蝶閥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻

蝶閥產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀閥門行業(yè)屬于裝備制造業(yè)。裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，關(guān)聯(lián)度高、吸納就業(yè)能力強(qiáng)、技術(shù)資金密集，是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。因此，國(guó)家對(duì)裝備制造業(yè)的發(fā)展非常重視，將在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)對(duì)行業(yè)采取鼓勵(lì)和扶持的政策措施。我國(guó)制定的《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出了國(guó)產(chǎn)裝備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)滿足率穩(wěn)定在70%左右的規(guī)劃目標(biāo)。國(guó)家有關(guān)部門根據(jù)重大裝備國(guó)產(chǎn)化的政策要求先后制訂和部署了相關(guān)領(lǐng)域重大裝備的閥門國(guó)產(chǎn)化方案。閥門是流體控制系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備之一，一般應(yīng)用于液態(tài)或氣態(tài)流體控制環(huán)境。因此，閥門廣泛的應(yīng)用于涉及流體控制的各個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著美國(guó)和歐盟等國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，全球閥門行業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)日漸明顯。中國(guó)作為制造業(yè)大國(guó)和新興市場(chǎng)國(guó)家，制造業(yè)的發(fā)展具有很高的成本優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)發(fā)展成為全球閥門行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)閥門產(chǎn)量已達(dá)786萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2．77%。截止至上半年我國(guó)閥門進(jìn)口量為51126萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)25．1%。上半年我國(guó)閥門進(jìn)口金額為3632百萬(wàn)美元，同比下降0．5%。其他閥門海關(guān)編碼為84818040。從進(jìn)出口數(shù)量來(lái)看，我國(guó)出口數(shù)量約為進(jìn)口數(shù)量十倍左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)其他閥門進(jìn)口數(shù)量為2．13億套，出口數(shù)量為20．6億套。從進(jìn)出口金額來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)其他閥門進(jìn)口金額為26．07億美元，出口金額為69．57億美元。從進(jìn)出口地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)主要進(jìn)口地區(qū)為瑞士、美國(guó)和韓國(guó)，主要出口地區(qū)為美國(guó)、俄羅斯和印度。由于中國(guó)閥門的生產(chǎn)技術(shù)不足，在高性能閥門方面中國(guó)較多地依賴于進(jìn)口國(guó)外產(chǎn)品，而國(guó)內(nèi)低性能閥門產(chǎn)能過(guò)剩，大量出口國(guó)內(nèi)。影響閥門行業(yè)發(fā)展的因素（一）影響閥門行業(yè)發(fā)展的有利因素1、閥門行業(yè)國(guó)際分工和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移隨著全球化進(jìn)程的持續(xù)深入，閥門制造產(chǎn)業(yè)逐步向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，我國(guó)中高端閥門的制造規(guī)模和市場(chǎng)份額正逐漸增加，國(guó)際客戶也逐步認(rèn)可和采購(gòu)國(guó)產(chǎn)工業(yè)閥門產(chǎn)品。2、閥門行業(yè)我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)鑒于我國(guó)廣袤的國(guó)土面積和龐大的人口規(guī)模，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展同時(shí)具備了良好的工業(yè)基礎(chǔ)和充足的市場(chǎng)機(jī)遇。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)創(chuàng)造了巨大的需求和內(nèi)生動(dòng)力，國(guó)家對(duì)下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃中涉及到工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資、升級(jí)改造的諸多內(nèi)容均能通過(guò)固定資產(chǎn)投資的方式惠及工業(yè)閥門行業(yè)。3、閥門行業(yè)行業(yè)總體技術(shù)水平和生產(chǎn)力的提高通過(guò)進(jìn)一步承接發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)移的中高端閥門產(chǎn)品訂單，我國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)在不斷擴(kuò)大國(guó)際市場(chǎng)份額的同時(shí)，得以更加充分的參與到中高端閥門產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、基礎(chǔ)原理和結(jié)構(gòu)的升級(jí)改造和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的修改制定中。同時(shí)依托國(guó)內(nèi)強(qiáng)大的制造能力和產(chǎn)業(yè)配套，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)和工藝流程上不斷優(yōu)化提升，總體的技術(shù)水平和制造能力進(jìn)一步提高，并反向促進(jìn)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大和話語(yǔ)權(quán)的提升。4、閥門行業(yè)國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代的政策導(dǎo)向在逐步提高出口工業(yè)閥門附加價(jià)值，擴(kuò)大中高端閥門產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)份額的同時(shí)，在國(guó)家內(nèi)外雙循環(huán)的經(jīng)濟(jì)方針下，中高端閥門的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代傾向進(jìn)一步加強(qiáng)，《中國(guó)制造2025》《中長(zhǎng)期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等一系列產(chǎn)業(yè)政策均提出了鼓勵(lì)發(fā)展重要關(guān)鍵設(shè)備、提高國(guó)產(chǎn)化率的目標(biāo)要求，為我國(guó)工業(yè)閥門行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策環(huán)境。（二）影響閥門行業(yè)發(fā)展的不利因素1、閥門行業(yè)高端閥門產(chǎn)品技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)壟斷目前，高端閥門產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)仍集中歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，國(guó)內(nèi)企業(yè)如要走向國(guó)際市場(chǎng)，獲取一定的業(yè)務(wù)來(lái)源都需要耗費(fèi)加大的時(shí)間成本和經(jīng)濟(jì)成本已取得準(zhǔn)入資格，部分企業(yè)在完全具備設(shè)計(jì)和制造能力的情況下仍需要通過(guò)貼牌等方式進(jìn)入重大項(xiàng)目的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這一困境長(zhǎng)期制約了國(guó)內(nèi)企業(yè)的資本積累和市場(chǎng)擴(kuò)張，不利于個(gè)體企業(yè)和整體國(guó)內(nèi)工業(yè)閥門行業(yè)的發(fā)展。2、閥門行業(yè)低端閥門市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈伴隨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的深入，我國(guó)閥門行業(yè)在世界市場(chǎng)的占有率持續(xù)提升。但從市場(chǎng)層次上看，國(guó)內(nèi)閥門企業(yè)大多處于閥門行業(yè)的低端市場(chǎng)。低端市場(chǎng)的閥門產(chǎn)品通用性強(qiáng)，技術(shù)含量不高，進(jìn)入門檻較低，行業(yè)企業(yè)眾多，行業(yè)整體呈現(xiàn)高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)集中度很低。隨著行業(yè)新進(jìn)入者的不斷增加，競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，低端閥門市場(chǎng)的利潤(rùn)水平也將有所下降。3、閥門行業(yè)新冠病毒疫情對(duì)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的不利影響2020年初以來(lái)，受疫情影響，國(guó)內(nèi)和國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)均遭到了不同程度的沖擊。盡管我國(guó)已經(jīng)從疫情的影響中逐步走出并繼續(xù)保持了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，但其他國(guó)際主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍存在不確定性，影響了全球固定資產(chǎn)投資、重大項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)的進(jìn)度，從而對(duì)工業(yè)閥門的國(guó)際貿(mào)易產(chǎn)生了不利影響。工業(yè)閥門行業(yè)發(fā)展概況和趨勢(shì)（一）閥門的定義和分類工業(yè)閥門是工業(yè)管路上控制介質(zhì)流動(dòng)的一種重要附件，可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質(zhì)、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質(zhì)等各種類型流體的流動(dòng)。工業(yè)閥門廣泛地應(yīng)用于油氣、化工、電力、冶金、水務(wù)等領(lǐng)域，是工業(yè)設(shè)備的重要組成部分。工業(yè)閥門的種類眾多，綜合其原理和作用，可將工業(yè)閥門按用途分為截?cái)嚅y、止回閥、安全閥、調(diào)節(jié)閥和分流閥等；按工程壓力分為真空閥、低壓閥、中壓閥、高壓閥和超高壓閥等；按介質(zhì)溫度分為超低溫閥、低溫閥、常溫閥、中溫閥和高溫閥等；按閥體材料分為金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門等；按驅(qū)動(dòng)方式分為自動(dòng)閥、動(dòng)力驅(qū)動(dòng)閥和手動(dòng)閥等。（二）全球閥門行業(yè)發(fā)展概況全球工業(yè)閥門的消費(fèi)市場(chǎng)主要集中于經(jīng)濟(jì)和工業(yè)較為發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)。近年來(lái)，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方興未艾，固定資產(chǎn)投資上升較塊，以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家對(duì)于工業(yè)閥門的需求呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，同時(shí)期西歐和北美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體則存在大量維修跟換和升級(jí)改造的需求，地區(qū)成為工業(yè)閥門消費(fèi)的主要集中地。旺盛的市場(chǎng)需求也催生了供給的增加和競(jìng)爭(zhēng)的加劇。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球閥門制造行業(yè)市場(chǎng)份額中中國(guó)占全球的17%，是僅次于美國(guó)的第二大市場(chǎng)，美國(guó)占比為27%，除此之外，德國(guó)、日本和歐洲其他國(guó)家也占到了相當(dāng)高的市場(chǎng)份額?？傮w呈現(xiàn)出發(fā)達(dá)國(guó)家憑借工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)把持市場(chǎng)，中國(guó)發(fā)展迅速在世界工業(yè)閥門市場(chǎng)中地位和話語(yǔ)權(quán)不斷提高的局面。閥門在工業(yè)管道中起到關(guān)節(jié)節(jié)點(diǎn)的控制作用，是流體控制系統(tǒng)不可或缺的關(guān)鍵部件。世界各國(guó)因其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和工業(yè)能力的不同，其經(jīng)濟(jì)體系對(duì)工業(yè)閥門產(chǎn)品的需求分布也有較大差異。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Mcilvaine統(tǒng)計(jì)，油氣、能源、煉化和化工在全球工業(yè)閥門市場(chǎng)的占比分別為17%、14%、13%和11%，前幾名主要應(yīng)用領(lǐng)域占全部工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模的比重高達(dá)55%。生產(chǎn)端來(lái)看，全球閥門生產(chǎn)企業(yè)主要分布在美洲、歐洲和亞洲，形成了以美國(guó)為代表的北美經(jīng)濟(jì)體，以德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)為代表的歐盟地區(qū)，和以中國(guó)、日本為代表的亞太地區(qū)三大集群。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，美國(guó)閥門制造企業(yè)超過(guò)110家，年產(chǎn)值超過(guò)40億美元；德國(guó)的閥門產(chǎn)值超過(guò)22億歐元，閥門產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，在歐洲市場(chǎng)的占有率約為50%；日本的閥門企業(yè)約有706家，總產(chǎn)值約為6億美元。國(guó)家是除中國(guó)外的全球工業(yè)閥門的主要供應(yīng)國(guó)。（三）國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)發(fā)展概況從生產(chǎn)端來(lái)看，我國(guó)閥門行業(yè)起步較晚，從20世紀(jì)50年代至今經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段，即起步期（20世紀(jì)50年代至80年代）、擴(kuò)展期（20世紀(jì)80年代至21世紀(jì)初）、改革期（21世紀(jì)初至21世紀(jì)10年代）和增長(zhǎng)期（21世紀(jì)10年代以后）。在行業(yè)發(fā)展初期，閥門產(chǎn)品種類和規(guī)格較少，但自上世紀(jì)80年代以來(lái)，部分骨干企業(yè)開(kāi)始采取自主開(kāi)發(fā)與引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的方式提高生產(chǎn)技術(shù)，制造水平和產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，并開(kāi)始走向歐美、東南亞、中東等國(guó)際市場(chǎng)。進(jìn)入二十一世紀(jì)后，在國(guó)內(nèi)、國(guó)際需求持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)工業(yè)閥門企業(yè)數(shù)量明顯增多。根據(jù)中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，我國(guó)閥門行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到1，928家。在企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)的同時(shí)，行業(yè)整體技術(shù)水平也得到了大幅提升，包括閥門在內(nèi)的油氣管道四大關(guān)鍵設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化率已突破90%，一批擁有高端閥門生產(chǎn)技術(shù)的企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，我國(guó)閥門行業(yè)作為整體在全球市場(chǎng)逐步占具了重要地位。閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)閥門制造行業(yè)集中度較低，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)與國(guó)際巨頭企業(yè)相比體量仍舊較小，市場(chǎng)格局較為分散，行業(yè)集中度CR3低于5%，國(guó)內(nèi)閥門制造企業(yè)規(guī)模較大的上市企業(yè)主要包括紐威股份、江蘇神通、中核科技等。其中，體量最大的紐威股份市占率僅為1．96%。中國(guó)閥門行業(yè)現(xiàn)狀隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和工業(yè)自動(dòng)化程度的提高，我國(guó)裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級(jí)，以及國(guó)家對(duì)在石油天然氣、石化、環(huán)保、電力、冶金等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)控制閥市場(chǎng)總體規(guī)模將會(huì)保持較快增長(zhǎng)。在工業(yè)化、城市化、改革和全球化四大力量推動(dòng)下，我國(guó)閥門裝備制造業(yè)前景還是寬廣的，未來(lái)閥門產(chǎn)業(yè)高端化、國(guó)產(chǎn)化，現(xiàn)代化、將是今后閥門行業(yè)發(fā)展主要方向。追求不斷的創(chuàng)新，為閥門企業(yè)創(chuàng)造出新的市場(chǎng)，才能讓企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的泵閥行業(yè)大潮中求生存、謀發(fā)展。閥門是通過(guò)改變其流道面積的大小，控制流體流量、壓力和流向的裝置，是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件，其作用包括啟閉作用、調(diào)節(jié)作用、節(jié)流作用等。基于我國(guó)標(biāo)準(zhǔn)按照驅(qū)動(dòng)方式、作用與結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，通用閥門分為十一類。驅(qū)動(dòng)閥主要包括截?cái)嚅y類與調(diào)節(jié)閥類;自動(dòng)閥主要包括止回閥類、安全閥類、分流閥類與調(diào)節(jié)閥類。閥門行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（一）閥門行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模工業(yè)閥門作為通用設(shè)備的重要品類在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中有著廣泛應(yīng)用，是能源、石化、電力、冶金等行業(yè)裝備、機(jī)械與管線等固定資產(chǎn)中的關(guān)鍵設(shè)備之一，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)周期以及固定資產(chǎn)投資情況具有緊密的相關(guān)性。自2020年新冠疫情爆發(fā)以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)在2021年經(jīng)歷了一定程度的復(fù)蘇，但整體仍存在不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2019年，世界經(jīng)濟(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR保持在3．5%左右。同時(shí)，IMF預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將從2021年的6．1%放緩至2022年和2023年的3．6%。目前，除中國(guó)外世界主要經(jīng)濟(jì)體均處于高通脹水平，大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，一定程度上刺激了石油天然氣、化工、電力等行業(yè)的固定資產(chǎn)投資，帶動(dòng)了對(duì)工業(yè)閥門需求的持續(xù)增長(zhǎng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，影響閥門下游行業(yè)擴(kuò)張的主要因素，包括不斷增長(zhǎng)的能源需求、全球人口的持續(xù)增加以及發(fā)展中國(guó)家的城市化、工業(yè)化進(jìn)程并沒(méi)有發(fā)生根本性改變，工業(yè)閥門市場(chǎng)需求仍將穩(wěn)步增長(zhǎng)。（二）閥門行業(yè)中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步開(kāi)展，2011年至2021年期間，我國(guó)固定資產(chǎn)投資規(guī)模從30．19萬(wàn)億元增長(zhǎng)到54．45萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)6．08%。隨著國(guó)內(nèi)油氣管道、電力能源等各類工程項(xiàng)目的逐步推進(jìn)，我國(guó)工業(yè)閥門市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)GIA的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2026年中國(guó)閥門行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將上升至182億美元，