中國(guó)牛肉進(jìn)口情況

中國(guó)牛肉進(jìn)口情況第1頁(yè)/共45頁(yè)一個(gè)實(shí)際例子假如今天你收到一個(gè)如下報(bào)價(jià)（offer）：?jiǎn)栴}：（1）產(chǎn)品是客戶需求的嗎？規(guī)格是否符合要求？有替代產(chǎn)品嗎？如此報(bào)盤(pán)不滿足客戶要求，應(yīng)該如何滿足客戶要求？（2）此報(bào)盤(pán)我們可以接受嗎？當(dāng)前可以盈利嗎？如希望可盈利該如何還價(jià)？（3）如當(dāng)前無(wú)法盈利，將貨物買(mǎi)回來(lái)，未來(lái)可以盈利嗎？（4）如做該生意，流程上要怎樣操作？有什么注意事項(xiàng)？Hi,plscheckbelowofferandgetbackASAP.請(qǐng)查收?qǐng)?bào)價(jià)并盡快反饋：BonelessNavelEndBrisket

冷凍去骨牛后胸2x40’FCL(approx.25MTnet)ofFrozenBeefGFS100daysAngus2大柜（40尺凍柜約25噸）谷飼100天

S級(jí)

安格斯牛種Packing:layerpack-bulk/cartons包裝：分層包裝，裝箱（是否定重？）Price:USD4000/MTCFRXingang

價(jià)格：4000美金/噸CFR新港Shipment:July/August

Bysea船期：7-8月海運(yùn)Brand:Kilcoyplant#640工廠：澳洲640廠

KilcoyProductwithChineselabels產(chǎn)品有中文標(biāo)簽WithHalalCertificateifit’snecessary如需，可提供哈拉證FindattachedFullSpec.oftheNEB照片和規(guī)格附上第2頁(yè)/共45頁(yè)Hi,plscheckbelowofferandgetbackASAP.請(qǐng)查收?qǐng)?bào)價(jià)并盡快反饋：BonelessNavelEndBrisket

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KilcoyProductwithChineselabels產(chǎn)品有中文標(biāo)簽WithHalalCertificateifit’snecessary如需，可提供哈拉證FindattachedFullSpec.oftheNEB照片和規(guī)格附上假如：當(dāng)前匯率：6.3735；預(yù)估匯率6.4/6.5，關(guān)稅：12%，增值稅：13%通關(guān)費(fèi)用：500-1000元/噸，保險(xiǎn)費(fèi)用、銀行手續(xù)費(fèi)（按照固定費(fèi)率）預(yù)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)（存儲(chǔ)30天）、銷(xiāo)售、管理費(fèi)用（固定100元/噸）、財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息按5%），其他費(fèi)用（加工、營(yíng)銷(xiāo)等）貨物成本：4000*6.5*（1+12%）（1+13%）（完稅成本）+500（通關(guān)費(fèi)用）+1000（其他費(fèi)用總計(jì)）=34405.6元/噸市場(chǎng)目標(biāo)售價(jià)：34000元/噸，期望利潤(rùn)500元/噸則目標(biāo)美金成本：3890美金/噸，那么你向外商還盤(pán)，如能到目?jī)r(jià)格生意現(xiàn)在就可做。產(chǎn)品飼養(yǎng)方式級(jí)別牛種包裝規(guī)格貿(mào)易條款、流程運(yùn)輸國(guó)家工廠標(biāo)簽清真行情判斷一個(gè)實(shí)際例子第3頁(yè)/共45頁(yè)知識(shí)體系框架行業(yè)概覽世界牛肉生產(chǎn)、貿(mào)易格局中國(guó)牛肉進(jìn)口貿(mào)易概況當(dāng)前牛肉進(jìn)口業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情牛肉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈流程產(chǎn)品知識(shí)幾大牛肉體系：澳洲/新西蘭/南美/其他澳洲牛肉體系介紹（牛種、分級(jí)、產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽、渠道etc）其他體系介紹和對(duì)比供應(yīng)商/工廠介紹主要供應(yīng)商供應(yīng)概況各個(gè)工廠產(chǎn)銷(xiāo)渠道、產(chǎn)品特點(diǎn)、認(rèn)知度、用途第一部分：行業(yè)、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)第4頁(yè)/共45頁(yè)知識(shí)體系框架?chē)?guó)際貿(mào)易和進(jìn)口基礎(chǔ)知識(shí)各個(gè)環(huán)節(jié)常用貿(mào)易術(shù)語(yǔ)付款方式、運(yùn)輸、港口等進(jìn)口牛肉流程采購(gòu)銷(xiāo)售談判、盈利分析注意事項(xiàng)不同產(chǎn)品的關(guān)稅和增值稅發(fā)貨前-運(yùn)輸-到港前的流程和注意事項(xiàng)通關(guān)流程和注意事項(xiàng)單據(jù)流轉(zhuǎn)中法律風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避銷(xiāo)售渠道簡(jiǎn)介案例：進(jìn)口操作演示案例：血淚教訓(xùn)和損失第二部分：牛肉進(jìn)口流程和貿(mào)易鏈管理第5頁(yè)/共45頁(yè)知識(shí)體系框架行情研究的意義行情研究體系牛肉生產(chǎn)周期牛肉產(chǎn)季、影響因素、價(jià)量牛肉庫(kù)存如何收集、利用國(guó)外、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)？如果根據(jù)數(shù)據(jù)判斷行情？走私對(duì)牛肉貿(mào)易的影響。行情研究的成功和失敗案例第三部分：行情研究和分析第6頁(yè)/共45頁(yè)世界牛肉生產(chǎn)格局來(lái)源：USDA第7頁(yè)/共45頁(yè)世界牛肉貿(mào)易格局來(lái)源：USDA第8頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉貿(mào)易伙伴（進(jìn)口）國(guó)家產(chǎn)品工廠工廠數(shù)量澳大利亞冷凍牛肉，包括內(nèi)臟但不包括頭、蹄、肺、胃、腸。4、7、67、154、170、194、195、203、218、235、239、243、249、260、262、291、294、399、423、486、517、533、558、612、640、648、688、716、952、1265、1912、1620、3416。33冰鮮牛肉7、203、218、235、239、243、291、294、640、1265。10新西蘭冷凍牛肉ME9、ME16、ME18、ME21、ME26、ME32、ME34、ME39、ME40、ME42、ME43、ME47、ME52、ME56、ME66、ME70、ME78、ME80、ME82、ME100、ME102、ME104、ME112、ME113、ME119、ME124、ME125、ME127、ME128、ME132、ME136、ME137、ME500、PH31、PH134、DSP12/PH30、SPM51、SPM135。38牛胃（肚）ME18、ME21、ME32、ME39、ME42、ME47、ME56、ME70、ME82、ME124、ME125、ME127、ME137、SPM51、SPM13515阿根廷冷凍去骨牛肉13、249、391、1014、1113、1130、1352、1399、1920、1930、1970、1989、2025、2035、2082、2091、3675、4069、4073、4641、4720、4725、4750、189、1918、2062。26巴西剔骨牛肉SIF42、SIF337、SIF385、SIF421、SIF458、SIF2007、SIF2543、SIF4507。指30月齡以下牛的冷凍剔骨的骨骼肌肉，不包括頭部肌肉、碎肉、機(jī)械分離肉、內(nèi)臟及其他副產(chǎn)品。8來(lái)源：AQSIQ第9頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉貿(mào)易伙伴（進(jìn)口）國(guó)家產(chǎn)品工廠工廠數(shù)量烏拉圭冷凍牛肉2（暫停）；3；7；8；12；14；22；55（暫停）；58；224；344；379；394（暫停）；439；26；52；85（暫停）；150；310；104；2（暫停）、3、7、8、12、14、22、26、52、55（暫停）、58、85（暫停）、104、150、224、310、344、379、394（暫停）、439/158；22/177。（屠宰/分割冷藏）20加拿大剔骨牛肉38、93、657、51、597、11、99、714。2011年2月1日之后生產(chǎn)的30月齡以下8哥斯達(dá)黎加冷凍牛肉及其可食用副產(chǎn)品（不包括內(nèi)臟）8、12、12-502、8-502。2智利冷凍牛肉，不包括內(nèi)臟09-12、09-31、10-24、10-26、10-15、10-31、12-01、06-03（冷庫(kù)）、13-18（冷庫(kù)）、13-19（冷庫(kù)）、13-33（冷庫(kù)）7匈牙利冷凍剔骨牛肉HU-35-EK、HU-351-EK、HU-1038-EK。3墨西哥牛的剔骨骨骼肌，不包括內(nèi)臟及其他副產(chǎn)品TIF388、TIF431。2Total10個(gè)國(guó)家

147個(gè)工廠來(lái)源：AQSIQ第10頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉貿(mào)易伙伴（進(jìn)口）準(zhǔn)入名單網(wǎng)站：http:///xz/spxz/201303/t20130329_349307.htm來(lái)源：AQSIQ第11頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉進(jìn)口概況12-14年為牛肉進(jìn)口黃金增長(zhǎng)時(shí)期，目前增速放緩，國(guó)內(nèi)進(jìn)口商競(jìng)爭(zhēng)加劇。來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)第12頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉進(jìn)口概況牛肉進(jìn)口主要國(guó)家為澳洲、新西蘭、南美；受HGP和巴西影響，2014年以后從澳洲向南美轉(zhuǎn)變趨勢(shì)明顯。來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)第13頁(yè)/共45頁(yè)中國(guó)牛肉進(jìn)口概況2014年，2/3進(jìn)口牛肉為去骨牛肉，1/3為帶骨牛肉，其余為牛副、冷鮮。2015年，預(yù)計(jì)帶骨牛肉量減少。（牛四分體屬于帶骨牛肉）來(lái)源：海關(guān)數(shù)據(jù)第14頁(yè)/共45頁(yè)2015年，牛肉進(jìn)口前景仍然寬廣，但競(jìng)爭(zhēng)激烈，下半年行情低迷。當(dāng)前牛肉進(jìn)口業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情消費(fèi)增速減緩GDP增速減緩八項(xiàng)規(guī)定等影響人民幣大幅貶值（利好出口，不利于進(jìn)口），仍有貶值空間。年初6.08貶值到6.37，進(jìn)口肉成本增加5%。以4萬(wàn)/噸肉為例，貶值前如果利潤(rùn)率2.5%（轉(zhuǎn)1000元/噸），貶值后將虧損1000元/噸。澳洲有效供給大幅減少，預(yù)計(jì)16、17年仍將位于供給低位。HGP影響大旱影響（成本+50%，賣(mài)價(jià)-50%）政策變松，大量走私肉沖擊正關(guān)市場(chǎng)前期巴西、印度、香港、越南國(guó)內(nèi)高價(jià)庫(kù)存較多，貿(mào)易商競(jìng)爭(zhēng)劇烈，部分貿(mào)易商資金鏈斷裂退出市場(chǎng)現(xiàn)有行情差+前期羊肉拖累來(lái)源：行業(yè)信息第15頁(yè)/共45頁(yè)牛肉產(chǎn)業(yè)鏈流程屠宰養(yǎng)殖（草飼）育肥分割加工銷(xiāo)售進(jìn)口平均5-7年一個(gè)大周期來(lái)源：COFCO第16頁(yè)/共45頁(yè)牛飼育方式：草飼和谷飼草飼（GrassFed）放牧小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃草-屠宰肌肉脂肪少一般無(wú)大理石紋健康成本低第17頁(yè)/共45頁(yè)牛飼育方式：草飼和谷飼谷飼（GrainFed）圈養(yǎng)小牛出生后吃奶-吃草-架子牛-吃谷-屠宰肌肉脂肪多谷飼天數(shù)多的無(wú)大理石紋肉質(zhì)多汁細(xì)膩成本高谷物一般含有高粱、燕麥、玉米、大麥、酒糟等，根據(jù)各地情況和牛只監(jiān)控情況不同谷飼天數(shù)可為100天，120,150，200等中國(guó)大多數(shù)牛肉均為谷飼牛肉第18頁(yè)/共45頁(yè)牛飼育方式：草飼和谷飼來(lái)源：MLA第19頁(yè)/共45頁(yè)牛肉產(chǎn)業(yè)鏈流程一個(gè)案例：視頻：新西蘭Anzco谷飼牛肉流程背景資料：新西蘭Anzco是新西蘭第二大牛肉供應(yīng)商，占比19%新西蘭以草飼牛為主，只有一個(gè)育肥場(chǎng)，即Anzco育肥廠，在ME78廠生產(chǎn)谷飼牛肉來(lái)源：Anzco第20頁(yè)/共45頁(yè)知識(shí)體系框架行業(yè)概覽世界牛肉生產(chǎn)、貿(mào)易格局√中國(guó)牛肉進(jìn)口貿(mào)易概況√當(dāng)前牛肉進(jìn)口業(yè)務(wù)和市場(chǎng)行情√牛肉生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈流程√產(chǎn)品知識(shí)幾大牛肉體系：澳洲/新西蘭/南美/其他澳洲牛肉體系介紹（牛種、分級(jí)、產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽、渠道etc）其他體系介紹和對(duì)比供應(yīng)商/工廠介紹主要供應(yīng)商供應(yīng)概況各個(gè)工廠產(chǎn)銷(xiāo)渠道、產(chǎn)品特點(diǎn)、認(rèn)知度、用途第一部分：行業(yè)、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)第21頁(yè)/共45頁(yè)幾大牛肉體系：澳洲/新西蘭/南美/其他國(guó)家牛種飼育方式分級(jí)體系產(chǎn)品體系用途澳洲印度瘤牛、英國(guó)牛種草飼、谷飼A、S、GF等澳洲體系肉用，出口導(dǎo)向新西蘭奶牛為主肉奶雜交種幾乎都為草飼C、B、PS等北美體系產(chǎn)奶為主，出口導(dǎo)向巴西印度瘤牛為主幾乎都為草飼不特定南美體系肉用，國(guó)內(nèi)消費(fèi)導(dǎo)向?yàn)趵缬?guó)牛種為主幾乎都為草飼不特定南美體系肉用，限制出口阿根廷英國(guó)牛種為主幾乎都為草飼不特定南美體系肉用，出口導(dǎo)向哥斯達(dá)黎加印度瘤牛草飼不特定南美體系肉用加拿大英國(guó)牛種為主全為谷飼A、AA、AAA等北美體系肉用印度奶水牛草飼

國(guó)內(nèi)少吃，出口按照地區(qū)、生產(chǎn)方式、供應(yīng)商控制、產(chǎn)品特點(diǎn)等可將牛肉生產(chǎn)大致分為四個(gè)體系：澳洲、新西蘭、南美、加拿大（北美）第22頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：氣候和牛只分布澳洲氣候特點(diǎn)：2/3南回歸線北，附近為熱帶沙漠，環(huán)狀熱帶草原，大陸性氣候，干旱。東北熱帶雨林氣候，濕潤(rùn)。季節(jié)明顯：冬季干旱，夏季濕潤(rùn)。第23頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：氣候和牛只分布牛只分布特點(diǎn)：集中在東北部三洲昆士蘭州、新南威爾士州、維多利亞州第24頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：氣候和牛只、牛種分布英國(guó)牛種（BosTaurus）適應(yīng)涼快的氣候集中畜牧赫爾福德、安格斯以及其雜交種牛只生長(zhǎng)速度快，容易有大理石紋，適合育肥，肉質(zhì)較細(xì)膩主產(chǎn)國(guó)：歐洲、澳洲南部、新西蘭部分（含奶牛雜交）、阿根廷、烏拉圭、北美印度瘤牛種（BosIndicus）適應(yīng)熱的氣候飼料不足婆羅門(mén)、新地紅牛種牛只生長(zhǎng)快，肉質(zhì)相對(duì)粗主產(chǎn)國(guó)：巴西、澳洲北部、部分印度、哥斯達(dá)黎加第25頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：安格斯牛簡(jiǎn)介安格斯牛（Angus）英國(guó)牛種具有很高市場(chǎng)聲譽(yù)純種育肥牛肉質(zhì)十分細(xì)膩，適合有大理石紋第26頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：和牛簡(jiǎn)介和牛Wagyu（Angus）谷飼300天+多等級(jí)十分昂貴大理石紋豐富第27頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系來(lái)源：牛肉手冊(cè)牛肉主要根據(jù)年齡（恒切齒）、性別、第二性征等進(jìn)行分級(jí)第28頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系來(lái)源：牛肉手冊(cè)常用！常用！第29頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系來(lái)源：牛肉手冊(cè)常用！常用！第30頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系來(lái)源：牛肉手冊(cè)非常常用！常用！第31頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系澳洲常用級(jí)別特點(diǎn)特點(diǎn)2A級(jí)一般是老母牛肉質(zhì)較差、便宜、脂肪黃S級(jí)一般是42月以下母?；虿幌薅挲g的閹割公牛比A級(jí)好PR級(jí)42月齡以下牛肉比S級(jí)嫩一點(diǎn)，有時(shí)候不與S級(jí)區(qū)分YP/YG36/30月齡牛，年輕牛年輕肉質(zhì)較嫩GFSxx天谷飼S級(jí)xx天谷飼一定都是S級(jí)、脂肪白第32頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系舉例來(lái)源：JBSOfferasfollowsall40FTContainers如下報(bào)盤(pán)（都是40尺大柜）

LHNOV/DECshipment

11月下旬/12月發(fā)船2FCLSFlatsat47502大柜S級(jí)牛大黃瓜條4750美元/噸2FCLAFlatsat46502大柜A級(jí)牛大黃瓜條4650美元/噸1FCLSPEB43001大柜S級(jí)牛前胸肉4300美元/噸1FCLGFPEB46001大柜S級(jí)谷飼牛前胸肉4600美元/噸1FCLAClod46501大柜A級(jí)肩胛肉4650美元/噸TaiwanShinShank,SKnuckleandNEBnotavailable

臺(tái)標(biāo)牛腱、S級(jí)牛霖和牛后胸現(xiàn)在沒(méi)有Regards例子：一個(gè)報(bào)盤(pán)：級(jí)別對(duì)價(jià)格的影響結(jié)論：一般谷飼S級(jí)價(jià)格高于S級(jí)，高于A級(jí)特殊情況：S、A價(jià)格相同，谷飼價(jià)格低于草飼（取決于用途）第33頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：分級(jí)體系舉例來(lái)源：JBS例子：A、S、谷飼S級(jí)照片差異（見(jiàn)規(guī)格書(shū)）第34頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：包裝方式來(lái)源：MLA第35頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：包裝方式來(lái)源：MLA第36頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：產(chǎn)品前段中段后段腰脊部位肩部位肉臀腿后部位肉腱子部位腱子部位胸腹部位碎肉類(lèi)牛副產(chǎn)品類(lèi)第37頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：產(chǎn)品來(lái)源：JBS第38頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：主要牛肉產(chǎn)品大部位位置牛后臀部、腿部腰脊腰背部牛前肩部、前部胸腹胸腹部腱子腿部碎肉切割碎肉、脂肪副產(chǎn)品內(nèi)臟、筋膜、器官第39頁(yè)/共45頁(yè)澳洲牛肉體系：主要牛肉產(chǎn)品研討大部位名稱(chēng)英文品名備注牛后牛針扒Inside/topside針扒纖維較長(zhǎng)，內(nèi)筋為細(xì)筋，可做牛排類(lèi)，燒烤類(lèi)。牛大黃瓜條Outsideflat牛小黃瓜條Eyeround小條可直接做牛排