汽車智能光電系統(tǒng)市場(chǎng)分析

汽車智能光電系統(tǒng)市場(chǎng)分析行業(yè)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模（一）我國(guó)汽車零部件具備不同生命周期生命周期角度來(lái)看，內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進(jìn)入成熟期，部分自主企業(yè)技術(shù)比較完善，同時(shí)依靠一定成本優(yōu)勢(shì)，走上之路。制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等部件處于成長(zhǎng)期，國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸，逐步進(jìn)入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長(zhǎng)的導(dǎo)入期。（二）技術(shù)水平和企業(yè)規(guī)模的差距正與發(fā)達(dá)國(guó)家逐步縮小汽車零部件行業(yè)起步較晚，相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家發(fā)展較為滯后，行業(yè)內(nèi)零部件供應(yīng)商普遍規(guī)模較小，對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入不足，整體技術(shù)實(shí)力偏弱，中小規(guī)模零部件供應(yīng)商普遍存在技術(shù)含量低等問(wèn)題。相對(duì)于國(guó)內(nèi)而言，發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)等方面都具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)上領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術(shù)上與國(guó)外成熟企業(yè)存在一定差距。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長(zhǎng)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)的技術(shù)水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升，已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細(xì)分領(lǐng)域具備較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過(guò)同步開(kāi)發(fā)、模具設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強(qiáng)化，部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了全球知名汽車制造商的供應(yīng)鏈體系。（三）我國(guó)汽車零部件企業(yè)走上研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路我國(guó)汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國(guó)內(nèi)設(shè)廠，是國(guó)家市場(chǎng)換技術(shù)政策的結(jié)果。伴隨國(guó)內(nèi)汽車銷量大幅上漲，中國(guó)零部件企業(yè)從成本優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)向研發(fā)、集成、創(chuàng)新等高質(zhì)量發(fā)展道路，并逐步走向海外。未來(lái)隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化，我國(guó)汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進(jìn)制造能力、快速反應(yīng)和同步研發(fā)能力，使全球市占率進(jìn)一步提升。（四）行業(yè)進(jìn)出口發(fā)展良好目前我國(guó)汽車零部件領(lǐng)域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累，創(chuàng)新環(huán)境逐步向好，相關(guān)財(cái)政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善，帶動(dòng)汽零行業(yè)在進(jìn)出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。出口方面，2015年以來(lái)我國(guó)汽車零部件行業(yè)（含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎）出口波動(dòng)幅度不大，除18年出口額突破600億美元外，其余年度均在550億美元上下浮動(dòng)。20年我國(guó)汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，其中，整車出口額157．35億美元，同比下降3．6%，占比約22%；零部件出口額553．97億美元，同比下降5．9%，占比約78%。其中，我國(guó)汽零部件出口以關(guān)鍵件（主要類別為車架和制動(dòng)系統(tǒng)，分別出口50．41/49．43億美元）和零附件為主，主要出口市場(chǎng)為不含中國(guó)的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。進(jìn)口方面，2015-2018年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口呈逐年上升趨勢(shì)；2019年出現(xiàn)較大跌幅，進(jìn)口額同比下降12．4%；2020年雖然受到疫情影響，但由于國(guó)內(nèi)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)，進(jìn)口額321．13億美元，較上年微增0．4%。其中，我國(guó)汽零部件進(jìn)口以關(guān)鍵件為主，占比近七成，其中，變速器進(jìn)口額104．4億美元，占關(guān)鍵件進(jìn)口額比重達(dá)48%，主要來(lái)源國(guó)為日本、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)；整體看，歐洲、亞洲為我國(guó)汽車關(guān)鍵件主要進(jìn)口市場(chǎng)。（五）輕量化電動(dòng)智能化打開(kāi)零部件量?jī)r(jià)空間通過(guò)輕量化、電動(dòng)智能化的升級(jí)改造，為國(guó)內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機(jī)會(huì)接入整車廠配套環(huán)節(jié)，同時(shí)提升自身產(chǎn)品價(jià)值量進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。具體地，輕量化是指在保證汽車的強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。電動(dòng)智能化是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器等裝置，運(yùn)用人工智能等新技術(shù)，具有自動(dòng)駕駛功能，逐步成為智能移動(dòng)空間和應(yīng)用終端的新一代汽車。其中，智能座艙、自動(dòng)駕駛、智能配件等市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景廣闊。智能座艙方面，根據(jù)IHS估算，全球及中國(guó)市場(chǎng)中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)，全球/中國(guó)市場(chǎng)分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%，我國(guó)加速趕超全球市場(chǎng)滲透率。自動(dòng)駕駛方面，全球ADAS市場(chǎng)規(guī)模由2010年的146．3億美元上升為2020年的175．7億美元，同比增速達(dá)20．1%；根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到844億元，同比增長(zhǎng)19．3%；同時(shí)，2021年，國(guó)內(nèi)L1/L2占比分別達(dá)25．9%/16．4%，L1-L2級(jí)別即以車道保持、自適應(yīng)燈光控制、盲點(diǎn)輔助系統(tǒng)、交通信號(hào)識(shí)別等技術(shù)為主的輔助自動(dòng)駕駛技術(shù)。線控制動(dòng)方面，行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段，總體滲透率位于低位；受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高，整體增速較快；根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心，我國(guó)汽車線控制動(dòng)搭載率2022年9月已突破20%。國(guó)內(nèi)自主廠商客戶拓展加速，繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛，22Q1-Q3分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利4．8/-0．8/6．9億元，同比+30%/-148%/+41%。汽車零部件主要行業(yè)壁壘（一）汽車零部件質(zhì)量體系認(rèn)證及供應(yīng)商評(píng)審壁壘汽車零部件行業(yè)長(zhǎng)期實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證體系，目前主流的認(rèn)證體系為IATF16949:2016，由國(guó)際汽車工作組于2016年發(fā)布。國(guó)內(nèi)外各大整車制造企業(yè)基本都要求其供應(yīng)商執(zhí)行該項(xiàng)認(rèn)證，以保證在管理、技術(shù)、生產(chǎn)等方面的較高水平。該質(zhì)量認(rèn)證體系評(píng)估內(nèi)容多，要求嚴(yán)格，具有較高門(mén)檻，為進(jìn)入主流零部件供應(yīng)體系的必要條件。同時(shí)，各大整車制造企業(yè)還實(shí)行獨(dú)立的供應(yīng)商評(píng)審體系，對(duì)新增供應(yīng)商的同步研發(fā)設(shè)計(jì)能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量管控能力等方面進(jìn)行全面評(píng)審并持續(xù)管理，只有通過(guò)評(píng)審的企業(yè)才能進(jìn)入各大整車制造企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄。而由于整車企業(yè)嚴(yán)格的供應(yīng)商遴選機(jī)制，一旦建立起供銷關(guān)系，整車企業(yè)便不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，即使在推出新車型時(shí)，也往往優(yōu)先考慮由現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行設(shè)計(jì)和生產(chǎn)供貨。因此，多數(shù)通過(guò)評(píng)審的供應(yīng)商均能夠與整車制造企業(yè)維持穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系，對(duì)外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手形成明顯的資格優(yōu)勢(shì)，而新進(jìn)入企業(yè)必須花費(fèi)較多精力和成本來(lái)滿足市場(chǎng)準(zhǔn)入和資格認(rèn)證的各項(xiàng)要求。（二）汽車零部件技術(shù)研發(fā)及人才壁壘汽車零部件對(duì)汽車整車的安全性、可靠性以及穩(wěn)定性起到關(guān)鍵的作用，所以一個(gè)合格的零部件在材料篩選、生產(chǎn)制造以及質(zhì)量檢測(cè)等環(huán)節(jié)均需要有充分的技術(shù)支持，沒(méi)有技術(shù)基礎(chǔ)的企業(yè)往往只能進(jìn)行初級(jí)產(chǎn)品的生產(chǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，容易被市場(chǎng)淘汰。隨著汽車行業(yè)以及相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代速度不斷加快，汽車的高科技屬性日益強(qiáng)化，這也迫使原有的設(shè)計(jì)制造工藝需要不斷通過(guò)研發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步以適應(yīng)新設(shè)備、新產(chǎn)品和新環(huán)境。同時(shí)，整車制造企業(yè)出于控制開(kāi)發(fā)成本的考慮，越來(lái)越多地將研發(fā)環(huán)節(jié)下沉到零部件企業(yè)，通過(guò)發(fā)揮供應(yīng)商的研發(fā)能力以完成部分零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)以及工裝和模具的開(kāi)發(fā)。這就要求如今的零部件企業(yè)必須具有充分、持續(xù)的同步研發(fā)設(shè)計(jì)能力，才能夠快速適應(yīng)整車制造企業(yè)的要求和市場(chǎng)的變化，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨關(guān)系。所有的技術(shù)積累和研發(fā)創(chuàng)新都離不開(kāi)人才的發(fā)揮，由于我國(guó)汽車零部件行業(yè)起步較晚、積累較少，導(dǎo)致相關(guān)行業(yè)人才數(shù)量稀缺。因此，可以留住并持續(xù)培養(yǎng)優(yōu)秀人才的企業(yè)才能夠在行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)久發(fā)展。（三）汽車零部件資金壁壘為了滿足整車制造企業(yè)較高的評(píng)審要求，零部件供應(yīng)商必須投入較多的資金對(duì)生產(chǎn)、管理、供應(yīng)鏈、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行提升，包括采購(gòu)先進(jìn)精密設(shè)備，引入高端人才，設(shè)立配套實(shí)驗(yàn)試制設(shè)施，建立自動(dòng)化智能管理體系等等，因此進(jìn)入汽車零部件行業(yè)的資金需求往往較大。同時(shí)，考慮到整車制造企業(yè)的評(píng)審時(shí)間一般較長(zhǎng)，零部件企業(yè)前期投入難以在短期內(nèi)形成足夠的經(jīng)濟(jì)效益，所以需要企業(yè)有足夠的資本支撐正常運(yùn)營(yíng)。汽車零部件行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)（一）汽車零部件行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式特點(diǎn)根據(jù)主要銷售對(duì)象的不同，汽車零部件行業(yè)大體可按照前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)進(jìn)行區(qū)分。前裝市場(chǎng)又可稱為整車配套市場(chǎng)，主要面向整車制造企業(yè)進(jìn)行供貨。在前裝市場(chǎng)中，零部件企業(yè)需要通過(guò)嚴(yán)格的資格認(rèn)證，對(duì)原材料采購(gòu)、經(jīng)營(yíng)管理、質(zhì)量管控等多方面均要求達(dá)到規(guī)定的水準(zhǔn)，擁有批量生產(chǎn)供貨的能力，進(jìn)入壁壘較高，由此建立起的供貨關(guān)系長(zhǎng)久且穩(wěn)定。后裝市場(chǎng)即汽車售后的配件維修改裝市場(chǎng)，采用這種模式經(jīng)營(yíng)的零部件企業(yè)主要通過(guò)經(jīng)銷商、維修廠、4S店等渠道將產(chǎn)品銷售給終端消費(fèi)者。與前裝市場(chǎng)相比，后裝市場(chǎng)的進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，對(duì)企業(yè)不強(qiáng)制要求資質(zhì)認(rèn)證，產(chǎn)品多樣化、個(gè)性化的特點(diǎn)更為顯著，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已經(jīng)形成穩(wěn)定的體系，培育了一批規(guī)模較大、技術(shù)較為領(lǐng)先的企業(yè)，躋身全球汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。但從整體來(lái)看，多數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍無(wú)法掌握關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)，較難實(shí)現(xiàn)復(fù)雜或高精度的關(guān)鍵工藝，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性也有待提高。行業(yè)的平均技術(shù)水平與國(guó)外相比仍然存在一定差距，整車制造企業(yè)的部分高端產(chǎn)品配件或關(guān)鍵部件仍以進(jìn)口為主。而得益于中國(guó)自主整車品牌的崛起以及國(guó)產(chǎn)化的趨勢(shì)要求，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在中低端產(chǎn)品市場(chǎng)中迅速發(fā)展，從一開(kāi)始的技術(shù)引進(jìn)路線到進(jìn)口替代路線再逐步向自主研發(fā)路線轉(zhuǎn)變。同時(shí)，依賴于中國(guó)在電子信息技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，國(guó)內(nèi)的汽車電子產(chǎn)品、汽車智能產(chǎn)品正逐漸達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，在未來(lái)的新能源汽車、智能汽車領(lǐng)域有著較大的發(fā)展空間。（三）汽車零部件行業(yè)供求結(jié)構(gòu)特點(diǎn)在制造業(yè)專業(yè)化分工的大趨勢(shì)下，為了適應(yīng)整車制造企業(yè)不斷提高的產(chǎn)品要求，汽車零部件市場(chǎng)逐漸形成了金字塔式的供應(yīng)配套體系。體系的最頂端為占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位的整車制造企業(yè)，其下為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)等多層級(jí)供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。一般情況下，低層級(jí)供應(yīng)商只會(huì)向高一級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行供貨，最終由一級(jí)供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)向整車制造企業(yè)的配套。在該體系中，層級(jí)越往下，產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻就越低，企業(yè)數(shù)量也相對(duì)越多，競(jìng)爭(zhēng)越激烈；層級(jí)越向上，企業(yè)的規(guī)模越大，技術(shù)水平越高，供應(yīng)關(guān)系越穩(wěn)定。汽車零部件行業(yè)上下游情況汽車產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，涉及的其他行業(yè)范圍較廣，上游主要包括機(jī)械、電子、鋼鐵、油漆、塑料、橡膠、玻璃、紡織等產(chǎn)業(yè)；中游主要是汽車各類零部件的生產(chǎn)以及整車裝配行業(yè)；下游主要包括物流、銷售、金融、維修、改裝、能源、駕培、二手車等產(chǎn)業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)的上游原材料市場(chǎng)總體發(fā)展平穩(wěn)、供應(yīng)充足、競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，其供求關(guān)系、市場(chǎng)價(jià)格主要受石油、鋼鐵、橡膠等大宗商品和電子芯片等關(guān)鍵元器件的供應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)及進(jìn)出口政策調(diào)控等因素的影響。汽車零部件行業(yè)的下游客戶一般是整車制造企業(yè)。由于整車制造企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，市場(chǎng)集中度高，其在研發(fā)設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)制定和產(chǎn)品定價(jià)中始終處于主導(dǎo)地位。汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈汽車零部件的上游為鋼鐵、塑料、橡膠以及電子元件等原材料，而汽車零部件行業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈中游。下游根據(jù)不同的目標(biāo)客戶市場(chǎng)，可以分為整車配套市場(chǎng)以及售后維修市場(chǎng)兩大領(lǐng)域。傳統(tǒng)的汽車零部件包含發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、汽車電子、底盤(pán)系統(tǒng)、內(nèi)外飾等，新能源汽車則不含發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，增加驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電機(jī)控制器、動(dòng)力電池系統(tǒng)等核心零部件，根據(jù)鉅大鋰電數(shù)據(jù)，三電系統(tǒng)（電池、電機(jī)、電控）在新能源汽車成本中約占50%。政策環(huán)境分析近年來(lái)，國(guó)家政策不斷推進(jìn)汽車行業(yè)調(diào)整升級(jí)，鼓勵(lì)研發(fā)制造高質(zhì)量、高技術(shù)水平的自主品牌汽車，并對(duì)新能源車保持較大的扶持力度，依靠政策紅利我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。同時(shí)，伴隨世界經(jīng)濟(jì)全球化、市場(chǎng)一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位凸顯。因此，我國(guó)政府部門(mén)及行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)汽車制造業(yè)的宏觀管理和政策指導(dǎo)也不斷涌現(xiàn)，并形成了汽零行業(yè)自律組織中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）。汽車零部件種類與數(shù)量繁多，且涉及到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)方式等方面存在較大的差距，目前國(guó)家關(guān)于汽零制造業(yè)相關(guān)政策主要分布在汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中。市場(chǎng)規(guī)模2020年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模達(dá)3．6萬(wàn)億元，預(yù)測(cè)2026年規(guī)模將突破