二元酸酯行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

二元酸酯行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

精細化工行業(yè)產業(yè)鏈精細化工行業(yè)產業(yè)鏈上游主要是基礎化工行業(yè)，包含無機化工原料和有機化工原料；中游精細化工行業(yè)包括精細化學品與專用化學品；行業(yè)下游應用場景主要涵蓋醫(yī)藥、農藥、染料和日化等領域。精細化工產品具有附加值高、污染少、能耗低、批量小等特點，目前已成為世界各大化工企業(yè)的重點發(fā)展對象。全球各個國家都把發(fā)展精細化工產品作為傳統(tǒng)化工產業(yè)結構升級調整的重點發(fā)展戰(zhàn)略，化工產業(yè)均向著多元化及精細化的方向發(fā)展。全球精細化工行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)上漲，2015-2018年全球精細化工行業(yè)市場規(guī)模從12993億歐元增長至15475億歐元，年均復合增長率達6%。2019年全球精細化工市場規(guī)模約為16400億歐元，2020年受新冠疫情影響，增速有所放緩，2020年全球精細化工行業(yè)市場規(guī)模約為16890億歐元。我國十分重視精細化工行業(yè)的發(fā)展，將其作為化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點之一列入863計劃、火炬計劃等國家級計劃項目。在國家政策和資金的支持及市場需求的引導下，我國精細化工也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2012-2017年，我國精細化工行業(yè)工業(yè)總產值由2．5萬億元上升至4．4萬億元，2021年總產值達到5．5萬億元。近年來，國家多項政策支持精細化工行業(yè)的發(fā)展，如《石油和化學工業(yè)十四五發(fā)展指南》《十四五新材料產業(yè)政策展望》等，為行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產經(jīng)營環(huán)境。精細化工行業(yè)特點與精細化工行業(yè)關聯(lián)度較大的行業(yè)主要包括：農業(yè)、紡織業(yè)、建筑業(yè)、造紙工業(yè)、食品工業(yè)、日用化學品生產、電子設備等，精細化工行業(yè)的發(fā)展與該等行業(yè)息息相關。精細化工行業(yè)的上游主要為基礎化學原料制造業(yè)；同時，精細化工行業(yè)提供的產品又是其它諸多行業(yè)的基本原材料，如農業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)等重要的行業(yè)。農業(yè)、建筑業(yè)、紡織業(yè)、醫(yī)藥業(yè)、電子行業(yè)等相關行業(yè)的發(fā)展為精細化工行業(yè)的發(fā)展提供了發(fā)展的契機；同時，精細化工行業(yè)的發(fā)展也會促進上游行業(yè)的發(fā)展。國外精細化工生產企業(yè)的生產規(guī)模多在十萬噸以上，20世紀后半葉，全球精細化工生產企業(yè)以美國和日本具代表性，呈大型化、專業(yè)化的特點，以不斷降低生產成本。目前我國精細化工行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)居多，中型和大型企業(yè)，尤其是大型企業(yè)的占比較低。根據(jù)2012年環(huán)境統(tǒng)計年報，化工行業(yè)的廢水排放量占全國工業(yè)廢水排放量的16．3%，居第二位；廢氣排放量占全國工業(yè)廢氣排放量的6%，居第四位；固體廢物排放量占全國工業(yè)固體廢物排放量的5%，居第五位；COD排放量占全國工業(yè)COD總排放量的11．7%，居第三位。精細化學品行業(yè)特征產品種類繁多，應用領域廣國際上精細化學品已有40-50個門類，10萬多個品種。精細化學品應用于日常生活的方方面面，如醫(yī)藥、染料、農藥、涂料、日化用品、電子材料、造紙化學品、油墨、食品添加劑、飼料添加劑、水處理等，還在航空航天、生物技術、信息技術、新材料、新能源技術、環(huán)保等高新技術方面廣泛應用。生產技術復雜精細化學品品種多，同一種中間體產品經(jīng)不同的工藝流程可延伸出幾種甚至幾十種不同用途的衍生品，生產工藝復雜多變，技術復雜。精細化工各種產品均需要經(jīng)過實驗室開發(fā)、小試、中試再到規(guī)?；a，還需要根據(jù)下游客戶的需求變化及時更新或改進，對產品質量穩(wěn)定性要求較高，需要企業(yè)在生產的過程中不斷改進工藝，積累經(jīng)驗。因此，企業(yè)對細分領域精細化工產品衍生開發(fā)、對生產工藝的經(jīng)驗積累及創(chuàng)新能力是一個精細化工企業(yè)的核心競爭力。產品附加值高精細化工產品所涉及的生產流程較長，要經(jīng)過多個多單元操作，制造過程較為復雜，并在生產過程中滿足溫和的反應條件、安全的操作環(huán)境、特定的化學反應等條件，實現(xiàn)化學品易于分離、較高的產品收率，這就需要高水平的工藝技術和反應設備。因此，精細化工產品一般附加值較高。復配產品種類多在實際應用中，精細化學品是以產品的綜合功能出現(xiàn)的，這就需要在化學合成中篩選不同的化學結構，在劑型生產中充分發(fā)揮精細化學品自身功能與其他配合物質的協(xié)同合作。工業(yè)生產中對精細化工產品的需求多種多樣，單一產品難以滿足生產或使用的需要，以公司所處的水處理行業(yè)為例，該領域中使用的專用化學品就包括殺菌滅藻劑、阻垢劑、緩蝕劑、絮凝劑等，而每種用途的化學制劑可由幾種化學藥劑復配而成。產品對下游客戶粘度較高精細化工產品一般用于工業(yè)生產過程的特定領域或實現(xiàn)下游產品的特定功能，因此用戶對產品的質量和穩(wěn)定性要求較高，對供應商甄選過程和標準較為嚴苛，一旦進入供應商名錄將不會輕易更換。精細化學行業(yè)壁壘（一）精細化學行業(yè)安全環(huán)保壁壘行業(yè)有機酯類精細化工產品的部分原材料三氯氧磷、甲醇、乙醇、異丁醇等具有有毒、易燃、易揮發(fā)等特性，該類化學品對存儲、運輸、加工和生產都有著特殊的要求，若處理不當則可能會發(fā)生火災、爆炸等安全事故，威脅生產人員的健康和安全。另外，其生產過程中還會產生廢氣、廢水、固體廢物等有害物質。隨著我國經(jīng)濟增長模式的轉變和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的全面實施，居民的環(huán)保意識逐步增強，國家環(huán)保政策日益完善，環(huán)境污染治理標準不斷提高，各國家和地區(qū)都制定了針對化學品生產、貿易和使用的注冊規(guī)定，例如歐盟地區(qū)的REACH法規(guī)，要求企業(yè)必須對產品的安全以及生產過程中產生的污染物處理進行嚴格把控。同時，《十三五生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》將生態(tài)環(huán)境建設上升為國家戰(zhàn)略，2018年4月，環(huán)境保護稅開征，在生產工藝設計中，合理的工藝選擇、產后處理技術和三廢處理成為必要條件。以上因素均對新進入者安全環(huán)保方面設備設施投入、技術研發(fā)、管理及資金投入提出了較高的要求。（二）精細化學行業(yè)技術壁壘由于精細化工行業(yè)的特殊性質，不同技術指標的同一類產品，其市場價格、目標群體等也會出現(xiàn)較大差別。精細化學品的核心技術主要包括產品配方、工程設計、化學反應工藝路線、生產中的反應機理和過程控制。這些關鍵技術均需要多年的研究開發(fā)和工藝經(jīng)驗的積累才能被有效運用，從而生產出質量穩(wěn)定、合乎客戶需求的產品，故以產品配方及過程控制為核心的技術壁壘是行業(yè)內企業(yè)保持競爭優(yōu)勢的主要手段。因此，只有具備豐富的生產經(jīng)驗、擁有成熟的技術和生產流程、注重研發(fā)能力和技術服務能力的化工企業(yè)才能長期保持優(yōu)勢地位。（三）精細化學行業(yè)客戶資源壁壘從產品上看，精細化學品大多是工業(yè)生產中的中間產品，這類產品與下游行業(yè)的產品聯(lián)系和支持程度較為緊密。下游客戶一般對精細化工產品的質量穩(wěn)定性要求較高，一旦選定了供應商，很少輕易更換。行業(yè)主要產品作為下游雙氧水、農藥、橡膠、涂料、日化香精等領域生產過程中的化學助劑、有機溶劑等，雖然添加量較少，但對下游客戶的生產和產品質量的影響至關重要。因此下游客戶對供應商的技術服務、生產、品牌等綜合素質要求較高，通常會對產品質量穩(wěn)定性、應用性能、供貨穩(wěn)定性和及時性等指標進行長期考察和嚴格審查，選擇整體規(guī)模實力較強、工藝技術水平較高、產品品質穩(wěn)定且能協(xié)助自身提升應用技術水平的供應商企業(yè)確立合作關系。由于更換化學助劑、有機溶劑、合成物質等供應商需要對新供應商的綜合生產能力、提供的樣品進行一系列考察、試驗和測試，中間過程可能會耗費較多時間和費用，以及引發(fā)的潛在成本較高，風險較大，這使用戶極為注重合作的長期性和穩(wěn)定性。同時先入企業(yè)已經(jīng)建立了較為完善的市場銷售渠道，樹立了的品牌效應，因此對新進入行業(yè)企業(yè)構成了較高的客戶資源壁壘。（四）精細化學行業(yè)人才壁壘精細化工行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，具有技術復雜、專業(yè)性較強等行業(yè)特點。精細化工行業(yè)中化學助劑、有機溶劑、合成物質的產品種類繁多、生產工藝流程較為復雜，企業(yè)在研發(fā)、生產、工藝改進、管理等運營環(huán)節(jié)對員工都有較高的專業(yè)素質要求。目前國內有機酯行業(yè)人才稀缺，流動性不高。隨著行業(yè)競爭的日益激烈以及下游客戶對產品品質、性能等要求的不斷提高，企業(yè)生產工藝和技術研發(fā)能力都將影響企業(yè)的競爭實力。因此，精細化工產品生產企業(yè)需要有高水平的專業(yè)人才和技術保障，需要對其研發(fā)人員和相關操作人員的技術水平、專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗積累等提出相對較高的要求，才能持續(xù)保持領先的技術創(chuàng)新等競爭優(yōu)勢。面對日趨激烈的市場競爭，合理的人才梯隊和人才儲備構成進入本行業(yè)的人才壁壘。（五）精細化學行業(yè)資金壁壘精細化工行業(yè)具有一定的規(guī)模經(jīng)濟特征，屬于資金密集型行業(yè)。精細化工生產企業(yè)對廠房、生產設備等固定資產的投資規(guī)模相對龐大，在產品原材料的采購和生產線的維護等方面都需要投入大量的資金運轉。企業(yè)為了保持產品的技術水平和競爭力，在產品和工藝的研發(fā)改進過程中均需要投入大量資金。此外，隨著我國環(huán)保政策、安全生產要求等規(guī)定的日益完善，市場對精細化工生產商在環(huán)保、安全等方面的門檻越來越高，環(huán)保設備配置將增加企業(yè)的生產運營成本。以上資金投入將對新進入行業(yè)的企業(yè)形成較高的資金壁壘。精細化學行業(yè)發(fā)展概況和趨勢精細化學工業(yè)是生產精細化學品工業(yè)的通稱，簡稱為精細化工，通常也被稱為專用化學品制造業(yè)。精細化工是對基礎化學原料進行深加工并制取具有特定功能、特定用途化工產品的化學工業(yè)體系，該行業(yè)的生產過程技術含量高，注重技術開發(fā)、更新以及對客戶的技術服務。精細化工業(yè)與社會經(jīng)濟、工農業(yè)生產、國民生活以及科技發(fā)展的聯(lián)系較為密切，是國內外制定化工發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。近年來，全球各個國家特別是工業(yè)發(fā)達國家都把發(fā)展精細化工產品作為傳統(tǒng)化工產業(yè)結構升級調整的重點發(fā)展戰(zhàn)略之一。作為與國民經(jīng)濟密切相關的重要基礎行業(yè)，我國化學原料和化學制品制造業(yè)近年來一直保持著快速發(fā)展。全球經(jīng)濟環(huán)境的持續(xù)復蘇以及我國經(jīng)濟總量的增長為我國化工產業(yè)尤其是精細化工行業(yè)提供了較強的市場需求，目前，我國已成為世界重要精細化學品生產國。根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，我國精細化工行業(yè)工業(yè)總產值由2008年的12，674．21億元增長至2017年的43，990．50億元，年均復合增長率達14．83%。中國化工協(xié)會2019年3月發(fā)布的《2017-2025年精細化工行業(yè)發(fā)展的設想與對策》提出，我國精細化工產業(yè)2021年總產值將突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%。精細化學品的品種繁多，各國對精細化工品都有不同的分類。在我國，為加速發(fā)展精細化工產品，統(tǒng)一精細化工產品的分類口徑，化工部暫規(guī)定精細化工產品分為11個類別：農藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物、信息用化學品、食品和飼料添加劑、膠粘劑、催化劑和各種助劑、化學藥品和日用化學品、高分子聚合物中的功能高分子等。有機酯是精細化學品生產中重要的中間產品或終端產品。有機酯是指有機化學中醇與羧酸或無機含氧酸發(fā)生酯化反應生成的產物，工業(yè)應用中常見的有機酯包括低分子酯類、苯甲酸酯類、磷酸酯類、氨基甲酸酯類、檸檬酸酯類。（一）磷酸酯類概念及應用磷酸酯是一種淡黃色或無色液體，高閃點、無毒、無味、防霉、耐低溫、耐光輻射，具有良好的相溶性、增塑性和阻燃性。其主要品種有磷酸三甲苯酯（TCP）、磷酸三苯酯（TPP）、磷酸三丁酯（TBP）、磷酸三辛酯（TOP）、磷酸二苯異辛酯（DPOP）等。磷酸酯在增塑劑，阻燃劑中占有重要地位，是合成材料加工助劑中的主要類別之一，廣泛應用于雙氧水制造、農作物助劑、合成橡膠等領域中。行業(yè)磷酸酯類產品主要為磷酸三辛酯（TOP），TOP是無色無味，透明的粘稠液體，常用作阻燃劑、增塑劑、活性劑、萃取劑、氫蒽醌溶劑，熔點-70℃，相對密度0．92，飽和蒸氣壓0．28kpa，不溶于水，溶于醇、苯等。TOP最廣泛的用途為過氧化氫（H2O2）的生產，另外在農藥生產領域和輪胎用合成橡膠生產領域也有廣泛應用，因此TOP的市場前景與以上下游領域的市場規(guī)模密切相關。（二）低碳醇酯概念及應用低碳醇酯是各類羧酸，含氧無機酸和甲醇、乙醇、丁醇等生成含碳原子較低（通常以6個碳原子作為區(qū)分標準）的酯類化合物。行業(yè)低碳醇酯產品主要為苯酐和甲醇、乙醇反應得到的鄰苯二甲酸二甲酯（DMP）和鄰苯二甲酸二乙酯（DEP）。DMP是一種對多種樹脂都有很強溶解力的增塑劑，能與多種纖維素樹脂、橡膠、乙烯基樹脂相溶，具有良好的成膜性、黏著性和防水性。行業(yè)DMP/DEP低碳醇酯主要用作溶劑型涂料特種溶劑、醋酸纖維的增塑劑、過氧化物溶劑、日化香精定香劑等下游領域。（三）二元酸酯概念及應用高沸點溶劑混合二元酸酯（DBE）為二元酸酯混合物，亦稱二價酸酯，二羧酸脂。是一種低毒、低味、能生物降解的環(huán)保型高沸點溶劑（涂料萬能溶劑），已廣泛應用于水性涂料、油墨工業(yè)等領域中。精細化學行業(yè)產品在雙氧水行業(yè)的應用及前景分析雙氧水學名過氧化氫，水溶液為無色透明液體，有微弱的特殊氣味。純過氧化氫是淡藍色的油狀液體。在不同的情況下可具有氧化作用或還原作用，可用作氧化劑、漂白劑、消毒劑、脫氯劑，并供火箭燃料、有機或無機過氧化物、泡沫塑料和其他多孔物質等配制生產使用。雙氧水工業(yè)級分為27．5%和35%兩種濃度，其工業(yè)生產方法主要有電解法、蒽醌法、異丙醇法、陰極陽極還原法和氫氧直接化合法等。蒽醌法是目前國內外生產雙氧水最主要的方法。該工藝以2-乙基蒽醌為載體，以重芳烴和磷酸三辛酯為混合溶劑組成工作液，在鈀觸媒下，工作液中的蒽醌與氫氣進行氫化反應，生成2-乙基氫蒽醌的溶液（簡稱氫化液），后經(jīng)氧化反應生成雙氧水。目前國內雙氧水產能分散，行業(yè)集中度較低，雙氧水企業(yè)主要集中在山東、安徽、浙江、江蘇、湖南及廣西等省份。根據(jù)中商情報網(wǎng)統(tǒng)計，2016年至2021年，我國雙氧水行業(yè)產能由1152萬噸增長至1604．4萬噸，復合年均增長率達6．8%，預計2022年將達1698．5萬噸。TOP在雙氧水中的應用中是用來取代現(xiàn)代生產中廣泛使用的氫化萜松醇（HT），與HT相比，TOP具有沸點高（揮發(fā)損失少，使用安全）、無刺激氣味（操作環(huán)境改善）、溶解氫蒽醌能力強（混合溶劑中的比例降低，分配系數(shù)高，所得雙氧水濃度高）、與水的相互溶解度低（萃余液中水含量降低，雙氧水中有機碳含量低）等優(yōu)點。當前蒽醌法生產雙氧水的有機溶劑除了通用的TOP外還有四丁基脲（TBU）。與TOP相比，TBU對氫蒽醌的溶解度更大，與水密度差大、表面張力大，有利于減少工作液的循環(huán)量，提高氫化效率和萃取裝置的生產能力。但是目前TBU的生產工藝還不成熟，生產方法多以光氣和二正丁胺進行反應，這兩種原料均為高污染的劇毒化學品，產品存在低穩(wěn)定性、高能耗、高污染等問題，在未來相當長時間里TOP仍將作為蒽醌法生產雙氧水的主要溶劑。精細化學行業(yè)競爭格局（一）全球精細化工行業(yè)競爭格局和市場化程度作為全球發(fā)展最快的經(jīng)濟領域之一，精細化工行業(yè)發(fā)展高度依賴科技創(chuàng)新，是當今世界化學工業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略重點。美國、歐洲、日本等化學工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)，都極為重視發(fā)展精細化工，并將此作為調整化工產業(yè)結構、提高產品