾打開[登錄](méi)頁(yè)面1用途:登錄系統(tǒng)輸入[用戶名][密碼][驗(yàn)證碼]2點(diǎn)擊[登錄](méi)按鈕3123注意:向管理員索要用戶名及初始密碼第6頁(yè)/共56頁(yè)7系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境檢測(cè)點(diǎn)擊[環(huán)境檢測(cè)]11用途:保證系統(tǒng)順暢運(yùn)行信任網(wǎng)站:放行當(dāng)前網(wǎng)站的彈出窗體文件傳輸:用于高速上傳下載文件打印組件:可選擇安裝,用于特定打印PDF閱讀:用于在線閱讀PDF文件第7頁(yè)/共56頁(yè)8修改密碼點(diǎn)擊[修改密碼]11錄入[用戶編碼][原始密碼]2點(diǎn)擊[新的密碼]并重復(fù)輸入一次3點(diǎn)擊[修改密碼并登錄](méi)4用途:在第一次登錄系統(tǒng)時(shí)必須更改密碼注意:密碼忘記后,管理員可以重置密碼234第8頁(yè)/共56頁(yè)9個(gè)人資料用途:應(yīng)用于公司通訊錄及IM上顯示231點(diǎn)擊[用戶名]1查看個(gè)人資料，更換頭像2點(diǎn)擊[個(gè)人資料]，修改信息3點(diǎn)擊[個(gè)人資料]，修改信息44第9頁(yè)/共56頁(yè)10收藏夾用途:組織個(gè)人級(jí)的功能收藏夾路徑:辦公|個(gè)人辦公|個(gè)人設(shè)置

12345點(diǎn)擊[顯示收藏]1點(diǎn)擊菜單名稱后的[收藏]2選擇[收藏組]3點(diǎn)擊[收藏]4點(diǎn)擊[我的收藏夾]5第10頁(yè)/共56頁(yè)11外部工具及鏈接用途:定義個(gè)人級(jí)的外部工具鏈接，便于在系統(tǒng)內(nèi)直接打開對(duì)應(yīng)的功能，如Word、CAD0123應(yīng)用于外部鏈接及工具0點(diǎn)擊[用戶名]鏈接

1點(diǎn)擊[外部工具]2點(diǎn)擊[新增]，錄入名稱和路徑3第11頁(yè)/共56頁(yè)12桌面自定義用途:直接閱讀相關(guān)信息及快速打開常用功能0應(yīng)用于個(gè)人桌面0點(diǎn)擊[用戶名]1123點(diǎn)擊[桌面自定義]2點(diǎn)擊[新增]，選擇區(qū)域和順序號(hào)

3第12頁(yè)/共56頁(yè)13如何得到幫助向同事請(qǐng)教向ERP管理員請(qǐng)教

查看SOP系統(tǒng)在線幫助:8081/help/第13頁(yè)/共56頁(yè)14第二章界面介紹2模塊首頁(yè)3主列表界面4憑證編輯界面5憑證瀏覽界面總界面16查詢界面7圖形界面8向?qū)Чぞ呓缑?打印界面第14頁(yè)/共56頁(yè)15總界面12345系統(tǒng)模塊菜單1常用鏈接及工具2常用功能3側(cè)邊欄4主功能區(qū)5第15頁(yè)/共56頁(yè)16模塊首頁(yè)子模塊1流程圖顯示2功能菜單3快速搜索4流程圖列表541523第16頁(yè)/共56頁(yè)17主列表界面工具條1查找條件-針對(duì)下面的表格2數(shù)據(jù)表格3行操作功能4快速搜索556278134憑證列表6鏈接查詢7查詢報(bào)表8用途:是當(dāng)前業(yè)務(wù)的入口，統(tǒng)奴當(dāng)前業(yè)務(wù)相關(guān)的功能、查詢說(shuō)明:以上所有功能都與當(dāng)前業(yè)務(wù)有關(guān)第17頁(yè)/共56頁(yè)18憑證編輯界面工具條1文本框2下拉選擇框3復(fù)選框4彈出選擇框5必填項(xiàng)(標(biāo)簽上有*標(biāo))6頁(yè)面狀態(tài)7用途:新增記錄或編輯已有記錄字段2134756第18頁(yè)/共56頁(yè)19憑證瀏覽界面工具條1頁(yè)面狀態(tài)2評(píng)論信息3審批信息4行操作5附件操作6基礎(chǔ)憑證713456782目標(biāo)憑證8用途:瀏覽業(yè)務(wù)憑證，對(duì)業(yè)務(wù)憑證進(jìn)行各項(xiàng)操作第19頁(yè)/共56頁(yè)20查詢界面123456參數(shù)設(shè)置1快速鏈接2工具條3查詢結(jié)果4條件著色5列注腳6用途:查看查詢報(bào)表第20頁(yè)/共56頁(yè)21圖形報(bào)表界面216453工具條1Y軸2X軸3數(shù)據(jù)顯示4圖例5特殊操作6用途:查看圖形化報(bào)表，可對(duì)報(bào)表進(jìn)行打印、導(dǎo)出等操作第21頁(yè)/共56頁(yè)22賬簿界面參數(shù)設(shè)置1相關(guān)查詢2快速鏈接3貨幣過(guò)濾4顯示方案5篩選方案6科目選擇71237456用途:查看賬簿第22頁(yè)/共56頁(yè)23打印界面1打印至打印機(jī)1輸出成PDF文檔22用途:預(yù)覽并打印業(yè)務(wù)憑證第23頁(yè)/共56頁(yè)24第三章業(yè)務(wù)憑證2憑證狀態(tài)及數(shù)據(jù)行狀態(tài)3新增業(yè)務(wù)憑證(拉式)4新增業(yè)務(wù)憑證(推式)5物料的錄入及選擇打開及瀏覽16特定菜單7審批8評(píng)論9打印11基礎(chǔ)憑證及目標(biāo)憑證10保存至草稿第24頁(yè)/共56頁(yè)25什么是業(yè)務(wù)憑證定義:記載業(yè)務(wù)發(fā)生事實(shí)的原始依據(jù)，如采購(gòu)訂單、收貨單、送檢單、應(yīng)付發(fā)票、應(yīng)收結(jié)算單、預(yù)付款單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單、費(fèi)用支出單等第25頁(yè)/共56頁(yè)26打開憑證1點(diǎn)擊[憑證編號(hào)]打開1在[快速搜索]框內(nèi)錄入憑證編號(hào)或參考編號(hào)22兩種方式第26頁(yè)/共56頁(yè)27瀏覽憑證1點(diǎn)擊[翻頁(yè)]按鈕1注意:該頁(yè)面不僅可以查看單張業(yè)務(wù)憑證的數(shù)據(jù)信息，還可以完成絕大多數(shù)的數(shù)據(jù)操作。

第27頁(yè)/共56頁(yè)28憑證狀態(tài)主單狀態(tài)O正常新增的憑證或憑證沒(méi)做變化C關(guān)閉憑證執(zhí)行完成或被手工關(guān)閉A沖銷憑證被紅字憑證沖銷，將處于A態(tài)L鎖定憑證送審過(guò)程中，將處于L態(tài)注意:憑證狀態(tài)是很重要的字段

系統(tǒng)操作菜單會(huì)根據(jù)憑證狀態(tài)變化

第28頁(yè)/共56頁(yè)29表格行狀態(tài)行狀態(tài)O正常添加一個(gè)數(shù)據(jù)行或行沒(méi)作編輯之前，其狀態(tài)是“正?！?，行明細(xì)數(shù)據(jù)字體為黑色。只有“正?！睉B(tài)的行，可以進(jìn)行后續(xù)的操作。如只有“正?！睉B(tài)的采購(gòu)訂單行可以進(jìn)行后續(xù)的送檢或收貨操作。C關(guān)閉關(guān)閉態(tài)的行可以被恢復(fù)，“關(guān)閉”時(shí)行明細(xì)數(shù)據(jù)字體為綠色。點(diǎn)擊菜單“特定/行編輯/行關(guān)閉或行恢復(fù)”可以完成行的“關(guān)閉”或“恢復(fù)”的狀態(tài)變化?！瓣P(guān)閉”狀態(tài)下不能進(jìn)行后繼操作。A注銷行可以被注銷，行明細(xì)數(shù)據(jù)為“灰色”，且被橫線劃掉，數(shù)量為0。注銷主要用于當(dāng)前行不能被刪除時(shí)，可用“注銷”功能達(dá)到刪除行的目的。L鎖定憑證被沖銷時(shí)，行明細(xì)數(shù)據(jù)呈“沖銷”狀態(tài)，字體為紅色。行不可以單獨(dú)沖銷，是隨憑證沖銷時(shí)同時(shí)被置為沖銷狀態(tài)的。注意:行狀態(tài)代表當(dāng)前行是否執(zhí)行完成，或是否可以執(zhí)行后繼操作第29頁(yè)/共56頁(yè)30新增業(yè)務(wù)憑證(拉式)

點(diǎn)擊工具欄[新增]按鈕1選擇[業(yè)務(wù)伙伴]2點(diǎn)擊[基礎(chǔ)憑證]3在框中選擇[基礎(chǔ)憑證]4確認(rèn)數(shù)量及單價(jià)等5點(diǎn)擊[添加]按鈕6261

重點(diǎn)演示創(chuàng)建采購(gòu)收貨單453第30頁(yè)/共56頁(yè)31新增業(yè)務(wù)憑證(推式)

找到待創(chuàng)建后繼的憑證1打開當(dāng)前憑證2點(diǎn)擊[特定|創(chuàng)建目標(biāo)憑證]3選擇[采購(gòu)收貨單],系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建采購(gòu)收貨單4確認(rèn)數(shù)量及單價(jià)等5點(diǎn)擊[添加]按鈕6

重點(diǎn)演示創(chuàng)建采購(gòu)收貨單2133456第31頁(yè)/共56頁(yè)32特定操作憑證合并將被分拆出的憑證合并為一張憑證。創(chuàng)建目標(biāo)憑證創(chuàng)建當(dāng)前憑證的目標(biāo)憑證。如[新增業(yè)務(wù)憑證(推式)]。憑證鏈接將當(dāng)前憑證鏈接為所選憑證的目標(biāo)憑證及取消鏈接。注意:特定操作在憑證瀏覽模式下可以使用。變更操作變更當(dāng)前憑證的業(yè)務(wù)伙伴、擁有者及過(guò)賬日期。費(fèi)用用來(lái)定義業(yè)務(wù)額外產(chǎn)生的費(fèi)用。憑證分拆將當(dāng)前憑證按數(shù)量分拆成多張憑證。第32頁(yè)/共56頁(yè)33憑證分拆1點(diǎn)擊特定[憑證分拆]按鈕1錄入[分拆數(shù)量]2點(diǎn)擊[確定]3注意:憑證分拆的前提是“未清數(shù)”不能為0.用途:將一張憑證拆成兩張憑證。23第33頁(yè)/共56頁(yè)34憑證合并12用途:將分拆的兩張憑證合并成一張點(diǎn)擊特定[憑證合并]按鈕1點(diǎn)擊[是]2第34頁(yè)/共56頁(yè)35憑證鏈接123點(diǎn)擊特定[憑證鏈接]按鈕，選擇基礎(chǔ)憑證類型選擇物料2點(diǎn)擊[載入]，查看基礎(chǔ)憑證3用途:將當(dāng)前憑證作為目標(biāo)憑證，手動(dòng)鏈接基礎(chǔ)憑證。

1第35頁(yè)/共56頁(yè)36變更操作點(diǎn)擊特定[變更操作]1點(diǎn)擊[過(guò)賬日期]按鈕，選擇新憑證日期14點(diǎn)擊[變更業(yè)務(wù)伙伴]按鈕,，選擇業(yè)務(wù)伙伴2點(diǎn)擊[變更擁有者]按鈕，選擇新?lián)碛姓?234第36頁(yè)/共56頁(yè)37費(fèi)用123點(diǎn)擊特定[費(fèi)用]操作1點(diǎn)擊[添加]按鈕2錄入費(fèi)用相關(guān)內(nèi)容3點(diǎn)擊[添加]按鈕4用途:定義業(yè)務(wù)額外產(chǎn)生的費(fèi)用，如運(yùn)費(fèi)、運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)等。4第37頁(yè)/共56頁(yè)38審批1234用途:通過(guò)審批過(guò)程實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)憑證的操作的審核。

查看審批過(guò)程4選擇審批，填寫審批意見(jiàn)2執(zhí)行審批操作3查看個(gè)人桌面[參與的審批]、[發(fā)起的審批]，點(diǎn)擊審批名稱1審批過(guò)程/圖形第38頁(yè)/共56頁(yè)39評(píng)論1235用途:添加評(píng)論和查看他人評(píng)論。

創(chuàng)建者通過(guò)郵件查看評(píng)論，點(diǎn)擊憑證鏈接點(diǎn)擊[查看更多]2錄入評(píng)論內(nèi)容3點(diǎn)擊[添加評(píng)論]4查看評(píng)論列表541第39頁(yè)/共56頁(yè)40打印選擇一種打印樣式1預(yù)覽默認(rèn)的打印樣式2直接輸出至打印機(jī)打印3123注意:系統(tǒng)中按需要,一個(gè)憑證可以預(yù)置多種打印樣式.您可以使用[選擇樣式],來(lái)選取一個(gè)適合的樣式來(lái)打印.第40頁(yè)/共56頁(yè)41存至草稿草稿:進(jìn)行業(yè)務(wù)憑證操作時(shí)，若干原因，導(dǎo)致不能直接制成憑證；

此時(shí)，您可利用此功能，將您的成果暫保存為草稿。

草稿將不會(huì)影響任何相關(guān)數(shù)據(jù).

待正式使用時(shí)，從草稿箱中拾取出來(lái)，進(jìn)行一些必要的修改，

再添加至正式憑證。點(diǎn)擊工具欄[存為草稿]1打開[憑證列表|XX草稿]2選擇對(duì)應(yīng)的草稿31

重點(diǎn)演示創(chuàng)建應(yīng)付發(fā)票草稿23第41頁(yè)/共56頁(yè)42基礎(chǔ)憑證、目標(biāo)憑證采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)收貨采購(gòu)訂單應(yīng)付發(fā)票基礎(chǔ)憑證:依據(jù)采購(gòu)訂單,生成采購(gòu)收貨,則采購(gòu)收貨的基礎(chǔ)憑證是采購(gòu)訂單。目標(biāo)憑證:依據(jù)采購(gòu)收貨,生成應(yīng)付發(fā)票,則采購(gòu)收貨的目標(biāo)憑證是應(yīng)付發(fā)票?？梢岳斫鉃殚_立采購(gòu)訂單的目的,就是為了采購(gòu)收貨。基礎(chǔ)憑證目標(biāo)憑證當(dāng)前憑證基礎(chǔ)憑證目標(biāo)憑證第42頁(yè)/共56頁(yè)43第四章查詢2條件設(shè)置3查詢顯示模式4-5-查詢界面說(shuō)明16-第43頁(yè)/共56頁(yè)44查詢界面說(shuō)明工具欄1表格2參數(shù)設(shè)置3展開詳細(xì)參數(shù)4鏈接查詢531245

詳細(xì)參數(shù)界面打開鏈接(表格中的蘭字)66第44頁(yè)/共56頁(yè)45條件設(shè)置

詳細(xì)參數(shù)界面12說(shuō)明:可以通過(guò)后臺(tái)設(shè)置,將最常用條件設(shè)置為默認(rèn)顯示。

不太常用條件，可以點(diǎn)擊[詳細(xì)參數(shù)]按鈕展開。

第45頁(yè)/共56頁(yè)46查詢顯示模式123點(diǎn)擊[顯示模式]，選擇[金額式]數(shù)量式查詢結(jié)果1金額式查詢結(jié)果32說(shuō)明:可以通過(guò)后臺(tái)，設(shè)計(jì)不同列組合確定顯示方案。第46頁(yè)/共56頁(yè)47-第47頁(yè)/共56頁(yè)48第五章通用功能2選擇物料(樹型)3選擇物料(列表