2023年衛(wèi)星定位導(dǎo)航行業(yè)分析報(bào)告

2023年衛(wèi)星定位導(dǎo)航行業(yè)分析報(bào)告2023年3月目錄一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)狀況 41．全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)現(xiàn)狀 42．GPS系統(tǒng)的狀況 43．我國(guó)政府對(duì)GPS系統(tǒng)的應(yīng)用策略 5二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策 61.行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制 62.行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6(1)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策 6(2)汽車電子產(chǎn)業(yè)方面的相關(guān)政策 9三、行業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)情況 91.衛(wèi)星定位導(dǎo)航行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈 9(1)空間系統(tǒng) 11(2)基礎(chǔ)類產(chǎn)品和終端產(chǎn)品 11(3)系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù) 142.GNSS產(chǎn)業(yè)的主要廠商情況 153.衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)應(yīng)用的現(xiàn)狀和發(fā)展 15(1)目前衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域 15(2)全球市場(chǎng)總體規(guī)模 19(3)GNSS市場(chǎng)地域分布 20(4)中國(guó)市場(chǎng)總體規(guī)模 204.GNSS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 22(1)高成長(zhǎng)性行業(yè)特征 22(2)市場(chǎng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng) 23(3)消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)潛能繼續(xù)放大，品牌效應(yīng)將主導(dǎo)消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng) 25(4)多系統(tǒng)兼容成為未來(lái)的發(fā)展方向 26(5)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè) 265.進(jìn)入行業(yè)的主要障礙 27(1)業(yè)務(wù)模式障礙 27(2)技術(shù)障礙 28(3)人才障礙 29四、影響行業(yè)發(fā)展的因素 291.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素 29(1)國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展步入了嶄新的發(fā)展階段 29(2)我國(guó)政府大力支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 30(3)社會(huì)的巨大需求驅(qū)動(dòng)GNSS產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展 30(4)中國(guó)市場(chǎng)和機(jī)會(huì) 312.影響行業(yè)發(fā)展的不利因素 31五、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況 321、麥哲倫(Magellan) 322、天寶(Trimble) 323、南方測(cè)繪 334、宇達(dá)電通(Mio) 335、江蘇新科 336、合眾思?jí)?33一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)狀況1．全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)現(xiàn)狀聯(lián)合國(guó)和平利用外層空間委員會(huì)(UnitedNationsCommitteeonthePeacefulUsesofOuterSpace，COPUOS)與全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)國(guó)際委員會(huì)(ICG，InternationalCommitteeonGNSS)定義的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)都包括4個(gè)主要系統(tǒng)供應(yīng)商，即中國(guó)的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)(Compass/BeiDou)、歐盟的伽利略系統(tǒng)(GALILEO)、俄羅斯的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)(GLONASS)和美國(guó)的全球定位系統(tǒng)(GPS)。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展趨勢(shì)是：衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用由單星座轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒輽C(jī)制，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)向多極化制式發(fā)展。衛(wèi)星導(dǎo)航手段在大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)航、定位和定時(shí)的唯一手段。在海、陸、空、天四大應(yīng)用領(lǐng)域中，凡是需要?jiǎng)討B(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時(shí)和導(dǎo)航信息的地方都會(huì)采用衛(wèi)星導(dǎo)航信息，驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。2．GPS系統(tǒng)的狀況2019年5月，美國(guó)審計(jì)署辦公室(GAO)公開了題為“全球定位系統(tǒng)：維持與升級(jí)該系統(tǒng)廣泛應(yīng)用能力的重要挑戰(zhàn)SignificantChallengesinSustainingandUpgradingWidelyUsedCapabilities”的報(bào)告，從審計(jì)的角度指出了目前GPSIIF建設(shè)和GPSIII設(shè)計(jì)中存在的一些問(wèn)題，如GPS衛(wèi)星采購(gòu)、地面控制設(shè)備采購(gòu)中的問(wèn)題，評(píng)價(jià)聯(lián)邦政府與其他部門間的協(xié)調(diào)情況等，還包括項(xiàng)目的進(jìn)展、技術(shù)的可行性、對(duì)國(guó)家安全的影響等提出自己的觀點(diǎn)。報(bào)告中明確指出：由于GPS提供定位、導(dǎo)航、授時(shí)已經(jīng)成為美國(guó)國(guó)家安全的基礎(chǔ)設(shè)施，成為國(guó)內(nèi)外公眾提供公共與商業(yè)服務(wù)的關(guān)鍵工具。美國(guó)政府不能允許GPS出現(xiàn)故障，GPS要一直處于全球領(lǐng)先地位。面對(duì)俄羅斯GLONASS系統(tǒng)、歐盟Galileo系統(tǒng)和我國(guó)北斗系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)，站在美國(guó)政府的立場(chǎng)上，絕對(duì)不會(huì)讓GPS停止服務(wù)，甚至根本不會(huì)讓GPS降低服務(wù)質(zhì)量，只會(huì)越來(lái)越好，這是符合美國(guó)的全球政治、軍事和商業(yè)利益的。1994年4月3日，24顆Block-II型工作衛(wèi)星發(fā)射完畢，GPS系統(tǒng)投入全面運(yùn)行。GPS系統(tǒng)自投入使用以來(lái)，雖然國(guó)際形式不斷出現(xiàn)緊張局面，地區(qū)沖突也時(shí)有發(fā)生，并且出現(xiàn)過(guò)局部戰(zhàn)爭(zhēng)，但美國(guó)并沒(méi)有關(guān)閉或者在局部地區(qū)停止使用GPS。在未來(lái)多系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)際環(huán)境下，美國(guó)關(guān)閉或停止使用的可能性也極小。3．我國(guó)政府對(duì)GPS系統(tǒng)的應(yīng)用策略我國(guó)政府對(duì)于GPS系統(tǒng)的應(yīng)用，特別是民用市場(chǎng)，始終是開放的態(tài)度。對(duì)于影響國(guó)家命脈的行業(yè)，如通信、電力、金融、軍事設(shè)施等，要考慮使用多星兼容系統(tǒng)，提倡優(yōu)先使用我國(guó)的北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，或者作為備份系統(tǒng)。二、行業(yè)管理體制及主要法規(guī)政策1.行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制我國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)及設(shè)備制造行業(yè)主要采用統(tǒng)一監(jiān)管和行業(yè)自律相結(jié)合的管理模式。工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)行業(yè)整體的規(guī)劃發(fā)展；組織制定本行業(yè)的技術(shù)政策、技術(shù)體制和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；擬定本行業(yè)的法律、法規(guī)，發(fā)布行政規(guī)章。中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)是本行業(yè)的自律性組織，其主要作用包括：研究我國(guó)GNSS技術(shù)應(yīng)用的有關(guān)方針政策，向有關(guān)決策機(jī)關(guān)提出建議；開展GNSS技術(shù)應(yīng)用和發(fā)展方面的學(xué)術(shù)和管理交流活動(dòng)；接受委托承擔(dān)科技項(xiàng)目論證、科技成果鑒定、新產(chǎn)品評(píng)優(yōu)和技術(shù)職稱資格評(píng)審,舉辦科技成果、成就展覽；組織行業(yè)產(chǎn)品的測(cè)評(píng)、認(rèn)證和市場(chǎng)推廣活動(dòng)；推動(dòng)GNSS技術(shù)應(yīng)用,開展技術(shù)服務(wù)，提供科技咨詢；協(xié)助政府有關(guān)部門,協(xié)調(diào)組織跨行業(yè)重大GNSS科學(xué)研究、生產(chǎn)工程的計(jì)劃實(shí)施；促進(jìn)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，發(fā)揮衛(wèi)星導(dǎo)航定位對(duì)我國(guó)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的積極推動(dòng)作用。目前，本公司是中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)第四屆理事會(huì)理事。2.行業(yè)主要法律法規(guī)及政策(1)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策1)2019年2月2日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司《關(guān)于2019年繼續(xù)組織實(shí)施衛(wèi)星應(yīng)用高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的補(bǔ)充通知》指出：2019年衛(wèi)星應(yīng)用專項(xiàng)重點(diǎn)支持衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域。2)2018年1月10日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)衛(wèi)星應(yīng)用高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》指出：國(guó)家發(fā)展改革委決定于2018-2019年組織實(shí)施衛(wèi)星應(yīng)用高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)，開展基于GPS/北斗/GLONASS/Galileo衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)兼容的終端模塊化、小型化、低功耗技術(shù)及系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)促進(jìn)車載前裝、雙頻測(cè)量、高靈敏度、GNSS與蜂窩電話融合等重大產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。3)2017年11月18日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、原國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見的通知》指出：要促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)?；焖侔l(fā)展；加速建立自主衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng)，提高衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的基礎(chǔ)保障能力，大力促進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化，推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4)2017年9月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)測(cè)繪工作的意見》指出：應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)代化測(cè)繪裝備建設(shè)；加快基礎(chǔ)測(cè)繪生產(chǎn)基地的裝備和設(shè)施更新，提高野外測(cè)繪高新技術(shù)裝備水平。加強(qiáng)應(yīng)急測(cè)繪裝備建設(shè)。改善各級(jí)基礎(chǔ)地理信息存儲(chǔ)管理與服務(wù)機(jī)構(gòu)的裝備條件。5)2017年8月5日，國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)國(guó)家綜合減災(zāi)“十一五”規(guī)劃的通知》指出：要繼續(xù)推動(dòng)導(dǎo)航定位衛(wèi)星在減災(zāi)領(lǐng)域的應(yīng)用，逐步建立由航天航空遙感、衛(wèi)星通訊、衛(wèi)星導(dǎo)航和地面應(yīng)用與網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)構(gòu)成的國(guó)家衛(wèi)星減災(zāi)體系。建設(shè)國(guó)家四級(jí)災(zāi)害應(yīng)急救助指揮體系應(yīng)依托國(guó)家應(yīng)急通訊平臺(tái)，建立自然災(zāi)害信息平臺(tái)，包括救災(zāi)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)、信息資源目錄體系、數(shù)據(jù)采集和交換系統(tǒng)。6)2017年1月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南(2017年度)》。衛(wèi)星導(dǎo)航多模增強(qiáng)應(yīng)用服務(wù)系統(tǒng)(含連續(xù)觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)、實(shí)時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)處理中心和公共服務(wù)平臺(tái))、基于位置信息的綜合服務(wù)系統(tǒng)及其應(yīng)用服務(wù)終端(與無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)合的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)技術(shù)和室內(nèi)定位技術(shù))、具有導(dǎo)航、通信、視聽等多種功能的車輛信息系統(tǒng)、個(gè)人導(dǎo)航信息終端，兼容型衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)，衛(wèi)星導(dǎo)航用芯片和嵌入式軟件屬于優(yōu)先發(fā)展的高科技產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。7)2016年8月，原信息產(chǎn)業(yè)部發(fā)布的《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長(zhǎng)期規(guī)劃綱要》中將“衛(wèi)星導(dǎo)航地面系統(tǒng)及接收機(jī)、用戶終端及新一代導(dǎo)航技術(shù)和產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、導(dǎo)航、測(cè)控基礎(chǔ)性產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、導(dǎo)航、測(cè)控技術(shù)與其他專業(yè)技術(shù)融合的關(guān)鍵技術(shù)”列為發(fā)展重點(diǎn)。8)2015年9月，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、原國(guó)防科學(xué)技術(shù)工業(yè)委員會(huì)辦公廳發(fā)布了《關(guān)于加速推進(jìn)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用有關(guān)工作的通知》。9)2002年2月11日，《國(guó)家計(jì)委關(guān)于組織實(shí)施衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)公告》明確提出基本構(gòu)建起產(chǎn)品研發(fā)制造、系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和信息綜合服務(wù)的三大體系，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境；突破若干核心技術(shù)，加快應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，為衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐及物質(zhì)基礎(chǔ)；建設(shè)一批衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范工程，在技術(shù)和應(yīng)用水平上接近國(guó)際先進(jìn)國(guó)家，初步形成衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。(2)汽車電子產(chǎn)業(yè)方面的相關(guān)政策2004年10月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)辦公廳發(fā)布《關(guān)于組織實(shí)施汽車電子產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》指出，根據(jù)我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基礎(chǔ)和資源特點(diǎn)，擬通過(guò)3～5年的努力，主要達(dá)到以下目標(biāo)：1)形成具有一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模、門類齊全、結(jié)構(gòu)合理，與應(yīng)用緊密結(jié)合的汽車電子產(chǎn)業(yè)體系，適應(yīng)國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)需求，并面向國(guó)際市場(chǎng)，積極參與國(guó)際分工與合作；2)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)汽車電子產(chǎn)品在整車中的應(yīng)用，提高本地化率，增加汽車工業(yè)附加值；3)攻克汽車控制平臺(tái)等芯片核心技術(shù)和軟件核心技術(shù)；4)建立汽車工業(yè)設(shè)計(jì)平臺(tái)，提升汽車設(shè)計(jì)水平，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力?，F(xiàn)階段我國(guó)汽車電子產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展重點(diǎn)是：1)汽車設(shè)計(jì)、制造、實(shí)驗(yàn)的CAD/CAM/CAE軟件平臺(tái)；2)車載信息系統(tǒng)：包括車載信息系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車載智能多媒體系統(tǒng)等；3)汽車電子基礎(chǔ)器件：包括電子控制單元(ECU)、各種傳感器、執(zhí)行器、核心芯片等。三、行業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)情況1.衛(wèi)星定位導(dǎo)航行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)星導(dǎo)航定位是采用導(dǎo)航衛(wèi)星為地面、海洋、空中和空間用戶進(jìn)行導(dǎo)航定位的技術(shù)。它由導(dǎo)航衛(wèi)星、地面臺(tái)站和用戶設(shè)備三個(gè)部分組成。導(dǎo)航衛(wèi)星是衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的空間部分，如同太空燈塔，由多顆導(dǎo)航衛(wèi)星構(gòu)成空間導(dǎo)航網(wǎng)。地面臺(tái)站通常包括跟蹤站、遙測(cè)站、計(jì)算中心、注入站及時(shí)間統(tǒng)一系統(tǒng)等部分，用于跟蹤、測(cè)量、計(jì)算及預(yù)報(bào)衛(wèi)星軌道并對(duì)星上設(shè)備的工作進(jìn)行控制管理。用戶設(shè)備接收導(dǎo)航衛(wèi)星發(fā)出的導(dǎo)航電文進(jìn)行測(cè)距定位。衛(wèi)星導(dǎo)航綜合了傳統(tǒng)導(dǎo)航的優(yōu)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了全球、全天候、高精度的導(dǎo)航定位。自從GPS正式向全世界開放以來(lái)，衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括空間系統(tǒng)、基礎(chǔ)類產(chǎn)品、終端產(chǎn)品、系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)服務(wù)四大部分。GNSS產(chǎn)業(yè)鏈圖示如下：(1)空間系統(tǒng)二十世紀(jì)七十年代初，美國(guó)和前蘇聯(lián)相繼開始規(guī)劃和建設(shè)以軍事應(yīng)用為主的全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)，并在軍事與民用領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用，形成了以衛(wèi)星導(dǎo)航為核心的新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)軍事發(fā)展的需求，我國(guó)于二十一世紀(jì)初建立了北斗區(qū)域?qū)Ш蕉ㄎ幌到y(tǒng)，標(biāo)志著中國(guó)已經(jīng)開始建設(shè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。隨著需求的不斷增長(zhǎng)和航天技術(shù)的不斷發(fā)展，導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)在政治、軍事和經(jīng)濟(jì)發(fā)展中作用不斷增強(qiáng)，正在進(jìn)行著一系列重大變化：美國(guó)、俄羅期相繼提出了GPS和GLONASS的現(xiàn)代化計(jì)劃，歐盟與歐空局正在建立歐洲自主的、由民營(yíng)部門管理的Galileo計(jì)劃，我國(guó)正在加緊建設(shè)北斗二代衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)。(2)基礎(chǔ)類產(chǎn)品和終端產(chǎn)品基礎(chǔ)類產(chǎn)品是衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的核心基礎(chǔ)，包括接收機(jī)天線、芯片及模塊產(chǎn)品、定位/差分/測(cè)向算法、多系統(tǒng)組合導(dǎo)航算法、系統(tǒng)引擎及處理軟件、嵌入式GIS引擎軟件、地圖/導(dǎo)航電子地圖等。衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航功能的原理如下圖所示：GNSS信號(hào)從衛(wèi)星傳到地球后，信號(hào)非常微弱，淹沒(méi)在噪聲中，因此天線的性能對(duì)接收機(jī)至關(guān)重要。從全球范圍看，我國(guó)的天線產(chǎn)品在制造環(huán)節(jié)上有成本優(yōu)勢(shì)，但是還沒(méi)有掌握高性能天線技術(shù)，大部分為出口加工產(chǎn)品。GNSS芯片是一個(gè)門檻較高的產(chǎn)業(yè)，它要求非常高的靈敏度，幾乎與噪聲的靈敏度差不多，這對(duì)芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和測(cè)試提出了非常高的要求。在大眾應(yīng)用市場(chǎng)，目前設(shè)計(jì)、生產(chǎn)GNSS芯片的廠商僅SiRF、Atmel、Maxim等十多家企業(yè)，其中SiRF是最大的芯片生產(chǎn)商，其主打產(chǎn)品是SiRFIII芯片組，具有靈敏度高、定位時(shí)間短、功耗低的特點(diǎn)。在專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，芯片也是由國(guó)外廠商壟斷，Trimble(天寶)生產(chǎn)的測(cè)量型產(chǎn)品使用的是自主開發(fā)的芯片，Navcom和Novatel為第三方提供開發(fā)用OEM板。OEM板是利用導(dǎo)航芯片、外圍電路和相應(yīng)的嵌入式控制軟件制成帶輸入輸出接口的板級(jí)產(chǎn)品。由于OEM板接上天線可以接收到導(dǎo)航電文，并計(jì)算出導(dǎo)航數(shù)據(jù)PVT(Position、Velocity、Time，位置、速度和時(shí)間)，因此也稱為接收機(jī)板，用戶利用這個(gè)模塊結(jié)合應(yīng)用需求能夠開發(fā)各種應(yīng)用。按照能夠解算的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)信號(hào)，OEM板可以分為單系統(tǒng)和多系統(tǒng)兼容型OEM接收板；按照可接收的頻率，可分為單頻、雙頻和多頻接收機(jī)；按照其輸出精度可以分為高精度和導(dǎo)航型接收機(jī)；按照價(jià)格高低可以分為高中低檔；按照用途可以分為測(cè)量型、導(dǎo)航型、測(cè)姿型、授時(shí)型等。導(dǎo)航電子地圖是導(dǎo)航產(chǎn)品的基礎(chǔ)要素，其生產(chǎn)具有資金密集、技術(shù)密集和勞動(dòng)力密集的產(chǎn)業(yè)特征，為保證導(dǎo)航電子地圖的覆蓋率、準(zhǔn)確性和及時(shí)性，初期需要花費(fèi)大量的人力和財(cái)力，后續(xù)投入金額也較大。因涉及國(guó)家安全，我國(guó)導(dǎo)航電子地圖的制作需要國(guó)家測(cè)繪局的審批。目前國(guó)內(nèi)具有甲級(jí)資質(zhì)的導(dǎo)航電子地圖制作單位共有13家，其中北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“四維圖新”)市場(chǎng)份額最大。根據(jù)Frost&Sullivan最新的市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,四維圖新在2018年中國(guó)車載前裝導(dǎo)航地圖市場(chǎng)占據(jù)了65.45%的市場(chǎng)份額；自2003年以來(lái)，四維圖新已經(jīng)連續(xù)6年在車載導(dǎo)航地圖市場(chǎng)份額超過(guò)65%，持續(xù)領(lǐng)跑中國(guó)車載導(dǎo)航電子地圖行業(yè)。終端產(chǎn)品因用途不同，一般可分為導(dǎo)航型、測(cè)量型、授時(shí)型、測(cè)姿型、測(cè)向型等，其中應(yīng)用最普遍的、發(fā)展最快的、需求量最大的是導(dǎo)航型終端。目前，衛(wèi)星導(dǎo)航普遍應(yīng)用于地理數(shù)據(jù)采集、測(cè)繪、車輛監(jiān)控調(diào)度和導(dǎo)航服務(wù)、航空航海、軍用、時(shí)間和同步、機(jī)械控制、大眾消費(fèi)應(yīng)用等主要領(lǐng)域。(3)系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)服務(wù)GNSS應(yīng)用是一門跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的綜合技術(shù)。系統(tǒng)集成商在正確理解用戶業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上，將不同功能的軟、硬件產(chǎn)品集成在一起，設(shè)計(jì)和開發(fā)專門定制的業(yè)務(wù)處理應(yīng)用軟件，從而為用戶提供一個(gè)全面的系統(tǒng)解決方案。在衛(wèi)星導(dǎo)航主要應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)處理中，主要是靠系統(tǒng)集成商提供應(yīng)用系統(tǒng)，改造了一個(gè)個(gè)傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式，將GNSS產(chǎn)品和服務(wù)帶到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域和大眾生活中去。運(yùn)營(yíng)服務(wù)產(chǎn)品主要包括導(dǎo)航服務(wù)、高精度信息服務(wù)、監(jiān)控/調(diào)度服務(wù)、咨詢/培訓(xùn)服務(wù)等。導(dǎo)航服務(wù)包括基于位置服務(wù)(LBS，LocationBasedService)和汽車信息服務(wù)(Telematics)等，LBS的終端是導(dǎo)航智能手機(jī)和個(gè)人導(dǎo)航儀(PND)，Telematics的服務(wù)對(duì)象為車載終端用戶。根據(jù)TELEMATICSRESEARCHGROUP預(yù)測(cè)，2020年世界Telemtics產(chǎn)值將達(dá)到350億美元，其中美國(guó)裝配率達(dá)58%，歐洲裝配率為35%，日本裝配率為40%。各行各業(yè)的管理需求刺激了GNSS監(jiān)控/調(diào)度服務(wù)的發(fā)展，目前監(jiān)控/調(diào)度的服務(wù)對(duì)象包括出租車、運(yùn)鈔車、警車、消防車、救護(hù)車、危險(xiǎn)品運(yùn)輸車、物流車輛、長(zhǎng)途客貨運(yùn)輸車等。根據(jù)《(中國(guó))衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)(市場(chǎng))研究報(bào)告》，最近三年我國(guó)監(jiān)控/調(diào)度系統(tǒng)集成工程超過(guò)2,000個(gè)，接入終端超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。2.GNSS產(chǎn)業(yè)的主要廠商情況3.衛(wèi)星導(dǎo)航定位行業(yè)應(yīng)用的現(xiàn)狀和發(fā)展(1)目前衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域以GPS為代表的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已逐步成為一個(gè)全球性的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，普遍應(yīng)用于地理數(shù)據(jù)采集、測(cè)繪、車輛監(jiān)控調(diào)度和導(dǎo)航服務(wù)、航空航海、軍用、時(shí)間和同步、機(jī)械控制、大眾消費(fèi)應(yīng)用。1)地理數(shù)據(jù)采集人類80%的活動(dòng)與空間信息有關(guān)，地理數(shù)據(jù)采集是GNSS最基本的專業(yè)應(yīng)用，用來(lái)確認(rèn)航點(diǎn)、航線和航跡。國(guó)土、礦產(chǎn)、環(huán)境調(diào)查等需要確定采樣的點(diǎn)位信息，鐵路、公路、電力、石油、水利等需要確定管線位置信息，房地產(chǎn)、資產(chǎn)和設(shè)備巡檢需要面積和航跡位置信息。GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品正在成為滿足各行業(yè)對(duì)空間地理數(shù)據(jù)需求的常用工具。2)高精度測(cè)量衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用給測(cè)繪界帶來(lái)了一場(chǎng)革命，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用在大地測(cè)量、資源勘查、地殼運(yùn)動(dòng)、地籍測(cè)量及工程測(cè)量等領(lǐng)域，在海洋測(cè)量和海洋工程中的應(yīng)用也已經(jīng)興起。與傳統(tǒng)的測(cè)量手段相比，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用有巨大的優(yōu)勢(shì)：測(cè)量精度高；操作簡(jiǎn)便，儀器體積小，便于攜帶；全天候操作；觀測(cè)點(diǎn)之間無(wú)需通視。3)車輛監(jiān)控調(diào)度及導(dǎo)航服務(wù)車輛監(jiān)控調(diào)度應(yīng)用系通過(guò)GNSS全球定位技術(shù)，利用通信信道，將移動(dòng)車輛的位置數(shù)據(jù)傳送到監(jiān)控中心，實(shí)現(xiàn)GIS的圖形化監(jiān)視、查詢、分析功能，對(duì)車輛進(jìn)行調(diào)度和管理。車載導(dǎo)航系統(tǒng)結(jié)合了衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)、地理信息技術(shù)和汽車電子技術(shù)，可在顯示器上精確顯示汽車的位置、速度和方向，為駕駛者提供實(shí)時(shí)的道路引導(dǎo)。在歐美、日本等國(guó)，車載導(dǎo)航儀已成為大眾的生活輔助工具，甚至是必需品。4)航空和航海應(yīng)用航空應(yīng)用為了滿足日益增長(zhǎng)的空中運(yùn)輸量的需要，適應(yīng)新型飛機(jī)航程的擴(kuò)展與航速的提高，克服陸基空中交通管理系統(tǒng)的局限性，國(guó)際民航組織(ICAO)決定實(shí)施基于衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信和數(shù)據(jù)通信技術(shù)的新的空中交通管理系統(tǒng)，即新航行系統(tǒng)。根據(jù)ICAO的要求，新系統(tǒng)和原系統(tǒng)在2015年前同時(shí)使用，到2020年全球范圍內(nèi)的陸基系統(tǒng)將逐步停止使用，2020年以后新系統(tǒng)將作為唯一手段在全世界范圍內(nèi)運(yùn)行。航海應(yīng)用：主要包括救援、導(dǎo)航和港口運(yùn)作。1992年2月1日，國(guó)際海事組織在全球范圍內(nèi)實(shí)施《全球海上遇險(xiǎn)和安全系統(tǒng)》(GMDSS)，利用INMARSAT衛(wèi)星改善海上遇險(xiǎn)與安全通信，建立新的全球衛(wèi)星通信搜救網(wǎng)絡(luò)。使用了全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)之后，彌補(bǔ)了GMDSS系統(tǒng)在確定位置方面的不足。海洋和河道運(yùn)輸是當(dāng)今世界上最廣泛應(yīng)用的運(yùn)輸方式，效率、安全和最優(yōu)化是海洋和河道運(yùn)輸?shù)闹攸c(diǎn)。衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用，有效地實(shí)現(xiàn)了最小航行交通沖突，最有效地利用日益擁擠的航路，保證了航行安全，提高了交通運(yùn)輸效益。衛(wèi)星導(dǎo)航廣泛應(yīng)用于港口船舶進(jìn)出港導(dǎo)航、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度指揮監(jiān)控、GIS建庫(kù)和維護(hù)、信息管理系統(tǒng)建設(shè)等方面，對(duì)加速港口現(xiàn)代化建設(shè)起到了不可替代的作用。5)軍用美國(guó)GPS系統(tǒng)當(dāng)初是為了軍事目的而建，建成之后在諸如1991年海灣戰(zhàn)爭(zhēng)、1995年波黑戰(zhàn)爭(zhēng)、1998年“沙漠之孤”行動(dòng)、2003年3月開始的“盟軍行動(dòng)”等歷次局部戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)揮了重要作用。衛(wèi)星導(dǎo)航在軍事上的應(yīng)用：為車、船、飛機(jī)等機(jī)動(dòng)工具提供導(dǎo)航定位信息；為精確制導(dǎo)武器進(jìn)行精確制導(dǎo)；為野戰(zhàn)或機(jī)動(dòng)作戰(zhàn)部隊(duì)提供定位服務(wù)；為救援人員指引方向等。6)時(shí)間和同步衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的每顆衛(wèi)星都裝有世界上最先進(jìn)的原子鐘，導(dǎo)航衛(wèi)星通過(guò)下發(fā)導(dǎo)航電文將其時(shí)間信息傳與世界上所有有需求的用戶。無(wú)線通訊網(wǎng)絡(luò)可以利用衛(wèi)星導(dǎo)航提供的時(shí)間信息進(jìn)行管理、標(biāo)識(shí)和在多頻率之間進(jìn)行同步；電力設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)使用時(shí)間信息作為時(shí)間基準(zhǔn)，進(jìn)行時(shí)間標(biāo)記，而且還作為通用參考，用于所有系統(tǒng)的監(jiān)控和控制之中。7)機(jī)械控制衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的應(yīng)用推進(jìn)了機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化、產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程，使用衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)輔助控制的機(jī)械可用于防浪海堤建筑施工系統(tǒng)；道路橋梁建筑施工系統(tǒng)；航道疏浚系統(tǒng)；露天礦山和鐵路、公路隧道開挖；精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等。8)消費(fèi)應(yīng)用娛樂(lè)、人/動(dòng)物跟蹤、車輛跟蹤、車載導(dǎo)航系統(tǒng)及通訊應(yīng)用為消費(fèi)應(yīng)用。與專業(yè)性應(yīng)用相比，消費(fèi)應(yīng)用因消費(fèi)群體廣泛，發(fā)展?jié)摿Ω蟆Ｔ诘巧?、野外探險(xiǎn)、越野滑雪、汽車?yán)?、自駕旅游、穿越沙漠及原始森林等活動(dòng)中，帶有全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的終端已成為戶外娛樂(lè)的首選裝備。此外，將衛(wèi)星導(dǎo)航模塊與多媒體娛樂(lè)單元相結(jié)合形成的娛樂(lè)平臺(tái)可以提供基于位置的多種游戲方式。衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)在人/動(dòng)物跟蹤方面的應(yīng)用方便了對(duì)老人、孩子以及其他需要保護(hù)的特殊群體的監(jiān)護(hù)；可以實(shí)時(shí)地得到被監(jiān)控動(dòng)物的運(yùn)動(dòng)軌跡、習(xí)性等信息。結(jié)合了衛(wèi)星導(dǎo)航功能的通訊設(shè)備可以提供用戶需要的所有導(dǎo)航定位服務(wù)，如信息與導(dǎo)航服務(wù)、緊急幫助、跟蹤服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)服務(wù)等，這將是通訊業(yè)的一次飛躍。(2)全球市場(chǎng)總體規(guī)模根據(jù)AlliedBusinessIntelligence(ABI)的《GPSWorldMarket》報(bào)告，2003-2016年間全球衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)值情況如下：(單位：億美元)從國(guó)外衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)的發(fā)展來(lái)看，衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)首先應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，進(jìn)而其他專業(yè)領(lǐng)域，近年來(lái)在消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展迅猛。(3)GNSS市場(chǎng)地域分布中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用起步較歐美和日本晚，2016年產(chǎn)值僅占全球產(chǎn)值2-3%左右。根據(jù)AlliedBusinessIntelligence(ABI)的《GPSWorldMarket》報(bào)告，GNSS應(yīng)用發(fā)展最快、應(yīng)用最為普及的是日本、美國(guó)、歐洲等地，占比分別為34%、32%和22%，其他國(guó)家占比僅12%。(4)中國(guó)市場(chǎng)總體規(guī)模隨著全球GNSS應(yīng)用的熱潮和北斗一號(hào)民用化進(jìn)程的推進(jìn)，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用已告別了啟蒙階段，不可逆轉(zhuǎn)地融入我國(guó)現(xiàn)代信息社會(huì)建設(shè)的進(jìn)程之中，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程也在逐步開始啟動(dòng)。根據(jù)2004年中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)信息咨詢服務(wù)中心編制的《2004-2020年期間中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)現(xiàn)狀及其預(yù)測(cè)》，我國(guó)GNSS市場(chǎng)呈指數(shù)性增長(zhǎng)趨勢(shì),2004-2020年中國(guó)GNSS市場(chǎng)情況預(yù)計(jì)如下：與國(guó)外衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)相比，我國(guó)起步較晚，同樣經(jīng)歷了軍事應(yīng)用→其他專業(yè)應(yīng)用→消費(fèi)應(yīng)用的發(fā)展過(guò)程。從上圖中可以看出，2018年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)值284.80億元，其中專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)30.60億元，占總產(chǎn)值的10.74%；消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)254.20億元，占總產(chǎn)值的89.26%。專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)占總產(chǎn)值的比重較國(guó)外低，專業(yè)應(yīng)用與消費(fèi)應(yīng)用發(fā)展的空間都很大。4.GNSS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)(1)高成長(zhǎng)性行業(yè)特征衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)具有高技術(shù)、高投入、高附加值、高成長(zhǎng)性的特點(diǎn)，隨著GNSS技術(shù)向民用的開放，它所蘊(yùn)藏的巨大商機(jī)被挖掘出來(lái)，在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家，GNSS產(chǎn)業(yè)每年創(chuàng)造效益達(dá)到數(shù)百億美元。特別是隨著衛(wèi)星導(dǎo)航接收機(jī)的集成微型化，出現(xiàn)各種融GNSS、通信、計(jì)算機(jī)為一體的個(gè)人信息終端，使衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)從專業(yè)應(yīng)用走向大眾，成為繼通信、互聯(lián)網(wǎng)之后的信息產(chǎn)業(yè)第三個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和國(guó)家綜合國(guó)力的重要組成部分。下圖是THTReserch的統(tǒng)計(jì)和調(diào)查材料，2001年GNSS應(yīng)用接收機(jī)全球銷量約為900萬(wàn)套，2002年1,500萬(wàn)套，2003年達(dá)到3,000余萬(wàn)套，2004年為6,600多萬(wàn)套，2015年銷量越過(guò)1億套的大關(guān)，2016年1.43億套，2017年達(dá)到1.95億套,2018年達(dá)到2.5億套。在歐美GDP增長(zhǎng)率總體走低的情況下，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)卻取得巨猛增長(zhǎng)。2002年Tom-Tom公司的年銷售收入僅為790萬(wàn)歐元，而2018年該公司銷售收入為16.74億歐元,是2002年的211.90倍；2016年Garmin的銷售收入為10.89億美元，2018年Garmin的銷售收入為25.38億美元，是2016年的2.33倍。我國(guó)高度重視衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要途徑和手段。國(guó)家發(fā)改委已建設(shè)一批在技術(shù)和應(yīng)用水平上接近國(guó)際先進(jìn)國(guó)家的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用示范工程，形成一個(gè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)百億元的新產(chǎn)業(yè)。(2)市場(chǎng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)張，專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)GPS系統(tǒng)最初是為軍事服務(wù)，而后擴(kuò)展到測(cè)繪制圖、航空航天等專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，最近逐步擴(kuò)展到各種消費(fèi)應(yīng)用。據(jù)GPSWorld統(tǒng)計(jì)，GPS的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)了500種。未來(lái)GNSS應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將呈現(xiàn)大產(chǎn)業(yè)特征、系統(tǒng)復(fù)雜性特征和產(chǎn)業(yè)多重關(guān)聯(lián)性特征。大產(chǎn)業(yè)特征是指衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)將衛(wèi)星導(dǎo)航、蜂窩通信和因特網(wǎng)三種當(dāng)今世界發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)結(jié)合起來(lái)，具有大眾化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)；系統(tǒng)復(fù)雜性是指衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)跨部門、跨行業(yè)、跨學(xué)科，因而產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為艱巨；產(chǎn)業(yè)的多重關(guān)聯(lián)性是指衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)能帶動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)、GIS等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，GNSS產(chǎn)業(yè)技術(shù)朝著低功耗、小型化、芯片組日用化、系統(tǒng)功能透明化、集成化的方向發(fā)展，為用戶提供價(jià)廉物美、界面友好的便攜式的GNSS組合設(shè)備；從市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，銷售渠道的拓展、新用戶的引入、新應(yīng)用的開發(fā)創(chuàng)造了新的前所未有的市場(chǎng)空間。國(guó)外專業(yè)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)廠家Trimble公司，該公司2016年實(shí)現(xiàn)銷售收入9.4億美元，2018年實(shí)現(xiàn)銷售收入13.29億美元。我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入GNSS應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展時(shí)期，GNSS應(yīng)用技術(shù)已廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、交通、航空、測(cè)繪、安全防范、軍事、電力、通訊、城市管理等各部門，新的應(yīng)用伴隨著各行業(yè)的發(fā)展還在不斷涌現(xiàn)。(3)消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)潛能繼續(xù)放大，品牌效應(yīng)將主導(dǎo)消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)近年來(lái)，消費(fèi)應(yīng)用已經(jīng)成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。2018年，我國(guó)車輛監(jiān)控、車輛導(dǎo)航和信息服務(wù)的產(chǎn)值分別為98.60億元、52.50億元和59.60億元，占我國(guó)GNSS總產(chǎn)值的73.98%。未來(lái)車輛導(dǎo)航消費(fèi)應(yīng)用的兩個(gè)主體領(lǐng)域?yàn)榍度胧杰囕d導(dǎo)航產(chǎn)品和便攜式導(dǎo)航產(chǎn)品，其中嵌入式車載導(dǎo)航產(chǎn)品包括車載前裝和選裝導(dǎo)航產(chǎn)品，便攜式導(dǎo)航產(chǎn)品主要指PND。從全球車輛保有量、車輛銷售量和手機(jī)的銷售量來(lái)看，消費(fèi)應(yīng)用市場(chǎng)潛能將繼續(xù)放大。目前，GNSS產(chǎn)品還是高檔消費(fèi)品，品牌是消費(fèi)者選擇產(chǎn)品時(shí)的首要考慮因素。在導(dǎo)航市場(chǎng)上，誰(shuí)先建立知名品牌，誰(shuí)就能搶占市場(chǎng)先機(jī)。在國(guó)外，TomTom和Garmin等品牌已得到了消費(fèi)者的認(rèn)可，市場(chǎng)占有率相對(duì)較高，TomTom在歐洲的市場(chǎng)份額超過(guò)了三分之一，Garmin在美國(guó)的市場(chǎng)份額超過(guò)50%。國(guó)內(nèi)，合眾思?jí)?、賽格?dǎo)航、江蘇新科等公司也在打造和經(jīng)營(yíng)自己的品牌，得到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的認(rèn)可。2016年至2018年，TomTom和Garmin的銷售收入保持較高的增長(zhǎng)率，2016年-2018年，兩家公司的收入合計(jì)見下圖：(4)多系統(tǒng)兼容成為未來(lái)的發(fā)展方向隨著中國(guó)北斗系統(tǒng)、歐盟Galileo系統(tǒng)的實(shí)施，俄羅斯GLONASS系統(tǒng)的完善，多系統(tǒng)并存已是毋庸質(zhì)疑的現(xiàn)實(shí)。多系統(tǒng)兼容的接收機(jī)，能夠接收一個(gè)以上衛(wèi)星系統(tǒng)的信號(hào)，從而大大提高GNSS系統(tǒng)的完好性、精確性和可靠性。(5)中國(guó)市場(chǎng)預(yù)測(cè)根據(jù)2004年中國(guó)全球定位系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)信息咨詢服務(wù)中心編制的《2004-2020年期間中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場(chǎng)現(xiàn)狀及其預(yù)測(cè)》，我國(guó)GNSS市場(chǎng)呈指數(shù)性增長(zhǎng)趨勢(shì),2004-2020年中國(guó)GNSS市場(chǎng)情況預(yù)計(jì)如下：(單位：億元)5.進(jìn)入行業(yè)的主要障礙(1)業(yè)務(wù)模式障礙GNSS產(chǎn)業(yè)是新興行業(yè)，與一般電子行業(yè)不同，不是簡(jiǎn)單地靠資金投入形成產(chǎn)能就能占領(lǐng)市場(chǎng)。多年來(lái)，一些電子、通訊行業(yè)的大型企業(yè)不斷涌入GNSS行業(yè)，又不斷地退出，主要原因正是對(duì)業(yè)務(wù)模式理解不夠。無(wú)論是專業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)還是大眾消費(fèi)市場(chǎng)，理解用戶業(yè)務(wù)模式，把握用戶需求，研發(fā)出符合用戶需要的產(chǎn)品，是至關(guān)重要的。在GNSS業(yè)務(wù)模式上，要遵從“深入了解用戶需求--→發(fā)展與積累核心技術(shù)--→研發(fā)與生產(chǎn)個(gè)性化產(chǎn)品--→構(gòu)建面向行業(yè)與大眾的銷售網(wǎng)絡(luò)與渠道--→持續(xù)追蹤服務(wù)產(chǎn)生新需求”的良性循環(huán)。(2)技術(shù)障礙GNSS應(yīng)用技術(shù)包括衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間段技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航增強(qiáng)系統(tǒng)技術(shù)、GNSS接收機(jī)核心技術(shù)等，上述技術(shù)與GIS技術(shù)、遙感技術(shù)、通訊技術(shù)交叉滲透。其中，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)空間段包括導(dǎo)航衛(wèi)星星座輔助/自主定軌技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航信號(hào)體制技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)仿真與測(cè)試關(guān)鍵技術(shù)等；衛(wèi)星導(dǎo)航增強(qiáng)系統(tǒng)包括實(shí)時(shí)大氣模型精化技術(shù)、基準(zhǔn)站網(wǎng)數(shù)據(jù)處理與服務(wù)技術(shù)、多模衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的集成增強(qiáng)和完好性技術(shù)、衛(wèi)星導(dǎo)航增強(qiáng)系統(tǒng)安全技術(shù)等；GNSS接收機(jī)核心技術(shù)包括射頻、中頻、基帶、算法、軟件等。而且，GNSS產(chǎn)業(yè)是剛剛發(fā)展起來(lái)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)成熟度不高，對(duì)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的研究和發(fā)展方向的把握至關(guān)重要。此外，GNSS產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、模擬仿真、制造、測(cè)試調(diào)試等共有技術(shù)平臺(tái)對(duì)GNSS產(chǎn)品也非常重要。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新進(jìn)者在短期內(nèi)也很難與先發(fā)者在技術(shù)層面上展開競(jìng)爭(zhēng)。(3)人才障礙我國(guó)目前還沒(méi)有建立完整的GNSS行業(yè)人才培養(yǎng)和教育體系，GNSS從業(yè)人員以電子和測(cè)繪專業(yè)為主，專業(yè)人員缺乏，GNSS企業(yè)都不得不獨(dú)立培養(yǎng)自己的人才隊(duì)伍。在人才方面，先發(fā)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，新進(jìn)者障礙突出。四、影響行業(yè)發(fā)展的因素1.影響行業(yè)發(fā)展的有利因素(1)國(guó)際衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展步入了嶄新的發(fā)展階段20世紀(jì)90年代，美國(guó)GPS衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)完全壟斷GNSS行業(yè)。衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)關(guān)系國(guó)家安全，世界各國(guó)對(duì)GPS的應(yīng)用十分謹(jǐn)慎，阻礙了衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的全球性發(fā)展。進(jìn)入21世紀(jì)后，俄羅斯、中國(guó)和歐盟加快全球定位系統(tǒng)的建設(shè)：俄羅斯GLONASS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正在快速?gòu)?fù)蘇，2017年底運(yùn)行衛(wèi)星已達(dá)到18顆基本星座規(guī)模，2020年前有望完全恢復(fù)工作；歐盟Galileo預(yù)計(jì)在2023年前后全面投入正式運(yùn)營(yíng)；中國(guó)第二代導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)也正在著手營(yíng)建。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)將從單一的GPS系統(tǒng)時(shí)代轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘈亲嫒莸腉NSS時(shí)代，這必將大大增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)而推動(dòng)GNSS的應(yīng)用創(chuàng)新，促進(jìn)GNSS應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展。(2)我國(guó)政府大力支持衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的發(fā)展我國(guó)高度重視衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將其作為促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的重要途徑和手段。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)組織實(shí)施衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)；總裝備部和國(guó)防科工局聯(lián)合負(fù)責(zé)北斗第二代導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)的建設(shè)；科技部負(fù)責(zé)開展歐盟Galileo計(jì)劃的合作，并在國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(863計(jì)劃)中設(shè)立“地球觀測(cè)與導(dǎo)航技術(shù)”領(lǐng)域；交通部負(fù)責(zé)推行智能交通系統(tǒng)和物流管理系統(tǒng)；國(guó)家測(cè)繪局負(fù)責(zé)構(gòu)建國(guó)家基礎(chǔ)地理信息框架和導(dǎo)航電子地圖；公安部負(fù)責(zé)安全應(yīng)用及實(shí)施應(yīng)急聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)；工業(yè)和信息化部負(fù)責(zé)行業(yè)的管理、許可證的發(fā)放、進(jìn)行衛(wèi)星導(dǎo)航通信基礎(chǔ)產(chǎn)品和應(yīng)用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制定等工作。(3)社會(huì)的巨大需求驅(qū)動(dòng)GNSS產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展GNSS產(chǎn)業(yè)是國(guó)際“八大無(wú)線產(chǎn)業(yè)”之一，是繼互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)通信之后世界上發(fā)展最快的三大信息產(chǎn)業(yè)之一。衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)與通信、遙感和大眾消費(fèi)產(chǎn)品的相互融合，更將開拓出商機(jī)無(wú)限的市場(chǎng)。GNSS與移動(dòng)通信的結(jié)合已成為全球通信導(dǎo)航界的熱點(diǎn)，GNSS與個(gè)人數(shù)字終端和網(wǎng)絡(luò)的組合也有潛在的巨大市場(chǎng)?！靶l(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用只受人想象力的限制”，這是GNSS行業(yè)的名言。GNSS技術(shù)的普及與滲透，導(dǎo)致傳統(tǒng)行業(yè)生產(chǎn)方式發(fā)生了轉(zhuǎn)變，并不斷衍生出新領(lǐng)域、新產(chǎn)業(yè)、新市場(chǎng)。在大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)，GNSS成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)導(dǎo)航、定位和定時(shí)的唯一手段。在海、陸、空、天四大領(lǐng)域中，凡是需要?jiǎng)討B(tài)或靜態(tài)定位、定姿、定時(shí)和導(dǎo)航信息的地方都會(huì)采用衛(wèi)星導(dǎo)航信息。(4)中國(guó)市場(chǎng)和機(jī)會(huì)2015年，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)總產(chǎn)值才突破100億人民幣，總產(chǎn)值僅占全球的2-3%,這與我國(guó)經(jīng)濟(jì)總量、人口總量、汽車總量、手機(jī)總量占全球總量的比例存在較大的差距。中國(guó)擁有世界第一的移動(dòng)電話用戶數(shù)、世界第一的有線電視用戶數(shù)、世界第一的固定電話用戶數(shù)、世界第一的手機(jī)短信使用量、世界第二的個(gè)人電腦市場(chǎng)、世界第二的互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量、世界第三的汽車市場(chǎng)，這些用戶和資源必將造就GNSS產(chǎn)業(yè)前所未有的中國(guó)機(jī)會(huì)和市場(chǎng)。2.影響行業(yè)發(fā)展的不利因素與歐美和日本GNSS應(yīng)用產(chǎn)業(yè)已處于成熟階段相比，我國(guó)的衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用服務(wù)產(chǎn)業(yè)尚在導(dǎo)入期，歐美和日本的先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯。雖然2015年中國(guó)GNSS產(chǎn)值超過(guò)了百億大關(guān)，但僅為全球總額的2-3%，且只有15%的GNSS企業(yè)年?duì)I業(yè)額在1,000萬(wàn)元以上。影響行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有：(1)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)在技術(shù)、市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程和品牌建設(shè)上較歐美和日本企業(yè)起步晚，在專業(yè)技術(shù)成熟度和規(guī)模生產(chǎn)的成本效益上處于劣勢(shì)，芯片等關(guān)鍵元器件絕大部分依賴進(jìn)口，完整的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的形成尚待時(shí)日。(2)長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)GNSS行業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)投入不足，行業(yè)內(nèi)以小企業(yè)居多，尚未形成規(guī)?；б妫cGNSS國(guó)際知名大企業(yè)存在明顯差距，無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)爆炸性增長(zhǎng)的需要。(3)大量的中小企業(yè)擁擠在監(jiān)控終端服務(wù)的最低端，低水平重復(fù)，無(wú)序惡性競(jìng)爭(zhēng)，造成了資源的浪費(fèi)，影響行業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)。以上問(wèn)題的解決需要政府相關(guān)部門加大對(duì)GNSS行業(yè)的大力支持和政策扶持，需要GNSS企業(yè)加大資金投入，把握機(jī)遇，加快GNSS行業(yè)的發(fā)展，縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。五、行業(yè)主要企業(yè)簡(jiǎn)況專業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主要為麥哲倫(Magellan)、天寶(Trimble)、南方測(cè)繪等；大眾消費(fèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)主要為宇達(dá)電通(Mio)和江蘇新科等。1、麥哲倫(Magellan)總部設(shè)在美國(guó)加利福尼亞州的圣克拉拉市，歐洲區(qū)總部設(shè)在法國(guó)南特的Carquefou。麥哲倫產(chǎn)品包括野外手持導(dǎo)航設(shè)備、便攜式車輛導(dǎo)航系統(tǒng)和GPS測(cè)量產(chǎn)品。2、天寶(Trimble)成立于1978年，總部設(shè)在美國(guó)加利福尼亞州的桑尼維爾。1989，其高精度測(cè)量產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)，由于較早進(jìn)入我國(guó)測(cè)量市場(chǎng)，在產(chǎn)品、品牌、市場(chǎng)方面一直名列前茅。1999年6月，天寶在國(guó)內(nèi)設(shè)立了代表處，全面進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)。天寶一直致力于高精度GPS設(shè)備的研制工作，在GNSS測(cè)繪應(yīng)用技術(shù)上一直處于世界領(lǐng)先的地位。3、南方測(cè)繪1989年4月在廣州成立，是國(guó)內(nèi)專業(yè)測(cè)繪儀器和軟件生產(chǎn)企業(yè)，長(zhǎng)期位于中國(guó)測(cè)繪儀器及軟件行業(yè)第一梯隊(duì)。南方測(cè)繪主要產(chǎn)品包括全站儀、經(jīng)緯儀、激光儀器、測(cè)距儀、水準(zhǔn)儀等傳統(tǒng)測(cè)繪儀器和GNSS測(cè)量產(chǎn)品。4、宇達(dá)電通(Mio)系臺(tái)灣神達(dá)計(jì)算機(jī)集團(tuán)旗下企業(yè)，成立于2002年，宇達(dá)電通(Mio)產(chǎn)品線包括PND產(chǎn)品、個(gè)人手持式裝置(PDAs)及智能型手機(jī)(Smartphone)。5、江蘇新科是全球主要的VCD產(chǎn)品制造商之一，擁有兩大支柱產(chǎn)業(yè)：一是數(shù)字化消費(fèi)類電子產(chǎn)品，包括VCDTV、EVD、PortableDVD、GPS導(dǎo)航系統(tǒng)等；二是以空調(diào)、滾筒洗衣機(jī)為主的新型家用電器產(chǎn)品。6、合眾思?jí)压咀?998年9月30日成立以來(lái)，一直從事衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，業(yè)務(wù)涵蓋專業(yè)應(yīng)用和大眾消費(fèi)兩大領(lǐng)域。專業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品包括GIS數(shù)據(jù)采集產(chǎn)品、高精度測(cè)量產(chǎn)品、系統(tǒng)產(chǎn)品和車載導(dǎo)航產(chǎn)品中的車輛監(jiān)控調(diào)度產(chǎn)品，大眾消費(fèi)產(chǎn)品主要為車載導(dǎo)航產(chǎn)品中的PND產(chǎn)品。

2023年金融IC卡行業(yè)分析報(bào)告2023年2月目錄一、金融IC卡受益于政策利好，社保金融化提供有利支撐 31、央行推動(dòng)銀行卡IC升級(jí) 32、安全與便利性是推動(dòng)的主要因素 43、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程 64、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程 7二、金融IC卡未來(lái)幾年有望保持復(fù)合90%增速增長(zhǎng) 81、POS與ATM改造基本完成，IC卡放量提供便利條件 82、金融IC卡有望保持90%以上增速增長(zhǎng)，社?？ㄖ瘟Χ却?9三、金融IC卡放量帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì) 111、設(shè)備改造基本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期 112、制卡市場(chǎng)增量巨大，利好全行業(yè)增長(zhǎng) 123、一季度發(fā)卡量低預(yù)期，全年金融IC滲透率或進(jìn)一步提升 14四、重點(diǎn)公司簡(jiǎn)況 151、東港股份：智能卡業(yè)務(wù)放量 162、恒寶股份：行業(yè)龍頭，公司增長(zhǎng)依然穩(wěn)健 173、天喻信息：招標(biāo)進(jìn)展順利，金融IC與移動(dòng)支付催化劑不斷 184、東信和平：電信卡靜待發(fā)令槍，金融IC卡放量快速放量 185、同方國(guó)芯：金融IC芯片國(guó)產(chǎn)化最大受益者 196、國(guó)民技術(shù)：立足安全芯片，發(fā)展移動(dòng)支付 20一、金融IC卡受益于政策利好，社保金融化提供有利支撐1、央行推動(dòng)銀行卡IC升級(jí)本次磁條銀行卡向IC卡升級(jí)，主要受到央行政策性推動(dòng)。早在05年央行正式確認(rèn)采用“積極應(yīng)對(duì)，審慎實(shí)施”的策略來(lái)推動(dòng)金融IC卡；11年央行發(fā)布《中國(guó)人民銀行關(guān)于推進(jìn)金融IC卡應(yīng)用工作的意見》（簡(jiǎn)稱《意見》，下同），正式啟動(dòng)銀行卡IC升級(jí)的序幕。根據(jù)《意見》計(jì)劃，金融IC卡推廣分為支持終端（POS與ATM）改造與銀行卡升級(jí)兩部分；二者同步啟動(dòng)，率先完成支持終端的推廣與改造，然后推進(jìn)金融IC的普發(fā)以及普及。銀聯(lián)將首先實(shí)現(xiàn)新增POS與ATM等終端支持金融IC卡，并推動(dòng)全國(guó)性商業(yè)銀行改造存量終端，12年底基本實(shí)現(xiàn)境內(nèi)POS與ATM全部支持金融IC卡功能；推出支持終端的同時(shí)，包括工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行以及郵政銀行開始發(fā)行金融IC卡，在12年底支持終端全部完成改造之后，全國(guó)性銀行開始普發(fā)金融IC卡，2023年基本實(shí)現(xiàn)普及。2、安全與便利性是推動(dòng)的主要因素（1）與磁條卡相比，IC卡具有顯著的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在安全以及便利性方面（在用戶看來(lái)是便利，在銀行看來(lái)則是有利于支付業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展）。金融IC卡本身以IC芯片為介質(zhì)，較磁條銀行卡容量更大，可以存儲(chǔ)密鑰、數(shù)字證書等信息，在使用過(guò)程中具有更高的加密方式；與此同時(shí)本身邏輯加密集成電路，偽造的難度極高，基本杜絕了克隆卡的問(wèn)題；另外IC卡在防磁放水防靜電方面的能力也明顯更高，減少失磁造成損失。便利性主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面，首先在使用方面，金融IC卡分為接觸式與非接觸式，尤其是非接觸式在數(shù)據(jù)讀取方面更加的便利，且不依賴于終端與網(wǎng)絡(luò)的連接，使用起來(lái)更加快捷；另外最主要還是在功能方面，金融IC卡可兼容更多的功能，比如交通卡、社保卡、移動(dòng)支付功能，在完成改造的終端方面實(shí)現(xiàn)小額現(xiàn)金的功能（比如自動(dòng)售貨機(jī)、便利店甚至是菜場(chǎng)）。（2）在銀行看來(lái)金融IC卡推廣起來(lái)唯一的難點(diǎn)在于成本方面，一方面IC卡成本超過(guò)磁條卡的10倍多，另一方面則是終端改造需要一次支出較多的投入。對(duì)此我們認(rèn)為隨著金融IC卡逐步實(shí)現(xiàn)放量，制造成本或出現(xiàn)回落，且銀行轉(zhuǎn)嫁換卡成本的難度并不大。同時(shí)，銀行卡功能增多帶來(lái)交易量的提升遠(yuǎn)比成本的增加更加有利。（3）可以說(shuō)央行的政策是金融IC卡推進(jìn)的重要因素之一，而央行決策的主要依據(jù)，或者說(shuō)是吸引銀行推進(jìn)金融IC卡升級(jí)主要驅(qū)動(dòng)因素還是金融IC卡在功能拓展方面的廣闊的空間，在承接原有銀行卡功能的前提下，能夠有效的實(shí)現(xiàn)小額交易銀行卡支付，開發(fā)其他認(rèn)證付費(fèi)場(chǎng)合功能，提供能多的自助服務(wù)等。3、社?？ń鹑诠δ苡行е毋y行卡IC升級(jí)進(jìn)程（1）人社部與央行2023年共同發(fā)布《關(guān)于社會(huì)保障卡加載金融功能的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》，下同），明確提出社?？▽⒓虞d銀行卡的功能；國(guó)家“十四五”規(guī)劃確定將社會(huì)保障卡納入國(guó)家總體部署，明確期間發(fā)卡數(shù)量達(dá)到8億張，覆蓋60%的人口。這是對(duì)金融IC卡遷移過(guò)程中強(qiáng)有力的支持。首先，社?？ǜ郊咏鹑诠δ芡瑫r(shí)也是金融IC卡增加社保功能的過(guò)程，是國(guó)家推動(dòng)銀行卡整合其他功能的重要舉措，對(duì)于交通等的整合以及新功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社保卡巨大的發(fā)行量將有效帶動(dòng)金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內(nèi)將新發(fā)行超過(guò)6億張社保金融卡。（2）根據(jù)人社部《“中華人民共和國(guó)社會(huì)保障卡”管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》，下同）規(guī)定，人社部負(fù)責(zé)管理全國(guó)社會(huì)保障卡發(fā)行和應(yīng)用工作，省級(jí)社保部門在人社部批準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)全省/市的社?？òl(fā)放，省級(jí)部門不具備相應(yīng)能力，在得到人社部同意的情況下，可以交由地市級(jí)社保部門或是第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)。部分直轄市以及得到授權(quán)的地級(jí)市社保部門采取與單一銀行合作的方式，則相應(yīng)的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負(fù)責(zé)，如北京相應(yīng)的業(yè)務(wù)由北京銀行承擔(dān)。大部分的省級(jí)社保部門通過(guò)招標(biāo)，尋求當(dāng)?shù)囟嗉毅y行合作支持，同時(shí)也對(duì)制卡商進(jìn)行挑選。4、社保卡金融功能有效支撐銀行卡IC升級(jí)進(jìn)程人社部與央行2023年共同發(fā)布《關(guān)于社會(huì)保障卡加載金融功能的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》，下同），明確提出社?？▽⒓虞d銀行卡的功能；國(guó)家“十四五”規(guī)劃確定將社會(huì)保障卡納入國(guó)家總體部署，明確期間發(fā)卡數(shù)量達(dá)到8億張，覆蓋60%的人口。這是對(duì)金融IC卡遷移過(guò)程中強(qiáng)有力的支持。首先，社?？ǜ郊咏鹑诠δ芡瑫r(shí)也是金融IC卡增加社保功能的過(guò)程，是國(guó)家推動(dòng)銀行卡整合其他功能的重要舉措，對(duì)于交通等的整合以及新功能的開發(fā)也將逐步完成。其次，社保卡巨大的發(fā)行量將有效帶動(dòng)金融IC卡規(guī)模的提升，11-15年4年內(nèi)將新發(fā)行超過(guò)6億張社保金融卡。根據(jù)人社部《“中華人民共和國(guó)社會(huì)保障卡”管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》，下同）規(guī)定，人社部負(fù)責(zé)管理全國(guó)社會(huì)保障卡發(fā)行和應(yīng)用工作，省級(jí)社保部門在人社部批準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)全省/市的社?？òl(fā)放，省級(jí)部門不具備相應(yīng)能力，在得到人社部同意的情況下，可以交由地市級(jí)社保部門或是第三方機(jī)構(gòu)承擔(dān)。部分直轄市以及得到授權(quán)的地級(jí)市社保部門采取與單一銀行合作的方式，則相應(yīng)的制卡、初始化、發(fā)放等可能交由該銀行負(fù)責(zé)，如北京相應(yīng)的業(yè)務(wù)由北京銀行承擔(dān)。大部分的省級(jí)社保部門通過(guò)招標(biāo)，尋求當(dāng)?shù)囟嗉毅y行合作支持，同時(shí)也對(duì)制卡商進(jìn)行挑選。二、金融IC卡未來(lái)幾年有望保持復(fù)合90%增速增長(zhǎng)1、POS與ATM改造基本完成，IC卡放量提供便利條件根據(jù)央行對(duì)于金融IC卡推廣的計(jì)劃，2023年之前相應(yīng)的支持終端應(yīng)該基本改造完畢；這為13年金融IC卡放量奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)媒體報(bào)道，截至2023年3季度末，全國(guó)金融IC卡累計(jì)發(fā)卡7455.7萬(wàn)張（新發(fā)行），較2023年底增長(zhǎng)206%。2023年第3季度新增IC卡占新增銀行卡比率已達(dá)到15.05%。同期，終端改造方面，全國(guó)共布放POS終端658萬(wàn)臺(tái)，其中98%已完成改造；共布放ATM終端40.8萬(wàn)臺(tái)，改造率為79.1%。POS終端和ATM終端改造均按計(jì)劃完成，為2023年大規(guī)模發(fā)卡奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、金融IC卡有望保持90%以上增速增長(zhǎng)，社?？ㄖ瘟Χ却箢A(yù)計(jì)15年金融IC卡基本實(shí)現(xiàn)普及，因此可以帶動(dòng)整個(gè)金融卡銷售量的快速增長(zhǎng)。根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，不考慮換卡需求13-15年金融IC卡滲透率將會(huì)有顯著的提升，年均增速基本在100%左右；與此同時(shí)金融社?？昃l(fā)卡量預(yù)計(jì)在1.5億張左右，盡管增長(zhǎng)速度有所放緩，但市場(chǎng)絕對(duì)的規(guī)模依然十分巨大。具體的假設(shè)與測(cè)算過(guò)程參見下圖。我們假設(shè)未來(lái)新增銀行卡量10%左右的增長(zhǎng)，增速逐步放緩，金融IC卡的滲透率由12年的16%，逐步提升到15年的100%左右（均為新增卡片），13-15年金融IC卡制卡量增速分別增長(zhǎng)119%、85%、75%；隨著金融IC卡的放量，卡片價(jià)格都會(huì)出現(xiàn)一定的回落，目前一張金融IC卡的價(jià)格在9元左右，假設(shè)未來(lái)兩年價(jià)格分別降到8、7元，則金融IC市場(chǎng)將從12年的10.3億元提升到15年的51.08億元，13-15年分別同比增長(zhǎng)96.8%、64.6%、53.1%。金融IC卡放量會(huì)造成價(jià)格的下降，主要還是芯片等原材料價(jià)格下降驅(qū)動(dòng)。由于芯片在金融IC卡占比超過(guò)70%，芯片價(jià)格的下降將推動(dòng)金融IC卡整體價(jià)格下降；而其他材料費(fèi)用以及制造費(fèi)用（包括折舊、人工等）占比較小，下降的空間十分有限，考慮到由于近年來(lái)金融IC需求量快速增長(zhǎng)，相應(yīng)產(chǎn)品毛利水平出現(xiàn)明顯下降的可能性不大，同樣毛利水平得以維持的概率較高。三、金融IC卡放量帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)1、設(shè)備改造基本完成，芯片與制卡環(huán)節(jié)進(jìn)入高速成長(zhǎng)期金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈主要分為芯片設(shè)計(jì)、卡片制造以及系統(tǒng)集成等過(guò)程，按照金融IC卡推進(jìn)的進(jìn)程來(lái)看，系統(tǒng)集成版塊快于IC卡推廣速度，且應(yīng)用軟件以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)長(zhǎng)期收益；芯片與制卡環(huán)節(jié)與IC卡推廣的進(jìn)程基本同步。就目前情況來(lái)看，銀聯(lián)相應(yīng)的POS與ATM等改造基本完成，讀寫終端逐步今年入穩(wěn)定增長(zhǎng)期；芯片與制卡環(huán)節(jié)隨著金融IC卡快速放量，而進(jìn)入爆發(fā)性增長(zhǎng)的區(qū)間，這也是接下來(lái)重點(diǎn)關(guān)注的板塊。另外隨著金融IC卡的普發(fā)與普及，系統(tǒng)集成中的應(yīng)用軟件以及運(yùn)營(yíng)維護(hù)將獲得更長(zhǎng)時(shí)間尺度下的增長(zhǎng)。經(jīng)過(guò)梳理，A股中相應(yīng)的標(biāo)的參照?qǐng)D表11，重點(diǎn)關(guān)注芯片與卡片制造環(huán)節(jié)，長(zhǎng)期關(guān)注系統(tǒng)集成板塊。2、制卡市場(chǎng)增量巨大，利好全行業(yè)增長(zhǎng)從產(chǎn)能以及市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，恒寶股份、天喻信息、東信和平都有一定的優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)的龍頭企業(yè)，該類企業(yè)能夠能夠獲得相當(dāng)充足的訂單，在行業(yè)性快速增長(zhǎng)的過(guò)程中獲益；而對(duì)于業(yè)務(wù)規(guī)模依然相對(duì)較小的企業(yè)如東港股份而言，同樣也可以享受行業(yè)爆發(fā)性增長(zhǎng)帶來(lái)的業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)。13-15年的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度超過(guò)90%，巨大的行業(yè)性增長(zhǎng)空間。我們認(rèn)為，這將帶來(lái)巨大的行業(yè)性增長(zhǎng)，行業(yè)龍頭可以獲得更多的訂單，而競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)弱勢(shì)的企業(yè)以也可以獲得高速成長(zhǎng)的空間。我們認(rèn)為，由于市場(chǎng)空間巨大，且社保、金融等都是國(guó)家和社會(huì)正常運(yùn)行的根本，招標(biāo)方不可能將如此巨大的業(yè)務(wù)量全部交給少數(shù)龍頭廠商生產(chǎn)，特別是山東、河南、四川等人口規(guī)模較大的省份，而累計(jì)發(fā)卡量達(dá)到數(shù)億張的商業(yè)銀行也會(huì)采取同樣的策略。因此中小規(guī)模的廠商也可以獲得一定的訂單規(guī)模。從目前已經(jīng)公布的招標(biāo)情況來(lái)看，金融社保卡中標(biāo)企業(yè)基本都在5家以上，人口大省如山東、河南等社保項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)更是達(dá)到8-9家。而銀行方面盡管缺少足夠的資料，但根據(jù)上市公司公告來(lái)看，建設(shè)銀行IC卡中標(biāo)企業(yè)超過(guò)4家的概率極大，其他銀行大概也會(huì)是這樣情況。另外社?？ㄉ婕暗匠跏蓟瘶I(yè)務(wù)，考慮到國(guó)家信息安全等方面的考慮，外資背景的制卡商如金邦達(dá)、捷德萬(wàn)達(dá)等較難獲得初始化的業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)將由國(guó)內(nèi)廠商分享。3、一季度發(fā)卡量低預(yù)期，全年金融IC滲透率或進(jìn)一步提升根據(jù)央行與銀聯(lián)相關(guān)方面的要求，13年全年金融IC卡在新增銀行卡中的