標簽熱熔壓敏膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢

標簽熱熔壓敏膠產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢行業(yè)現(xiàn)狀（一）市場占比熱熔膠作為膠粘劑主要的種類之一，近年來在我國膠粘劑與密封劑市場的比重不斷上升。據(jù)資料顯示，2020年我國熱熔膠占膠粘劑與密封劑市場比重達21．7%。但發(fā)達國家熱熔膠占膠粘劑與密封劑的比重在21世紀初已經(jīng)達20%以上，因此相比之下我國熱熔膠消費仍具備較大的發(fā)展空間。（二）市場規(guī)模自二十一世紀以來，我國熱熔膠行業(yè)在經(jīng)過早期市場積累和技術(shù)沉淀后開始進入高速增長階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長。目前，我國已成為全球熱熔膠主要生產(chǎn)地之一。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠行業(yè)市場規(guī)模達237．35億元，同比增長8．8%。（三）銷量隨著行業(yè)的不斷發(fā)展及下游需求的增長，近年來我國熱熔膠銷量也隨之不斷增長。據(jù)資料顯示，2021年我國熱熔膠銷量達124．56萬噸，同比增長5．7%。（四）市場結(jié)構(gòu)從銷量結(jié)構(gòu)分布來看，2020年我國熱熔膠銷量中，EVA樹脂類占比最高，達43．6%，合成橡膠基類占比為34．3%，聚烯烴類占比為10．4%。從銷售額分布情況來看，2020年我國熱熔膠銷售額中，EVA樹脂類占比最高，達43．1%，其次為合成橡膠基類和聚烯烴類，占比分別為30．6%和10．4。（五）應用結(jié)構(gòu)熱熔膠具體應用領(lǐng)域包括太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工、交通運輸、服裝、木工、紙加工等。其中，太陽能膠膜、包裝與標簽、纖維加工，這三大領(lǐng)域是我國熱熔膠的主要應用領(lǐng)域，占比總和達60%以上。中國熱熔膠行業(yè)增長階段中國熱熔膠行業(yè)增長階段開始于20世紀70年代，在進入二十一世紀后迎來突破，行業(yè)進入高速增長階段。作為全球熱熔膠主要消費市場之一，隨著可應用市場領(lǐng)域不斷擴展，我國熱熔膠銷量逐年增長，從2016年的68．8萬噸增至2020年的117．83萬噸。從應用方向上看，裝配作業(yè)/其他、包裝與標簽、纖維加工為熱熔膠應用市場份額前三，2020年這三個領(lǐng)域的熱熔膠銷量額分別達40．67萬噸、26．52萬噸、23．83萬噸，均較2019年有所增長。未來，我國熱熔膠行業(yè)在政府政策支持下，將在衛(wèi)生領(lǐng)域保持增長趨勢，并積極開拓海外市場。熱熔膠行業(yè)前景熱熔膠市場生產(chǎn)量達62．3萬噸，市場銷售量達54．64萬噸，2020年熱熔膠產(chǎn)量110萬噸，預測2022年我國熱熔膠生產(chǎn)量將接近230萬噸左右。熱熔膠在部分中高端產(chǎn)品細分市場上，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)取得長足的進步，產(chǎn)品性能指標不斷向國際同類產(chǎn)品性能靠攏。我國熱熔膠原先主要依賴國外品牌產(chǎn)品，現(xiàn)今國產(chǎn)熱熔膠正以其顯著的性價比優(yōu)勢在各個應用領(lǐng)域逐步替代進口產(chǎn)品。熱熔膠行業(yè)快速發(fā)展，推動行業(yè)不斷進步，國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長、熱熔膠產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步帶來的進口替代，熱熔膠都給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇，且熱熔膠市場需求有持續(xù)增長的空間。目前，國內(nèi)龍頭企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，借助資本市場優(yōu)勢加快發(fā)展，這些企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量、研發(fā)實力可以和外資企業(yè)相媲美。國內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務和技術(shù)提升實現(xiàn)進口替代是未來趨勢。目前已具備較強研發(fā)實力和產(chǎn)能規(guī)模的國內(nèi)規(guī)模企業(yè)在進口替代過程中將成為受益方，打開成長天花板。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)?；?、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。熱熔膠行業(yè)競爭格局熱熔膠產(chǎn)業(yè)在很多發(fā)達國家已有多年的發(fā)展歷史。國際知名化工企業(yè)如德國漢高、美國富樂、法國波士膠等在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)營多年，占據(jù)了國內(nèi)外市場的主要份額。但近些年，以聚膠新材等為代表的國內(nèi)熱熔壓敏膠廠商的不斷成長，在配方技術(shù)及生產(chǎn)工藝不斷進步，服務專業(yè)度不斷加強的背景下，越來越多的大型客戶開始認可中國本土企業(yè)的熱熔壓敏膠產(chǎn)品，外資品牌的市場份額逐漸被內(nèi)資廠商侵蝕。熱熔膠行業(yè)發(fā)展概況和趨勢（一）熱熔膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近幾年，熱熔膠相對其他膠粘劑保持了較高速度的增長，得益于熱熔膠產(chǎn)品的綠色環(huán)保優(yōu)勢。經(jīng)過三十多年的發(fā)展，我國熱熔膠市場已經(jīng)進入相對成熟的發(fā)展階段，主要表現(xiàn)為增長速度趨于平穩(wěn)、產(chǎn)品類別不斷增加、低端產(chǎn)品市場產(chǎn)能過剩等情形。目前國內(nèi)少數(shù)熱熔膠龍頭企業(yè)已擁有較強的競爭力，熱熔膠行業(yè)呈現(xiàn)出市場不斷向頭部企業(yè)集中的發(fā)展態(tài)勢。（二）熱熔膠行業(yè)發(fā)展趨勢改革開放以來，我國熱熔膠粘劑行業(yè)隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)、快速、穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，熱熔膠粘劑的產(chǎn)量和銷售額持續(xù)高速增長。目前，國內(nèi)熱熔膠粘劑產(chǎn)品主要以中低檔熱熔膠粘劑為主，部分熱熔膠粘劑產(chǎn)品（如通用型產(chǎn)品）的市場競爭十分激烈；而隨著國民經(jīng)濟的不斷發(fā)展，高性能、高品質(zhì)熱熔膠粘劑產(chǎn)品的市場需求仍在不斷擴大，國際知名化工企業(yè)（如德國漢高、美國富樂、法國波士膠等）紛紛將相關(guān)生產(chǎn)裝置與技術(shù)戰(zhàn)略性地轉(zhuǎn)移到中國大陸，并占據(jù)了國內(nèi)高端熱熔膠粘劑市場的較大份額。日本等發(fā)達國家及地區(qū)熱熔膠應用市場已經(jīng)較為成熟，但由于人力成本較高、配套產(chǎn)業(yè)鏈不完整等因素，這些市場傾向于從中國進口熱熔膠產(chǎn)品。另外，印度、中東地區(qū)、東南亞等國家和地區(qū)本土的熱熔膠產(chǎn)品生產(chǎn)廠家較少，但終端需求較大，一般也會直接從中國進口，中國的熱熔膠發(fā)展表現(xiàn)出較強的市場基礎(chǔ)。十三五期間，我國膠粘劑行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面提出了堅決淘汰部分落后產(chǎn)能、有害物質(zhì)含量和VOC排放不達標的產(chǎn)品，限制溶劑型氯丁橡膠類、丁苯熱性橡膠類、聚氨酯類和丙烯酸酯類等通用型膠粘劑生產(chǎn)裝置的新建、改擴建，鼓勵發(fā)展無溶劑型膠粘劑、水基型膠粘劑、新型熱熔膠以及其他環(huán)保節(jié)能型膠粘劑產(chǎn)品的發(fā)展目標。而近十年內(nèi)，熱熔膠行業(yè)國內(nèi)外的技術(shù)交流、技術(shù)培訓、參觀考察、學習等也十分活躍，從而使熱熔膠的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級取得實質(zhì)性進展，逐漸從過去的粗放型、模仿型、低水平競爭向環(huán)保型、創(chuàng)新型、高質(zhì)量發(fā)展邁進。熱熔壓敏膠在包裝與標簽行業(yè)的應用主要包括快遞及物流包裝用熱熔壓敏膠，例如自粘快遞袋、自粘快遞盒、自粘快遞信封等，以及包括標簽類熱熔壓敏膠，例如快遞面單、銅版紙標簽、PP合成紙標簽、輪胎標簽等。近年來，我國熱熔膠粘劑行業(yè)快速發(fā)展，推動行業(yè)不斷進步，自動化的生產(chǎn)要求、產(chǎn)品的更新?lián)Q代、生產(chǎn)效率的提高、行業(yè)環(huán)保政策及標準的出臺與執(zhí)行等都有利于推動熱熔膠粘劑行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量明顯提升，逐步替代進口產(chǎn)品；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化。1、熱熔膠產(chǎn)品性能不斷提升，逐步實現(xiàn)進口替代在全球化背景下，熱熔膠行業(yè)的競爭與技術(shù)交流促進國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，提升生產(chǎn)技術(shù)水平，熱熔膠產(chǎn)品性能也在持續(xù)提升，國內(nèi)企業(yè)競爭力顯著增強。在部分中高端產(chǎn)品細分市場上，國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)取得長足的進步，產(chǎn)品性能指標不斷向國際同類產(chǎn)品性能靠攏。我國熱熔膠原先主要依賴國外品牌產(chǎn)品，現(xiàn)今國產(chǎn)熱熔膠正以其顯著的性價比優(yōu)勢在各個應用領(lǐng)域逐步替代進口產(chǎn)品。國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)增長、熱熔膠產(chǎn)品全球化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，以及國內(nèi)企業(yè)技術(shù)進步帶來的進口替代，都給國內(nèi)企業(yè)帶來了良好的發(fā)展機遇，且市場需求有持續(xù)增長的空間。2、熱熔膠產(chǎn)品的環(huán)保要求不斷提高隨著我國環(huán)保意識的日益提高以及環(huán)保法規(guī)的日趨完善，對膠粘劑及粘接過程的效率和環(huán)境污染防控也提出了越來越高的要求，水基型、熱熔型、無溶劑型、紫外光固化型、高固含量型及生物降解型等環(huán)境友好型熱熔膠的市場關(guān)注度越來越高，環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品將成為主流。3、熱熔膠行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高我國熱熔膠市場一直以來以中小企業(yè)為主，市場集中度不高。近年來，隨著用戶對熱熔膠產(chǎn)品質(zhì)量、性能的要求的日益提高，市場競爭日趨激烈，低端熱熔膠產(chǎn)品利潤趨薄，加上原材料價格上漲、勞動力成本提升，極大地壓縮了中小企業(yè)的利潤空間，一些技術(shù)水平落后、缺乏自主創(chuàng)新能力的小型生產(chǎn)企業(yè)相繼被淘汰。而國內(nèi)龍頭企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入，借助資本市場優(yōu)勢加快發(fā)展，這些企業(yè)的生產(chǎn)質(zhì)量、研發(fā)實力可以和外資企業(yè)相媲美。國內(nèi)企業(yè)憑借本土化服務和技術(shù)提升實現(xiàn)進口替代是未來趨勢。目前已具備較強研發(fā)實力和產(chǎn)能規(guī)模的國內(nèi)規(guī)模企業(yè)在進口替代過程中將成為受益方，打開成長天花板。行業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模化、集約化發(fā)展趨勢，行業(yè)集中度和技術(shù)水平不斷提高。4、熱熔膠產(chǎn)業(yè)政策支持《膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》、《重點行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合治理方案》、《膠粘劑和膠粘帶行業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2019年本）》、《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》等產(chǎn)業(yè)政策均明確將新型材料、環(huán)保材料作為未來科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，鼓勵投資者進入高性能環(huán)保熱熔膠行業(yè)，為本行業(yè)的快速發(fā)展指明了發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。5、熱熔膠下游市場持續(xù)擴大熱熔膠粘劑的傳統(tǒng)應用領(lǐng)域包括包裝、紡織、制鞋、木材加工、印刷裝訂等領(lǐng)域，該等傳統(tǒng)領(lǐng)域?qū)㈦S我國經(jīng)濟發(fā)展而持續(xù)發(fā)展，該等領(lǐng)域?qū)崛勰z粘劑的需求仍將持續(xù)擴大，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，國家和終端消費者對產(chǎn)品環(huán)保要求的不斷提高，溶劑型等低端、非環(huán)保產(chǎn)品的市場將逐步萎縮，該等產(chǎn)品的使用者也將逐步轉(zhuǎn)向性能更為優(yōu)異、更為環(huán)保的熱熔膠粘劑等產(chǎn)品，熱熔膠粘劑產(chǎn)品在傳統(tǒng)領(lǐng)域的應用廣度和深度還將不斷擴大。除傳統(tǒng)應用領(lǐng)域外，熱熔膠粘劑作為高性能、新型環(huán)保膠粘材料，其應用領(lǐng)域也在不斷擴展，建筑、汽車、電子電器、太陽能電池封裝、機械加工、醫(yī)療、涂料等領(lǐng)域?qū)崛勰z粘劑的需求也在不斷擴大，為熱熔膠粘劑行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。我國熱