改性工程塑料行業(yè)發(fā)展概況

改性工程塑料行業(yè)發(fā)展概況改性塑料行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式改性塑料行業(yè)主要根據(jù)下游客戶(hù)的需求，充分利用合成樹(shù)脂原有的材料性能以及阻燃劑、填充增強(qiáng)料、助劑對(duì)材料改性的作用，進(jìn)行配方和工藝設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)出能夠適應(yīng)客戶(hù)多樣化需求的產(chǎn)品，因此，本行業(yè)生產(chǎn)模式主要為以銷(xiāo)定產(chǎn)方式，即根據(jù)客戶(hù)的需求，生產(chǎn)企業(yè)跟客戶(hù)確定訂單后組織產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)并交貨。由于改性塑料種類(lèi)繁多，不同產(chǎn)品的性能差異較大，對(duì)產(chǎn)品的選擇和加工需要具備較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，因此改性塑料生產(chǎn)廠(chǎng)商在銷(xiāo)售產(chǎn)品時(shí)，不僅需要指導(dǎo)客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品選擇，還需要對(duì)下游客戶(hù)提供全面的加工技術(shù)支持服務(wù)，幫助客戶(hù)完成產(chǎn)品的加工，這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)決定了本行業(yè)的銷(xiāo)售模式以直接面向客戶(hù)的直銷(xiāo)方式為主。改性塑料的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，涉及家用電器、汽車(chē)工業(yè)、節(jié)能燈具、電子電氣、醫(yī)療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防等多個(gè)行業(yè)。因此，改性塑料行業(yè)的景氣度與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期有一定的相關(guān)性。但正因?yàn)樾袠I(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛，各行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響有所差異，并且受以塑代鋼、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響，我國(guó)改性塑料的需求一直持續(xù)增長(zhǎng)。因此，目前來(lái)看，我國(guó)改性塑料行業(yè)發(fā)展的周期性并不明顯。但另一方面，因改性塑料行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置，由于價(jià)格傳導(dǎo)存在時(shí)滯，初級(jí)原材料端的價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)，本行業(yè)會(huì)因成本傳遞不及時(shí)，短期內(nèi)盈利能力容易受到?jīng)_擊，即行業(yè)的盈利能力受大宗原材料價(jià)格的影響存在一定的周期性波動(dòng)。改性塑料行業(yè)具有貼近客戶(hù)和快速供貨的特點(diǎn)，改性塑料行業(yè)的區(qū)域性特征與下游行業(yè)的分布基本一致。長(zhǎng)三角、環(huán)渤海和珠三角為我國(guó)傳統(tǒng)的制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，家電、汽車(chē)、電子電器、節(jié)能燈具、建材、玩具等企業(yè)眾多，改性業(yè)鏈的重要一環(huán)，也主要聚集在這些地區(qū)。隨著沿海地區(qū)勞動(dòng)力成本的提高，下游行業(yè)有逐漸往中西部?jī)?nèi)陸城市轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，改性塑料行業(yè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)也將隨之發(fā)生轉(zhuǎn)移。改性塑料行業(yè)上游的原輔料為化工產(chǎn)品，全年都可生產(chǎn)，供應(yīng)不存在季節(jié)性。下游行業(yè)中，應(yīng)用最多的領(lǐng)域家用電器和汽車(chē)行業(yè)的需求存在一定季節(jié)差異。但改性塑料行業(yè)下游客戶(hù)涉及的行業(yè)廣泛，各下游產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性不完全相同，整體而言，改性塑料行業(yè)的季節(jié)性不明顯。行業(yè)發(fā)展前景（一）塑鋼比的提高與其他材料相比，塑料得益于生產(chǎn)效率高、密度低等優(yōu)勢(shì)，具有更低的成本和更輕的重量，因此，改性塑料的一個(gè)重要使用方向是替代金屬材料，塑鋼比是衡量一個(gè)國(guó)家塑料工業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2019）》的報(bào)告，我國(guó)塑料和鋼鐵應(yīng)用比例約為30:70，而美國(guó)和德國(guó)的塑鋼比分別達(dá)到70:30和63:37，世界平均水平也有50:50。作為汽車(chē)、機(jī)電產(chǎn)品、家電等產(chǎn)品的制造大國(guó)，我國(guó)塑鋼比明顯偏低，未來(lái)提升空間大。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展隨著改性技術(shù)的不斷提高，改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)寬。如硬質(zhì)PVC替代木材料可廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、家具等領(lǐng)域，國(guó)外研制出的新型高硬度復(fù)合材料已可回收利用，能代替鋁合金。一些工程塑料的應(yīng)用已不再限于航天，而是普及到民用領(lǐng)域，如電子產(chǎn)品、包裝材料、汽車(chē)等領(lǐng)域。用改性工程塑料制成的人造器官、人工骨關(guān)節(jié)也已出現(xiàn)在醫(yī)療健康等場(chǎng)景。日益嚴(yán)格的節(jié)能環(huán)保要求更是刺激了改性塑料在汽車(chē)及交通行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應(yīng)用范圍和應(yīng)用量的增長(zhǎng)，改性塑料市場(chǎng)需求及市場(chǎng)空間也將持續(xù)增長(zhǎng)。（三）進(jìn)口替代需求大改性塑料產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達(dá)國(guó)家已有多年的發(fā)展歷史，大型國(guó)際化工企業(yè)如巴斯夫、陶氏、杜邦、SABIC等，在原料供應(yīng)、營(yíng)業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上優(yōu)勢(shì)明顯，在高性能專(zhuān)用改性塑料的配方研發(fā)、加工制造、品牌質(zhì)量等方面處于領(lǐng)先地位，產(chǎn)品在高端領(lǐng)域應(yīng)用較為廣泛。而相比之下，國(guó)內(nèi)改性塑料企業(yè)大都是從國(guó)內(nèi)家電和汽車(chē)行業(yè)發(fā)展起來(lái)之后才開(kāi)始興起，雖然近年來(lái)發(fā)展速度較快，但綜合競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際大型化工企業(yè)仍有一定差距。目前國(guó)內(nèi)高端改性塑料市場(chǎng)仍以進(jìn)口為主，進(jìn)口替代需求較大。隨著近年來(lái)行業(yè)內(nèi)規(guī)模內(nèi)資企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，與大型國(guó)際企業(yè)的技術(shù)差距逐漸縮小，部分企業(yè)以研究開(kāi)發(fā)功能化、高性能化產(chǎn)品為抓手，逐步向高端市場(chǎng)滲透，替代價(jià)格高昂的外資產(chǎn)品的市場(chǎng)空間大。改性塑料和未改性塑料在應(yīng)用領(lǐng)域的差別改性塑料與未改性塑料的應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域存在一定重合，客戶(hù)根據(jù)不同產(chǎn)品或部件對(duì)材料的具體要求選擇合適的材料：在材料性能要求較為單一的情況下，客戶(hù)通常采用未改性塑料；當(dāng)未改性塑料因某方面性能不足，或客戶(hù)尋求降低使用未改性的（特種）工程塑料制件成本的情況下，通常會(huì)使用改性塑料。雖然改性塑料與未改性塑料的下游應(yīng)用行業(yè)不存在嚴(yán)格劃分界限，但在不同領(lǐng)域中分別占據(jù)主導(dǎo)地位。在生活用品、產(chǎn)品包裝等行業(yè)領(lǐng)域中，目前主要使用未改性塑料作為原材料；而在電子電器、汽車(chē)、通訊等使用場(chǎng)景復(fù)雜、材料性能要求較高的領(lǐng)域，改性塑料得到廣泛應(yīng)用。塑料是改性塑料最重要的生產(chǎn)原材料改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的，改性塑料的成本中占比最多的就是塑料。改性塑料是技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)的受益行業(yè)，得益于全球家電、電腦、汽車(chē)等產(chǎn)能加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)改性塑料行業(yè)的發(fā)展。改性塑料產(chǎn)量逐年上漲2016-2021年，中國(guó)改性塑料行業(yè)的總產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。改性塑料行業(yè)是塑料加工大類(lèi)中發(fā)展較快且發(fā)展?jié)摿^大的一個(gè)子類(lèi)行業(yè)，是一個(gè)正處于發(fā)展上升期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。隨著人們生活水平的大幅提升和技術(shù)手段的進(jìn)步，尤其是國(guó)家環(huán)保政策的不斷推進(jìn)，改性塑料下游市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)大。改性塑料行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（一）改性塑料行業(yè)高端需求持續(xù)增加汽車(chē)是目前我國(guó)改性塑料的第二大應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)《中國(guó)塑料工業(yè)年鑒（2019）》引用的數(shù)據(jù)，全球車(chē)用塑料市場(chǎng)消費(fèi)量由2012年的710萬(wàn)噸增至2018年的1，130萬(wàn)噸，期間年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8．05%。由于我國(guó)已是全球最大新能源汽車(chē)市場(chǎng)，新能源汽車(chē)對(duì)輕量化的需求更為迫切，國(guó)內(nèi)車(chē)用改性塑料增長(zhǎng)速度將遠(yuǎn)高于全球平均水平，成為改性塑料增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。此外，由于5G信號(hào)的高傳輸速度、低延遲要求，傳統(tǒng)的、會(huì)對(duì)信號(hào)產(chǎn)生屏蔽的金屬材料將不再大規(guī)模適用于5G設(shè)備，改性高分子材料將實(shí)現(xiàn)在5G設(shè)備上的大規(guī)模使用。汽車(chē)和5G設(shè)備使用的改性材料具有低密度、高剛性、高韌性、高耐溫、低揮發(fā)等特點(diǎn)。因此，圍繞汽車(chē)輕量化和5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高端改性工程塑料行業(yè)將持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展。（二）改性塑料行業(yè)通用塑料工程化盡管工程塑料新品種不斷增加，使用量不斷增加，但工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通用塑料的價(jià)格，在產(chǎn)量上也遠(yuǎn)低于通用塑料。隨著改性設(shè)備的發(fā)展、改性技術(shù)的進(jìn)步，通用塑料如聚丙烯（PP）、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（ABS）等通過(guò)改性提升了強(qiáng)度、耐熱性等性能指標(biāo)，具備了某些工程塑料的特性，但價(jià)格卻具有顯著的優(yōu)勢(shì)，因此能夠替代部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用。（三）改性塑料行業(yè)工程塑料高性能化汽車(chē)電子電氣通訊和機(jī)械工業(yè)的蓬勃發(fā)展，對(duì)工程塑料提出了更高的性能要求。如用做芯片托盤(pán)的塑料要求耐撓曲、抗靜電，用做電子接插件的塑料要求高阻燃、高耐熱、高流動(dòng)，用做機(jī)械齒輪的塑料要求耐磨、高剛性、高尺寸穩(wěn)定性等。工程塑料的使用環(huán)境越來(lái)越苛刻，要求產(chǎn)品性能不斷提高。（四）改性塑料行業(yè)特種工程塑料低成本化由于特種工程塑料耐高溫，尺寸穩(wěn)定性、阻燃性、耐放射性、耐化學(xué)性和機(jī)械性能等指標(biāo)也都更好，在汽車(chē)、儀表、航空、石油化工、軌道交通以及火箭、宇航等尖端科技領(lǐng)域具有越來(lái)越重要的應(yīng)用。但特種工程塑料的市場(chǎng)價(jià)格往往遠(yuǎn)高于普通工程塑料，在產(chǎn)品上尚能接受，要在民用市場(chǎng)推廣，需要既保持其高性能，又要有相對(duì)較低的價(jià)格。隨著特種工程塑料的使用量不斷增加，特種工程塑料的成本已大為降低。（五）改性塑料行業(yè)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)差異化特色化國(guó)際化發(fā)展從改性塑料的整體市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)際跨國(guó)化工生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了主要的中高端產(chǎn)品市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中于通用型的中低端產(chǎn)品市場(chǎng)。但是，近年來(lái)部分國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)其技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的積累，逐步在一些細(xì)分高端市場(chǎng)形成自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，替代了部分外資產(chǎn)品。并且通過(guò)不斷開(kāi)拓產(chǎn)品在高端市場(chǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。這些成功企業(yè)的發(fā)展策略，普遍具有差異化、特色化及國(guó)際化的特點(diǎn)。改性塑料下游行業(yè)應(yīng)用范圍極為廣泛，且仍在不斷的拓展之中。因此，雖然國(guó)際大型化工企業(yè)在整體上占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)部分企業(yè)采用差異化、特色化的策略，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，研究新的市場(chǎng)需求，積極拓展新的改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域，快速開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足新需求的材料，在細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域迅速形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類(lèi)別，從而實(shí)現(xiàn)發(fā)展壯大。此外，充分利用全球的研發(fā)資源提升自身技術(shù)水平，不斷拓展國(guó)際市場(chǎng)也已成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的一條有效途徑。改性塑料行業(yè)發(fā)展政策改性塑料作為新材料產(chǎn)品，屬?lài)?guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)范疇，國(guó)家相關(guān)法規(guī)政策為改性塑料技術(shù)發(fā)展確立方向。改性塑料行業(yè)受到國(guó)家政策鼓勵(lì)與支持，國(guó)家相關(guān)部門(mén)對(duì)于改性塑料尤其是高性能的改性塑料行業(yè)發(fā)展的高度關(guān)注，將推動(dòng)改性塑料行業(yè)發(fā)展持續(xù)向好。改性塑料產(chǎn)量我國(guó)進(jìn)行改性塑料行業(yè)需要經(jīng)過(guò)多年的快速經(jīng)濟(jì)發(fā)展，產(chǎn)量和市場(chǎng)企業(yè)規(guī)模都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2016-2020年，我國(guó)改性塑料產(chǎn)量由156