2023顧問(wèn)工作總結(jié)（2篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)2023顧問(wèn)工作總結(jié)回顧即將過(guò)去的一年，我感慨萬(wàn)千。____是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進(jìn)入證券行業(yè)，對(duì)我來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時(shí)而豪氣萬(wàn)丈，時(shí)而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過(guò)一個(gè)個(gè)坎，同時(shí)也是通往光明的道路。進(jìn)公司已有兩個(gè)月，對(duì)于理財(cái)顧問(wèn)這個(gè)崗位，沒(méi)有我想象中的簡(jiǎn)單，即需要對(duì)行情的了解，也需要對(duì)客戶有耐心，同時(shí)還需要溝通技巧。通過(guò)這兩個(gè)月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識(shí)，更多的是對(duì)學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對(duì)待客戶的方式及溝通技巧。作為一個(gè)新員工非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái)，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài)，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈?，才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階。在這兩個(gè)月的時(shí)間里，我也看到了我的業(yè)績(jī)還狠不理想，之中也存在著諸多問(wèn)題,經(jīng)過(guò)自我反思，究其原因主要有：第一、缺乏正確的時(shí)間觀，總以為時(shí)間還有很多，第二、工作還不夠積極主動(dòng)，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動(dòng)，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財(cái)顧問(wèn)，我需要自己去開(kāi)拓客戶，需要自己更加積極主動(dòng)。第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無(wú)論是客戶溝通能力，還是市場(chǎng)分析能力都是我目前欠缺的。因此，在接下來(lái)的時(shí)間里，我會(huì)從以下幾個(gè)方面著手：第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來(lái)工作的順利張開(kāi)，因此我要先認(rèn)真做好接下來(lái)3個(gè)月的計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)行。趕緊把之間浪費(fèi)的時(shí)間補(bǔ)回去。第二、虛心求教。做為一個(gè)新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護(hù)，取其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，夯實(shí)和提高自身業(yè)務(wù)能力。第三、認(rèn)真做好客戶維護(hù)。作為理財(cái)顧問(wèn)，客戶是我們一切工作開(kāi)展的核心，在接下的時(shí)間，我會(huì)讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動(dòng)聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因?yàn)闀簳r(shí)資金緊張，或年底事情忙，暫時(shí)不需要，但不代表他們以后也就不需要理財(cái)服務(wù)，因此對(duì)于有潛力的客戶，我要坐好及時(shí)的跟進(jìn)。第四、做好銀行渠道的維護(hù)。銀行上市我們客戶的最主要來(lái)源。做銀行渠道維護(hù)時(shí)，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時(shí)注重技巧。像我剛開(kāi)始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會(huì)源源不斷的介紹過(guò)來(lái)。可是客戶是自己的，不是開(kāi)了個(gè)戶就完成任務(wù)，對(duì)銀行來(lái)說(shuō)聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對(duì)我來(lái)說(shuō)這才剛開(kāi)始，更重要的是后續(xù)的開(kāi)發(fā)維護(hù)。因此我要合理的安排時(shí)間，平衡銀行與客戶之間的時(shí)間分配。在接下來(lái)的____，我會(huì)在保證認(rèn)真對(duì)待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實(shí)自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)客戶的積累和維護(hù)。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實(shí)和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。2023顧問(wèn)工作總結(jié)（二）隨著新年鐘聲的臨近，緊張的____馬上就要結(jié)束了，回首這一年來(lái)的工作，可以用這幾個(gè)詞來(lái)概括：“緊張充實(shí)，碩果累累，齊頭并進(jìn)”。____年對(duì)整個(gè)公司的發(fā)展來(lái)說(shuō)可以說(shuō)是里程碑式的一年，這一年中我們從團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面、業(yè)務(wù)開(kāi)展方面、服務(wù)質(zhì)量方面都可以說(shuō)有了跨越性的提升，我代表公司對(duì)為公司發(fā)展做出卓越貢獻(xiàn)的各位同仁表示衷心的感謝。下面我從公司角度在團(tuán)隊(duì)建設(shè)、業(yè)務(wù)拓展、服務(wù)質(zhì)量這三個(gè)方面來(lái)做一下詳細(xì)的總結(jié)。首先說(shuō)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，這是我在____底做工作計(jì)劃時(shí)重點(diǎn)提到的一個(gè)方面，對(duì)于一個(gè)新成立的公司來(lái)說(shuō)，團(tuán)隊(duì)是所有工作的依托，也是一個(gè)公司發(fā)展的核心動(dòng)力，____年里人員配備嚴(yán)重不足，導(dǎo)致了公司每個(gè)員工身兼數(shù)職，甚至出現(xiàn)在某些工作上趕鴨子上架，業(yè)務(wù)口上沒(méi)有合適的領(lǐng)頭人物，公司生存過(guò)度依賴?yán)系鬃樱谶@些問(wèn)題我在____年計(jì)劃里把團(tuán)隊(duì)建設(shè)提到了首要解決的問(wèn)題上，____年我的目標(biāo)是基本建立個(gè)完善的人員結(jié)構(gòu)體系，這個(gè)目標(biāo)我實(shí)現(xiàn)了，公司到目前為止初步建立起了市場(chǎng)-行政-財(cái)務(wù)三大主要部門的結(jié)構(gòu)，這是一個(gè)管理咨詢公司最核心的三個(gè)職能部門，這三個(gè)部門的主要負(fù)責(zé)人都是____年加入我們公司的，都有各自擅長(zhǎng)的工作技能和良好的職業(yè)素養(yǎng)：市場(chǎng)部主管，長(zhǎng)期從事數(shù)碼產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售工作，并在自己的工作崗位上取得了優(yōu)異的銷售業(yè)績(jī)，一直是原單位的銷售之星，受到了同行們的一致好評(píng)。與我有多年的私交之情，我對(duì)人品和能力一直深感敬佩，一直想與能夠深度合作，共同發(fā)展我們的事業(yè)，但一直未能如愿。____年趕上互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的影響，數(shù)碼行業(yè)不太景氣，銷售量大幅下滑，讓我看到了把挖過(guò)來(lái)的可能，經(jīng)過(guò)與多次溝通，才激發(fā)了他本人轉(zhuǎn)行的決心，懷著破釜沉舟的決心來(lái)到了我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)，在任職的這段時(shí)間里，認(rèn)真和努力大家是能夠看到的，電話訪問(wèn)客戶的數(shù)量是最多的，是從任職到單獨(dú)拜訪客戶的時(shí)間是最短的，出業(yè)績(jī)是最快的，這些都源于對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)和做事踏實(shí)的人生態(tài)度。行政主管，是我們從智聯(lián)招聘上挖掘出來(lái)的優(yōu)秀員工，進(jìn)到公司后，從試用期就表現(xiàn)出了認(rèn)真、負(fù)責(zé)、努力等很多優(yōu)點(diǎn)，不到一個(gè)月就通過(guò)了試用期，在與合作中，讓擺脫了很多繁瑣和細(xì)致的文字處理和人員資料的工作，使能全身心的投入到擴(kuò)展市場(chǎng)的工作中，一年來(lái)，在工作中可以說(shuō)承擔(dān)了行政部一半的工作內(nèi)容，在大工作量、高工作強(qiáng)度的情況下依然能夠站在公司發(fā)展的角度上經(jīng)常提一些有利于公司發(fā)展的建議，這正是公司最需要的核心人才。在私下，曾說(shuō)有了加入，讓她感到身上的擔(dān)子一下輕了很多，交給工作不用再操太多的心?！靶湃巍笔菍?duì)最顯著的標(biāo)簽，部隊(duì)上有句話說(shuō)的好，戰(zhàn)場(chǎng)上自己的后背只能留給自己最信任的戰(zhàn)友。這也是我們讓擔(dān)任行政部主管的主要原因。財(cái)務(wù)主管，可以說(shuō)是咱們公司的工作楷模，豐富的工作經(jīng)驗(yàn)和樂(lè)觀豁達(dá)的個(gè)人魅力是她的光環(huán)，同時(shí)強(qiáng)悍的學(xué)習(xí)能力和動(dòng)手能力也是值得讓人學(xué)習(xí)的榜樣，雖然目前從事的主要工作是財(cái)務(wù)，但其他的能力也不容忽視，短短不到一年的時(shí)間里，先后參與了在線模擬練習(xí)題庫(kù)建設(shè)，網(wǎng)站建設(shè)、培訓(xùn)輔導(dǎo)等高難度工作，成績(jī)斐然，我和經(jīng)常說(shuō)的一句話就是公司要是能多幾個(gè)像這樣的人，公司的各項(xiàng)工作將再不犯愁。這里我重點(diǎn)把各部門主管的情況做了一個(gè)總結(jié)，其他人員對(duì)公司發(fā)展也是功不可沒(méi)，各位主管的工作也離不開(kāi)大家的支持，時(shí)間關(guān)系我就不一一羅列了，下來(lái)我會(huì)跟每個(gè)人進(jìn)行交流，指出每個(gè)人的優(yōu)缺點(diǎn)，便于大家在工作中繼承和改進(jìn)。其次再說(shuō)業(yè)務(wù)拓展方面，可以說(shuō)____年是我們客戶質(zhì)量大提升的一年，這一年的市場(chǎng)收獲就是增加了、等中大型企業(yè)客戶，進(jìn)一步擴(kuò)大了我們的公司底蘊(yùn)和公司在市場(chǎng)上的影響力，市場(chǎng)銷售額達(dá)到多萬(wàn)，臨近千萬(wàn)，比____將近翻了一番，特別是全國(guó)經(jīng)濟(jì)都在走下坡路的情況下，這說(shuō)明我們的產(chǎn)品具有非常旺盛的市場(chǎng)潛力，還有潛力可以挖掘，這也是我們下一階段的工作目標(biāo)：深化服務(wù)體系，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量。另外，我們將在____至少拓展出一項(xiàng)新業(yè)務(wù)并形成一整套的服務(wù)體系，是跨行業(yè)的業(yè)務(wù)，以此來(lái)規(guī)避由于行業(yè)波動(dòng)對(duì)我公司的影響。同時(shí)為了鼓勵(lì)大家創(chuàng)業(yè)的激情，對(duì)能夠拓展出新業(yè)務(wù)的人員，進(jìn)行重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)，新業(yè)務(wù)項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)價(jià)值將核算為公司股份比例，獎(jiǎng)勵(lì)給個(gè)人。實(shí)現(xiàn)個(gè)人職場(chǎng)由員工到老板的轉(zhuǎn)變。我們的發(fā)展規(guī)劃是公司提供發(fā)展平臺(tái)，充分展示個(gè)人才能，營(yíng)造開(kāi)放式的工作模式。最后說(shuō)一下服務(wù)質(zhì)量方面，通過(guò)____年一年的調(diào)整，我們的服務(wù)體系有了很大的改進(jìn)，但在很多細(xì)節(jié)上還存在瑕疵，比如服務(wù)模式上還停留在被動(dòng)服務(wù)的階段，由客戶引導(dǎo)我們的工作，往往造成了很多時(shí)候我們都在對(duì)工作進(jìn)行搶救式勞動(dòng)，根本性的原因在于我們員工對(duì)工作內(nèi)容的不精通，不能引導(dǎo)客戶思路，這是我們?cè)赺___年的工作重點(diǎn)，加大業(yè)務(wù)能力學(xué)習(xí)的力度和深度，培養(yǎng)出一批業(yè)務(wù)骨干并加以重用。另外就是我們的服務(wù)態(tài)度，作為服務(wù)型公司，服務(wù)態(tài)度決定了公司的存亡，與馮老師合作的這些老客戶，之所以能一直是馮老師的客戶，的原因就是看中了做事風(fēng)格和熱情的態(tài)度，我們也常說(shuō)“態(tài)度決定一切”，跟任何人和單位的合作，最先考慮的就是雙方的態(tài)度，我們公司能有這么高速的發(fā)展，很大程度上也得益于我們服務(wù)客戶的熱情，這也是我們?cè)谝院蠊ぷ髦兄攸c(diǎn)放大的員工素質(zhì)之一，也是我們以后招聘員工的必備條件。在公司資源的分配上，由于業(yè)務(wù)部門是公司生存的關(guān)鍵，所以____年我們將加大業(yè)務(wù)部門的投入力度，業(yè)務(wù)主管配備交通工具，加大對(duì)優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員的獎(jiǎng)勵(lì)幅度，積極引入優(yōu)秀的業(yè)務(wù)人才，提升業(yè)務(wù)部門在公司的話語(yǔ)權(quán)和參與權(quán)。其他部門的主要