道路涂料行業(yè)環(huán)保壁壘

道路涂料行業(yè)環(huán)保壁壘道路涂料行業(yè)環(huán)保壁壘近年來，隨著國(guó)家對(duì)涂料行業(yè)發(fā)展環(huán)保要求的提高，涂料行業(yè)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)也在不斷更新和出臺(tái)。隨著一系列日趨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)相繼實(shí)施，一些小規(guī)模、技術(shù)實(shí)力落后、環(huán)保要求不達(dá)標(biāo)的企業(yè)將陸續(xù)被淘汰，從而促進(jìn)行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高加速了行業(yè)不規(guī)范企業(yè)的出局，也構(gòu)成了新企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的壁壘。涂料行業(yè)概述涂料，在中國(guó)傳統(tǒng)名稱為油漆。所謂涂料是涂覆在被保護(hù)或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續(xù)薄膜，通常是以樹脂、或油、或乳液為主，添加或不添加顏料、填料，添加相應(yīng)助劑，用有機(jī)溶劑或水配制而成的粘稠液體。涂料一般由四種基本成分：成膜物質(zhì)（樹脂、乳液）、顏料（包括體質(zhì)顏料）、溶劑和添加劑（助劑）。根據(jù)涂料中使用的主要成膜物質(zhì)可將涂料分為油性涂料、纖維涂料、合成涂料和無機(jī)涂料；按涂料或漆膜性狀可分溶液、乳膠、溶膠、粉末、有光、消光和多彩美術(shù)涂料等。全球涂料行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀2012年以來，全球涂料市場(chǎng)銷售額整體上呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年全球涂料需求市場(chǎng)增長(zhǎng)主要得益于建筑業(yè)投資增長(zhǎng)、汽車工業(yè)發(fā)展、城市人口增加及全球經(jīng)濟(jì)改善，銷售額達(dá)到1728億美元，為近年峰值，2020年在疫情影響下下降至1580億美元，2021年經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，銷售規(guī)?；厣?710億美元，同比增長(zhǎng)8．23%。從地域分布來看，2021年亞洲涂料銷售額占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，達(dá)到788億美元，亞洲最大的涂料生產(chǎn)地為大中華地區(qū)，而中國(guó)占亞洲涂料市場(chǎng)的60%。亞太地區(qū)因原材料成本和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，涂料產(chǎn)品的銷售價(jià)格相對(duì)于歐洲和北美市場(chǎng)更具競(jìng)爭(zhēng)性。工業(yè)涂料是涂料產(chǎn)業(yè)的支柱，涵蓋交通涂料、其他涂料等。2021年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模約為856億美元，預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到881億美元，到2030年全球工業(yè)涂料市場(chǎng)規(guī)模將超過千億美元，達(dá)1120億美元，2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率約為3%。2020年受新冠肺炎疫情影響，人們被限制在家中，導(dǎo)致DIY涂料市場(chǎng)大增，成為北美和歐洲裝飾涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要原因。另外，2020年房屋住宅市場(chǎng)增速?gòu)?qiáng)勁，也是這些地區(qū)裝飾涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的原因之一。一般工業(yè)涂料市場(chǎng)的擴(kuò)張得益于對(duì)防護(hù)涂料的需求不斷增加和防腐蝕涂料使用的增加。另一方面，液體涂料對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響預(yù)計(jì)將影響整個(gè)工業(yè)涂料市場(chǎng)的擴(kuò)張。亞太地區(qū)是一般工業(yè)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，低勞動(dòng)力成本吸引了許多外國(guó)投資者在亞太地區(qū)開展工業(yè)活動(dòng)。2021年亞洲一般工業(yè)涂料的銷售量市場(chǎng)占有率和銷售額市場(chǎng)占有率分別為68．4%和63．1%。2021年以中國(guó)為代表的亞洲地區(qū)在車用涂料市場(chǎng)上表現(xiàn)不俗。2021年亞洲車用涂料的銷售量市場(chǎng)占有率和銷售額市場(chǎng)占有率分別為48%和35．4%；而以汽車生產(chǎn)和汽車涂料生產(chǎn)為優(yōu)勢(shì)的北美和歐洲地區(qū)并未顯示出其強(qiáng)勢(shì)地位。涂料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局總體來看，涂料制造商可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)均為外企，具備涂料產(chǎn)品全品類覆蓋的能力，在中國(guó)具備極高的市場(chǎng)份額；我國(guó)龍頭目前位于第二梯隊(duì)，涂料品類正逐步擴(kuò)大，在細(xì)分市場(chǎng)具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)；第三梯隊(duì)反映出我國(guó)涂料整體現(xiàn)狀，即存在大量生產(chǎn)低質(zhì)量、賺取微薄利潤(rùn)的制造商。全球涂料市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)。從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，2021年涂料行業(yè)銷售額前十企業(yè)均為外資企業(yè)，合計(jì)占全球涂料市場(chǎng)份額的46%，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，國(guó)內(nèi)涂料企業(yè)仍有巨大的成長(zhǎng)空間。其中，宣偉以145億美元的銷售額位列榜首，其次是龐貝捷和阿克蘇諾貝爾，銷售額分別為138億美元、104．4億美元。我國(guó)涂料行業(yè)未來趨勢(shì)（一）人居消費(fèi)很低涂裝行業(yè)市場(chǎng)前景巨大我國(guó)年人均家具的消費(fèi)水平還比較低。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)人均年消費(fèi)家具236美元、德國(guó)人年均消費(fèi)家具371美元，日本人均年消費(fèi)家具255美元，而我國(guó)大約在12美元左右，僅僅是歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的5%都不到。尤其是二三線市場(chǎng)、廣大農(nóng)村市場(chǎng)家具的占有率則更低。真正買成套家具和坐上沙發(fā)的人不到4個(gè)億，才3個(gè)多億，就說明還有2/3的人還沒有用上現(xiàn)代家具，這為家具行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展帶來巨大的契機(jī)，也使得涂料行業(yè)的前景巨大。（二）粉末涂料或成市場(chǎng)大勢(shì)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)指出，我國(guó)對(duì)環(huán)保潮流的要求是推動(dòng)粉末涂料發(fā)展的一大動(dòng)力，由于生產(chǎn)廠家都在尋找降低產(chǎn)品VOC的途徑，因此在某些領(lǐng)域粉末涂料自然替代了液體涂料。粉末涂料的VOC含量低，清除容易，過噴的涂料可回收再利用;施工后涂膜基本上不產(chǎn)生針孔，通常比液體涂料容易施工，形成的涂膜耐久性好。環(huán)保優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)是粉末涂料替代液體涂料的關(guān)鍵所在。涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）向水性化發(fā)展現(xiàn)在世界涂料品種結(jié)構(gòu)向著減少voc等方向發(fā)展，是其中發(fā)展方向之一。中國(guó)傳統(tǒng)的溶劑型涂料比重逐漸下降，水性涂料的發(fā)展速度也很快，但聚乙烯醇類低檔品種仍占較大比重。提高水性涂料的質(zhì)量、開發(fā)新的品種是鞏固和發(fā)展水性涂料的重要環(huán)節(jié)。重點(diǎn)研究和開發(fā)應(yīng)以醋酸乙烯-丙烯酸共聚乳液、苯乙烯-丙烯酸共聚乳液以及純丙烯酸系列為基料的乳膠涂料為主，并爭(zhēng)取在耐久性、漆膜平滑性、豐滿度、施工性、裝飾性等方面有所突破；對(duì)于已較成熟的環(huán)氧乳液、水性聚氨酯的水性基料應(yīng)繼續(xù)研究具有高性能的水性涂料，滿足部分的特殊要求。（二）向功能化發(fā)展目前除應(yīng)在防火、防毒、防蟲、殺蟲、隔熱保溫等現(xiàn)有質(zhì)量水平較低的功能涂料上加大力度、進(jìn)行科研攻關(guān)外，還應(yīng)加緊研究和解決建筑裝飾中的難、新問題。復(fù)合化技術(shù)將是提高和滿足各類功能的有效途徑。第一，功能的復(fù)合化。如彈性功能與呼吸功能復(fù)合：將優(yōu)良的彈性乳液與被親水官能團(tuán)表面修飾微殼超微粒子復(fù)合化，使彈性能力與透濕性并存。彈性功能與低污染功能的復(fù)合：將常溫反應(yīng)型乳液與涂膜親水性技術(shù)復(fù)合，通過使用交聯(lián)分子量大的反應(yīng)乳膠，提高伸長(zhǎng)率和膜密度，使彈性功能與低污染性相結(jié)合。第二，加強(qiáng)對(duì)耐酸雨涂料的基礎(chǔ)研究，解決建筑物受酸雨腐蝕問題，爭(zhēng)取能在基料復(fù)合技術(shù)及相關(guān)助劑的匹配上取得突破，解決中國(guó)日趨嚴(yán)重的酸雨對(duì)建筑物的腐蝕這一大難題。第三，基料的改性功能復(fù)合化，對(duì)于已有的基料進(jìn)行某種特殊性能的改性，并且與特殊功能相復(fù)合。如有機(jī)硅改性丙烯酸的耐候性與潮氣固化聚氨酯透濕性相結(jié)合，以此來達(dá)到雙重特殊功能的作用。（三）向高性能、高檔次發(fā)展作為涂料的一種理想性能，不僅要保護(hù)和美化基材，而且給予基材本身無法具有的特殊功能，使用一些新的基料就可以使涂料獲得非常驚人的高性能化、高增值化、高級(jí)化的效果，如高耐候性的氟樹脂涂料，用于建筑方面取得良好的效果。重視研究氟樹脂在水性化方面的發(fā)展，尤其是以氟乙烯為主體的氟樹脂改性的共聚物乳液，使其成為性能好、檔次高、價(jià)格又能為人們接受的高品質(zhì)基料，為發(fā)展高性能、高檔次的涂料奠定基礎(chǔ)。在水性聚氨酯涂料的研究方面，應(yīng)集中力量開發(fā)產(chǎn)品。聚氨酯是性能優(yōu)良的高檔材料之一，使其水性化，不僅符合減少污染、節(jié)約能源的要求，而且還保持了聚氨酯本身的特性。另外，有機(jī)硅改性丙烯酸樹脂涂料由于具有優(yōu)良的耐候性、耐污染性、耐化學(xué)品性，是中國(guó)建筑涂料發(fā)展的重要方向。粉末涂料由于無毒、安全性能好，也將是高檔建筑涂料的主要發(fā)展方向。涂料行業(yè)市場(chǎng)格局從國(guó)內(nèi)各地區(qū)的涂料生產(chǎn)情況來看，其中華南、華東和華中等地區(qū)的產(chǎn)量分布較為集中，以北京研精畢智信息咨詢的行業(yè)調(diào)研數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，2021年，我國(guó)涂料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域以華東地區(qū)占比最高，約為37．2%，其次是華南和華中地區(qū)分別占比22．1%和18．2%，此外西南和華北地區(qū)的市場(chǎng)產(chǎn)量占全國(guó)市場(chǎng)的比重分別達(dá)到16．4%和7．2%。目前，我國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為激烈，尚未有壟斷形成，行業(yè)整體分為三個(gè)梯隊(duì)。第一梯隊(duì)主要為多家外資品牌，包括立邦（中國(guó)）、阿克蘇諾貝爾（中國(guó)）、PPG（中國(guó)）、宣偉等，由于外資品牌進(jìn)入我國(guó)涂料市場(chǎng)較早，同時(shí)PPG、宣偉、立邦等國(guó)際領(lǐng)先外資品牌技術(shù)水平較高，產(chǎn)品覆蓋更全面