碳酸亞乙烯酯行業(yè)發(fā)展概況_第1頁
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文檔簡介

碳酸亞乙烯酯行業(yè)發(fā)展概況鋰電池電解液添加劑行業(yè)發(fā)展趨勢隨著終端產(chǎn)品例如新能源汽車對(duì)鋰電池的能量密度、倍率性能、循環(huán)壽命等性能不斷提出更高要求;3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池的小型輕量化、高溫穩(wěn)定性、充電效率和安全性方面的標(biāo)準(zhǔn)愈發(fā)嚴(yán)格;儲(chǔ)能領(lǐng)域需要更多大容量、低成本、高效率、長壽命的大規(guī)模集中或分布式儲(chǔ)能設(shè)備及系統(tǒng)以匹配數(shù)量日益增多的新建新能源發(fā)電設(shè)施等,電解液添加劑作為最經(jīng)濟(jì)有效提升電池性能的材料,將對(duì)新能源鋰電池未來在更多先進(jìn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用起到關(guān)鍵作用,新型添加劑的開發(fā)與應(yīng)用有望進(jìn)一步提升鋰電池的綜合性能。多功能添加劑為同時(shí)具有兩種以上改良功能的添加劑,此類添加劑能夠從多方面改善鋰電池物化性能,能夠顯著降低鋰電池成本、提升鋰電池性能,是未來電解液添加劑研究開發(fā)的主要方向。部分多功能添加劑已經(jīng)成熟應(yīng)用并成為電解液主要添加劑之一,例如VC、FEC能夠形成SEI膜保護(hù)電極之外,還能夠降低低溫環(huán)境下的電池內(nèi)阻,提升電池的低溫性能,同時(shí)也對(duì)電池循環(huán)性能有所提升;12-冠醚-4在PC溶劑體系中能夠增加鋰離子導(dǎo)電性的同時(shí)還能夠抑制鋰離子與溶劑分子在電極界面的反應(yīng),對(duì)SEI膜進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。根據(jù)目前電解液體系的發(fā)展?fàn)顩r,在保證電解液電導(dǎo)率的前提下,能夠形成優(yōu)秀SEI膜且擁有其他附加改良效果的多功能添加劑將是近階段鋰離子電池跨越式發(fā)展的前提,也是未來行業(yè)主要關(guān)注與投入的重點(diǎn)。鋰電池電化學(xué)性能的不斷提高在加強(qiáng)了終端用戶使用體驗(yàn)的同時(shí)也一定程度上帶來了更高的安全性風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化鋰電池安全穩(wěn)定性能的添加劑自石墨體系鋰電池投入實(shí)際應(yīng)用起就是研究領(lǐng)域關(guān)注的重點(diǎn)。由于目前鋰電池主流電解液體系中通常會(huì)加入DMC、DEC等鏈狀碳酸酯用于降低電解液粘度、提高鋰離子運(yùn)輸效率,其揮發(fā)性高、閃點(diǎn)較低的特性是導(dǎo)致鋰電池存在安全隱患的主要因素之一,當(dāng)鋰電池發(fā)生過充、短路等情況時(shí)會(huì)造成電解液溶劑與電極發(fā)生附加反應(yīng)并大量放熱,導(dǎo)致鋰電池的燃燒或爆炸。隨著高電壓、高能量密度鋰電池生產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟并投入使用,高電壓下的大功率充放電過程將進(jìn)一步加大電池自身的電化學(xué)反應(yīng)放熱量,提高電池發(fā)生過熱、自燃的風(fēng)險(xiǎn)。如何開發(fā)使用高閃點(diǎn)、導(dǎo)電率高且不易燃的阻燃添加劑、防過充添加劑等新型安全添加劑也將成為新型添加劑的研發(fā)重點(diǎn)之一。隨著新能源汽車行業(yè)在補(bǔ)貼退坡政策的引導(dǎo)下逐步實(shí)現(xiàn)市場化,新能源汽車的市場滲透率亦不斷提高,為占據(jù)更多市場份額,業(yè)內(nèi)競爭也不斷加劇,各大車企需要?jiǎng)恿﹄姵負(fù)碛懈叩睦m(xù)航能力、充放電效率以加強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。為實(shí)現(xiàn)鋰電池性能突破技術(shù)瓶頸并得到進(jìn)一步躍升,新電解液、電極體系的開發(fā)與應(yīng)用是必然趨勢,部分高性能鋰電池體系亦需要更高比例的添加劑使用量來加強(qiáng)產(chǎn)品穩(wěn)定性與安全性,添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要盡快研發(fā)投產(chǎn)新型添加劑以及更新添加劑配方以適應(yīng)鋰電池技術(shù)體系的更新?lián)Q代。目前,國內(nèi)外已經(jīng)開始對(duì)酰胺基電解液、雙氟磺酰亞胺鋰鹽(LiFSI)、三炔丙基磷酸酯(TPP)、鋰金屬負(fù)極等新型溶劑、電解質(zhì)、添加劑及電極材料開展研究。未來下游生產(chǎn)廠家對(duì)電解液添加劑的選擇將會(huì)更加豐富,需求量將不斷提高,市場前景廣闊。綜上,未來電解液添加劑行業(yè)將以下游終端產(chǎn)品需求為基礎(chǔ)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí),新型添加劑的開發(fā)將對(duì)新能源鋰電池未來在更多先進(jìn)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用起到關(guān)鍵作用,電解液添加劑的市場規(guī)模亦會(huì)伴隨新能源鋰電池的快速發(fā)展而持續(xù)增長,發(fā)展前景廣闊。電解液行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電解液產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括溶劑、溶質(zhì)、添加劑,其中溶劑包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯等;溶質(zhì)主要指六氟磷酸鋰;電解液添加劑主要包括成膜添加劑、過充保護(hù)添加劑、高/低溫添加劑等。中游為電解液的分類,主要有液體電解液、固體電解液、熔鹽電解液等;電解液下游主要應(yīng)用于動(dòng)力電池、消費(fèi)電池、儲(chǔ)能電池、電容器。電解液產(chǎn)業(yè)鏈上游溶劑上市企業(yè)包括勝華新材、奧克股份等;溶質(zhì)企業(yè)包括永太科技、天際股份等;添加劑企業(yè)主要有華盛鋰電、孚日股份等。中游電解液重點(diǎn)企業(yè)包括天賜材料、新宙邦、杉杉股份、延安必康等。電解液添加劑行業(yè)行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)(一)電解液添加劑行業(yè)主要機(jī)遇1、電解液添加劑行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策支持鋰離子電池作為新能源產(chǎn)業(yè)重要產(chǎn)品之一,國內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。行業(yè)主要產(chǎn)品VC與FEC作為新能源汽車鋰電池電解液的核心添加劑,受到我國以及全球范圍的新能源汽車行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展、新能源汽車市場擴(kuò)張與相關(guān)支持性政策落地的直接影響。我國為實(shí)現(xiàn)將二氧化碳排放量于2030年前達(dá)到峰值,并努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和這一目標(biāo),制定了一系列有力的政策和措施,大力推廣新能源設(shè)備設(shè)施在實(shí)際生產(chǎn)生活中的應(yīng)用。為切實(shí)保障、積極促進(jìn)鋰離子電池上下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步,國家與地方政府頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃成功推動(dòng)了新能源汽車行業(yè)市場化轉(zhuǎn)型、促進(jìn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈迅速發(fā)展。我國新能源汽車產(chǎn)銷率屢創(chuàng)新高,擁有巨大的市場增長空間與發(fā)展?jié)摿?,位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電解液添加劑行業(yè)亦受到相關(guān)政策的大力支持。2022年以來,我國繼續(xù)保持對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的支持引導(dǎo)并相繼出臺(tái)了眾多新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持政策,為新能源汽車行業(yè)的發(fā)展前景明確目標(biāo),進(jìn)一步增強(qiáng)市場信心。國家部委陸續(xù)出臺(tái)了《財(cái)政支持做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃方案,大力支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2022年8月18日,常務(wù)會(huì)議決定,為擴(kuò)大消費(fèi)、培育新增長點(diǎn)和促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳發(fā)展,將免征新能源汽車購置稅政策延期實(shí)施至明年底;保持新能源汽車消費(fèi)其他相關(guān)支持政策穩(wěn)定,繼續(xù)免征車船稅和消費(fèi)稅,在上路權(quán)限、牌照指標(biāo)等方面予以支持;建立新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機(jī)制,堅(jiān)持用市場化辦法,促進(jìn)整車企業(yè)優(yōu)勝劣汰和配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)提升競爭力。同時(shí),各地方政府也陸續(xù)推出了新能源汽車的推廣政策、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),相應(yīng)國家政策加快落實(shí)新能源汽車及其配套設(shè)施在各地的推廣應(yīng)用,進(jìn)一步完善了新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,實(shí)現(xiàn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。隨著各個(gè)國家的碳排放政策逐漸嚴(yán)格,未來汽車市場電動(dòng)化的趨勢不斷加強(qiáng)。隨著行業(yè)發(fā)展由政策驅(qū)動(dòng)向政策+市場雙輪驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換、上下游產(chǎn)業(yè)鏈布局完善以及電池儲(chǔ)能等關(guān)鍵性技術(shù)突破,新能源汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段,特斯拉、比亞迪及蔚來等國內(nèi)外車企的產(chǎn)品質(zhì)量與技術(shù)水平不斷提高,消費(fèi)者群體對(duì)綠色出行的理念、新能源汽車的質(zhì)量逐步認(rèn)可,新能源汽車的消費(fèi)需求凸顯、各年度產(chǎn)銷量顯著增加。根據(jù)EV-Volumes統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)675萬輛,較2020年增長108%,其中純電動(dòng)汽車占比71%,國內(nèi)新能源汽車市場的產(chǎn)銷量增長尤為迅速,根據(jù)工信部、中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年我國新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到352.1萬輛,同比增長157.5%,占全年汽車銷量的13.4%,2022年1-9月新能源汽車銷量占期間汽車銷量的23.5%。產(chǎn)品技術(shù)的不斷進(jìn)步、規(guī)模效應(yīng)的逐步加強(qiáng)以及設(shè)計(jì)方案的持續(xù)改良使得新能源汽車市場能夠健康、有序地發(fā)展,市場接受度不斷提高。預(yù)計(jì)未來五年我國新能源汽車產(chǎn)銷增速將保持在40%以上。受益于新能源汽車市場的快速發(fā)展,將帶動(dòng)上游鋰電池原材料行業(yè)的市場需求,形成廣闊的未來市場空間。2、電解液添加劑需求旺盛電解液添加劑是鋰電池制造的主要原材料之一,新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)鋰離子電池及上游添加劑的市場需求大幅提升。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國鋰電池電解液添加劑行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及未來前景規(guī)劃報(bào)告》,受新能源終端產(chǎn)品銷售量穩(wěn)定增長影響,2021年中國電解液添加劑出貨量約3.26萬噸,同比增長76.22%,未來有望隨下游電解液、鋰電池及終端新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)同等規(guī)模增長。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年1-9月,我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到471.7萬輛和456.7萬輛,同比增長118%和112%,保持穩(wěn)定快速增長。在新能源汽車市場潛能不斷釋放、國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持的背景下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出巨大活力,為及時(shí)搶占未來新增的廣闊市場空間,下游主要電解液生產(chǎn)企業(yè)均及時(shí)開展產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。根據(jù)近期披露的公開信息,天賜材料、新宙邦、石大勝華、瑞泰新材等下游客戶將在2025年以前實(shí)現(xiàn)超過300萬噸電解液新增產(chǎn)能,約為2021年度電解液出貨量的6倍。為了搶占市場,各大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)也加緊新增產(chǎn)能布局,寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航和國軒高科等行業(yè)龍頭均公布了上百GWh級(jí)別的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,保證上游新增電解液產(chǎn)能的順利消化。隨著新增電解液、鋰電池產(chǎn)能的逐步落地,將帶動(dòng)添加劑行業(yè)形成同等規(guī)模的增量市場。同時(shí),根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的我國2022年9月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù),1-9月份,國內(nèi)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量372.1GWh,同比增長176.2%,其中,磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量221.3GWh,占總產(chǎn)量的59.5%;三元鋰電池累計(jì)產(chǎn)量150.2GWh,占總產(chǎn)量的40.4%,磷酸鐵鋰電池已經(jīng)超越三元鋰電池成為市場份額最高的鋰離子動(dòng)力電池。由于主要成膜添加劑VC在磷酸鐵鋰電池電解液中的添加比例顯著高于三元鋰電池,在磷酸鐵鋰電池逐步成為市場主流的發(fā)展趨勢下,未來將擁有更加廣闊的市場空間。3、鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成熟鋰離子電池行業(yè)擁有成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈:上游原材料供應(yīng)種類齊全、工藝成熟、質(zhì)量可靠,能夠充分保障下游生產(chǎn)需求;中游電解液溶劑、電解質(zhì)和添加劑行業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,國內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了全球主要市場份額,生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位;下游鋰電池行業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模極大,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲(chǔ)能等領(lǐng)域,未來隨著采用磷酸鐵鋰電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)的成熟與大規(guī)模應(yīng)用,儲(chǔ)能市場將有較大發(fā)展?jié)撃?。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)顯著,能夠帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展升級(jí),保持市場規(guī)模的穩(wěn)定持續(xù)增長。目前,添加劑行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張建設(shè)主要集中于華盛鋰電等行業(yè)內(nèi)原有大型添加劑生產(chǎn)企業(yè),行業(yè)集中度呈現(xiàn)出了明顯提升的趨勢,產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘對(duì)保持企業(yè)競爭優(yōu)勢具有重大作用。由于添加劑產(chǎn)品內(nèi)微量的雜質(zhì)成份都可能對(duì)鋰電池的性能產(chǎn)生重大影響,導(dǎo)致下游客戶對(duì)添加劑產(chǎn)品品質(zhì)要求較高,添加劑生產(chǎn)企業(yè)需要憑借豐富的工藝技術(shù)積累,才能夠成功研發(fā)質(zhì)量優(yōu)秀的添加劑產(chǎn)品及其生產(chǎn)制備技術(shù)。行業(yè)新進(jìn)入者由于缺乏相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備,產(chǎn)品往往難以充分滿足下游客戶的質(zhì)量要求,行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的核心技術(shù)亦受到了專利保護(hù),形成了較高的技術(shù)壁壘,為擁有優(yōu)秀自主研發(fā)技術(shù)的添加劑生產(chǎn)企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。(二)電解液添加劑行業(yè)主要挑戰(zhàn)1、鋰電池技術(shù)迭代隨著行業(yè)競爭與市場發(fā)展,鋰離子電池的技術(shù)迭代升級(jí)可能對(duì)現(xiàn)有的鋰離子電池及其原材料產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)生沖擊,目前的主流鋰電池原材料存在被替代的可能性,同時(shí)固態(tài)鋰電池等新型電池的技術(shù)成熟亦可能導(dǎo)致VC、FEC等主流電解液添加劑的市場需求下降。2、電解液添加劑行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場與快速增長的下游市場需求相比,添加劑生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足,添加劑企業(yè)亟需改造升級(jí)現(xiàn)有產(chǎn)線、新建生產(chǎn)設(shè)備,盡快實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn),占據(jù)新增市場份額。為應(yīng)對(duì)產(chǎn)能不足現(xiàn)狀,主要添加劑生產(chǎn)企業(yè)開始投資擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能在未來幾年將逐步釋放。同時(shí),部分電解液廠商也開始加碼布局上游添加劑產(chǎn)能,以完善縱向一體化布局、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本,從而提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。鋰電池電解液添加劑行業(yè)的快速發(fā)展,吸引相關(guān)行業(yè)企業(yè)布局,未來添加劑行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加劇。因此,生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展速度,與下游客戶的關(guān)系緊密程度,是增強(qiáng)市場競爭力的關(guān)鍵舉措。中國電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀隨著電解液添加劑應(yīng)用終端需求量的不斷上升,以及主流電池對(duì)電解液添加劑的使用比例的提高,中國電解液添加劑出貨量增長迅速。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2014-2020年中國電解液出貨量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢,到2020年中國電解液出貨量達(dá)到16140噸,同比增長40.84%。受電解液上游原材料價(jià)格大幅上漲影響,添加劑價(jià)格降幅減緩,帶動(dòng)整體市場規(guī)模大幅上漲。消費(fèi)鋰電池需求增長帶動(dòng)中國電解液出貨量迅速提升,也使得電解液添加劑市場規(guī)模上漲。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,到2020年中國電解液添加劑行業(yè)市場規(guī)模上升至24.5億元。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到31.4億元的市場規(guī)模。從全球范圍來看,日本三菱、宇部、三井、和光純藥、硝子、韓國天寶等有自己合成和生產(chǎn)添加劑,但是海外企業(yè)基本只生產(chǎn)除VC、FEC和PS等常規(guī)添加劑之外的新型添加劑。從產(chǎn)量來看,全球電解液添加劑產(chǎn)量主要集中在中國,中國企業(yè)在全球電解液添加劑行業(yè)所占的市場份額達(dá)到86.08%。其中江蘇華盛是全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)企業(yè),2020年市場份額占比達(dá)到20.89%。近年來,我國添加劑生產(chǎn)企業(yè)對(duì)主流電解液添加劑VC和FEC產(chǎn)能有限,現(xiàn)有合計(jì)約15000噸添加劑產(chǎn)能,預(yù)計(jì)短期內(nèi)增量有限。長期來看,添加劑規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模較大,其中江蘇華盛在現(xiàn)有年產(chǎn)能5000噸(3000噸VC和2000噸FEC)的基礎(chǔ)上新規(guī)劃6000噸VC和3000噸FEC產(chǎn)能,蘇州華一擬新增10000噸FEC產(chǎn)能。而新產(chǎn)能的設(shè)計(jì)投產(chǎn)周期平均約兩年,產(chǎn)能可能存在無法及時(shí)補(bǔ)足的問題,供應(yīng)緊張將持續(xù)到2022年。2020年,排名第一的為江蘇華盛,憑借其在VC和FEC產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢,國內(nèi)市場占有率約為24.3%;瀚康化工在國內(nèi)市場占有14.9%的份額,排名第二;蘇州華一和青木高新,其國內(nèi)市場份額分別為8.1%和5.9%;浙江天碩被天賜材料收購后,產(chǎn)能逐步釋放,2020年國內(nèi)市占率為5.6%,出貨量占比不斷提升。由于添加劑成分復(fù)雜、純度要求高,難仿制,且國家對(duì)其環(huán)保和安全要求比較高,因此成為電解液主要技術(shù)壁壘之一。目前添加劑研發(fā)總體落后于電解液需求,且小眾添加劑不僅有專利保護(hù),而且生產(chǎn)難度大,目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產(chǎn)品更高,主要系三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差,需要增加電解液添加劑種類和用量來提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來三元電池的高鎳高電壓趨勢,而功能添加劑作為最經(jīng)濟(jì)、有效提升電池性能的材料,通過少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能,在鋰電池及電解液產(chǎn)業(yè)中的重要性將繼續(xù)提升。LiFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑,具備更優(yōu)的高、低溫性能和導(dǎo)電性,可以彌補(bǔ)六氟的部分性能缺陷,但由于成本較高、工藝較復(fù)雜,還未形成對(duì)六氟的替代,目前產(chǎn)業(yè)中主要將LiFSI作為添加劑加入電解液,主要搭配LiPF6以改善電池的常溫循環(huán)、高溫循環(huán)、倍率和低溫性能。2020年,中國LiFSI的實(shí)際出貨量約為1000噸,主要生產(chǎn)企業(yè)包括康鵬、天賜、宏氟、如鯤等,海外企業(yè)主要為天寶、觸媒等企業(yè)。目前業(yè)內(nèi)正在嘗試使用LiFSI作為新型電解質(zhì)以替代LiPF6,同時(shí)也在探索將LiFSI應(yīng)用于全固態(tài)電池。隨著工藝的改善以及企業(yè)大規(guī)模布局實(shí)現(xiàn)的成本控制,預(yù)計(jì)未來對(duì)LiFSI的用量比例將會(huì)提升,一旦替代LiPF6作為電解質(zhì),其在2025年的需求量或?qū)⒖焖偕仙?萬噸左右。屆時(shí)具備六氟、LiFSI自產(chǎn)能力的電解液企業(yè)盈利能力優(yōu)勢將進(jìn)一步放大。全球電解液添加劑行業(yè)現(xiàn)狀隨著新能源汽車滲透率的不斷提高,以及,5G手機(jī)、電動(dòng)工具和電動(dòng)兩輪車等新興消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)鋰電池需求增長,全球鋰電池電解液出貨量迅速增長。同時(shí)隨著鋰電池對(duì)于安全性、循環(huán)壽命和能量密度要求的提升,電解液添加劑需求量逐步增加。到2020年全球電解液添加劑出貨量上升至18750萬噸,同比增長31.8%,受2020年初疫情影響,較2019年增幅略有下降。2016年由于電解液市場價(jià)格飆升,帶動(dòng)電解液添加劑市場價(jià)格的上升,電解液市場規(guī)模上升幅度擴(kuò)大。隨著電解液添加劑市場價(jià)格逐漸回調(diào),電解液添加劑市場規(guī)模的增速逐漸下跌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020全球電解液添加劑市場規(guī)模達(dá)到28.69億元,同比增長9.55%,增速相對(duì)于2019年下降明顯。電解液企業(yè)將加速電解液添加劑布局電解液廠商將加碼布局上游添加劑產(chǎn)能,完善縱向一體化布局,以期保障供應(yīng)鏈的穩(wěn)定,提高自供率并降低材料成本,從而提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。電解液添加劑是指為改善電解液的電化學(xué)性能和提高陰極沉積質(zhì)量而加入電解液中的少量添加物。電解液添加劑是一些天然或人工合成的有機(jī)或無機(jī)化合物,一般不參加電解過程的電極反應(yīng),但可以改替電解質(zhì)體系的電化學(xué)性能,影響離子的放電條件,使電解過程處于更佳的狀態(tài)。電解液添加劑用量一般很小,但卻是電解質(zhì)體系不可缺少的部分。鋰離子電池主要由電解液、隔膜、正極材料和負(fù)極材料構(gòu)成,作為鋰電池制造的四大關(guān)鍵材料之一,電解液是鋰離子遷移和電荷傳遞的介質(zhì),被稱為鋰電池的血液。電解液作為鋰離子的載體,在充放電過程中運(yùn)送鋰離子,因此需要具有極大的離子導(dǎo)電率以及極小的電子導(dǎo)電率。鋰電池電解液一般是由高純度的有機(jī)溶劑、電解質(zhì)鋰鹽和必要的添加劑等主要材料在一定的條件下,按照某一特定的比例配置而成,是鋰電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液對(duì)于鋰鹽、溶劑、添加劑的純度、水分和酸含量等要求較高,原料提純和環(huán)境控制成為電解液生產(chǎn)過程的難點(diǎn)之一。電解液添加劑行業(yè)中,上市企業(yè)主要有華盛鋰電。江蘇華盛鋰電材料股份創(chuàng)立于1997年,是一家專注于鋰離子電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學(xué)品及特殊有機(jī)硅兩大系列,已高度覆蓋中國國內(nèi)市場,同時(shí)出口日本、韓國、美國、歐洲、東南亞等國家和地區(qū)。在電子化學(xué)品領(lǐng)域,公司是碳酸亞乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(F

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