源化工行業(yè)專用壓力容器設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測

源化工行業(yè)專用壓力容器設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測壓力容器行業(yè)市場規(guī)模（一）煉化行業(yè)規(guī)模全球煉油化工專用設(shè)備的市場規(guī)模在逐年放大，而我國的市場規(guī)模較之全球保持著更高的增速。根據(jù)2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》中預(yù)計(jì)，到2025年，中國七大石化基地的煉油產(chǎn)能將占全國總產(chǎn)能的40%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)報(bào)道，目前除進(jìn)展較快的恒力煉化及浙江石化外，2025年之前，仍有多個大型煉能煉廠建設(shè)計(jì)劃；未來，我國壓力容器制造業(yè)將迎來發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期。據(jù)北京歐立信咨詢中心調(diào)研數(shù)據(jù)，2026年我國壓力容器市場規(guī)模將達(dá)到4，028億元。（二）油氣開采行業(yè)規(guī)模油氣資源的勘探開發(fā)周期較長且需要投入大量資金，其收益受油氣價格的影響較大，油氣勘探開發(fā)支出與油氣供需、價格及經(jīng)濟(jì)形勢等關(guān)聯(lián)密切，是油氣市場規(guī)模的一個重要指標(biāo)。2021年以來，隨著油價回暖，下游需求逐步恢復(fù)，行業(yè)景氣度逐步提升，油氣勘探開發(fā)資本支出穩(wěn)定增長。近年來，中國不斷增加油氣勘探開發(fā)資本支出，即使在2020年低油價的背景下，得益于國內(nèi)能源安全政策的持續(xù)性，國內(nèi)三大石油的資本支出仍具有一定韌性。未來為落實(shí)十四五規(guī)劃和七年行動計(jì)劃，中國將持續(xù)提升油氣勘探開發(fā)力度，探勘開發(fā)資本支出也將持續(xù)上升。2021年中國石油、中國石化和中國海油2021年資本支出分別為2，511．78億元、1，679．48億元和875．92億元，分別同比增長1．9%、22．5%和13．16%；三桶油總共投入勘探開發(fā)的資本開支為3，340億元，同比提升4．2%；2022年三桶油計(jì)劃的勘探開發(fā)資本開支為3，527-3，627億元，同比提升5．6%-8．6%。壓力容器概述壓力容器是一種能夠承受壓力的密閉容器。壓力容器的用途極為廣泛，它在工業(yè)、民用、等許多部門以及科學(xué)研究的許多領(lǐng)域都具有重要的地位和作用。其中以在化學(xué)工業(yè)與石油化學(xué)工業(yè)中用最多，僅在石油化學(xué)工業(yè)中應(yīng)用的壓力容器就占全部壓力容器總數(shù)的50%左右。壓力容器在化工與石油化工領(lǐng)域，主要用于傳熱、傳質(zhì)、反應(yīng)等工藝過程，以及貯存、運(yùn)輸有壓力的氣體或液化氣體;在其他工業(yè)與民用領(lǐng)域亦有廣泛的應(yīng)用，如空氣壓縮機(jī)。各類專用壓縮機(jī)及制冷壓縮機(jī)的輔機(jī)（冷卻器、緩沖器、油水分離器、貯氣罐、蒸發(fā)器、液體冷卻劑貯罐等）均屬壓力容器。中國壓力容器發(fā)展現(xiàn)狀（一）市場規(guī)模根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的增多，中國壓力容器市場規(guī)模逐年上漲，從2016年的1444億元上漲至2020年的1931億元，同比2019年上漲4．27%。未來隨著碳纖維等諸多因素的影響，壓力容器市場規(guī)模還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。（二）登記數(shù)量根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器登記數(shù)量逐年上漲，從340．7萬臺上漲至439．6萬臺，同比2019年上漲419．1萬臺，隨著下游領(lǐng)域應(yīng)用的增多，未來中國壓力容器登記數(shù)量還會將會持續(xù)上漲。（三）進(jìn)出口根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國壓力容器出口量大于進(jìn)口量，說明中國已經(jīng)擺脫了依賴進(jìn)口的局勢，中國壓力容器不僅能滿足國內(nèi)市場需求，也能滿足出口需求，2022年1-9月中國壓力容器進(jìn)口量為72．34萬臺，出口量為651．08萬臺。壓力容器行業(yè)壁壘（一）壓力容器行業(yè)技術(shù)壁壘壓力容器設(shè)備廣泛應(yīng)用于油氣開發(fā)和海洋工程等領(lǐng)域，涉及多門學(xué)科、多種技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用場合的集成應(yīng)用，如海洋工程工藝、煉油、油氣儲運(yùn)、機(jī)電、鑄造、焊接、鍛壓、檢測、機(jī)械、自動化控制、軟件，工程等各項(xiàng)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域。因此，壓力容器設(shè)備具有技術(shù)集成度高、開發(fā)難度大、制造工藝復(fù)雜的特點(diǎn)，技術(shù)門檻較高。壓力容器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能否根據(jù)客戶對不同技術(shù)水平、型號、功能的設(shè)備需求，并將售前的需求分析、定制研發(fā)、成套化供應(yīng)和有效的使用反饋改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合起來，為客戶提供專業(yè)化的解決方案，是其核心競爭力的重要體現(xiàn)。尤其對于原油預(yù)處理壓力容器設(shè)備，由于該類設(shè)備所涉及的石油天然氣屬于易燃易爆物質(zhì)，處理不當(dāng)或經(jīng)驗(yàn)不足都有可能出現(xiàn)大型事故，并且在電脫鹽電脫水環(huán)節(jié)，電介質(zhì)的加入必然加大了安全性隱患，需要高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)操人才來對項(xiàng)目的安全性進(jìn)行把控。（二）壓力容器行業(yè)資質(zhì)壁壘壓力容器設(shè)備是關(guān)系到生產(chǎn)及人身安全的重大設(shè)備，因此具有較高的資質(zhì)壁壘。一般來說，企業(yè)首先需要獲得其專業(yè)領(lǐng)域應(yīng)具備的行政許可或相關(guān)的質(zhì)量體系認(rèn)證、環(huán)保體系認(rèn)證、職業(yè)健康體系認(rèn)證等；其次，需要具備一定水平的固定資產(chǎn)配置，以及技術(shù)人員和擁有相關(guān)資質(zhì)證書的技工等合理的人員配置。（三）壓力容器行業(yè)客戶資源壁壘大多數(shù)國內(nèi)外大型客戶在采購壓力容器設(shè)備產(chǎn)品時均設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻，對供應(yīng)商有著嚴(yán)格的篩選程序，制定了合格供應(yīng)商資格認(rèn)證制度。這些客戶通常在企業(yè)規(guī)模、企業(yè)信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、項(xiàng)目管理水平、相關(guān)業(yè)績、售后服務(wù)等諸多領(lǐng)域?qū)κ褪O(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行數(shù)論考核，通過考核的供應(yīng)商才具備取得合格供應(yīng)商資格?？蛻粼谶M(jìn)行采購時，只選擇取得合格供應(yīng)商資格的生產(chǎn)廠家，這在一定程度上限制了新進(jìn)入該行業(yè)的新企業(yè)的發(fā)展。另外，企業(yè)成為客戶供應(yīng)商后，客戶通常不會輕易更換供應(yīng)商，合作關(guān)系較為穩(wěn)定，且隨著客戶與供應(yīng)商合作的時間越來越長，客戶對于供應(yīng)商的粘性也相應(yīng)提高。行業(yè)下游大型客戶都具備成熟的供應(yīng)體系，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)想要獲得客戶信任、打破客戶的原有供貨體系存在較大難度。（四）壓力容器行業(yè)人才壁壘壓力容器設(shè)備行業(yè)既需要熟悉行業(yè)整體發(fā)展趨勢及具體產(chǎn)品質(zhì)量、性能要求的產(chǎn)品技術(shù)研制人才，也需要具有一定的專業(yè)技能和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的高級技術(shù)工人。壓力容器設(shè)備技術(shù)集成度高，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、調(diào)試和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)均需要專業(yè)化的技術(shù)分工，復(fù)雜程度高，系統(tǒng)協(xié)調(diào)性強(qiáng)，要求企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)、售后服務(wù)和營銷人才隊(duì)伍。而人才的培養(yǎng)與隊(duì)伍建設(shè)需要較長的時間積累，無法短期培養(yǎng)，因此本行業(yè)具備一定的人才壁壘。（五）壓力容器行業(yè)資金壁壘制造工藝以及產(chǎn)品的研發(fā)是一項(xiàng)長期的過程，需要不斷投入資金來補(bǔ)足研發(fā)所需，對資金需求較大，需要具有雄厚的資金實(shí)力；另一方面，大型裝備的生產(chǎn)周期較長，需要強(qiáng)大的資金支持；此外，雖下游油氣開發(fā)企業(yè)客戶具備良好的商業(yè)信譽(yù)，但由于其結(jié)算制度嚴(yán)格，結(jié)算周期相對也較長，對供應(yīng)商的營運(yùn)資金可能形成壓力。因此，行業(yè)進(jìn)入者必須具備一定的資本實(shí)力。全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況（一）全球壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況全球壓力容器市場主要集中于歐美、日韓、印度和中國。其中，歐美和日本的壓力容器制造業(yè)在國際上一直處于領(lǐng)先地位，主要生產(chǎn)行業(yè)內(nèi)的中高端產(chǎn)品。中國壓力容器行業(yè)大而不強(qiáng)，在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品質(zhì)量等方面與國際龍頭企業(yè)存在一定的差距。根據(jù)ReportLinker的報(bào)告，2019年全球壓力容器市場價值約為1，510．15億美元，2020年全球壓力容器市場規(guī)模估計(jì)約為1，589億美元，預(yù)計(jì)到2026年將達(dá)到2，138億美元，復(fù)合年增長率約為5．07%?；ゎI(lǐng)域的投資增長推動了近年來壓力容器行業(yè)的發(fā)展，包括亞太地區(qū)發(fā)電能力的擴(kuò)大以及中東地區(qū)化工項(xiàng)目的增加。根據(jù)《2022年BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，全球范圍內(nèi)的能源出口國主要分布在中東、俄羅斯、非洲、南美洲及中美洲地區(qū)，能源進(jìn)口國主要分布在歐洲、中國、印度、其他亞太國家及北美地區(qū)，壓力容器市場的區(qū)域發(fā)展亦會隨著地區(qū)能源進(jìn)口增加而進(jìn)一步發(fā)展。（二）中國壓力容器制造行業(yè)發(fā)展情況近年來，我國大力支持制造業(yè)發(fā)展，先后出臺《中國制造2025》、一帶一路相關(guān)政策等，促進(jìn)行業(yè)整體發(fā)展向好。壓力容器作為重裝設(shè)備重要組成部分，也受到產(chǎn)業(yè)政策的有利支持。2002年以來我國壓力容器保有量呈持續(xù)上升態(tài)勢，2020年末，我國壓力容器保有量為439．63萬臺，期間實(shí)現(xiàn)年均復(fù)合增長率7．15%。同時，由于國內(nèi)壓力容器制造企業(yè)在人力成本、原材料采購成本等方面優(yōu)勢明顯，我國近些年在國際市場中具備較大的競爭力，特別是在東南沿海一帶，相對便利的交通條件更便于產(chǎn)品的后期運(yùn)輸安裝。目前，我國已發(fā)展成為全球壓力容器設(shè)備重要的供應(yīng)國，在企業(yè)數(shù)量、產(chǎn)品產(chǎn)量以及產(chǎn)值規(guī)模上，都位居世界前列。《中國制造2025》中提出的制造業(yè)向中高端邁進(jìn)將促進(jìn)壓力容器行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，對于裝備制造業(yè)智能化、高端化、節(jié)能減排等性能的更高要求也將推動壓力容器行業(yè)向更加高效節(jié)能的方向發(fā)展。煉化行業(yè)發(fā)展趨勢隨著全球范圍內(nèi)能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)型，油品需求增速放緩，石化產(chǎn)品需求加快，煉油化工一體化已成為石油化工行業(yè)的重要發(fā)展戰(zhàn)略。工信部、國家發(fā)改委等部門2022年下發(fā)的《關(guān)于十四五推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，石化化工行業(yè)基本形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)布局合理、綠色安全低碳的高質(zhì)量發(fā)展格局，有序推進(jìn)煉化項(xiàng)目降油增化，延長石油化工產(chǎn)業(yè)鏈。國內(nèi)在沿海重點(diǎn)地區(qū)布局七大煉化一體化基地（長興島、漕涇、惠州、古雷、曹妃甸、連云港以及寧波），并呈現(xiàn)民營企業(yè)與外資企業(yè)多元化發(fā)展的態(tài)勢。（一）海洋工程行業(yè)發(fā)展趨勢1、高技術(shù)船舶及海洋工程領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀中國海洋資源豐富，海洋石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量分別約占中國石油及天然氣剩余技術(shù)可采儲量的34%和52%。海洋將是中國油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)發(fā)展的重要接替區(qū)。海洋油氣田生命周期主要分勘探、開發(fā)、生產(chǎn)三個階段，主要參與者為中海油服、海油工程、海油發(fā)展。其中，中海油服負(fù)責(zé)油氣資源勘探，尋找油氣藏，并且通過鉆井等打開油氣藏，最終建設(shè)油井。海油工程負(fù)責(zé)海上油氣田建設(shè)，目標(biāo)油田投產(chǎn)。具體包括海上平臺建造安裝（導(dǎo)管架、上部模塊等）、海底管道鋪設(shè)、浮式生產(chǎn)儲油卸油裝置FPSO總承包等，使油田正式產(chǎn)出。海油發(fā)展負(fù)責(zé)油田生產(chǎn)運(yùn)營，具體包括提供油田環(huán)保管理、FPSO運(yùn)營、后勤物流等。2、全球海洋工程裝備市場地位提升在我國產(chǎn)業(yè)政策方面，國家強(qiáng)調(diào)要提高海洋資源開采能力，使海洋產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2017年11月，工業(yè)和信息化部、發(fā)改委、海洋局等八個部門印發(fā)了《海洋工程裝備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展行動計(jì)劃（2017-2020年）》，提出海洋工程裝備制造業(yè)是《中國制造2025》確定的重點(diǎn)領(lǐng)域之一，是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分和高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向；自十二五以來，我國海洋工程裝備制造業(yè)快速發(fā)展，已進(jìn)入世界海洋工程裝備總裝制造第一梯隊(duì)；目標(biāo)到2020年，國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)一步完善，專用化、系列化、信息化、智能化程度不斷加強(qiáng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高端，力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國家行列。根據(jù)中華人民共和國自然資源部數(shù)據(jù)，2021年我國的海洋生產(chǎn)總值為90，385億元，同比增長12．97%，十年間翻了數(shù)倍。隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制，2020年起中國主要海洋產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步恢復(fù)，海洋油氣業(yè)、海洋漁業(yè)、海洋交通運(yùn)輸業(yè)、海洋工程建筑業(yè)、海洋船舶工業(yè)等海洋產(chǎn)業(yè)快速復(fù)蘇，海洋經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。3、海洋油氣壓力容器裝置模塊需求由于海上平臺施工空間狹小，地理、氣候及工程地質(zhì)條件復(fù)雜，提高海洋工程裝備的集成化程度成了海上油氣開采工程的客觀需要。模塊化集成設(shè)計(jì)與建造技術(shù)是一種先進(jìn)的制造方法，廣泛應(yīng)用于海洋工程，模塊化最大的特點(diǎn)是獨(dú)立功能，有利于降低投資成本、節(jié)約空間、提高場地利用率和制造效率、加強(qiáng)建造過程的安全性。海洋油氣裝置模塊通過先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念、計(jì)算機(jī)軟件等方法對各種工藝設(shè)備進(jìn)行打包，使其擁有獨(dú)立的功能，可以整體搬遷、運(yùn)移和吊裝，降低現(xiàn)場作業(yè)成本。隨著近年來海洋工程裝備制造市場從歐美向亞洲國家的轉(zhuǎn)移，裝備集成化建造市場也逐漸被亞洲企業(yè)占領(lǐng)。韓國和新加坡在功能模塊設(shè)計(jì)建造、總裝設(shè)計(jì)建造領(lǐng)域快速發(fā)展，占據(jù)領(lǐng)先地位。中國近年來發(fā)展迅速，部分骨干企業(yè)正在初步形成功能模塊設(shè)計(jì)建造的能力，國際認(rèn)可度提升。（二）清潔能源及新能源領(lǐng)域發(fā)展趨勢2021年是十四五規(guī)劃的開局之年，國家政策日益重視清潔能源及新能源領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新，這將為我國力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰以及2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和發(fā)揮關(guān)鍵作用，并將成為十四五規(guī)劃期間的核心優(yōu)先事項(xiàng)之一。我國印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，提出到2025年，我國非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13．5%，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。新能源相關(guān)行業(yè)必將受到鼓舞。（三）污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢2022年1月21日，工業(yè)和信息化部、科學(xué)技術(shù)部、生態(tài)環(huán)境部等三部門聯(lián)合印發(fā)《環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃（2022—2025年）》，加碼高效低碳環(huán)保技術(shù)裝備產(chǎn)品?！兑?guī)劃》提出到2025年，行業(yè)技術(shù)水平明顯提升，環(huán)保裝備制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1．3萬億元。該《規(guī)劃》鼓勵固體廢物處理裝置技術(shù)研發(fā)、危廢處理深度資源化；通過對關(guān)鍵短板技術(shù)的突破提升低碳環(huán)保技術(shù)裝備產(chǎn)品的供給能力，有序推動行業(yè)整合以培養(yǎng)細(xì)分領(lǐng)域龍頭，利好環(huán)保裝備制造企業(yè)。油田采用注水開發(fā)采油工藝產(chǎn)生的污水以及煉油階段電脫鹽排出的含油污水使得污水處理設(shè)備成為油田和煉廠重要的輔助設(shè)備，也是煉化一體化建設(shè)的必備輔助設(shè)備。影響壓力容器行業(yè)發(fā)展的不利因素（一）壓力容器行業(yè)受下游周期波動的影響較大本行業(yè)受下游影響較大，同時設(shè)備使用消耗具有一定的周期，下游行業(yè)的增長變緩將對行業(yè)的增長帶來較大的影響，而下游的煉化、海洋工程等行業(yè)受到諸多宏觀環(huán)境的影響，同時煉化行業(yè)的一體化改革將使得煉油行業(yè)增長變緩，進(jìn)而對上游設(shè)備制造行業(yè)的技術(shù)水平、效率水平、管理水平等方面提出新的要求。（二）壓力容器行業(yè)高級復(fù)合型人才缺乏企業(yè)創(chuàng)新的主體是人才，本行業(yè)對工人的工藝水平以及經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)要求較高，業(yè)內(nèi)需要大量的專業(yè)管理人員和經(jīng)驗(yàn)豐富的高級技術(shù)人員，專業(yè)化培訓(xùn)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，只有開發(fā)出與企業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求相匹配的創(chuàng)新