金融銷售專員崗位職責(zé)(14篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——金融銷售專員崗位職責(zé)(14篇)無論是身處學(xué)校還是步入社會，大家都嘗試過寫作吧，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼膬?yōu)質(zhì)范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇一

1、以電話+微信形式，向客戶進行股票及配套理財服務(wù)的的全力講解、推廣和投資理財套餐的銷售

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門及個人的銷售指標(biāo)；

3、建立及維護公司與客戶之間的合作關(guān)系，保持與客戶的良好溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融

1、大專及以上學(xué)歷，性格開朗，樂觀向上，并有較強的學(xué)習(xí)領(lǐng)悟能力；

2、普通話良好，具備良好的溝通技巧和客戶服務(wù)意識；

金融銷售專員崗位職責(zé)篇二

1、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品在區(qū)域的快速落地、跑通業(yè)務(wù)流程并規(guī)?；瘡?fù)制；

2、快速響應(yīng)需求、把控項目進度、推動產(chǎn)品快速高質(zhì)量上線；

3、持續(xù)跟進車商反饋、不斷優(yōu)化產(chǎn)品功能提升用戶體驗；

4、與運營、業(yè)務(wù)、銷售等關(guān)聯(lián)團隊緊湊合作、保證產(chǎn)品順利落地；

5、有效利用資源、在現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式基礎(chǔ)上思考創(chuàng)新思考并產(chǎn)生價值。

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷、具備3年以上行業(yè)工作經(jīng)驗；

2、具有行業(yè)的資源、能保證業(yè)務(wù)快速落地；

3、具備數(shù)據(jù)分析和目標(biāo)拆解能力、做事以結(jié)果為導(dǎo)向；

4、學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力強、規(guī)律思維嚴(yán)謹(jǐn)、重視團隊協(xié)作；

5、有金融或汽車行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇三

1、25―45周歲,身體健康無不良嗜好;

2、學(xué)歷:本科以上學(xué)歷;

3、熱心積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,計劃、管理、保險、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

公司提供強大的培訓(xùn)平臺,讓來自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實現(xiàn)綜合理財規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業(yè)務(wù)服務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡、存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)、貸貸商務(wù)卡、pos機業(yè)務(wù)等。

2.財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)服務(wù):車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等、產(chǎn)品保險。

3.證券業(yè)務(wù)服務(wù):股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業(yè)務(wù)服務(wù):健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練、新人成長步步高。

2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn):專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練。

3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營管理技能訓(xùn)練、團隊管理技能培訓(xùn)。

4、享受平安大學(xué)終身免費金融理財培訓(xùn),全心打造綜合金融職業(yè)經(jīng)理人。

銷售代表業(yè)務(wù)主任銷售經(jīng)理銷售總監(jiān)

優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

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金融銷售專員崗位職責(zé)篇四

交錯銷售（老客戶二次銷售）：向公司內(nèi)部優(yōu)質(zhì)客戶群體推薦新的產(chǎn)品和服務(wù)；

通過電話為客戶定制產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶消費夢想；

挖掘客戶需求，為客戶推薦適合的貸款方案、介紹辦理途徑；

確認(rèn)客戶信息，幫助客戶填寫在線申請，查看客戶的征信；

大專及以上學(xué)歷，（有兩年相關(guān)電銷工作經(jīng)驗的，高中/中專學(xué)歷亦可）；

客戶信息全部由公司提供，自動撥號無需手動探尋；

熱愛電銷工作，普通話標(biāo)準(zhǔn)，具備良好的語言表達及溝通能力；

具備金錢欲望，樂意為高薪承受一定壓力；

熟練把握辦公軟件操作，打字熟練

金融銷售專員崗位職責(zé)篇五

1)公司品牌形象的宣導(dǎo)；

2)完成公司下達的銷售指標(biāo)（包含：放款單量及放款額）；

3)開發(fā)及維護當(dāng)?shù)剀嚿痰幕钴S度；

4)城市銷售人員的日常管理；

5)有效的對區(qū)域內(nèi)車商的開發(fā)、入網(wǎng)、及后續(xù)車商的管理，控制區(qū)域內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險；

6)銷售團隊的人員招募、培訓(xùn)、考核；

7)每日以團隊鼓舞、工作計劃安排、工作匯報溝通為目的的晨夕會的召開；

8)相關(guān)數(shù)據(jù)報表的提報、分析，提出對應(yīng)可行性解決方案；

9)公司政策的隊內(nèi)、對外宣導(dǎo)與落實；

10)密切與成交相關(guān)的各部門溝通，確保完成總部指定的成交指標(biāo)；

11)車商異常事件的對接及處理；

12)通過高品質(zhì)的服務(wù)提升車商滿意度；

13)上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜。

1、積極熱心，擅長與人溝通，愛崗敬業(yè)；

2、對汽車金融有深入的了解，從事銷售管理工作1年以上，有良好的團隊管理技巧；

3、具良好的溝通影響力、團隊合作力和自我鼓舞能力；

4、工作積極、主動、有高度的責(zé)任心和職業(yè)操守。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇六

1、有效拓展渠道，尋覓有海外保險、國內(nèi)分紅、重疾等大額保險客戶資源的合作對象（銀行或三方理財機構(gòu)）；

2、開發(fā)線下渠道，例如有高匹配度客戶資源的保險銷售團隊，優(yōu)質(zhì)獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室，以及異業(yè)合作機構(gòu)例如商會、俱樂部、會所、旅游、醫(yī)療、教育機構(gòu)等；探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作；

3、支持公司擴張產(chǎn)品品類的銷售落地（包括但不限于美元固收、國內(nèi)固收、私募股權(quán)、海外房產(chǎn)、投資移民等業(yè)務(wù)）；

4、協(xié)同公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

5、把控和不斷提升銷售團隊的專業(yè)度和銷售水平，使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，目標(biāo)：團隊成員能夠深入了解客戶財務(wù)狀況及理財需求，出具專業(yè)的理財計劃，推薦適合的理財產(chǎn)品；達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；定期與客戶聯(lián)系，維護良好的信任關(guān)系。

1、在三方資產(chǎn)管理機構(gòu)有豐富的銷售團隊管理經(jīng)驗，能高效完成團隊業(yè)績，有豐富的渠道資源和客戶資源；

2、對主流理財產(chǎn)品（包括保險/固收/基金/私募股權(quán)產(chǎn)品）有廣泛的了解；具有保險行業(yè)渠道資源及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力；

金融銷售專員崗位職責(zé)篇七

1、具有本科以上學(xué)歷；

2、5年以上工作經(jīng)歷，3年以上it或信息安全產(chǎn)品銷售或渠道管理經(jīng)驗；

3、優(yōu)秀的團隊建設(shè)經(jīng)驗，團隊管理能力強，擅長協(xié)調(diào)營銷團隊的工作；

4、有敏銳的市場意識、應(yīng)變能力、領(lǐng)導(dǎo)能力和獨立開拓市場的能力，學(xué)習(xí)能力強；規(guī)律性強和良好的語言表達能力；

5、具有猛烈的進取心，精力充足，身體健康，樂觀豁達，富有開拓精神；

6、在信息安全廠商、金融行業(yè)系統(tǒng)集成商、金融業(yè)務(wù)系統(tǒng)開發(fā)商有過從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；

7、金融行業(yè)背景經(jīng)驗優(yōu)先考慮

金融銷售專員崗位職責(zé)篇八

1、銀行業(yè)務(wù)：借記卡、信用卡、貸款、理財產(chǎn)品等等

2、保險業(yè)務(wù)：車險、企業(yè)財產(chǎn)險、家庭財產(chǎn)險、團體意外險、企業(yè)補充商業(yè)醫(yī)療保險、人壽保險、醫(yī)療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規(guī)劃、養(yǎng)老金規(guī)劃

3、投資業(yè)務(wù)：平安證券、平安大華基金、平安信托、股權(quán)pe投資

4、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：代理銷售平安好房合作的各大品牌樓盤（買、賣、租）

5、貸款業(yè)務(wù)：宅e貸、宅e通、宅速通車抵貸、保單貸、工薪貸、法人貸等

6、汽車業(yè)務(wù)：代理銷售汽車之家的各大品牌豪華轎車

金融銷售專員崗位職責(zé)篇九

金融產(chǎn)品銷售參謀廣運資產(chǎn)管理(珠海)有限公司廣運資產(chǎn)管理(珠海)有限公司,廣運資產(chǎn),廣運1.按時加入公司的各項培訓(xùn);

2.熟知公司各類產(chǎn)品資源,追蹤業(yè)績指標(biāo);

3.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢、市場推廣;

4.分析客戶需求,提供優(yōu)質(zhì)銷售服務(wù)。

1.金融、財經(jīng)、營銷、工商管理類專業(yè)優(yōu)先;

2.金融銷售工作經(jīng)驗2年以上;

3..熟悉國內(nèi)金融市場的'相關(guān)熱銷產(chǎn)品。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇十

1、根據(jù)年度分管區(qū)域銷售業(yè)務(wù)目標(biāo)計劃確定月度分解目標(biāo)；

2、制定大區(qū)年度銷售計劃和預(yù)算，并對計劃進行分解，確保銷售業(yè)績達成，完成業(yè)務(wù)指標(biāo)；

3、全面負(fù)責(zé)大區(qū)內(nèi)市場開拓工作，協(xié)助區(qū)域經(jīng)理與sp、經(jīng)銷商建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系；

4、根據(jù)各區(qū)域經(jīng)理反饋市場及競爭對手信息，制定并修正市場開拓計劃；定期對廠商、sp及渠道公司培訓(xùn)和宣傳，保證新政策的解讀確切無誤；

5、負(fù)責(zé)大區(qū)銷售團隊管理工作，制定銷售策略和規(guī)矩，搭建銷售團隊，建立良好的銷售團隊氣氛。

1、本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟、金融、市場營銷相關(guān)專業(yè)；

2、有5年以上汽車銷售或汽車金融銷售經(jīng)驗，至少2年以上團隊管理經(jīng)驗；

3、熟悉汽車金融、融資租賃行業(yè)知識，熟悉汽車融資租賃業(yè)務(wù)流程；

4、具備市場拓展能力、商務(wù)談判能力；具有較好的抗壓能力，適應(yīng)出差工作。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇十一

1、負(fù)責(zé)開拓銀行、券商、金融機構(gòu)等合作渠道，進行渠道營銷管理，擴大公司的市場份額；

2、負(fù)責(zé)機構(gòu)業(yè)務(wù)及大客戶的營銷管理，金融產(chǎn)品的推廣以及公司和合作銀行各項市場活動的計劃實施；提高團體業(yè)績；

3、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護，與客戶建立長期良好關(guān)系；

4、利用公司平臺資源優(yōu)勢，為客戶提供專業(yè)化的理財、資訊服務(wù)；

5、根據(jù)經(jīng)理制定的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)實施營銷活動，并依據(jù)市場的變化，提出合理性建議；

6、協(xié)助分公司經(jīng)理完成渠道業(yè)務(wù)開拓和業(yè)務(wù)指標(biāo)考核。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇十二

為客戶提供信息咨詢、保單管理、理賠、保險金領(lǐng)取等全方位金融理財服務(wù)。負(fù)責(zé)保險所有產(chǎn)品的銷售工作。

通過公司提供的途徑獲取客戶名單，對準(zhǔn)客戶進行訪問及維護工作，為客戶進行家庭合理的理財規(guī)劃分派方案以及綜合金融方面的整體服務(wù)；并在此基礎(chǔ)上擴展業(yè)務(wù)，提升售后服務(wù)滿意度。

保險業(yè)務(wù)：人身保險，車險，家財險，團體險，高端醫(yī)療險，養(yǎng)老金，教育金等；

待遇：

1?最高底薪4500+高提成+獎金+職務(wù)津貼+達成津貼+雙休。

2?快速成長：為全員提供專業(yè)系統(tǒng)化的崗前培訓(xùn)、崗中訓(xùn)練及管理力提升訓(xùn)練；

3?無限透明的發(fā)展空間：業(yè)務(wù)員―業(yè)務(wù)主任―高級主任―資深主任―經(jīng)理―總監(jiān)，公司沒有空降兵，所有中、高層領(lǐng)導(dǎo)干部均由基層培養(yǎng)，只要肯認(rèn)真付出努力，這里將是你事業(yè)及人生的步步高升的階梯；

4?公司基本法，最快6個月晉升業(yè)務(wù)主任（平均月收入稅后大于1.5萬），最快2年晉升業(yè)務(wù)經(jīng)理（平均月收入稅后大于6萬）

5?獎勵：月度、季度、年度銷售排名現(xiàn)金鼓舞獎、出國旅游獎勵等。

工作時間;周一到周五上午8:30到10:30，其余時間自由安排。

金融銷售專員崗位職責(zé)篇十三

1、負(fù)責(zé)南京市場的翼飛雪品牌推廣、翼飛雪產(chǎn)品銷售。

2、收集、分析競爭對手信息，并擬定針對性工作建議，匯報給公司總部。

3、定期工作匯報。

1、生物專業(yè)、藥學(xué)專業(yè)、醫(yī)學(xué)專業(yè)、市場營銷等專業(yè)。

2、有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;碩士生優(yōu)先。

3、具備獨立分析、總結(jié)、歸納能力。

4、能承受巨大的工作壓力，有主動擔(dān)當(dāng)精神。

提供主動、熱心、滿意、周到的服務(wù)。

4.根據(jù)公司產(chǎn)品價格及市場策略，獨立處置產(chǎn)品演示、講解、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。

5.動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預(yù)計報告;

6.維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展客戶;

金融銷售專員崗位職責(zé)篇十四

1、管理銷售團隊完成銷售業(yè)績目標(biāo)，帶領(lǐng)團隊拓展和維護金融行業(yè)客戶；

2、制定面向金融行業(yè)的銷售策