鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局

鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局影響鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)發(fā)展的有利因素（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)我國地方鋼結(jié)構(gòu)政策頻出，積極推動(dòng)鋼結(jié)構(gòu)建筑發(fā)展近年來，國家連續(xù)發(fā)布了多項(xiàng)政策支持裝配式建筑發(fā)展。中國住建部2022年1月印發(fā)的《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和2022年3月印發(fā)的《十四五建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，指出到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3．5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0．5億平方米以上、十四五期間裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到30%以上，全面推廣綠色低碳建材，提倡建筑材料循環(huán)利用?！朵摻Y(jié)構(gòu)行業(yè)十四五規(guī)劃及2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》提出鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)十四五期間發(fā)展目標(biāo)：到2025年底，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到1．4億噸左右，占全國粗鋼產(chǎn)量比例15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例達(dá)到15%以上。到2035年，我國鋼結(jié)構(gòu)建筑應(yīng)用達(dá)到中等發(fā)達(dá)國家水平，鋼結(jié)構(gòu)用量達(dá)到每年2．0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積比例逐步達(dá)到40%，基本實(shí)現(xiàn)鋼結(jié)構(gòu)智能建造。在國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持以及有利市場(chǎng)環(huán)境的助推下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展黃金期。（二）環(huán)保監(jiān)管趨緊，鋼結(jié)構(gòu)綠色節(jié)能優(yōu)勢(shì)凸顯持續(xù)提高新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)超低能耗、近零能耗、低碳建筑規(guī)?；l(fā)展，綠色建筑作為節(jié)能減排的重要方式，其重要性進(jìn)一步提升。大力推進(jìn)城鎮(zhèn)、市政的基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能改造，提升建筑節(jié)能低碳水平。打造一批建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，培育一批智能建造和裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地。逐步開展建筑能耗限額管理，推行建筑領(lǐng)域低碳發(fā)展績效評(píng)估。鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑與傳統(tǒng)建筑相比，在材料耗材節(jié)能、生產(chǎn)及施工階段的廢物、廢水排放等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。在建筑耗材方面，鋼結(jié)構(gòu)民居高層建筑自重約為900-1，000kg/㎡，傳統(tǒng)混凝土約為1，500-1，800kg/㎡，其自重減輕約40%，可大幅減少水泥、沙石等資源消耗，從而大幅減少礦物開挖、冶煉及運(yùn)輸過程中的碳排放。在建造施工方面，鋼結(jié)構(gòu)建筑以現(xiàn)場(chǎng)裝配化施工為主，建造過程中可大幅減少用水及污水排放，并且裝配化施工可以降低施工現(xiàn)場(chǎng)噪音擾民、廢水排放及粉塵污染。在拆除回收方面，鋼結(jié)構(gòu)民居主體結(jié)構(gòu)材料回收率在90%以上，較傳統(tǒng)混凝土垃圾排放量減少約60%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量年均增長10%左右。在粗鋼產(chǎn)量中的比重也呈逐年遞增的態(tài)勢(shì)，逐步成為化解鋼鐵產(chǎn)能、提高鋼材有效供給的重要渠道。2020年受新冠疫情影響，增幅略有回落。十三五期間，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值伴隨著國家整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建筑行業(yè)產(chǎn)值的提升而同步增長。2019年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到7，671萬噸，產(chǎn)量增幅11．59%，產(chǎn)值達(dá)到7，230億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例2．98%。2020年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量達(dá)到8，138萬噸，產(chǎn)量增幅8．14%，產(chǎn)值達(dá)到7，889億元，占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例2．99%。鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)值和比重雖然在逐年提升，但在建筑業(yè)中的占比仍然較低，隨著建筑工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)具有較大幅度的上升空間。中國住建部規(guī)劃到2020年、2025年裝配式建筑滲透率分別達(dá)到15%、30%，實(shí)際2020年已達(dá)20．5%，預(yù)計(jì)2035年或超過35%。目前我國鋼結(jié)構(gòu)廣泛應(yīng)用于建筑工程領(lǐng)域，如市政建設(shè)、工業(yè)廠房、倉庫、活動(dòng)房屋、加層建筑等。在碳達(dá)峰、碳中和的政策目標(biāo)下，形勢(shì)勢(shì)必將建筑這個(gè)耗能行業(yè)向綠色低碳方向推進(jìn)。鋼結(jié)構(gòu)的安全性和環(huán)保性有目共睹，因此未來鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)增速將有望高于建筑業(yè)總產(chǎn)值增速，2023年我國鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量有望突破1萬億噸，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例將提升到3．40%。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模企業(yè)增多，中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，年產(chǎn)能在5萬噸、10萬噸和30萬噸的企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升，2019年4家企業(yè)達(dá)到年度鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量100萬噸和產(chǎn)值100億（稱雙百企業(yè)），合計(jì)總產(chǎn)量572萬噸，占全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量的7．5%。2020年的雙百企業(yè)為4家，合計(jì)鋼產(chǎn)量約650萬噸，占全國建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量7．99%。一批央企和國企通過資源配置、資產(chǎn)重組進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)集中度、產(chǎn)能集聚度初見相對(duì)集中的趨勢(shì)。未來發(fā)展趨勢(shì)（一）鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑市場(chǎng)空間不斷擴(kuò)大目前我國建筑多以傳統(tǒng)現(xiàn)澆式、鋼混建筑為主。相比于傳統(tǒng)建筑形式，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的建造過程具有設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化、生產(chǎn)工廠化、施工裝配化、裝修一體化、管理信息化、運(yùn)維智能化的特點(diǎn)，此類建筑具有施工周期短、增加使用面積、大幅減少現(xiàn)場(chǎng)施工垃圾、抗震性能優(yōu)越的優(yōu)勢(shì)，符合創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，預(yù)計(jì)未來能耗雙控、低碳發(fā)展的政策將越發(fā)嚴(yán)格。在國家和地方政策的推動(dòng)下，大量應(yīng)用鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等節(jié)能環(huán)保的綠色建筑，是國家推進(jìn)建筑綠色化、工業(yè)化、信息化并且實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要一步，預(yù)計(jì)未來鋼結(jié)構(gòu)和裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑占新開工建筑的比例將持續(xù)提升。（二）行業(yè)集中度不斷提高我國目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。另外，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；褪袌?chǎng)化的趨勢(shì)，擁有技術(shù)、品牌、規(guī)模優(yōu)勢(shì)和資金實(shí)力雄厚的企業(yè)將在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，具備上述優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在承接大型工程的制造和安裝中持續(xù)積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提升市場(chǎng)知名度。隨著鋼結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的不斷發(fā)展，鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)呈現(xiàn)出加速整合，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)。發(fā)展趨勢(shì)：隨著橋梁建設(shè)項(xiàng)目的增加，未來橋梁鋼結(jié)構(gòu)的需求量巨大近些年來，國家大力推廣裝配式建筑，在交通行業(yè)去得到了驚人的成就，我國政府乘勝追擊，對(duì)交通行業(yè)加大投入，爭(zhēng)取再次取得巨大的成果，橋梁建設(shè)自然也包括在內(nèi)，我國一直以來對(duì)橋梁建設(shè)的重視和各項(xiàng)政策的實(shí)施都將成為我國橋梁鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)良好發(fā)展速度政策支持。在國家建設(shè)中，橋梁的建設(shè)項(xiàng)目頗多，橋梁鋼結(jié)構(gòu)的需求量也將急劇增長，為了保證未來橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)能得到供給，相關(guān)企業(yè)需要不斷加快生產(chǎn)能力，擴(kuò)大橋梁鋼結(jié)構(gòu)的產(chǎn)能。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)鋼價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)受宏觀調(diào)控政策、原材料價(jià)格和市場(chǎng)供求等多重因素的影響，近幾年，我國鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)一直呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)性特征。鋼材作為建筑鋼結(jié)構(gòu)的最主要原材料，其價(jià)格波動(dòng)直接影響鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的生產(chǎn)成本和盈利水平，并對(duì)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)整體業(yè)績的穩(wěn)定和平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生影響。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)目前，中國國內(nèi)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)家數(shù)眾多，包括從事重型鋼結(jié)構(gòu)、輕型鋼結(jié)構(gòu)、橋梁鋼結(jié)構(gòu)、空間大跨度鋼結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，但大多數(shù)建筑鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)規(guī)模較小。隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長、工業(yè)化和城市化進(jìn)程的加快，受下游行業(yè)發(fā)展帶來的對(duì)建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品需求增長的影響，建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)展現(xiàn)出良好的未來發(fā)展態(tài)勢(shì)，越來越多的企業(yè)進(jìn)入建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)領(lǐng)域，尤其是具備抗震性能優(yōu)異、施工周期較短和節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)的建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品逐漸被市場(chǎng)看好，但同時(shí)也意味行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的技術(shù)、工藝、資金提出了更高要求。（三）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)建筑行業(yè)業(yè)態(tài)變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)隨著國民經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，未來市場(chǎng)對(duì)鋼結(jié)構(gòu)建筑在美觀、牢固、節(jié)能環(huán)保等方面將提出更高的要求，輕鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品更新?lián)Q代日益加快。《十四五建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中指出十四五期間的主要任務(wù)包括大力推廣應(yīng)用裝配式建筑，積極推進(jìn)高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵(lì)學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。鋼結(jié)構(gòu)建筑鋼結(jié)構(gòu)建筑，則是與木結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)共同組成國內(nèi)三大主要的建筑結(jié)構(gòu)形式。同樣，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑、木結(jié)構(gòu)裝配式建筑與混凝土結(jié)構(gòu)裝配式建筑，也是我國三大主要裝配式建筑形式。同后兩者相比，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑具有安全性較高、成本較低、施工工期較短、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，是目前國家大力推進(jìn)的裝配式建筑結(jié)構(gòu)形式。市場(chǎng)集中度鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，近幾年，由于鋼材價(jià)格頻繁波動(dòng)，加之產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)，一些缺乏創(chuàng)新、實(shí)力較為薄弱、缺少資質(zhì)、管理不健全的中小鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)