絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展基本情況

絕緣件及組配件行業(yè)發(fā)展基本情況中國(guó)工程塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)工程塑料起步較晚，但發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，并且出口不斷增長(zhǎng)；企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加；科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。近年來(lái)，PPS、PI、PEEK等特種工程塑料及下游制品的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展提速，聚砜類、聚芳酯、特種聚酰胺等小品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。目前，我國(guó)工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段。各品種工程塑料發(fā)展程度不一，部分實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化且產(chǎn)能閑置，部分品種處于技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用研究階段。整體來(lái)看，有效生產(chǎn)能力尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，需從國(guó)外大量進(jìn)口。工程塑料分類及其主要品種介紹（一）聚酰胺（PA）俗稱尼龍，力學(xué)性能、耐熱性、耐磨損性、耐化學(xué)性等綜合性能良好，且具有一定的阻燃性，在汽車、機(jī)械、日用產(chǎn)品以及化工建材等行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。（二）聚碳酸酯（PC）具有優(yōu)良的電性能和抗沖性能，尺寸穩(wěn)定，可用于精度高的成型制品以及機(jī)械、汽車和精密儀器等零部件的制造。（三）聚甲醛（POM）機(jī)械性能、電性能、耐疲勞性、尺寸穩(wěn)定性等性能優(yōu)良，適合替代銅、鋁、鋅等金屬及合金制品。用可用于齒輪、水表、閥門、泵的葉輪等產(chǎn)品的制造。（四）聚苯硫醚（PPS）尺寸穩(wěn)定性強(qiáng)，且具有耐高溫、耐腐蝕、阻燃性強(qiáng)等物理機(jī)械性能，廣泛用作結(jié)構(gòu)性高分子材料。聚酰亞胺（PI）是工業(yè)化聚合物中使用溫度最高的材料之一，長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)200-380C，同時(shí)還具有耐化學(xué)性、絕緣性能、耐磨損、強(qiáng)度高等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域包括航空航天、微電子、激光等。（五）聚砜（PSF）電性能和物理機(jī)械性能佳，耐高溫，長(zhǎng)期使用溫度可達(dá)160°C，主要用于電子電氣日用品、汽車、醫(yī)療等行業(yè)。我國(guó)工程塑料行業(yè)起步較晚，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，在國(guó)家政策環(huán)境的利好以及下游汽車、電子電器等行業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)下，企業(yè)持續(xù)提升工程塑料的自主研發(fā)生產(chǎn)能力，我國(guó)工程塑料產(chǎn)品品種逐漸豐富，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)。工程塑料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇（一）工程塑料行業(yè)國(guó)家政策的大力支持創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境有機(jī)高分子新材料的開發(fā)和應(yīng)用是支撐我國(guó)從制造業(yè)大國(guó)向制造業(yè)強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)的重要工業(yè)基礎(chǔ)之一，工程塑料作為有機(jī)高分子新材料領(lǐng)域中的一個(gè)重要組成部分，受到國(guó)家和地方政府的重點(diǎn)扶持。（二）工程塑料應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間不斷拓展與通用塑料相比，工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高的要求，加工更方便并可替代金屬材料，可回收性更強(qiáng)，以塑代鋼、以塑代木已成為國(guó)際流行趨勢(shì)。隨著我國(guó)新能源、生物醫(yī)藥、交通運(yùn)輸、航天航空、電子電器、信息等高端應(yīng)用領(lǐng)域的加快發(fā)展，塑料制品尤其是工程塑料制品的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，市場(chǎng)需求也不斷擴(kuò)大，并且市場(chǎng)需求高端化的趨勢(shì)更加明顯，為塑料制品制造企業(yè)發(fā)展提供了更廣闊的市場(chǎng)空間。（三）高性能工程塑料制品進(jìn)口替代空間巨大我國(guó)高性能工程塑料制品產(chǎn)量雖位居世界前列，但中低端產(chǎn)品占比比較大，不能滿足高端裝備的制造需求，造成中高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀。另外，高性能工程塑料制品的生產(chǎn)過(guò)程中，高純度原材料也存在依賴進(jìn)口的情形。因此，從整體上來(lái)看，我國(guó)工程塑料制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待改善，以滿足日益增長(zhǎng)的高端產(chǎn)品需求。當(dāng)前，我國(guó)正處于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要階段，在國(guó)家政策的大力支持下，通過(guò)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新突破，產(chǎn)品性能和品質(zhì)將逐步與國(guó)際先進(jìn)水平競(jìng)爭(zhēng)，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)進(jìn)口材料及產(chǎn)品的逐步替代。塑料行業(yè)發(fā)展概況（一）塑料簡(jiǎn)介及分類塑料是以高分子化合物為主要成分，加入適當(dāng)添加劑等輔助成分，在一定條件下可塑制成型，而制成產(chǎn)品后能夠保持形狀不變的材料。塑料因可塑性強(qiáng)、制造和加工成本低等特點(diǎn)，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，已與鋼鐵、木材和水泥一起構(gòu)成現(xiàn)代社會(huì)四大基礎(chǔ)材料。按照性能和用途，塑料可劃分為通用塑料和工程塑料兩大類。通用塑料產(chǎn)量大，價(jià)格低，應(yīng)用面廣，成型加工容易，但耐熱性、力學(xué)強(qiáng)度和剛性等性能較低，一般只作為非結(jié)構(gòu)材料使用。與通用塑料相比，工程塑料單價(jià)較高，具有更好的綜合性能，剛性大、蠕變小，力學(xué)強(qiáng)度高，耐熱性、耐腐蝕性、電絕緣性好，能夠在較苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長(zhǎng)期使用，可作為結(jié)構(gòu)材料使用。工程塑料是主要應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)可用作工程材料以及替代機(jī)械結(jié)構(gòu)零部件等的塑料。工程塑料具有較好的綜合性能，包括機(jī)械性能、電性能、耐化學(xué)性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性等，能夠應(yīng)對(duì)較為苛刻的物理、化學(xué)應(yīng)用環(huán)境的要求，廣泛應(yīng)用于航空航天、機(jī)械制造、電子電器、汽車等工業(yè)制造業(yè)領(lǐng)域。工程塑料可分為通用工程塑料與特種工程塑料。通用工程塑料主要品種有聚酰胺（PA）、聚甲醛（POM）、聚碳酸酯（PC）、聚苯醚（PPO）、熱塑性聚酯（PBT和PET）等。特種工程塑料主要品種為聚四氟乙烯（PTFE）為代表的氟塑料、聚苯硫醚（PPS）、聚酰亞胺（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、聚砜（PSF）、聚芳酯（PAR）等。與通用工程塑料相比，特種工程塑料性能更優(yōu)異、獨(dú)特。高性能工程塑料包括特種工程塑料及部分改性通用工程塑料。高性能工程塑料一般比其他工程塑料具有更高的耐熱等級(jí)、力學(xué)強(qiáng)度及耐腐蝕、耐候等綜合性能，適用于性能要求更高、使用環(huán)境更加苛刻的領(lǐng)域，能夠應(yīng)對(duì)各種嚴(yán)苛和復(fù)雜工況下對(duì)材料的特種要求。（二）塑料制品行業(yè)概況塑料制品業(yè)是指以合成樹脂（高分子化合物）為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型各種制品，以及利用回收的廢舊塑料加工再生產(chǎn)塑料制品的行業(yè)。塑料制品業(yè)是為工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域提供重要產(chǎn)品的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。十三五期間，中國(guó)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量穩(wěn)步上升。汽車、鐵路運(yùn)輸設(shè)備、通用設(shè)備、通用機(jī)械和儀器儀表制造等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)容與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量的增長(zhǎng)。截至2021年底，中國(guó)塑料品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)數(shù)量達(dá)到110．75萬(wàn)家，2016年至2021年期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36．82%。十三五期間，塑料制品產(chǎn)量也呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善、房地產(chǎn)開發(fā)的有序進(jìn)行和汽車產(chǎn)業(yè)的輕量化發(fā)展大力推動(dòng)了塑料制品的消費(fèi)與生產(chǎn)。2020年新冠疫情爆發(fā)對(duì)塑料制品行業(yè)生產(chǎn)、下游消費(fèi)產(chǎn)生不利影響，塑料制品產(chǎn)量出現(xiàn)一定幅度的下滑。隨著疫情影響逐步消除，塑料制品總產(chǎn)量有望隨著終端制品的更替使用與下游消費(fèi)需求的增加而恢復(fù)增長(zhǎng)。截至2021年底，中國(guó)塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到8，004萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5．27%。（三）工程塑料行業(yè)概況工程塑料是化工新材料產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是其中較具活力和發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。我國(guó)工程塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚，但2010年以來(lái)，工信部、發(fā)改委等陸續(xù)出臺(tái)工程塑料行業(yè)相關(guān)支持政策，主要政策內(nèi)容圍繞積極發(fā)展包括工程塑料在內(nèi)的先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料、發(fā)展包括特種工程塑料制備技術(shù)在內(nèi)的高性能高分子結(jié)構(gòu)材料的制備技術(shù)、加強(qiáng)應(yīng)用研究、鼓勵(lì)外商投資工程塑料領(lǐng)域等方面。2017年，國(guó)家工信部等多部委聯(lián)合發(fā)布的《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》，提出先進(jìn)基礎(chǔ)材料、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料、前沿新材料三大重點(diǎn)發(fā)展方向，將工程塑料列入先進(jìn)基礎(chǔ)材料重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域并予以支持發(fā)展。與通用塑料相比，工程塑料在機(jī)械性能、耐久性、耐腐蝕性、耐熱性等方面能達(dá)到更高的要求。工程塑料可用于電線電纜包覆、印刷線路板、絕緣薄膜等絕緣材料和電器設(shè)備結(jié)構(gòu)件上。目前，我國(guó)工程塑料行業(yè)處于穩(wěn)定發(fā)展階段，隨著我國(guó)汽車、電子電器和建筑等行業(yè)發(fā)展迅速，當(dāng)前，我國(guó)已成為全球工程塑料需求增長(zhǎng)最快的國(guó)家。2016-2021年，中國(guó)工程塑料行業(yè)需求量呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)中國(guó)塑料工業(yè)協(xié)會(huì)披露數(shù)據(jù)，我國(guó)工程塑料需求量由2016年的486萬(wàn)噸增至2021年的661萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6．34%。2022年我國(guó)工程塑料需求量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)至680萬(wàn)噸。我國(guó)高性能工程塑料零部件行業(yè)發(fā)展迅速，目前已逐步形成了具有樹脂合成、塑料改性與合金、加工應(yīng)用等相關(guān)配套能力的完整產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大；企業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，產(chǎn)品品種不斷增加；科技水平日益提高，部分產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)也已接近國(guó)外先進(jìn)水平。從政策上看，特種工程塑料為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、高端制造業(yè)升級(jí)和國(guó)防工業(yè)建設(shè)提供關(guān)鍵保障，是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的關(guān)鍵性產(chǎn)品，為推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，國(guó)家發(fā)布了一系列利好政策?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中將工程塑料作為先進(jìn)基礎(chǔ)材料重點(diǎn)，旨在提高材料國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)名錄》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類》等產(chǎn)業(yè)政策也持續(xù)鼓勵(lì)特種工程塑料的應(yīng)用和發(fā)展。從需求端看，全球?qū)μ胤N工程塑料的需求正在逐年穩(wěn)步增加，尤其是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速，發(fā)展前景可觀。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車、5G通訊技術(shù)以及兩新一重（新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè)）等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必將帶動(dòng)對(duì)高性能材料需求的持續(xù)增長(zhǎng)。根據(jù)QYResearch研究數(shù)據(jù)，2016年我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)規(guī)模為237．36億元，2021年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到319．06億元，2016-2021年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6．09%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2027年我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到470．05億元，2021-2027年年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為6．67%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。在市場(chǎng)地域分布上，我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的區(qū)域集中分布特征，擁有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)。從區(qū)域上看，我國(guó)高性能工程塑料零部件市場(chǎng)主要分布于華東、華南區(qū)域，2021年兩區(qū)域市場(chǎng)份額占比分別為32．48%、21．67%，合計(jì)超過(guò)全國(guó)50%的市場(chǎng)份額。從高性能工程塑料產(chǎn)品的細(xì)分領(lǐng)域看，2021年我國(guó)閥門密封件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了14．67億元，預(yù)計(jì)2027年將增至21．49億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6．57%。2021年我國(guó)壓縮機(jī)密封件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了23．43億元，預(yù)計(jì)2027年將增至46．53億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12．11%。2021年我國(guó)絕緣件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了12．77億元，預(yù)計(jì)2027年將增至18．09億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5．97%。2021年我國(guó)功能結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了23．92億元，預(yù)計(jì)2027年將增至35．29億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6．69%。2021年我國(guó)耐腐蝕管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了41．86億元，預(yù)計(jì)2027年將增至63．99億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7．33%。2021年我國(guó)造粒料產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了11．76億元，預(yù)計(jì)2027年將增至15．25億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4．43%。2021年我國(guó)四氟膜產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了10．97億元，預(yù)計(jì)2027年將增至15．41億元，2021-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5．83%。中國(guó)工程塑料行業(yè)發(fā)展歷程當(dāng)前，我國(guó)工程塑料行業(yè)內(nèi)企業(yè)的地域分布有著較強(qiáng)的區(qū)域性，不僅與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)，而且也與下游應(yīng)用以及終端用戶消費(fèi)市場(chǎng)分布密切相關(guān)。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)水平發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)較為突出，配套產(chǎn)業(yè)資源較為豐富，規(guī)?；潭容^高，是工程塑料企業(yè)的主要集聚地，企業(yè)數(shù)量占比近70%，遙遙領(lǐng)先，其次是中南地區(qū)，企業(yè)占比為18．1%。得益于消費(fèi)升級(jí)、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，以及下游汽車、高鐵、電子電器等所催生的市場(chǎng)需求，我國(guó)工程塑料行業(yè)需求量穩(wěn)步增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國(guó)工程塑料行業(yè)需求量為559萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5．7%，2019年需求量將近600萬(wàn)噸。同時(shí)，伴隨著國(guó)內(nèi)本土企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)工藝以及行業(yè)應(yīng)用水平的持續(xù)提升，我國(guó)工程塑料行業(yè)持續(xù)發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)工程塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1038．8億元，2019年市場(chǎng)規(guī)模初步預(yù)估為1138．5億元，2020年有望達(dá)到1255．8億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑼黄?700億元。中國(guó)作為工程塑料的消費(fèi)大國(guó)，其產(chǎn)量尚不足以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，每年需大量進(jìn)口。以通用工程塑料中應(yīng)用較為廣泛的聚碳酸酯（PC）為例，2019年我國(guó)聚碳酸酯進(jìn)口量達(dá)到159．90萬(wàn)噸，出口量?jī)H為25．65萬(wàn)噸，對(duì)外依存度較高，因而我國(guó)本土企業(yè)的高端材料和工程塑料產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)能力亟待提高。如今我國(guó)工程塑料行業(yè)技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)一定水平，本土企業(yè)逐漸發(fā)展，行業(yè)參與企業(yè)主要包括外資、臺(tái)資和本土企業(yè)，由于工程塑料屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，外資企業(yè)占有較大市場(chǎng)份額，此外以云天化、中國(guó)平煤神馬集團(tuán)等為代表的本土企業(yè)在各自專注領(lǐng)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)較高產(chǎn)能，占有一定的市場(chǎng)地位。我國(guó)工程塑料行業(yè)集中度較高，大型企業(yè)產(chǎn)能布局和市場(chǎng)份額領(lǐng)先，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，聚碳酸酯（PC）、聚甲醛（POM）、熱塑性聚酯（PBT）、聚苯硫醚（PPS）等主要工程塑料品種的產(chǎn)業(yè)集中度CR4分別為86．0%、63．0%、62．0%和60．0%。展望前景，未來(lái)我國(guó)工程塑料產(chǎn)品要實(shí)現(xiàn)性能的高端化，能夠更好地滿足下游汽車、電子電器、軌道交通等領(lǐng)域的需要，本土領(lǐng)先企業(yè)需進(jìn)一步提升研發(fā)實(shí)力和關(guān)鍵材料的生產(chǎn)水平，加快步伐。工程塑料面臨的挑戰(zhàn)（一）我國(guó)工程塑料行業(yè)制造水平與國(guó)外先進(jìn)水平仍有差距塑料制品的性能、精密程度、生產(chǎn)效率等指標(biāo)對(duì)加工設(shè)備要求較高，加工設(shè)備的先進(jìn)程度在一定層面上制約著塑料制品制造的技術(shù)水平。目前我國(guó)塑料制品制造行業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平仍具有一定差距。我國(guó)機(jī)械加工行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，工藝裝備技術(shù)水平已有大幅提升，但高精度、高性能、高效率、多用途的自動(dòng)化高端制造設(shè)備仍需要從國(guó)外進(jìn)口。我國(guó)機(jī)械設(shè)備制造水平尤其是適合用于高性能工程塑料制品加工機(jī)械和模具開發(fā)設(shè)備的制造水平，在一定程度上影響了我國(guó)塑料制品制造企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力和效率、技術(shù)水平的發(fā)展。（二）工程塑料行業(yè)世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性影響一方面，在出現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)或全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行的周期下，閥門和壓縮機(jī)等通用機(jī)械制造、通信設(shè)備制造、鐵路運(yùn)輸設(shè)備制造、汽車制造、儀器儀表制造、醫(yī)療器械、半導(dǎo)體設(shè)備、環(huán)保設(shè)