紡織品行業(yè)前景

紡織品行業(yè)前景印染產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）印染行業(yè)安全環(huán)保至關(guān)重要在水污染方面，紡織印染業(yè)廢水排放量占全國工業(yè)廢水統(tǒng)計(jì)排放量的7．5%左右，居全國工業(yè)行業(yè)前列位。其中，印染廢水是紡織工業(yè)的主要污染源，占紡織印染業(yè)廢水的80%。印染廢水水量較大，每印染加工1噸紡織品耗水100～200噸，其中80～90%成為廢水。造成廢水主要來自染整工段，廢水中含有染料、漿料、助劑、油劑、纖維雜質(zhì)和無機(jī)鹽等，其特點(diǎn)在于有機(jī)污染物含量高、堿性大、水質(zhì)變化大及色度高等，污染處理的難度較大。染料作為廢水排出，進(jìn)入江湖、大海和地面水中。廢水中的染料能吸收光線，降低水體透明度，影響水生生物和微生物生長，不利于水體自凈，所以印染企業(yè)運(yùn)作時(shí)的安全環(huán)保至關(guān)重要。（二）印染行業(yè)科技創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型關(guān)鍵未來印染行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，要借力于科技創(chuàng)新，加快技術(shù)改造和攻堅(jiān)制約節(jié)能減排、綠色制造高附加值印染的瓶頸技術(shù)，特別是對(duì)新型低污染染化料助劑無水染色、無鹽染色、數(shù)碼印花、智能印染、等印染工藝技術(shù)和裝備的開發(fā)和創(chuàng)新。印染又稱之為染整，是一種加工方式，也是前處理，染色，印花，后整理，洗水等工序的總稱。而印染布是將已織造好的坯布通過部分或全部印染工藝加工而成的布。根據(jù)染色方式和材料的不同，印染產(chǎn)品主要可分為純棉染色布、純棉印花布、棉混紡染色布、棉混紡印花布、合成長絲織物、滌綸短纖織物、T/C印染布、人纖短纖織物八大類。印染布行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要坯布、染料、印染助劑等；中游為印染布生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游主要應(yīng)用于服裝、家具裝飾、汽車內(nèi)飾等領(lǐng)域。服裝是印染布最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，近年來我國服裝消費(fèi)已經(jīng)從單一的遮體避寒的溫飽型消費(fèi)需求轉(zhuǎn)向時(shí)尚、文化、品牌、形象的消費(fèi)潮流，服裝行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力，服裝產(chǎn)量也有所下降。隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型的不斷落實(shí)、推進(jìn)，服裝產(chǎn)量有所反彈。據(jù)資料顯示，2021年我國服裝產(chǎn)量為235．41億件，同比增長5．22%。印染行業(yè)現(xiàn)狀下游方面，隨著居民消費(fèi)水平的提高和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，追求時(shí)尚、功能性和環(huán)保成為消費(fèi)的主流，功能性和差別化的染整技術(shù)直接影響紡織品面料的功能性和舒適性，印染企業(yè)技術(shù)水平越來越受到下游服裝服飾行業(yè)、家用紡織用品行業(yè)、產(chǎn)業(yè)用紡織用品行業(yè)的重視。從我國印染行業(yè)上市公司業(yè)務(wù)布局狀況來看，大多企業(yè)實(shí)行了產(chǎn)業(yè)鏈綜合布局，業(yè)務(wù)涉及印染行業(yè)上、中、下游，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，更加有助于企業(yè)提高自身競爭力，降低成本、提高利潤水平。目前，印染上市企業(yè)主要業(yè)務(wù)布局集中在國內(nèi)，在華東地區(qū)布局更加集中，部分企業(yè)涉及對(duì)外業(yè)務(wù)。印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈印染產(chǎn)業(yè)下游主要是服裝產(chǎn)業(yè)，而服裝行業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)之一，在國民經(jīng)濟(jì)中處于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影響，我國大部分服裝廠處于停工狀態(tài)，再加上消費(fèi)的萎縮，服裝產(chǎn)量處于下滑趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量達(dá)到223．7億件，相對(duì)于2019年下降了8．6%。印染行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)性（一）印染行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)目前國內(nèi)印染行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，主要為中小微型企業(yè)，市場化程度較高、產(chǎn)業(yè)集中度較低，總體市場競爭較為激烈。印染行業(yè)處于紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中游，改革開放后印染行業(yè)對(duì)民營資本限制較少，幾十年來大量的民營資本參與其中，行業(yè)中沉淀下來數(shù)量龐大、層次多樣的企業(yè)，而其中擁有較高科技含量、較高產(chǎn)品附加值的企業(yè)較少，大多數(shù)企業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量差、同質(zhì)化嚴(yán)重、利潤率低、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱等問題。后疫情時(shí)代，隨著國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)驟變，行業(yè)競爭日趨白熱化，行業(yè)淘汰率較高；近幾年國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)多變，外需尤其是中高端產(chǎn)品的外部需求萎縮；與此同時(shí)國內(nèi)勞動(dòng)力成本由于各種因素出現(xiàn)大幅度趨勢(shì)性的上漲，中小傳統(tǒng)印染企業(yè)所依賴的勞動(dòng)密集、低利潤率的傳統(tǒng)生存方式受到挑戰(zhàn)。（二）印染行業(yè)環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)印染整企業(yè)生產(chǎn)工序中的退漿、漂白、染色、皂洗等階段會(huì)產(chǎn)生一定程度的三廢排放，特別是廢水的排放量較大；同時(shí)，印染環(huán)保要求：禁止使用118種偶氮染料，限定產(chǎn)品甲醛含量、重金屬離子含量、防腐劑含量、殺蟲劑含量、有機(jī)氯含量、五氯苯酚含量，對(duì)產(chǎn)品的PH值及色牢度等指標(biāo)有特殊要求。環(huán)保要求促使印染企業(yè)必須使用符合環(huán)保要求的染化料、助劑，改造設(shè)備和生產(chǎn)工藝，從原材料的采購、生產(chǎn)過程及最終的產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的檢測(cè)，確保整個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到或符合綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，提高了印染企業(yè)的生產(chǎn)成本?！队∪拘袠I(yè)規(guī)范條件》（2017版）要求推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》的實(shí)施，國家對(duì)印染等相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出了清潔生產(chǎn)技術(shù)要求，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標(biāo)準(zhǔn)日趨提高，行業(yè)內(nèi)環(huán)保治理成本將不斷增加，面臨環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn)。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對(duì)新建或改建項(xiàng)目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會(huì)責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對(duì)于監(jiān)督管理方面要求：A、工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護(hù)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強(qiáng)對(duì)印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對(duì)于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時(shí)改正，并依法嚴(yán)肅處理。B、各級(jí)?業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)對(duì)印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請(qǐng)，省級(jí)?業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦，?業(yè)和信息化部對(duì)符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)?公告。C、行業(yè)協(xié)會(huì)要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進(jìn)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對(duì)工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進(jìn)企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對(duì)紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行個(gè)性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個(gè)性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實(shí)踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)及熟練一線操作人才會(huì)是新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色方向轉(zhuǎn)變，綠色發(fā)展正成為構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)競爭力與未來話語權(quán)的重要支點(diǎn)。十四五時(shí)期，國家層面對(duì)生態(tài)文明建設(shè)提出更高要求，3060雙碳目標(biāo)的提出，將倒逼印染行業(yè)采取更加積極務(wù)實(shí)的措施，通過技術(shù)創(chuàng)新和污染物管控，提高能源資源利用效率，減少污染物產(chǎn)生和排放，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益與社會(huì)效益的協(xié)調(diào)發(fā)展。綜上，印染行業(yè)環(huán)保政策為新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（四）印染行業(yè)品牌壁壘品牌是產(chǎn)品質(zhì)量、性能、服務(wù)和企業(yè)綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。由于印染行業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)提升、新技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用、銷售服務(wù)體系完善、供應(yīng)鏈的搭建需要經(jīng)過長時(shí)間的積累與沉淀。新進(jìn)企業(yè)需要投入較大的資金、人員、環(huán)保投入，由于企業(yè)很難在短期內(nèi)建立品牌效應(yīng)，企業(yè)需要承擔(dān)較高的運(yùn)營成本；因此，品牌知名度成為制約新進(jìn)企業(yè)的重要壁壘之一。我國印染行業(yè)現(xiàn)狀：數(shù)碼噴印優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，替代率快速提升全球印花面料市場主要分布在北美、歐洲、亞太地區(qū)及拉丁美洲，市場規(guī)模約550億米。2014-2018年，全球印花面料產(chǎn)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)，2019年產(chǎn)量小幅下降。2020年，受新冠疫情影響，產(chǎn)量預(yù)計(jì)下滑至460億米左右，同比下降近20%。按地區(qū)來看，當(dāng)前，全球前5大紡織品數(shù)碼噴墨印花市場分別是中國、意大利、美國、土耳其和印度。根據(jù)WTIN統(tǒng)計(jì)，2018年亞洲地區(qū)紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占全球總量的39%，其中中國、印度、巴基斯坦的產(chǎn)量位列前三位，亞洲已經(jīng)超過歐洲成為數(shù)碼噴墨印花最大生產(chǎn)地，而中國作為數(shù)碼噴墨印花市場的領(lǐng)頭羊，2014-2019年，我國印花面料產(chǎn)量維持在160億米左右，市場潛力巨大。數(shù)碼噴墨印花工藝：數(shù)碼噴印技術(shù)集計(jì)算機(jī)、機(jī)電一體化、精密機(jī)械制造、精細(xì)化工等高新技術(shù)于一體，主要運(yùn)用數(shù)字化原理和噴射技術(shù)，將各種經(jīng)數(shù)字化手段制作處理的數(shù)字化圖案輸入電子計(jì)算機(jī)，通過電子計(jì)算機(jī)編輯處理，由RIP（光柵圖像處理器）控制系統(tǒng)控制噴頭將各種專用染液或墨水直接噴印到基材上，形成所需圖案。數(shù)碼噴印技術(shù)是一種先進(jìn)且發(fā)展迅速的印花技術(shù)和大幅面印刷技術(shù)。傳統(tǒng)絲網(wǎng)印花工藝：通過孔板進(jìn)行，原理是利用網(wǎng)膠封住孔板多余的網(wǎng)紗區(qū)域，留出需要的圖像或文字，通過一定的壓力使墨水通過孔版的孔眼轉(zhuǎn)移到承印材料上，形成圖象或文字。直接印花：通過絲網(wǎng)、輥筒形式直接將染料滲透或轉(zhuǎn)移到坯布上，實(shí)現(xiàn)花型圖案印制的生產(chǎn)工藝；轉(zhuǎn)移印花：利用輥筒將圖案印制在轉(zhuǎn)印紙上，再通過熱壓燙轉(zhuǎn)印的方式將圖案印制到坯布上。數(shù)碼噴墨印花契合了當(dāng)前個(gè)性化、時(shí)尚化和快速變化的消費(fèi)趨勢(shì)，并適應(yīng)從傳統(tǒng)商業(yè)模式向小批量、個(gè)性化、快速反應(yīng)的新型商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)印染含有煮、練、漂等污染排放較大的前處理工序及染色工序。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水和廢油墨量相當(dāng)大；在印花生產(chǎn)過程中或多或少還需要使用一些不好的溶劑，甚至增塑劑（熱固油墨可能添加不環(huán)保的增塑劑），如印花水、去污油、白電油等；生產(chǎn)后的網(wǎng)版及設(shè)備清洗也需耗用相當(dāng)多的水資源，網(wǎng)版未繼續(xù)使用則成為廢棄物。因此，傳統(tǒng)網(wǎng)印在環(huán)保隱形成本較大。數(shù)碼噴印生產(chǎn)過程中只會(huì)在前處理上漿和后處理水洗過程中產(chǎn)生一定量的廢液，整個(gè)噴墨打印過程中極少產(chǎn)生廢墨。數(shù)碼噴墨印花技術(shù)在國內(nèi)印染行業(yè)得到廣泛關(guān)注和快速發(fā)展。2014-2019年，數(shù)碼噴墨印花占比從1．8%增至11．2%，其中數(shù)碼直噴產(chǎn)品占印花總量的比重從0．5%增長到2．1%；數(shù)碼轉(zhuǎn)印產(chǎn)品占印花總量的比重從1．3%增長到9．1%。由于轉(zhuǎn)移印花大多用于化纖面料，隨著化纖面料的增加，加上轉(zhuǎn)移印花具有場地靈活、工藝流程短等方面的優(yōu)勢(shì)，近年來轉(zhuǎn)移印花產(chǎn)量得到較大幅度的提升。數(shù)碼噴墨印花的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場份額也迅速打開，從原先的以小批量，多批次為主發(fā)展到工業(yè)化大批量生產(chǎn)，取代傳統(tǒng)印花方式成為印染主流技術(shù)的趨勢(shì)日漸凸顯。中國印染行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達(dá)150億米，占印花總量比例約27%；中國數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量達(dá)47億米左右，約占國內(nèi)印花總量的29%，數(shù)碼印花工藝替代率的提升將帶動(dòng)公司數(shù)碼噴印設(shè)備與配套墨水產(chǎn)品的持續(xù)快速增長。印染行業(yè)壁壘（一）印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策壁壘為促進(jìn)印染行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，規(guī)范印染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和投資行為，推進(jìn)節(jié)能減排清潔生產(chǎn)，引導(dǎo)印染行業(yè)向技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好型產(chǎn)業(yè)發(fā)展；印染行業(yè)對(duì)新建或改建項(xiàng)目在企業(yè)布局、工藝與裝備、質(zhì)量與管理、資源消耗、環(huán)境保護(hù)與資源綜合利用、安全生產(chǎn)與社會(huì)責(zé)任方面設(shè)置了較高的準(zhǔn)入門檻。根據(jù)印染行業(yè)規(guī)范條件要求，對(duì)于監(jiān)督管理方面要求：1）工業(yè)和信息化、國土資源、環(huán)境保護(hù)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、安全監(jiān)管等部門，要依法加強(qiáng)對(duì)印染企業(yè)的監(jiān)督檢查，對(duì)于違反規(guī)定的，有關(guān)部門要責(zé)令其及時(shí)改正，并依法嚴(yán)肅處理。2）各級(jí)?業(yè)和信息化主管部門要加強(qiáng)對(duì)印染?業(yè)的管理，督促企業(yè)按照規(guī)范條件要求，加快技術(shù)改造，加快淘汰落后產(chǎn)能，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)管理。經(jīng)企業(yè)?愿申請(qǐng)，省級(jí)?業(yè)和信息化主管部門核實(shí)推薦，?業(yè)和信息化部對(duì)符合規(guī)范條件的企業(yè)進(jìn)?公告。3）行業(yè)協(xié)會(huì)要宣傳國家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)?業(yè)指導(dǎo)和行業(yè)?律，推進(jìn)印染行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，協(xié)助政府有關(guān)部門做好行業(yè)監(jiān)督、管理?作。綜上，為了順應(yīng)新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的要求，印染企業(yè)對(duì)工藝技術(shù)水平、人員素質(zhì)、生產(chǎn)組織能力要求較高，產(chǎn)業(yè)政策成為新進(jìn)企業(yè)最重要的行業(yè)壁壘。（二）印染行業(yè)人才壁壘印染企業(yè)客戶對(duì)紡織面料染色效果和功能性需求差異較大，由于加工坯布種類繁多、材質(zhì)各異，原料密度及內(nèi)部結(jié)構(gòu)不同，印染助劑、染料性能和功能差異性較大；印染企業(yè)需要根據(jù)坯布特點(diǎn)、客戶需求進(jìn)行個(gè)性化和定制化生產(chǎn)，需要不斷研發(fā)個(gè)性化和差異化的染整技術(shù)和提升印染工藝。由于印染行業(yè)管理和技術(shù)骨干主要是實(shí)踐型人才，管理人員、技術(shù)人員、一線員工需要豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；企業(yè)培養(yǎng)合格的管理人員、優(yōu)秀的技術(shù)人員、高素質(zhì)的一線操作人員需要完善的培訓(xùn)體系和長周期的持續(xù)投入。為了能夠提供高品質(zhì)的染整服務(wù)，印染專業(yè)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)管理團(tuán)隊(duì)及熟練一線操作人才會(huì)是新進(jìn)企業(yè)的主要壁壘之一。（三）印染行業(yè)環(huán)保政策壁壘綠色轉(zhuǎn)型已成為全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流，全球產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、研發(fā)到生產(chǎn)、流通等各環(huán)節(jié)都朝著綠色