環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)基本風險特征（一）環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)風險特征1、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)財政政策風險環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)務(wù)的主要客戶為各地政府市政環(huán)衛(wèi)相關(guān)部門，盡管市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)是城鎮(zhèn)發(fā)展中不可或缺的一環(huán)，受經(jīng)濟周期波動影響較小，若未來宏觀財政政策趨于緊縮，各級政府削減或延緩剛性的財政支出項目，將對市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)業(yè)務(wù)的順利開展和款項的回收造成不利影響。2、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)市場競爭加劇的風險隨著我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展和政府職能轉(zhuǎn)變的深入，環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)得到了較快發(fā)展，企業(yè)區(qū)域性經(jīng)營特征明顯，市場競爭激烈。伴隨行業(yè)的快速發(fā)展和市場規(guī)模的擴大，未來將有更多的競爭者不斷進入本行業(yè)，同時行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的競爭也將更加激烈。此外，環(huán)衛(wèi)行業(yè)運營模式的轉(zhuǎn)變，機械化率和信息化率的提升對企業(yè)的資金實力和運營實力也提出了較大的挑戰(zhàn)，環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)面臨較大的市場競爭風險。3、環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)勞動用工風險環(huán)衛(wèi)行業(yè)一定程度上存在招工困難情況，且環(huán)衛(wèi)行業(yè)和物業(yè)行業(yè)等對一線服務(wù)人員的學歷和技能要求不高，行業(yè)中很多從業(yè)者都是已達退休年齡員工。環(huán)衛(wèi)行業(yè)具有員工人數(shù)眾多的屬性，屬勞動密集型企業(yè)。一線環(huán)衛(wèi)工人占員工總數(shù)的比重較大，工作形式多為露天作業(yè)，作業(yè)現(xiàn)場車流量大，部分清掃工作存在一定的危險性，存在生產(chǎn)組織安全風險。（二）物業(yè)管理行業(yè)風險特征1、物業(yè)管理行業(yè)市場競爭加劇風險國內(nèi)物業(yè)管理數(shù)量眾多，市場呈現(xiàn)完全競爭狀態(tài)。相對于我國物業(yè)管理市場總規(guī)模而言，物業(yè)管理企業(yè)普遍經(jīng)營規(guī)模較小，分布較為分散。隨著物業(yè)服務(wù)市場的發(fā)展，市場競爭將越發(fā)激烈，市場的集中度也將逐步提高。2、物業(yè)管理行業(yè)勞動力短缺風險隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化，富余勞動力正在逐漸減少，加上人們就業(yè)觀念的變化，物業(yè)服務(wù)一線人員的招聘難度有所增加。環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)衛(wèi)服務(wù)業(yè)是城市公用事業(yè)的一部分，工作內(nèi)容為對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進行維護，具體包括（1）城市道路、廣場等公共區(qū)域的清掃保潔、灑水作業(yè);（2）居民區(qū)、公共區(qū)域的生活垃圾收集、清運;（3）環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、廢物箱、垃圾中轉(zhuǎn)站的建設(shè)、維修和保養(yǎng);（4）城市垃圾、糞便、特種垃圾的終端無害化處理;（5）城市市容景觀綠化的規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護等。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2014年底，全國城市道路面積達68．30億平方米，城市清掃保潔面積達67．61億平方米，生活垃圾清運量達1．79億噸，糞便清運量1，551．97萬噸。按照約10元/平米/年的清掃保潔費用和75元/噸的垃圾清運費用測算，全國市政環(huán)衛(wèi)市場保守估計市場規(guī)模達到800億元?？紤]到我國垃圾清運量每年依然保持3%的增速增長，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模近千億。2014年我國城市環(huán)境衛(wèi)生固定資產(chǎn)投資額達495億元，同比增長21．16%，占全國市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的3%，環(huán)衛(wèi)行業(yè)過去10年維持了16%的復(fù)合增長率。環(huán)衛(wèi)服務(wù)主要收入來自于道路清掃和垃圾清運，道路清掃比例在70%左右。根據(jù)2014年住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，城市清掃面積為67．6億平方米，縣城清掃面積為22．9億平方米，鄉(xiāng)鎮(zhèn)達到55億平米。按目前的清運價格估算，城市清掃市場規(guī)模達到540．8億元，為最主要部分。且考慮一、二線城市目前清掃價格在10-12元左右，且城市平均機械化率仍僅有50%，行業(yè)清掃平均價格有很大提升空間。同時，近10年來，城市環(huán)衛(wèi)清掃面積年復(fù)合增速為8．6%，縣、鎮(zhèn)層面增速更快，2014年縣城清掃面積增速為15．66%。此外，由于縣、鎮(zhèn)清掃機械化率僅34．4%，所以未來清掃面積和機械化率有更大的提升空間。因此，預(yù)計未來5年，清掃產(chǎn)業(yè)整體仍將維持15%以上增速繼續(xù)增長;垃圾清運層面，2014年城市垃圾清運量為1．79億噸，預(yù)計總營收規(guī)模在130億元。垃圾清運量在過去5年的復(fù)合增速為2．5%，預(yù)計營收體量增速將在5-8%?？h城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速應(yīng)高于城市。行業(yè)營收體量將呈10-15%的增速發(fā)展。假設(shè)行業(yè)增速為12%，到2020年若市場化程度達到60%，即市場化環(huán)衛(wèi)營收體量有望在十三五期間，從300億元增長到1200億元。而以海口項目為例，若全國城市均達到海口標準，預(yù)計城市環(huán)衛(wèi)收入體量將達到1100億元。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的范圍主要包括：道路和水域的清掃保潔、垃圾收運、垃圾中轉(zhuǎn)站運維和公廁運維等；隨著城市管理要求的提高，環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容逐漸拓展到綠化管養(yǎng)、建筑垃圾清理、無物業(yè)住宅小區(qū)保潔、農(nóng)貿(mào)市場清掃保潔、行道樹養(yǎng)護管理、交通隔離欄的清洗保潔、牛皮癬清除、突發(fā)應(yīng)急處理事項等更大的范圍。（一）全國道路清掃保潔面積突破126億平米，機械化率超70%2020年度全國道路清掃保潔面積突破126億平方米，比2019年度增加6．34億平方米，同比增長5．3%。2020年全國道路機械化清掃保潔面積95．3億平方米，機械化率76%，相比2019年提升了4個百分點。其中，城市（含縣級市）道路清掃保潔面積97．5595億平方米，機械化清掃保潔面積74．25億平方米，機械化率76．1%；縣城道路清掃保潔面積28．5億平方米，機械化清掃保潔面積21．07億平方米，機械化率73．9%。（二）城市生活垃圾清運量2．35億噸，焚燒處理占比超60%2020年全國城市生活垃圾清運量2．35億噸，其中：焚燒處理14607．6萬噸，占62%；衛(wèi)生填埋處理7771．5萬噸，占33%；其他處理方式1073．2萬噸，占5%。垃圾無害化處理率高達99．7%。2020年全國無害化處理廠數(shù)為1287座，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理廠數(shù)分別為644座、463座、180座；全國無害化處理能力為963460噸/日，其中衛(wèi)生填埋、焚燒、其他無害化處理能力分別為337848噸/日、567804噸/日、57808噸/日。（三）環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備總數(shù)超30萬輛，復(fù)合增長率超10%全國城市生活垃圾清運量由2011年約1．64億噸增長至2020年約2．35億噸，復(fù)合增長率為3．66%。隨著垃圾清運量的不斷增長，相應(yīng)的環(huán)衛(wèi)專用設(shè)備數(shù)量也迅速增加。全國城市環(huán)衛(wèi)專用車輛設(shè)備總數(shù)從2011年的100，340輛增加到2020年的306，422輛，復(fù)合增長率為11．81%。（四）多項政策助推環(huán)衛(wèi)服務(wù)細分產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展2019年6月，住建部等部委發(fā)布了《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》：要求到2020年，全國46個重點城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)，到2025年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統(tǒng)。包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)在內(nèi)的固廢處置產(chǎn)業(yè)鏈都將受益于垃圾分類體系的推進及完善。目前，我國城市、縣城、鎮(zhèn)和鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)車保有量約超45萬輛，環(huán)衛(wèi)車占全國機動車比例約千分之一，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?020年以來我國新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)業(yè)政策呈現(xiàn)井噴式增長，2020年總共有17個國家和重點地方政策，而在2015-2019年我國于新能源環(huán)衛(wèi)車的政策仍停留在每年5個以內(nèi)，密集的政策出臺極大助推新能源環(huán)衛(wèi)車推廣進程。2021年國內(nèi)新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備上險量4052臺，同比增長9．1%，行業(yè)滲透率為4%。雖然行業(yè)整體產(chǎn)品需求仍然以傳統(tǒng)動力（柴油、燃氣）產(chǎn)品為主，但新能源產(chǎn)品增速遠超傳統(tǒng)車，且新能源需求由2020年的北京、深圳占比60%以上，逐步演變?yōu)楸榈亻_花的趨勢。2021年以來，隨著鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的不斷深入，農(nóng)村人居環(huán)境整治快速推進。包括農(nóng)村戶用廁所改造、農(nóng)村生活垃圾收運處置體系建設(shè)、有機廢棄物綜合處置利用設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化第三方治理推廣、建立村莊保潔制度、數(shù)字鄉(xiāng)村建設(shè)及農(nóng)村人居環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控等多個領(lǐng)域。由此帶來農(nóng)村環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場需求快速增長。沿海地方政府海洋垃圾防治工作也取得進展。生態(tài)環(huán)境部指導(dǎo)沿海地方建立健全海上環(huán)衛(wèi)工作機制，實施海洋垃圾入海防控與專項整治。目前，環(huán)渤海三省一市、福建省和海南省等均已建立海上環(huán)衛(wèi)常態(tài)化工作機制，大力加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進海洋垃圾的及時清理和常態(tài)化監(jiān)管，這也加速了海上環(huán)衛(wèi)這一新興領(lǐng)域的發(fā)展。2021年5月，國家發(fā)改委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《十四五城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施發(fā)展規(guī)劃》提出：到2025年底，全國城市生活垃圾資源化利用率達到60%左右；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日左右，基本滿足地級及以上城市生活垃圾分類收集、分類轉(zhuǎn)運、分類處理需求；鼓勵有條件的縣城推進生活垃圾分類和處理設(shè)施建設(shè)；到2025年底，全國城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，城市生活垃圾焚燒處理能力占比65%左右。這為中長期包括環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的固廢產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供了確定的廣闊的空間。（五）環(huán)衛(wèi)市場化改革向基層擴展，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率超70%截止2021年底，全國完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣數(shù)量為2006個，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率為70．34%。截止2022年3月初，全國完成城區(qū)（首輪）環(huán)衛(wèi)市場化改革的區(qū)縣增至2022個，與2021年年底相比，增加16個區(qū)縣，城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化率提升至70．89%。經(jīng)過多年發(fā)展，我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革從沿海城市推廣至三四線城市、中西部地區(qū)及縣城、村鎮(zhèn)等，一些中大型規(guī)模的環(huán)衛(wèi)服務(wù)公司相繼出現(xiàn)。2021年以來，局部地區(qū)環(huán)衛(wèi)市場化出現(xiàn)國企化苗頭，多個地區(qū)出現(xiàn)國有企業(yè)接管當?shù)丨h(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)全域化及連片化發(fā)展趨勢。（六）環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目總量和年化總額均創(chuàng)歷史新高我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展帶動環(huán)衛(wèi)作業(yè)面積不斷增加，同時生態(tài)環(huán)境治理持續(xù)加嚴、城市精細化管理的標準提高，驅(qū)動我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模持續(xù)增長，市場化的占比也持續(xù)提高。2020年，全國環(huán)衛(wèi)市場化項目年化總額達686億元，同比增長25%；環(huán)衛(wèi)合同總額為2210億元，同比減少1%。2021年度全國各地共開標環(huán)衛(wèi)服務(wù)項目/標段20535個，中標項目年化總額715億元、合同總額2162億元，開標項目總量和年化總額均創(chuàng)歷史新高。（七）全國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場大標頻現(xiàn)，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢凸顯特許經(jīng)營機制下的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作為城市固廢處理的入口環(huán)節(jié)，引發(fā)了眾多行業(yè)參與者的廣泛關(guān)注；加之項目單體規(guī)模小、準入門檻低，競爭明顯加劇。競爭企業(yè)主要包括了原有的環(huán)衛(wèi)企業(yè)、向上游拓展的固廢龍頭、向下游拓展的設(shè)備企業(yè)和地方國資企業(yè)。隨著環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)一體化、機械化、智慧化發(fā)展和空白市場較少，管理規(guī)范、專業(yè)、具有品牌優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢和較強資金實力的企業(yè)，有能力并將加快進行全國性業(yè)務(wù)布局。中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，據(jù)統(tǒng)計，截至到2019年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模為1741億元，同比增長6．8%。預(yù)計到2022年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約為2125億元。2019年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場中，道路清掃保潔占比72%，垃圾清運占比16%，維護/養(yǎng)護保潔占比12%。2016年中國環(huán)衛(wèi)市場化進入高速發(fā)展階段，全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為861億元，同比增長76%。2017年和2018年環(huán)衛(wèi)市場化步伐加速，新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額創(chuàng)新高，2017-18年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額達到1701/2278億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同總金額為2348億元。2016年全國新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額為248億元，同比增長80%。2018年年化總金額創(chuàng)新高，2017-18年年化總金額達到321/482億元，2019年新簽環(huán)衛(wèi)服務(wù)年化總金額達550億元。環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場現(xiàn)狀伴隨2002年政府確定市場化改革試點，2013年政府明確要求在公共服務(wù)加大購買力度，至此2014年以來我國環(huán)衛(wèi)市場化率快速提升，行業(yè)市場化快速推進。具體來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場規(guī)模約為1852億元，市場化訂單為1222億元，市場化率達約66%。對比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場化率，我國環(huán)衛(wèi)市場化率仍有一定提升空間。從我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同金額及首年服務(wù)金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項目逐步到期，該類項