ERP-流程清單-PS SD-流程清單及初步分析-V1.0-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實施資料-業(yè)務藍圖階段

南車四方股份ERP實施項目未來業(yè)務流程清單及初步分析,,,,,,,

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序號,流程編號,流程名稱,流程目的,是否標準SAP功能？,"初步分析

（主要差異以及可能改進的方面）",已確認的主要業(yè)務特性,需進一步明確的需求

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1,BPD-SD-001,客戶主數據維護流程,維護配件中心客戶基礎數據，支持下訂單，發(fā)運和開票等流程,是,"1、客戶精細化管理，明確銷售中心客戶的售達方和送達方。

2、避免客戶重復維護。","1、一/二級修客戶主要面向各路局路段。

2、銷售中心客戶由檢修事業(yè)部獨立管理，區(qū)別于股份公司財務。

3、一/二級修配件銷售目前在檢修事業(yè)部維護，銷售服務中心沒有指定專門崗位進行維護。

4、銷售中心作為股份公司的內部客戶進行管理。

5、三級修屬于全項目管理，記入股份公司，發(fā)生的延伸服務的配件銷售收入計入銷售中心。（臨時執(zhí)行）

6、延伸服務的配件銷售成本只有當銷售收入實現的時候才由股份公司轉入銷售中心。（臨時執(zhí)行）發(fā)生時全部先計入三包費。

","1、三級修配件銷售待定，目前由項目部按項目管理。

2、客戶分類標準（暫無）

3、確定客戶主數據由哪個部門哪個崗位進行維護"

2,BPD-SD-002,銷售定價流程,確定配件銷售價格,是,"1、實現配件銷售提前定價

2、定價和銷售權限分開

","1、常用配件會重復銷售。

2、銷售中心配件銷售定價目前由檢修事業(yè)部綜合部負責。

3、配件定價有一定的定價規(guī)則，但是執(zhí)行過程中處理靈活。

4、有歷史銷售價格的配件沿用舊銷售價格。","1、定價規(guī)則和定價方式需要和股份公司財務部、事業(yè)部、采購部來定

2、是否需要維護定價主數據"

3,BPD-SD-003,跨公司銷售流程,銷售服務中心直接銷售股份公司的配件給客戶，實物庫存不在銷售中心進行管理。,是,"1、實物不能在銷售中心進行庫存管理。

2、減少單據，縮減流程。

3、對銷售中心和股份公司的考核方式可能會有所改變。","1、此業(yè)務流程針對一/二級檢修業(yè)務。

2、未來在上海等地建立銷售中心庫存，配件可能直接發(fā)到上海庫。

3、每月集中和股份公司進行結算開票。

4、客戶簽收確認貨物比較困難，常常需要業(yè)務人員去客戶現場進行盤點。

","1、不能實現當月和客戶結算的部分是否符合審計要求？

2、如何對銷售中心實際滯留庫存進行考核？

3、庫存不計入銷售中心庫存，股份公司是否同意承擔多訂購的庫存？如何進行考核？

4、采用公司間直接銷售模式對業(yè)務考核帶來的影響還有哪些？

5、和財務確認時間差問題，在銷售中心停留尚未賣出或者可能退貨的配件如何處理？

6、發(fā)運單的單據格式，考慮送達方地址。

7、如何處理退貨到銷售中心？"

4,BPD-SD-004,標準銷售流程,"銷售中心直接銷售銷售中心庫存配件給客戶，實物庫存在銷售中心進行管理,包含股份公司零星直接銷售給客戶。",是,"1、實物在銷售中心進行庫存管理。

2、銷售訂單創(chuàng)建時可檢查庫存可用性，確認交貨期。","1、此業(yè)務流程主要針對銷售中心自主采購的配件銷售。

2、銷售中心對這部分配件進行庫存管理。","1、配件交貨期是否能維護？

2、確認配件物料編碼維護流程。

3、發(fā)運單的單據格式。"

5,BPD-SD-005,股份公司配件/原材料收入對沖流程,按項目先發(fā)貨，后確認收入,不是,"1、不開銷售訂單，直接庫存移動到現場，發(fā)料到項目進行消耗，記入項目成本。

2、如果后續(xù)需要記收入則由財務直接記賬。

","1、三級修目前分兩種情況：一種是發(fā)配件到現場進行維修，屬于配件銷售業(yè)務，另一種是返廠維修，需成立項目進行項目管理。此流程包含返廠情況。

2、目前這部分業(yè)務由檢修事業(yè)部下屬項目部負責。","1、確認這部分銷售是否只計入股份公司賬務，不計入銷售中心賬務。

2、確認這部分銷售除了屬于三包范圍之內的，是否還存在三包范圍之外的股份工資直接銷售配件情況。"

6,BPD-SD-006,銷售退貨流程,客戶退貨到銷售中心,是,"1、考慮審批，質檢和實物管理

2、目前開票前需要確認明細，基本開過票的很少退貨

3、當月出貨，當月必需開票給銷售中心",,

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,備注：,1、流程