電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢(shì)

電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢(shì)電子級(jí)玻璃纖維行業(yè)基本情況及發(fā)展趨勢(shì)（一）電子級(jí)玻璃纖維紗簡(jiǎn)介玻璃纖維是一種人造無(wú)機(jī)非金屬材料，以葉臘石、高嶺土、石英砂、石灰石、硼鈣石、螢石等礦石為原料經(jīng)高溫熔制、拉絲等工藝制造而成。玻璃纖維具有耐腐蝕、耐高溫、吸濕性小、強(qiáng)度高、質(zhì)量輕、電絕緣和阻燃等優(yōu)良性能，被廣泛運(yùn)用于生產(chǎn)、生活的諸多領(lǐng)域，如消費(fèi)電子、工業(yè)、通信、航天航空等，成為當(dāng)代高新技術(shù)發(fā)展中不可缺少的部分。電子級(jí)玻璃纖維紗，業(yè)界通稱電子紗，是玻璃纖維紗中的高端產(chǎn)品，單絲直徑不超過(guò)9微米，具備優(yōu)異的耐熱性、耐化學(xué)性、電氣及力學(xué)性能。電子紗是制造電子級(jí)玻璃纖維布的主要原材料，被廣泛用于各類電子產(chǎn)品中。（二）電子級(jí)玻璃纖維布簡(jiǎn)介電子級(jí)玻璃纖維布由電子級(jí)玻璃纖維紗織造而成，可提供雙向（或多向）增強(qiáng)效果，屬于重要的基礎(chǔ)性材料，業(yè)界通稱電子布。電子布具有高強(qiáng)度、高耐熱性、耐化性佳、耐燃性佳、電氣特性佳及尺寸安定性佳等優(yōu)點(diǎn)，起絕緣、增強(qiáng)、抗脹縮、支撐等作用，使印刷電路板具備優(yōu)異的電氣特性及機(jī)械強(qiáng)度等性能。在電子行業(yè)，電子布浸上由不同樹(shù)脂組成的膠粘劑而制成覆銅板（含粘結(jié)片），而覆銅板是制造印刷電路板的基本材料。絕大多數(shù)電子紗和電子布用于制造印刷電路板，并進(jìn)一步應(yīng)用于電子產(chǎn)品中，少量電子紗和電子布用于電氣設(shè)備等工業(yè)用途。印刷電路板是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體和連接載體。幾乎所有的電子設(shè)備，小到計(jì)算器、手機(jī)，大到計(jì)算機(jī)、通訊電子設(shè)備、武器系統(tǒng)，都需使用印刷電路板，因此被稱為電子系統(tǒng)產(chǎn)品之母。因此，電子紗、電子布作為生產(chǎn)覆銅板不可缺少的上游原材料，也是電子產(chǎn)業(yè)的重要基礎(chǔ)材料。玻璃纖維目前主流生產(chǎn)方法玻璃纖維（Fiberglass），是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好、機(jī)械強(qiáng)度高，但缺點(diǎn)是性脆，耐磨性較差。玻璃纖維生產(chǎn)工藝主要有坩堝拉絲法和池窯拉絲法，坩堝拉絲法工藝繁多，但能耗高，成型工藝不穩(wěn)定、勞動(dòng)生產(chǎn)率低等缺點(diǎn)，目前已經(jīng)被大型廠商淘汰。池窯拉絲法是先將葉臘石等原料在窯爐中熔制成玻璃溶液，排除氣泡后經(jīng)通路運(yùn)送至多孔漏板，高速拉制成玻纖原絲，這種工藝工序簡(jiǎn)單、節(jié)能降耗、成型穩(wěn)定、高效高產(chǎn)，已成為國(guó)際主流的生產(chǎn)工藝。玻璃纖維行業(yè)的主要特征玻纖作為基礎(chǔ)原材料，因其具有很強(qiáng)的替代作用而廣泛運(yùn)用于多個(gè)行業(yè)，無(wú)明顯的周期性。雖然受一定宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響，但因我國(guó)人均占有量較小，行業(yè)仍處于快速發(fā)展期。我國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)主要集中在浙江、山東、四川、重慶等地，具有較強(qiáng)的集群效應(yīng)。在銷售方面，玻纖因其優(yōu)異的性能，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展都會(huì)使用玻纖產(chǎn)品，因此不具有區(qū)域性。玻纖行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性。但某些玻纖材料因冬季建材行業(yè)開(kāi)工量減少，對(duì)應(yīng)的玻纖產(chǎn)品需求也會(huì)受到一定的影響。玻纖產(chǎn)量及進(jìn)出口情況（一）玻纖產(chǎn)量變動(dòng)分析2012年至2019年，全球玻纖總產(chǎn)量由530萬(wàn)噸增加至800萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率6．06%；2012年至2020年，國(guó)內(nèi)玻纖總產(chǎn)量由288萬(wàn)噸增加至541萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率8．20%。玻纖應(yīng)用范圍的不斷擴(kuò)展和下游行業(yè)的市場(chǎng)容量提升是玻纖行業(yè)增長(zhǎng)的直接原因。根據(jù)玻纖行業(yè)歷史發(fā)展數(shù)據(jù)的分析統(tǒng)計(jì)，全球玻纖行業(yè)的平均增速一般為GDP增速的1．5-2倍。近十年國(guó)內(nèi)玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率高于全球玻纖產(chǎn)量增長(zhǎng)率，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量占全球產(chǎn)量占比持續(xù)提高，主要原因包括：近十年中國(guó)GDP增速平均在6%左右，高于世界GDP增速，中國(guó)經(jīng)濟(jì)是世界經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)引擎，帶動(dòng)了玻纖下游行業(yè)的需求增長(zhǎng)；全球玻纖產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)玻纖巨頭通過(guò)海外收購(gòu)及投建新生產(chǎn)線提高了國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率，形成了規(guī)模效應(yīng)；在國(guó)家大基建及新基建等戰(zhàn)略下，風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資建設(shè)大幅提高了對(duì)玻璃纖維的需求；我國(guó)白泡石、葉蠟石、高嶺土、石灰石、石英砂等玻璃纖維所需礦物原料的儲(chǔ)量非常豐富，在原材料供應(yīng)上具有本地化配套的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。（二）玻纖及其制品進(jìn)出口總量變動(dòng)分析2012年至2019年，玻纖及其制品出口量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，由121．01萬(wàn)噸增長(zhǎng)至153．90萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率3．49%，玻纖及其制品出口量增加的主要原因包括：國(guó)內(nèi)企業(yè)在玻璃配方、浸潤(rùn)劑制備、纖維成型等技術(shù)工藝上實(shí)現(xiàn)突破，部分規(guī)格高性能玻纖打開(kāi)了海外市場(chǎng)；相比美國(guó)、日本、歐洲的玻纖生產(chǎn)企業(yè)，我國(guó)玻纖生產(chǎn)企業(yè)擁有礦物原料本地化配套、人力成本低、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)等方面的優(yōu)勢(shì)，使得玻纖的單位生產(chǎn)成本相對(duì)較低，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。受新冠肺炎疫情影響，2020年度玻纖及其制品出口量降至133萬(wàn)噸。2012年至2020年，玻纖及其制品出口占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量比例持續(xù)下降，由2012年42．02%下降至2020年的24．58%，出口比例的下降主要原因：一方面是因?yàn)閲?guó)內(nèi)風(fēng)電、交通運(yùn)輸、電子通信、建筑裝飾、工業(yè)管罐等領(lǐng)域的投資需求旺盛，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)玻纖需求的增長(zhǎng)；另一方面由于中國(guó)玻纖企業(yè)在生產(chǎn)成本上的優(yōu)勢(shì)，使得歐盟、土耳其、印度等國(guó)家或地區(qū)相繼對(duì)原產(chǎn)于我國(guó)的玻纖及其制品征收反傾銷稅或反補(bǔ)貼稅，一定程度上影響了部分玻纖產(chǎn)品對(duì)某些國(guó)家和地區(qū)的出口。玻璃纖維產(chǎn)量玻璃纖維是一種性能優(yōu)異的無(wú)機(jī)非金屬材料，種類繁多，優(yōu)點(diǎn)是絕緣性好、耐熱性強(qiáng)、抗腐蝕性好，機(jī)械強(qiáng)度高。玻璃纖維通常用作復(fù)合材料中的增強(qiáng)材料、電絕緣材料和絕熱保溫材料，電路基板等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域，是國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的新材料產(chǎn)業(yè)。據(jù)中國(guó)玻璃纖維工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年國(guó)內(nèi)玻璃纖維紗總產(chǎn)量達(dá)到624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．34%。玻璃纖維行業(yè)供給增速較快近年來(lái)，汽車輕量化，風(fēng)電平價(jià)與電子器件給玻璃纖維的需求帶來(lái)了新的增長(zhǎng)。2011-2021年，我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年我國(guó)玻璃纖維產(chǎn)量為624萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)15．2%。從市場(chǎng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)玻纖紗產(chǎn)量構(gòu)成包括93%的池窯紗和7%的坩堝紗。2021年，我國(guó)池窯紗產(chǎn)量為580萬(wàn)噸，坩堝紗產(chǎn)量為43．9萬(wàn)噸。玻璃纖維行業(yè)的主要技術(shù)特點(diǎn)（一）窯爐熔化技術(shù)我國(guó)玻纖行業(yè)經(jīng)過(guò)近六十年的發(fā)展，在池窯拉絲制造技術(shù)方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。目前大部分窯爐熔化部及通路均采用純氧燃燒系統(tǒng)，基本淘汰空氣燃燒方式，較空氣燃燒，節(jié)能達(dá)40%以上。其中，窯爐熔化部使用爐頂純氧燃燒，為國(guó)際玻纖窯爐先進(jìn)的燃燒技術(shù)，節(jié)能效果進(jìn)一步得到提升。（二）纖維成型技術(shù)纖維成型一般采用雙層長(zhǎng)作業(yè)線布置，分別為纖維成型區(qū)和拉絲卷繞區(qū)，其中纖維成型區(qū)與外界隔離，拉絲卷繞區(qū)開(kāi)放布置。整個(gè)作業(yè)區(qū)配置專業(yè)化空調(diào)，全新送風(fēng)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，使成型區(qū)形成穩(wěn)定氣流組織，并確保環(huán)境溫濕度滿足需求，改善工人勞動(dòng)條件。另5，000孔以上鉑銠合金大漏板的應(yīng)用極大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。（三）玻璃配方浸潤(rùn)劑技術(shù)玻璃配方技術(shù)的更新與完善、浸潤(rùn)劑技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用是玻纖企業(yè)不斷提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率并持續(xù)發(fā)展的重要因素，也是玻纖企業(yè)技術(shù)水平提高的重要標(biāo)志。全球玻璃纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程玻璃纖維起源于20世紀(jì)30年代的美國(guó)。1938年，OC成為世界上第一家玻璃纖維企業(yè)，其采用鉑金坩堝拉制連續(xù)玻璃纖維的生產(chǎn)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模玻璃纖維生產(chǎn)，為現(xiàn)代玻璃纖維制造工業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。在二戰(zhàn)期間，玻璃纖維主要用于航空工業(yè)方面，如飛機(jī)雷達(dá)罩、副油箱等。二戰(zhàn)后，玻璃纖維逐步向火箭發(fā)動(dòng)機(jī)外殼、船舶材料等領(lǐng)域延伸，并且逐步在交通、建筑、風(fēng)電、電子等民用領(lǐng)域被大量使用。1958年，美國(guó)率先采用池窯拉絲法進(jìn)行玻璃纖維生產(chǎn)，大大提高了玻璃纖維的生產(chǎn)規(guī)模及效率。20世紀(jì)60年代，隨著工業(yè)的發(fā)展，通過(guò)改變玻璃成分研究了高強(qiáng)度、高模量玻璃纖維。20世紀(jì)70年代后，隨著各種增強(qiáng)型浸潤(rùn)劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻璃纖維制品在復(fù)合材料中得到了極大發(fā)展。玻璃纖維發(fā)展趨勢(shì)（一）向大型池窯生產(chǎn)線發(fā)展，低端、小產(chǎn)能生產(chǎn)線將面臨逐漸淘汰玻璃纖維主要有池窯拉絲法和坩堝拉絲法兩種生產(chǎn)工藝。坩堝拉絲法對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)要求低，投資少，生產(chǎn)規(guī)?？梢造`活調(diào)整，因此小型玻纖企業(yè)多采用此法。但是該法須兩次成型，程序復(fù)雜，生產(chǎn)過(guò)程能耗和污染較大，產(chǎn)品性能和質(zhì)量較差，因此已基本被淘汰。國(guó)家發(fā)改委2019年11月發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》，提出鼓勵(lì)池窯拉絲技術(shù)，限制堝拉絲生產(chǎn)線等政策，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策使球窯、代鉑坩堝生產(chǎn)線及小型池窯玻纖生產(chǎn)線將無(wú)法進(jìn)行新建和擴(kuò)建，行業(yè)生產(chǎn)模式整體將向大型池窯拉絲生產(chǎn)線發(fā)展。（二）下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，產(chǎn)品升級(jí)加快材料應(yīng)用創(chuàng)新是各傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。纖維復(fù)合材料作為戰(zhàn)略性