蔚云科技：2022年衛(wèi)生巾行業(yè)分析報(bào)告

2022年數(shù)據(jù)說明①洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰>衛(wèi)生巾/私處護(hù)理>衛(wèi)生巾(下文簡稱「衛(wèi)生巾」)②洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰>衛(wèi)生巾/私處護(hù)理>褲型衛(wèi)生巾(下文簡稱「褲型衛(wèi)生巾」)2、數(shù)據(jù)來源：蔚云科技/蔚云知數(shù)系統(tǒng)3、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)：天貓?zhí)詫毎鏅?quán)聲明本數(shù)據(jù)報(bào)告頁面所有內(nèi)容(包括但不限于文字、數(shù)據(jù)、圖表、設(shè)計(jì)等)版權(quán)均歸蔚云科技所有。任何單位或個(gè)人不得抄襲、轉(zhuǎn)載、摘編、修改、展示，或以任何形式提供給第三方使用本報(bào)告的局部或全部內(nèi)容，經(jīng)蔚云科技授權(quán)使用報(bào)告的，可在授權(quán)范圍內(nèi)使用，比如閱讀、引用、內(nèi)部傳閱，不得提供給第三方。任何單位或個(gè)人違反前述規(guī)定的，均屬于侵犯蔚云科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，蔚云科技保留追其法律責(zé)任的權(quán)利。(億)13%9%7%5%3%1%-1%(億)13%9%7%5%3%1%-1%-3%-5%6050403020049MAT2020MAT2022-2.4%13.5%MAT2021數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，MAT2021年8月-2022年7月MAT2020年8月-2021年7月MAT2019年8月-2020年7月(億)衛(wèi)生巾_1-7月份交易金額約26億，同比下滑6.4%數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，www(億)衛(wèi)生巾_1-7月份交易金額約26億，同比下滑6.4%數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，8%6%8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%30252050衛(wèi)生巾_1-7月份交易金額5.9%202020212022--6.4%26262890%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，54.5%51.7%50.6%45.5%48.3%49.4%20192020201920201-7月份8-12月份安爾樂Always植護(hù)千金凈雅倍舒特舒萊飛ILife/愛生活libresse淘淘氧棉安爾樂Always植護(hù)千金凈雅倍舒特舒萊飛ILife/愛生活libresse淘淘氧棉花王全棉時(shí)代ABC潔婷自由點(diǎn)七度空間樂而雅高潔絲蘇菲護(hù)舒寶10.0% 9.9%8.4%7.1%5.0%3.8%3.2%3.2%2.9%1.9%1.7%1.5%1.1%1.0%0.7%0.7%0.7%0.6%0.5%0.5%0.0%衛(wèi)生巾_品牌排行_TOP20品牌占據(jù)行業(yè)88%份額，前五品牌分別為：護(hù)舒寶，蘇菲，高潔絲，樂而雅和七度空間2022年1-7月_衛(wèi)生巾_品牌排行TOP20累計(jì)份額市場份額數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，100.0%90.0%80.0%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%20.0%16.4%15.0%2022年1-7月_衛(wèi)生巾_TOP20品牌數(shù)據(jù)來源：蔚云科技支付轉(zhuǎn)化率40.0%35.0%七度空間30.0%ABC飛25.0%同支付轉(zhuǎn)化率40.0%35.0%七度空間30.0%ABC飛25.0%同價(jià)位段，支付轉(zhuǎn)化率更高1-7月份_衛(wèi)生巾_TOP20品牌分布(客單價(jià)VS支付轉(zhuǎn)化率)安爾樂20.0%20.0%植護(hù)15.0%AlwaysAlways10.0%5.0%0.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.0客單價(jià)數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，www.vay-one數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，MAT2021年8月-2022年7月MAT2020年8月-2021年7月褲型衛(wèi)生巾_近一年交易金額約10億，同比上升30%135%15%95%75%55%35%135%15%95%75%55%35%15%-5%(億)864420MAT2020MAT202230.0%MAT20218MAT2019年8月-2020年7月85%75%65%55%45%35%25%15%85%75%65%55%45%35%25%15%5%-5%6554322020202022202173.2%25.9%褲型衛(wèi)生巾_1-7月份交易金額約5億，同比上升25.9%數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，4(億)47%3%90%807%3%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%褲型衛(wèi)生巾_與衛(wèi)生巾相似，過去三年1-7月份交易金額占比逐年增加，下半年大促爆發(fā)力逐漸減弱，年度規(guī)劃時(shí)應(yīng)重視提升日常占比數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，555%72.0%.445%280%.20192020201920201-7月份8-12月份數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，www.vay-one數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，褲型衛(wèi)生巾_品牌排行_TOP20品牌占據(jù)行業(yè)92%份額，前五品牌與衛(wèi)生巾一致，排名順序略有不同，分別為蘇菲，護(hù)舒寶，高潔絲，七度空間和樂而雅；褲型衛(wèi)生巾TOP20中她研社，bcbabycare，優(yōu)祺，安可新和婦炎潔5個(gè)品牌未上衛(wèi)生巾榜，新品牌在細(xì)分賽道中突圍機(jī)會(huì)更大；蘇菲護(hù)舒寶高潔絲七度空間婦炎潔安可新KAO/花王安爾樂淘淘氧棉優(yōu)祺libresseABC植護(hù)蘇菲護(hù)舒寶高潔絲七度空間婦炎潔安可新KAO/花王安爾樂淘淘氧棉優(yōu)祺libresseABC植護(hù)倍舒特她研社潔婷全棉時(shí)代自由點(diǎn)樂而雅累計(jì)份額市場份額30.0%28.3%25.0%21.3%20.0%16.7%15.0%10.0%5.0%0.0%5.1%3.5%3.0%2.7%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%30.0%28.3%25.0%21.3%20.0%16.7%15.0%10.0%5.0%0.0%5.1%3.5%3.0%2.7%100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%2022年1-7月_褲型衛(wèi)生巾_品牌排行數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，支付轉(zhuǎn)化率褲型衛(wèi)生巾_TOP20品牌中，樂而雅支付轉(zhuǎn)化率最高，花王客單價(jià)最高支付轉(zhuǎn)化率1-7月份_褲型衛(wèi)生巾_TOP20品牌分布(客單價(jià)VS支付轉(zhuǎn)化率)樂而雅同價(jià)位段，支付轉(zhuǎn)化率更高樂而雅同價(jià)位段，支付轉(zhuǎn)化率更高ABCe35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0客單價(jià)數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，025.0%20.0%5.0%0.0%大快消人群_褲型衛(wèi)生巾購買人群中，新銳白領(lǐng)/資深中產(chǎn)/精致媽媽占比更高025.0%20.0%5.0%0.0%大快消策略人群小鎮(zhèn)中年新銳白領(lǐng)小鎮(zhèn)青年都市藍(lán)領(lǐng)GenZ資深中產(chǎn)精致媽媽小鎮(zhèn)老年都市銀發(fā)褲型衛(wèi)生巾衛(wèi)生巾TGI數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，5.0%0.0%111 用戶年齡數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，www.vay-one.5.0%0.0%111 用戶年齡數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，39歲人群對比衛(wèi)生巾購買人群占比更顯著30.0%25.0%20.0%35-39歲褲型衛(wèi)生巾衛(wèi)生巾TGI-49歲095.0%0.0%城市等級(jí)數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，城市等級(jí)_褲型衛(wèi)生巾購買人群中更多為一二線城市消費(fèi)者95.0%0.0%城市等級(jí)數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，城市等級(jí)_褲型衛(wèi)生巾購買人群中更多為一二線城市消費(fèi)者35.0%30.0%25.0%20.0%66 0低于400元400至1000元1000至3000元3000至低于400元400至1000元1000至3000元3000至6000元6000元以上5.0%0.0%月消費(fèi)金額月消費(fèi)金額_褲型衛(wèi)生巾購買者相比衛(wèi)生巾購買者在淘系平臺(tái)上消費(fèi)金額更高數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，40.0%35.0%30.0%25.0%20.0% 00.0%月消費(fèi)頻次低于5次5至10次0.0%月消費(fèi)頻次低于5次5至10次10至15次15至20次20次以上月消費(fèi)頻次_褲型衛(wèi)生巾購買者更活躍，月度消費(fèi)頻次20次以上的占比更高數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，60.0%50.0%40.0%30.0%20.0% 0大促導(dǎo)向質(zhì)量導(dǎo)向品牌導(dǎo)向低價(jià)導(dǎo)向顏值導(dǎo)向沖動(dòng)消費(fèi)時(shí)尚導(dǎo)向物流導(dǎo)向褲型衛(wèi)生巾衛(wèi)生巾TGI購大促導(dǎo)向質(zhì)量導(dǎo)向品牌導(dǎo)向低價(jià)導(dǎo)向顏值導(dǎo)向沖動(dòng)消費(fèi)時(shí)尚導(dǎo)向物流導(dǎo)向褲型衛(wèi)生巾衛(wèi)生巾TGI購物決策導(dǎo)向5.0%0.0%數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，購物決策導(dǎo)向_褲型衛(wèi)生巾購買者在購物決策上大促、質(zhì)量、品牌導(dǎo)向更高30.0%25.0%20.0% 136 0護(hù)舒寶蘇菲高潔絲七度空間樂而雅潔婷自由點(diǎn)ABC全棉時(shí)代淘淘氧棉libresse飛花王千金凈雅舒萊V-GIRL/未可愛生活植護(hù)geron/潔伶倍舒特人群分護(hù)舒寶蘇菲高潔絲七度空間樂而雅潔婷自由點(diǎn)ABC全棉時(shí)代淘淘氧棉libresse飛花王千金凈雅舒萊V-GIRL/未可愛生活植護(hù)geron/潔伶倍舒特_人群相似分析人群相似度數(shù)據(jù)來源：蔚云科技，；統(tǒng)計(jì)范圍：市場占有率：2022年1-7月，人群相似度：近一年購買人群人群相似度：采用Pearson系數(shù)進(jìn)行人群畫像對比計(jì)算，以護(hù)舒寶為對比標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)值越越接近于1，則表示該品牌人群畫像與護(hù)舒寶更接近TOP量最高單品，負(fù)面評價(jià)最高為蘇菲，消費(fèi)者負(fù)面率達(dá)31%對產(chǎn)品質(zhì)量有較強(qiáng)的負(fù)面體驗(yàn)。圖片來源：蔚云知數(shù)評價(jià)分析_評價(jià)內(nèi)容顯示，蘇菲衛(wèi)生巾體感明顯偏硬，帶來消費(fèi)者不適體驗(yàn)蘇菲衛(wèi)生巾_質(zhì)感/質(zhì)地_部分負(fù)面評價(jià)圖片來源：蔚云知數(shù)行業(yè)交易額54億，褲型衛(wèi)生巾行業(yè)比下降2.4%行業(yè)交易額54億，褲型衛(wèi)生巾行業(yè)比下降2.4%，褲型衛(wèi)示，下半年大促的爆發(fā)力逐漸減弱，高潔絲，樂而雅和七度空間占領(lǐng)衛(wèi)買人群更優(yōu)質(zhì)，淘系消費(fèi)金額多且活滿意度最低，有明顯產(chǎn)品質(zhì)量問題交易額10億；生巾賽道上升，同比提升30%；預(yù)計(jì)今年8-12月份交易金額約占全年50%份額；生巾和褲型衛(wèi)生巾TOP5位置；躍，新銳白領(lǐng)/資深中產(chǎn)/精致媽媽占比更顯著；；-數(shù)據(jù)咨詢服務(wù)-商品評價(jià)洞察競對/競店/競品分析新品市場調(diào)研用戶滿意度優(yōu)化蔚云科技聚焦大數(shù)據(jù)平臺(tái)電商市場趨勢分析社交用戶口碑輿情分析競爭品牌社交戰(zhàn)役分析 01商品評價(jià)洞察 02競對/競店/競品分析 03新品市場調(diào)研 04用戶滿意度優(yōu)化基于客戶有效評論，洞察喜好點(diǎn)、厭惡點(diǎn)，用數(shù)據(jù)支撐快速確定下季熱銷品、優(yōu)質(zhì)品、爆品、潛力品，穩(wěn)定選出爆款新品聚 01商品評價(jià)洞察 02競對/競店/競品分析 03新品市場調(diào)研 04用戶滿意度優(yōu)化基于客戶有效評論，洞察喜好點(diǎn)