紙包裝行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘分析_第1頁
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文檔簡介

紙包裝行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘分析紙包裝行業(yè)主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘中高檔紙箱具有低克重、輕量化、高強(qiáng)度特點(diǎn),而批量生產(chǎn)這類高檔紙箱需要紙箱生產(chǎn)企業(yè)具有較高的瓦楞紙箱制作工藝,高精度、細(xì)膩的印刷內(nèi)容也要求廠商具備較高的印刷技術(shù)和工藝水平。為應(yīng)對以上需求,中高檔紙箱生產(chǎn)廠商需引進(jìn)高性能瓦楞紙板生產(chǎn)線,同時(shí)具備較好的技術(shù)積累和工藝經(jīng)驗(yàn)。掌握先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)及工藝需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累,這對新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的障礙。并且隨著知名品牌客戶對智能化包裝、整體包裝解決方案服務(wù)的需求與日俱增,市場對瓦楞紙箱企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)運(yùn)營等方面提出了更高的技術(shù)要求。紙制品行業(yè)中游分析紙制品包裝是世界上用量最大的包裝材料,近年來,我國包裝用紙行業(yè)生產(chǎn)量穩(wěn)中有升,2017至2021年,中國包裝用紙生產(chǎn)量從695萬噸增至715萬噸。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù),近年來我國紙制品包裝行業(yè)規(guī)?;揪S持穩(wěn)定,截至2021年,全國包裝行業(yè)規(guī)模達(dá)12041.81億元,其中紙包裝領(lǐng)域規(guī)模達(dá)3192.03億元,占包裝行業(yè)總規(guī)模26.51%。近年來我國紙制品包裝行業(yè)利潤總額出現(xiàn)下降的態(tài)勢,從2017年的185.96億元下降到2021年的132.29億元,利潤下降的主要原因是原材料價(jià)格出現(xiàn)上漲。2020年國內(nèi)紙制品包裝領(lǐng)域年?duì)I業(yè)收入達(dá)10億級(jí)企業(yè)僅20家,其中頭部3家企業(yè)達(dá)100億,2021年紙制品包裝年?duì)I業(yè)收入2000萬元以上企業(yè)為2517家,主要由于紙包裝行業(yè)壁壘較低且包裝質(zhì)量較難評估,各地區(qū)小作坊憑借廉價(jià)低質(zhì)量紙漿成本以及較低的勞動(dòng)力成本,仍占據(jù)較大市場份額,近年來在環(huán)保包裝政策監(jiān)管下,部分小作坊企業(yè)經(jīng)營成本提高,加速行業(yè)中小企業(yè)出清。中國紙制品包裝行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測長期來看,下游行業(yè)尤其是IT電子類產(chǎn)品,及電子商務(wù)的迅猛發(fā)展,仍將帶動(dòng)紙包裝行業(yè)高速擴(kuò)張。加之紙包裝行業(yè)下游面對周期性與非周期性的多個(gè)行業(yè),市場廣闊而分散,自身調(diào)節(jié)能力強(qiáng),優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過產(chǎn)能擴(kuò)張、降低成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)等方式有望獲得較高的利潤回報(bào)。預(yù)計(jì)2022-2027年,行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入經(jīng)過調(diào)整后有望重回低速增長軌道,到2027年,國內(nèi)紙和紙板容器制造業(yè)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3780億元。紙制品行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)多年發(fā)展,現(xiàn)如今我國紙包裝行業(yè)已形成完整、合理的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng),行業(yè)發(fā)展也進(jìn)入了平穩(wěn)發(fā)展階段。我國紙包裝行業(yè)發(fā)展歷程來看,自我國改革開放以來行業(yè)發(fā)展歷程大致可以概括為四個(gè)階段:起步階段、野蠻生長階段、快速增長階段和平穩(wěn)發(fā)展階段。上世紀(jì)80年代開始,隨著我國改革開放的發(fā)展,全國包裝行業(yè)管理機(jī)構(gòu)誕生,紙制品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐漸增多,個(gè)別企業(yè)開始引進(jìn)單面機(jī)或自動(dòng)生產(chǎn)線,行業(yè)進(jìn)入起步發(fā)展階段;隨后到了90年代,行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能相對過剩,市場競爭也主要是激烈價(jià)格競爭,行業(yè)進(jìn)入野蠻生長階段,平均利潤水平也有所下降,與此同時(shí),有一部分中高檔紙制品包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)憑借成本管理、以及品質(zhì)優(yōu)勢和營銷推廣的差異化經(jīng)營方式,逐漸擴(kuò)大市場份額。進(jìn)入21世紀(jì)初,我國紙包裝行業(yè)開始進(jìn)入快速增長階段,經(jīng)歷過野蠻生長階段后,越來越多的企業(yè)開始注重成本控制、內(nèi)部管理、生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備更新、營銷整合與服務(wù)模式革新,部分企業(yè)開始推行包裝一體化經(jīng)營模式。這一時(shí)期,行業(yè)市場規(guī)模快速增長,同時(shí)企業(yè)間的競爭已不局限于價(jià)格層面的競爭,產(chǎn)品本身質(zhì)量及服務(wù)、企業(yè)內(nèi)部管理及經(jīng)營模式逐漸成為各大企業(yè)之間競爭力提高的關(guān)鍵因素,因此行業(yè)內(nèi)部的競爭也逐漸規(guī)范;2007到2009年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后出現(xiàn)全球性的需求不振,消費(fèi)品行業(yè)的不景氣傳導(dǎo)到紙制品包裝行業(yè),行業(yè)開始大規(guī)模整合,企業(yè)數(shù)量大幅下降,因此從2011年開始,我國紙包裝行業(yè)發(fā)展趨于平穩(wěn),市場增速也有所放緩。這一階段,我國紙包裝行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大其領(lǐng)先優(yōu)勢和市場份額,產(chǎn)能落后的中小企業(yè)面臨著淘汰困境,生存下來的企業(yè)在海汰落后產(chǎn)能的同時(shí),也開始探索新的發(fā)展方向,我國紙包裝行業(yè)的集中度也進(jìn)一步提高,市場也漸趨成熟。紙制品行業(yè)上游分析我國紙制品包裝行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到上游原材料影響,尤其是造紙行業(yè),而造紙行業(yè)的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿,近些年來,隨著我國供給側(cè)改革和環(huán)保政策實(shí)施,從2017-2020年我國紙漿生產(chǎn)總量整體上大幅度下降;到2021年國內(nèi)造紙龍頭企業(yè)開工率大幅增加,紙漿產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬噸,同比增長10.83%。從2021年中國紙漿(原生漿及廢紙漿)主要地區(qū)的產(chǎn)量情況來看,產(chǎn)量前五地區(qū)為山東、海南、廣西、廣東和河北。其中,山東紙漿(原生漿及廢紙漿)產(chǎn)量最多,產(chǎn)量為550.1萬噸。海南、廣西、廣東和河北產(chǎn)量分別為189.2萬噸、142.7萬噸、129.4萬噸、92.3萬噸。從近年來我國印刷油墨的進(jìn)出口情況來看,進(jìn)口數(shù)量整體下降,從2017年的進(jìn)口17422噸下降到2021年的10712.57噸;出口數(shù)量近年來也出現(xiàn)了下降,從2017年的27057.56噸下降到了2021年的24255.75噸。紙制品行業(yè)發(fā)展前景總的來說,從2011年開始我國紙包裝便進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段,然而近幾年來,隨著新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中的廣泛應(yīng)用,以及國內(nèi)紙包裝原材料影響,使得我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢。盡管如此,但紙包裝在各種包裝材料中仍然占據(jù)著不可動(dòng)搖的地位,而且隨著國內(nèi)社會(huì)環(huán)保意識(shí)持續(xù)提高,雙碳戰(zhàn)略持續(xù)推動(dòng),我國環(huán)保包裝政策陸續(xù)制定,在2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)回升,且在2022年上半年有持續(xù)增長態(tài)勢。而且,根據(jù)部分頭部紙企公報(bào)顯示,2022年下半年我國有五家企業(yè)釋放產(chǎn)能,上游紙企業(yè)產(chǎn)能的釋放也將為我國包裝紙行業(yè)市場規(guī)模的增長提供保障。2022年6月,我國工信部等更是發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》,其中提到要促進(jìn)可降解材料制品等綠色節(jié)能輕工產(chǎn)品消費(fèi),日常生活中塑料制品的使用逐漸受限,由此可見綠色環(huán)保包裝將成為我國包裝行業(yè)的重要發(fā)展趨勢,而紙包裝作為綠色環(huán)保包裝之一,在此環(huán)境下其發(fā)展前景必將十分明朗。未來,我國包裝紙行業(yè)市場規(guī)模或?qū)⒃俅斡瓉矸€(wěn)步增長,而行業(yè)內(nèi)企業(yè)面對當(dāng)前利潤總額下降的問題,一方面需要需要更好的控制原料采購成本,關(guān)注原料價(jià)格變化及氣變化的原因,加強(qiáng)對未來行情的預(yù)判,提前布局,以更好地降本增效;另一方面,企業(yè)還需提升競爭力,順應(yīng)市場消費(fèi)升級(jí)趨勢,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)能力,開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品,或發(fā)展專業(yè)包裝服務(wù),或延伸產(chǎn)業(yè)鏈,探索包裝新業(yè)態(tài)。紙制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況紙制品包裝是指以紙和紙漿為主要原料制成的商品包裝。其強(qiáng)度高、含水率低、透氣性小、無腐蝕作用、具有一定的抗水性,且用于食品包裝的紙還要求衛(wèi)生、無菌、無污染雜質(zhì)等。紙制品包裝行業(yè)具有上游窄,下游廣的特點(diǎn)。紙制品包裝行業(yè)上游為造紙、油墨和其他輔助材料行業(yè),其中造紙為最主要上游行業(yè);中游為紙制品包裝行業(yè);下游應(yīng)用行業(yè)眾多,包括食品飲料、家用電器、化工、日化、醫(yī)療保健、電子消費(fèi)品等。紙制品行業(yè)市場規(guī)模我國紙包裝行業(yè)的發(fā)展很大程度上受到上游原材料影響,尤其是造紙行業(yè),而造紙行業(yè)的主要原材料為木漿、蔗渣漿、竹漿等紙漿,近些年來,隨著我國供給側(cè)改革和環(huán)保政策實(shí)施,從2017-2020年我國紙漿生產(chǎn)總量整體上大幅度下降;到2021年國內(nèi)造紙龍頭企業(yè)開工率大幅增加,紙漿產(chǎn)量隨之增加。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2021年我國紙漿生產(chǎn)總量回升至8177萬噸,同比增長10.83%。我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模來看,受到上游原料紙漿產(chǎn)量變化影響,從2017年到2021年我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模變化態(tài)勢與我國紙漿產(chǎn)量變化態(tài)勢基本一致。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2017年到2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2017年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入約為3310.9億元;到2021年變下降至2884.7億元;但是到2021年受到上游紙漿產(chǎn)量回升影響紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入總額也恢復(fù)增長,2021年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入達(dá)3192.03億元,較2020年增加了307.33億元,同比增長10.65%。另外,2020年我國紙包裝行業(yè)規(guī)?;謴?fù)增長的原因除了受到原材料變化影響之外,其還受到國內(nèi)環(huán)保包裝政策影響。2021年我國環(huán)保包裝相關(guān)政策頻出,其中多次提到要鼓勵(lì)選擇綠色材料、實(shí)施綠色采購、推行綠色包裝。在此背景下,紙包裝明顯比塑料包裝更具綠色環(huán)保優(yōu)勢,因此在這類相關(guān)政策頻出推動(dòng)下,2021年我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)?;厣?,而2022年上半年,我國紙包裝行業(yè)市場規(guī)模也仍然保持較好態(tài)勢,截止至2022年上半年,我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入已經(jīng)達(dá)到約1558.6億元。我國紙包裝行業(yè)利潤來看,從2017年到2020年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤隨著營業(yè)收入的下降也呈現(xiàn)下降態(tài)勢。2017年我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)總利潤約為185.96億元;到2020年其總利潤便下降至132.29億元。然而,在2021年,我國包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增加之時(shí),其利潤總額卻在下滑,2021年我國包裝紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額為132.29億元,較2020年減少了11.96億元,同比減少8.29%。分析其原因來看,我國紙包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入增長而總利潤下降主要是因?yàn)槠髽I(yè)的利潤空間被壓縮。自2021年1月1日正式取消廢紙進(jìn)口以來,國內(nèi)以前有外廢配額的紙企成本優(yōu)勢消失,而我國紙漿又高依賴度進(jìn)口,行業(yè)上游的造紙?jiān)戏€(wěn)定供應(yīng)受到影響,使得箱紙板、瓦楞原紙的價(jià)格上漲從而使得紙包裝行業(yè)原材料成本上升,進(jìn)而壓縮企業(yè)的利潤空間。中國紙制品包裝行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段近幾十年來,新型包裝材料特別是塑料包材與容器在食品、飲料、工業(yè)品和日用品等的包裝中得到越來越廣泛的應(yīng)用,紙包裝市場形成相當(dāng)大的沖擊,但紙類在各種包裝材料中的首要地位仍不可動(dòng)搖。由于我國紙制品包裝行業(yè)廠商的進(jìn)入門檻較低,且下游行業(yè)較廣,大量小紙箱廠依附于本地需求而生存,行業(yè)內(nèi)處于低端的中小型紙箱廠眾多,形成了極度分散的行業(yè)格局。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2020年紙和紙板容器行業(yè)運(yùn)行情況》,我國紙和紙板容器行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共計(jì)2510家,較2019年增加58家。從供給情況來看,2017年以來,中國包裝行業(yè)整體供給量呈現(xiàn)震蕩走勢。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年中國紙包裝產(chǎn)量達(dá)8254.41萬噸,其中,箱

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